金融行业经理工作总结

业务流程：一、扫单

二、熟悉软件

三、搜集客户资金信息，挖掘客户潜在的生活需求

四、水到渠成，成交

一、扫单要点和要求

a: 要点

1、语速要缓慢，思路要清晰，字正腔圆

2、话语要随机应变，针对不同客户灵活运用

3、说话底气十足

b：要求

1、沟通时间足够长，十分钟以上

2、给客户的印象足够专业

3、交谈后得到有用的客户信息：哪里人、年纪、现在做什么投资品种、盈亏情况、投

每个星期团队一起总结和思考新的开场白，以适应不同客户和市场变化

二、熟悉软件要点

a: 要点

2、软件上黄金价格是怎么回事

3、 1盎司 20盎司 50盎司 100盎司的区别：交易一手所用资金不一样、手续费不一

样、盈亏比例不一样

4、交易的时候第一灌输给客户：买入和卖出的概念和股票不一样

5、交易软件教客户的顺序：修改密码、银行、交易，其他的3个不需要带客户熟悉

6、交易软件里重点带客户熟悉：持仓查询、资金查询

7、概念解释一定要到位，完了不要忘记和客户互动：问客户明白没有

三、搜集客户资金信息，挖掘客户潜在的生活需求

a：要点

1、运用一些小技巧和手段，不经意之间套出客户的资金信息

2、交谈中切忌不要只是围绕黄金这个点来谈，思维要发散

3、和客户聊生活，找到客户的最隐痛的事情

4、引导客户说出自己的心声，以求和客户的关系上升到朋友层次

5、逐步让客户对自己放弃警惕，为下次升级做准备

6、交谈中始终给客户一种感觉：我们是在为他考虑