大客户信息收集管理办法
如何做好重点客户信息管理
如何做好重点客户信息管理课程描述：重点客户对于企业的重要性不言而喻，对于重点客户信息的及时掌握和综合管理，不仅能为企业在竞争的时候提供有利的帮助，更能够帮助企业在重点客户服务环节中提升服务效果，还能体现企业在管理上的先进性和计划性。
本课程将从实务角度出发，透过情景案例的形式，深入浅出地为您一一阐述如何做好重点客户信息管理，并为您提供有效的方法与流程。
解决方案：他山之石，可以攻玉！虽然做好重点客户信息管理的方法有很多种，但万变不离其宗。
下面我们从实战经验中总结一些方法流程，以便大家参考，少走弯路，直达成功！做好重点客户信息管理。
1.需要建立信息管理团队支持管理工作，同时根据收集到的信息。
2.建立客户信息档案，以便整理查阅。
3.在日常工作中，建立完善管理制度和管理流程，保证管理重点客户信息工作的顺利展开。
管理重点客户信息，首先需要建立信息管理团队。
信息管理团队成员包括：团队管理者，工作职责是管理团队和审核仲裁。
管理团队，即负责团队内部日常管理工作；审核仲裁，即针对员工采集来的重点客户信息进行审核，以及审核员工针对重点客户信息提出的分析报告。
信息保管员，即负责保管重要客户信息的员工，其工作职责是负责重点客户信息的保管工作，及负责审核重要客户信息的借阅资格和借阅记录工作。
信息分析员，负责重点客户信息的筛选分析工作，需要有极强的专业分析能力。
信息采集员，负责重要客户信息的收集工作。
工作职责包括信息采集和信息跟进。
建立客户信息档案，对重点客户信息进行记录存档，以便随时查阅保存。
建立模式，建立客户信息档案，基本可分为文本档案和电子档案两种模式。
文本档案会随着档案的增多而逐渐占用空间，检索信息极为不易，但由于该储存模式属于文本记录，档案信息一旦修改，就会存有记录，所以信息不易丢失；电子档案，不占现实空间，且检索信息极为方便，但由于资料存在于磁盘中，有时会出现数据丢失情况。
档案内容包括：基本信息，如重要客户的姓名、电话、住址、工作情况等；合作概述，针对企业与重点客户的合作情况的总结，如合作内容和合作历史等。
大客户信息管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司大客户信息管理，确保大客户信息的准确、完整、及时，提高客户服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及大客户信息管理的部门和个人。
第三条本制度遵循以下原则：（一）客户至上，诚信为本；（二）信息保密，安全可靠；（三）统一管理，规范操作；（四）及时更新，持续改进。
第二章大客户界定第四条大客户是指对公司业务发展具有重大影响、合作时间较长、合作领域较广、合作金额较大的客户。
第五条大客户的界定标准如下：（一）年合作金额达到公司年度销售总额的一定比例；（二）公司为其提供的产品或服务在公司产品或服务中所占比例较高；（三）公司与其合作时间较长，关系稳定；（四）公司对其具有重大战略意义。
第三章大客户信息管理职责第六条公司市场部负责大客户信息的收集、整理、更新和归档。
第七条各部门负责本部门业务范围内的大客户信息管理，确保信息的准确性、完整性和及时性。
第八条各部门应指定专人负责大客户信息管理工作，定期向市场部报告大客户信息。
第九条市场部负责建立健全大客户信息管理系统，确保系统安全、稳定、高效运行。
第四章大客户信息内容第十条大客户信息主要包括以下内容：（一）基本信息：客户名称、法定代表人、地址、邮编、电话、传真、电子邮箱等；（二）业务信息：客户行业、产品需求、合作历史、合作项目、项目进展、项目评价等；（三）财务信息：客户年度业绩、财务状况、信用等级等；（四）其他信息：客户需求、客户满意度、客户反馈、市场动态等。
第五章大客户信息管理流程第十一条新客户信息收集：（一）市场部通过市场调研、行业展会、合作伙伴等渠道收集新客户信息；（二）各部门在业务过程中发现新客户，应及时上报市场部；（三）市场部对收集到的客户信息进行筛选、整理，形成初步客户信息库。
第十二条大客户信息更新：（一）市场部定期对客户信息库进行更新，确保信息的准确性；（二）各部门在业务过程中发现客户信息发生变化，应及时上报市场部；（三）市场部对更新后的客户信息进行审核、整理，确保信息的完整性和及时性。
如何管理大数据时代的客户信息
如何管理大数据时代的客户信息在大数据时代，客户信息对于企业的价值变得日益重要。
随着技术的进步和数据的爆发式增长，如何有效地管理客户信息成为了企业面临的重要挑战。
下面将从建立客户信息管理策略、保护客户隐私、提高数据质量等方面，探讨如何管理大数据时代的客户信息。
一、建立客户信息管理策略要管理大数据时代的客户信息，企业首先需要建立一套科学而可行的客户信息管理策略。
以下是几个建议：1.明确信息管理目标：企业应明确客户信息管理的目标，例如提高客户满意度、优化销售流程、提高营销效率等。
明确目标有助于企业制定相应的策略和措施。
2.制定数据收集计划：企业应确定需要收集的客户信息，例如基本信息、交易记录、互动行为等。
同时，需要制定数据收集计划，明确数据采集的渠道、频率和方式。
3.建立信息分类体系：根据客户信息的特点和用途，企业应建立信息分类体系，将客户信息划分为不同的类别，便于后续的管理和利用。
4.使用合适的技术工具：借助大数据技术和工具，企业可以更好地管理客户信息。
例如，可以使用数据挖掘技术来发现潜在客户群体，使用数据可视化工具来展现客户行为模式等。
二、保护客户隐私在管理客户信息的过程中，保护客户隐私是企业的法律和道德责任。
以下是几个保护客户隐私的建议：1.制定隐私政策：企业应制定明确的隐私政策，告知客户个人信息的收集、使用和保护方式，并承诺不将其用于不正当用途。
2.加强数据安全措施：企业应加强对客户信息的存储和传输的安全措施，采取加密、防火墙、权限管理等技术手段，确保客户信息不会被未授权的人员获取。
3.合规性审查：企业应定期对自身的信息管理行为进行审查，确保符合相关法律法规的要求，避免信息泄露和滥用。
4.及时通知客户：一旦发生客户信息泄露或者安全漏洞，企业应及时向客户通知，并采取相应的措施进行修复和补救。
三、提高数据质量客户信息管理的质量直接影响着企业的决策和营销效果。
以下是几个提高数据质量的建议：1.数据清洗和整合：企业应对客户信息进行清洗和整合，消除重复、错误和无效数据，确保数据的准确性和完整性。
公司大客户信息管理办法
公司大客户信息管理办法第1条为保证公司对大客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制定本办法第2条大客户信息管理1.大客户档案的建立·每发展、接触一个新大客户，均应建立客户档案·客户档案应标准化、规范化，包括客户名称、法定代表人、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等内容。
2.大客户档案的更新、修改·大客户的重大变动、与本公司的业务交往，均须记入档案·积累大客户年度业绩和财务状况报告第19条公司各部门与大客户单位接触的重大事项，均须报告大客户部，不得局限在销售或业务人员个人范围内第3条遵守客户信息保密制度。
客户信息、经营数据、合作协议、资金往来、财务数据等机密直接关系到企业利益，每位员工都有保守企业经营机密的义务。
不得随意透露客户资料、经营数据、合作协议等相关信息。
员工调离公司时，不得带走大客户资料，其业务应会同大客户部主管接收、整理、归档其客户资料第4条公司各部门与大客户单位接触的重大事项，均须报告大客户部，不得局限在销售或业务人员个人范围内。
第5条设定大客户信息查阅权限制，未经许可，不得随意调阅大客户档案第6条客户资料分为交易往来客户原始资料和交易往来客户一览表两种，前者存于大客户经理处备用，后者可分配到具体负责主管使用第7条按严格的登记程序，向大客户部经理借阅交易往来客户资料，大客户部经理对于资料保管应尽职尽责，避免资料污染、破损和遗失第8条大客户部应一年两次定期调查交易往来客户，如果有变化，应在交易往来客户名册及交易往来客户一览表中记录和修正大客户业务员每日客户拜访表填报人：日期：年月日2，本表须由业务员本人填写，每日结束工作前上交大客户主管。
大客户主管于次一工作日上午9：15前做出批示并对该业务员进行指导。
3，本表由销售部存档，销售部经理必须不定期地对此工作进行抽查。
客户信息收集管理规定与流程
华为公司国际营销部华为国际营销函(2017) 32 号签发人：徐直军客户信息收集管理规定与流程一、目的明确各部门在国际客户信息收集与管理方面的职责，加快客户信息反馈与更新，使国际客户信息的收集与管理规范化、例行化，实现信息共享，更好地利用国际客户信息资源，为国际市场拓展服务。
二、适用范围国际营销部下属各部门（函电部、驻外地区部、驻外代表处、营销管理部、大客户拓展部、国际融资部、策略及业务发展部、综合管理部）、产品国际行销部、公司出访国外领导、展览会客户信息小组三、相关部门及职责1、函电部：作为国际市场客户信息管理的直接责任部门，负责国际客户信息的收集和管理，完善国际客户信息系统，实现信息共享。
函电部收集的客户信息范围包括：（1）客户基本信息（名片信息）（2）公司来访客户各项接待总结（3）公司领导出访国外总结报告（4）驻外机构重要客户拜访报告（5）国外技术交流会总结报告2、驻外地区部、驻外代表处：作为客户信息的主要提供者，负责国际市场客户基本信息的收集，填写电子表格（附表1），建立本地客户基本信息档案库（见后文注解），动态刷新并将信息反馈至函电部，此外，驻外机构还要向函电部提供重要客户拜访报告。
3、营销管理部、大客户拓展部、国际融资部、策略及业务发展部、综合管理部、产品国际行销部、公司出访团体、展览会客户信息小组：负责向函电部提供来访客户和出访拜访客户名片以及相关的交流拜访报告。
四、各项客户信息内容、来源途径及信息提供责任人（1）客户基本信息：对一般客户，主要是指名片信息，包括姓名、国籍、宗教、单位、部门、职务、联系电话、传真号码、EMAIL地址、详细通信地址等，对重要客户，除上述名片信息外，还包括客人的出生日期、家庭背景、个人爱好、以往考察公司记录等。
该项信息的主要来源途径和提供责任人为：（2）公司来访客户各项接待总结该项信息内容及提供责任人为：（3）公司领导出访国外总结报告该部分信息内容及提供责任人为：（4）驻外机构重要客户拜访报告该部分信息内容及信息提供责任人为：（5）国外展览会、技术交流会总结报告五、各项客户信息收集与管理流程1、公司来访客户信息收集管理流程（附件1）2、公司领导出访国外信息收集管理流程（附件2）3、公司驻外机构重要客户拜访信息收集管理流程（附件3）4、国外展览会、技术交流会客户基本信息收集管理流程（附件4）六、对信息收集相关部门的要求为提高工作效率，减少不必要的重复录入，提高信息的可用性，特对负责收集和提供客户信息的相关部门作以下几点要求：1、对客户基本信息（名片信息）的反馈要求（1）各驻外地区部、驻外代表处要建立本地客户基本信息档案库（见后文注释），并要动态刷新，该库要使用函电部提供的统一模板（见附表1），任何代表处不得使用其它电子模板。
收集客户信息管理及流程
二、收集客户信息管理及流程
1、收集客户各种信息来源主要由客服部负责，客服部经理担
任信息收集汇总总负责人。
2、新品样版配制方案制定之后，由客服部客服人员指导发货
部，按客户的配制方案发放新品样版。
同时，把新品样版信息
反馈表随货一并发出，根据新品样版的数量相应地配送新品样
版信息反馈表。
3、新品样版发出七日内，由客服人员逐一打电话和客户沟通，
落实信息反馈表收集（一款新品填写一张新款信息反馈表）。
并于客户收到新品样版十五天内，把新品样版信息反馈表回传
到公司。
4、客服人员全部收集完整后，进行分款类汇总交由营销部总
监审阅落实收集信息的真实性，后由客服部经理呈送总经理审
阅后，再分发到设计开发部、生产中心和市场策划部。
5、设计开发部在收到新品信息反馈，由开发部根据信息反馈
的内容核对新款，并由营销中心组织召开新品样版信息交流
会，结合信息反馈的内容，对每一个新品进行讨论或重新定位
或修改（杨红招负责会议笔录并整理）。
6、市场策划部则根据事先策划的新品上市推广方案，结合信
息交流会有关修改内容，重新策划新品上市推广方案及落实，
此项工作由营销中心市场策划部负责落实实施。
7、竞品信息、市场行情信息收集、客户信息收集，则是不定
期进行收集。
基本确定客户一个月收集一次，由客服人员进行统计分析、汇总，交由客服部经理统一呈送总经理、设计开发部、营销中心负责人处。
由中心负责人根据相关信息内容进行批示及跟进落实。
8、所有信息反馈落实与回复均由客服部客服人员根据信息反
馈落实的结果回复给客户，并随时二次收集新品的信息，程序同上。
客户信息管理流程
客户信息管理流程一、客户信息的收集客户信息的收集是客户信息管理流程的第一步，也是最为关键的一步。
企业需要通过多种渠道收集客户的信息，包括但不限于以下几种方式：1、网站和社交媒体企业可以在自己的官方网站上设置在线表单，收集客户的基本信息，如姓名、联系方式、电子邮件等。
此外，通过社交媒体平台，如微信、微博等，也可以与客户进行互动，获取相关信息。
2、销售和市场活动在销售过程中，销售人员可以与客户进行面对面的交流，收集客户的需求、购买意向、预算等信息。
市场活动，如展会、促销活动等，也是收集客户信息的好机会。
3、客户服务客户在咨询或投诉时，客服人员可以记录客户的问题和反馈，同时收集客户的相关信息。
4、合作伙伴与合作伙伴进行合作时，可以共享部分客户信息，以丰富企业的客户数据库。
在收集客户信息时，需要确保信息的合法性、准确性和完整性。
同时，要向客户说明信息的用途和保护措施，以消除客户的顾虑。
二、客户信息的整理收集到的客户信息往往是杂乱无章的，需要进行整理和分类，以便于后续的分析和利用。
1、数据清洗首先，要对收集到的客户信息进行数据清洗，去除重复、错误和不完整的信息。
例如，对于同一个客户可能存在多个记录，需要进行合并；对于联系方式错误或缺失的信息，要进行核实和补充。
2、分类和标签根据客户的特征和行为，对客户进行分类和打标签。
例如，可以按照客户的地域、行业、购买频率、购买金额等因素进行分类，为每个客户打上相应的标签。
这样可以更方便地对客户进行细分和管理。
3、建立客户档案将整理好的客户信息建立成客户档案，包括客户的基本信息、购买记录、沟通记录、投诉记录等。
客户档案要做到清晰、完整、易于查询和更新。
三、客户信息的存储客户信息的存储需要选择安全可靠的数据库或数据管理系统。
1、选择合适的存储介质可以选择传统的关系型数据库，如 MySQL、Oracle 等，也可以选择新兴的 NoSQL 数据库，如 MongoDB、Cassandra 等，根据企业的实际需求和技术能力进行选择。
客户信息收集管理规定.doc
客户信息收集管理规定1客户信息收集管理规定一、目的：培养顾客的忠诚度，使顾客感受酒店关怀，实现公司经营目标。
二、内容：1、《顾客就餐记录单》（1）、《顾客就餐记录单》是收集顾客消费信息最基本的方法。
本单由当值服务员当餐结束后按要求认真填写。
如果有顾客在包厢过生日、过诞辰、婚宴，或企业庆典、纪念活动，应在《顾客就餐记录单》详细注明。
（2）、楼面主管把《顾客就餐记录单》收集后，按顺序和餐别装订。
2、〈前厅每日工作简报〉（1）各楼面主管在每晚收市后，填写《前厅每日工作简报》，连同本楼层的《顾客就餐记录单》一并在次日9点之前上交服务部经理。
如果顾客在酒店大厅举行活动，由楼面主管负责记录在《前厅每日工作简报》上。
（2）服务部经理必须每日签阅楼层主管的《前厅每日工作简报》，填写自己的《前厅每日工作简报》上报酒店总经理审阅。
3、客人生日、寿辰和庆典活动信息传递预订主管每日上午查阅昨天服务员填写的《顾客就餐记录单》和各楼层主管填写的《前要工作简报》。
记录过生日、过寿辰和进行庆典活动的客人姓名、单位、联系电话、特别爱好、消费情况等信息，整理汇总后在当天下午分别上报前厅部经理和市场部经理。
4、信息输入市场部安排专人在收到预订主管传递的信息后在48小时内把客人生日、寿辰和庆典活动信息的计算机输入，以便公司所有连锁酒店都能共享客户信息。
5、回访客户由市场部经理安排市场部人员或酒店预订人员，在客人生日或寿辰的前10天、庆典活动的前30天以电话或登门的形式去回访客人。
6、信息保管（1）、《顾客就餐记录单》和《前厅每日工作简报》由前厅部负责保管，期限不少于1年。
（2）、客人生日、寿辰和庆典活动信息由市场部和酒店预订部保管，期限不少于3年。
三、处罚违反以上规定，每次处罚50元。
四、领导责任；酒店总经理、前厅经理和市场部经理对客户信息收集负领导责任。
梦都餐饮发展有限责任公司市场部2004年5月12日。
客户信息档案管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强客户信息档案的管理，确保客户信息安全，提高客户服务质量，根据《中华人民共和国档案法》及相关法律法规，结合本机构实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于本机构所有客户信息档案的收集、整理、保管、利用和销毁等工作。
第三条客户信息档案管理应遵循以下原则：1. 法定性原则：客户信息档案管理必须符合国家法律法规和行业规范。
2. 保密性原则：对客户信息档案实施严格保密，防止信息泄露。
3. 完整性原则：确保客户信息档案的完整、准确、系统。
4. 可靠性原则：保证客户信息档案的真实性和有效性。
5. 有效性原则：确保客户信息档案能够及时、准确地满足客户和业务需求。
第二章客户信息档案的收集第四条客户信息档案的收集应遵循以下要求：1. 收集范围：包括客户的基本信息、交易信息、服务记录、投诉记录等。
2. 收集方式：通过业务办理、客户咨询、市场调研等途径收集。
3. 收集内容：确保收集的客户信息真实、准确、完整。
第五条收集客户信息档案时，应取得客户的书面同意或授权。
第三章客户信息档案的整理第六条客户信息档案的整理应遵循以下要求：1. 分类整理：根据客户信息档案的性质、内容、用途等进行分类整理。
2. 编号管理：对每份客户信息档案进行编号，便于查询和管理。
3. 逐卷整理：将同一类别的客户信息档案按照时间顺序逐卷整理。
4. 归档要求：确保客户信息档案的归档质量，符合国家档案标准。
第四章客户信息档案的保管第七条客户信息档案的保管应遵循以下要求：1. 保管场所：设立专门的档案室，保证档案室的安全、干燥、通风。
2. 保管设施：配备必要的档案柜、档案架等保管设施，确保档案安全。
3. 人员管理：指定专人负责档案的保管工作，实行责任制。
4. 保密措施：采取必要的技术和物理措施，防止档案信息泄露。
第五章客户信息档案的利用第八条客户信息档案的利用应遵循以下要求：1. 利用目的：客户信息档案的利用仅限于本机构内部，不得用于其他用途。
大客户管理制度范本及内容
一、总则为加强公司对大客户的管理，提高客户满意度，提升公司市场竞争力，特制定本制度。
二、大客户定义1. 大客户是指对公司业绩贡献较大的客户，包括但不限于以下几种类型：（1）年销售额超过公司总销售额5%的客户；（2）对公司产品或服务有重要影响的客户；（3）对公司战略发展有重大贡献的客户；（4）对公司品牌形象有积极影响的客户。
2. 大客户的具体标准由公司市场部根据实际情况制定。
三、大客户管理制度1. 建立大客户档案（1）市场部负责收集大客户的基本信息，包括客户名称、行业、规模、联系方式等；（2）市场部负责收集大客户的购买历史、需求特点、合作意愿等；（3）市场部负责定期更新大客户档案，确保信息准确。
2. 大客户分级管理（1）根据大客户对公司业绩的贡献程度，将大客户分为A、B、C三个等级；（2）市场部负责制定针对不同等级大客户的差异化服务策略。
3. 大客户关系维护（1）市场部负责定期与大客户沟通，了解客户需求，提供个性化服务；（2）市场部负责组织大客户活动，加强与大客户的感情交流；（3）市场部负责及时解决大客户的问题，提高客户满意度。
4. 大客户信息共享（1）市场部负责将大客户信息及时传递给相关部门，以便各部门了解客户需求，提供支持；（2）各部门在处理大客户问题时，应及时向市场部反馈信息，以便市场部调整服务策略。
5. 大客户考核与奖励（1）市场部负责制定大客户考核指标，对大客户经理的工作进行考核；（2）对考核优秀的大客户经理给予奖励，以提高员工积极性。
四、附则1. 本制度由公司市场部负责解释；2. 本制度自发布之日起实施。
大客户管理制度内容：一、建立大客户档案1. 收集大客户基本信息，包括客户名称、行业、规模、联系方式等；2. 收集大客户购买历史、需求特点、合作意愿等；3. 定期更新大客户档案，确保信息准确。
二、大客户分级管理1. 根据大客户对公司业绩的贡献程度，将大客户分为A、B、C三个等级；2. 制定针对不同等级大客户的差异化服务策略。
大客户信息收集管理办法
大客户信息收集管理办法签密级，?大客户信息收集管理办法目录一、目的二、定义三、范围四、职责五、原则六、流程七、考核八、附件出自大客户部编号 DKHW080004生效日期 2008—2—14 版次第四版徐离汴张炳凤编制审核赵文彬李峰复核签发1。
目的大客户信息的收集是开展大客户业务的前提和依据,是实现销售的基础，为了鼓励经销商及各部门大客户信息提报的积极性，完善公司大客户信息资源的管理，规范和系统地开展大客户销售工作，达到推进销售的目的，特制订本办法。
2. 定义大客户信息是指产生、持有、载有可能被传递出去的供一定大客户业务活动所需的潜在客户信息,如：政府采购、公检法司及军警装备采购、出租(县级及县级以下）、租赁、驾校、企事业单位等方面的采购信息. 3. 范围适用于大客户销售业务信息的收集工作。
4。
职责4.1 奇瑞公司各经销商4.1.1 负责每月向大客户部提供大客户信息.4.1.2 负责大客户部立项项目的公关、开发工作.4.2 销售公司各部门职责4.2.1负责按月向大客户部提供大客户信息,确保大客户信息任务量的完成。
4.2.2 部门分管总助以上领导对信息完成率负全责.4。
3 大客户部职责4.3。
1 负责收集、汇总、整理、反馈各经销商及各部门提报的大客户信息。
4.3。
2 负责对大客户信息开展市场开发、公关及跟踪工作. 4。
3.3 负责内外部考核的汇总报批工作.4。
4 综合管理部4。
4。
1 负责销售公司内部考核的兑现工作。
共 4页大客户信息收集管理办法?4。
5 财务计划部4.5。
1 负责经销商考核的兑现工作。
5 原则5。
1 相同信息的提报,根据时间先后计算,后报者不予计算。
5.2 各经销商及各部门提报的大客户信息必须是真实的，内容应尽可能详实和及时,必须按大客户部提供的统一模板提报（见《大客户信息记录表》）,尤其是第三方的联系人及联系方式不可缺少，否则不予接收。
5。
3 各经销商及各部门提报的大客户信息,一经确认有效，以实际提报的有效信息总量计入本月信息提报量(不予以按月分解统计),超出部分不带入下个月。
大客户管理的方法和策略
大客户管理的方法和策略1、将大客户管理分解为以下几个主要方面：(1)建立清晰的客户信息收集和维护机制：需要收集客户信息，这些信息包括客户姓名和联系方式，客户具体要求，业务条件，价格优势，以及客户反馈和难点等信息。
这些信息能够在销售和技术人员之间保持流通并不断更新，使大客户信息自动化维护。
(2)深化大客户关系：与大客户之间建立良好的沟通机制，及时获取客户需求及及时反馈，准确把握客户反馈及客户不满意的声音，根据实际情况制定有效的改善措施。
此外，参加大客户举办的活动，让客户更好的了解公司的发展前景，有助于加强客户的信任和忠诚。
(3)强化大客户服务：积极发挥大客户服务的重要作用，全方位改善服务效果，提升客户满意度，积极营造正面的服务体验，总结服务中存在的问题，制定解决方案，持续改进服务品质。
(4)提高客户参与度：开发出更加人性化的管理机制，让客户参与公司的各种活动，增加与客户的互动，与客户建立互惠互利的长期战略合作关系，并紧密联系客户的决策层，尽量使客户参与的范围越来越广泛。
(1)以客户为导向：不仅要注重大客户的采购行为，还要重视客户的口头反馈和实时需求，考虑到客户愿景、需求、投资回报时间、对产品的期望等多方面，探索制定以客户为导向的策略。
(2)以服务为导向：服务是围绕客户而展开的，以服务为导向可以更好地满足高端客户的需求，可以优化礼仪、服务流程、渠道选择、优惠措施、服务先进性等的要求，使大客户的口碑更为稳健。
(3)以营销为导向：应当充分探索大客户对推广策略的认可度，把营销和技术服务结合，在技术、品牌、市场营销等方面提供全面、专业的支持，满足客户的特殊需求，从而确保大客户参与推广策略的可行性。
3、从客户服务和销售两个方面对大客户进行策略管理客户服务方面：在改进客户服务方面，公司应当做到以客户为中心，根据客户的实际分析交流并与客户深入沟通，为客户量身定制更细致的服务内容，不断完善和改善服务流程，保持公司与客户之间的良好沟通关系，使客户的满意度不断提高。
大客户信息收集管理办法11.doc
大客户信息收集管理办法11 大客户信息收集管理办法
一、信息收集分类：客户基本信息、市场动态信息、竞争信息、用户需求及潜在意向信息
二、各类信息内容收集的含义：
1、客户基本信息：指用户对使用我公司的各项业务有无意见，对电话、上网、电路等设备是否老化、
交费是否方便等有无意义；
2、市场动态信息：指市场占有率的变动、市场反应情况、消费倾向、需求变化、竟争态势、其他地
区的市场动态相关信息其他各运营商动态等；
3、竟争信息：竟争对手营销方式、新业务推广、促销方式、经营情况、具有竟争性的业务资费情况，
竟争对手所负责的客户的反映和动态，竟争对手所宣传的策略对我公司的影响程度，及竟争对手
出台的政策是否违规等；
4、用户需求及潜在意向信息：指我们所服务的客户对我公司的哪一类业务有需求或用户有离网倾向
等信息的搜集。
三、大客户中心各类信息收集渠道：要求客户经理在走访过程中或与客户接触中关注客户需求信息及潜在
意向信息、基本信息、市场动态信息、竟争信息等。
四、时间要求：要求每周一晨会，每位客户经理将自己所服务的客户的各类信息及时上报。
客户信息收集管理制度
客户信息收集管理制度一、引言随着互联网的快速发展和信息化时代的到来，客户信息已经成为企业最宝贵的资产之一。
在这个信息泛滥的时代，企业需要不断地收集、整理、分析客户信息，以便更好地了解客户需求，提供个性化的服务，实现企业的可持续发展。
因此，建立有效的客户信息收集管理制度是企业管理的重要环节，下面将介绍客户信息收集管理制度的相关内容。
二、客户信息收集管理制度的定义和目的客户信息收集管理制度是指针对企业的客户信息收集、整理、存储、分析和保护等流程，建立的一套规范和程序。
其目的是为了确保客户信息的安全性和准确性，提高客户信息的利用率和价值，促进企业与客户之间的良好互动和合作。
三、客户信息收集管理制度的要求1.明确定义客户信息的范围和内容：企业需要明确客户信息的范围和内容，包括客户的基本信息、消费行为、偏好爱好、投诉建议等内容。
2.建立完善的客户信息收集系统：企业应该建立健全的客户信息收集系统，包括线上线下多渠道收集客户信息的机制，确保客户信息的全面性和准确性。
3.保护客户信息的安全性：企业需要建立起多层次的保护客户信息的措施，包括技术防护、管理制度、员工培训等，确保客户信息不被泄露、篡改或丢失。
4.规范客户信息的使用和管理：企业应该建立客户信息的使用规范，明确谁可以查看和使用客户信息，确保客户信息的合法使用。
5.建立客户信息的更新和维护机制：客户信息是动态的，企业需要建立客户信息的更新和维护机制，及时更新客户信息，保持客户信息的准确性。
6.建立客户信息的分析和应用系统：企业应该建立客户信息的分析和应用系统，通过对客户信息的分析，为企业战略决策提供数据支持。
7.维护良好的客户关系：企业在收集客户信息的同时，要注重维护良好的客户关系，提供个性化的服务，增加客户的满意度和忠诚度。
四、客户信息收集管理制度的实施步骤1.明确制度的目的和意义：企业需要向全体员工介绍客户信息收集管理制度的重要性和意义，让员工意识到客户信息对企业的价值和影响。
客户信息收集与使用标准
使用信息
⑴服务员在接到客户信息卡5分钟内了解卡中内容；
⑵月服务员及时将信息传递给该房间点菜的人员、餐中协助月服务的人员、厨房需要准备特殊菜品及调料的人员，以及其彳也所有提供直接或者间接提供服务的人员。
⑶使用信息中需要验证及收集信息；
⑷客户信息卡的使用人在当餐结束后下班前上交《客户信息卡》,并在《客户信息卡领取、回收登记表》上登记；
其他：
工作信息
生活信息
性格习惯：
其他信息：
就餐信息
※喜欢菜品：酒水：
※忌口：
香烟：房间要求:
点菜习就餐习惯：停车信息:习接待人：其他：价值信息
※就餐档次：※消费频次：
※角色：口经常请客□经常被请※是否签单：口是口否
※消费原因：口董事会关系□忠诚客户□管理层关系□其他客户推荐□有消费卡□自然因素
曾建议内容：
订餐员临时识别的客户，需要随机发放《客户信息收集表》，当由其他人识别出时，随机到订餐台领取《客户信息收集表》；
⑶见附件6・1《客户信息收集表》。
收集客户信息
⑴收集人：所有为客户提供直接月服务的人员；
⑵收集内容：
基本信息：指该客户的单位、称呼、电话、地址、职位、车牌号等信息；
工作信息：指该客户工作中的信息，例如：单位开业周年纪念、搬迁、出差、职位升迁等；
其他：
附属客户信息
家人信息：主任、司机
朋友信息：
特殊纪念日
生日：结婚纪念日：
其他：
其他信息
管理信息
曾经投诉内容：
客户管理人:回访信息：
备注：标注※符合的为必收集项目；
6．附表：
客户信息收集表
房间：收集人：收集日期：月日
客户资料收集及整理方案[修改版]
![客户资料收集及整理方案[修改版]](https://img.taocdn.com/s3/m/d03c6dfd710abb68a98271fe910ef12d2af9a911.png)
第一篇：客户资料收集及整理方案客户资料收集及整理参考方案1，客户资料的收集渠道;客户资料的获得是成功的第一步，为了后续工作的开展，在收集客户资料的渠道上首先应该掌握足够的获取方法。
从多个渠道收集我们所需要的信息，是保证我们信息全面的有效方法，因为客户信息对我们后面的专业判断影响甚大，因此要严格认真的对待。
在获取客户信息时，要充分明确自身信息需求，积极汇聚潜在客户信息，要以敏锐的触觉感知市场，洞悉自己的竞争对手，实时跟踪动态信息的流变，要对行业市场全貌有所了解。
1、网络搜索：企业网站、新闻报道、行业评论等等。
优点：信息量大，覆盖面广泛。
缺点：准确性，可参考性不高，需要经过筛选方可放心使用。
2、权威数据库：国家或者国际上对行业信息或者企业信息有权威的统计和分析，是可供参考的重点，对企业销售具有重要的知道作用。
优点：内容具有权威性和准确性。
缺点：不易获得。
3、专业网站：各行业内部或者行业之间为了促进发展和交流，往往设立有行业网站，或者该方面技术的专业网站。
优点：以专业的眼光看行业，具有借鉴性，企业间可做对比。
缺点：不包含深层次的信息。
4、展览：各行业或者地区定期或不定期会有展览。
会有很多企业参展。
优点：更丰富具体的信息。
缺点：展览时间的不确定性。
5、老客户：你的老客户同你新的大客户之间会有一定的相同之处。
而同行业之间会有更多的相似之处，因此，你的老客户也会很了解其他客户的信息。
销售企业可根据同老客户的关系，获得行业内部的一些信息，优点：信息的针对性和具体性，可参考性高。
缺点：容易带主观思想色彩。
6、竞争对手：让对手开口告诉你你的客户信息。
7、客户企业：他会为您提供相应的一些必要信息。
8、市场考察：想畅销就得做。
9、会议与论坛：注意那些头脑们的观点，这些观点对行业的发展会起到很深的影响。
10、专业机构：为你提供专业信息。
2，对客户资料的整理信息收集后要进行归类整理，便于及时回复和节省时间。
要学会挖掘提炼信息价值，使收集的各类资料最大限度的服务于企业销售。
大客户经营服务管理实施细则
大客户经营服务管理实施细则在当今竞争激烈的市场环境下，企业为了保持竞争优势和提升客户满意度，越来越重视大客户经营服务管理。
本文将从五个方面详细介绍大客户经营服务管理的实施细则。
一、建立大客户档案1.1 确定大客户的分类标准：根据客户规模、消费能力、忠诚度等指标，将客户进行分类。
1.2 收集客户信息：详细记录客户的基本信息、消费记录、投诉情况等，建立完善的客户档案。
1.3 更新客户信息：定期更新客户信息，及时了解客户需求和变化。
二、制定个性化服务方案2.1 深入了解客户需求：通过调研和沟通，了解客户的需求、偏好和期望，为客户提供个性化的服务。
2.2 制定服务计划：根据客户需求和公司资源，制定针对性的服务计划，确保服务质量和效果。
2.3 定期评估服务效果：定期对服务方案进行评估，根据客户反馈和业绩指标，调整和优化服务方案。
三、建立专属服务团队3.1 确定服务团队成员：根据客户需求和服务计划，确定专属服务团队成员，确保服务的专业性和连续性。
3.2 分工合作：明确团队成员的职责和分工，建立协作机制，提高服务效率和质量。
3.3 培训提升：定期对服务团队进行培训和提升，不断提升团队的专业水平和服务意识。
四、建立沟通机制4.1 确立沟通渠道：建立多样化的沟通渠道，包括电话、邮件、在线客服等，方便客户随时联系和反馈。
4.2 及时回应客户需求：对客户提出的问题和需求，及时回应和解决，确保客户满意度和忠诚度。
4.3 定期跟进：定期与客户进行沟通和跟进，了解客户的反馈和意见，持续改进服务质量和效果。
五、建立激励机制5.1 设立奖励机制：根据客户的消费额、忠诚度等指标，设立奖励机制，激励客户继续购买和推荐。
5.2 优惠政策：为大客户提供专属的优惠政策和服务，增加客户的购买意愿和忠诚度。
5.3 定期回访：定期回访客户，了解客户的需求和反馈，及时调整激励政策，提高客户满意度和忠诚度。
综上所述，大客户经营服务管理的实施细则包括建立大客户档案、制定个性化服务方案、建立专属服务团队、建立沟通机制和建立激励机制。
大客户信息档案管理办法及跟踪服务要求
大客户信息档案管理办法及跟踪服务要求
目的：为更好的为大客户服务，提升大客户服务质量，现制定该管理办法；
一、大客户的定义：
凡有集体需求、消费或经销我们产品的企业或个人都属于我们的大客户；主要如：银行、宾馆、养老院、疗养所、会所、办公楼等相关单位；
二、大客户的信息档案建立：
1、业务人员走访市场或其他方式获取大客户的有效信息；并初步接洽大客户主要负责人；在大客户主要负责人有合作意向时建立大客户档案；
2、大客户档案需要以下内容：
大客户单位所属行
业
上级主
管单位
对我产
品的需
求情况
主要负
责领导
主要领
导职务
上级领
导
接触的
初步意
向
合作背
景
与我公
司渊源
3、根据大客户公司资料需要同时建立大客户负责人联络圈档案
大客户单位姓名职务与关
键人
关系
电话邮箱QQ 住址公司
地点
生日家庭
情况
公司
情况
4、针对大客户联络圈进行不定期的沟通，附沟通档案
单位姓名项目沟通时
间沟通内
容
结果存在问
题
下一步
方案
预计结
果
需要投
入
三、大客户服务标准
1、核心大客户主要负责人需要每周沟通1-2次，沟通内容不限于合作，可以包含家庭、健康、事业等多维度；
2、核心大客户主要负责人的影响人，每月至少沟通2次；
3、非核心大客户主要负责人每月沟通1-2次，并建立联络圈档案；。
客户信息采集和管理规定
客户信息采集和管理规定合同书甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）注册资本：（注册资本）统一社会信用代码：（统一社会信用代码）乙方：（客户名称）地址：（客户地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）鉴于，甲方为了准确、高效地开展业务活动，需要采集和管理客户信息；乙方愿意配合并提供相关信息；双方本着平等、自愿的原则，达成以下协议：第一条信息采集1.1 乙方同意配合甲方进行客户信息的采集工作，包括但不限于姓名、身份证号码、联系方式、工作单位等必要的信息。
1.2 乙方在提供信息时应确保其真实、准确、完整，并负有对提供信息的真实性负责。
1.3 乙方同意甲方可以通过电话、邮件、短信等方式对其进行电话回访、发送营销活动信息等。
第二条信息管理2.1 甲方对乙方提供的客户信息享有合法的使用权，并承诺合理、安全地管理这些信息。
2.2 甲方保证不将乙方提供的客户信息用于任何非法、违规、违法的活动，不向任何第三方泄露、出售乙方提供的客户信息。
2.3 甲方应采取必要的技术手段和管理措施，保障乙方的客户信息安全，防止信息丢失或被非法获取、篡改。
第三条保密条款3.1 甲方和乙方双方应对遇到的商业和技术秘密予以保密，不得向任何第三方披露。
3.2 甲方和乙方承诺对因合同履行过程中所涉及的商业和技术秘密造成的损失进行赔偿。
第四条违约责任4.1 若一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此产生的损失。
4.2 在遭受损失时，受损害方有权要求违约方赔偿相应的经济损失及其他一切合法权益的损害。
第五条协议的变更与终止5.1 任何一方如有需要修改本协议的内容，应提前书面通知对方，并经过双方协商一致后进行变更。
5.2 终止本协议，双方应提前书面通知对方，并按照约定的方式处理已收到的客户信息。
第六条争议解决6.1 双方因履行本协议发生争议时，应友好协商解决；若协商不成，应提交到双方协议签订地的相关法院解决。
企业如何收集大客户资料.doc
企业如何收集大客户资料，，xx古代作战都讲究策略，商场如战场，销售也需要讲究策略。
在和客户销售时，销售人员只有熟练的掌握了各种销售技巧，才能对成功稳操胜券。
那么呢?下面，就随我一起去看看吧，希望您能满意，谢谢。
企业收集大客户资料六个方法：企业收集大客户资料方法1、大客户企业内部发行的刊物大客户用于自身交流或学习的内部刊物往往最能够真实地反映大客户的情况。
企业收集大客户资料方法2、大客户自己的网站大客户的网站中的很多内容对企业开展销售工作都非常有帮助。
企业收集大客户资料方法3、大客户所属行业发行的刊物这些行业性刊物中有关某一大客户的报道，能够真实反映其现有需求以及需求的未来发展态势，有助于企业了解大客户。
企业收集大客户资料方法4、大客户所属行业主管部门的网站多数行业主管部门都已经通过“政府上网”工程建立了网站，其中公布的一些信息对企业了解某一大客户来说非常重要。
企业收集大客户资料方法5、行业研究机构的学术文章及发行的刊物研究机构能够站在第三方的角度客观、公平地对某些现象和问题做出评述，企业很可能从中了解到某一大客户的真实情况或需求。
企业收集大客户资料方法6、与大客户基层工作人员的交流大客户基层人员对于大客户的基本情况最为了解，通过与他们交流，企业能够更直接、更有效地深入了解大客户的具体情况。
企业管理销售员工的方法：一、利益共享、共同发展。
现在有的市场长为子个人的利益或是短期利益会把市场的全部的好的资源拢到个人手里，以至于全市场他一个人吃肉，而别人连汤都喝不上。
其实在一些发展良好的团队当中，市场以团队利益组合形式出现成为一种普遍现象;“一枝独秀不是春”要想真正的赚钱或是发展，必须要团队的力量才行。
这样员工才能对工作产生积极的力量，所以利益共享、风险共担、共同发展才是满足市场达到经济目的与发展壮大的根本。
二、工作任务改变应事先通知员工。
“铁打的营盘，流水的兵”是对我们这份工作的真实写照。
其实在市场内每个员工的工作环境与任务因为我们工作的性质也是会随时有所调整或发生一些变更的。
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安徽奇瑞汽车销售有限公司制度
密级：★
大客户信息收集管理办法
目录
一、目的
二、定义
三、范围
四、职责
五、原则
六、流程
七、考核
八、附件
出自大客户部编号DKHW080004 生效日期 2008-2-14 版次第四版
编制徐离汴审核张炳凤
复核赵文彬签发李峰
1.目的
大客户信息的收集是开展大客户业务的前提和依据，是实现销售的基础，为了鼓励经销商及各部门大客户信息提报的积极性，完善公司大客户信息资源的管理，规范和系统地开展大客户销售工作，达到推进销售的目的，特制订本办法。
2.定义
大客户信息是指产生、持有、载有可能被传递出去的供一定大客户业务活动所需的潜在客户信息，如：政府采购、公检法司及军警装备采购、出租(县级及县级以下)、租赁、驾校、企事业单位等方面的采购信息。
3.范围
适用于大客户销售业务信息的收集工作。
4.职责
4.1 奇瑞公司各经销商
4.1.1 负责每月向大客户部提供大客户信息。
4.1.2 负责大客户部立项项目的公关、开发工作。
4.2 销售公司各部门职责
，确保大客户信息任务量的完成。
4.2.2 部门分管总助以上领导对信息完成率负全责。
4.3 大客户部职责
4.3.1 负责收集、汇总、整理、反馈各经销商及各部门提报的大客户信息。
4.3.2 负责对大客户信息开展市场开发、公关及跟踪工作。
4.3.3 负责内外部考核的汇总报批工作。
4.4 综合管理部
4.4.1 负责销售公司内部考核的兑现工作。
4.5 财务计划部
4.5.1 负责经销商考核的兑现工作。
5 原则
5.1 相同信息的提报，根据时间先后计算，后报者不予计算。
5.2 各经销商及各部门提报的大客户信息必须是真实的，内容应尽可能详实和及时，必须按大客户部提供的统一模板提报（见《大客户信息记录表》），尤其是第三方的联系人及联系方式不可缺少，否则不予接收。
5.3 各经销商及各部门提报的大客户信息，一经确认有效，以实际提报的有效信息总量计入本月信息提报量（不予以按月分解统计），超出部分不带入下个月。
5.4 所有大客户信息标的量须在3台以上，否则视为无效。
5.5 经销商在提报《大客户项目申报表》7天前提报的信息，计入经销商信息提报量，否则不予计入。
5.6 针对地市级及以上城市出租车信息,各部门不予提报,否则视为无效信息。
6．流程
6.1 收集
各部门应随时提报大客户信息，大客户部市场策略科设专人进行信息的收集和管理，并于每月10、20、30日分次将所提报信息总量、有效信息、无效信息等情况在销售公司内网上予以公布。
6.2 整理
大客户部市场策略科信息管理责任人应及时将信息录入和分类，并甄别是否已提报，对首次提报的信息转相关业务开发科室甄别真实性。
6.3 业务科室甄别
大客户部各业务开发科室应及时对市场策略科传递的信息进行甄别，对于有效信息要注明到期日期，并在两个工作日内反馈给市场策略科。
6.4 立项
大客户部市场策略科根据业务开发科室反馈回来的信息，对有效信息进行立项管理，列入开发计划。
6.5 合同汇总
大客户部销售支持科于次月2日之前根据市场策略科提供的模板（见《合同登记汇总表》），将本月合同签订、执行情况反馈给市场策略科，以便策略科
计算信息转化率。
7. 考核
7.1 各经销商
7.1.1 对于单次提报量在10辆以上的信息，季度项目转化率达到40%以上，给予1000元每个项目的奖励，季度项目转化率＝季度实际提车量/标的总量。
7.2 销售公司各部门
7.2 .1 各部门季度信息提报完成率若达到目标量的100%以上，每超10个百分点给予相应部门200元的奖励，最高奖励不超过1000元。
7.2.2 对于单次信息提报量在10台以上的信息，季度项目转化率达到40％以上，给予200元每个项目的奖励，最高奖励不超过1000元。
7.2.3 各部门奖励金额，由分管副总分配。
7.3 大客户部
7.3.1 各业务科室未在规定的时间内将信息予以甄别,给予项目责任人每次100元的处罚。
7.3.2 对于有效信息未注明到期日期的，给予项目责任人每次100元的处罚。
7.3.2 市场策略科未在规定时间节点内将信息提报情况给予通报，给予责
任人每次100元的处罚。
7.3.3 销售支持科未及时将《合同登记汇总表》反馈给策略科，给予责任人每次100元的处罚。
7.3.4 如果发现由大客户部内部人员造成信息泄漏，则给予泄漏人员500元的处罚，并记诚信黑点一个，若诚信黑点累计达3个，建议公司将该人员给予辞退。
8．附件
7.1 附件1 2008年各部门全年及各月目标信息量分解调整表
7.2 附件2 《大客户信息记录表》
7.3 附件3 《合同登记汇总表》。