农业银行2013年报摘要

2011
11,677,577 5,639,928 229,842 2,628,052
11,027,789 9,622,026
649,601 763,010 不适用 不适用 不适用 6,388,375
1
年度经营业绩（人民币百万元） 营业收入 利息净收入 手续费及佣金净收入 业务及管理费 资产减值损失 利润总额 净利润 归属于母公司股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于母公司股 东的净利润 经营活动产生的现金流量净额
2
2、净利润除以年初和年末资产总额的平均值。 3、根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号－净资产收益率和每股收益率的计算及披露》（2010 年修订）的规定计算。本行不存在稀释性潜在普通股。 4、利息净收入除以生息资产平均余额。 5、生息资产平均收益率减付息负债平均付息率。 6、净利润除以期末加权风险资产，加权风险资产根据银监会相关规定计算。 7、业务及管理费除以营业收入。 8、不良贷款余额除以发放贷款和垫款总额。 9、贷款减值准备余额除以不良贷款余额。 10、贷款减值准备余额除以发放贷款和垫款总额。
中国农业银行股份有限公司
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED
（A 股股票代码：601288）
2013 年年度报告摘要
一、重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
其它财务指标
监管标准
2013 年 12 月 31 日
人民币
≥25
流动性比率（%）1
外币
≥25
贷存款比例（%）2
本外币合计
≤75
最大单一客户贷款比例（%）3
≤10
43.57 114.95
61.17 3.33
最大十家客户贷款比例（%）4
13.22
贷款迁徙率(%)5
正常类
2.53
关注类
4.36
次级类
37.24
二、主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据
报告期末数据（人民币百万元） 资产总额 发放贷款和垫款总额 贷款减值准备 投资净额 负债总额 吸收存款 归属于母公司股东的权益 资本净额 1 核心一级资本净额 其他一级资本净额 二级资本净额 加权风险资产 1
2013
14,562,102 7,224,713
462,625 376,202
83,171 167,940
52,990 214,174 166,211 166,315 165,659
32,879
2013
1.20 20.89 20.80 2.79 2.65 1.83 17.98 36.30
0.51 0.51 0.10
421,964 341,879
74,844 155,130
54,235 187,927 145,131 145,094 143,932 319,058
2012
1.16 20.74 20.57 2.81 2.67 2.01 17.74 36.76
0.45 0.44 0.98
377,731 307,199
68,750 135,561
64,225 158,201 121,956 121,927 120,727 223,004
三是强化创新驱动。完善产品研发体制，提高自主创新和协同创新能力，努力打造一 批市场引领型产品。加快互联网技术应用，以互联网思维重塑经营管理模式，实现传统业 务和新型业态的融合发展。强化服务模式创新，在巩固传统信用中介服务的基础上，提高 融资顾问和资产管理服务能力。
四是严守风险底线。从文化、架构、制度和工具等方面入手，持续加强现代风险管理 体系建设。深化资本管理高级方法应用，推动评级结果与授信用信、风险缓释、风险定价、 资本计量的紧密联动。密切关注政策调整对相关产业、行业、区域和客户的影响，做好风 险监测预警，前瞻性退出风险客户。加强地方政府融资平台、房地产、产能过剩行业和担 保圈等重点领域风险治理。适应利率市场化改革和偏紧货币环境，加强市场风险和流动性 风险管理。
五是强化改革和管理。持续推进公司治理体系建设，完善“三会一层”运行机制，提 高决策、执行和监督的科学化水平。全面深化产品研发、运营管理和人力资源“三大改革”
5
工程和风险管理、信贷管理和IT管理“三大管理”工程。改进绩效考评办法，更好地体现 战略导向、股东价值最大化和可持续发展的要求。
3.2 财务报表分析
利润表分析 2013年，本行实现净利润1,662.11亿元，较上年增加210.80亿元，增长14.5%，主要是
由于利息净收入和手续费及佣金净收入增加。
利润表主要项目变动表
项目
利息净收入 手续费及佣金净收入 其他非利息收入 营业收入 减：业务及管理费
营业税金及附加 资产减值损失 其他业务成本 营业利润 加：营业外收支净额 税前利润 减：所得税费用 净利润 归属于：母公司股东
322,191 3,220,098 13,717,565 11,811,411
843,108 1,074,967
838,473 1
236,493 9,065,631
2012
13,244,342 6,433,399
279,988 2,856,148 12,492,988 10,862,935
749,815 910,048 不适用 不适用 不适用 7,216,178
326.14
263.10
贷款总额准备金率 10
4.46
4.35
4.08
资本充足情况 (%)
核心一级资本充足率 1
9.25
不适用
不适用
一级资本充足率 1
9.25
不适用
不适用
资本充足率 1
11.86
12.61
11.94
总权益对总资产比率
5.80
5.67
5.56
加权风险资产占总资产比率
62.25
54.48
少数股东
资产负债表分析
2013年
376,202 83,171 3,252 462,625 167,940 27,226 52,990 1,457 213,012 1,162 214,174 47,963 166,211 166,315 (104)
二是持续做好“三农”和县域金融服务。高度重视农村改革和新型城镇化建设衍生的 金融需求，提高城乡一体化服务能力。支持现代农业，做好专业大户、家庭农场、农民合 作社、农业企业等新型农村经营主体的金融服务。围绕土地承包经营权、农村集体建设用 地使用权、农民住房财产权等农村产权改革，积极做好涉农客户的融资创新工作。持续深 化三农金融事业部制改革，构建有利于提升县域竞争力的体制机制，释放县支行的经营活 力。创新新型城镇化金融服务模式，打造服务新型城镇化建设的特色“产品箱”。
财务指标
盈利能力 (%) 平均总资产回报率 2 加权平均净资产收益率 3 扣除非经常性损益后加权平均净资产 收益率 3 净利息收益率 4 净利差 5 加权风险资产收益率 6 手续费及佣金净收入比营业收入 成本收入比 7 每股数据（人民币元） 基本每股收益 3 扣除非经常性损益后基本每股收益 3 每股经营活动产生/（使用）的现金流 量净额
上述股东中，除全国社会保障基金理事会转持三户由全国社会保障基金理事会管理
外，本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。
主要股东情况 报告期内，本行的主要股东及控股股东没有变化，本行无实际控制人。
三、管理层讨论与分析
3.1 展望
展望2014年，预计全球经济复苏将进一步转强，有望首次实现金融危机以来的同步复 苏，国际货币基金组织将2014年全球经济增长预期从2013年10月的3.6%上调至3.7%。2014 年，预计中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，经济结构调整、发展方式转 变力度将进一步加大。在结构调整、改革深化和全球经济复苏的拉动下，中国经济仍将保 持平稳较快增长。同时，2014年是全面深化改革元年，预计中国政府将在城镇化、“三农” 等诸多领域出台多项改革措施和实施细则，城乡一体化发展速度加快，将为银行业带来新 的发展机遇。但随着金融市场化改革和对内、对外开放步伐进一步加快，去杠杆、去产能、
其他
A 股 323,077,059 1.48
4,812,906,379
—
无
普通保险产品
中国人寿保险
股份有限公司
－分红－个人
其他
A股
25,922,570 0.43
1,388,116,528
—
无
分红－005L－
FH002 沪
全国社会保障 基金理事会转 持三户
国家
A股
—
0.41 1,325,882,341 94,705,881
54.71
每股数据（人民币元）
归属于母公司股东的每股净资产
2.60
2.31
2.00
注： 1、2013 年 12 月 31 日数据根据《商业银行资本管理办法（试行）》等相关规定计算。2012 年 12 月 31 日及 2011 年 12 月 31 日数据根据《商业银行资本充足率管理办法》等相关规定计算。
无
Standard
Chartered
境外法人
H股
—
0.37
1,217,281,000
—
Bank
国网英大国际
未知
控股集团有限
其他
A股
—
0.23
746,268,000
—
无
公司
中国双维投资 公司
其他
A股
—
0.23
7பைடு நூலகம்6,268,000
—
无
注： 香港中央结算代理人有限公司持股总数是该公司以代理人身份，代表截至 2013 年 12 月 31 日，在该公司开户登 记的所有机构和个人投资者持有的 H 股股份合计数。
数量
无
财政部
国家
A股
—
39.21 127,361,764,737
—
香港中央结算
代理人有限公 境外法人
H 股 160,283,710 9.04 29,350,700,140
—
司
无 未知
3
全国社会保障 基金理事会
国家
A股
—
3.02
9,797,058,826
9,797,058,826
无
中国平安人寿
保险股份有限 公司－传统－
可疑类
8.62
注：1、流动资产除以流动负债，流动性比率按照银监会的相关规定计算。 2、发放贷款和垫款总额除以吸收存款余额。2013 年本行日均贷存比为 61.86% 3、最大单一客户贷款总额除以资本净额。 4、最大十家客户贷款总额除以资本净额。 5、根据银监会的相关规定计算，为境内数据。
2012 年 12 月 31 日
44.75 161.78
59.22 3.59 15.76 2.49 4.65 21.79 4.96
2011 年 12 月 31 日
40.18 154.66
58.61 2.80 16.31 2.26 2.61 14.82 5.41
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第
股东总数
299,012 户 5 个交易日末股东总
1.2 公司简介
股票简称 股票上市交易所
股票简称 股票上市交易所
联系人和联系方式 姓名 电话 传真
电子信箱
农业银行 农业银行
股票代码 上海证券交易所
601288
股票代码 香港联合交易所有限公司
1288
董事会秘书
李振江
86-10-85109619
86-10-85108557
ir@abchina.com
数
前 10 名股东持股情况（以下数据来源于 2013 年 12 月 31 日的在册股东情况）
319,273 户
股东名称 汇金公司
股东性质 国家
股份类 别
A股
报告期内增 减
219,825,318
持股 比例 （%）
持股总数
40.28 130,831,990,282
持有有限售条件 股份数量
—
质押或冻 结的股份
4
去泡沫力度加大，影子银行、同业业务监管政策的收紧，银行业也将面临更大的转型和竞 争压力。
2014年，本行将以全行三年规划为统领，不断强化“三农”和实体经济金融服务，全 面深化改革，突出创新驱动，严守风险底线，推动核心竞争力和可持续发展能力的进一步 增强。
一是大力支持实体经济发展。认真落实国家调整产业结构的要求，重点做好节能环保、 信息消费、养老产业、高端装备制造等新兴产业的金融服务，实施绿色信贷政策，加强“两 高一剩”贷款管理。加大对自贸区、内陆沿边开放地区等国家重点发展区域的信贷支持。 巩固零售业务的竞争优势，满足居民日益增长的投资理财、消费信贷和互联网金融需求。 完善小微企业信贷政策和制度流程，围绕核心客户价值链、商贸企业聚集圈和制造企业聚 集圈，专业市场、产业园区和商会集群，批量营销和服务小微企业客户。探索应用公私合 作模式，积极支持企业“走出去”。
2011
1.11 20.46 20.26 2.85 2.73 1.91 18.20 35.89
0.38 0.37 0.69
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
资产质量 (%)
不良贷款率 8
1.22
1.33
1.55
拨备覆盖率 9
367.04