漳州2020年房地产市场年报
房地产市场报告 - 《南平房地产市场快报(2020年12月)》
亿元
%
30
70
60 25
50 20
40
15
30
20 10
10 5
0
0 土地出让金 溢价率
20-01 8.16 64.9
20-02 0.16 0.2
20-03 0.39 0.1
20-04 7.14
27
20-05 7.03 16.3
20-06 7.8 48.3
土地出让金
20-07 5.42
8
溢价率
20-08 2.3 6.3
排名 企业名称 1 碧桂园
拿地宗数 (宗)
1
拿地面积 (万㎡)
13.08
拿地金额 (亿元)
4.96
楼面均价 (元/㎡)
3791
排行榜|地块排行
2020年12月南平市成交地块排行（按成交楼面价）
排名 1
地块编号 2020-13
区县
成交时间
武夷山市 2020-12-01
用地性质 住宅用地
规划建面 (万㎡)
2020年1-12月，南平市以住宅用地成交为主，占比92.6%，其次，商办用地成交占比7.4%。2020年12月，南平市以住宅用地成交为主，占 比100.0%，比去年同期下降0.7个百分点。
南平市土地成交结构走势（按规划建面）
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
亿元 1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0 土地出让金 溢价率
20-01 0 0
20-02 0 0
20-03 0 0
南平市土地出让金&溢价率走势
20-04 0 0
福建漳州房地产市场调研报告
2
250 200 150
2004-2009年漳州市区商品房供需情况
漳州市区2004-2009商品房供需情况
196.3
188.49 168.87
110.66 100 52.12 50 0 2004 2005 53.6 67.97
101.77 87.57
113.06 90.68 81.76
2006 批准预售（万㎡）
2010漳州楼市板块区位图
江滨板块 支撑点：丰富的江景资源 代表楼盘：鑫荣花苑、外滩明珠、悦景豪廷 均价： 4200-5800元/m2
2
城北板块解析
① 主要楼盘分布
城北板块位于沿漳华路以北，跨越 北环城路的广大片区。随着漳华路 的打通，成为城市北区的交通大动 脉，盘活了漳华路以北的土地存量， 地段价值全面提升。板块整体发展 比较成熟，交通便利，教育生活配 套完善。 代表楼盘：钱隆首府 延安广场 福海阳光
即将推出楼盘 在售楼盘
天隆名府 中天大厦 丹霞名城 天下广场 东方钻石城
家芗0596 丽园君悦
悦华城市广 场
② 主要项目解析
楼盘名称 物业类型 建面㎡ 均价（元） 面积房屋（㎡） 1房：45 2房：45-94 3房：110-130 60% 楼中楼：101-197 单：25-35 1房：60 2房：60-90 3房：108-143 4房：168-176 楼中楼：250 总户数 销售率 开盘时间
丽园 君悦 2期
3幢 20-28层
53792.32
4600
502户
95%
2009.6
家芗 0596 1期
4幢 29-32层
92344.61
4600
70%
710套
95%
漳州1-7月房地产市场分析
1-7月漳州市房地产运行数据：（一）开发投资数据分析1、全市完成房地产开发投资117.47亿元，同比增长45.91%，占城镇以上固定资产投资的 21.40％;其中，土地购置费18.59亿元，占15.83％，同比下降27.95%。
按工程用途分：商品住宅78.07亿元，占66.46％，同比增长87.49%;其中，90平方米以下商品住宅19.91亿元，占商品住宅的25.50％。
办公楼0.83亿元，占0.71%，同比下降39.42%；商业营业用房11.80亿元,占10.05％，同比增长84.09%；其他26.77亿元,占22.79％，同比下降13.84%。
2、全市房地产新开工面积578.27万平方米，同比增长136.99%。
按工程用途分：商品住宅415.60万平方米，占71.87%，同比增长130.29%；其中，90平方米以下商品住宅125.31万平方米，占商品住宅的30.15%。
商业营业用房91.46万平方米，占15.82%，同比增长155.26%；办公楼13.02万平方米，占2.25%，同比增长109.32%；其他为58.19万平方米，占10.06%，同比增长171.03%。
3、全市房地产施工面积1658.12万平方米，同比增长43.16%。
按工程用途分：商品住宅1267.24万平方米，占76.43%，同比增长35.47%；其中，90平方米以下商品住宅407.87万平方米,占商品住宅的32.19%。
商业营业用房206.79万平方米，占12.47%，同比增长70.84%；办公楼23.61万平方米，占1.42%，同比增长88.73%；其他160.48万平方米；占9.68%，同比增长79.85%。
4、全市房地产竣工面积103.27万平方米，同比下降23.05%。
按工程用途分：商品住宅88.05万平方米，占85.26%，同比下降20.61%；其中，90平方米以下商品住宅34.49万平方米,占商品住宅的39.17%。
漳州房地产城西市场调研报告
漳州房地产市场情况
363 区
房地产策划团队
1
发展现状及特征概况
• 10、楼盘规模较大，周围配套设施较为齐全 • 11、户型多以小高层、高层为主，中小户型 最受欢迎 • 12、建筑风格以园林风与现代简约风为主
漳州房地产市场情况
363 区
房地产策划团队
2
土地供应情况
从漳州市2008—2010年土地拍卖情况（详见附录）可以 看出： （1）目前漳州市场略大于供应的情况是正常的。 （2）随2010年较大量的土地推出，可以预计未来1-2年 漳州市场供应将趋于平衡，从土地供给看市场运行较为 平稳。 （3）可以预计在未来3年内漳州房地产市场将会呈快速 发展趋势，市场竞争更加激烈，市场产品品质将不断提 升；漳州房地产市场是一个健康的，良性的，可持续发 展的，能为广大房地产企业带来良好回报的市场热土。
363区，打造你的生活区!
363 区
房地产策划团队
Organization 团队
Organization
363 区
房地产策划团队
蓝小安
廖小丹
孙雪云
郑媛媛 许高超
陈美龄
林威
363 区
房地产策划团队
363 区
房地产策划团队
漳州房地产
市场调研分析报告
目录
一、地理位置
363 区
房地产策划团队
漳州城市概况
漳州房地产市场情况
363 区
房地产策划团队
3
二级市场情况
四、漳州市房地产综合分析
通过对漳州房地产近几年房地产市场交易的供求价 格信息三方面情况来综合分析，可以初步总结： 1、漳州近几年来房价的上涨和成交量是同步的,反 映出漳州房地产市场供需两旺的态势； 2、漳州房地产近几年一直处于供求平衡状态,房价 泡沫成分较小。
漳州发展：2020年半年度报告摘要
证券代码：000753 证券简称：漳州发展公告编号：2020-039 福建漳州发展股份有限公司2020年半年度报告摘要一、重要提示本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示□适用√不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案□适用√不适用公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用√不适用二、公司基本情况1、公司简介2、主要财务数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否3、公司股东数量及持股情况单位：股4、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更□适用√不适用实际控制人报告期内变更□适用√不适用5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用6、公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否三、经营情况讨论与分析1、报告期经营情况简介2020年上半年，公司持续贯彻落实党委、董事会决策部署，做好复产复工，以制度修订为契机，进一步夯实管理水平；加快各项目建设，把优势扩大，把短板补齐，提高各业务板块的整体效益；同时，公司积极推进战略制定工作，以期在现有业务基础上成功突破，实现公司的可持续发展。
（一）水务业务：报告期内，水务集团牢记政治站位，严控水质关，确保自来水供应及污水处理稳定开展；初步建立统一的6S规范标准，强化三大管理体系在生产运营中的执行，进一步提高企业运营管理能力。
上半年实现营业收入1.82亿元，同比下降19.82%；净利润1,874.50万元，同比下降39.28%，主要原因为本期第二饮用水源工程项目收入减少。
上半年供水总量4,778.15万吨，同比增长1.18%；售水总量3,263.32万吨，同比下降3.06%；污水处理量3,117.64万吨，与去年同期基本持平。
漳州市场调研报告
漳州房地产市场调研报告一、房地产相关政策金融政策第一次降息：2020年9月15日，央行决定9月16日起下调一年期人民币贷款基准利率个百分点，其他期限档次贷款基准利率依照短时间多调、长期少调的原那么作相应调整；存款基准利率维持不变。
9月25日起，除工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行暂不下调外，其他存款类金融机构人民币存款预备金率下调1个百分点，汶川地震重灾区地址法人金融机构存款预备金率下调2个百分点。
这是六年来的第一次降息，从此，中国开始进入降息周期。
二次降息：2020年10月8日，央行决定10月9日起下调一年期人民币存贷款基准利率各个百分点,其他期限档次存贷款基准利率作相应调整。
10月15日起下调存款类金融机构人民币存款预备金率个百分点。
三次降息：2020年10月22日，财政部发布以下政策：一、减税政策：从2020年11月1日起，对个人第一次购买90平方米及以下一般住房的，契税税率暂统一下调到1%；对个人销售或购买住房暂免征收印花税；对个人销售住房暂免征收土地增值税；二、房贷政策：金融机构对居民第一次购买一般自住房和改善型一般自住房提供贷款，其贷款利率的下限可扩大为贷款基准利率的倍，最低首付款比例调整为20%。
3、降息政策：下调个人住房公积金贷款利率,各档次利率别离下调个百分点。
二、漳州概况地理位置：漳州位于台湾海峡西岸，地处福建东南，东邻厦门、东北与厦门市同安县、泉州市安溪县交界，北与龙岩地域漳平、龙岩永定等县毗邻，西与广东省大埔、饶平县交壤，东南与台湾省隔海相望。
行政区划：漳州市辖八县一市二区，即漳浦、云霄、东山、诏安、平和、南靖、华安、长泰县和龙海市、芗城区、龙文区。
用地及人口：全市总面积万平方千米，总人口474万，绝大多数为汉族，也有畲族、高山族等21个少数民族。
漳州是闻名的侨乡和台湾祖居地，客居海外的华侨、港澳同胞有70万人，台湾人口中1／3的人祖籍是漳州。
漳州房地产市场调研报告
2010年全年漳州中心城区成交土地（属居住和商住性质，不包含商服用地）9 宗，成交土地总面积100.47万平方米，可规划建筑面积达168.04万平方米， 这些土地或将于11年下半年陆续释放，缓解市场供需平衡
漳州市场特点
漳州市区存量多 2011年供应量逐步放大
2011年市场供应量放大，预计可达到250万平方米。同时，根据拍卖地块信息得知均地
漳州市场特点
地产教育魅力楼市 低总价、小户型受青睐
2010年1月份至12月份漳州开盘数量情况
漳州市场特点
龙文区渐成热点区域
近年来，随着城市配套和基础设施的日趋完善，龙文区房地产业 如雨后春笋般蓬勃发展，将不少人将目光转移到了东部。
中骏集团、明发集团、香港名店街、万达集团动作 频频，更让龙文区房地产大企业、品牌房企唱主角 的现状更为凸显。
漳州市场特点
2010漳州市场总结
u 土地市场火热，房价飙涨
2010年漳州市区成功出让17幅地块，其中万达集团一举拿下2010G17地块， 土地市场较为火热，势必对市区房价上涨起到推波助澜的作用；
u 受政策及调控影响小，走出独立行情
城市建设利好、通货膨胀加剧的预期等促使房地产交易量未在严厉调控下萎缩， 在房价表现上则是2010年市区大部分楼盘均出现不同程度的涨价，至今，市 区不少楼盘所剩房源每平方米均价已在五六千元之间，高者则达到七八千元；
漳州市场特点
开发商投资热度持续红火 商品住宅投资增速远高于全国平均水平
相对于部分一、二线城市，漳州受政策调控影响较滞后，且刚性需求及改善性需求购房者乃是
市场主力客户，市政府及行政中心的东移，加速东部快速发展，这也是漳州房地产市场土地成
交仍然这般火爆的原因所在，在政府出让有限的土地资源同时，开发商抢占市场先机是占领漳 州楼市有效商业行为。
漳州发展：2020年年度报告摘要
证券代码：000753 证券简称：漳州发展公告编号：2021-011 福建漳州发展股份有限公司2020年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议非标准审计意见提示□适用√不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案√适用□不适用是否以公积金转增股本□是√否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以991,481,071股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用√不适用二、公司基本情况1、公司简介2、报告期主要业务或产品简介水务业务方面，已形成包括制水、售水、污水处理一体化的产业链条，业务服务区域覆盖漳州市芗城区、龙文区、金峰开发区、漳浦县及周边地区，供应量占漳州市区供水总量的90%以上；污水处理业务由漳州东墩污水处理有限公司承接漳州市区生活污水处理，漳浦水务运营漳浦县污水处理，平和水务运营平和县中北部的污水处理，南靖水务运营靖城南区污水处理，云霄水务运营云霄县经济开发区污水处理。
报告期，水务集团严格按照防控防疫的要求，保质、保量、安全供水；同时加快项目建设速度，做好建成项目投产运营工作。
此外，积极参与漳州城乡供水一体化工作，水务集团组建联合体，并已中标芗城区及龙文区的供水一体化项目（负责项目建成后20年的运营维护），该项目的拓展为公司联动发展筑牢根基。
汽贸业务方面，汽车集团旗下已有的品牌授权包括长安福特、一汽丰田、东风本田、雪佛兰、东南汽车、东风悦达起亚、比亚迪、广菲克、传祺、奇瑞、长安汽车、吉利领克、Jeep、北汽新能源、奇瑞新能源、江淮新能源等，主要集中于福建省福州、厦门、漳州、泉州、三明和南平，主要采用申请品牌－获得授权－建设品牌传统4S店的销售模式，是全省规模较大的汽车经销商。
漳州市房地产市场运行报告
漳州市房地产市场运行报告一、2009年1-12月份漳州市房地产市场数据分析（一）开发投资数据分析1、全市完成房地产开发投资99.30亿元，同比下降9.13%，占城镇以上固定资产投资的19.89％。
其中，土地购置费21.54亿元，占21.69％，同比下降24.10%;土地开发投资4.69亿元，占4.72％，同比下降16.10%。
按工程用途分：商品住宅60.18亿元，占60.60％，同比下降8.73%。
其中，90平方米以下普通商品住宅22.30亿元，占商品住宅37.05％；办公楼5026万元，占0.50%，同比增长63.50%；商业营业用房5.72亿元,占5.76％，同比下降1.54%；其他32.88亿元,占33.11％，同比下降11.63%。
2、全市房地产新开工面积261.35万平方米，同比下降34.94%。
按工程用途分：商品住宅208.39万平方米，占79.73%，同比下降40.16%；其中，90平方米以下普通商品住宅89.82万平方米，占商品住宅43.10%。
商业营业用房29.74万平方米，占11.37%，同比增长22.58%；办公楼1.22万平方米，占0.46%，同比下降75.40%；其他为21.99万平方米，占8.41%，同比下降9.20%。
3、全市房地产施工面积1187.47万平方米，同比增长1.12%。
按工程用途分：商品住宅986.82万平方米，占83.10%，同比下降1.27%；其中，90平方米以下普通商品住宅346.85万平方米, 占商品住宅35.14%。
商业营业用房101.85万平方米，占8.57%，同比增长25.84%；办公楼7.89万平方米，占0.66%，同比增长25.43%；其他90.89万平方米,占7.65%，同比增长3.92%。
4、全市房地产竣工面积240.75万平方米，同比增长45.10%。
按工程用途分：商品住宅202.27万平方米，占84.01%，同比增长43.50%；其中，90平方米以下普通商品住宅63.22万平方米, 占商品住宅31.25%。
漳州房地产市场月报_2021年06月
土地类别
整体用地 住宅用地 商办用地 工业用地
2021年6月
宗数
规划建面（万㎡）
环比（%）
24
1008.50
353.20
7
50.05
-50.16
1
5.99
-37.49
16
952.47
746.37
同比（%） 273.30 -55.35 -17.35 531.52
2021年1-6月
20-08 0.32
0
20-09 1.86
0
20-10 0.04
0
20-11 3.7 0
20-12 1.54 0.1
土地出让金
21-01 0.48
0
溢价率
21-02 0 0
21-03 2.24
0
21-04 0.07
0
21-05 0.79 0.5
21-06 0 1.11
0
排行榜|企业排行
2021年6月漳州市品牌企业拿地金额排行
排名 企业名称
拿地宗数 (宗)
拿地面积 (万㎡)
拿地金额 (亿元)
楼面均价 (元/㎡)
1 保利地产
1
7.63
7.21
9447
2 漳州众鑫
1
7.94
3.70
4659
2021年6月漳州市品牌企业拿地面积排行
排名 企业名称
拿地宗数 (宗)
拿地面积 (万㎡)
拿地金额 (亿元)
楼面均价 (元/㎡)
1 漳州众鑫
漳州市土地供求价走势
万㎡ 30
元/㎡ 3000
25
2500
20
2000
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54.9 2010 12
57.8 2010 5
30.00 20.00 10.00
0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00
2014-02 2014-05 2014-08 2014-11 2015-02 2015-05 2015-08 2015-11 2016-02 2016-05 2016-08 2016-11 2017-02 2017-05 2017-08 2017-11 2018-02 2018-05 2018-08 2018-11 2019-02 2019-05 2019-08 2019-11 2020-02 2020-05 2020-08 2020-11
2020
房地产
Part 1
Part 2
01PART ONE
1
2
Ø
Ø
Ø
2021
分
分
1
全
PMI
热
⻓
国家/区域 中国 美国 英国
欧元区
全
GDP
2019（全年） 6.11 2.2 1.3 1.3
2020Q1（当季） 2020Q2（当季） 2020Q3（当季）
-6.8
3.2
4.9
0.32
-9.03
-2.91
2 01 8Q 1
2 01 8Q 2
2 01 8Q 3
2018.7.31
2 01 8Q 4
2 01 9Q 1
2 01 9Q 2
2 01 9Q 3
2019.4
2019.7 分
2 01 9Q 4
2 02 0Q 1
2020.4.17
2 02 0Q 2
-6.80
2 02 0Q 3
2020.7.24 2020.8.26 2020.12.11 分
2015-03 2015-07 2015-11 2016-03 2016-07 2016-11 2017-03 2017-07 2017-11 2018-03 2018-07 2018-11 2019-03 2019-07 2019-11 2020-03
2020-09
0.00
8
5
分 分
全 12
分
全
分
分
GDP热
8.0
6.80
6.0
6.70
6.50
6.40
图：近年中央会议对房地产的表述
6.40
6.20
6.00
6.00
4.90
4.0
2018.4
2.0
2018.10/12
2020.3
3.20 2020.6 2020.8
分
2020.9
分
0.0 (2.0) (4.0) (6.0) (8.0)
•过热收紧
成都实行购房资格预审，再提无房家庭优先 比例
西安提高二套首付比例
宁波提高二套首付比例，收紧限购限售范围
•较冷放松 哈尔滨鼓励房企打折促销让利销售新房
发债规模上涨 土拍溢价明显
1,8 00 1,6 00 1,4 00 1,2 00 1,0 00
80 0 60 0 40 0 20 0
0
7分
犀 30%
•提高首付比例
无锡、常州、沈阳、长春、唐山
•限价升级
东莞、杭州、绍兴、沈阳、长春、唐山、徐州、长沙
•限售升级
东莞、杭州、常州
政策进入平稳期（11-12月），有松有紧
•摇号向无房家庭倾斜 南京、宁波、杭州、成都
深圳限购年限增加至三年
•二手房增值税免征年限 延长
沈阳、成都
•土拍限制
宁波、南京、唐山、绍兴、长沙、衢州、台州
美国
欧元区
英国
中国
点
•
5
•
•
morderna
•
V
•
sonofi
•
•
•
6
农
•
•
农
类
2
分
GDP
0.7% ⻓
3.5
14.9%
分
11
GDP PMI
10
3.2% -1.6%
11.4% 3.3% 1.8% 6.3%
51.4
PMI
53.6
纳 PMI
56.8
11
4.9% 0.7%
14.9%
4.3%
2.6%
6.8%
Q2 9.7 1.40
2019-03
2019-05
2019-07
2019-09
2019-11
2020-01
新增社会融资规模（亿元）
M2同比(%)
2020-03
2020-05
SHIBOR:3个月(%)
全
GDP
12.00
Q3 8.7
10.50
10.00 8.00
6.00
2.83 4.00
2.00
2020-07
性
园
楼
4
18-19
60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000
0
2019-01
M2
6BP
缺
shibor
1.4%
25BP 热
,
缺
图：我国货币供应量、社会融资规模及市场利率走势
150bp
5bp
50bp 10bp
50bp 20bp
M2
8.40 Q1 11
2.88
11.10
6
受
全
全
2020
分米
边际放松，刺激需求
•土地市场支持
湖北省、江苏省、深圳、上海、天津、西 安、福州、南昌等
•降低预售条件 无锡、苏州、福州、厦门等
政策密集期（7-10月），调控过热城市
•人才落户放松 山苏东州省等、北京、广州、重庆、中山、宁波、•限购升级/补丁
深圳、东莞、杭州、宁波、南京、银川
•购房补贴 衡阳、钦州、杭州、抚州、沈阳等
图：房企发债总量及全国土拍溢价率（亿元，%）
三道红线出台后，融资收紧，溢价 率下调；同时发债作为融资渠道的80 重要补充，规模同比保持上涨。
70
房企发债规模（亿元）
发债规模上涨 土拍溢价明显
平均溢价率(%)
发债规模上涨
土拍溢价明显
⻓ ⻓
2016年1月 2016年3月 2016年5月 2016年7月 2016年9月 2016年11月 2017年1月 2017年3月 2017年5月 2017年7月 2017年9月 2017年11月 2018年1月 2018年3月 2018年5月 2018年7月 2018年9月 2018年11月 2019年1月 2019年3月 2019年5月 2019年7月 2019年9月 2019年11月 2020年1月 2020年3月 2020年5月 2020年7月 2020年9月 2020年11月
2.6%
分 分
6.8%
图：房地产、制造业、基建固定资产投资情况
6.80 3.32 -3.50
房地产开发投资
制造业投资
基础设施建设投资 6
3
5
5.5%
分
性
+
2025 性GDP
分
•
全
⻓
•
• 2025 • 2035
性GDP ⻓
2035
楼
5.5%
15
性 4.8%
1
⻓ 分
2
点
3
分
分
4 5
楼 (1.25
)
分
分
-2.08
-21.46
-9.58
-0.3
-14.9
-4.3
图：主要经济体制造业PMI走势（%)
70.00 65.00 60.00
57.5 55.6
53.8 52.1
55.00
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
2018-01 2018-03 2018-05 2018-07 2018-09 2018-11 2019-01 2019-03 2019-05 2019-07 2019-09 2019-11 2020-01 2020-03 2020-05 2020-07 2020-09 2020-11