2012年晶体生长设备行业研究报告

2012晶体生长设备行业研究报告

/clcz2012

2012年3月

目录

一、光伏行业简介 (7)

1、光伏 (7)

2、晶硅太阳能光伏产业 (7)

3、光伏装备行业 (8)

4、晶体生长设备 (9)

（1）单晶硅生长炉 (9)

（2）多晶硅铸锭炉 (9)

5、产业链基本情况 (10)

6、光伏能源的优势 (11)

（1）转换环节最少最直接 (12)

（2）碳排放量接近零且不污染环境 (12)

（3）光伏发电逐渐具有经济优势 (12)

二、行业管理体制及主管单位 (12)

三、行业法律、规划及部门规章 (13)

1、产业政策 (13)

2、行业主要法律法规 (15)

（1）财税优惠政策 (15)

（2）投资补贴政策 (16)

（3）上网发电价格补贴政策 (17)

四、行业发展情况及趋势 (18)

1、全球光伏产业发展情况及趋势 (18)

（1）光伏市场在欧洲率先启动，并快速发展 (18)

（2）欧洲光伏市场的快速发展使得短期内多晶硅供求失衡，价格暴涨 (20)

（3）金融危机背景下，欧洲各国的投资恐慌短期内抑制了光伏投资需求，使得多晶硅价格快速回归理性，促使光伏组件成本大幅降低 (20)

（4）2010 年全球经济复苏，欧洲光伏市场随之复苏，鉴于光伏发电成本的快速下降，欧洲各国适度下调光伏上网电价 (22)

①下调光伏上网电价有利于光伏行业良性发展 (22)

②成本优势使得中国光伏企业在本轮欧洲国家降低光伏补贴过程中，获得难得

的发展机遇 (22)

（5）全球光伏市场逐步走向多元化 (23)

（6）2011年欧债危机及美国双反调查对光伏行业的影响 (25)

（7）2011年福岛核电站危机将使光伏能源在能源构成中获得更为重要的地位 (31)

2、我国光伏行业发展情况及趋势 (32)

（1）我国是全球最大的光伏产品供应国，光伏产业逐渐成为我国自主品牌、自主创新、引领世界的新兴战略产业 (32)

（2）长期以来中国的光伏电池及组件主要用于出口 (33)

（3）我国光伏应用市场在政策扶持下正式启动 (35)

①2002 年以来我国的光伏应用市场，以远远超过国家发展规划的速度持续快

速增长 (35)

②随着一系列对光伏应用产生深远影响政策的出台，2011 年中国光伏应用市

场迎来前所未有的发展机遇 (35)

③实质性制约国内光伏行业发展的限制性因素正在逐渐消除 (38)

④自2012 年开始，可再生能源电价附加征收标准提高一倍，中国政府投资光

伏行业的资金来源将大幅增加 (38)

⑤2012 年国家对光电一体化的补贴范围及补贴力度均大幅增加，有助于推动

光伏发电应用在光电一体化建筑方面的快速发展 (39)

⑥中国的光伏应用市场呈现正式启动 (39)

（4）未来中国将成为世界最重要的光伏市场之一 (40)

（5）随着技术进步及光伏产业链的不断完善，中国光伏发电成本快速下降 (41)

（6）我国光伏产业正在向中西部地区转移 (42)

3、光伏装备发展情况及趋势 (43)

（1）光伏装备的发展情况 (43)

（2）全球光伏装备市场情况 (44)

（3）我国光伏装备市场情况 (44)

（4）我国晶体生长设备市场情况 (46)

①单晶硅生长炉 (46)

②多晶硅铸锭炉 (47)

五、行业的技术水平和特点 (48)

（1）大型化 (49)

（2）全自动化 (50)

（3）节能化 (50)

（4）国产化 (50)

六、行业壁垒 (51)

1、技术壁垒 (51)

2、品牌壁垒 (52)

3、人才壁垒 (52)

七、行业利润水平及其变动情况 (52)

八、影响本行业发展的主要因素 (53)

1、有利因素 (53)

（1）常规能源日益紧缺，环保问题凸显清洁可再生能源开发的迫切性 (53)

（2）各国政府积极支持、加快光伏产业发展步伐 (54)

（3）晶硅太阳能光伏电池成本不断下降，有利于光伏发电的普及 (55)

（4）中国已成为世界最大的太阳能电池生产基地 (56)

（5）光伏装备企业研发能力加强，提升光伏装备行业整体竞争力 (56)

（6）欧洲太阳能发电补贴力度下降，光伏生产企业急需降低成本，引发大量国产设备市场需求 (57)

2、不利因素 (57)

（1）薄膜太阳能电池攫取晶硅太阳能电池一定的市场份额 (57)

（2）目前中国光伏产业依赖国外市场，受全球光伏产业政策影响大 (58)

九、行业周期性、区域性和季节性 (58)

1、周期性 (58)

2、区域性 (59)

3、季节性 (59)

十、上下游行业发展状况对本行业发展的影响 (59)

1、光伏产业上游行业的发展状况对本行业发展的影响 (59)

（1）光伏产业上游行业的现状 (59)

①我国多晶硅产业起步较早，但2004年以前发展缓慢 (60)

②2004年以来我国多晶硅产量迅速增长 (61)

③目前我国太阳能级多晶硅仍然存在大量进口的情况 (61)

④国产多晶硅生产成本、能耗较国际先进水平存在较大差距 (61)

（2）光伏产业上游行业的发展状况对本行业发展的影响 (61)

2、光伏产业中下游行业的发展状况对本行业发展的影响 (62)

（1）光伏产业中下游行业的现状 (62)

①2007年以来，中国已经成为全球最大太阳能电池生产国 (63)

②国内光伏应用市场已正式启动，未来将成为世界重要的光伏市场 (63)

（2）光伏产业中下游行业的发展状况对本行业发展的影响 (63)

3、欧债危机背景下，上下游行业对光伏装备行业的影响 (65)

（1）上游行业多晶硅价格降低促使光伏发电成本快速下降，进而促进更大的市场需求 (65)

（2）因下游供求关系较为均衡，晶体生长装备制造业受欧债危机影响并不显著，未来持续需求仍然存在 (65)

①2011年晶体生长装备企业业绩表现良好 (65)

②下游行业对晶体生长装备的需求持续增长 (65)

③受行业进入门槛较高影响，晶体生长装备行制造业供给有序增长 (67)

④与光伏行业周期性波动剧烈相比，晶体生长装备制造业波动较为平缓 (67)

十一、行业竞争格局和市场化程度 (68)

1、单晶炉市场 (68)

2、多晶炉市场 (68)