石油设备竞争格局分析

2017年中国石油钻采设备市场竞争格局分析

一、石油钻采设备的国际竞争格局

石油钻采专用设备，指用于对陆地和海洋的石油、天然气等开采所需的专用设备的制造。目前全世界有100多个国家和地区从事石油钻采，但只有20多个国家能够制造石油钻采设备，其中美国、俄罗斯、中国和罗马尼亚等少数国家的竞争能力较强，能够生产技术水平较高、质量较好的石油（天然气）勘采所需

要的成套石油钻采设备产品。

就陆地钻机而言，国际美国和中国石油机械公司是市场的主导，同时还存在德国、罗马尼亚和俄罗斯的小型制造企业，美国石油钻机的年声场能力在400—500台左右，产品出口到全世界50多个国家和地区;俄罗斯（包括原苏联的其他成员国）石油钻机年产量在200台左右，主要供应国内使用;罗马尼亚的石油机械制造历史较短，和我国基本相同，但发展很快，能够年产系列化的陆地和海洋石油钻机100多台，除自用外，还想20多个国家出口，石油机械成为罗马尼

亚的主要支柱产业。我国石油钻机制造晚于才有历史，起步也晚于国外钻机制造业，但经过多年发展，产能迅速扩张，技术水平不断提高，目前年产钻机能力

200台左右，约占世界的1/3，现在我国钻机制造水平已经领先于俄罗斯，与欧

美先进厂家水平相当，但成本低20—30%左右。

国外主要钻采设备企业

- 主要企业

1 美国国民油井（National Oil Well）

2 美国Varco

3 美国钻井系统公司（MSP/DRILEXINC）

4 ABB美国维高格雷石油设备有限公司

资料来源：公开资料、智研咨询整理

宏华集团是世界第二大、国内最大的陆地钻机生产企业，主要市场在俄罗斯、北美和中东地区;宝鸡石油机械是国内第二大陆地钻机制造企业;德国Bentec公司是Abbot Group PLC的下属，市场主要集中在俄罗斯。美国的Nov 是世界最大的钻机和钻采设备制造企业，产品服务全球石油钻采设备承包商;除本图文本土，在加拿大、阿联酋、挪威、荷兰和中国等地设立制造企业，Nov在钻机设备上占有绝对垄断份额。

二、石油钻采设备的国内竞争格局

我国石油钻采设备电控自动化行业的市场化程度较高、市场竞争充分，国资、民营、外资各种主体均可参与竞争，并且随着石油钻采设备的全球采购、全

球经济一体化的进一步发展以及对国际市场的大力开拓，民营石油钻采设备电控自动化系统方案提供商在现代企业经营理念的指导下，充分挖掘市场需求，积极参与市场竞争，取得了更好更快的发展。目前，我国石油钻采设备电控自我国石油钻采设备电控自动化行业的市场化程度较高、市场竞争充分，国资、民营、外

资各种主体均可参与竞争，并且随着石油钻采设备的全球采购、全球经济一体化的进一步发展以及对国际市场的大力开拓，民营石油钻采设备电控自动化系统方案提供商在现代企业经营理念的指导下，充分挖掘市场需求，积极参与市场竞争，取得了更好更快的发展。

我国石油专用装备行业重点企业一览

企业名称主要业务

宝鸡石油机械有限责任公司石油采钻专用设备

四川宏华石油设备有限公司石油采钻专用设备

中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂石油采钻专用设备

南阳二机石油装备（集团）有限公司石油采钻专用设备

大庆油田装备制造公司石油采钻专用设备胜利油田高原石油装备有限责任公司石油采钻专用设备

兰州兰石国民油井石油工程有限公司石油采钻专用设备

辽河石油勘探局总机厂石油采钻专用设备上海神开石油化工装备股份有限公司石油采钻专用设备

中船重工中南装备有限责任公司石油采钻专用设备中原特种车辆有限公司石油采钻专用设备

兰州通用机器制造有限公司石油采钻专用设备

山东三田临眗石油机械有限公司石油采钻专用设备

通化石油化工机械制造有限责任公司石油采钻专用设备

濮阳市信宇石油机械化工有限公司石油采钻专用设备

内蒙一机集团大地石油机械有限责任公司石油采钻专用设备

中国石化集团江汉石油管理局第三机厂石油采钻专用设备江汉石油钻头股份有限公司石油井口设备和钻采专用工具江苏金石机械集团石油井口设备和钻采专用工具河北华北石油荣盛机械制造有限公司石油井口设备和钻采专用工具建湖县鸿达筏件管件有限公司石油井口设备和钻采专用工具

天津立林石油机械有限公司石油井口设备和钻采专用工具

天合石油集团股份有限公司石油井口设备和钻采专用工具

江苏双鑫石油机械有限公司石油井口设备和钻采专用工具

江苏如东通用机械有限公司石油井口设备和钻采专用工具贵州高峰石油机械股份有限公司石油井口设备和钻采专用工具泰兴石油机械有限公司石油井口设备和钻采专用工具

德州联合石油机械有限公司石油井口设备和钻采专用工具

江苏如石机械有限公司石油井口设备和钻采专用工具

盐城特达钻采设备有限公司石油井口设备和钻采专用工具

江苏新象股份有限公司石油井口设备和钻采专用工具

江苏信得石油机械有限公司石油井口设备和钻采专用工具

资料来源：公开资料、智研咨询整理

三、石油钻采设备的技术竞争分析

1.常规钻井装备的现状

（1）钻机形成系列，基本满足国内市场需要

根据GB1806—86《钻机型式与基本参数》形成的钻机系列包括了钻深从1500m 至 6000m 的钻机，基本满足了国内钻井需要。但这种钻机系列存在基本

参数与国外钻机不相符合的问题。国外钻机的钻深是按照φ73～127mm（～5 英寸）钻杆尺寸给出的，国标则是统一按φ127mm 钻杆标称钻深。现在各厂家已经仿照国外规定标明钻深，国标也将作出相应修改。

（2）主要部件基本适应国际市场需要

国产钻机部件，特别是按照引进技术生产的钻机部件，已能基本适应国际市场的要求。我国的“石油钻机部件可用，距离世界先进水平尚有15～20 年差距”。这里所谓的差距，主要是指产品的质量水平和技术性能与国外新产品的

差距。

（3）配套部件或零件与国际标准差距较大

①机械传动钻机国际上钻深3000m 以浅的钻机主要是机械传动钻机。为

了简化传动，采用柴油机加阿里森传动箱结构。国产高速柴油机和阿里森传动箱等技术较复杂的产品的综合技术性能较差，尚未达到先进水平。

②电驱动钻机国产电驱动钻机已经开始由 AC-SCR-DC 驱动向 AC 变频驱动过渡。但目前国产电气设备不论产品规格或者产品质量，都与国际先进水平还有一定距离。

③传动件国产盘式离合器和气胎式离合器大都是由主机厂根据配套需要

生产，并无专业化厂家，以致产品规格品种不全，产品质量很难适应钻井机械高速重载的工作条件。其他如链条、传动胶带、橡胶件，气动件、液压件以及轴承

等产品质量，也还不能适应钻机恶劣工作条件的要求，工作寿命短。

④钻井液净化系统钻井液净化系统的主要部件，我国都有产品。但是质量差，技术水平也比较落后。

4）产品可靠性差