国内财险市场发展情况分析报告

国内财险市场发展情况分析报告

第一部分

财险市场发展现状及趋势

一、业务规模保持平稳快速增长

●2009-2013年财险业保费收入年均增长21.6%。

●2014年1-2月财险业务保费收入1178.54亿元，同比增长18.82%，

增速同比提高2.04%。

二、整体实力不断增强

●2009-2013年行业总资产、净资产年均增速分别为18.5%、37.8%，

2013年总资产首次突破1万亿元。

●2014年1-2月，行业总资产、净资产分别为11173亿元、2640亿

元，同比分别增长15.5%、14.6%。

●净资产占总资产的比例从2009年底的10.7%提高到2013年底的

23.7%。

三、服务经济社会大局的作用日益明显

●2009-2013年，财产保险行业累计承担风险金额1985.65万亿元，

年均增速29.2%，约是同期GDP增速的3.3倍。

●2013年行业承担风险金额674.13亿元，约是当年GDP的13.5倍。

187.56258.33264.3

369.27

419.61

674.13

●2009-2013年，财产保险行业累计赔付支出1.22万亿元，赔付支

出年均增速19.3%，基本与保费增速相当。

●保险业在服务经济社会全局尤其是应对重大灾害事故中作用显著，

2013年的保险理赔工作得到了中央领导以及黑龙江、浙江、宁波等地方的高度肯定。

-产险公司向菲特台风支付赔款52.77亿元。

-农业保险对黑龙江洪灾支付赔款27.16亿元，最高的一户农户获赔352万元。

-海力士半导体公司赔案（预计赔付约55亿元），成为建国以来

单项赔付金额最大的赔案。

●海力士赔案：海力士中国火灾赔案估损金额达9亿美元，其中，

5家共保公司的净自留损失仅有0.25亿美元，占总估损金融的

2.8%，剩余97.2%的损失均由再保接受人。国内保险市场共承担

了总估损金额的30.7%，境外市场承担了69.3%。

四、保险服务的领域不断拓展

农业保险

业务速度增长：2009-2013年保费规模年均增速22.59%，2013年农险存量保费占财险业总保费的4.73%，但增量保费达到总保费的6.4%。

保费初具规模：2013年保费规模排名世界第二，目前是中国财险市场的第三大险种。

利润贡献度日益提高：2013年行业农险承保利润20.48忆元，占行业总体承保利润的77%。

财政补贴产品种类不断丰富:中央财政补贴的农险产品从2007年的5个扩大到2013年的15个。

保障范围不断扩大：中央财政补贴的种植险区域从2007年的5个扩大到了2013年的全国所有省市，养殖险从中西部地区扩大到全国。

境外再保险接受人69.30%

5家共保公司

2.80%

境内再保险公司

12.8%

境内其他产险公司15.10%

海力士火灾赔案损失分布情况

市场关注度和参与度不断提高：目前已有23家公司获准经营农险业务，还有更多的公司正积极申请经营农险的资格。

●巨灾保险

监管部门研究形成《关于建立我国巨灾保险制度的报告》并报国务院，提出建立巨灾保险制度的基本思路和政策建议。

深圳、云南等地开展地震和综合巨灾保险试点。目前深圳市巨灾保险制度正在实时，巨灾保险实现了“零”的突破。

●责任保险

责任保险服务领域从原先主要集中在少数几个传统领域，逐渐扩宽到环保、医疗、食品安全、教育、交通、旅游等几十个领域。

2009-2013年行业责任保险保费规模年均增速21.65%。

●信用保证保险

随着出口信用保险、个人消费信贷保证保险、小微企业贷款保证保险等险种的发展，行业信用保证保险保持平稳快速发展。

2009-2013年行业信用保证保险业务规模年均增长44.9%

●大病保险

财险业积极参与大病保险业务，2013年财险公司保费收入27.34亿元，占全行业36.19%。

●适应互联网发展需要的保险产品

网络购物退货运费损失保险：2013年保费收入6.8亿元，签单数量超过8亿单，其中双十一一天即签了1.5亿单，保费收取

0.9亿元。

五、经营管控水平有所提升

●行业更注重信息化建设，系统对公司经营和内控的支持力度不断

增强

信息系统得到完善，数据质量显著提高。

车险见费出单执行情况良好，赔款到卡的到户的做法逐渐推广。

“掌上人保”“平安快易兔”等自动化理赔工具的应用。

●行业人均产能提升

2013年产险公司人均保费161.72万元，较2009年增长了

55.01%；人均净利润6.52万元，较2009年增长了10倍。

六、十八届三中全会做出全面深化改革部署释放的制度红利

●使市场在资源配置中起决定性作用

指明了发展方向：

-应继续推进保险市场化改革的各项任务。

-政府运用保险机制辅助社会管理的市场化意识明显增强。

●推进国家治理体系和治理能力现代化

提供了政策支持：

-明确提出了“完善保险经济补偿机制，建立巨灾保险制度”。

-明确提出了“加快发展企业年金、职业年金、商业保险，构建多层次社会保障体系”。

-政府运用保险机制辅助社会管理的主动性明显增强。

●创造了保险需求

-城市化、农业现代化、产业结构调整。

七、未来稳中向好的社会经济发展预期，将为财险业发展奠定坚实的基础

●保费增长和GDP整体增长具有高度的相关性

最近几年数据表明GDP每增长1个百分点可以拉动财产保险行业保费增速2个百分点左右。

●财险市场未来发展仍有很大空间

-2013年中国财险业保险密度（476元/人）只有美国的3%，全球平均水平的25%；财产保险深度（1.14%）只有美国的17%,全球平均水平的43%。

-2013年，中国（5414美元）与泰国（5394美元）的人均GDP 基本相当，但人均汽车保有量只有泰国的50%，与俄罗斯、巴西等其他“金砖国家”的差距更大，因此中国车险市场的增长空间依然较大。

投资：中国固定资产投资增长率从2011年的23.8%和2012年的

20.6%，降至2013年的19.6%，未来一段时间内仍将是经济增长

的重要驱动因素。

消费：2013年实现全年社会消费品零售总额23.4万亿元，增长

13.1%，扣除价格因素增长超11%。这个增速看来并不是很高，

但实际上已经达到了一个零界点，即2013年消费对经济增长的贡献率达到50%，未来对经济增长的重要性将越来越大。