客户资料卡(1)
个人客户资料卡例子
编号：
客户基本信息
客户名称
地址
法人
网址
客户产
品信息
主营业务范围
客户合作信息
同行业中地位
□领导者；□具影响力；□中等；□其他；
付款方式
□预付□部分预付□T/TCOPY□D/PSIGHT□后T/T□L/C□其他
付款评价
□及时，无延期□基本及时，偶有延期□有一定风险
价格政策
□低于市场价格□随行就市□价格高于市场价
客户政策
□可协商帐期；优先供货；定单生产；价格稳定。
□预收货款；订单生产；价格稳定。
□预收货款；价格原则上高于A、B类客户。
客户类型
□国外分销商□最终用户□贸易公司
客户等级
□A类□B类□C类
客户简介
公司简介：
【面积】：
【ห้องสมุดไป่ตู้口】 ：
【重要节日】：
【简况】：
【行政区划】
【经济】
【工业】
产品
要求
编制客户资料卡表格
控件占位符的修改， 以正确显示占位符的全 部或简化信息而不改变 单元格形状为原则。因 此，对于控件占位符大 于单元格的必须修改。
修改控件占位符显 示格式，要与单元格填 写内容格式设置结合进 行。
窗体整体保护操作步骤： 1. 打开要保护的窗体文档 2. 打开“限制格式和编辑”任务窗格
本章以企业广泛应用的“客户资料卡” 表格为例，重点介绍了快速、精确制表的 技巧和方法，详细介绍了如何使用“控件” 为电子表格创建窗体，以及设置窗体保护。
在企业，用Word制作精美的表格非常常见。 拥有信息丰富的客户资料，是许多企业取得卓越 成效的重要经验。“客户资料卡”是承载客户信 息的重要载体之一。
本章主要介绍如何快速编辑一张内容 丰富（表格较复杂）、尺寸控制精确、创 建窗体和设置窗体保护的“客户资料卡” 电子表格。该任务可分解为3个子任卡”窗体 任务3：设置窗体保护
“按分类序”选项卡
行为属性：
Multiline (多行) →设值：True 滚动属性：
ScrollBars (滚动条)→设值： 2 – fmScrollBarsVertical (垂直滚 动条) 杂项属性：
Height (高度) →设值：由框高 决定
Width (宽度) →设值：由框宽 决定
位线和最少工作量原则，综合分析并确定各基准 线之间的最佳列数和行数，得到表格的最佳行列 数。
➢设置页面 ➢设置表格标题 ➢插入表格 ➢设置表格参数 ➢精确调整定位基准列线 ➢合并或拆分单元格 ➢完成所有内容的输入和对齐
1.设置显示“开发工具”选项卡
2.插入控件
按表格填写的数据类型或内容多少，分别插入相 应控件 ⑴ 单行的文本数据单元格插入“格式文本”控件 ⑵ 多行的文本数据单元格插入“纯文本”控件 ⑶ 文本名称类别明确的数据单元格插入“下拉列 表”控件 ⑷ 日期型数据单元格插入“日期选取器”控件 ⑸ 填写内容较多的单元格插入旧式工具中的“文 本框”控件
客户资料卡
坐向风水
停车位
层高/栋距
样板/实品房
绿化率
公摊率
视野景观
个案比较
现场炒作成交
家人反对
业务话术失败
成交原因
房屋
需求
情形
类型__________□住宅□店铺□别墅□商住
楼栋楼层______□最佳楼栋________□最佳楼层________
户型__________□_____房_____厅_____卫及□_____房_____厅_____卫
面积__________□________~_______㎡之间； 最好______________ ㎡
价格__________□_______万~______左右；单价______________之间
地点__________□市区□郊区□________区
贷款__________□_______﹪_______年贷款/首付能力_______万
购房动机：□首付购屋□结婚成家□工作学区□换屋□投资/置产□其他_____
客户标示
□A□B□C□按揭□一次性付款□其他说明___________
订购房屋
户别
房号
户型
面积
单价
总价
案场经理：业务经理：销售主管：制表人：
客户资料卡
编号：年月日
姓名
住址
电话
年龄
性别
职业
单位性质
职业提示：军警公务;教∕医∕律∕建筑∕会计师;公司经理∕负责人;家庭主妇;个体经营户;自由;制造;服务;零售;餐饮;其他
客户
来源
人口数量：
教育程度：
家庭结构：
家庭收入：
家庭年收入：
客户
来源
顾客资料卡(1)
相关产品
金额
业务员人数
口爽快口可
员工人数
口迟延口为难
往
来
营业旺季
口喜欠尾款口不定
厂
商
投资额
生产能力
财务状况
发展潜力
顾客资料卡
客户等级
顾客卡号
一
般
资
公司名称
检
验
设备
口佳口可口差
经
办
起止日期
姓名
料
地址
状
况
人员素质
口佳口可口差
人
工厂地址
检验人数
员
工厂地址
决定人数
接
洽
负责人
检验方法
口佳口可口差
采
购
年度
主要产品
金额
人
员
厂长
严格程度
口严口可口松
本
公
其
司
产
他
品
连络人
付
款
付款日期
每月
金
额
营
业
营业项目
状Байду номын сангаас
况
状
况
营业额
付款方式
支票日
《客户关系管理》课后题答案
《客户关系管理》课后答案项目一拨云睹日——客户关系管理理论认知一、不定项选择题1．A2．A3．C4．A BD5．AB C二、判断题1．√2．×3．×4．×5．√三、简答题1．客户是指对企业的产品或服务有需求的个人或组织。
2．客户关系是指企业和客户为达到各自的利益目标，在交往过程中主动建立起的某种联系。
3．客户关系管理是企业以客户为中心，通过提高客户服务水平，提升客户的满意度与忠诚度，进而提高企业赢利能力的一种管理理念；也是通过开展系统化的理论研究，优化企业组织体系和业务流程，旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制；还是企业通过技术投资，收集、跟踪和分析客户信息的管理技术。
项目二与时俱进——客户关系管理技术支持一、不定项选择题1．A2．C3．AB C4．A BCD5．AB C二、判断题1．√2．×3．√4．√5．×三、简答题1．客户关系管理系统的功能如下。
（1）接触客户功能。
客户关系管理系统支持企业采取各种各样的通信方式与客户进行接触，如呼叫中心、传真等。
（2）业务功能。
客户关系管理系统的业务功能主要对营销部门、销售部门和服务部门的工作予以支持，包括营销自动化、销售自动化和服务自动化，等等。
（3）技术功能。
例如，对收集到的客户信息进行分析，为企业的经营决策提供支持；建设客户信息库，集中管理客户资源，等等。
（4）数据库功能。
例如，根据客户价值区分现有客户，帮助企业准确地找到目标客户群；帮助企业在合适的时机以合适的产品满足客户需求，同时降低成本，提高效率；帮助企业结合最新信息制订新策略，培养忠诚客户，等等。
2．呼叫中心具有以下特点：①无地域限制；②无时间限制；③个性化服务；④主动性服务；⑤便捷性服务。
1 / 73．数据挖掘在客户关系管理中的应用体现在以下四个方面。
（1）在客户识别中的应用。
数据挖掘技术能够帮助企业根据现有客户的信息、市场反应行为模式总结出潜在客户的特征，进而完成对潜在客户的筛选工作。
个人客户资料卡
客户资料卡
销售人员代码姓名周拜访（次/周）
客户代码客户名称联系人
电话地址
开户行：帐号税号
协议号：设备：广告用品
日期（月日）
产品名称上页结存数库存数本次定货销量库存数本次定货销量库存数本次定货销量
本次交易金额（兀）
r 客户确认
备注
1. = +
2. 销售量=上次库存+上
次进货一本次库存；J_
3. 本次建议进货量=目标存货一实
际库存。
I日期I
个人客户信息卡
信息获取时间: 营销员: 公司名称姓名：职务出生年月
身份证号血型
家庭地址
办公电
手机住宅电话
话
邮件地址
教育背景
毕业院校毕业时间
工作时间
爱好
特殊兴趣（私人
俱乐邠、7K教彳口
仰等）
生活方式（健康状
况、是否喜欢抽
烟、喝酒，饮食习
惯、喜欢的。
客户信息卡模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除客户信息卡模板篇一：客户资料卡(doc格式)模板范文客户资料卡客客户卡号户信誉等级篇二：客户信息卡客户信息卡12篇三：客户信息卡管理规定客户信息卡管理规定1.客户信息卡录入人员负责每天9点之前通报各销售顾问前一天天回访客户清单，未及时做到者给予30元/次罚款。
2.客户信息卡录入人员负责客户信息卡的输入并做好销售顾问客户信息卡与客流量表的比对，并做适当提醒。
3.前台接待员负责当天客流量的登记，如实登记、不得遗漏，不接受销售顾问的任何(客户信息卡模板)解释，非潜在客户的核销由展厅经理签字认可。
如发现前台有漏报、遗报或登记不实，给予30元/次罚款。
4.销售顾问接待客户必须及时建卡，上午接待客户的建卡工作必须在1点前全部结束，当天回访客户的补卡工作必须在16：30之前全部结束，16：30以后上交的处以每张10元的罚款。
5.客户信息卡必须与前台客流量表相符，如有遗漏处以每张10元的罚金，回访客户要及时，可以提前不得延后，如果延后处以每卡10元/次的罚款。
6.不定期检查销售顾问的工具盒的日期摆放是否规范、正确。
如检查有不合格项，每项处以10元的罚金。
7.车辆销售成功，必须有其对应的卡片，并且及时更新客户完整基本信息如：姓名、电话、联系地址等（已售车辆界定为：已交车日和销售成功日）如有错误，处以每辆10元罚款。
8.销售顾问必须按规定及时回访客户，在抽查时，发现有做假行为，重罚如下：第一次罚款50元，第二次罚款100元，第三次停职处理。
9.为更有效的激励员工做好卓越零售，公司以月为单位对前台接待员、信息卡录入人员、销售顾问进行实际考核，本月内未评出一名“优秀建卡员”给予100元奖励。
签字确认：。
顾客资料卡三篇
顾客资料卡三篇篇一：顾客资料卡建立“客户资料卡”的用途及好处·以区别现有顾客与潜在顾客。
·便于寄发广告信函。
·利用客户资料卡可以安排收款、付款的顺序与计划。
·了解每家客户的销售、状况，并了解每家客户的交易习惯。
·当您临时有事走不开时，接替者可以很容易地继续为该客户服务。
·订立时间计划时，利用客户资料卡可以订立比较节省时间的、有效率的、具体的访问计划。
·可以彻底了解客户的情况与交易结果，进而取得其合作。
·可以为今后与该客户交往的本公司人员提供有价值的资料。
·根据客户资料卡，对信用度低的顾客缩小交易额，对信用度高的顾客增大交易额。
便于制定具体的销售政策。
“客户资料卡”的内容通常，客户资料卡中应包括基础资料、客户特征、业务状况、交易现状等四个方面的内容。
客户资料卡的内容类别详细内容基础资料客户的最基本的原始资料，主要包括客户的名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表及他们个人的性格、爱好、家庭、学历、年龄、创业时间、与本公司的起始交易时间、企业组织形式、业种、资产等。
客户特征主要包括服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、企业规模、经营特点等。
业务状况主要包括销售实绩、经营管理者和销售人员的素质、与其他竞争对手之间的关系、与本公司的业务关系及合作态度等。
交易现状主要包括客户的销售活动现状、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业形象、声誉、信用状况、交易条件以及出现的信用问题等方面。
“客户资料卡”的填写和管理第一次拜访客户后即开始整理并填写“客户资料卡”，随着时间的推移，您应注意对其进行完善和修订。
填写的“客户资料卡”应适当保存，并在开展业务过程中充分加以利用。
充分利用“客户资料卡”的功能可以有效地提升业绩。
“客户资料卡”的建档管理应注意下列事项：·您是否在访问客户后立即填写此卡？·卡上的各项资料是否填写完整？·您是否充分利用客户资料并保持其准确性？每次访问客户前，先查看该客户的资料卡（因卡内有注明该客户进货日期、进货数量、进货种类、库存数量等资料）。
第2章编制“客户资料卡”表格
2.1 任务 2.2 操作步骤 2.3 本章小结
拥有信息丰富的客户资料，是许多企业取 得卓越成效的重要基础。“客户资料卡” 作为客户信息的载体之一，在企业中得到 广泛的应用。 本章主要介绍如何快速编辑一张内容丰富 （表格较复杂），尺寸控制精确，创建窗 体和设置窗体保护的“客户资料卡”表格。
2.2.1 编制“客户资料卡”表格
1、设置页面 2、设置表格标题 3、插入表格 4、设置表格参数 5、精确调整定位基准列线 6、合并或拆分单元格 7、完成所有内容的输入和对齐
1、设置页面
设置纸张A4，左边距3.0cm，右边距2.5cm。
2、设置表格标题
宋体，小二号，加粗，段前0.5行，段后0.7行。
3、插入表格
插入一个23行9列的表格。
4、设置表格参数
居中，外边框线1.5磅，双分割线0.75磅，内容 字号为小五，行高0.8。
5、精确调整定位基准列线
6、合并或拆分单元格
先输入基准定位单元格的内容。 先合并不需要拆分的单元格。 后合并可直接拆分的单元格。 再合并和拆分其他单元格。
“开发工具”选项卡
2、插入控件（重点）
单行的文本数据单元格插入“格式文本”控件 多行的文本数据单元格插入“纯文本”控件 文本名称类别明确的数据单元格插入“下拉列 表”控件 日期型数据单元格单元格插入“日期选取器” 控件 填写内容较大的单元格插入“旧式工具”中的 “文本框”控件
3、设置控件属性 ① “格式文本”控件的属性设置
4、启动强制保护，设置保护密码
5、取消保护
2.1 任务
该任务可以分解为以下三个任务。
编制“客户资料卡”表格 创建“客户资料卡”表格窗体 设置窗体保护
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状
况
状
况
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支票日
业务员人数
口爽快口可员Leabharlann 人数口迟延口为难往
来
厂商
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商
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日期
金额
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往来
帐户
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发展潜力
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客户信誉等级 客户卡号
一
般
资
公司名称
检
验
设备
口佳口可口差
经
办
起止日期
姓名
料
地址
状
况
人员素质
口佳口可口差
人
库房地址
检验人数
员
库房地址
决定人数
接
洽
负责人
检验方法
口佳口可口差
采
购
年度
主要产品
金额
人
员
总经理
姓名
电话
严格程度
口严口可口松
本
公
合同中的特殊要求
司
产
品
联络人
付
款
付款日期
每月
金
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营
业