并购重组财务顾问协议
2024年企业重组并购顾问协议
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年企业重组并购顾问协议本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1 甲方名称及住所1.2 乙方名称及住所第二条：顾问服务内容2.1 乙方为甲方提供的顾问服务范围2.2 乙方应完成的任务和目标2.3 乙方提供的服务时间表第三条：顾问费用及支付方式3.1 顾问费用的确定3.2 支付方式和时间3.3 费用调整机制第四条：保密条款4.1 双方对合同过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等保密信息的保密义务4.2 保密期限4.3 保密措施第五条：知识产权5.1 顾问服务过程中产生的知识产权归属5.2 双方在使用对方提供的技术、信息等资源时的权利和义务第六条：合同的变更和解除6.1 合同变更的条件6.2 合同解除的条件第七条：违约责任7.1 双方违反合同的违约行为7.2 违约责任的具体承担方式第八条：争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议解决方式8.2 仲裁或诉讼的地点和法院第九条：合同的生效、终止和失效9.1 合同的生效条件9.2 合同的终止条件9.3 合同失效后的权利和义务处理第十条：一般条款10.1 合同的履行地点和方式10.2 合同的修改和补充10.3 通知和送达第十一条：不可抗力11.1 不可抗力的定义和范围11.2 不可抗力对合同履行影响的责任免除第十二条：合同的转让12.1 合同转让的条件12.2 转让应遵循的原则第十三条：附则13.1 合同的附件13.2 合同的生效日期13.3 合同的份数和保管第十四条：其他条款14.1 双方约定的其他权利和义务14.2 双方对合同未尽事宜的补充约定第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1 甲方名称：×××公司，住所：×××地址。
1.2 乙方名称：×××顾问公司，住所：×××地址。
并购重组财务顾问协议(两篇)
并购重组财务顾问协议（二）并购重组财务顾问协议（二）一、背景并购重组是企业发展的重要战略决策，对公司的财务状况和未来发展具有重要的影响。
为了确保并购重组的顺利进行，许多公司会选择聘请财务顾问来提供专业的意见和建议，协助公司完成并购重组的各项工作。
二、定义1. 财务顾问：指受雇于雇主公司，负责协助和指导并购重组过程中相关财务事务的专业人士。
2. 雇主：指与财务顾问签订本协议的公司或机构。
三、服务内容1. 财务尽职调查：财务顾问将根据雇主提供的相关资料，进行全面的尽职调查，并提交详尽的调查报告。
该调查报告将包括但不限于并购目标公司的财务状况、风险评估、经营状况等内容。
2. 财务分析与评估：财务顾问将根据并购目标公司的财务数据进行分析和评估，并提供专业的意见和建议，以协助雇主做出合理的决策。
3. 交易结构设计：财务顾问将根据双方的需求和实际情况，设计出合理的交易结构，并提供相应的法律和财务建议。
4. 合同协议起草：财务顾问将协助雇主起草并购重组相关的合同协议，确保合同协议充分保护雇主的利益。
5. 交易谈判支持：财务顾问将参与并购重组的交易谈判，并提供专业的建议和支持，以确保雇主在交易过程中能够获得最大的利益。
6. 其他服务：根据雇主的具体需求，财务顾问还可以提供其他相关的财务咨询和服务，以协助雇主顺利完成并购重组过程。
四、报酬与支付方式1. 报酬总额：财务顾问的报酬总额将根据双方协商确定并写入本协议。
2. 支付方式：财务顾问的报酬可以通过一次性支付或分期支付的方式进行。
具体支付方式将在本协议中约定。
3. 开票要求：财务顾问在获得报酬后应及时为雇主开具发票，并提供合法有效的税务发票。
五、保密条款1. 隐私保护：财务顾问在履行职责期间获得的雇主公司相关信息应予以保密，不得向任何第三方泄露，除非双方达成另行协商的约定。
2. 保密义务期限：财务顾问的保密义务将在本协议解除后的五年内持续有效。
六、违约责任1. 责任追究：如果一方违反了本协议的任何条款，导致对方遭受了损失，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿对方的经济损失。
并购重组财务顾问框架合作协议(范本)
并购重组财务顾问框架合作协议(范本)并购重组财务顾问框架合作协议甲方：__________（以下简称“甲方”）法定代表人：__________地址：__________邮编：__________乙方：__________（以下简称“乙方”）法定代表人：__________地址：__________邮编：__________签订日期：__________一、协议或合同的目的和背景为了加强双方在并购重组领域的合作，提高工作效率，促进共同发展，特订立本合作协议。
二、具体的条款和条件1. 甲方为乙方提供并购重组财务顾问服务，包括但不限于财务咨询、财务尽职调查、资产评估等。
2. 乙方应按照甲方的要求提供相关资料和信息，并积极配合甲方完成工作。
3. 双方应保持合作过程中的信息互相保密，未经对方同意不得向第三方透露。
4. 若因不可抗力因素导致合作无法继续，双方应及时协商解决方案。
5. 协议终止条件包括但不限于合作期满、双方一致同意终止等情形。
三、保密事项双方在合作过程中获取的商业秘密、技术资料等信息，应予以严格保密，未经对方同意不得泄露或使用于其他用途。
四、不可抗力因素的处理若因不可抗力因素导致合作无法继续，双方应及时通知对方，并协商解决方案，免除因此而产生的责任。
五、协议终止的条件协议期满、双方一致同意终止、严重违约等情形下，本协议终止。
六、违约和争议解决方式如一方违反本协议内容，应承担相应的违约责任。
若因合作发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
七、其他附加条款本协议未尽事宜，双方可另行协商确定，并签订补充协议。
以上为《并购重组财务顾问框架合作协议》的内容，甲乙双方共同遵守，自签订之日起生效。
甲方：____________乙方：____________签字：____________日期：____________。
并购重组财务顾问框架合作协议(范本)doc(2024两篇)
并购重组财务顾问框架合作协议(范本)doc（二）并购重组财务顾问框架合作协议(范本)甲方：公司名称：法定代表人：注册地：地址：联系电话：乙方：公司名称：法定代表人：注册地：地址：联系电话：鉴于：1. 甲方拥有一支专业、经验丰富的并购重组财务顾问团队，具备丰富的行业知识和资源，有能力提供相关并购重组财务顾问服务；2. 乙方亦拥有一支专业、经验丰富的并购重组财务顾问团队，经营范围与甲方相当，有意合作共同开展业务；3. 甲、乙双方在诚实守信、互利互惠的原则下，希望通过本协议达成合作意向，建立框架合作关系。
基于上述背景，双方经友好协商，达成如下共识：第一条定义1.1 框架合作：指甲、乙双方在本协议下，基于合作原则，共同开展相关业务并互相提供支持和协助的合作关系。
1.2 并购重组财务顾问：指为企业进行并购、重组等资本运作提供专业咨询与服务的机构，包括但不限于财务咨询、财务评估、资产评估、尽职调查等。
1.3 业务合作：指甲、乙双方在框架合作下，就具体项目达成合作意向，并签署具体项目合作协议，共同完成相关并购重组财务顾问服务等工作。
1.4 项目合作协议：指甲、乙双方就具体项目达成合作意向，并签署的项目合作协议，详细规定了项目的具体内容、工作任务、费用及支付方式等。
第二条框架合作范围2.1 双方同意秉持互利互惠、诚实守信原则，在框架合作下，共同推进并购重组财务顾问业务。
2.2 框架合作内容包括但不限于：（1）共同开展项目合作，在并购、重组等资本运作方面提供全方位的财务顾问服务；（2）共享资源和信息，相互学习和借鉴经验，提升业务水平；（3）就具体项目的合作达成一致意见，并签署具体的项目合作协议。
第三条合作流程3.1 在框架合作下，当乙方接到相关项目的邀约时，应及时通知甲方，并提供相关项目的背景资料。
3.2 甲方在收到乙方的通知后，应根据项目具体情况，及时与乙方进行沟通与协调。
双方应共同核定项目合作内容、工作任务、费用及支付方式等，并达成一致意见。
公司并购财务顾问协议6篇
公司并购财务顾问协议6篇篇1公司并购财务顾问协议（M&A Financial Advisor Agreement）一、定义和目的在公司并购交易中，财务顾问发挥着至关重要的作用，帮助公司确定交易的合理性、设计交易结构、评估交易价值、进行尽职调查、协助谈判等。
公司并购财务顾问协议是确定财务顾问与委托方之间权利义务关系的重要文件，旨在保障双方利益、明确责任、规范行为。
二、协议内容1. 委托方：_______（以下简称“委托方”），注册地址________，法定代表人_______，联系电话________。
2. 财务顾问：_______（以下简称“财务顾问”），注册地址________，法定代表人_______，联系电话________。
3. 委托内容：财务顾问将为委托方提供关于_______（并购目的）、_______（并购范围）、_______（并购金额）的财务顾问服务。
4. 服务内容：包括但不限于提供财务尽职调查报告、编制财务评估报告、设计并购交易结构、协助谈判等。
5. 服务期限：自本协议签署之日起至_______年_______月_______日止。
6. 服务报酬：委托方应支付财务顾问的服务费用为_______。
7. 保密义务：双方应严格遵守保密协定，不得泄露对方的商业机密和交易信息。
8. 协议解除：在服务期限内，任何一方可提前_______天书面通知对方解除本协议。
9. 协议变更：非经双方书面协商一致，不得变更本协议的任何内容。
10. 其他条款：双方同意在履行本协议过程中遵守法律法规，解决争议可协商解决，协商不成则提交_______仲裁解决。
三、协议效力本协议自双方签署之日起生效，具有法律约束力。
任何未尽事宜，可由双方协商补充，亦可签署补充协议。
本协议一式_______份，双方各持_______份，具有同等法律效力。
公司并购财务顾问协议是公司并购过程中不可或缺的一环，双方需明确各自的权利和义务，合作达成共识，共同推动交易顺利进行。
并购财务顾问服务合同(范本)
并购财务顾问服务合同甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国并购重组条例》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供并购财务顾问服务事宜，达成如下协议：第一条服务内容1.1 乙方作为甲方的并购财务顾问，提供如下服务：（1）对甲方的并购目标进行财务尽职调查；（2）为甲方的并购交易提供财务咨询意见；（3）协助甲方进行并购交易的结构设计；（4）协助甲方进行并购交易的谈判；（5）为甲方的并购交易提供财务数据分析；（6）其他与并购财务顾问相关的服务。
第二条服务期限2.1 本合同自双方签订之日起生效，服务期限为____个月。
2.2 乙方应在服务期限内完成本合同约定的服务内容。
第三条费用及支付3.1 甲方应支付乙方的服务费用为人民币____元（大写：____________________元整）。
3.2 甲方支付服务费用的方式如下：（1）本合同签订后____个工作日内，支付乙方服务费的____%；（2）乙方完成本合同约定的服务内容后，支付乙方服务费的剩余____%。
3.3 甲方未按约定时间支付服务费的，应按照迟延支付部分的服务费的____%支付违约金。
第四条保密条款4.1 双方在履行本合同过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、财务信息等，应予以严格保密。
4.2 保密期限自本合同终止或履行完毕之日起计算，为____年。
第五条违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同服务费的____%。
5.2 如果乙方未按约定时间完成服务内容的，甲方有权按照逾期天数扣除乙方服务费的____%。
第六条争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
并购重组财务顾问框架合作协议(范本)
并购重组财务顾问框架合作协议（范本）合同编号：（）农银并财顾字（）第（）号尊敬的客户：为了维护您的权益，请在签署本合同前，仔细阅读本合同各条款（特别是黑体字条款），关注您在合同中的权利、义务。
如对本合同有任何疑问，请向经办行咨询。
甲方（全称）：法定代表人：地址：邮编：乙方（全称）：中国农业银行法定代表人：地址：邮编：为进一步加强甲、乙双方的合作，建立长期、良好的合作关系，经协商一致，甲、乙双方在自愿、平等、互利和诚信原则的基础上，签署本协议。
第一条本协议是甲方与乙方开展并购重组财务顾问业务的框架性协议，甲方和乙方将视对方为战略性合作伙伴。
甲、乙双方将按照本协议，开展具体业务合作。
第二条合作范围乙方作为甲方的并购重组财务顾问，乙方主要向甲方提供以下服务：2.1 根据甲方的并购需求、战略发展规划和行业特点，协助寻找合适的并购目标，并协助甲方建立与目标公司的初步联系；2.2 协助甲方进行项目尽职调查，根据项目特点设计交易结构、并购方案及并购融资方案；2.3 在符合乙方信贷审批条件的情况下为甲方提供并购贷款，或者牵头提供银团贷款；2.4 协助甲方进行并购后的整合工作，实现并购的协同效应；2.5 对于资产重组、债务重组和股权重组等重组类业务，乙方将根据甲方的重组要求和目标公司特点，协助设计重组方案、制定重组计划，并积极推动方案及计划的顺利实施；2.6 为甲方推荐优秀的中介机构，包括券商、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等。
第三条甲方权利与义务3.1 甲方是依法成立并有效存续的企业，具有签署本协议的权利能力与行为能力，本协议一经签署即为对甲方构成具有约束力的法律文件。
3.2 甲方保证依本协议而承担的义务是合法有效的义务，甲方履行本协议项下的义务与其依据其他协议或文件而履行的义务并不冲突，同时与法律、法规及有关行政规章亦无任何抵触。
3.3 甲方拥有经营、决策自主权,乙方提供的咨询意见和建议,甲方有权最终决定是否采用。
完整版)并购重组财务顾问协议
完整版)并购重组财务顾问协议财务顾问协议甲方。
住所地。
法定代表人。
乙方。
住所地。
法定代表人。
鉴于。
1.甲方是一家在中国境内合法设立并有效运营的企业法人。
2.甲方计划收购中国境内上市公司的股份，并进行重大资产重组，以实现借壳上市（以下简称“本次收购”）。
3.乙方是一家根据《中华人民共和国公司法》合法成立的综合类券商暨保荐机构，专门从事财务顾问、证券发行、承销及代理证券交易的专业机构。
乙方长期从事中国企业的股份制改造、财务顾问及证券承销（保荐）业务，拥有丰富的工作经验和专业人员。
4.为确保甲方本次收购符合国家法律、法规、规章、XXX 有关规范性文件和XXX上市规则的规定，甲方决定聘请乙方作为本次收购的财务顾问，乙方接受甲方的聘请。
经双方友好协商，就甲方聘请乙方担任本次收购的财务顾问事宜达成协议如下。
第一条释义除非本协议另有规定，下列词语具有以下含义。
1.1XXX：指XXX。
1.2证券交易所：指XXX。
XXX：指甲方拟收购股份的上市公司。
1.4项目人员：指乙方为甲方本次收购现场提供服务的工作人员。
第二条财务顾问工作内容2.1乙方作为甲方本次收购财务顾问的工作内容为。
1)协助甲方进行尽职调查。
2)协助甲方寻找本次收购的目标公司。
3)协助甲方以及甲方聘请的会计师事务所、律师事务所和评估师事务所草拟本次收购的整体方案并进行法律、财务等方面的可行性研究，并出具研究报告。
4)编制甲方本次收购的工作时间表。
5)组织协调会计师事务所、律师事务所和评估师事务所等中介机构进行本次收购的相关工作。
6)协助甲方制作有关本次收购的相关文件。
7)协助甲方与XXX和证券交易所的沟通协调，确保本次收购的顺利进行。
8)协助甲方做好信息披露工作。
9)为本次收购出具独立财务顾问报告（如有必要时）。
第三条甲方的义务3.1如实向乙方提供与本次收购有关的反映甲方真实情况的资料、文件，包括但不限于。
1)甲方依法成立并依法从事所属业务的法律文件。
上市公司并购重组财务顾问业务管理办法
上市公司并购重组财务顾问业务管理办法合同编号：_______上市公司并购重组财务顾问业务管理办法甲方（上市公司）：________________乙方（财务顾问）：________________鉴于甲方是一家上市公司，拟进行并购重组业务，乙方是一家专业财务顾问公司，具备丰富的并购重组经验，甲乙双方经友好协商，就甲方并购重组财务顾问业务达成如下协议：第一条定义1.1 并购重组：指甲方为实现业务整合、扩大市场份额、提高经营效益等目的，与其他公司进行的合并、收购、资产重组等行为。
1.2 财务顾问：指甲方聘请的乙方，负责为甲方提供并购重组相关的财务顾问服务。
第二条财务顾问服务内容2.1 乙方作为甲方的财务顾问，应提供以下服务：（1）为甲方提供并购重组的方案设计、分析和建议；（2）协助甲方进行并购重组的估值分析和财务评估；（3）协助甲方进行并购重组的融资安排和资金筹措；（4）协助甲方进行并购重组的谈判和合同起草；（5）协助甲方进行并购重组的申报和审批；（6）协助甲方进行并购重组后的整合和管理。
2.2 乙方应根据甲方的要求，及时提供并购重组相关的财务数据和报告，并确保数据的真实性和准确性。
第三条甲方的责任3.1 甲方应向乙方提供并购重组相关的资料和信息，包括但不限于财务报表、业务计划、合同协议等。
3.2 甲方应保证提供的资料和信息的真实性和准确性，并承担因提供虚假信息而产生的法律责任。
3.3 甲方应按照乙方的建议和要求，及时履行并购重组相关的决策程序和手续。
第四条乙方的责任4.1 乙方应按照甲方的委托，提供专业、客观、独立的财务顾问服务，并保守甲方的商业秘密。
4.2 乙方应按照甲方的决策和要求，及时提供并购重组相关的财务数据和报告。
4.3 乙方应协助甲方解决并购重组过程中出现的问题，并协助甲方完成并购重组的申报和审批。
第五条服务费用5.1 甲方应支付乙方财务顾问服务费用，具体金额和支付方式（1）财务顾问服务费用为人民币____元整（大写：_________________________元整）；（2）甲方应在本协议签订后5个工作日内，支付乙方财务顾问服务费用的50%；（3）剩余的财务顾问服务费用，甲方应在并购重组完成后5个工作日内支付。
最新企业并购合作协议 (fa财务顾问协议)
最新企业并购合作协议 (fa财务顾问协议)
最新企业并购合作协议 (FA财务顾问协议)
该协议是由 {购买方} 与 {目标公司} 之间的一份合作协议，旨在描述 {购买方} 和 {目标公司} 合作并购的条件和条款，以及 FA （财务顾问）的角色和责任。
条款和条件
支付条款
{购买方} 同意以 {货币类型} 支付 {目标公司} 的总股本的 {比例}%，其中 {比例}% 将在并购后支付，并应在 {日期} 前支付 {比例}%。
FA的职责
- 参与财务尽职调查，协助 {购买方} 确定目标公司的价值
- 协助 {购买方} 确定交易结构和交易条款
- 协助 {购买方} 进行融资并准备融资文件
- 协助 {购买方} 补充并编制交易相关文件
- 协助 {购买方} 监督并管理交易进展
法律责任
本协议中的条款和条件受 {地点} 法律管辖和解释。
保密性
双方同意在交易过程中保持严格的保密，不得向第三方透露交易的详细信息。
此外，双方同意不得在未获得另一方书面同意的情况下，使用或披露交易过程中获得的任何机密或技术信息。
该协议是一个具有法律约束力的文件，应经过各方的签署后生效。
该协议是为了确保 {购买方} 和 {目标公司} 能够合作并购，并明确了 FA 的角色和责任，为两方带来许多优势和机会。
企业并购财务顾问服务合同(范本)
企业并购财务顾问服务合同第一章总则第一条合同背景鉴于甲方拟进行并购重组，为了确保并购活动的顺利进行，甲方聘请乙方作为其并购过程中的财务顾问，提供专业的财务咨询服务。
第二条合同目的本合同旨在明确甲方与乙方之间的权利、义务和责任，确保双方在并购财务顾问服务过程中的合作顺利进行。
第二章服务内容第三条服务范围乙方作为甲方的财务顾问，将提供以下服务：1.对甲方的财务状况进行全面的审查和评估，为甲方提供财务分析报告；2.分析甲方的并购目标，为甲方提供并购方案及财务预测；3.对并购过程中的财务风险进行识别、评估和控制，为甲方提供解决方案；4.为甲方提供与并购相关的财务咨询和支持服务，包括但不限于尽职调查、交易结构设计、估值、谈判等；5.协助甲方完成并购交易的财务申报和审批工作。
第四条服务期限本合同自双方签订之日起生效，服务期限为____个月。
第三章费用与支付第五条费用标准乙方提供财务顾问服务的费用为人民币____元（大写：____________________元整）。
第六条支付方式1.甲方在本合同签订后的____个工作日内，向乙方支付费用总额的50%；2.乙方在完成本合同约定的服务后，甲方再向乙方支付剩余的50%费用。
第四章保密条款第七条保密信息1.双方在履行本合同过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以严格保密；2.保密信息不包括已公开的信息、甲方已事先知情的信息，或者甲方可以从其他合法渠道获得的信息。
第八条保密期限本合同项下的保密信息保密期限为____年。
第五章违约责任第九条违约行为1.任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任；2.乙方未按照约定时间、质量完成服务，甲方有权要求乙方退还部分或全部费用。
第六章其他条款第十条合同的解除和终止1.双方协商一致，可以解除或终止本合同；2.乙方未按照约定履行本合同，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的费用；3.因不可抗力导致本合同无法履行，双方互不承担违约责任。
并购重组财务顾问框架合作协议(范本)
并购重组财务顾问框架合作协议(范本)本文档为一份并购重组财务顾问框架合作协议的范本，旨在为相关机构提供可供参考的合作范本。
该合作协议作为一份约定，规定了各方在并购重组案件中的职责与权限，以及相应的权利与责任。
本协议适用于并购重组财务顾问、代理人及其他相关机构之间的合作。
协议背景为了加强并购重组领域中涉及的各种关键方面和重要技能的合作，各方在本协议下形成了一种合作关系。
本协议旨在规范各方在并购重组案件中的合作方式。
权利和义务合作范围1.合作包括但不限于以下几个方面：财务分析、财务尽职调查、企业估值、投资规划、资本市场战略等方面的服务。
2.本协议的履行应以最大限度保护客户的利益为目标，维护客户利益的最终决策权。
在执行本协议所涉及的任务时，各方互相协作，保证合作过程的规范、公正、透明。
财务顾问的职责和权限1.财务顾问应履行相应的职业道德、法律法规和监管要求，并为客户提供高质量、创新和适宜的服务。
2.财务顾问应配合客户进行并购重组方案的制订，为客户提供有关并购重组的财务分析知识和专业技能，制定并购重组项目财务的整体策略方案。
3.财务顾问应按照客户要求执行并购重组方案并提供相应的财务分析报告。
代理人的职责和权限1.代理人应尽职履行相关职责，根据本协议的规定在限定期限内代表客户进行各种并购重组活动。
2.代理人应确保所有相关信息及相关行为均符合国家法律和相关监管要求，维护客户利益和经济安全。
3.代理人应将监管报告等重要信息及时传达给财务顾问和客户。
其他机构的职责和权限其它机构指的是为本协议的实施提供支持和服务的中介机构或其他金融机构，其职责和权限按照实际工作需要确定，并需要在合作过程中给予适当提醒和预警。
合作期限本协议自双方签署之日起生效，适用于协议生效日的财务顾问、代理人及其他相关机构共同参与的所有并购重组案件。
协议变更协议任何一方需变更合约内容时，需事先另外的各方商议，并获得其他各方的书面同意。
协议终止1.协议期满后，根据具体情况可再续约。
融资或并购财务顾问协议参考范本
融资或并购财务顾问协议甲方：法定代表人（总经理）：公司地址：电话：对接负责人：对接负责人电话:乙方：董事长（总裁）：项目负责人：项目负责人电话：公司地址：全国统一服务电话：开户名称：银行帐号：开户银行：根据《中华人民共和国合同法》之规定，甲、乙双方在平等互利，协商一致的基础上，达成本协议：第一条释义1、甲方同意为其（含旗下、关联公司）（甲方现有的将接受融资或并购的一个或多个公司、或计划将这些业务重组为融资专门设立的作为融资主体的新公司,以下统称“甲方”）进行私募股权融资，以更好地促进公司的长远发展和未来上市。
若甲方在甲方现有公司之外为本次融资专门设立融资主体,在该主体成立后，新融资主体将自然继承本协议中甲方权利义务，同时，甲方将在新主体成立后五个工作日内以新的融资主体和乙方签订相同条款的财务顾问协议。
2.乙方是一家专业资本及财务顾问公司，拥有高素质的专业人才，丰富的资本资本成功运作经验、投资人数据库和客户资源，愿意为甲方提供企业融资或并购过程中的专业顾问服务。
甲乙双方在平等互利和真诚合作的基础上，经友好协商，就甲方聘请乙方独家担任其引入股权融资或并购财务顾问事宜，双方达成本协议：第二条乙方提供的顾问服务内容1．第一阶段：引入本轮投资人1.1、资料的准备：协助甲方修改及配合完成融资过程所需要的相关资料，包括融资或并购商业计划书、财务模型、融资估值方案以及涉及到融资或并购的相关业务、财务、法务等方面资料。
同时乙方应站立在投资机构的角度对甲方战略定位、商业模式、产品与服务、市场与营销、壁垒与竞争力、团队结构等方面给出意见与建议。
1.2、路演的安排：根据甲方融资或并购意向，起草并提出适合投资于甲方的投资商列表及名单，并根据实际情况安排对投资机构的路演。
1.3、意向的达成：配合甲方的意向投资人对甲方进行外围尽职调查，并积极协助甲方获得投资方的投资意向书（即Term Sheet），同时站在甲方立场上配合进行投资意向书条款的分析、解释与谈判。
2024版公司并购财务顾问协议
2024版公司并购财务顾问协议合同编号：__________1. 名称：____________________2. 注册地址：____________________3. 法定代表人：____________________4. 联系电话：____________________5. 电子邮箱：____________________1. 名称：____________________2. 注册地址：____________________3. 法定代表人：____________________4. 联系电话：____________________5. 电子邮箱：____________________鉴于：1. 甲方拟进行并购重组，为保证并购过程的顺利进行，甲方需要聘请专业的财务顾问提供相关服务；2. 乙方具备为甲方提供并购财务顾问服务的资质和能力；3. 甲乙双方经友好协商，同意就乙方为甲方提供并购财务顾问服务的事宜签订本协议。
第一条协议范围1.1 本协议项下的并购财务顾问服务是指乙方根据甲方的委托，为甲方提供并购项目的财务顾问服务，包括并购目标的筛选、并购方案的设计、并购过程中的财务分析、估值、谈判等环节的相关服务。
1.2 乙方应按照本协议的约定，为甲方提供专业、高效的并购财务顾问服务，确保甲方并购项目的顺利进行。
第二条乙方义务2.1 乙方应指派具有专业素质和丰富经验的工作人员为甲方提供并购财务顾问服务，确保服务质量和效果。
2.2 乙方应按照甲方的要求，及时、准确、全面地提供并购项目的财务数据和分析报告，便于甲方进行决策。
2.3 乙方应对甲方提供的商业秘密和个人信息予以保密，不得向任何第三方泄露。
2.4 乙方应按照本协议的约定，向甲方支付服务费用。
第三条甲方义务3.1 甲方应向乙方提供与并购项目相关的全部信息和资料，包括但不限于财务报表、业务经营状况、法律法规要求等。
3.2 甲方应对乙方提供的并购财务顾问服务给予必要的配合和支持，包括但不限于提供相关人员和部门的合作、提供必要的办公条件等。
2024年企业重组并购顾问服务合同详细条款
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年企业重组并购顾问服务合同详细条款本合同目录一览1. 服务范围与内容1.1 重组并购顾问服务1.1.1 提供企业重组并购的相关咨询意见1.1.2 协助企业进行市场调研和分析1.1.3 制定重组并购方案1.1.4 协助企业进行谈判和协商1.1.5 提供法律文件支持1.2 人员配备1.2.1 顾问团队组成1.2.2 顾问的职责和资质要求1.3 服务时间与地点1.3.1 服务开始日期和结束日期1.3.2 服务地点2. 费用与支付2.1 服务费用2.1.1 服务费用的金额2.1.2 费用支付的期限和方式2.2 额外费用2.2.1 额外费用的定义2.2.2 额外费用的计算和支付方式3. 保密条款3.1 保密信息的定义3.2 保密信息的保护期限3.3 保密信息的例外情况4. 责任与赔偿4.1 顾问的责任4.1.1 对提供的咨询意见和方案负责4.1.2 对未按合同约定提供服务的情况负责4.2 赔偿责任4.2.1 因顾问的过错导致企业损失的赔偿责任4.2.2 因不可抗力导致的损失的赔偿责任5. 终止与解除5.1 合同终止条件5.1.1 双方协商一致解除合同5.1.2 顾问未按约定提供服务5.1.3 企业违反合同约定5.2 合同解除后的处理5.2.1 结算未支付的服务费用5.2.2 处理保密信息6. 一般条款6.1 适用法律6.2 争议解决方式6.3 合同的修改和补充6.4 通知与送达6.5 合同的生效日期第一部分：合同如下：1. 服务范围与内容1.1 重组并购顾问服务1.1.1 提供企业重组并购的相关咨询意见，包括但不限于市场分析、竞争对手分析、业务重组方案、财务预测、估值分析、交易结构设计、谈判策略等。
1.1.2 协助企业进行市场调研和分析，提供相关数据和报告，以便企业更好地了解市场情况和制定相应的商业策略。
1.1.3 制定重组并购方案，根据企业的需求和市场分析结果，为企业提供具体的重组并购方案，包括交易结构、估值方法、谈判要点等。
并购重组财务顾问协议2024年
并购重组财务顾问协议2024年合同目录第一章：引言1.1 合同目的1.2 合同背景1.3 定义与术语第二章：顾问的资质与条件2.1 顾问资质要求2.2 顾问的专业能力2.3 顾问的独立性与保密义务第三章：服务范围与内容3.1 服务范围概述3.2 财务顾问的具体服务内容3.3 服务的持续性与变更第四章：顾问的义务与责任4.1 顾问的尽职调查义务4.2 顾问的报告与建议责任4.3 顾问的保密责任第五章：委托方的权利与义务5.1 委托方的合作义务5.2 委托方的信息提供义务5.3 委托方的决策权第六章：费用与支付6.1 顾问费用的构成6.2 费用的支付方式与时间6.3 费用调整的条件与程序第七章：合同的签订7.1 合同签订的条件7.2 合同的生效7.3 合同的书面形式要求第八章：合同的履行与监督8.1 履行的标准与要求8.2 监督的方式与程序8.3 履行报告的提交第九章：违约责任9.1 违约的认定9.2 违约的后果9.3 违约赔偿的范围与计算第十章：不可抗力10.1 不可抗力的定义10.2 不可抗力的通知义务10.3 不可抗力下的权利与义务第十一章：合同的变更与解除11.1 变更的条件与程序11.2 解除的条件与后果11.3 变更与解除的通知方式第十二章：争议解决12.1 争议解决的方式12.2 协商解决的程序12.3 仲裁或诉讼的适用第十三章：合同的续签与终止13.1 续签的条件与程序13.2 终止的情形13.3 终止后的权利与义务第十四章：合同的签订与生效14.1 签订方14.2 签订时间14.3 签订地点14.4 合同文本的保管与备案以上为《并购重组财务顾问协议》的目录草案，具体内容需根据实际情况进行调整和完善。
第一章：引言1.1 合同目的本合同旨在明确委托方与财务顾问之间的合作关系，规范双方在并购重组过程中的权利、义务和责任。
1.2 合同背景鉴于委托方拟进行并购重组活动，特聘请财务顾问提供专业服务。
公司并购财务顾问协议8篇
公司并购财务顾问协议8篇篇1甲方（委托方）：___________________公司乙方（财务顾问方）：___________________咨询公司鉴于甲方拟进行公司并购活动，特委托乙方担任本次并购的财务顾问，为明确双方的权利和义务，达成以下协议：一、协议目的甲方委托乙方担任公司并购的财务顾问，协助甲方完成并购活动，提供全面的财务顾问服务。
本协议旨在明确双方的合作内容、方式和权利义务等，保障双方的合法权益。
二、服务内容乙方将提供以下财务顾问服务：1. 分析目标公司财务报表、资产质量等财务信息；2. 评估目标公司的市场价值及交易价格；3. 协助甲方与目标公司进行商务谈判和沟通；4. 协助甲方编制并购计划书及相关文件；5. 提供并购过程中的法律、财务、税务等方面的咨询和建议；6. 协助甲方完成并购交易的结算工作。
三、双方义务1. 甲方义务：（1）向乙方提供真实、完整、准确的公司信息及并购相关情况；（2）按照本协议约定支付财务顾问费用；（3）对乙方提供的建议和意见进行审慎考虑，及时作出决策。
2. 乙方义务：（1）对甲方的并购活动提供全面的财务顾问服务；（2）根据甲方的需求，提供合理的建议和意见；（3）对甲方的商业秘密进行保护，不得泄露或向第三方披露。
四、费用及支付方式1. 财务顾问费用：甲方应按照本协议约定支付财务顾问费用。
具体费用标准、支付方式等详见附件《财务顾问费用支付表》。
2. 支出和报销：本协议项下的相关支出和报销事项，应按照双方约定的方式和标准进行，具体详见附件《支出和报销约定》。
五、协议期限及终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至并购活动完成并顺利结算为止。
2. 本协议可以在任何一方提出终止的情况下终止，但应提前通知对方，并协商解决相关事宜。
3. 若因甲方原因导致并购活动无法完成或乙方无法履行本协议约定的服务内容，甲方应按照本协议约定支付相应的财务顾问费用。
六、保密条款双方同意在本协议项下涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保护，不得泄露或向第三方披露。
并购交易居间协议(与卖方财务顾问签)模版5篇
并购交易居间协议(与卖方财务顾问签)模版5篇篇1并购交易居间协议甲方：[公司名称]乙方：[公司名称]鉴于：1. 甲方是一家专业的财务顾问公司，拥有广泛的并购交易经验和专业知识。
2. 乙方是一家具有潜力的目标公司，正在寻求合适的并购机会。
3. 甲方与乙方经过初步洽谈，就并购交易达成初步意向。
为了明确双方的权利和义务，确保并购交易的顺利进行，甲、乙双方本着平等自愿、互利互惠的原则，签订本协议：一、协议内容1. 甲方同意为乙方的并购交易提供居间服务，协助乙方找到合适的并购方。
2. 乙方同意向甲方支付一定的居间费用，以补偿甲方的服务成本。
3. 甲方将积极寻找合适的并购方，并向乙方提供相关的并购信息和建议。
4. 乙方将配合甲方的工作，提供必要的支持和协助。
二、协议期限本协议自签订之日起生效，有效期为[协议有效期]。
在协议有效期内，甲方和乙方应本着友好协商的原则，共同推进并购交易的进行。
协议到期后，如双方无异议，可协商续签。
三、权利义务1. 甲方的权利义务：（1）甲方有权要求乙方支付居间费用。
具体费用根据并购交易的规模和复杂程度而定，将在后续协商中确定。
（2）甲方应本着诚信原则，为乙方提供优质的居间服务。
在并购交易中，甲方应协助乙方与并购方进行沟通协调，确保交易的顺利进行。
（3）甲方应对乙方的商业机密和并购交易信息保密，未经乙方同意，不得向第三方泄露相关信息。
2. 乙方的权利义务：（1）乙方有权要求甲方提供居间服务，并协助其完成并购交易。
在并购交易中，乙方应积极配合甲方的工作，提供必要的支持和协助。
（2）乙方应按时向甲方支付居间费用，以补偿甲方的服务成本。
具体费用将在后续协商中确定。
（3）乙方应对甲方的商业机密和并购交易信息保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露相关信息。
四、违约责任1. 若甲方未能按照协议内容为乙方提供居间服务，导致并购交易未能顺利完成，甲方应承担相应的违约责任。
具体违约责任将在后续协商中确定。
并购财务顾问协议书范本(3篇)
第1篇甲方：（并购方名称）乙方：（财务顾问名称）鉴于：1. 甲方拟进行一项并购交易（以下简称“并购交易”），需聘请专业财务顾问提供并购财务顾问服务（以下简称“财务顾问服务”）。
2. 乙方具备提供财务顾问服务的资质和能力，愿意接受甲方的聘请，为甲方的并购交易提供财务顾问服务。
双方经友好协商，达成如下协议：第一条协议标的1.1 本协议的标的为乙方为甲方提供的并购财务顾问服务。
第二条服务内容2.1 乙方将为甲方提供以下财务顾问服务：（1）协助甲方进行并购项目的可行性研究，包括但不限于市场分析、行业分析、竞争对手分析等；（2）协助甲方进行目标公司的尽职调查，包括但不限于财务尽职调查、法律尽职调查、业务尽职调查等；（3）协助甲方进行并购交易结构的设计，包括但不限于股权并购、资产并购等；（4）协助甲方进行并购交易的谈判和签订协议；（5）协助甲方进行并购交易的融资安排；（6）协助甲方进行并购交易的交割和整合；（7）提供与并购交易相关的其他财务咨询服务。
2.2 乙方提供财务顾问服务的内容、时间、质量等要求，由双方另行签订服务协议确定。
第三条服务期限3.1 本协议的服务期限为自双方签署之日起至并购交易交割完毕之日止。
第四条服务费用及支付方式4.1 乙方提供财务顾问服务的费用为人民币______元整（大写：______元整）。
4.2 服务费用按以下方式支付：（1）签约时支付人民币______元整（大写：______元整），作为预付款；（2）并购交易完成并交割后支付人民币______元整（大写：______元整）；（3）并购交易未完成或交割失败的，甲方应根据乙方的实际工作量和服务成果支付相应费用。
4.3 支付方式：甲方应按照本协议约定的支付方式，通过银行转账或现金支付给乙方。
第五条保密条款5.1 双方对本协议内容以及为履行本协议而了解的对方商业秘密、技术秘密等保密信息负有保密义务。
5.2 保密期限自本协议生效之日起至保密信息公开或权利人同意公开之日起计算。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
财务顾问协议
本协议由下列各方于2019年3月日于中国北京市订立:
甲方：
住所地：
法定代表人：
乙方：
住所地：
法定代表人：
鉴于：
1.甲方系在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人。
2.甲方拟收购中国境内上市公司的股份，并对其进行重大资产重组，从而实现
借壳上市（以下简称“本次收购”）。
3.乙方系在中华人民共和国境内根据《中华人民共和国公司法》依法成立的综
合类券商暨保荐机构, 为从事财务顾问、证券发行、承销及代理证券交易的专业机构；乙方长期从事中国企业的股份制改造、财务顾问及证券承销（保荐）业务, 具备有丰富工作经验的专业人员。
4.为确保甲方本次收购符合国家法律、法规、规章、中国证监会有关规范性文
件和深圳证券交易所上市规则的规定，甲方决定聘请乙方作为本次收购的财务顾问，乙方接受甲方的聘请。
经双方友好协商，就甲方聘请乙方担任本次收购的财务顾问事宜达成协议如下：
第一条释义
除非本协议另有规定，下列词语具有以下含义：
1.1中国证监会：指中国证券监督管理委员会。
1.2证券交易所：指深圳证券交易所。
1.3目标公司：指甲方拟收购股份的上市公司。
1.4项目人员：指乙方为甲方本次收购现场提供服务的工作人员。
第二条财务顾问工作内容
2.1 乙方作为甲方本次收购财务顾问的工作内容为:
(1) 协助甲方进行尽职调查；
(2) 协助甲方寻找本次收购的目标公司；
(3) 协助甲方以及甲方聘请的会计师事务所、律师事务所和评估师事务所
草拟本次收购的整体方案并进行法律、财务等方面的可行性研究，并
出具研究报告；
(4) 编制甲方本次收购的工作时间表；
(5) 组织协调会计师事务所、律师事务所和评估师事务所等中介机构进行
本次收购的相关工作；
(6) 协助甲方制作有关本次收购的相关文件；
(7) 协助甲方与中国证监会和证券交易所的沟通协调，确保本次收购的顺
利进行；
(8) 协助甲方做好信息披露工作；
(9) 为本次收购出具独立财务顾问报告（如有必要时）。
第三条甲方的义务
3.1 如实向乙方提供与本次收购有关的反映甲方真实情况的资料、文件,
包括但不限于：
(1) 甲方依法成立并依法从事所属业务的法律文件；
(2) 甲方的近三年经审计的财务报告；
(3) 甲方资产情况及有关资产的权属证明文件；
(4) 甲方负债情况和或有负债情况；
(5) 甲方拟购买、出售或置换的相关资产负债情况；
(6) 甲方参与或可能参与的重大诉讼、仲裁情况。
3.2 在乙方根据本协议对甲方、甲方的分支机构或与本次收购相关的单位
进行实地考察时, 甲方应为乙方提供工作便利, 并及时提供乙方所需
的文件。
3.3 甲方应向乙方提供必要的工作条件, 并根据乙方的合理请求, 提供有
关协作。
3.4 甲方应指派专人与乙方及时联络, 安排有关事宜。
3.5 甲方应按本协议向乙方支付有关费用。
第四条乙方的义务
4.1 乙方应本着勤勉尽责、客户至上的原则, 为甲方本次收购提供财务顾
问服务。
4.2 指派有经验的项目人员和团队，直接负责本次收购的财务顾问工作。
4.3 根据本次收购的工作安排，按时完成本协议第二条所述的财务顾问工
作。
第五条费用及其支付
5.1 甲方同意向乙方支付本次收购总金额的【】 %作为乙方的财务顾问费
用。
5.2为体现风险共担的原则，乙方根据本项目实际进展情况，分阶段向甲方
收取相应的财务顾问费，即：
（1）前期咨询、考察及方案讨论阶段，甲方应于本合同签订之日起五日内，向乙方支付首期财务顾问费计人民币万元整
（RMB ）；
（2）上市公司收购和资产重组实质性开展后，甲方应于签订有关交易协议（包括但不限于合作框架协议、意向协议等），并取得经甲方确认
的正式尽职调查报告之日起五日内，向乙方支付第二期财务顾问费
计人民币万元整（RMB ）；
（3）股权转让协议正式签订，且相关备案文件获中国证监会正式受理之
日起五日内，向乙方支付第三期财务顾问费计人民币万元整
（RMB ）；
（4）甲方应于完成上市公司股权收购，目标股权过户至甲方名下之日起五日内，向乙方支付第四期财务顾问费计人民币万元整
（RMB ）；
（5）甲方签订重大资产重组协议，乙方协助甲方完成重大资产重组申报材料并获中国证监会正式受理之日起五日内，甲方应向乙方支付剩
余部分的财务顾问费。
5.3 除非乙方另行通知，甲方在向乙方支付财务顾问费时，均应按时、足
额地汇入乙方指定的以下银行帐户：
第六条声明和承诺
6.1 乙方向甲方作如下声明和承诺:
（1）乙方将尽全力、动用全部资源完成本协议之义务。
（2）在本次收购期间，以及本次收购完成后的二年内，除非依据有关法律、法规、规章或应中国证监会、证券交易所、有管辖权的法院的
要求外，非经甲方书面同意, 乙方不得向任何第三方透露该项业务
中的一切内容及有关业务资料。
6.2 甲方兹向乙方作下述声明和承诺:
(1) 甲方为本次收购向乙方提供的所有资料和信息均属真实的、准确和
完整的。
(2)甲方应确保乙方作为本协议项下甲方本次收购计划的唯一的财务顾
问地位。
(3)在本次收购期间，以及本次收购完成后的二年内，除非依据有关法
律、法规、规章或应中国证监会、证券交易所、有管辖权的法院的要
求外，非经乙方书面同意, 甲方不得向任何第三方透露乙方向甲方提
供的关于本次收购的有关资料和方案。
6.3 由于违反上述声明、保证及承诺而产生的任何法律责任, 在本次收购
完成后仍然存在, 不因本次收购完成而受影响。
第七条违约责任
7.1 甲方的责任：
甲方违反其本协议项下的付款义务时，甲方除应继续支付该笔款项
外，还应按其应付未付金额的万分之五/每日的费率向乙方支付违
约金（本项规定不影响乙方行使其在第7.2款规定的权利，但当乙
方依第7.2款所遭受的损失和产生的开支超出本项规定的违约金
额时，违约金应成为甲方向乙方提供补偿的一部分）。
7.2 乙方的责任
在重组和收购过程中，若因乙方的过失造成甲方的直接经济损失，
乙方负全部赔偿责任。
7.3 补偿：
7.3.1 本协议的任何一方违反其所作声明、承诺或其在本协议项下的其
他义务，从而致使对方遭受任何直接损失或任何开支，违约方将
向对方提供充分、有效和及时的补偿。
7.3.2 如因不可抗力或本项目终止导致本协议终止，甲方向乙方已经支
付的费用可不予退回，但无须承担财务顾问费余款。
第八条协议解释
8.1 本协议对任何序号下的段或正文中的条的援引系指本协议中相应序号
下的段或条下相应的分段或款。
8.2 本协议中的小标题为方便阅读而设，在任何情况下不得对小标题作影响
本协议内容的解释。
第九条争议的解决
9.1 凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，甲、乙双方应协商解决；
协商不成，应将该争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁解决，按
照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁地在北京，仲裁
裁决是终局的，对协议双方均有约束力。
第十条其他事项
10.1 本协议甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
10.2 在任何时候如本协议的一项或多项条款在某一方面无效、非法、不可
强制执行或不能履行，并不因此而影响或损害本协议其他条款的有效
性、合法性、强制执行力和可履行性。
10.3 本协议未尽事宜由双方另行协商。
10.4 本协议仅采用中文，中文文本为本协议之唯一有效文本。
10.5 本协议正本一式四份，具有同等法律效力。
甲方：
法定代表人（或授权代表）签字：
乙方：
法定代表人（或授权代表）签字：。