商机管理系统
大客户销售和客户管理(518伙伴版)

Be rni e Zh an g Je ssi ca Zhu
BJ
Mi ch ae l Zh an g Jo jo Pen g BJ
H a o z ong we i Co p pe r You ,Vi cky C he n
M a l in , To ny Qi n
Da vi d H e M an g o C h en
第二部分
一、大客户销售和客户管理 二、七行业重大商机 三、大客户06业务策略
七行业重大商机
政府行业 教育行业 企业行业 军工行业
电信行业 电力行业 金融行业
第三部分
一、大客户销售和客户管理 二、七大行业重大商机 三、大客户06业务策略
谢谢大家!
Back up!
商业模式——企业的市场定位
1、确定该部门的总经理,总监 2、明确岗位职责(经理,员工) 3、整合客户数据库,按18个大区分配 4、员工7月底到岗共133人,按分区行业分配 5、对销售进行商业模式,产品知识和电话沟通
的培训
精细化管理——充实管理系统
1、对原有客户数据库的补充
目的:外部销售负责前20个大客户(TOP20) 内部销售协同伙伴覆盖200个客户
think系列善于安排时间使用rad分析制定并执行销售计划与内部销售人员及渠道伙伴合作最有效地进行客户管理jobscope工作范围达到销售指标工作超越销售指标责任提供准确的销售预测数据每天至少三次登门拜访客户每周至少12次面对面销售向客户提供新产品研发计划和价格信息利用共享资源市场部售前工程师试用机等深入挖掘目标客户的购买潜力每日和内部销售伙伴进行沟通outsidesales外部销售competency技能能够独立或与外部销售人员合作通过电话销售赢得订单熟悉内部流程信用政策合同运输服务范围贸易法规遵循规定等insidesales内部销售内部销售和外部销售及渠道在销售各个环节上的配合内部销售和外部销售及渠道在销售各个环节上的配合?为主名单寻找商机挖掘商机立项?基本不发现新客户的商机?大型商outside分配外部销售?为辅?按名单进行大量呼出找到联系人摸清组织结构和客户背景判断客户价值?在呼出过程中发现新客户的商机?小型商机直接分配渠道同时cc给outside分配方式可与outside具体商定?可以主要由inside承is渠道跟进outside跟进内部销售商机分配老客户呼出?outside负责数量较少的vip客户a类?与outside分区各负责一部分户inside负责bc类?商机跟进结果及时反馈?每周一或五固定时间与outside沟通制定下周呼沟通机制目标
CRM创建、关闭、使用、激活商机

商机管理
丢单 竞争对手 结束日期
丢单 开启的商机
结束商机解析活 动
赢单 赢单! 收入 结束日期
结束商机解析活 动
13
结束商机
• 不管商机是丢单还是赢单,都需要标记为已结束. 为什么?
• 结束某个商机并不会将其从系统中删除,但是此商机将不再显示 在活动商机列表中,并且该字段会成为只读字段.
80546
Microsoft Dynamics CRM 2013 销售管理
Module 3
使用商机进行工作
Module Overview
学习目标:
从概念上理解商机. 创建、使用、关闭和重新激活商机. 理解商机的不同状态. 利用Microsoft Dynamics CRM分派功能将商机分派给别人 . • 通过系统视图管理商机. • • • •
16
通过视图管理商机
17
演示
通过视图管理商机
18
与其他类型记录关联
• • • • 活动 文档 关系 审核历史
19
演示
使用商机与关系
20
分派商机
• 分派: 表征谁对此商机的管理负责.
• 用户: 潜在顾客销售员,客户经理 • 团队:
• • 由管理层指定来自与不同的部门或业务单元成员组成团队来管理关 键的客户或战略级别商机. 可以创建一个“未分派客户”团队用于方便的识别客户或其他记录 类型,让适合的团队成员进行请求.
3
商机管理 商机是潜在的销售机会 商机过程 创建商机记录 活动与竞争对手 分派、共享和关闭
• • • • •
4
商机管理
丢单 竞争对手 结束日期
丢单 开启的商机
结束商机解析活 动
中国电信ICT综合管理系统产品介绍

一、系统概述 二、系统介绍
二、系统介绍—业务流程
二、系统介绍—系统架构
公司领导 政企领导 客户经理 项目经理 支撑经理 技术经理 商务经理 财务经理
省 公
信息管理
司 项目管理
商机管理 协议管理
市
商务管理
分
公
欠费管理
司
知识库管理
收入成本管理 基础资料管理 统计报表
县
ICT综合管理平台
分
局
CRM
同时ICT系统兼容其他业务,比如互联网业务、号百业务、资产运营业务、综合传媒业务 等,主要实现合同签订、合同送CRM受理、收入成本、财务到帐管理等,给游离于CRM和计费 之外的业务产品提供合同、收入、到帐等业务管理平台。
ICT综合管理系统面向的主要用户对象为公司领导、政企部门、客网中心、网络发展部门、 财务部门、信产公司、集成公司、互联网公司、号百公司、资产运营公司等。
知识库平台实现ICT业务知识的积累、项目经验的交流及资料文档、案例的发布。 可以对电信ICT管理部门纷杂的知识内容进行分门别类管理, 按照不同介质进行存放 管理。通过知识库平台挖掘员工、管理者智慧和经验, 分享成功项目案例经验, 给 ICT项目人员提供学习交流平台。知识库平台主要包括知识库管理、产品管理、方案 库管理、典型案例库管理、知识库审核等功能。
合同业务
满足所有业务产品的销售合同和采购合同管理, 建立CRM业务受理前的合同登记, 实 现合同审批和会签流程管控, 对合同所处阶段进行管控和跟踪, 实现合同信息传送CRM 进行业务受理。以项目为主线, 对项目成本、收入、利润进行统计和分析。
收入业务
根据收入确认业务规则, 对项目或合同产生的收入按帐期进行收入列帐, 支持收入按 地区和费用项科目分解, 通过收入调整功能实现对收入多收少列的调整, 保证财务数据 真实性、一致性和准确性原则, 与ODS建立收入接口, 实时向ODS送收入列帐信息, 满 足财务部门对收入到帐的财务管理。根据项目/帐期/区域统计收入列帐汇总信息。
商机管理系统

商机管理系统在当今竞争激烈的商业世界中,企业要想持续发展并取得成功,必须善于发现和把握商机。
而商机管理系统作为一种有效的工具,正逐渐成为企业管理的重要组成部分。
商机管理系统,简单来说,就是一套帮助企业对潜在商业机会进行有效管理和跟踪的信息化系统。
它不仅仅是一个软件或平台,更是一种战略思维和管理方法的体现。
一个完善的商机管理系统通常具备以下几个关键功能模块。
首先是商机的收集与录入。
这一环节至关重要,它需要企业从各种渠道,如市场调研、客户反馈、销售团队的线索等,广泛收集潜在的商机信息,并将其准确无误地录入系统。
为了确保信息的全面和准确,系统往往会设计一系列规范的字段和格式,以便对商机进行清晰的描述和分类。
其次是商机的评估与分析。
录入系统的商机并非都具有同等的价值和可行性。
这时候,就需要通过一定的评估标准和分析方法,对商机进行筛选和排序。
评估的因素可能包括市场需求、竞争态势、企业自身的资源和能力等。
通过深入的分析,企业能够确定哪些商机值得投入更多的资源和精力去跟进。
再者是商机的跟进与推动。
一旦确定了重点商机,就需要制定详细的跟进计划,并明确责任人与时间节点。
在跟进过程中,要及时记录与商机相关的各种活动和进展情况,如与客户的沟通记录、方案的提交、合同的谈判等。
同时,系统还能够提供提醒和预警功能,确保商机的跟进工作不会因为疏忽或延误而错失机会。
另外,商机管理系统还具备协作与沟通的功能。
涉及商机的各个部门和人员,如销售、市场、技术、财务等,能够通过系统实现信息的共享和交流。
这样一来,不同部门可以协同工作,共同为商机的转化提供支持。
对于企业而言,商机管理系统带来的好处是显而易见的。
它有助于提高商机的转化率。
通过系统的科学管理和有效跟进,能够大大增加将潜在商机转化为实际业务的概率。
同时,也能够提升企业的决策效率。
基于系统提供的全面、准确的商机信息和分析报告,管理层能够做出更加明智和及时的决策。
此外,商机管理系统还能够优化企业的资源配置。
营销管理系统建设方案详细

营销管理系统建设方案详细一、前言二、背景三、系统架构四、功能模块五、实施方案六、维护与支持七、总结一、前言随着市场竞争的加剧,企业需要更加高效地管理市场营销活动,提高市场营销效益。
因此,营销管理系统的建设成为了企业发展的必然趋势。
本文将介绍一种营销管理系统的建设方案,以期为企业提供参考。
二、背景目前,企业市场营销活动的管理存在许多问题。
例如,市场部门的信息孤岛现象比较明显,市场营销活动的计划、执行、监控等环节缺乏有效的沟通和协作。
此外,市场营销活动的效果评估和分析较为简单,缺乏科学性和系统性。
这些问题导致企业的市场营销效益不高。
三、系统架构本系统采用B/S架构,主要由服务器端和客户端两部分组成。
服务器端采用JavaEE技术,包括Web服务器、应用服务器、数据库服务器等。
客户端采用浏览器,用户通过浏览器访问服务器端的应用程序,实现营销活动的管理和监控。
四、功能模块本系统包括市场调研、市场分析、市场计划、市场执行、市场监控、市场评估等六个功能模块。
市场调研模块主要用于收集市场信息和竞争对手信息;市场分析模块主要用于对市场信息和竞争对手信息进行分析;市场计划模块主要用于制定市场营销计划;市场执行模块主要用于实施市场营销计划;市场监控模块主要用于监控市场营销活动的执行情况;市场评估模块主要用于对市场营销活动的效果进行评估和分析。
五、实施方案本系统的实施分为三个阶段:需求分析阶段、系统设计阶段、系统实现和测试阶段。
需求分析阶段主要确定系统的功能和性能要求;系统设计阶段主要设计系统的架构和模块;系统实现和测试阶段主要实现系统的功能,进行测试和调试。
六、维护与支持本系统的维护和支持主要包括日常运维、系统升级和故障处理。
日常运维主要包括服务器的管理和维护、数据库的备份和恢复等;系统升级主要包括软件升级和硬件升级;故障处理主要包括系统故障、网络故障等。
七、总结本文介绍了一种营销管理系统的建设方案,该方案采用B/S架构,具有六个功能模块,实施分为三个阶段。
商机管理系统介绍

商机管理系统介绍一、概述商机管理系统是指一套专门用来管理商机的工具。
商机指的是可能转化为销售机会的线索,可能是来自于广告、业务活动、员工推荐、客户介绍等各种形式的潜在客户信息。
商机管理系统的主要功能包括:商机收集、商机跟进、商机分析与报告等,将整个销售流程进行有效的监控与控制,帮助企业提高销售效率,降低销售成本,增强销售业绩。
二、商机管理系统的功能1.商机收集商机收集是商机管理系统的核心功能,其主要任务是采集和整合商机信息。
商机管理系统一般支持通过网站、邮件、电话、部门合同、企业社交平台等多种方式来收集商机信息,并将他们整理成清晰易懂的形式保存到系统当中。
商机管理系统还需要能够识别潜在客户,通过关键字、区域、行业等方式对其进行分段,提高销售人员对客户的了解程度和满足客户的需求。
2.商机跟踪商机跟踪是商机管理系统的另一个核心功能,其主要任务是保证销售人员和客户之间的互动和沟通。
系统在保证及时跟进商机的同时,需要记录和分析整个跟进过程中客户的反馈情况,建立完整的客户档案,便于销售人员进行下一步的跟踪和营销。
商机跟踪功能还需要提供自动化的提醒和通知,确保商机不会被忽略。
更有一些高级商机管理系统还提供了预警功能,提前预警可能的风险和机会,增加销售成功率。
3.商机分析商机管理系统中的商机分析功能可以帮助企业了解自己的销售情况和商机来源,以及对销售策略进行优化和调整。
商机分析会在线的分析销售过程中每个环节的成功与否,出现问题的原因及如何解决;对销售员的绩效进行跟踪并给予相应建议以提升其销售能力;分析不同的商机来源,如网上销售、传统销售等商机来源的优劣势,并据此进行更好的市场投入,提高回报率。
4.商机报告商机报告功能是商机管理系统的重要组成部分之一。
商机报告的目的是帮助公司了解市场情况,发现问题和机会,并进行相应的调整和决策。
商机报告通常包括各种指标的分析,如销售额、销售同比增长率、销售环比增长率、各个市场销售额比较、利润前十或后十的客户或产品等,便于公司做出相应的战略调整。
客户管理系统

客户管理系统客户管理系统主要包括:商机管理、客户管理、行动管理、服务管理等方面。
《客户管理系统》是专门针对于公司、企业对客户管理而开发的一套软件。
软件以客户为中心,通过各种方式记录与客户沟通的详细信息,方便对客户服务的跟踪、更好的发掘潜在客户。
科学的管理方法会给您带来无限的效益。
客户管理系统需要有以下几项功能:一、输入功能二、查询功能三、报表功能四、打印功能五、安全功能六、数据备份与恢复功能七、数据交换功能。
1、商机管理包含:商机录入,电话本。
商机录入包括上商机信息录入、商业机会信息列表、商业机会详细表、客户信息客户信息录入:客户编号,客户名称,主联系人,省份,城市,详细地址,客户电话,传真,电子邮件,主页,行业—工业、商业、服务业、事业单位、政府机关(下拉菜单),客户类型(竞争者,伙伴,联盟,最终用户,经销商,其他)(下拉菜单),客户来源(电话,电子邮件,网站,展示会,服务,朋友介绍,广告)(下拉菜单),状态(顾客,准顾客,其他公司顾客,洽谈中)(下拉菜单),客户质量(一般,有潜力,高成功率)(下拉菜单)。
备注。
联系人信息录入:联系人编号,姓名,称呼,手机号码,家庭电话号码,办公室电话号码,其他电话号码,具体联系地址,工作单位,职务,传真,电子邮箱,兴趣爱好,特别纪念日,备注。
产品信息录入:产品编码,产品名称,产品类型,生产厂家,销售定价,进货价格,备注。
销售信息录入:销售编号,主题,销售种类,销售名称,销售数量,预计金额,销售确认,销售日期(下拉菜单),总结金额,付款方式(下拉菜单)电汇、票汇、现金、承兑、转账,订单合同号,备注。
商业信息录入包含:商机编号、商业机会、客户名称、描述、预计收入。
以对话框的形式出现,第一条记录、前一条记录、后一条记录、最后一条记录、插入记录、删除记录、编辑记录、确认更新、撤销更新、刷新记录更方便输入信息和及时更改信息。
在对话框的最下方还有按钮:增加、打印预览、开始打印、查询状态、执行查询、刷新和重新查询。
电商行业客户关系管理(CRM系统建设方案

电商行业客户关系管理(CRM系统建设方案第一章:项目背景与目标 (2)1.1 项目背景 (2)1.2 项目目标 (3)第二章:电商行业CRM概述 (4)2.1 CRM概念 (4)2.2 电商行业CRM的特点与需求 (4)2.2.1 电商行业CRM的特点 (4)2.2.2 电商行业CRM的需求 (4)第三章:需求分析 (5)3.1 功能需求 (5)3.1.1 客户信息管理 (5)3.1.2 销售机会管理 (5)3.1.3 客户服务管理 (5)3.1.4 数据分析与报告 (5)3.2 非功能需求 (6)3.2.1 系统功能 (6)3.2.2 系统安全性 (6)3.2.3 系统兼容性与可扩展性 (6)3.3 用户需求 (6)3.3.1 管理人员需求 (6)3.3.2 销售人员需求 (6)3.3.3 客服人员需求 (6)第四章:系统设计 (6)4.1 系统架构设计 (7)4.2 数据库设计 (7)4.3 界面设计 (7)第五章:功能模块划分 (8)5.1 客户信息管理模块 (8)5.2 客户服务模块 (9)5.3 客户营销模块 (9)第六章:技术选型与实现 (9)6.1 技术选型 (9)6.1.1 系统架构选型 (9)6.1.2 开发语言与框架 (10)6.1.3 第三方服务与工具 (10)6.2 关键技术实现 (10)6.2.1 客户数据采集与存储 (10)6.2.2 客户数据分析与挖掘 (11)6.2.3 客户服务与营销策略 (11)6.2.4 系统安全与功能优化 (11)第七章:系统开发与实施 (11)7.1 开发流程 (11)7.1.1 需求分析 (11)7.1.2 系统设计 (12)7.1.3 编码实现 (12)7.1.4 系统集成 (12)7.2 测试与验收 (12)7.2.1 单元测试 (12)7.2.2 系统测试 (12)7.2.3 验收测试 (13)7.3 系统部署 (13)7.3.1 部署环境准备 (13)7.3.2 系统部署 (13)7.3.3 系统上线 (13)第八章:运营管理 (13)8.1 系统维护 (13)8.1.1 维护策略 (13)8.1.2 维护内容 (14)8.2 数据分析与管理 (14)8.2.1 数据分析 (14)8.2.2 数据管理 (14)8.3 用户培训与支持 (15)8.3.1 用户培训 (15)8.3.2 用户支持 (15)第九章:项目评估与优化 (15)9.1 项目评估 (15)9.1.1 评估目的 (15)9.1.2 评估内容 (15)9.1.3 评估方法 (16)9.2 系统优化建议 (16)9.2.1 功能优化 (16)9.2.2 功能优化 (16)9.2.3 用户体验优化 (16)9.2.4 数据管理优化 (16)第十章:总结与展望 (17)10.1 项目总结 (17)10.2 展望未来 (18)第一章:项目背景与目标1.1 项目背景互联网技术的迅速发展和电子商务的兴起,电商行业在我国经济中的地位日益显著。
易飞ERP

便捷机动的批次需求:可依据客户订单、销售预测、源工单或生产计划作为来源,产生生产计划和采购计划, 对生成的计划可以进行可视化排程或者交叉排程,可以进行工单的每日排程维护,充分考虑库存量和在途数量, 以及查询工作中心的任务计划执行状况。可将取替代料、客供料以及取替代群组纳入计算,提高企业计划编制的 准确率和充分考虑工作中心的产能。同时支持进行多版本的计划和模拟计划发放,提高计划的可执行性。
易飞ERP全系统流程图
进销管理
迅速准确的销售管理
进销管理针对不同的客户设定交易条件、信用额度等,并可根据不同的销售数量设定销售价格;可根据客户 需求进行选择配置,进而生产组装,并进行成本模拟,提供快速定价、报价参考依据;可通过生产管理系统了解 客户订单目前的生产进度,并对出货进行追踪,有效满足客户对订单交货期的需求;配合电子窗口功能,可简化 内部接单流程,提高接单的运作效率,迅速反映接单状况,避免因单操作失误而丧失商机。
完全掌控的存货管理
库存管理系统可管理多工厂、多仓库的存货数量与存货成本,充分掌握任何物料的现在、过去及未来库存情 况,严谨而有效率的存货盘点可保障库存的正确性,批号追踪与有效期的管理可适用特殊的材料及产品,提供多 种存货核算方法,可以帮助用户更加真实地反映企业财务状况和经营成果。针对高层管理人员更提供库存ABC, 周转率及呆滞等库存分析报表,以评价存货管理的绩效。
灵活便捷的自动分录
通过自动分录系统,可以灵活的依照企业所需汇总或明细的方式,由系统自动将有关研发、生产、分销等所 发生的各项单据、凭证,自动形成会计凭证分录,提升人员的操作质量,并确保资料的一致性。
商机管理系统

引言概述:商机管理系统(二)是一种用于跟踪和管理商机的工具,旨在帮助企业更好地管理潜在业务机会,并增加销售和利润。
本文将详细介绍商机管理系统(二)的五个大点,包括商机跟踪、客户关系管理、销售预测、团队协作和数据分析。
1.商机跟踪:设定清晰的商机跟踪流程,确保及时捕捉和记录商机信息。
自动化商机跟踪过程,通过电子邮件、CRM系统等工具跟踪商机的状态和进展。
分析商机来源、转化率等数据,优化营销策略,提高商机转化率。
2.客户关系管理:建立客户数据库,包括客户基本信息、历史交易记录等。
通过系统化的客户分类和分析,更好地了解客户需求和偏好。
实施客户关系管理策略,如客户维护计划、定期客户联络等。
3.销售预测:基于历史数据和趋势分析,预测销售量和销售趋势。
利用数据挖掘技术,发现潜在的销售机会和趋势。
提供可视化的销售预测工具,帮助销售团队更好地计划销售活动。
4.团队协作:建立团队协作平台,方便团队成员之间的沟通和协作。
分配任务和跟踪进度,确保每个人都清楚自己的责任和任务。
提供实时的团队工作进展和协作状态的可视化报告,帮助管理层监控工作进展。
5.数据分析:收集、整理和分析各类商机数据,包括销售额、客户留存率、市场趋势等。
应用统计分析和数据挖掘技术,发现数据背后的规律和趋势。
提供可视化的数据分析报告和仪表盘,帮助管理层做出决策。
总结:商机管理系统(二)是一个综合性的工具,通过商机跟踪、客户关系管理、销售预测、团队协作和数据分析等功能,帮助企业更好地管理和利用商机。
通过该系统,企业能够更好地了解客户需求,优化销售策略,提高商机转化率,并且通过数据分析和预测帮助企业制定更合理的销售计划。
商机管理系统(二)将成为企业提高竞争力和发展壮大的有力工具。
引言概述商机管理系统是一个用于跟踪和管理商机的工具。
随着市场竞争的加剧,企业面临着越来越多的商机,如何有效地管理和利用这些商机成为了企业取得成功的关键因素之一。
商机管理系统通过集中化、自动化和系统化的方法,帮助企业有效地管理商机,并提供实时的数据分析和决策支持,从而提高企业的销售效率和业绩。
商机管理系统介绍

商机管理系统一系统简介商机管理系统面向企业的销售人员及商机管理人员而设计。
该系统提供客户维护、商业机会、商机评估、销售活动、报价、协作、阶段处理、客户业务预警、项目关闭等全面的商机过程管理,以及联系人关系图、商机多客户、商机协作、竞争分析、销售漏斗、客户价值金字塔、商机成单后的订单后续执行情况跟踪等综合业务管理功能,帮助企业实现商机过程的全面管理和控制,以及有效分析客户价值,维护客户关系。
该系统可以与服务管理等系统结合运用,提供更完整、全面的企业客户关系管理解决方案。
二主要业务流程三主要功能1 客户管理提供潜在客户及交易客户的维护,分开管理。
提供客户合并同时提供客户的联系人及联系人关系图,有助项目分析。
提供客户索引,可以维护并查询相关的商机、销售活动,定时更新交易概览,实时查询交易明细。
通过提供透明化的客户信息及经济往来资料,帮助企业全面管理客户。
1.1 客户信息1、客户的基本信息客户基本信息包括客户名称、客户级别、负责部门、负责人、登记日期、公司网址、电话、传真等信息。
2、客户联系人信息可通过[邮件]、[短信]功能,向联系人发送邮件或短信。
3、客户的商机信息通过[过滤]功能,可对数据进行筛选、设置排序规则、设置显示隐藏列。
4、客户的活动信息对数据进行筛选、设置排序规则、设置显示隐藏列。
5、客户的交易概览显示客户的所有相关交易类信息、财务类信息、服务类信息。
6、客户的交易明细与客户发生的所有相关单据的主要信息。
只要有客户的查看权限,就能看当前客户的所有交易明细单据信息。
1.2 客户维护客户维护,是采用不同的筛选条件,将查询的结果以列表的形式进行显示,并可进行业务处理。
在维护列表中则主要除了能够实现在单据里的一般操作之外,更主要的是对客户进行批量处理。
1、客户的筛选查询对所有已存在的客户进行筛选查询。
2、快速查找客户通过客户的某一种特征,快速查找到客户。
3、客户列表维护功能实现的新增、查看、修改、删除、复制、打印预览、打印、附件管理、短信、邮件、分配、共享、转交易客户等多项功能。
商机管理心得(精品5篇)

商机管理心得(精品5篇)商机管理心得篇1商机管理心得在当今竞争激烈的商业环境中,能够抓住商机并有效地管理商业机会是决定企业成功与否的关键因素。
*将探讨商机管理的重要性,介绍商机管理的概念、原则和步骤,并分享一些商机管理的心得体会。
一、商机管理的重要性商机管理是企业通过对商机的识别、筛选、评估、行动和监控等环节,来实现商业目标的过程。
商机管理对企业而言至关重要,能够帮助企业把握市场动态,预测商业趋势,提前制定应对策略,从而获得竞争优势。
二、商机管理的概念、原则和步骤1.商机管理的概念商机管理是指企业通过对市场信息的收集、商业机会的评估和商业计划的制定等步骤,来实现商业目标的过程。
其中,商业目标包括提高市场占有率、扩大销售规模、提升客户满意度等。
2.商机管理的原则__优先原则:企业应该根据自身实际情况,确定优先发展的商机。
__匹配原则:商机管理应该与企业的战略目标、资源状况和市场需求相匹配。
__动态原则:市场环境和客户需求是不断变化的,商机管理应该具有动态适应性。
__创新原则:创新是企业发展的动力,应该在商机管理中鼓励创新思维。
3.商机管理的步骤__商机识别:通过市场调研、客户反馈和竞争分析等途径,收集潜在的商机。
__商机筛选:根据商机的可行性、收益性和风险性等因素,筛选出具有开发价值的商机。
__商机评估:通过对商机的影响因素、市场需求和资源投入等方面进行评估,确定商机的优先级和实施计划。
__商业计划制定:根据评估结果,制定具体的商业计划,包括目标、预算、实施步骤和预期收益等。
__商机跟进:根据商业计划,跟进商机的实施情况,及时调整策略,确保商机成功实现。
三、商机管理心得1.重视数据收集和分析商机管理需要以数据为基础,通过对市场数据的收集、分析和挖掘,能够更好地了解市场需求和竞争状况。
因此,企业应该建立完善的数据收集和分析体系,确保数据****的广泛性和准确性。
2.注重团队建设商机管理需要企业各个部门之间的协作和配合,因此,建立高效、协作的团队至关重要。
易飞ERP系统

神州数码易飞ERP系统神州数码易飞ERP系统涵盖进销存管理、生产管理、财务管理、人力资源管理、进出口管理、以及商业智能决策系统等管理范畴,共有四十五个模块,不仅功能完整,而且高度集成,将企业内商流、物流、资金流、信息流充分整合,并可搭配神州数码工作流、神州数码PDM等系列产品,实现无缝集成,是一款真正意义上的ERP产品。
易飞ERP全系统流程图八大循环是确保企业制定的操作流程及规定被执行,八大循环也是企业运营上的主要核心操作流程,所有企业都应该加以重视。
但内控内审制度推动过程是相当艰巨的,所涵盖的范围相当广泛,单据凭证完全人工操作是无法胜任的,所以如何借助当今的信息技术是一个关键的话题,信息系统更扮演着重要的角色。
神州数码易飞ERP企业资源规划系统采用了最新的信息科技技术,针对内控内审需求的功能设计,可以协助企业根据企业本身的资金流、物流、信息流、文件流及知识流来设置每一操作流程的适当控制点(Control Point),来对企业的营运进行的控制与审核操作。
除了结合八大循环过程中操作的控制之外,易飞ERP系统也提供详细而周密的控制审核报表,再通过工作流程引擎及在线自动监控的技术,而不只在流程的控制点上充分实施,更可以在事前就对流程中某一环节的操作结果进行确定。
易飞ERP系统销售管理与集成的相关系统具备完整的解决方案与灵活的功能,可提升企业从客户的接单、存货、采购、生产、发货一连串的业务流程中信息流转速度和管理效率。
导入易飞ERP系统可以协助制造商缩短制造周期、提高产能利用率、降低制造成本,快速建立有效的生产模式。
灵活的工单管理能灵活发放厂内生产或者是委外加工的工作指示单,通过领料单管控和实现领料,强化退料管理,可有效进行用料管理以及生产进度的查询和追踪,避免完工未领料、缺料、超耗以及入库量大于预计生产量等异常状况,并提供多种不同角度查询生产的进度报表。
多功能的产品设计管理提供结构的录入变更管理,以及设计开发的E-BOM功能。
中国电信大客户营销服务与管理系统

中国电信大客户营销服务与管理系统随着互联网技术的迅猛发展,电信运营商已经成为人们生活中不可或缺的一部分。
中国电信作为国内最大的电信运营商之一,在大客户市场上有着广阔的发展空间和巨大的商机。
为了更好地满足大客户的需求,提高服务质量和竞争力,中国电信推出了大客户营销服务与管理系统。
大客户营销服务与管理系统是一个涵盖市场调研、营销策划、客户管理和服务支持的综合平台。
系统的目标是提高中国电信对大客户的了解和维护,增强客户的满意度和忠诚度,同时提高销售业绩和市场份额。
首先,市场调研是系统的基础。
通过对大客户市场进行调研分析,了解竞争对手的状况和客户的需求,以及市场的发展趋势和机会。
根据调研结果,中国电信可以制定相应的营销策略和计划,以提供最具竞争力的产品和服务。
其次,系统提供了全方位的客户管理功能。
包括客户信息的录入和维护,客户关系的管理和沟通,以及客户投诉和问题的解决。
通过对客户信息的全面管理,中国电信可以更好地了解客户的需求和偏好,制定个性化的服务方案,提升客户满意度和忠诚度。
同时,系统还提供了强大的销售支持功能。
包括销售活动计划和执行的管理,销售业绩的跟踪和评估,以及销售数据的分析和报告。
通过对销售过程的全面管理和分析,中国电信可以及时发现问题和机会,为销售团队提供支持和帮助,提高销售效率和业绩。
综上所述,中国电信大客户营销服务与管理系统是一个综合的平台,可以帮助中国电信更好地满足大客户的需求,提高服务质量和竞争力。
通
过市场调研、客户管理、销售支持和服务支持功能的整合,系统将成为中国电信大客户市场成功的关键。
CRM客户关系管理系统的设计与实现毕业设计

CRM客户关系管理系统的设计与实现毕业设计一、项目背景及意义随着市场竞争的日益激烈,企业对客户资源的争夺愈发重要。
客户关系管理系统(CRM)作为一种有效的客户管理工具,已成为企业提升核心竞争力的重要手段。
本毕业设计旨在设计并实现一套适用于中小企业的CRM系统,帮助企业更好地管理客户信息,提高客户满意度,促进业务增长。
二、系统需求分析1. 客户信息管理:实现对客户基本信息的录入、查询、修改和删除功能,包括客户姓名、联系方式、公司名称、地址等。
2. 联系人管理:对客户关联的联系人进行管理,包括联系人姓名、职位、电话、邮箱等。
3. 商机管理:记录客户商机信息,包括商机名称、预计成交金额、跟进人、商机阶段等。
4. 客户跟进记录:详细记录客户跟进过程,包括跟进时间、跟进人、跟进内容、下次跟进时间等。
5. 统计分析:对客户信息、商机、跟进记录等进行统计分析,为企业决策提供数据支持。
6. 用户权限管理:实现不同角色的用户登录系统,拥有不同的操作权限,确保系统安全。
三、系统设计1. 技术选型(1)前端:采用HTML、CSS、JavaScript等技术开发,实现用户界面友好、易操作。
(2)后端:采用Java语言,结合Spring Boot框架进行开发,实现系统的高效、稳定运行。
(3)数据库:采用MySQL数据库存储数据,确保数据安全、可靠。
2. 系统架构设计本系统采用B/S架构,分为客户端和服务端两部分。
客户端负责展示用户界面,与服务端进行数据交互;服务端负责处理客户端请求,实现业务逻辑处理和数据存储。
3. 模块划分(1)客户信息管理模块(2)联系人管理模块(3)商机管理模块(4)客户跟进记录模块(5)统计分析模块(6)系统管理模块四、系统实现1. 客户信息管理模块实现(1)新增客户:输入客户基本信息,提交后保存至数据库。
(2)查询客户:根据关键词搜索客户,支持模糊查询。
(3)修改客户:选中客户,修改相关信息后保存。
超市销售管理信息系统

超市销售管理信息系统超市销售管理信息系统是指为了更好地管理和控制超市的销售业务而开发的一套信息系统。
该系统可以帮助超市实现销售数据的准确记录、库存的实时监控、商品的自动补货、员工的绩效考核等功能,从而提高超市的运营效率和盈利能力。
首先,超市销售管理信息系统可以准确记录销售数据。
通过该系统,销售人员可以将销售信息及时记录在系统中,包括商品名称、价格、数量、销售时间等,有效避免了手工记录容易出现的错误和遗漏。
同时,系统还可以生成销售报表和统计数据,帮助管理者更好地了解超市的销售趋势和盈利情况。
其次,该系统可以实时监控超市的库存情况。
通过条形码和RFID技术,系统可以实时更新商品库存信息,当商品库存数量低于设定的安全库存时,系统会自动发出库存预警,提醒管理者及时补货。
这样可以有效避免商品缺货和积压问题,提高超市的销售效能。
第三,超市销售管理信息系统可以实现商品的自动补货。
系统可以根据销售数据和库存情况,自动计算出每个商品的销售速度和补货频率,帮助管理者制定合理的补货计划。
同时,可以通过与供应商的对接,实现自动下单和自动配送,减少人工操作的时间和成本。
最后,该系统还可以帮助超市对员工进行绩效考核。
系统可以记录每个员工的销售数据和工作时间,通过设定一些指标和规则,评估员工的销售能力和工作绩效。
这样可以激励员工积极工作,提高他们的工作效率和销售业绩。
总而言之,超市销售管理信息系统的应用可以有效提高超市的运营效率和盈利能力。
通过准确记录销售数据、实时监控库存、实现自动补货和员工绩效考核,可以帮助超市更好地掌握销售业务,并在激烈的市场竞争中取得更大的优势。
超市销售管理信息系统是现代超市日常运营中不可或缺的工具。
可以帮助超市管理者更好地掌握销售数据,提高销售效率,并实现自动化管理,为超市创造更多的商机和利润。
以下将从多个方面继续探讨超市销售管理信息系统的相关内容。
首先,超市销售管理信息系统能够帮助超市管理者实时监控销售数据。
商机管理系统

商机管理系统在当今竞争激烈的商业世界中,企业要想取得成功,必须能够有效地识别、评估和抓住商机。
商机管理系统作为一种重要的工具,可以帮助企业实现这一目标。
商机管理系统是什么呢?简单来说,它是一套用于管理潜在商业机会的信息化系统。
这个系统可以帮助企业从各种渠道收集商机信息,比如市场调研、客户反馈、竞争对手分析等等。
然后对这些信息进行整理、分析和评估,确定哪些商机具有较高的潜在价值和可行性。
一个好的商机管理系统通常具有以下几个重要的功能模块。
首先是商机收集模块。
这个模块负责从各种来源获取商机信息。
企业的销售人员在与客户交流的过程中,可能会发现客户的新需求或者潜在的合作机会,他们可以通过系统及时地将这些信息录入进去。
此外,市场部门通过举办活动、发放调查问卷等方式收集到的市场信息,也能够导入到系统中。
接下来是商机评估模块。
收集到商机信息后,需要对其进行评估。
评估的标准可以包括市场规模、竞争情况、预期收益、实施难度等多个方面。
通过综合评估这些因素,为每个商机确定一个优先级,以便企业能够合理地分配资源,优先处理那些最有潜力的商机。
然后是商机跟踪模块。
对于已经确定的商机,需要进行持续的跟踪和监控。
系统可以记录商机的进展情况,比如与客户的沟通记录、方案的制定和修改、合同的谈判进度等等。
这样可以让企业随时了解商机的动态,及时发现问题并采取措施加以解决。
再就是资源分配模块。
当企业同时处理多个商机时,合理地分配人力、物力和财力资源至关重要。
商机管理系统可以根据商机的优先级和需求,为每个商机分配相应的资源,确保资源得到最有效的利用。
此外,还有数据分析模块。
这个模块可以对商机管理过程中产生的数据进行分析,为企业提供决策支持。
例如,通过分析不同类型商机的成功率、不同地区的市场需求特点等,企业可以调整市场策略和销售策略,提高商机转化的成功率。
那么,商机管理系统对于企业来说到底有哪些重要的价值呢?它可以帮助企业提高商机的发现能力。
通达OA智能办公管理系统(通用版)

通达OA智能办公管理系统(通用版)——开启高效协同办公新篇章一、系统概述二、核心功能1. 协同办公(1)任务管理:轻松分配、跟踪任务进度,确保项目按时完成。
(2)日程安排:合理安排个人及团队日程,提高时间利用率。
(3)会议管理:一键发起会议,自动通知参会人员,降低会议成本。
2. 流程管理系统内置丰富的流程模板,可根据企业需求自定义审批流程,实现业务流程的规范化、标准化。
主要功能如下:(1)流程设计:拖拽式流程设计,轻松搭建企业专属流程。
(2)审批管理:实时跟踪审批进度,提高审批效率。
(3)流程监控:统计分析流程数据,为企业决策提供依据。
3. 文档管理通达OA智能办公管理系统(通用版)提供一站式文档管理解决方案,确保企业知识资产安全、高效传承。
主要特点如下:(1)权限控制:精细化权限设置,保障文档安全。
(2)全文检索:快速定位所需文档,提高工作效率。
(3)版本管理:记录文档修改历史,便于追溯与审查。
4. 人事管理系统涵盖人事档案、招聘、培训、考核等模块,助力企业实现人力资源管理的信息化、智能化。
主要功能包括:(1)人事档案:统一管理员工档案,便于查询与维护。
(2)招聘管理:规范招聘流程,提高招聘效率。
(3)绩效考核:科学设定考核指标,激发员工潜能。
5. 客户管理通达OA智能办公管理系统(通用版)帮助企业构建完善的客户管理体系,提升客户满意度。
主要功能如下:(1)客户信息管理:全面记录客户信息,便于跟进与维护。
(2)商机管理:实时掌握商机进度,提高转化率。
(3)售后服务:及时响应客户需求,提升客户满意度。
三、系统优势1. 界面友好,操作简便通达OA智能办公管理系统(通用版)采用扁平化设计,界面清晰,操作直观。
无论是新手还是资深用户,都能快速上手,轻松驾驭各类办公场景。
2. 灵活定制,满足个性化需求系统提供丰富的自定义功能,可根据企业特点和业务需求进行个性化设置,让办公系统更加贴合企业实际。
3. 数据安全,保障企业信息安全通达OA智能办公管理系统(通用版)采用多重安全防护措施,确保数据传输和存储安全,为企业信息安全保驾护航。
金蝶各系统简介

企业管理软件1、金蝶EAS——金蝶EAS是集团企业的一体化全面管控解决方案,适用于资本管控型、战略管控型及运营管控型的集团企业。
金蝶EAS为资本管控型的多元化企业集团提供财务、预算、资金和高级人才的管控体系,为战略管控型的集团企业提供集团财务、企业绩效管理、战略人力资源、内控与风险的全面战略管控,为运营管控型的集团提供战略采购、集中库存、集中销售与分销、协同计划及其复杂的内部交易和协同供应链的集成管理。
2、金蝶K/3——金蝶K/3是为中小型企业量身定制的企业管理软件。
金蝶K/3集财务管理、供应链管理、生产制造管理、人力资源管理、客户关系管理、企业绩效、移动商务、集成引擎及行业插件等业务管理组件为一体,以成本管理为目标,计划与流程控制为主线,通过对目标责任的明确落实、有效的执行过程管理和激励,帮助企业建立人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。
3、金蝶KIS——金蝶KIS是面向小型企业的管理信息化解决方案。
无缝支持友商在线应用模式,全面满足小企业的不同需求,包括流水管理、简单管理、精细管理、财务管理、税务管理及国际业务等。
金蝶KIS旨在帮助企业规范业务流程,提升管理能力,增强竞争力,最终帮助小企业实现可持续发展。
金蝶KIS,让管理更简单!财务管理系统金蝶k3ERP财务管理系统面向企业财务核算及管理人员,对企业的财务进行全面管理,在完全满足基础核算的基础上,实现集团层面的财务集中,全面预算,资金管理,财务报告的全面统一,帮助企业财务管理从会计核算型向经营决策型转变,最终实现企业价值最大化。
财务管理系统各模块可独立使用,同时可与业务系统无缝集成,构成财务与业务集成的企业应用解决方案。
主要功能:财务会计,管理会计供应链管理系统金蝶K3ERP供应链管理系统面向企业采购,销售,库存和质量管理人员,提供采购管理,销售管理,库存管理,质量管理,存货核算,进口管理,出口管理等业务管理功能,帮助企业全面管理供应链业务。
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商机管理系统This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020商机管理系统一系统简介商机管理系统面向企业的销售人员及商机管理人员而设计。
该系统提供客户维护、商业机会、商机评估、销售活动、报价、协作、阶段处理、客户业务预警、项目关闭等全面的商机过程管理,以及联系人关系图、商机多客户、商机协作、竞争分析、销售漏斗、客户价值金字塔、商机成单后的订单后续执行情况跟踪等综合业务管理功能,帮助企业实现商机过程的全面管理和控制,以及有效分析客户价值,维护客户关系。
该系统可以与服务管理等系统结合运用,提供更完整、全面的企业客户关系管理解决方案。
二主要业务流程三主要功能1 客户管理提供潜在客户及交易客户的维护,分开管理。
提供客户合并同时提供客户的联系人及联系人关系图,有助项目分析。
提供客户索引,可以维护并查询相关的商机、销售活动,定时更新交易概览,实时查询交易明细。
通过提供透明化的客户信息及经济往来资料,帮助企业全面管理客户。
客户信息1、客户的基本信息客户基本信息包括客户名称、客户级别、负责部门、负责人、登记日期、公司网址、电话、传真等信息。
2、客户联系人信息可通过[邮件]、[短信]功能,向联系人发送邮件或短信。
3、客户的商机信息通过[过滤]功能,可对数据进行筛选、设置排序规则、设置显示隐藏列。
4、客户的活动信息对数据进行筛选、设置排序规则、设置显示隐藏列。
5、客户的交易概览显示客户的所有相关交易类信息、财务类信息、服务类信息。
6、客户的交易明细与客户发生的所有相关单据的主要信息。
只要有客户的查看权限,就能看当前客户的所有交易明细单据信息。
客户维护客户维护,是采用不同的筛选条件,将查询的结果以列表的形式进行显示,并可进行业务处理。
在维护列表中则主要除了能够实现在单据里的一般操作之外,更主要的是对客户进行批量处理。
1、客户的筛选查询对所有已存在的客户进行筛选查询。
2、快速查找客户通过客户的某一种特征,快速查找到客户。
3、客户列表维护功能实现的新增、查看、修改、删除、复制、打印预览、打印、附件管理、短信、邮件、分配、共享、转交易客户等多项功能。
联系人维护1、联系人信息联系人基本信息包括联系人名称、性别、所属部门、职务、上级主管、办公电话、移动电话等信息。
2、联系人的筛选查询将需要进行维护的联系人记录筛选出来。
3、快速查找联系人通过联系人的某一种特征,快速查找联系人。
4、联系人列表维护功能实现的新增、查看、修改、删除、复制、打印预览、打印、附件管理、批量发送邮件等功能。
5、联系人生日消息、邮件、短信定时发送联系人生日定时发送,提供内部消息、邮件、短信三种方式2 商机管理提供完整商机维护管理,针对潜在及交易客户维护商机,进行商机评估、推进商机阶段、活动计划、报价、任务管理、样品管理、团体协作、多客户管理、费用管理、商机竞争分析、进行项目总结,评估商机的预计收入、成功概率等信息。
赢单未关闭的商机可以生成合同及报价单,潜在客户可以转为交易客户,提供商机到订单的业务协同,实现商流与订单流、物流及资金流的无缝连接。
从而实现对商机全过程的执行跟踪,提高商机赢单率。
商机信息商机信息包括基本信息、潜在机会、商机销售阶段、活动、竞争分析、项目总结共六个部分1、商机基本信息商机基本信息包括商机编号、商机名称、客户、开始日期等信息数据项包括:商机编号、商机名称、商机状态、开始日期、成功率、客户、联系人、币别、关闭状态、负责人、负责部门、修改时间、创建时间、制单人。
2、潜在机会信息潜在机会记录了对本商机的一些预测信息如预计成交(时间)、预计收入(金额)、需求描述等。
兴趣范围基本信息:记录了客户的感兴趣的产品信息的列表,在列表中记录了每一产品的产品代码、产品名称、规格型号、单价、数量、金额等。
3、商机销售阶段信息商机销售阶段记录了商机的推进过程,包括阶段名称、开始日期、结束日期、预计金额、成功率及阶段总结等。
商机阶段推进:销售阶段管理,类似于项目管理中的里程碑管理。
销售阶段的定义相当于预设的里程碑,当前只能做现在的销售阶段,一旦完成本阶段,就把本阶段锁定,重新产生一个新的阶段。
修改商机销售阶段不可以手工新增,只能通过商机阶段推进增加。
4、商机活动维护显示与该商机有关的活动列表,新增、删除、修改、复制、过滤、短信、邮件等。
5、竞争分析信息基本信息竞争分析,是指本商机在促成过程中,所面临的竞争环境,包括竞争对手、竞争级别、主打产品、优势分析、应对策略。
数据项包括:竞争对手、竞争级别、主打产品、优势分析、劣势分析、应对策略。
商业机会维护1、过滤条件设定,设置过滤条件、设置排序规则、设置显示隐藏列2、修改/共享商机新建商机、修改商机、查看商机、共享商机、删除商机、打印商机、重新过滤以及发送消息、邮件、短信等。
3、删除商机4、输单/赢单商机成交时,执行赢单操作,否则执行输单操作。
5、商机关闭当商机处于赢单状态或输单状态,即可对商机进行关闭。
3 活动管理提供销售活动定义、活动类型、活动状态、活动内容、活动时间及活动结果、活动费用等信息管理。
同时会给出活动提醒及跟催,全程把控销售活动的管理,形成体系化的销售方法,同时有助于分析项目成败。
活动信息1. 活动基本信息活动中所包含的信息主要有活动主题、客户、联系人、活动时间。
2活动维护根据输入的过滤条件,筛选满足条件的活动,可以新增、复制,修改维护和删除活动以及打印活动列表、发送消息、短信、邮件。
4 销售漏斗分析利用漏斗图形和报表结合方式,使企业全面了解商业机会的进展情况:预计收入、权重收入、商机数量。
帮助实时掌握销售任务的进展情况,动态评估项目的销售预期,有助于灵活制定客户资源计划及营销策略。
销售漏斗分析取数规则销售漏斗分析从商机中取数。
分析时,取满足过滤条件的未禁用的商机,并根据不同的阶段,汇总商机的商机数量、预计收入、权重金额并显示为一条上大下小的管道,管道的每一节,代表一个销售阶段,成功率最小的销售阶段显示在漏斗的最上部,成功率最大的销售阶段显示在漏斗的最下部,每一个节用不同的颜色显示,每一节的长度,根据本阶段的值(用户可以选择显示商机数量、预计数量或权重金额),显示不同的长度,值越大,显示的长度越长。
5 客户价值分析提供客户价值金字塔分析,设置客户价值评分选项、客户价值模型、客户价值等级等,自动计算客户价值,展示客户价值金字塔。
帮助挖掘客户潜力、加强客户的价值管理;同时有助于企业将新客户纳入金字塔,将金字塔中的客户升级,提升企业利润。
客户价值设置客户价值设置包含了评分选项的设置,价值模型的建立,价值等级的设置,在进行客户价值金字塔分析之前,必须做好客户价值的设置工作。
客户价值评分选项是设置客户价值的评分指标和评分标准。
客户价值模型是根据评分指标组合成一个价值模型,价值模型从多个维度考虑客户的价值。
客户价值等级设置是根据客户的价值得分设置不同的价值等级,1、客户评分选项设置客户评分选项包括:本年订单金额、累计订单金额、年平均订单额、本年欠款额、累计欠款额、本年收款金额、累计收款金额、超期应收款、商机数、预计收入、客户行业、客户级别、区域等。
2、客户价值模型每个评分选项在价值模型中的权值不同。
用户可以建立多个价值模型。
客户价值评分选项包括:模型名称、对价值模型的说明、评分选项、权值、备注等。
3、客户价值等级设置客户价值得分在一定数值范围内表示一种客户价值等级,客户价值等级设置有两种方法:得分法和比例法。
得分法:当计算的客户价值得分在价值等级的某个范围内时,客户就属于该范围所对应的价值等级。
比例法:用价值等级设置的比例乘以客户总数量得出每个区间的客户数量,然后从客户价值排名中确定每个比例所包含的客户。
客户价值金字塔客户价值金字塔分析是根据客户价值模型和价值分级方法进行金字塔展示。
金字塔的不同层次可以分析该层的客户构成及价值清单。
1、客户价值计算根据价值模型中的评分选项得分和评分选项的权值计算客户的价值。
客户价值的计算步骤如下:1)、获取客户在具体评分选项的实际值;2) 根据评分选项的实际值和评分选项设置规则,取得评分选项的得分值;3) 根据第1)、2)步骤的结果计算客户价值,客户价值的计算公式为:客户价值=Σ(评分选项的得分值*价值模型中评分选项的权值);2、客户价值金字塔客户价值金字塔是根据客户价值和价值等级以金字塔图形展示客户价值层次和价值清单的报表。
不同的价值模型和分级方法,金字塔图形也会不一样。
报表内容分两部分展示,右边以金字塔图形显示客户价值等级分类,左边显示客户价值得分和价值清单。
6 报表分析功能提供提供丰富、灵活的业务分析报表,包括商机跟踪报表、商机预测报表、商机赢单报表、商机输单报表、业务员商机统计报表、客户商机统计报表、销售订单执行跟踪表、活动统计表、费用统计表、客户产品清单报表、销售业绩统计表等,同时支持灵活设置报表查询分析条件,帮助企业快速、准确地获取支持销售决策和商机控制的相关信息。
商机跟踪报表商机跟踪报表反映了商机进度的具体情况:状态、日期、预计收入、客户、业务员等。
销售人员通过本报表可以及时了解商机的进展情况,便于跟踪。
商机预测报表商机预测报表反映了在一定期间内预测商机的进度状况。
销售人员通过本报表可以预测商机的趋势情况。
商机赢单报表商机赢单报表反映了赢单商机的详细情况,包括负责人,负责部门,客户,合同金额,赢单原因等,这些数据帮助用户总结赢单经验,为销售决策提供参考依据。
商机输单报表商机输单报表反映了输单商机的详细情况,包括负责人,负责部门,客户,最后阶段,输单原因等,这些数据帮助用户总结输单教训,为销售决策提供参考依据。
商机统计报表-业务员商机统计报表按业务员统计商机的汇总信息,包括总商机数量,赢单数量,失单数量,未完成数量,潜在金额,赢单金额,失单金额等。
通过商机统计报表可以使用户了解每个业务员商机管理的整体情况,也是调整销售政策的重要决策依据。
商机统计报表-客户商机统计报表按客户纬度统计商机的汇总信息,包括总商机数量,赢单数量,失单数量,未完成数量,潜在金额,赢单金额,失单金额等。
通过商机统计报表可以使用户了解每个客户商机的整体情况,也是调整客户政策的重要决策依据。