某某保险股份公司经营分析报告

重客渠道
1.01 0.72 71.61% -14.25% 11.00 3.42 31.05% -16.75%
银保渠道
0.59 0.42 71.43% -18.05% 6.60 1.72 26.13% -7.30%
综拓渠道
1.17 1.19 101.32% 24.09% 13.50 4.36 32.33% 20.81%
9 青岛 9824 95.4% 20.6% 31.7% 16.8% 27 北京 45792 89.4% 6.5% 35.8% 9.0%
10 宁波 8073 100.0% 20.4% 31.0% 9.5% 28 江苏 30855 78.2% 3.2% 32.9% 3.6%
2014年4月份 经营分析报告
• 累计保费61.74亿元，同比增长12.07% • 当月保费15.66亿元，同比增长14%
• COR 100.73%，承保亏损3887
•经营成本率98.76%，环比下降0.49% •连续2个月低于100%
信心 活力 差异 执行 客户 未来
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年度累计
保费收入 达成率 同比增速
54989 6810 41471 103270 40570 27290 67861 1190 1050 141
30.3% 26.2% 28.4% 29.2% 34.1% 26.7% 30.7% 23.8% 29.2% 10.1%
12.5% 37.8%
-13.6% 53.8%
保费 收入
达成率
同比 增速
保费 计划
累计达成
保费 收入
达成率
同比 增速
车险 13.91 13.76 98.88% 15.53% 161.59 53.66 33.21% 13.58%
财产险 1.75 1.45 82.95% 0.79% 20.41 6.33 31.00% 2.89%
意健险 0.51 0.45 88.36% 15.98% 6.00 1.76 29.26% 3.09%
网销渠道
1.01 0.83 82.63% 175.99% 12.00 3.01 25.09% 145.62%
经代渠道
1.59 1.59 99.88% 1.34% 18.44 6.75 36.59% 4.32%
车商渠道
2.74 2.28 83.41% 3.51% 32.50 9.10 28.00% 2.48%
全系统 16.17 15.66 96.82% 14.00% 188.00 61.74 32.84% 12.07%
月同比增速趋势图
1.4.1 分渠道保费达成
渠道
机构直管渠道
保费 计划
5.49
月度达成
保费 收入
达成 率
同比 增速
6.09 110.92% 11.36%
保费 计划
62.80
累计达成
保费 收入
4月当月 保费计划 保费收入 达成率
OB车险来自百度文库
新
IB车险
保 DM-新保
小计
电 销续
保
XB车险 DM-续保
小计
其中：电销-非车险
非DM-非车险
DM-非车险
14870 2142 10030 27042 10436 7485 17921 409 309 100
13647 1563 10018 25228 9422 6385 15806 304 273
4月当月
计划值
达成率 同比增速
912 752 616 2280
317 68 68 91 543
110.83% 93.39% 84.88% 98.07% 30.99% 217.33% 9.38% 313.04% 98.59%
-11.18% -1.55% 2.35% -5.34%
------
保费收入 3656 3035 1992 8683 501 225 34 907 1667
支、三级支4月当月增速放缓；
四级平稳发展：县域四级增速水平平稳拉升，
4月当月18.45%，累计同比增速18.23%，但仍 低于非县域四级约20个百分点；非县域四级当 月增长放缓，但仍高于30%。
1.5.2 机构保费达成不理想
序
机构
累计 保费收入
当月
达成 同比 率 增速
累计 达成 同比
序
机构
累计 保费收入
1.1 总体保费达成
月同比增速环比大幅上升，但当月仍未达成预期 4月当月同比增速14%，较3月份大幅回升；
累计同比增速12.07%，低于去年同期1.52个百分点。
1.2 核保保费平台
4月份工作日核保平台6812万，同比上升14.54%； 4月份节假日核保平台1429万，同比上升28.31%。
当月 达成 同比
率 增速
率 增速
累计
达成 同比 率 增速
1 西藏 665 115.2% 65.4% 44.3% 92.7% 19 福建 7632 91.4% 11.9% 33.9% 19.7%
2 甘肃 6291 113.7% 41.7% 35.9% 25.9% 20 新疆 10160 88.4% 11.3% 31.7% 22.5%
3 重庆 16097 104.4% 34.1% 35.0% 26.9% 21 陕西 13051 92.5% 11.3% 31.1% 11.1%
4 四川 18566 105.8% 33.1% 33.8% 17.9% 22 天津 18299 88.8% 10.9% 33.3% 14.2%
5 河南 43058 95.6% 30.4% 36.5% 38.8% 23 湖南 14350 89.6% 9.8% 34.2% 7.6%
1.5.1 各层级机构发展差异明显
当月同比增速（ 13年10月—14年4月 ）
城 市 型 分 公 司
省 会 中 支
四 级 县 域
城市型分公司4月当月增速小幅拉升；但累计 同比增速仅4.83%，仍低于省会型分公司8个百
分点；
三级机构各管理类型间增速相当，累计增速均在
12%-13%间，增速差异进一步缩小。省会中 支/营业本部4月当月增速拉升明显，地市中
达成率
22.87 36.42%
同比 增速
9.73%
电销渠道
4.44 4.13 93.20% 19.82% 53.00 17.23 32.51% 18.36%
其中：电销DM
1.90 1.64 86.49% 5.24% 22.44 6.89 30.71% 6.31%
电销非DM 2.54 2.49 98.22% 31.87% 30.56 10.34 33.84% 28.03%
4月当月保费收入15.66亿元，同比增速14%，月度计划达成率96.82%； 截至5月11日，累计实现保费66.81亿元，累计同比增长12.22%，年度计划达成率35.54%； 截至4月末，考核口径承保亏损0.39万元，综合成本率100.73%，高于预算1.33个百分点，环比上升0.03
个百分点，较13年末下降2.1个百分点；经营成本率98.76%，高于预算0.76个百分点，环比下降0.49个 百分点，较13年末下降2.52个百分点；实现净利润1217.52万元； 截至4月末，净资产收益率(ROE）0.25%、资产收益率(ROA)0.21%、资产负债率81.74% 、流动比率 1.06，百元保费经营活动净现金流3.8元，较2013年底下降0.23元； 截至4月末，个人客户保费42.75亿元，占比69.24%，同比增长16.5%；团体客户保费18.96亿元，占比 30.71%，同比增长3.79%；客户数量3968.7万个，同比增长13.21%；其中个人客户3864.83万个，同 比增长13.35%，团体客户103.87万个，同比增长8.15%。
24.01% 17.84% 4.76% 3.64% 1.31% 0.67% 0.18% 0.04% 52.44% 38.40% 9.15% 47.56% 100.00%
保费计划
18535 23169 5792 11868
---2047 66527 41473 12000 53473 120000
年度累计
保费收入
6751 5921 1587 1381 413 226
97 3 16380 11125 2605 13730 30110
达成率
36.42% 25.56% 27.40% 11.64%
---0.15% 24.62% 26.82% 21.71% 25.68% 25.09%
保费占比
22.42% 19.66% 5.27% 4.59% 1.37% 0.75% 0.32% 0.01% 54.40% 36.95% 8.65% 45.60% 100.00%
-25.7% 77.0% 86.0% 30.1%
1.4.3 网销分模式业务达成
网销分模式保费达成
保费收入 二级模式
电商
搜索
网盟
续保
OE
官网
呼入
网 销
品宣类
网电融合
小计
UN
O2O BBC
小计
合计
4月当月
保费收入 保费占比
1996 1483 396 302 109
56 15 3 4359 3192 761 3953 8313
年度累计
计划值 达成率
11880 9801 8019 29700 3500 750 750 1000 6000
30.77% 30.97% 24.84% 29.24% 14.33% 29.95% 4.54% 90.72% 27.79%
同比增速 -7.72% -0.46% -15.92% -7.43%
------
电销DM增速进一步下降，
当月同比仅增长5.24%，累计同 比仅增长6.31%。
1.4.2 电销分模式业务达成
电销分模式保费达成
电销新保业务当月达成率93.3%，当月同比增速10.6%，累计同比增速13.6%；
电销续保业务当月达成率88.2%，当月同比增速37.3%，累计同比增速25.7%。
保费收入
航运事业部4月当月保费计划达成率98.17%，接近达成当月保费计划； 各机构水险业务当月同比负增长5.34%，累计同比负增长7.43%。
机构/团队
险种
船舶险
水险
国内货运
（各机构合计） 进出口货运
小计
船舶险
航运 自营团队
国内货运 进出口货运
其他
小计
保费收入 1011 703 523 2236 98 148 6 283 535
航运渠道（自营） 0.05 0.05 98.55%
--
0.60 0.17 27.79%
--
全渠道合计
16.17 15.66 96.82% 14.00% 188.00 61.74 32.84% 12.07%
机构直管、综拓渠道达成当月
保费计划；
银保、重客渠道当月分别同比 负增长18.05%、14.25%， 当月保费达成率仅71%左右；
2014年4月
2014年5月
1.3 分险种保费达成
车险增速回升明显，4月当月同比增速15.53%；
财产险在连续两个月当月同比负增长后，4月当月 实现正增长0.79%；
意健险累计同比增速实现由负转正：3月末
-0.72%，4月末3.09%；
财产险、意健险计划达成率均低于系统平均。
险种
月度达成
保费 计划
OE当月保费收入4359万元；
累计保费收入1.64亿元，占比
网销整体54.4%； O2O当月保费收入3953万
元，累计保费收入1.37亿元，
占比网销整体45.6%； 各营销模式中，UN、电商
累计保费收入占网销整体比超
过20%的：UN占比36.95%；
电商占比22.42%。
1.4.4 航运事业部保费达成
31
91.8% 73.0% 99.9% 93.3% 90.3% 85.3% 88.2% 74.4% 88.2% 31.5%
同比增速 保费计划
21.2% 36.6%
-10.6% 48.8%
-37.3% 74.0% 79.5% 37.1%
181448 26000 146198 353646 118952 102402 221354 5000 3600 1400
第一章 1-4月经营形势与5月经营目标
第二章 重点工作安排
现状 •信心、活力、执行、差异、客户 •促发展 •降成本
未来 •互联网 •战略项目
第三章 专题工作汇报
总体情况
业务发展有所改善但未实现预期，经营成本持续改善
累计实现保费收入61.74亿元，累计同比增长12.07%（1月当月19.12%，2月4.47%,3月8.01% ,4月 14% ），季度保费计划达成率33.55%，年度计划达成率32.84%；
6 云南 25902 106.1% 27.2% 32.0% 8.9% 24 黑龙江 20263 90.7% 8.8% 32.7% 9.7%
7 山东 75136 107.2% 26.3% 33.8% 16.5% 25 广西 15334 98.3% 8.4% 26.2% 2.2%
8 深圳 3217 74.7% 24.9% 18.9% 16.2% 26 河北 10830 86.2% 8.2% 30.1% 7.3%