2018年中国生鲜行业研究报告-前瞻产业研究院-2018.11-56页

发展现状
行业处于中早期，每日优鲜融资领先
2014-2018年生鲜行业融资情况（单位：笔，亿元） 2018年生鲜行业融资轮次分布（单位：%）
2016-2018年生鲜企业融资情况
平台
生鲜传奇
小美鲜生
融资时间
2018.10
2018.9
每日优鲜
2018.9
天鲜配 谊品生鲜 华和生鲜
每日优鲜便利购
果小美 天天果园
店及时仓，配送半径3公里，半小时送达的 服务，进一步提升消费体验。
家庭冰箱保有率趋于饱和，带动生鲜消 费需求快速崛起
目前我国城镇居民冰箱保有率超过98.5%，趋 于饱和，带动生鲜消费需求快速崛起，同时也 推动了流通环节冷链基础设施的快速发展。
大数据、直播、VR、人工智能的应用， 提升企业运维效率、降低成本
2018年
中国生鲜行业研究报告
前瞻产业研究院
目录
CONTENT
01 行业概述 03 运营模式及案例 02 产业链分析 04 消费者调研
05 投资机会
01
PART ONE
中国生鲜行业概述
• 行业概念界定 • 行业发展环境 • 行业发展现状
行业概念
生鲜定义及产品品类
生鲜是指未经烹调、制作等深加工过程，只做必要保鲜和简单整理上 架而出售的初级产品，以及面包、熟食等现场加工品类的商品的统称。
2009-2017年生鲜行业新成立企业数（家）
生鲜企业区域分布情况（前10）（%）
2072家
生鲜产品具有高频刚需、高费用、低毛利等特性，在消费升级的背景和新零售的风口下，生鲜这一高频刚需的品类，正成为资本关注 的热门赛道。根据IT橘子数据统计，截止至2018年10月初，生鲜行业相关企业（规模以上）共有2072家。其中以生鲜配送业态为主 的企业数量最多，占比约为93.5%。 从企业区域分布来看，江苏省、广东省因其经济发达兼具地域优势，行业企业数量较多，分别占比29.39%和14.28%。
消费升级背景下，生鲜产品需求上升
生鲜产品是全球消费市场重要的品类之一，
由于其保质期较短，消费呈现少量多次的特 点，而60%的消费者表示在购买生鲜的同时 会交叉购买其他零售商品。在零售终端激烈 竞争的背景下，得生鲜者得流量。
新零售时代，生鲜新零售成为风口
2017年以盒马鲜生和超级物种为代表的线
S
T
上线下融合新零售模式受到消费者热捧。门
发展现状
企业格局正在改写，行业入局者众多
中国生鲜行业主要经营业态
上游农批
• 积极转型 • 下游延伸
个体经营
• 夫妻店激增 • 经营压力大
区域连锁
• 异军突起 • 占领区域市场
格局改写 入局者众
实体商超
• 尝试小型业态 • 整体数量有限
线上电商
• 自营线下社区店 • 生鲜电商赋能便利店
近年来，线上生鲜电商出现“裁员倒闭潮”，线下生鲜经 营再次引起关注。2016年10月马云提出新零售的概念后， 生鲜新零售兴起，“盒马鲜生”“京东7fresh”“超级物 种”等新零售物种诞生，以农贸市场与大型连锁超市为主 导的企业格局正在慢慢被打破，具有较强便利性的社区生 鲜业态开始成为前两者的有效补充，发展正盛，不同背景
易果生鲜
2018.8 2018.8 2018.8
2017.12
的各方纷纷入局。
发展现状
区域连锁为主，大浪淘沙始见金
生鲜连锁企业区域分布情况
• 区域内连锁经营实现收编、整合
日趋激烈的竞争下，个体经营的夫妻店或被大型零售企业、更具规 模的连锁企业“收编”，或在盈利压力下逐渐被淘汰。同时，同一 区域的多个连锁品牌之间或也将实现整合(例如地利生鲜在2016年 并购闻氏生鲜和印双杰，康品汇收购鲜享优荟等三个上海生鲜品牌)。
1
2
3
4
水果
蔬菜
肉品
水产
1
2
3
4
ห้องสมุดไป่ตู้干货
日配
熟食
糕点
发展环境
政策持续加码，经济环境稳中向好
农业发展为生鲜行业提供源头保障
加强农产品流通设施和市场建设，将有力
破除国内生鲜电商发展中存在的短板。加
上农产品标准化生产水平的提高以及宽带
普及率的上升，给生鲜行业提供了更好的
源头保障。
一带一路政策促进跨境生鲜业务
• 本土连锁或发展为区域割据之势
本土崛起的生鲜社区连锁品牌在走通盈利模式之后，或将加快区域 密集布局，并持续向存在供给空白的临近区域扩张。但由于供应链 能力、区域消费习惯差异等因素，或无法快速实现跨区域全国布局。 本土生鲜连锁品牌或将形成区域割据之势。
• 竞争日趋激烈，大浪淘沙始见金
以永辉为首的大型零售企业在强大的资金能力和供应链支持下加快 全国布局(永辉计划2018年开1000家永辉生活店)，势必会面临和本 土生鲜连锁品牌的竞争。此时行业又或将面临新的洗牌和整合，大 浪淘沙之后或将出现数个头部企业。
E 社会消费品零售额稳定增长，生鲜零售成 长空间大 2018年8月社会消费品零售总额31542亿元，同 比增长9%，消费整体趋稳；同时，2018年8月食 品行业销售额同比增长10%，高增长类，速度较 快。预测2020年生鲜市场将达2.31万亿，复合增 速14.16%。
发展环境
消费需求上升，技术进步助力行业发展
P
在一带一路倡议下，中国与多国间的果 蔬贸易流通实现了互利互惠。在相关政 策方针的引导和扶持下，2017年国内果 蔬业在“走出去”和国外优质水果“引 进来”方面都取得诸多好成绩。
农产品供需两侧升级发展，带动生鲜消费 需求
2017年全国君民人均消费支出达到18322元， 比上年增长7.1%。居民人均消费支出稳步增长， 同时农产品侧涌现出一批以有机绿色的环保生 鲜产品，带动市场消费升级。
大数据技术应用，协助生鲜企业更好的管理 库存，分析消费人群拼好，提升运维效率。 随着直播、VR、智能终端等的走红，生鲜 电商消费越来越休闲化、娱乐化、体验化。
物联网、冷链物流的发展，推动生鲜产 品标准化，降低损耗
从农户到餐桌，物联网技术协助资源体系搭 建，生鲜产品标准化得到保障，同时冷链技 术大大降低了生鲜损耗率。
发展现状
生鲜市场稳步发展，2017年交易额达1.79万亿
2011-2020年生鲜行业交易额及增速情况（万亿元，%）
2017年生鲜产品类别销售额占比情况（%）
前瞻预测2020年我国生鲜市场规模将达到2.31万亿元， 年复合增速达到14.16%。
蔬菜水果为最大品类，销售额占比55%。
发展现状
企业数量达2072家，江苏省生鲜企业最多