中石油合同管理系统审查审批员操作手册

中国石油合同管理系统审查审批员操作手册合同管理系统项目组2008年4月第1 章合同立项选商方式审查审批1.1功能简介 (4)1.2系统用户 (4)1.3使用说明 (4)第2 章合同申报审查审批2.1功能简介 (6)2.2系统用户 (6)2.3使用说明 (6)2.3.1菜单结构 (6)2.3.2审查审批提示 (6)2.3.3审查审批查询 (7)2.3.4待审查审批 (7)2.3.5审查通过 (8)2.3.6临时保存 (8)2.3.7退回相关部门 (8)2.3.8流程重设 (9)2.3.9已审查审批 (9)2.4其他审查部门退回的合同 (11)2.5退回重报的合同 (11)2.6抄送信息 (11)2.7合同签订 (12)第3 章其他模块的审查审批3.1招标审查审批 (12)3.2招标结果审查审批 (14)3.2.1功能简介 (14)3.2.2系统用户 (14)3.2.3使用说明 (14)3.3合同履行审查审批 (14)3.3.1付款申请审查审批 (14)3.3.2合同变更审查审批 (15)3.3.3合同解除审查审批 (16)3.3.4违约情况申报审查审批 (17)3.4签约授权审查审批 (17)3.5市场准入审查审批 (18)3.6客户授信审查审批 (20)第 1 章合同立项选商方式审查审批1.1功能简介实现合同立项对选商方式的网上动态运行。

此模块的审查审批是可配置的。

1.2系统用户1) 流程定义员2) 流程重设员3) 选商方式审查审批员1.3使用说明当启用了选商方式审查审批后，根据选商方式审查审批流程，审查审批员对合同立项的选商方式进行审查审批。

当审查审批员待办中收到选商方式审查审批时任务时，如下图示意：选商方式审查审批步骤如下：1)选择待办工作进入审查审批页面，如下图：2）选商方式审查审批重点对合同立项的“选商方式”进行审批。

审查审批页面的上半部分为承办人填报的合同立项信息，页面的下半部分审批意见填写：审查人填写了审批意见后，有四种选择分别为：- 审查通过：当用户选择此按钮后，用户本人的审查工作完成，任务自动转到下一个审查人待办工作中。

- 临时保存：当用户选择此按钮后，用户的审查工作还未完成，工作还在用户的待办工作中，用户可以稍后再处理这项工作。

- 退回相关部门：当用户选择此按钮后，出现页面如下图：用户可以选择将合同退回给承办部门或者选择审查部门，同时选择将合同抄送的部门。

- 流程重设：当用户选择此按钮后，工作发送到流程重设员的待办工作中，可以对合同的选商方式审查审批流程进行重设。

第 2 章合同申报审查审批2.1功能简介实现合同的专业技术、经济商务、法律审查以及领导审批的网上动态运行。

2.2系统用户1) 流程定义员2) 流程重设员3) 签约审查审批员2.3使用说明2.3.1菜单结构合同审查审批主菜单下有两个二级菜单：审查审批提示、审查审批查询。

如下图：选择合同审查审批主菜单后，页面右方的工作区默认显示审查审批提示的内容。

2.3.2审查审批提示审查审批员通过此页面，完成合同的审查审批工作，并可以对本人审查的信息进行查询。

在此模块下，审查审批员可以看到以下几类信息：1) 待审查审批合同2) 退回并重新送审的合同3) 其他部门审查退回抄送本人的信息4) 已审查审批合同2.3.3审查审批查询1）按审查审批时间查询2）按审查审批意见查询2.3.4待审查审批所有需要审查部门或审批领导进行审查审批的工作，自动进入到审查审批员的个人工作助理中待办工作列表中。

单击列表右方的“流程进展图标”可以查看合同的审查部门已经审查的信息。

出现如下窗口：审查过合同的人名变为蓝色，未审查的人名仍为黑色。

单击合同名称，进入到合同审查审批填写页面，如下图：单击基本信息可以展开合同的基本信息，再次单击可以隐藏该信息。

审查审批员填写完成本人的审查审批意见后有以下四种选择：2.3.5审查通过单击“审查通过”按钮，合同自动提交到下一个审查部门处理。

2.3.6临时保存单击“临时保存”按钮，审查意见临时保存，等待下次处理。

2.3.7退回相关部门若审查人审查不通过可以单击“退回相关部门”按钮，出现界面如下图：审查人可以将合同退回给承办部门同时抄送通知已经审查的部门。

审查人也可以将合同退回给已审查部门同时抄送通知其他已经审查的部门，如下图：选中要退给的部门移入“退回选择”栏里，退回只能退回一个部门，但可以抄送给多个部门，选中要抄送的部门移入“抄送选择”栏里。

2.3.8流程重设若审查人对设定的审查流程有异议，可以单击“流程重设”按钮，将合同送给流程重设员进行流程调整，通过“流程重设”调整的流程只适用于当前这份合同，不影响以后的合同。

只有在流程定义里修改后才会对以后的合同生效。

2.3.9已审查审批审查审批员审查完成的合同可以通过“已办工作”来查看。

已办工作列表默认显示最近处理的18条“已审查审批”信息，如果需要查看更多信息可以单击上图“更多”按钮。

如下图：审查审批员可以完成以下工作：1) 给出查询条件检索到本身审查审批完成的工作信息。

2) 查看本人审查的合同信息。

3) 查看本人的审查意见。

4) 查看其他审查人员的审查意见。

5) 查看该合同目前的状态。

2.4其他审查部门退回的合同如果前面的审查人已经审查通过，后审部门提出异议，可以退给已经审查的部门，则已审查人的工作提示中增加一份待办工作，通过任务名称“退回”可以了解到这是一份本人审查通过，其他审查部门提出异议的合同。

单击合同名称，可以重新给出审查审批意见，如下图：2.5退回重报的合同如果一份合同被审查人退回，承办人修改后重新报审，则审查人的待办工作中增加一份待办工作，通过任务名称“重新送审”可以了解到这是一份重新报审的合同。

单击合同名称，可以重新给出审查审批意见，如下图：2.6抄送信息审查人审查通过的合同，若后审查部门审查不通过退回给承办人，同时抄送已审查人，则已审查人收到一份抄送信息，如下图：其中，通过任务名称为“退回抄送”可以知道这是一份抄送信息。

单击合同名称进入后可以填写意见，如下图：若需要将意见反馈给审查退回人，则单击“回复”按钮，意见将反馈给审查退回人。

若对这次退回无异议，可以单击“关闭”按钮，撤销这次对话。

2.7合同签订对于审查通过可以进行签约的合同，打印后在打印页面单击“转合同签订”进行工作交接，进入合同签订模块。

第 3 章其他模块的审查审批3.1招标审查审批招标申请提交后，根据招标流程，招标申请需要经过招标部门招标审查审批员的审查审批工作。

当需要某个审查员对申请进行审查时，该审查员的待办工作中出现一项待办事宜，如下图：审查审批的步骤如下：1) 选择待办工作进入审查审批页面，如下图：2) 审查审批页面的上半部分为申请的详细信息，下半部分为审批意见填写。

审查人填写了审批意见后，有四种选择分别为：- 审查通过：当用户选择此按钮后，用户本人的审查工作完成，任务自动转到下一个审查人待办工作中。

- 临时保存：当用户选择此按钮后，用户的审查工作还未完成，工作还在用户的待办工作中，用户可以稍后再处理这项工作。

- 返回相关部门：当用户选择此按钮后，出现页面如下图：用户可以选择将合同退回给承办部门或者选择审查部门，同时选择将合同抄送的部门。

-流程重设：当用户选择此按钮后，工作发送到流程重设员的待办工作中，可以对合同的审查审批流程进行重设。

注：当合同谈判（议标）启用选商流程时，其审查审批过程等同与招标。

3.2招标结果审查审批3.2.1功能简介该环节主要对选商结果进行网上的动态运行。

此模块的审查审批是可配置的。

3.2.2系统用户1) 流程定义员2) 流程重设员3) 选商结果审查审批员3.2.3使用说明当启用了“招标结果审查审批”时，当选商结果填报后，将根据选商结果审查审批流程，对选商结果进行动态的审查审批。

当承办人将选商结果填报后提交送审，审查人将收到一份选商结果审查审批的任务，如下图：选商结果的审查审批步骤同选商审查审批。

3.3合同履行审查审批3.3.1付款申请审查审批履行承办人提交一份付款申请并送审后，审查人将收到一份付款审查审批的任务，如下图：单击名称链接进入付款确认的工作交接界面：3.3.2合同变更审查审批履行承办人提交一份合同变更申请并送审，如下图：审查人将收到一份合同变更审查审批的任务，如下图：3.3.3合同解除审查审批履行承办人提交一份合同解除申请并送审，如下图：审查人将收到一份合同解除审查审批的任务，如下图：3.3.4违约情况申报审查审批履行承办人提交一份违约情况申报申请并送审，如下图：审查人将收到一份违约情况申报审查审批的任务，如下图：3.4签约授权审查审批首先给签约授权管理模块定义流程，承办人申请了一份签约授权后，在审批人的待办工作中会出现一项待办工作，如图：单击待办工作名称，进入审批页面：审批工作的操作按钮同合同审查审批。

3.5市场准入审查审批市场准入申请提交后，根据市场准入流程，市场准入申请需要经过各审查部门进行审查审批工作。

当需要某个审查员对申请进行审查时，该审查员的待办工作中出现一项待办事宜，如下图：审查审批的步骤如下：1) 选择待办工作进入审查审批页面，如下图：2) 审查审批页面的上半部分为申请的详细信息，下半部分为审批意见填写。

审查人填写了审批意见后，有四种选择分别为：- 确认：当用户选择此按钮后，用户本人的审查工作完成，任务自动转到下一个审查人待办工作中。

- 临时保存：当用户选择此按钮后，用户的审查工作还未完成，工作还在用户的待办工作中，用户可以稍后再处理这项工作。

- 返回相关部门：当用户选择此按钮后，出现页面如下图：用户可以选择将合同退回给承办部门或者选择审查部门，同时选择将合同抄送的部门。

- 流程重设：当用户选择此按钮后，工作发送到流程重设员的待办工作中，可以对合同的审查审批流程进行重设。

3.6客户授信审查审批同市场准入审查审批。