中石油合同管理系统审查审批员操作手册

中国石油

合同管理系统审查审批员操作手册

合同管理系统项目组

2008年4月

第1 章合同立项选商方式审查审批

1.1功能简介 (4)

1.2系统用户 (4)

1.3使用说明 (4)

第2 章合同申报审查审批

2.1功能简介 (6)

2.2系统用户 (6)

2.3使用说明 (6)

2.3.1菜单结构 (6)

2.3.2审查审批提示 (6)

2.3.3审查审批查询 (7)

2.3.4待审查审批 (7)

2.3.5审查通过 (8)

2.3.6临时保存 (8)

2.3.7退回相关部门 (8)

2.3.8流程重设 (9)

2.3.9已审查审批 (9)

2.4其他审查部门退回的合同 (11)

2.5退回重报的合同 (11)

2.6抄送信息 (11)

2.7合同签订 (12)

第3 章其他模块的审查审批

3.1招标审查审批 (12)

3.2招标结果审查审批 (14)

3.2.1功能简介 (14)

3.2.2系统用户 (14)

3.2.3使用说明 (14)

3.3合同履行审查审批 (14)

3.3.1付款申请审查审批 (14)

3.3.2合同变更审查审批 (15)

3.3.3合同解除审查审批 (16)

3.3.4违约情况申报审查审批 (17)

3.4签约授权审查审批 (17)

3.5市场准入审查审批 (18)

3.6客户授信审查审批 (20)

第 1 章合同立项选商方式审查审批

1.1功能简介

实现合同立项对选商方式的网上动态运行。此模块的审查审批是可配置的。1.2系统用户

1) 流程定义员

2) 流程重设员

3) 选商方式审查审批员

1.3使用说明

当启用了选商方式审查审批后，根据选商方式审查审批流程，审查审批员对合同立项的选商方式进行审查审批。

当审查审批员待办中收到选商方式审查审批时任务时，如下图示意：

选商方式审查审批步骤如下：

1)选择待办工作进入审查审批页面，如下图：

2）选商方式审查审批重点对合同立项的“选商方式”进行审批。审查审批页面的上半部分为承办人填报的合同立项信息，页面的下半部分审批意见填写：审查人填写了审批意见后，有四种选择分别为：

- 审查通过：当用户选择此按钮后，用户本人的审查工作完成，任务自动转到下一个审查人待办工作中。

- 临时保存：当用户选择此按钮后，用户的审查工作还未完成，工作还在用户的待办工作中，用户可以稍后再处理这项工作。

- 退回相关部门：当用户选择此按钮后，出现页面如下图：

用户可以选择将合同退回给承办部门或者选择审查部门，同时选择将合同抄送的部门。

- 流程重设：当用户选择此按钮后，工作发送到流程重设员的待办工作中，可以对

合同的选商方式审查审批流程进行重设。

第 2 章合同申报审查审批

2.1功能简介

实现合同的专业技术、经济商务、法律审查以及领导审批的网上动态运行。

2.2系统用户

1) 流程定义员

2) 流程重设员

3) 签约审查审批员

2.3使用说明

2.3.1菜单结构

合同审查审批主菜单下有两个二级菜单：审查审批提示、审查审批查询。如下图：

选择合同审查审批主菜单后，页面右方的工作区默认显示审查审批提示的内容。2.3.2审查审批提示

审查审批员通过此页面，完成合同的审查审批工作，并可以对本人审查的信息进行查询。

在此模块下，审查审批员可以看到以下几类信息：

1) 待审查审批合同

2) 退回并重新送审的合同

3) 其他部门审查退回抄送本人的信息

4) 已审查审批合同

2.3.3审查审批查询

1）按审查审批时间查询

2）按审查审批意见查询

2.3.4待审查审批

所有需要审查部门或审批领导进行审查审批的工作，自动进入到审查审批员的个人工作助理中待办工作列表中。

单击列表右方的“流程进展图标”可以查看合同的审查部门已经审查的信息。

出现如下窗口：

审查过合同的人名变为蓝色，未审查的人名仍为黑色。

单击合同名称，进入到合同审查审批填写页面，如下图：

单击基本信息可以展开合同的基本信息，再次单击可以隐藏该信息。

审查审批员填写完成本人的审查审批意见后有以下四种选择：

2.3.5审查通过

单击“审查通过”按钮，合同自动提交到下一个审查部门处理。

2.3.6临时保存

单击“临时保存”按钮，审查意见临时保存，等待下次处理。

2.3.7退回相关部门

若审查人审查不通过可以单击“退回相关部门”按钮，出现界面如下图：

审查人可以将合同退回给承办部门同时抄送通知已经审查的部门。

审查人也可以将合同退回给已审查部门同时抄送通知其他已经审查的部门，如下图：

选中要退给的部门移入“退回选择”栏里，退回只能退回一个部门，但可以抄送给多个部门，选中要抄送的部门移入“抄送选择”栏里。

2.3.8流程重设

若审查人对设定的审查流程有异议，可以单击“流程重设”按钮，将合同送给流程重设员进行流程调整，通过“流程重设”调整的流程只适用于当前这份合同，不影响以后的合同。只有在流程定义里修改后才会对以后的合同生效。

2.3.9已审查审批

审查审批员审查完成的合同可以通过“已办工作”来查看。