中国叉车产业竞争对手分析

中国叉车产业竞争对手分析

中国叉车产业竞争对手分析

【报告前言】

经过近50年的发展，我国叉车行业已形成了相对集中的市场格局，以安徽合力、杭叉股份、大连叉车等为代表的国内企业占据了市场主导地位，但是近年来国内企业的叉车销量占国内市场的份额却呈现下降趋势，分别由90%、85%、80%下降到目前的75%。我国叉车市场是块诱人的蛋糕，吸引了众多外资企业前来分食。以厦门林德为代表的国际十大叉车企业相继在我国设立生产基地和办事机构；以现代和大宇为代表的韩国企业也在我国建立了生产基地，并表现出极强的市场开拓能力。我国叉车企业在抵御外来品牌的同时，还要与国内兄弟同室操戈。中国一拖、江淮动力、玉柴机器等国内其它行业的企业也纷纷进军叉车行业。内外力量的角逐将我国叉车行业推到了风口浪尖上。

从国内叉车市场每年销售统计看，安徽叉车集团公司、大连叉车总厂、杭州叉车总厂安徽叉车集团公司2003 年市场占有率为44％，杭州叉车总厂市场占有率为36％，大连叉车总厂所产大吨位叉车，按当量台数计算，其市场占有率为7.4％,厦门林德叉车的市场占有率为4%;前4 个重点企业的市场占有率合计已达91%。经过几年的发展，国内企业竞争格局也出现了一定的变化。具体情况见下图：

图表：2004-2007年国内叉车企业市场占有率

资料来源：工程机械协会

新进入者蜂拥而至。叉车市场的快速成长和较高的盈利水平吸引了大量的

新进入者，尤其是像柳工、龙工、江淮、福田、中国重汽等具有很强制造实力的企业亦纷纷进入叉车领域。

对于这些新进入者，面临的壁垒主要是叉车产品的多规格和销售网络的建立。规格多就意味着传动部件等零部件规格也很多，在没有规模依托的形势下，无论是自制还是外购都不具有成本优势；叉车的个性化较多数新进入者的原有产品更明显，用户对售后服务的要求很高，重新建立销售渠道是新进入者必须要做的事。

正文目录

1. 叉车行业市场现状分析

1.1 行业发展概况

叉车是物料搬运作业的重要设备，是实现物流机械化作业、减轻工人搬运劳动强度、提高作业效率的主要工具。它在国内外被归类为“工程机械行业”中的“工业车辆”子行业。

叉车在企业的物流系统中扮演着非常重要的角色，是物料搬运设备中的主力军。广泛

应用于车站、港口、机场、工厂、仓库等国民经济各部门，是机械化装卸、堆垛和短距离运输的高效设备。

图表：叉车下游应用广泛

资料来源：工程机械协会

在全球范围内看，叉车产品和叉车产业都处于成熟期；但从国内情况看，

叉车产品和叉车产业尚处于发展期：产品技术仍需发展完善、产品使用范围和使用量尚未得到足够拓展、市场经济环境下的产业自然调整仍处于初级阶段、用户使用意识和企业研发意识、能力尚且落后，国外用户和企业现在考虑的是如何把叉车用得更好，寻求更好的解决方案，而我国很多用户还在人力和叉车间取舍难断，生产企业也不能很好的满足多样化的需求。总体来看，我国叉车产业仍有很大的发展前景。

1.2 行业市场现状

1.2.1市场规模

一、行业供给规模

国研合信收集整理资料显示，2008年1-12月我国规模以上叉车企业叉车产量为206895台，同比增长10.1%，相比前几年增幅出现较大幅度下跌。

图表：2002-2008年我国规模以上叉车企业产量增长情况

单位：台

资料来源：国研合信收集整理

二、行业需求规模

从2001年到2007年，中国叉车市场销量年增长率几乎都在30%左右，个别年份甚至超过40%。这首先得益于近年来中国经济的持续稳定发展，物流、仓储业、制造业、航空业等重要叉车应用领域得以快速发展，极大地刺激了中国叉车需求；同时，快速增长的市场需求刺激了生产厂家的投资欲望，越来越多的企业参与到叉车制造的队伍中来，在满足国内市场需求的同时还远销海外。从供需角度上讲，中国叉车市场近几年的发展无疑是一个良性循环的发展阶段。

从2000 年以来年度叉车的销量来看，2008 年将是8 年来增速最低的一年，也要低于2005 年17.44%的增速水平。

图表：2007-2008年叉车月度销量走势图

资料来源：工程机械协会

行业分析师估计，中国整个叉车行业在今年（2009）随着国际大环境的变化出现首次回落并可能出现负增长。但从长远来看，叉车行业调整不可避免，但该行业前景依然被看好。

三、行业进出口市场规模

进出口一直是中国叉车行业最活跃的市场之一，中国叉车制造业在满足快速增长的国内需求的同时，还有大量产品远销到世界各地。尤其是近几年中国叉车产品出口市场走势良好，总体看中国叉车在国际市场上走俏主要靠的是良好的性价比。另一方面，受到基础工业发展相对落后等因素的制约，我国目前还无法全面满足电动叉车、大吨位叉车等产品的国内需求，仍需批量进口国外产品。在这样的背景下，中国很自然地成为了世界叉车贸易的主要活跃市场之一，其特点之一是进口和出口两条线都很热。

2007年对于中国叉车出口事业来说是不平凡的一年，全年出口叉车48871台，与2006年同期的26588台相比增长了83.81%。2007年叉车出口量占全年叉车销量的32.06%，几乎每生产3台叉车就有1台销往国际市场，这一比例在2006年为23.83%。2002-2008年叉车出口情况见下图：

图表：2002-2008年我国叉车出口量走势情况

单位：台

资料来源：海关总署

从上述这组数字中可以得出两个结论：第一、中国叉车出口市场近2年增长迅速，表明了国产叉车产品在国际市场上的竞争力逐年上升，中国叉车制造能力在不断提高；第二、在中国叉车市场总销量持续快速走高的大背景下，出口数量占总销量的比例近几年大幅提升，在一定程度上显示了中国国内叉车市场竞争日趋激烈，更多的国内企业把目光瞄向了国际市场。

2007年中国市场共进口叉车12072台，与2006年同期的10923台相比增长了10.52%。其中内燃叉车进口4159台，与2006年同期的3211台相比增长了29.52%；电动叉车(含巷道堆垛机)进口7913台，与2006年同期的7712台相比增长了2.61%。2002-2008年中国市场叉车进口情况参见下图。

图表：2002-2008年我国叉车进口量走势情况

单位：台

资料来源：海关总署

通观近年来中国叉车进出口市场，大致可得出以下结论：

第一，中国叉车市场开放程度越来越深化。在2001-2008年的8年间，无论是叉车出口数量还是进口数量都呈现出急速上升的态势。而且本文中列述的仅仅是叉车整机的进出口情况，未对诸如零配件国际采购之类的贸易行为进行阐述。这表明叉车国际贸易愈发频繁，中国叉车行业与全球市场联系越来越紧密。

第二，从叉车出口数量上看，内燃叉车多年来一直大幅领先于电动叉车。这在一定程度上表明目前中国的叉车制造重心仍然偏向内燃叉车，而且就此形势看仍将在一段时期内偏向内燃叉车。对于一些外资叉车企业来说，在这样的条件下，以内燃叉车为核心产品的企业在中国市场上面临的竞争压力就会相对大一些。事实也证明，如林德、丰田、力至优等以电动叉车为核心产品的外资