中国民生银行短期融资券承销业务营销方案PPT(共29页)
合集下载
民生银行ppt模板
2020/10/20
单击此处添加标题
此处添加文字内容
单击此处添加文字内容 单击此处添加文字内容 单击此处添加文字内容 单击此处添加文字内容
此处添加文字内容
单击此处添加文字内容 单击此处添加文字内容 单击此处添加文字内容 单击此处添加文字内容
此处添加文字内容
单击此处添加文字内容 单击此处添加文字内容 单击此处添加文字内容 单击此处添加文字内容
此处添加文字内容
单击此处添加文字内容 单击此处添加文字内容 单击此处添加文字内容 单击此处添加文字内容
此处添加文字内容
单击此处添加文字内容 单击此处添加文字内容 单击此处添加文字内容 单击此处添加文字内容
2020/10/20
单击此处添加标题
文字内容
文字内容
单击此处添加 内容文字信息
单击此处添加 内容文字信息
单击此处 添加文字
2020/10/20
单击此处添加标题
单击此处添加段落文字内容
单击此处添加文字
单击此处添加文字内容 单击此处添加文字内容 单击此处添加文字内容
单击此处添加文字
单击此处添加文字内容 单击此处添加文字内容 单击此处添加文字内容
2020/10/20
单击此处 添加文字
单击此处 添加文字
双击此处添加 标题文字
单击此处添加标题
单击此处添加标题文字
单击此处添加文字内容 单击此处添加文字内容 单击此处添加文字内容 单击此处添加文字内容 单击此处添加文字内容
中国民生银行商务PPT模板
2020/10/20
目录页
2020/10/20
单击此处添加标题 单击此处添加标题 单击此处添加标题 单击此处添加标题
目录页
债券承销业务培训讲义(PPT 148页)
内的品种，可用于补充流动资金、置换银行贷款等；对于发行期限在1年以上的品种，还可 用于项目建设等中长期用途，若用于项目建设，要求项目批文齐备，资本金已按进度到位。
13
1.2.1 非金融企业债务融资工具——产品综述
担保：不强制要求。 注册额度有效期：2年，除集合票据必须采取一次性发行的方式外，其余品种均可在额度有
非金融企业
境内
境外
银行间市场交易商协会
中国证监会
国家发改委
短 期 融 资 券
中 期 票 据
（ 含 区 域 集 优 ）
中 小 企 业 集 合 票 据
超
资
短
产
期
定
支
融
向
持
资
债
票
券
据
公 司 债 券
非金融企业债务融资工具
香
企
港
业
人
债
民
券
币
债
1.1.2 境内非金融企业债券产品特性对比
监管机构 审核方式 发行人
主承销商
债务融资工具
交易商协会
注册制 上市公司和非上市公司 均可 22家银行和12家证券公 司
公司债券 证监会 核准制 上市公司
证券公司
募集资金用途
需符合法律法规和国家 产业政策，用途灵活
需符合法律法规和国家 产业政策，用途灵活
担保
无强制要求，以信用发 行为主
无强制要求
企业债券
发改委
核准制
非上市公司
务融资工具（PPN，简称“定向债”）、超短期融资券（SCP）、资产支持票据（ABN）和 中小企业集合票据（SMECN，含区域集优）等。 其中，定向债采取私募方式发行，资产支持票据可采取公募或私募方式发行，其余品种均采 取公募方式发行，采取公募方式发行的债务融资工具以下合称公募品种，采取私募方式发行 的债务融资工具以下合称私募品种。
13
1.2.1 非金融企业债务融资工具——产品综述
担保：不强制要求。 注册额度有效期：2年，除集合票据必须采取一次性发行的方式外，其余品种均可在额度有
非金融企业
境内
境外
银行间市场交易商协会
中国证监会
国家发改委
短 期 融 资 券
中 期 票 据
（ 含 区 域 集 优 ）
中 小 企 业 集 合 票 据
超
资
短
产
期
定
支
融
向
持
资
债
票
券
据
公 司 债 券
非金融企业债务融资工具
香
企
港
业
人
债
民
券
币
债
1.1.2 境内非金融企业债券产品特性对比
监管机构 审核方式 发行人
主承销商
债务融资工具
交易商协会
注册制 上市公司和非上市公司 均可 22家银行和12家证券公 司
公司债券 证监会 核准制 上市公司
证券公司
募集资金用途
需符合法律法规和国家 产业政策，用途灵活
需符合法律法规和国家 产业政策，用途灵活
担保
无强制要求，以信用发 行为主
无强制要求
企业债券
发改委
核准制
非上市公司
务融资工具（PPN，简称“定向债”）、超短期融资券（SCP）、资产支持票据（ABN）和 中小企业集合票据（SMECN，含区域集优）等。 其中，定向债采取私募方式发行，资产支持票据可采取公募或私募方式发行，其余品种均采 取公募方式发行，采取公募方式发行的债务融资工具以下合称公募品种，采取私募方式发行 的债务融资工具以下合称私募品种。
民生银行中小企业金融服务营销管理模式课件 (一)
民生银行中小企业金融服务营销管理模式课件 (一)随着市场竞争的加剧，各大企业对金融服务需求不断增长，尤其是中小企业成为银行业务投放的重点。
民生银行中小企业金融服务营销管理模式课件旨在通过对中小企业金融服务的深入研究和分析，提出了一套行之有效的营销管理模式。
一、民生银行中小企业金融服务营销管理模式的概述民生银行针对中小企业金融服务需求，实行以营销为中心，以客户需求为导向的营销管理模式。
该模式包括了三大要素：客户建档、产品营销和服务管理。
通过客户建档，民生银行了解客户的基本信息，为后续的服务提供一定的依据；产品营销通过精准的市场定位和创新产品的研发来满足客户的不断需求；服务管理通过优质的客户服务以及对客户反馈的有效处理来提高客户满意度。
二、民生银行中小企业金融服务营销管理模式的具体实施1.客户建档客户建档是中小企业金融服务营销的基础，对于民生银行来说，客户建档主要分为两个方面：一是基础信息的建档，包括客户名称、联系方式、经营范围等；另一个方面是信用评估，通过客户经营状况的评估，为后续对该客户的放款提供科学的依据。
2.产品营销民生银行主要通过创新产品研发和精准市场定位来推进中小企业金融服务的营销。
一方面民生银行在产品设计时注重差异化，精准搭配符合中小企业需求的服务组合，并且针对不同类型的中小企业定制不同的产品，满足其不同的需求；另一个方面则通过市场调研数据的分析，及时了解到市场需求的变化，以迅速推出新的金融产品服务。
3.服务管理优质的客户服务是中小企业金融服务营销中必不可少的一环，民生银行实行整体客户服务管理，将其作为征信体系的重要组成部分，通过优质、高效的金融服务和对客户反馈的有效管理，提高客户满意度，增强客户粘性，提高民生银行的市场竞争力。
三、结语民生银行中小企业金融服务营销管理模式是一套科学、可操作的产业金融服务模式，既符合中小企业的发展需求，又体现了民生银行客户服务的理念，极大地提高了民生银行中小企业金融服务的市场竞争力。
民生银行PSPPT课件
16
（三）折扣定价：交易金额折扣策略
2020/1/12
17
（四）偏向定价：偏向借记卡
2020/1/12
18
（五）保证定价法：主卡年费及消费8次免次年年费
2020/1/12
19
（六）高价维持定价法
主要是高额年费和超期限利息
（七）牺牲定价法
主要指办卡免费，补办挂失价格昂贵
（八）阶段定价法
主要是累计递增的利息费用，及分期还款项目如旅游分期， 汽车分期，自由分期，分期商户，特惠商户商城分期
银行资金占用较少 产品种类繁多 产品的风险差别较大 多种中间业务配套进行
目前我国商业银行中间业务产品定价方法主要有成本加成 法和市场导向法两种。
2020/1/12
5
三.影响定价的因素
（一）成本因素
成本是任何企业定价都必须首先考虑的重要因素。 在利用成本定价时至少需要考虑一下四种成本： 开发成本 管理费用 直接固定成本 可变成本
百分比
2020/1/12
7
（三）竞争因素
随着银行业竞争的加剧，商业银行在确定 产品价格时还应当充分考虑到竞争对手的 价格策略。
探寻竞争者的成本、价格和利润率，测算 其产品和服务的质量价格比，了解其历史 定价行为和经营目标，所有这些竞争因素 的分析都是商业银行预测同类服务产价格 变动、进行正确的价格决策的关键。
2020/1/12
4
二、银行中间业务收费定价
中间业务是指商业银行不动用或很少动用自己的资金，不 列入资产负债表内，凭借其信誉、技术、人才、设施等方 面的优势，以中间人的身份为客户提供各类金融服务并收 取佣金和手续费的业务。
与商业银行的传统业务相比，它具有自身的特点，从而使 中间业务产品定价方法也具有其特殊性：
ppt模板：简约大气民生银行PPT模板
字信息。 .
由在此输入详细介绍，以表达项目工作的详细资料和文字信息。
LEARN MORE
插入小标题
SUBTITLE
插入小标题 SUBTITLE
MINGANQING
点击请替换文字内容
请替换文字内容，添加相关标题，修 改文字内容，也可以直接复制你的内
容到此。
75%
90%
80%
85%
photoshop
powerpoint
3D max
maya
INTRODUCE
请替换文字内容，添加相关标题，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请 替换文字添加相关标题，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。
请替换文字内容，添加相关标题，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请 替换文字添加相关标题，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。
添加您的标题
添加您的标题
由在此输入详细介绍，以表达项目工作 的详细资料和文字信息。
添加您的标题
添加您的标题
由在此输入详细介绍，以表达项目工 作的详细资料和文字信息。
插入小标题
SUBTITLE
插入小标题 SUBTITLE
01 发 展 的 方 向
为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展 的原动力。
插入小标题 SUBTITLE
添加需要重点标出的内容
创意为您的演示助力
源文件比展示视频和预览图更高清流畅，并为您精心 准备修改教程和素材赠品，即使是新手也能制作出大 师级水准的PPT。
DATA
可以更换图标
MICROSOFT OFFICE
DATA
DATA
这里输入你的标题
MICROSOFT OFFICE POWERPOINT
由在此输入详细介绍，以表达项目工作的详细资料和文字信息。
LEARN MORE
插入小标题
SUBTITLE
插入小标题 SUBTITLE
MINGANQING
点击请替换文字内容
请替换文字内容，添加相关标题，修 改文字内容，也可以直接复制你的内
容到此。
75%
90%
80%
85%
photoshop
powerpoint
3D max
maya
INTRODUCE
请替换文字内容，添加相关标题，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请 替换文字添加相关标题，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。
请替换文字内容，添加相关标题，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请 替换文字添加相关标题，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。
添加您的标题
添加您的标题
由在此输入详细介绍，以表达项目工作 的详细资料和文字信息。
添加您的标题
添加您的标题
由在此输入详细介绍，以表达项目工 作的详细资料和文字信息。
插入小标题
SUBTITLE
插入小标题 SUBTITLE
01 发 展 的 方 向
为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展 的原动力。
插入小标题 SUBTITLE
添加需要重点标出的内容
创意为您的演示助力
源文件比展示视频和预览图更高清流畅，并为您精心 准备修改教程和素材赠品，即使是新手也能制作出大 师级水准的PPT。
DATA
可以更换图标
MICROSOFT OFFICE
DATA
DATA
这里输入你的标题
MICROSOFT OFFICE POWERPOINT
中国民生银行动产融资业务营销指引
中国民生银行动产融资业务营销指引（试行）动产融资业务是面向中小企业融资的主打产品之一，特别是在围绕中心厂商的产业链服务领域中，由于其能有效“激活”企业担保资源，且具有操作灵活、形式多样、与企业需求联系紧密的特点，历来大受产业链流通环节中中小企业的欢迎。
从银行角度来看，由于动产融资能培养忠实客户群体，并通过负债和中间业务的带动改善银行收入结构，资本占用少、综合收益高，符合资本约束下银行经营的需要。
为应对当前经营形势变化和未来我行健康发展需求，总行决定在全行范围内大力推广动产融资业务，特制定本营销指引，请各单位学习领会并参照执行。
一、定义和定位本指引所称动产融资业务，是指以企业自有或第三人合法拥有的动产或货权为抵质押担保项下的融资业务，或虽不实现抵质押担保、但我行能有效控制企业物流和资金流从而有效控制风险而开展的融资业务（如知名品牌乘用车汽车合格证、进口汽车“出入境检验检疫进口机动车辆随车检验单”和“进口货物证明书”等）。
动产融资业务具体授信使用方式可采取短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、国际贸易融资等多种。
动产融资业务客户定位为自身实力规模难以达到传统授信条件、或授信额度难以满足其真实需求、但银行能通过对其经营货物实施有效监控并以此为还款来源而进行融资的各类企业。
动产融资所涉及的企业商品定位参照总行动产融资监管中心定期在内部网站公示的《中国民生银行动产融资业务押品目录》中所列商品。
二、名词标准解释动产融资业务环节较多，流程设计较为灵活和复杂，为清晰描述业务模式，统一行内经营机构、评审、监控、合规等部门的认识，防止概念不统一造成的操作风险，现对动产融资涉及到重要概念或名词进行解释，各机构在业务办理过程中，应使用本指引规定的标准概念或名词来描述具体模式。
（一）基于中心厂商（卖方）责任描述的名词1、卖方担保。
俗称厂家担保，即厂家作为卖方为民生银行向受信人（买方）在买卖双方之间的买卖合同所提供的授信承担连带责任保证，若授信到期，发生受信人无法按约还款的情形，则卖方承担连带还款责任。
短期融资券及中期票据课件
投资组合的管理
投ห้องสมุดไป่ตู้者应定期对投资组合进行评估和调整， 以保持其与自身风险承受能力和投资目标的 匹配。在评估投资组合时，应关注债务工具 的信用评级、到期期限、利率等因素的变化 ，以及市场整体的供需状况和政策法规的调 整。如有需要，应及时调整投资组合的配置 比例或更换债务工具。
06
短期融资券及中期票 据的实际应用案例
中期票据
中期票据是企业发行的中期债务工具 ，期限通常在一年以上、七年以下。 投资者可以通过购买中期票据获得相 对稳定的投资收益，同时为企业提供 中期融资。
投资收益与风险
投资收益
短期融资券及中期票据通常提供相对稳 定的投资收益，其利率通常低于长期债 券。投资者可以通过持有这些债务工具 获得固定的利息收入。
者参与。
失败案例分析
案例名称
某小型企业发行短期融资券及中期票据失败
案例描述
该企业试图通过发行短期融资券及中期票据筹集资金，但 由于市场环境不佳、企业资质不够优秀等原因，最终发行 失败。
失败因素
该企业在发行短期融资券及中期票据时，未能充分评估市 场风险和自身条件，发行条款不够吸引投资者，同时缺乏 有效的销售渠道和推广策略。
发行条件与要求
发行条件
企业发行短期融资券及中期票据需要满足一定的条件，包括 企业财务状况良好、信用评级较高、符合相关法律法规等。
要求
发行短期融资券及中期票据的企业需要具备一定的偿债能力 和信用水平，能够按时还本付息。此外，企业还需要按照相 关规定进行信息披露，确保投资者的合法权益得到保障。
02
短期融资券及中期票 据的市场环境
详细描述
短期融资券及中期票据属于较为冷门的投资品种，交易量相对较小，因此投资者在需要变现时可能会 面临流动性风险。为了降低流动性风险，投资者应尽量选择交易活跃的债券，同时保持一定的流动性 储备，以便在需要时及时卖出资产。
融资融券业务营销话术PPT课件
第4页/共19页
情况三：以其他业务作为切入点吸引客户来现场面谈
操作策略 您前不久不是来电反映想开通网上交易权限吗？但是您除了周末平时又 实在没时间……我这段时间一直记着这事儿来着。正好本周末我们营业 部有个融资融券讲座，我查了下您的融资融券等权限也没开通，您周末 方便的时候可以顺便过来了解一下融资融券，同时也可以把网上交易和 融资融券权限都一起开通。到时候我在营业部等您，再为您做详细介绍。
第17页/共19页
LOGO
Thank You!
18
第18页/共19页
感谢您的观看！
第19页/共19页
19/10
第13页/共19页
情况二：从亲情回访的角度入手
操作策略 自从开了融资融券之后，也不知道您这边交易中有什么问题，有什么需要 我们帮助的？（客户说没交易过）目前市场处于调整期，以往的做多思路 很难取得理想的收益，那么融资融券作为新产品，放大了市场的交易机会， 在近期也吸引了很多投资者参与，当然，您看到机会的同时，我们也提示 您千万注意投资风险。
第5页/共19页
目前行情不好，等行情好了再开户 操作策略
融资融券交易可以做多，也可以做空，不管是上涨还是下跌的行情，都能赚钱， 目前可以先趁着您有空闲时间、我们公司还有额度的情况下赶紧先开户，因为 开户审批至少要一个星期，要等到大行情来了，再来开户怕会错过，而且开完 户不使用是没有任何费用的，而且普通账户转入到融资融券账户也是免费的。 您不用担心有其他费用的问题。
第15页/共19页
融资融券期限6个月太短了 操作策略
融资融券每笔交易的期限虽然是6个月，但您只要在6个月到期的时候交易一次， 一卖一买就可以把投资顺延下去，只要您的保证金足够就可以了，而且买卖可以 在同一时间进行，波动很小的。
情况三：以其他业务作为切入点吸引客户来现场面谈
操作策略 您前不久不是来电反映想开通网上交易权限吗？但是您除了周末平时又 实在没时间……我这段时间一直记着这事儿来着。正好本周末我们营业 部有个融资融券讲座，我查了下您的融资融券等权限也没开通，您周末 方便的时候可以顺便过来了解一下融资融券，同时也可以把网上交易和 融资融券权限都一起开通。到时候我在营业部等您，再为您做详细介绍。
第17页/共19页
LOGO
Thank You!
18
第18页/共19页
感谢您的观看！
第19页/共19页
19/10
第13页/共19页
情况二：从亲情回访的角度入手
操作策略 自从开了融资融券之后，也不知道您这边交易中有什么问题，有什么需要 我们帮助的？（客户说没交易过）目前市场处于调整期，以往的做多思路 很难取得理想的收益，那么融资融券作为新产品，放大了市场的交易机会， 在近期也吸引了很多投资者参与，当然，您看到机会的同时，我们也提示 您千万注意投资风险。
第5页/共19页
目前行情不好，等行情好了再开户 操作策略
融资融券交易可以做多，也可以做空，不管是上涨还是下跌的行情，都能赚钱， 目前可以先趁着您有空闲时间、我们公司还有额度的情况下赶紧先开户，因为 开户审批至少要一个星期，要等到大行情来了，再来开户怕会错过，而且开完 户不使用是没有任何费用的，而且普通账户转入到融资融券账户也是免费的。 您不用担心有其他费用的问题。
第15页/共19页
融资融券期限6个月太短了 操作策略
融资融券每笔交易的期限虽然是6个月，但您只要在6个月到期的时候交易一次， 一卖一买就可以把投资顺延下去，只要您的保证金足够就可以了，而且买卖可以 在同一时间进行，波动很小的。
短期融资券CP推介方案课件
发行方案灵活化
► 短期融资券的发行期限不超过1年，具体发行期限可根据企业资金周转安排灵活确定（ 如3个月、6个月、9个月、10个月、11个月、一年等均可）
► 企业可选择采用贴现方式或面值方式发行短期融资券 ► 交易商协会不断完善发行定价机制的市场化建设——目前，短期融资券发行利率的通过
估值中枢加点差的方式确定：每周一上午24家主承销商向交易商协会报送各信用评级、 各期限的债券的估值，每周一下午交易商协会在其网站公布估值中枢（剔除各行估值中 4个最大值和4个最小值后的平均估值），本周二至下周一的发行利率指导下限按本周一 公布的估值中枢加点差执行。
► 银行间债券市场是指由商业银行、保险公司、证券公司、基金公司以及企业财务公司等 机构投资者参与，主要进行债券买卖和回购的市场，该市场依托于中国外汇交易中心（ 即全国银行间同业拆借中心）和中央国债登记结算公司作为交易结算平台。该市场的投 资者以询价方式与自己选定的交易对手逐笔达成交易
► 银行间债券市场中主要发行流通的直接融资产品包括：国债、央行票据、金融债、中期 票据、短期融资券、企业债等
致：XX公司
短期融资券（CP）承销发行服务方案
HK000MM7
XXXX年 X 月
目录
前言 一、短期融资券情况总体介绍
二、债务性直接融资方式对比 三、对发行企业的价值体现 四、工商银行的业绩和优势
五、短期融资券发行要点 六、我行承诺及增值服务 七、注册发行流程和准备材料
2
HK000MM7
HK000MM7
“三规则”——《注册规则》《信息披露规则》《中介服务规则》
► 注册有效期2年，可分期发行，注册后2个月内完成首期发行 ► 信息披露要求与上市公司基本保持一致
“四指引”——《募集说明书指引》《尽职调查指引》《短期融资券业务指引》 《中期票据业务指引》
► 短期融资券的发行期限不超过1年，具体发行期限可根据企业资金周转安排灵活确定（ 如3个月、6个月、9个月、10个月、11个月、一年等均可）
► 企业可选择采用贴现方式或面值方式发行短期融资券 ► 交易商协会不断完善发行定价机制的市场化建设——目前，短期融资券发行利率的通过
估值中枢加点差的方式确定：每周一上午24家主承销商向交易商协会报送各信用评级、 各期限的债券的估值，每周一下午交易商协会在其网站公布估值中枢（剔除各行估值中 4个最大值和4个最小值后的平均估值），本周二至下周一的发行利率指导下限按本周一 公布的估值中枢加点差执行。
► 银行间债券市场是指由商业银行、保险公司、证券公司、基金公司以及企业财务公司等 机构投资者参与，主要进行债券买卖和回购的市场，该市场依托于中国外汇交易中心（ 即全国银行间同业拆借中心）和中央国债登记结算公司作为交易结算平台。该市场的投 资者以询价方式与自己选定的交易对手逐笔达成交易
► 银行间债券市场中主要发行流通的直接融资产品包括：国债、央行票据、金融债、中期 票据、短期融资券、企业债等
致：XX公司
短期融资券（CP）承销发行服务方案
HK000MM7
XXXX年 X 月
目录
前言 一、短期融资券情况总体介绍
二、债务性直接融资方式对比 三、对发行企业的价值体现 四、工商银行的业绩和优势
五、短期融资券发行要点 六、我行承诺及增值服务 七、注册发行流程和准备材料
2
HK000MM7
HK000MM7
“三规则”——《注册规则》《信息披露规则》《中介服务规则》
► 注册有效期2年，可分期发行，注册后2个月内完成首期发行 ► 信息披露要求与上市公司基本保持一致
“四指引”——《募集说明书指引》《尽职调查指引》《短期融资券业务指引》 《中期票据业务指引》
民生银行品牌营销策划方案
民生银行品牌营销策划方案一、背景介绍随着金融市场的不断发展，中国银行业竞争日益激烈。
作为中国领先的大型商业银行之一，民生银行在市场中占有一定的份额，但品牌知名度和影响力相对较低。
针对这一问题，为了提升民生银行品牌的竞争力和市场占有率，我们制定了以下品牌营销策划方案。
二、目标与策略目标：通过品牌营销，提升民生银行在公众心目中的形象和认可度，增加客户的黏性和忠诚度，提升市场占有率。
策略：1.品牌定位：将民生银行定位为一家注重客户体验、以科技创新为核心驱动力的现代化银行。
2.品牌识别系统：设计简洁而有特色的品牌标识，确保在各类媒体和渠道中的一致性展现。
3.整合传播渠道：通过多种渠道传播民生银行的品牌价值和形象，包括广告、宣传片、微信公众号、微博、手机App等。
4.客户关怀与服务：加强与客户的互动，提供优质的金融服务，并建立完善的客户关怀体系。
三、具体执行方案1.品牌定位:民生银行在品牌定位上应注重客户体验和科技创新，以此突出其与其他银行的差异化竞争优势。
应强调自身在数字化金融服务、智能银行、移动支付等方面的领先地位，并通过科技创新为客户提供便捷、高效、安全的金融服务体验。
2.品牌识别系统:设计简洁而有特色的品牌标识，以确保在各个渠道上的一致性展现。
品牌标识应该包括民生银行的字母缩写“CMBC”和相应的图形标志，为了能够体现民生银行的科技创新形象，可以采用现代简洁的设计风格，并结合一些科技元素，如线条、图标等。
此外，在各类宣传材料、办公场所、网站、手机App等都应该使用统一的品牌标识。
3.整合传播渠道:通过多种传播渠道传播民生银行的品牌价值和形象，以提高品牌的知名度和认可度。
（1）广告：制作精美的电视广告和报纸广告，充分展示民生银行的科技创新和服务优势。
通过电视媒体和报纸媒体的广泛传播，增加品牌的曝光度。
（2）宣传片：制作宣传片，展示民生银行的品牌故事和形象。
宣传片可以在银行的官方网站、微信公众号、微博、各类视频网站等平台上进行推广。
企业短期融资券建议书34页PPT
BB、B、CCC和CC级企业属于投机级企业。BB级企业的投机性最低，CC级企业 的投机性最高。投机级企业的还本付息能力在内外部不确定因素不断变化的情况 下，具有很大的不确定性，违约风险很大。
C级企业濒临违约，其还本付息的能力极弱。
D级企业属违约企业。
08.02.2024
24
短期融资券信用级别设置及其含义
短期融资券信用评级（二）
备用信用支持 现金类资产，包括银行存款、流动性强的股票、债券、基金 等投资；
银行间债券市场及其他资本市场融资的可能性和具体安排；
针对本期短期融资券的银行专项授信；
其他银行授信额度及授信使用条件；
针对本期短期融资券的偿还的财务安排等。
08.02.2024
23
企业主体长期信用等级设置及其含义
级别设置 AAA AA A
BBB
BB、B、 CCC、CC
C D
含义 AAA级企业为最高级企业，其还本付息能力最强。
AA级企业属高级企业，其还本付息能力很强，基本无风险。
A级企业还本付息能力较强，尽管其还本付息能力易受内外部不确定因素不良变化 的影响，但风险较低。
BBB级企业还本付息能力一般，内外部不确定因素不良变化易弱化其还本付息能 力，投资风险一般，是正常情况下所能接受的最低信用等级。
8
短期融资券融资所具备的五大优越性
降低融资成本
尤其对于融资规模较大的企业更加明显
拓宽融资渠道
提高融资效率 资金投向不限
提供除贷款、企业债券、上市等传统融资方式之外新 融资途径，分散企业单一融资渠道财务风险
短券发行实行备案制，人行自受理之日起20个工作日 内，下达备案通知书，并核定发行融资券的最高余额
企业主体信用评级（一）
C级企业濒临违约，其还本付息的能力极弱。
D级企业属违约企业。
08.02.2024
24
短期融资券信用级别设置及其含义
短期融资券信用评级（二）
备用信用支持 现金类资产，包括银行存款、流动性强的股票、债券、基金 等投资；
银行间债券市场及其他资本市场融资的可能性和具体安排；
针对本期短期融资券的银行专项授信；
其他银行授信额度及授信使用条件；
针对本期短期融资券的偿还的财务安排等。
08.02.2024
23
企业主体长期信用等级设置及其含义
级别设置 AAA AA A
BBB
BB、B、 CCC、CC
C D
含义 AAA级企业为最高级企业，其还本付息能力最强。
AA级企业属高级企业，其还本付息能力很强，基本无风险。
A级企业还本付息能力较强，尽管其还本付息能力易受内外部不确定因素不良变化 的影响，但风险较低。
BBB级企业还本付息能力一般，内外部不确定因素不良变化易弱化其还本付息能 力，投资风险一般，是正常情况下所能接受的最低信用等级。
8
短期融资券融资所具备的五大优越性
降低融资成本
尤其对于融资规模较大的企业更加明显
拓宽融资渠道
提高融资效率 资金投向不限
提供除贷款、企业债券、上市等传统融资方式之外新 融资途径，分散企业单一融资渠道财务风险
短券发行实行备案制，人行自受理之日起20个工作日 内，下达备案通知书，并核定发行融资券的最高余额
企业主体信用评级（一）
中国民生银行信保融资业务介绍PPT课件
特险： 金额：1.15 亿美元 占比：4%
排名第五。
我行对信保融资的认识：资本节约型的低风险产品
中国银行业监督管理委员会办公厅文件 （银监办发[2005]150号）规定：“计算资本充足率时，中国 出口信用保险公司提供政策性信用保险贷款的风险权重为0%； 进行贷款分类时，中国出口信用保险公司承保的贷款逾期超 过90天但仍在合同规定理赔等待期内的，可分为正常类贷 款。”
案例一：A公司起重机出口合同信保融资简介
A公司为云南省重点进出口企业，名列全省进出口企业前10强， 年进出口额8000万美元。该公司主营大型设备的出口，尤其在 港口设备、船舶配套设备方面拥有明显优势。该公司交易对手 主要为越南造船总厂及其下属船厂。
具体业务背景
A公司与越南造船总厂的合作一直以来以信用证为主要结算手段，但 越南造船总厂为越南国有企业，其采购若采用进口开证方式必须经 过严格的招投标过程，历时较长，A公司与省外企业相比比较优势不 明显。但如果采用非信用证结算则可以避免上述过程，A公司可以节 约招投标时间成本，提高议价能力。
0.84%
不良负债率
1.50%
1.00%
0.50%
0.00% 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2009
The Most Achievements Bank 最具成就的银行
20032年004年 –中国民生银行被评为“中国最具生命力的企业”
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
1996年2002年2003年2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
重庆
总资产增长率：平均每年35%递增
The Fastest Growing Bank
融资券承销业务营销方案
融资券发行价格=无风险收益率＋信用风险溢价＋流动性风险溢价
§ 市场基准利率：以前曾以央行票据利率为基准利率，目前普遍采用 和一年期Shibor挂钩的方法进行定价。
§ 企业的行业属性和发行规模：不同行业企业的短期融资券发行规模 不同，其流动性存在着较大的差异，因此，通常投资者也会要求流动 性补偿。
§ 信用评级：目前已发行企业的短期评级均为A-1；主体评级在AAA到 A-共8个等级。在短期债券评级趋同的情况下，长期主体评级是决定市 场定价的重要因素。
附：发行短期融资券备案材料清单（9个文件）
1、发行人出具的《关于×××（企业名称）发行融资券的请示》 附录一：企业董事会同意发行融资券的决议或具有相同法律效力的文件 附录二：发行人和主承销商、律师、会计师、信用评级机构等对发行申请文件真
实性、准确性和完整性的承诺书 附录三：发行人章程和营业执照（副本）复印件 2、主承销商出具的《×××（企业名称）申请发行融资券的推荐函》 附录一：主承销商出具的《尽职调查报告》 附录二：《×××（企业名称）申请发行融资券备案材料的核查意见》 3、《融资券募集说明书（申报稿）》 附录：发行方案 4、信用评级报告全文及跟踪评级安排的说明
另外，市场资金面、投资者偏好、发行频率、期限结构、发行方式等 其他因素，也会对融资券定价产生重要的影响。
5、成功案例
A、老客户深度合作——深化银企合作，建立业务依赖和信任关系
通过融资券业务建立了信任度，中铁二局主动将其他业务需求交给我行。
B、新客户以融资券切入——可带动其他各项业务，实现跨地区客户开发 金川集团和贵航集团是成都分行通过融资券业务营销带来的新客户，传统业务难 以撬动，分行以融资券为切入点，打开合作局面，并带动贵航首次流动资金5000 万元授信业务。
§ 市场基准利率：以前曾以央行票据利率为基准利率，目前普遍采用 和一年期Shibor挂钩的方法进行定价。
§ 企业的行业属性和发行规模：不同行业企业的短期融资券发行规模 不同，其流动性存在着较大的差异，因此，通常投资者也会要求流动 性补偿。
§ 信用评级：目前已发行企业的短期评级均为A-1；主体评级在AAA到 A-共8个等级。在短期债券评级趋同的情况下，长期主体评级是决定市 场定价的重要因素。
附：发行短期融资券备案材料清单（9个文件）
1、发行人出具的《关于×××（企业名称）发行融资券的请示》 附录一：企业董事会同意发行融资券的决议或具有相同法律效力的文件 附录二：发行人和主承销商、律师、会计师、信用评级机构等对发行申请文件真
实性、准确性和完整性的承诺书 附录三：发行人章程和营业执照（副本）复印件 2、主承销商出具的《×××（企业名称）申请发行融资券的推荐函》 附录一：主承销商出具的《尽职调查报告》 附录二：《×××（企业名称）申请发行融资券备案材料的核查意见》 3、《融资券募集说明书（申报稿）》 附录：发行方案 4、信用评级报告全文及跟踪评级安排的说明
另外，市场资金面、投资者偏好、发行频率、期限结构、发行方式等 其他因素，也会对融资券定价产生重要的影响。
5、成功案例
A、老客户深度合作——深化银企合作，建立业务依赖和信任关系
通过融资券业务建立了信任度，中铁二局主动将其他业务需求交给我行。
B、新客户以融资券切入——可带动其他各项业务，实现跨地区客户开发 金川集团和贵航集团是成都分行通过融资券业务营销带来的新客户，传统业务难 以撬动，分行以融资券为切入点，打开合作局面，并带动贵航首次流动资金5000 万元授信业务。
中国银行短期融资券业务介绍
中国银行短期融资券业务介绍
申请备案发行工作程序
1. 尽职调查 12. 发行的前期工作 13. 确定发行方案 14. 制作文确件定资金用途 15. 向人制民作银申行请提文交件申请 16. 发行获得批准 17. 正式发行
中国银行（主承销商）对发行主体进行尽职调查
发行人通过短期融资券发行的决议 发行人和中国银行达成短期融资券发行的承销意向
由此可见目前货币市场资金供给非常充裕，对短期融资券的需求非常强烈。因此，短期融资券的推出 对于丰富货币市场金融工具、满足市场需求具有重大意义。
中国银行短期融资券业务介绍
短期融资券的监管法律框架
部门规章
短
期
融
资
中国人民银行
券
管
理
办
法
规范性文件
短期融资券承销规程 短期融资券信息披露规程
中国人民银行
短期融资券托管结算操作细则
• 方案要素 – 对于融资券的规模实行余额管理（待偿还融资券余额不得超过企 净资产的40%），期限上实行上限管理，发行利率不受管制
中国银行短期融资券业务介绍
短期融资券的发行与监管（续）
中介服务 信息披露 监督约束
• 中介服务 – 发行人应进行信用评级（近三年内进行过信用评级并有跟踪评级 安排的上市公司可以豁免信用评级）、应聘请会计师事务所进行 审计、应聘请律师事务所出具法律意见书，同业拆借中心提供短 期融资券交易服务，中央结算公司提供融资券结算和兑付服务
葛洲坝电力 05-12-22 8亿
365天 96.85 3.25%
广东梅雁 05-12-27 5.5亿 96.41 3.72%
魏桥创业 05-12-28 10亿 365天 96.58 3.54%
阳泉煤业 06-01-04 10亿 365天 96.89 3.21%
申请备案发行工作程序
1. 尽职调查 12. 发行的前期工作 13. 确定发行方案 14. 制作文确件定资金用途 15. 向人制民作银申行请提文交件申请 16. 发行获得批准 17. 正式发行
中国银行（主承销商）对发行主体进行尽职调查
发行人通过短期融资券发行的决议 发行人和中国银行达成短期融资券发行的承销意向
由此可见目前货币市场资金供给非常充裕，对短期融资券的需求非常强烈。因此，短期融资券的推出 对于丰富货币市场金融工具、满足市场需求具有重大意义。
中国银行短期融资券业务介绍
短期融资券的监管法律框架
部门规章
短
期
融
资
中国人民银行
券
管
理
办
法
规范性文件
短期融资券承销规程 短期融资券信息披露规程
中国人民银行
短期融资券托管结算操作细则
• 方案要素 – 对于融资券的规模实行余额管理（待偿还融资券余额不得超过企 净资产的40%），期限上实行上限管理，发行利率不受管制
中国银行短期融资券业务介绍
短期融资券的发行与监管（续）
中介服务 信息披露 监督约束
• 中介服务 – 发行人应进行信用评级（近三年内进行过信用评级并有跟踪评级 安排的上市公司可以豁免信用评级）、应聘请会计师事务所进行 审计、应聘请律师事务所出具法律意见书，同业拆借中心提供短 期融资券交易服务，中央结算公司提供融资券结算和兑付服务
葛洲坝电力 05-12-22 8亿
365天 96.85 3.25%
广东梅雁 05-12-27 5.5亿 96.41 3.72%
魏桥创业 05-12-28 10亿 365天 96.58 3.54%
阳泉煤业 06-01-04 10亿 365天 96.89 3.21%
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
发行期限：不超过365天，余额管理
发行流通场所：银行间债券市场
审批制度：人民银行备案制，有效期1年
发行方式：贴现发行或按面值发行
定价方式：薄记建档、利率或价格招标
承销方式：主承销商负责制（代销、余额包销、全额包销等）
登记托管机构：中央国债登记结算有限责任公司
托管方式：实名记帐式
信息披露网址：中国债券网
中国货币网
2、产品结构
人民银行：《短期融资券管理办法》 中央国债登记公司：《短期融资券承销规程》/《短期融资券信息披露规程》
《短期融资券托管结算操作细则》
托管
中央国债登记公司
审计
会计师事务所
银行间债券市场
资金 融资券
承销商
资金 融资券
评级
法律意见
另外，市场资金面、投资者偏好、发行频率、期限结构、发行方式等 其他因素，也会对融资券定价产生重要的影响。
5、成功案例
A、老客户深度合作——深化银企合作，建立业务依赖和信任关系
融资额大： ——短期融资券发行规模上限为企业净资产的40%
3、产品优势
（1）降低融资成本； （2）调整融资结构、拓宽融资渠道； （3）促进企业改善内部管理、优化财务管理；
（4）极大的提升市场形象。
一年期短期融资券品种的融资成本——发行利率变化 （2007/1——2007/11）
2007年1月至11月短融发行利率
融资券发行价格=无风险收益率＋信用风险溢价＋流动性风险溢价
§ 市场基准利率：以前曾以央行票据利率为基准利率，目前普遍采用 和一年期Shibor挂钩的方法进行定价。
§ 企业的行业属性和发行规模：不同行业企业的短期融资券发行规模 不同，其流动性存在着较大的差异，因此，通常投资者也会要求流动 性补偿。
§ 信用评级：目前已发行企业的短期评级均为A-1；主体评级在AAA到 A-共8个等级。在短期债券评级趋同的情况下，长期主体评级是决定市 场定价的重要因素。
7.5000% 7.0000% 6.5000% 6.0000% 5.5000% 5.0000% 4.5000% 4.0000% 3.5000% 3.0000%
11-29 1-18
AAA
3-9 4-28 6-17 8-6 9-25 11-14 1-3
AA+ AA AA- A+ A A-
4、影响融资券发行定价的主要因素
短期融资券承销业务营销方案
中国民生银行金融市场部 2008年1月
内容概况
一、短期融资券概况 二、短期融资券业务内容 三、短期融资券业务操作流程
一、 短期融资券概况
自2005年5月23日人民银行发布《短期融资券管理办法》以 来，短期融资券作为国内首个凭借企业自身信用发行的直接债 务融资工具，依托银行间债券市场得到快速发展，截至2007年 底，银行间债券市场累计发行了584只短期融资券，筹资金额 高达7692.6亿元（相应的承销机构获得了高达30多亿元的非资 本性净手续费收入)，成为企业最大的直接债务融资工具。
2、对企业的吸引力
（1）短期融资券业务为企业增加了新的通过货币市场直接融资的渠道，改变了短期资 金主要通过银行贷款，来源渠道单一的局面；直接融资和间接融资的合理配比，有利 于企业建立更加合理、灵活、稳健的融资结构，降低融资过于依赖银行信贷的风险。 （2）企业采用发行短期融资券的方式进行融资，与传统的银行贷款及发行企业长期债 券相比有着明显的比较优势，不仅省去了担保或抵押等硬性要求，大幅降低融资成本， 减少资金沉淀，还能极大增加市场的信用度和知名度。 （3）尤其重要的是，2007年底全国范围内全面紧缩的信贷政策已经给大多数企业上 了很好的一课，2008年从紧的货币信贷政策会使各商业银行信贷规模的增长幅度继续 受到严格控制，这样必将迫使一部分大中型优质企业选择直接融资的方式。而2007年 底的经验已很清楚的表明，发行短期融资券是企业在某一段时间内最迅速、最有效的， 甚至是唯一的融资途径，因此也成为优质企业最优的、首选的融资渠道。
3、对我行的影响
（1）优质客户结构重新划分，短券业务突破了风险资本约束， 我行可直接参与大型企业的融资业务； （2）改变传统利差的盈利模式，增加新的业务品种，增加中间 业务收入和投资收益，优化收入结构； （3）可以迅速密切银企关系，带动其他相关业务，综合效益非 常高。——例如存款、结算、现金管理、其他业务合作等。
根据人民银行近期的会议精神，央行今后将继续遵循稳步、 健康的发展思路，加快创新产品的研发步伐，稳步推进市场发 展。预计今年的发行规模在3300亿至4000亿左右。
1、背景资料
央行定义：企业依照《短期融资券管理办法》规定的条件和程序在银行间 债券市场发行和交易并约定在一定期限内还本付息的有价证券。 短期融资券是非金融企业365天以内（含365天）的债权类融资工具，同时 也是大型优质企业进行直接融资的一条崭新和快捷的渠道。 整个短期融资券一级市场的情况： 2005年发行79只，金额为1424亿元；2006年发行242只，金额为 2919.5亿元；2007年发行263只，金额为3349.1亿元；总计发行584只， 金额为7692.6亿元。 我行主承销发行的情况： 至2007年底共发行短期融资券41只，发行总金额405.6亿元。
二、 短期融资券业务内容 1、产品要素
短期融资券——是指企业根据中国人民银行《短期融资券管理办法》等规定的条件和 程序在银行间债券市场发行和交易并约定在一定期限内还本付息的有价证券。
发行主体：境内非金融企业法人
发行对象：银行间债券市场的机构投资者，不向社会公众发行
主承销商：具有短期融资券主承销商资格的银行、证券公司
投资者
பைடு நூலகம்
评级机构
律师事务所
3、产品优势
成本优势 ——实质是期限小于或等于365天的企业信用类短期债券，发行 利率相对于银行贷款的成本优势明显。
方式灵活： ——央行采取备案制度（材料报备后的20个工作日） ——实行余额管理，可持续滚动发行 ——资金用途较为宽泛，不同于企业债和银行贷款有明确的用 途限制 ——在银行间市场发行，参与者和市场自成一体，融资节奏快