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• 支行行长，分理处主任，储蓄所主任的关键业绩
指标考核的试点
• 关键业绩指标设计的完善
5
资金成本和信贷风险诊断的最终成果
ICBC/000128/SH-FR(97GB)
资金成本
最终成果
• 资金成本机会评估 • 资金成本诊断手册 • 资金收益率分析、静态模型和敏感性分析 • 资金成本管理研讨会*
信贷风险
+
主要亏 损原因
税前利润 (-23.1)
资金收益 (16.7)
+
若市场利率不变时 的负债收益(13.8)
+
市场利率下降后 的负债收益损失
(-7.5)
资产毛利(10.3)
+
贷款风险 损失(-23.4)
营运成本* (-6.4)
资金调配收益(2.7)
* 假设与1998年营运成本相同，约有1-2亿降本潜力
资料来源：项目小组分析
总行建立/完善资金调配中心：工行总行应建立科学地监控、评估资产 及负债利率期限，探索降低由于利率期限不匹配造成风险的方式，以 及合理订立内部资金拆借利率，以正确评估各业务单元利润
7
ICBC/000128/SH-FR(97GB)
各项举措可给工行带来非常大的业绩提高
潜在效益
工行重庆分行已 在执行的新政策 可带来的潜力
第一阶段
第二阶段
初步设计 诊断方式
一周
诊断 五周
细化诊断 操作手册
二周
第三阶段
初步设计试点 试点关键 试点其余降 指导性方案 业绩指标 本增效举措
四周
六周
六~十二个月
设计其 试点其它 它KPI KPI
一个月 五个月
重庆分行全行推广
二年 全行推广
二年
4
营运成本管理的最终成果
初步设计诊断方 式
最终成果
亿元人民币
进一步降低潜
在的贷款风险
14
23亿
总行建立/完善 资金调配中心
8
充分挖掘营运
成本降本潜力
2
通过实行新的贷款 政策，重庆分行可 把贷款风险下降至 14亿，但仍有很大
潜力
8
主要议题
1. 项目进程和主要结论 2. 工行重庆分行收益的现状分析 3. 营运成本降本增效的潜力 4. 降低潜在贷款风险 5. 资金成本管理改善潜力 6. 工行下一步行动
11
主要议题
1. 项目进程和主要结论 2. 工行重庆分行收益的现状分析 3. 营运成本降本增效的潜力 4. 降低潜在贷款风险 5. 资金成本管理改善潜力 6. 工行下一步行动
ICBC/000128/SH-FR(97GB)
12
主要结论–营运成本
ICBC/000128/SH-FR(97GB)
工行存在机会
• 诊断工作计划 • 诊断树型图
诊断
• 对11个降本机会的评估 • 诊断方法的完善 • 降本诊断技能的传递
细化诊断手册
• 总体诊断工作方法 • 细化的11份诊断手册
ICBC/000128/SH-FR(97GB)
初步设计试点指 导性方案
试点关键业绩指 标
• 4个关键岗位业绩指标和激励机制的设计 • 总体降本推广安排 • 7个高层面指导性降本设计方案 • 有待在试点时进行细化和解决的问题
2 要扭亏为盈，工行重庆分行和总行必须把握三个方面的机会
充分挖掘营运成本降本潜力：工行重庆分行应在试点基础上完成关键 业绩指标的建立，并着手从减少中间管理和科学地网点撤并开始，进 行一系列实际的降本增效的举措
进一步降低潜在贷款风险：工行重庆分行应继续推行已行之有效的新 的贷款政策，并进一步停止对A级以下客户的贷款，增加对AA级及以 上客户的贷款，定期评估不同风险等级客户的风险，以彻底降低贷款 风险
• 由于项目的重点在于营运成本的管理改进上，因此我们把工作的
重点放在发掘具体降本增效的潜力上，并提出了具体的举措。另 外，我们也提出对工行资金成本管理、信贷风险管理和呆坏帐回 收方面的看法和初步建议
3
项目进程
ICBC/000128/SH-FR(97GB)
已完成
诊断
设计 与试 点
重庆 推广 全国 推广
工行面临的挑战
• 工行重庆分行有降低营运成本
-23.1
帐面 帐面呆 估算贷 实际 税前 帐准备 款风险 税前 利润 金 损失 利润
1998
+16% 1999
资料来源： 项目小组分析
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ICBC/000128/SH-FR(97GB)
工行重庆分行1999年的税前利润亏损主要由于三
个方面的损失/支出
亿元人民币
资产收益 (-21.2)
无息资产 (-8.3)
ICBC/000128/SH-FR(97GB)
1
主要议题
1. 项目进程和主要结论 2. 工行重庆分行收益的现状分析 3. 营运成本降本增效的潜力 4. 降低潜在贷款风险 5. 资金成本管理改善潜力 6. 工行下一步行动
ICBC/000128/SH-FR(97GB)
2
前言
ICBC/000128/SH-FR(97GB)
• 信贷风险评估 • 信贷风险评估手册 • 信贷风险管理研讨会
* 将在总行进行
6
主要结论
ICBC/000128/SH-FR(97GB)
1 考虑重庆分行潜在的贷款风险，工行1999年的实际利润比1998年有很大 提高，但其税前利润仍为亏损17亿。亏损主要由于1~2亿营运成本的降 本潜力未被充分挖掘，23亿的潜在贷款风险，以及由于市场利率下调及 历史性政策因素带来的7-8亿的定期存款利率损失
机密
工商银行重庆分行资金成 本和营运成本管理的机会 与挑战
中国工商银行
结案报告 二000年一月二十八日
此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构 不得擅自传阅、引用或复制。
主要议题
1. 项目进程和主要结论 2. 工行重庆分行收益的现状分析 3. 营运成本降本增效的潜力 4. 降低潜在贷款风险 5. 资金成本管理改善潜力 6. 工行下一步行动
• 在过去四个月内，麦肯锡公司与工商银行总行以及重庆分行一起
就成本管理进行了合作。在此期间，联合项目小组针对成本管理 进行诊断，设计了降本增效的系统性举措；试点建立了关键业绩 考核指标。同时，项目也对资金成本管理进行了一个中层面的诊 断分析。 至此，我们已成功地达到了本项目开始时所订立的目 标和期望
ICBC/000128/SH-FR(97GB)
9
ICBC/000128/H-FR(97GB)
工行重庆分行1999税前利润比1998年有明显提高， 但仍为亏损
1998年税前利润 根据国际通用
亿元人民币
的信货风险损失估 算方法进行评估
3.5 -34.0
3.0
-27.5
实际税前利润变化 亿元人民币
-27.5
指标考核的试点
• 关键业绩指标设计的完善
5
资金成本和信贷风险诊断的最终成果
ICBC/000128/SH-FR(97GB)
资金成本
最终成果
• 资金成本机会评估 • 资金成本诊断手册 • 资金收益率分析、静态模型和敏感性分析 • 资金成本管理研讨会*
信贷风险
+
主要亏 损原因
税前利润 (-23.1)
资金收益 (16.7)
+
若市场利率不变时 的负债收益(13.8)
+
市场利率下降后 的负债收益损失
(-7.5)
资产毛利(10.3)
+
贷款风险 损失(-23.4)
营运成本* (-6.4)
资金调配收益(2.7)
* 假设与1998年营运成本相同，约有1-2亿降本潜力
资料来源：项目小组分析
总行建立/完善资金调配中心：工行总行应建立科学地监控、评估资产 及负债利率期限，探索降低由于利率期限不匹配造成风险的方式，以 及合理订立内部资金拆借利率，以正确评估各业务单元利润
7
ICBC/000128/SH-FR(97GB)
各项举措可给工行带来非常大的业绩提高
潜在效益
工行重庆分行已 在执行的新政策 可带来的潜力
第一阶段
第二阶段
初步设计 诊断方式
一周
诊断 五周
细化诊断 操作手册
二周
第三阶段
初步设计试点 试点关键 试点其余降 指导性方案 业绩指标 本增效举措
四周
六周
六~十二个月
设计其 试点其它 它KPI KPI
一个月 五个月
重庆分行全行推广
二年 全行推广
二年
4
营运成本管理的最终成果
初步设计诊断方 式
最终成果
亿元人民币
进一步降低潜
在的贷款风险
14
23亿
总行建立/完善 资金调配中心
8
充分挖掘营运
成本降本潜力
2
通过实行新的贷款 政策，重庆分行可 把贷款风险下降至 14亿，但仍有很大
潜力
8
主要议题
1. 项目进程和主要结论 2. 工行重庆分行收益的现状分析 3. 营运成本降本增效的潜力 4. 降低潜在贷款风险 5. 资金成本管理改善潜力 6. 工行下一步行动
11
主要议题
1. 项目进程和主要结论 2. 工行重庆分行收益的现状分析 3. 营运成本降本增效的潜力 4. 降低潜在贷款风险 5. 资金成本管理改善潜力 6. 工行下一步行动
ICBC/000128/SH-FR(97GB)
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主要结论–营运成本
ICBC/000128/SH-FR(97GB)
工行存在机会
• 诊断工作计划 • 诊断树型图
诊断
• 对11个降本机会的评估 • 诊断方法的完善 • 降本诊断技能的传递
细化诊断手册
• 总体诊断工作方法 • 细化的11份诊断手册
ICBC/000128/SH-FR(97GB)
初步设计试点指 导性方案
试点关键业绩指 标
• 4个关键岗位业绩指标和激励机制的设计 • 总体降本推广安排 • 7个高层面指导性降本设计方案 • 有待在试点时进行细化和解决的问题
2 要扭亏为盈，工行重庆分行和总行必须把握三个方面的机会
充分挖掘营运成本降本潜力：工行重庆分行应在试点基础上完成关键 业绩指标的建立，并着手从减少中间管理和科学地网点撤并开始，进 行一系列实际的降本增效的举措
进一步降低潜在贷款风险：工行重庆分行应继续推行已行之有效的新 的贷款政策，并进一步停止对A级以下客户的贷款，增加对AA级及以 上客户的贷款，定期评估不同风险等级客户的风险，以彻底降低贷款 风险
• 由于项目的重点在于营运成本的管理改进上，因此我们把工作的
重点放在发掘具体降本增效的潜力上，并提出了具体的举措。另 外，我们也提出对工行资金成本管理、信贷风险管理和呆坏帐回 收方面的看法和初步建议
3
项目进程
ICBC/000128/SH-FR(97GB)
已完成
诊断
设计 与试 点
重庆 推广 全国 推广
工行面临的挑战
• 工行重庆分行有降低营运成本
-23.1
帐面 帐面呆 估算贷 实际 税前 帐准备 款风险 税前 利润 金 损失 利润
1998
+16% 1999
资料来源： 项目小组分析
10
ICBC/000128/SH-FR(97GB)
工行重庆分行1999年的税前利润亏损主要由于三
个方面的损失/支出
亿元人民币
资产收益 (-21.2)
无息资产 (-8.3)
ICBC/000128/SH-FR(97GB)
1
主要议题
1. 项目进程和主要结论 2. 工行重庆分行收益的现状分析 3. 营运成本降本增效的潜力 4. 降低潜在贷款风险 5. 资金成本管理改善潜力 6. 工行下一步行动
ICBC/000128/SH-FR(97GB)
2
前言
ICBC/000128/SH-FR(97GB)
• 信贷风险评估 • 信贷风险评估手册 • 信贷风险管理研讨会
* 将在总行进行
6
主要结论
ICBC/000128/SH-FR(97GB)
1 考虑重庆分行潜在的贷款风险，工行1999年的实际利润比1998年有很大 提高，但其税前利润仍为亏损17亿。亏损主要由于1~2亿营运成本的降 本潜力未被充分挖掘，23亿的潜在贷款风险，以及由于市场利率下调及 历史性政策因素带来的7-8亿的定期存款利率损失
机密
工商银行重庆分行资金成 本和营运成本管理的机会 与挑战
中国工商银行
结案报告 二000年一月二十八日
此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构 不得擅自传阅、引用或复制。
主要议题
1. 项目进程和主要结论 2. 工行重庆分行收益的现状分析 3. 营运成本降本增效的潜力 4. 降低潜在贷款风险 5. 资金成本管理改善潜力 6. 工行下一步行动
• 在过去四个月内，麦肯锡公司与工商银行总行以及重庆分行一起
就成本管理进行了合作。在此期间，联合项目小组针对成本管理 进行诊断，设计了降本增效的系统性举措；试点建立了关键业绩 考核指标。同时，项目也对资金成本管理进行了一个中层面的诊 断分析。 至此，我们已成功地达到了本项目开始时所订立的目 标和期望
ICBC/000128/SH-FR(97GB)
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ICBC/000128/H-FR(97GB)
工行重庆分行1999税前利润比1998年有明显提高， 但仍为亏损
1998年税前利润 根据国际通用
亿元人民币
的信货风险损失估 算方法进行评估
3.5 -34.0
3.0
-27.5
实际税前利润变化 亿元人民币
-27.5