中国汽车后市场发展探究与痛点分析
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
• 假设国内汽车平均使用10年后报 废，2019年汽车平均车龄将增长 至4.82年
平均车龄：ຫໍສະໝຸດ Baidu.17年
我国平均车龄只有美国的1/3左右，上升 将驱动汽车后市场爆发性发展
汽车后市场需求与汽车车龄有密切关系， 一般而言车龄在3年以内的售后需求较 小，车龄在3年以上的汽车售后需求开 始增加;车龄在6年以上的车其汽车维修、 二手车拍卖等后市场需求达到最高。
• 一句话辣评：汽车改装政策一旦放开， 想不爆发都难。
资料来源：国家统计局
超过保修期：6700万
• 按平均保修期3年计算，2015年，中国 过保汽车数量约为6700万辆，占汽车 保有量的44%。
• 4s店过质保期后的客户流失率已超过 40%，目前有些店的流失率已将近60%， 流失客户主要流向交通位置便利和价 格优惠的快修连锁店、汽修厂。
• 据预测，到2020年，我国汽车保有量 将达到2.5亿辆，维修市场需求规模将 再翻一番，维修产值有望超过1万亿 元。
• 一句话辣评：锅里钱有的是，就看你 这把勺子够不够长了。
汽车销量:2417万辆
• 2015年预计全年销量2417万辆，同比增幅约为3%，处于低速增长阶段。
二手车服务业：960万辆
中国汽车后市场发展探究与痛点分析
2016年7月
前言
• 汽车后市场指汽车售出后在使用、 转让、拆解等全过程中涉及到的 各种服务，其子行业包含二手车 交易、维修养护、汽车租赁、汽 车保险、汽车金融、汽车拆解与 回收、汽车文化与运动等。
前 言
• 我国汽车产业的历史比不上发达国家长，但是汽车市场的演化基本上走的是同一条路子， 也是国外汽车行业一百多年历史的缩写。
• 据中国汽车流通协会预计，全年二 手车交易量总体在960万辆左右
• 二手车销量处于快速增长周期，预 计2020年二手车销量超过2100万辆， 总规模1.2万亿元。
• 一句话辣评：二手车服务业将是又 一个规模达几千亿级的市场，而这 个引爆点即将点燃。
改装车市场：3000亿
• 今后两至三年内，将有3000亿元左右的 改装车市场，由于汽车改装纯属于汽车 消费或高消费，完全不属于汽车总量增 加，允许改装车市场的发展，更重要的 对拉动内需将起到巨大的推动作用。
• 据统计，有150多件与汽车行业相关， 在汽车后市场的投资是2013年的10倍， 逾67次。
• 据统计，2015年，汽车后服务相关投资 达20起，金额约20亿元人民币，投融资 事件降低，但单笔金额上升。
• 一句话辣评：一年递增10倍，汽车后市 场要火山爆发的节奏
以上数据至2015年10月15日前
目录
保有量：年复合增速15%
• 汽车保有量近8年来保持15%的年复合增 速，我国汽车保有量未来增长空间大
• 截至2014年底我国汽车保有量已达到 1.54亿，我们估算2015、2016、2020。
• 年复合增长率是一项投资在特定时期内 的年度增长率 计算方法为总增长率百分 比的n方根，n相等于有关时期内的年数 公式为： （现有价值/基础价值）^(1/年 数) - 1 复合增长率的英文缩写为： （ ）。
保有量—增长空间测算
• 我们估算我国汽车保有量的稳定水平将在 4～5亿间。若汽车保有量与销量之比达到 全球平均水平，汽车销量稳定在3500万辆， 保有量将达到4.9亿辆;
• 若每千人保有量达到发达国家水平300辆， 则保有量将达4.11亿辆。
• 因此，从与世界其他国家比较来看，我国 汽车保有量仍有非常大的增长空间。
龙头企业平均营业额：1/1000
• 投资者们预测，未来十年汽车后市 场规模有望达到4-5万亿。有调查显 示，相比于欧美成熟市场上百亿市 场的售后服务企业，当前行业内龙 头平均营业额也只占市场千分之一 的份额。
• 一句话辣评：行业尚缺少大哥大， 每个人都有机会。
投融资：20亿
• 2014年全年资本市场共产生了1756次投 资事件。
• 与之对比的是:2014年，美国有 172200家汽车保养和维修中心，其
44万 修理厂
中含76200家维修厂、17500家汽车
经销商和近20000家轮胎销售商。
平均每家修理厂不 到400台
所以只有让四分之三的 修理厂退出市场，剩下
的才能发展壮大
数据来源于“公安部交管局”
平均车龄：4.17年
• 2014年，中国汽车平均车龄为 4.17年，并处于快速上升通道。
理想：“数”说中国汽车后市场前景 现实：“数”说中国汽车后市场挑战 方向：中国汽车后市场变革探讨
店面数量：44万家
现状：低层次白热化竞争 行业面临洗牌
• 较为可信的是:中国有34万家汽车配
件零售商，2.4万家4s店，44万家独 全国1.6亿汽车保
立的汽车维修和保养企业，以及更
有量
为庞大的“路边店”。
• 一句话辣评：中国一半汽车进入维修 保养集中期，汽修厂机会来临。
车险：6000亿
• 车险每年有五六千亿元的市场规 模。中国汽车流通协会有形市场 商会统计数据显示，从车险业务 的不同渠道来看，互联网渠道保 费增速最快。
• 车险业务互联网销售渠道2014年 实现保费收入324.99亿元，同比 增长67.27%。
目录
理想：“数”说中国汽车后市场前景 现实：“数”说中国汽车后市场挑战 方向：中国汽车后市场变革探讨
目录
理想：“数”说中国汽车后市场前景 现实：“数”说中国汽车后市场挑战 方向：中国汽车后市场变革探讨
保有量：千人汽车保有量113
• 横向比较，我国汽车保有量 与销量之比为6.56，远低于 发达国家以及全球平均水平 (14左右);我国汽车每千人保 有量为113，远低于汽车工业 成熟国家美国(801)，日本 (597)和韩国(388)。
市场规模
• 2014年汽车后市场总规模约1.87万亿，我们测算2020年市场总规模将达到4.8 万亿元。
• 2014-2015年复合增长率为19.8%，远高于目前美国汽车维修养护业2.9%的增 速。
维修年产值：7000亿
• 交通部公布的数据，截止2013年底， 全国共有机动车维修业户47万家，从 业人员近300万人，完成年维修量3.3 亿辆次，年产值达7000亿元以上。
我国汽车车龄结构
我们测算目前我国3年以上车龄的汽车占比 超过60%，6年及以上车龄汽车占比超过 40%。6年及以上车龄汽车显著增长，将促 进后市场需求爆发性增长。
平均车龄：ຫໍສະໝຸດ Baidu.17年
我国平均车龄只有美国的1/3左右，上升 将驱动汽车后市场爆发性发展
汽车后市场需求与汽车车龄有密切关系， 一般而言车龄在3年以内的售后需求较 小，车龄在3年以上的汽车售后需求开 始增加;车龄在6年以上的车其汽车维修、 二手车拍卖等后市场需求达到最高。
• 一句话辣评：汽车改装政策一旦放开， 想不爆发都难。
资料来源：国家统计局
超过保修期：6700万
• 按平均保修期3年计算，2015年，中国 过保汽车数量约为6700万辆，占汽车 保有量的44%。
• 4s店过质保期后的客户流失率已超过 40%，目前有些店的流失率已将近60%， 流失客户主要流向交通位置便利和价 格优惠的快修连锁店、汽修厂。
• 据预测，到2020年，我国汽车保有量 将达到2.5亿辆，维修市场需求规模将 再翻一番，维修产值有望超过1万亿 元。
• 一句话辣评：锅里钱有的是，就看你 这把勺子够不够长了。
汽车销量:2417万辆
• 2015年预计全年销量2417万辆，同比增幅约为3%，处于低速增长阶段。
二手车服务业：960万辆
中国汽车后市场发展探究与痛点分析
2016年7月
前言
• 汽车后市场指汽车售出后在使用、 转让、拆解等全过程中涉及到的 各种服务，其子行业包含二手车 交易、维修养护、汽车租赁、汽 车保险、汽车金融、汽车拆解与 回收、汽车文化与运动等。
前 言
• 我国汽车产业的历史比不上发达国家长，但是汽车市场的演化基本上走的是同一条路子， 也是国外汽车行业一百多年历史的缩写。
• 据中国汽车流通协会预计，全年二 手车交易量总体在960万辆左右
• 二手车销量处于快速增长周期，预 计2020年二手车销量超过2100万辆， 总规模1.2万亿元。
• 一句话辣评：二手车服务业将是又 一个规模达几千亿级的市场，而这 个引爆点即将点燃。
改装车市场：3000亿
• 今后两至三年内，将有3000亿元左右的 改装车市场，由于汽车改装纯属于汽车 消费或高消费，完全不属于汽车总量增 加，允许改装车市场的发展，更重要的 对拉动内需将起到巨大的推动作用。
• 据统计，有150多件与汽车行业相关， 在汽车后市场的投资是2013年的10倍， 逾67次。
• 据统计，2015年，汽车后服务相关投资 达20起，金额约20亿元人民币，投融资 事件降低，但单笔金额上升。
• 一句话辣评：一年递增10倍，汽车后市 场要火山爆发的节奏
以上数据至2015年10月15日前
目录
保有量：年复合增速15%
• 汽车保有量近8年来保持15%的年复合增 速，我国汽车保有量未来增长空间大
• 截至2014年底我国汽车保有量已达到 1.54亿，我们估算2015、2016、2020。
• 年复合增长率是一项投资在特定时期内 的年度增长率 计算方法为总增长率百分 比的n方根，n相等于有关时期内的年数 公式为： （现有价值/基础价值）^(1/年 数) - 1 复合增长率的英文缩写为： （ ）。
保有量—增长空间测算
• 我们估算我国汽车保有量的稳定水平将在 4～5亿间。若汽车保有量与销量之比达到 全球平均水平，汽车销量稳定在3500万辆， 保有量将达到4.9亿辆;
• 若每千人保有量达到发达国家水平300辆， 则保有量将达4.11亿辆。
• 因此，从与世界其他国家比较来看，我国 汽车保有量仍有非常大的增长空间。
龙头企业平均营业额：1/1000
• 投资者们预测，未来十年汽车后市 场规模有望达到4-5万亿。有调查显 示，相比于欧美成熟市场上百亿市 场的售后服务企业，当前行业内龙 头平均营业额也只占市场千分之一 的份额。
• 一句话辣评：行业尚缺少大哥大， 每个人都有机会。
投融资：20亿
• 2014年全年资本市场共产生了1756次投 资事件。
• 与之对比的是:2014年，美国有 172200家汽车保养和维修中心，其
44万 修理厂
中含76200家维修厂、17500家汽车
经销商和近20000家轮胎销售商。
平均每家修理厂不 到400台
所以只有让四分之三的 修理厂退出市场，剩下
的才能发展壮大
数据来源于“公安部交管局”
平均车龄：4.17年
• 2014年，中国汽车平均车龄为 4.17年，并处于快速上升通道。
理想：“数”说中国汽车后市场前景 现实：“数”说中国汽车后市场挑战 方向：中国汽车后市场变革探讨
店面数量：44万家
现状：低层次白热化竞争 行业面临洗牌
• 较为可信的是:中国有34万家汽车配
件零售商，2.4万家4s店，44万家独 全国1.6亿汽车保
立的汽车维修和保养企业，以及更
有量
为庞大的“路边店”。
• 一句话辣评：中国一半汽车进入维修 保养集中期，汽修厂机会来临。
车险：6000亿
• 车险每年有五六千亿元的市场规 模。中国汽车流通协会有形市场 商会统计数据显示，从车险业务 的不同渠道来看，互联网渠道保 费增速最快。
• 车险业务互联网销售渠道2014年 实现保费收入324.99亿元，同比 增长67.27%。
目录
理想：“数”说中国汽车后市场前景 现实：“数”说中国汽车后市场挑战 方向：中国汽车后市场变革探讨
目录
理想：“数”说中国汽车后市场前景 现实：“数”说中国汽车后市场挑战 方向：中国汽车后市场变革探讨
保有量：千人汽车保有量113
• 横向比较，我国汽车保有量 与销量之比为6.56，远低于 发达国家以及全球平均水平 (14左右);我国汽车每千人保 有量为113，远低于汽车工业 成熟国家美国(801)，日本 (597)和韩国(388)。
市场规模
• 2014年汽车后市场总规模约1.87万亿，我们测算2020年市场总规模将达到4.8 万亿元。
• 2014-2015年复合增长率为19.8%，远高于目前美国汽车维修养护业2.9%的增 速。
维修年产值：7000亿
• 交通部公布的数据，截止2013年底， 全国共有机动车维修业户47万家，从 业人员近300万人，完成年维修量3.3 亿辆次，年产值达7000亿元以上。
我国汽车车龄结构
我们测算目前我国3年以上车龄的汽车占比 超过60%，6年及以上车龄汽车占比超过 40%。6年及以上车龄汽车显著增长，将促 进后市场需求爆发性增长。