深交所中小企业私募债全套申报资料清单

深交所中小企业私募债全套申报资料清单

一、中小企业私募债券备案登记表（需发行人和承销商加盖公章，同时要求发

行人和承销商的法定代表人签字或者盖章）；

二、发行人的公司章程和营业执照正副本（需发行人加盖公章）；

三、发行人股东同意本次中小企业私募债发行的股东会决议（需发行人股东签

字，同时加盖发行人的公章）；

四、发行人和承销商签订的中小企业私募债承销协议（需发行人和承销商加盖

公章，同时要求发行人和承销商的法定代表人或者授权代表人签字或者盖章）；

五、本次中小企业私募债的募集说明书（封面和最后一页需要发行人加盖公

章）；

六、本次中小企业私募债的尽职调查报告（最后一页需要承销商加盖公章）；

七、本次中小企业私募债的受托管理协议和债券持有人会议规则（需发行人和

承销商加盖公章，同时要求发行人和承销商的法定代表人或者授权代表人签字或者盖章）；

八、会计师出具的审计报告；

九、律师出具的法律意见书；

十、发行人董监高对发行人申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书（需发

行人全体董监高签字，同时加盖发行人的公章）；

十一、发行人董监高及持股5%以上股东名册（需加盖发行人公章）；

十二、中小企业私募债备案工作表（需发行人和承销商加盖公章，同时要求发行人和承销商的法定代表人签字或者盖章）；

十三、申报资料原件、复印件及电子文档一致的承诺函（需发行人和承销商加盖公章）；

十四、其他备案文件（包括但不限于如下资料）

（1）本次发行中小企业私募债发行人担保方的担保函（如有）；

（2）本次发行中小企业私募债发行人担保方的评级报告（如有）；

（3）关于反馈证券公司中小企业私募债承销业务试点实施方案专业评价结果的函（需承销商加盖公章）；

（4）承销商的营业执照和经营证券业务许可证（需承销商加盖公章）；

（5）发行人最近一期财务报表（并非强制要求审计；发行人需加盖公章，发行人法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人需要签

字或者盖章）；

（6）本次中小企业私募债募集资金和偿债保证金的监管协议（需发行人、银行和承销商加盖公章，同时要求发行人、银行和承销商的法定代

表人或者授权代表人签字或者盖章）；

（7）本次中小企业私募债签署各项文件的授权委托书（如有）

注：在进行材料申报时，交易所只需要一套全套材料的原件，无需提交复印件；同时要求提供一张电子光盘。