客户资料管理表格(保险行业)
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客户信息管理表
客户编号 姓名
建档时 间
性别
客户等级 身份证号
一般 □ 中等 □ 高级 □ 生日
工作单位
职业
职务
办公地址
家庭住址
联系电话
兴趣爱好
经济状况（年收入/万元）
居住条件
代扣账户 保单号
险种
投保人
被保险 人
代付账户
受益人
生效日期
交费期 间
缴费方 式
保费 （元）
保额（元）
保 险 wk.baidu.com 息
姓名
家 庭 成 员
与投保人的关系
身份证号
备注
客户编号 姓名
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性别
客户等级 身份证号
一般 □ 中等 □ 高级 □ 生日
工作单位
职业
职务
办公地址
家庭住址
联系电话
兴趣爱好
经济状况（年收入/万元）
居住条件
代扣账户 保单号
险种
投保人
被保险 人
代付账户
受益人
生效日期
交费期 间
缴费方 式
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姓名
家 庭 成 员
与投保人的关系
身份证号
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