三大运营商市场分析PPT
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电信运营商行业现状分析报告ppt
未来，5G网络覆盖范围将进一步扩大，覆盖更多的城市和农村地区。
行业将进一步深化数字化转型
电信运营商将在数字化转型方面投入更多资源，打造更为完善的数字化服务体系，拓展数 字化业务市场。
电信行业将加强与各行业的跨界合作
电信行业将加强与其他行业的跨界合作，共同探索新的商业模式和创新发展方向。
THANKS
01
竞争加剧
随着通信行业的不断发展，电信运营商面临的竞争压力逐渐增大。
02
技术更新换代
随着通信技术的不断更新换代，电信运营商需要不断投入资金进行技
术升级和维护。
03
用户需求多样化
用户对通信服务的需求越来越多样化，电信运营商需要不断提高服务
质量和水平。
应对策略与建议
加强5G网络建设
电信运营商应加大5G网络建设的投入，提高网络覆盖和质量。
电信运营行业可根据服务类型、产业链环节、地域等多个维度进行分类。其中，按照服务类型可划分为基础电 信服务和增值电信服务两大类；按照产业链环节可划分为电信基础设施建设、电信网络建设、电信运营与维护 、电信增值服务等环节；按照地域可划分为国内电信运营商和国际电信运营商。
行业市场规模
总量规模
近年来，随着人们对于通信需求的不断增 长以及国家对于信息通信基础设施建设的 重视，我国电信市场规模持续扩大。根据 相关数据，截至2021年底，我国基础电信 网长达546.9万口，覆盖全国各城市和乡村 ；电信用户总数达到13.4亿户，其中移动 电话用户达到11.7亿户。
竞争激烈，市场份额分散，但利润空间有限。
增值电信业务市场
发展迅速，市场规模逐年扩大，但竞争日益激 烈。
3
移动通信业务市场
市场规模庞大，用户数持续增长，但ARPU值下 降趋势明显。
行业将进一步深化数字化转型
电信运营商将在数字化转型方面投入更多资源，打造更为完善的数字化服务体系，拓展数 字化业务市场。
电信行业将加强与各行业的跨界合作
电信行业将加强与其他行业的跨界合作，共同探索新的商业模式和创新发展方向。
THANKS
01
竞争加剧
随着通信行业的不断发展，电信运营商面临的竞争压力逐渐增大。
02
技术更新换代
随着通信技术的不断更新换代，电信运营商需要不断投入资金进行技
术升级和维护。
03
用户需求多样化
用户对通信服务的需求越来越多样化，电信运营商需要不断提高服务
质量和水平。
应对策略与建议
加强5G网络建设
电信运营商应加大5G网络建设的投入，提高网络覆盖和质量。
电信运营行业可根据服务类型、产业链环节、地域等多个维度进行分类。其中，按照服务类型可划分为基础电 信服务和增值电信服务两大类；按照产业链环节可划分为电信基础设施建设、电信网络建设、电信运营与维护 、电信增值服务等环节；按照地域可划分为国内电信运营商和国际电信运营商。
行业市场规模
总量规模
近年来，随着人们对于通信需求的不断增 长以及国家对于信息通信基础设施建设的 重视，我国电信市场规模持续扩大。根据 相关数据，截至2021年底，我国基础电信 网长达546.9万口，覆盖全国各城市和乡村 ；电信用户总数达到13.4亿户，其中移动 电话用户达到11.7亿户。
竞争激烈，市场份额分散，但利润空间有限。
增值电信业务市场
发展迅速，市场规模逐年扩大，但竞争日益激 烈。
3
移动通信业务市场
市场规模庞大，用户数持续增长，但ARPU值下 降趋势明显。
国内外运营商3G市场策略分析PPT(共63页)
有竞争力业务提供
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CDMA发展平稳——全球用户稳步增长
Millions 140
CDMA Subscriber Growth History: December 1997 through June 2005
票夹
终端智能化
终端的智能化是 开展3G业务的基础！
全球3G终端的发展概况
W-CDMA Terminal Models Growth-15 August 2005
C Global Mobile Suppliers Association
200 180 160 140 120 100
80 60 40 20
C CDMA Development Group
2006-2010年中国3G用户数预测
2006-2010年中国3G用户数增长预测
200
用户数(百万)
180
增长率%
160
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122.70% 140
1.4
185
1.2 1
120
0.8
76%
98
100
80
0.6
60
44
40
25
20
42.90%
0.4
32.10%
电信产业从兼并走向融合——英特网的迅速普及，网络融合步伐加快，所
有的电信运行商、设备制造商、内容提供商在融合中寻找新的平衡点；
电信营销从中产品到推理念——电信业发展至今，在短期内很难再有所谓
的“革命性”技术出现，新技术在更多情况下都是现有技术的补充、延续和改进。 在技术、产品和方案大同小异的情况下，推理念成为电信厂家新的营销手段。
三大运营商市场分析
• 3、3G市场用户： • 3G时代的到来，为国内电信市场向均衡方向发展提供了 良好的契机。截至2011年8月，中国移动、中国联通、中 国电信3G用户数量分别达到4031.8万户、2786.8万户、 2561万户，市场份额分别为43.0%、29.7%、27.3%，市场 份额差距较2G市场明显缩小。
• 根据3家企业的网络建设规划，3年内，3G建设投资预计约 4000亿元，基本覆盖全国所有地市、大部分县城和发达乡 镇。用户规模方面，中国电信、中国移动和中国联通的3G 用户计划发展目标均要达到5000万左右。 • 08年运营商重组完成后，新的三大运营商全部获得全业务 经营资格，竞争将进一步加剧，运营商的重点将转到全力 以投入到建设3G网络上。据目前来看，根据政府拉动内需 加大投资的部署，以及市场竞争的需要，2009年三大运营 商投资力度将会进一步加大、加快。
中国3G的未来发展呈六大特点
• 1)与全球发展趋势一样，在技术上将向高速率化、宽带化 、IP化方向发展； • 2)网络不断向后3G演进，其中WCDMA是沿着HSDPA、 HSUPA和HSPA+演进，TD-SCDMA也是向HSDPA、HSUPA和 HSPA+演进，CDMA2000则是向EV-DORevA和RevB演进，当 然在这个过程中，如果4G的LTE(UMB)发展迅速，也可能国 内运营商会跳过某一阶段，直接向前演进； 3)对比韩、日的成功经验，3G数据业务在中国的发展 具有强劲的用户基础，未来发展前景明确，预计运营商未 来几年增值业务(数据业务)收入占比将快速增长；
三大运营商计划
• 按三大运营商的计划，最晚的运营商也将在2009年3季 度就推出3G服务。如果按建网最晚的联通计算时间，2009 年年初开始建网，根据以往的建网和运营经验推测，3G网 络部署大概需要6个月时间，业务调试需要3个月左右时间 ，再加上初期较慢放号的时间，那么乐观估计，2009年底 ，以大规模用户放号为标志，中国通信业将全面进入3G时 代，届时3G将全面开始商用。
中国电信3G市场分析状况32页PPT
40、学而不思则罔，思而不学则殆。——孔子
谢谢！
Hale Waihona Puke 36、自己的鞋子，自己知道紧在哪里。——西班牙
37、我们唯一不会改正的缺点是软弱。——拉罗什福科
xiexie! 38、我这个人走得很慢，但是我从不后退。——亚伯拉罕·林肯
39、勿问成功的秘诀为何，且尽全力做你应该做的事吧。——美华纳
中国电信3G市场分析状况
1、合法而稳定的权力在使用得当时很 少遇到 抵抗。 ——塞 ·约翰 逊 2、权力会使人渐渐失去温厚善良的美 德。— —伯克
3、最大限度地行使权力总是令人反感 ；权力 不易确 定之处 始终存 在着危 险。— —塞·约翰逊 4、权力会奴化一切。——塔西佗
5、虽然权力是一头固执的熊，可是金 子可以 拉着它 的鼻子 走。— —莎士 比
三大运营商分析PPT报告
4
度
碑性，
、且
劣势分析:中国移动在重组前是单一的移动通信运营商，因而参与全业务运营也存
在一些短板，主要表现在:
1
2
3
固网资源相对匮乏，虽然获得铁通 的固网资源和业务能力，但其规模 与新电信和新联通相比非常弱小， 难以形成有效对抗。
固定宽带业务优势不明显，企业 用户和固定数据业务较弱
在移动业务领域，尽管中国移 动获准提前建设TD-SCDMA 标准的3G网络，但由于TDSCDMA不够成熟，需要花费 大量的精力和资金去建设，由 此带来的优势短期内也将非常 有限
(1）中国电信拥有的CDMA网络规模比较小， 不利于移动业务拓展，同时缺少移动网络规划 、优化、运营方面的经验；（2）现阶段移动业 务较为单一，用户服务理念与用户满意度落后 ；（3）缺乏整合平台、推广跨网络融合业务的 运营经验。
竞争对手分析
随着接入互联网方式的多样化以 及竞争的加剧，传统用户界面主导者 电信运营商，已经开始失去对用户的 头都在积极布局自己 的开放平台战略。这些互联网大佬们 都有着完善的协作分成、支付和渠道 以及能力开放。
阿，量足费营就里包之1用商6中爱布合话盖元个通括间管方国游融计费；抹字信了的理案移戏合费支一零：正不自界，S动和计付点等 “D式少由面阿互联费，接K，清”公亮兑，里S联通实入提晰D全布眼换相的网宽现，K供、”面了的、比资基带一共了简，支内计之费1地在次同7类单届持容费前方0携线开发似、号时三，自的案手有发布支实码将大比动诸给中限，。付在的实运如升多人国公全资宝”现营语档虚的电司面费那“商音、拟感信覆,发方样融的流不运觉案的
中国电信集团公司由中央管理，是经国务院授权投资的机构和国 家控股公司的试点。注册资本1580亿元人民币。主要经营国内、 国际各类固定电信网络设施，包括本地无线环路；基于电信网络 的语音、数据、图像及多媒体通信与信息服务；进行国际电信业 务对外结算，开拓海外通信市场；经营与通信及信息业务相关的 系统集成、技术开发、技术服务、信息咨询、广告、出版、设备 生产销售和进出口、设计施工等业务；并根据市场发展需要，经 营国家批准或允许的其他业务。
三大运营商分析PPT报告
三大运营商比较分析
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中国移动的宽带主要是家庭宽带，由中国移动授权铁通推出的， 接入方式分为三种，同轴电缆，ADSL，小区局域网。
中国移动优势与劣势分析
3 2
利具 能有 力强
大 的 资 金 实 力 和 盈
优 势
业公具
1 拥 有 一 定 的 品 牌 知 名
拥 有 庞 大 的 移 动 客 户 规 模
务司有 种网丰 类络富 等覆的 方盖移 面规动 具模网 有、络 较网运 好络营 的稳经 口定验
4
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碑性，
、且
劣势分析:中国移动在重组前是单一的移动通信运营商，因而参与全业务运营也存
在一些短板，主要表现在:
1
2
3
固网资源相对匮乏，虽然获得铁通 的固网资源和业务能力，但其规模 与新电信和新联通相比非常弱小， 难以形成有效对抗。
固定宽带业务优势不明显，企业 用户和固定数据业务较弱
在移动业务领域，尽管中国移 动获准提前建设TD-SCDMA 标准的3G网络，但由于TDSCDMA不够成熟，需要花费 大量的精力和资金去建设，由 此带来的优势短期内也将非常 有限
中国电信优势与劣势分析
优势
劣势
（1）拥有强大的固网优势、有线和 无线宽带互联网优势；（2）中国电 信拥有家庭用户与企业用户优势，在 此基础上展开捆绑式的业务将具备很 强的市场渗透优势；（3）技术演变 优势，中国电信获得CDMA运营资 质，CDMA运营网络运营很成熟， 不需要重新建立网络，节省时间。
三大运营商分析PPT报告
中国电信集团公司由中央管理，是经国务院授权投资的机构和国 家控股公司的试点。注册资本1580亿元人民币。主要经营国内、 国际各类固定电信网络设施，包括本地无线环路；基于电信网络 的语音、数据、图像及多媒体通信与信息服务；进行国际电信业 务对外结算，开拓海外通信市场；经营与通信及信息业务相关的 系统集成、技术开发、技术服务、信息咨询、广告、出版、设备 生产销售和进出口、设计施工等业务；并根据市场发展需要，经 营国家批准或允许的其他业务。
中国移动篇
主要经营移动话音、数据、IP电话和多媒体业务，并具有计算机 互联网国际联网单位经营权和国际出入口局业务经营权。除提供基本 话音业务外，还提供传真、数据、IP电话等多种增值业务，拥有“全 球通”、“神州行”、“动感地带”等著名客户品牌。2008年5月23 日，中国铁通集团有限公司并入中国移动通信集团公司，成为其全资 子企业，保持相对独立运营。 中国移动的宽带主要是家庭宽带，由中国移动授权铁通推出的， 接入方式分为三种，同轴电缆，ADSL，小区局域网。
3
劣势
1
2
总体的用户规模和盈利能力仍然弱 于竞争对手
移动、电信成功取得全业务运营 资格，在固网和移动业务领域将 会对联通产生冲击。
中国电信篇
主要经营国内、国际各类固定电信网络设施，包括本地无线环路 ；基于电信网络的语音、数据、图像及多媒体通信与信息服务；进行 国际电信业务对外结算，开拓海外通信市场；经营与通信及信息业务 相关的系统集成、技术开发、技术服务、信息咨询、广告、出版、设 备生产销售和进出口、设计施工等业务；并根据市场发展需要，经营 国家批准或允许的其他业务。旗下拥有“我的e家”、“天翼”、“ 号码百事通”、“互联星空”等知名品牌，具备电信全业务、多产品 融合的服务能力和渠道体系。
三大电信运营商的优劣势..
3、三大电信运营商优劣势对比
3.1三大电信运行商在客户群体上的对比
3.2三大电信运行商在基础业务上的对比 3.3三大电信运行商在3G网络上的对比
3.1三大电信运行商在客户群体上的对比
1、个人客户：中国移动在个人客户市场的发
展能力远超过新电信和新联通。 2、家庭客户： 新电信和新联通的固网产品 已经渗透到大部分家庭客户，新移动相对缺 乏资源。 3、集团客户：在集团固话方面，新电信和新 联通占有相当的优势；在集团移动电话方面 新移动正在逐步开拓市场，增加用户量。
三大电信运营商的优劣势
企业品牌
客户品牌 （移动通信）
客户品牌 （固网）
业务品牌
3G标识
企业品牌
客户品牌 （移动通信）
客户品牌 （固网）
业务品牌
3G标识
企业品牌
客户品牌 （移动通信）
客户品牌 （固网）
业务品牌
3G标识
主要内容
1、电信行业的拆分与重组 2、三大电信运营商现状 3、三大电信运营商优劣势对比 4、三大电信运营商的竞争方向
1、电信行业的拆分与重组
1.1电信行业重组原因
1.2电信行业重组后新格局
1.1电信行业重组原因
电信行业以语音短信（2G）为主的业务已经
不能维持行业长久的发展 中国移动“一家独大”的情况不利于整个行 业的发展 各电信运营商为谋求利益最大化，恶性竞争 日益严重
1.2电信行业重组后新格局
中国电信：
优势—在于固定网络，尤其是在互联网主机（ IDC） 业务上； 劣势—手机用户相对少，缺乏移动运营商的经验。
4、三大电信运营商的竞争方向
电信重组后，三大运营商竞争的焦点主要集
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个人 客户
客户 需求
1、移动产品最丰富，客户需求最了解 2、存量庞大，飞信等业务有用户黏性 3、三大品牌特色服务紧抓用户需求 4、TD网络、产业链成熟度低 1、高端用户多，忠诚度高 2、资费套餐科学设计，可选数多 3、缴费及查询方式灵活方便 1、刚开始开发家庭用户和家庭FMS产品， 但FMS是大势所趋 2、无线宽带产品前景广阔 3、固话和固话宽带接入产品很弱，基 本不具备大规模发展能力 1、具备低价大规模推广FMS产品能力 2、资费服务能力强 1、有比较成熟的集团产品如警务通、 手机银行、家校通、VPMN等，但支撑主 要靠SI，无拳头产品 2、集团客户部资源不足，在基层不受 重视 3、有能力提升政企/集团用户所需的固 话服务 1、目前集团客户产品基本免费 2、客户更换固网产品的综合成本高
工信部发放给新移动的TD-SCDMA牌照，无论是网络、终端、还是价值链，
都劣于新电信的CDMA2000和新联通的WCDMA，属于不对称发放。但另一方面， 工信部提出TD-SCDMA只许成功不许失败，扶植决心毋庸置疑。
从新数据业务分析，这是3G吸引用户的卖点。假设政府为扶植TD,不推出
携号转网政策，全球通用户的忠诚度和转网成本都很高，也不太关注新兴的 数据业务，所以流失的可能性极小；神州行用户主要为资费敏感型，对数据 业务的消费能力有限，3G因素影响不大；但是动感地带用户，用户数量庞大， 消费能力较强，对数据业务十分敏感，而且号码忠诚度低，如果新电信和新 联通利用3G层面的优势，很有可能拉拢这部分用户，那新移动流失的就不仅 仅是数据业务收入了。相对于新电信和新联通，如果拉拢了这部分客户，则 前景相当可观。特别是新联通，在3G层面优势最大，产业链成熟、终端丰富， 可能成为3G牌照不对称发放的最大受益者。
1、新移动在个人客户市场的营销拓展能力遥遥领先于 新电信和新联通,当前市场份额超过60%，且高端客户 多 2、无线增值业务方面，新电信及新联通均难以追赶新 移动，但3G时代，新移动处于数据业务的劣势地位， 会造成客户流失 3、新电信和新联通借助固网优势在家庭客户市场和政 企客户市场的捆绑销售也可能造成中移动个人客户市 场流失 4、固网运营商的一些优势产品很容易向移动网络移植。 C网具有一些技术优势产品
目录
三大运营商的市场分析
第一节、运营商行业的发展趋势 第二节、三大运营商的实力现状分析 第三节、3G牌照不对称发放的竞争格局
第四节、三大运营商市场营销优劣势
第五节、市场格局研判和竞争策略建议 第六节、三大运营商的未来发展趋向分析
运营商的共识是以市场 为导向，以客户为中心的 市场口号。中国移动是一 个移动信息专家。电信是 宽带接入，是ICT号码百 事通。联通也是向综合信 息服务。综合信息服务是 目前的三大运营商互通的 地方。
1、新移动不具备大规模发展家庭固话产品资源 2、宽带接入业务发展迅猛，但无线替代有线是大势所 趋 3、新电信北方势力薄弱，新联通在南方亦然 1、固网运营商市场和技术优势明显，移固替代缓慢， 可能成为抢夺个人用户的利器 2、新电信和新联通的优势被南北分开，新移动有能力 同对手全面竞争
策略建议： 新电信和新联通在现阶段，需把移动业务作为增长的新途径. 新移动需大力推广FMS产品，特别是无线宽带。新电信和新联通要 加大宽带互联网发展力度，通过融合产品严防客户流失，适当引进 无线宽带，以应对移固替代的趋势。 三方都应扩大信息化产品优势，借助合作伙伴提供多样化的产品满 足用户的长尾需求。通过构建开放和共享的平台，实现产品的极大 丰富化.经营从推送给用户，到用户自己来取的转变。
1、农村地区巨大的增长 潜力；移动通信，数据通 信，非话音业务成为新增 长点 2、移固替代（FMS）趋势 不改，新市场和新业务也 出现类似情况 3、无线市话（小灵通） 进一步萎缩 4、互联网宽带用户数迅 猛增长，超过移动电话用 户增长率 5、强者更强、弱者更弱 6、国外全业务运营商的 增长重点是互联网及信息 化业务 7、国家政策是影响市场 格局的最重要因素之一
客户 成本
家庭 客户
客户 需求
客户 成本
政企 /集 团客 户
客户 需求
1、规划设计院和系统集成公司支撑， 但实力一般 2、移动和无线产品在政企/集团用户 市场比较容易融合
客户 成本
1、获得南方主要政企客户市场收入， 但受到电信有力挑战
市场格局研判和竞争策略建议
市场 趋势 优劣势
个人客户
家庭客户
政企/集团 客户
中国电信量质并重追求规模发展
2012年工作重点：坚持量质并重，加快规模发展，增强企业实力。 坚持终端引领，加快拓展移动业务。打造精品网络，加快拓展宽带业务。 聚焦重点行业，加快拓展信息化应用。转变发展模式，加快拓展中小企 业和聚类市场。多措并举，深入推进流量经营。加大扶持力度，加快拓 展北方市场。创新激励机制，加快拓展农村市场。强化协同推广，加快 拓展海外市场。
中国联通继续发力终端策略
2012年工作重点： 规模发展3G、宽带和融合业务，稳定 发展2G业务。将以合约计划销售为导 向，加强终端战略布局并实施积极的 终端策略，大力实施产品和应用拉动， 强力推动3G领先发展；加快宽带提速 营销，在城市区域要全面普及4M及以 上速率产品，并在有条件的区域推出 10M、20M产品。
1、G网仍需建设优化 2、增值业务能力弱，缺乏拳头产品 3、有一定移动业务经验 4、WCDMA网络和产业链较成熟 1、低端用户多，价格敏感 2、资费套餐未形成体系 3、缴费服务客户满意度低 1、固网和宽带在北方市场份额高 2、宽带接入发展迅猛 3、亲情1+融合产品发展较好 4、移固替代趋势会延伸到家庭市场 5、南方渠道薄弱 1、国家的管制政策对价格进行保护 2、资费服务能力差
宽带是中国电信的核心优势，是其重点发展方向。
中国移动“四网协同”发展
2012年工作重点： 王建宙指出，“要保持规模优势。巩固 传统市场优势，加快推动流量经营，努 力拓展信息服务”。 中国移动总裁李跃在2012年工作会议上 提出，“着力培育新的竞争优势。要改 善服务、提高流量经营水平、巩固移动 通信市场优势”，其明确指出，就是 “加快基础设施布局，推进四网协同发 展”。所谓“四网”，指的是GSM、TDSCDMA、WLAN和TD-LTE这四张网。
运营商行业发展趋势可归纳为以下几点：
1、竞争环境更加严峻，但挑战和机遇并存 2、移固替代（FMS）趋势不改，新市场和 新业务也出现类似情况 3、互联网宽带用户数迅猛增长，潜力巨大 4、运营商强者更强、弱者更弱 5、国外全业务运营商的增长重点是互联网 及信息化业务
三大运营商的实力现状分析
Hale Waihona Puke 第三节、3G牌照不对称发放的竞争格局
•电信重组及3G拍照发放后，三 家运营商进入了全业务竞争阶段。 竞争不仅在固网、移动网络展开， 同时也在个人、家庭和企业用户 市场展开。
三大运营商市场营销优劣势
目标 市场 分析 纬度
新移动 新电信 1、C网需优化，移动营销人员匮乏 2、互联星空、号码百事通知名度高， 容易向C网移植 3、C网具有一些优势产品 4、CDMA2000网络成熟 1、低端用户多，价格敏感 2、资费套餐未形成体系 3、缴费服务客户满意度低 1、固网产品已渗透大部分家庭客户 2、宽带接入发展迅猛 3、我的e家融合产品发展较好 4、移固替代趋势会延伸到家庭市场 5、北方渠道薄弱 1、国家的管制政策对价格进行保护 2、资费服务能力差 1、研究院和系统集成公司支撑，信 息化产品能力强大 2、C网具有一些优势产品如掌中宽带、 定位之星等 3、全球眼、IDC等产品成熟，容易和 无线产品融合 4、保密性高的固网和C网产品 1、获得南方主要政企客户市场收入 2、SLA分层分级体系完善 新网通