2020年美国宠物食品行业研究报告

2020年美国宠物食品行业研究报告

一、近 350 亿美元宠物食品市场，大市场、缓增速

（一）宠物高渗透&高支出，美国宠食市场独占鳌头

2019 年全球宠物食品市场规模达 946.77 亿美元，美国是宠物食品市场最大的国家。宠物行业由活体交易、宠物商品（食用+用品）以及宠物服务三大类构成，其中宠物食品是最大的细分市场。据 Euromonitor 统计，2019 年全球宠物行业市场规模（终端价口径，下同）达1323.3 亿美元，其中宠物食品销售额占整个宠物行业销售额的 71.55%。2019 年美国宠物食品市场销售规模达343.45亿美元，同比增长 5.78%，占全球销售规模的36.28%，为全球第一大宠物食品市场；其次为西欧、亚太（主要为中国市场 51.51 亿、日本市场 38.99 亿和韩国市场 10.22 亿美元）和拉美，2019 年三大地区销售额分别为 224.13 亿、130.73 亿、110.6 亿美元，占全球市场的 23.67%、13.81%、11.48%。

美国宠物渗透率高，养宠支出高居全球首位。美国养宠文化深厚，越来越多的居民将宠物作为与人相同的家庭成员之一，为宠物提供食品、医疗、娱乐等各项服务，并从与宠物的互动中获得情感寄托。2019 年美国约8490 万家庭拥有宠物，占全国家庭总数的 67%，其中养狗家庭和养猫家庭占绝大多数，分别为 6340 万、4270 万

（根据 APPA 统计）。除具有规模庞大的宠物基数之外，美国的平均家庭宠物支出也高居世界首位，据 Statista 统计，2019 年美国人均宠物支出为 162 美元，是全球唯一一个人均宠物支出高于 150 美元的国家，远高于排名第二的英国（2019 年人均宠物支出为 93 美元）。

主粮占比高，零食增速快。据 Euromonitor 统计，2019 年美国宠物食品市场中主粮销售总额为 273.31 亿美元，占宠物食品市场销售总规模的近 80%。具体看，2019 年干粮销售额为 190.85 亿美元，占比约 55.57%；湿粮销售额为 82.46 亿美元，占比约 24.01%。相比主粮市场，零食市场销售规模较小，但增长势头明显，2006-2019 年年均复合增长率达到 6.88%，远高于干粮的4.17%、湿粮的 4.79%。经过近十年的增长积累，2019 年零食市场的销售规模达到 60.48 亿美元，逐渐接近于湿粮的销售规模。

（二）犬猫食品占据绝对主导，猫狗粮市场细分结构存在差异

犬猫食品是美国宠物食品的两大主要品类，其中狗粮销售规模最大，狗粮与猫粮增速大致相当。据Euromonitor 统计，2019 年狗粮全年销售总额为 235.64 亿美元，约占宠物食品销售总额的 68.61%，相比之下，猫粮销售总额为 98.15 亿美元，约占 28.58%，其他宠物

食品销售 9.67 亿美元，约占 2.81%。狗粮市场份额最大，一方面由于美国养狗家庭数量最多，另一方面也由于狗的平均食量更大，相对于养猫，养狗主人对宠物食品的需求量更大。此外，狗粮与猫粮的增长速度相差不大，2006-2019 年 CAGR 分别为 4.9%、4.41%。

根据 Euromonitor 统计，狗干粮是美国宠物食品市场中规模最大的细分品类，但增速较缓。2019 年美国狗干粮销售规模为 144.65 亿美元，占全年狗粮市场销售规模的 61.39%，同比增长 2.8%。相比而言，狗零食虽然在狗粮市场中所占份额不高，但增长迅速，已经超过狗湿粮，成为狗粮市场中的第二大细分品类。2019 年狗零食销售额为 50.5 亿美元，同比增长 12%，超过狗湿粮的 40.51 亿美元。2006-2019 年，狗零食的年均复合增长率为 6.23%，而狗干粮为 4.56%。

美国猫粮市场中，猫干粮与猫湿粮规模旗鼓相当，猫零食增速最快。据 Euromonitor 统计， 2019 年美国猫干粮销售额为46.2 亿美元，占猫粮市场销售规模的47.07%；猫湿粮销售规模为41.95 亿美元，占比42.74%。猫零食虽然销售规模小，2019 年仅 10 亿美元，但增速最快。2006-2019 年，猫零食的年均复合增长率为 11.45%，远超猫干粮的 3.06%、猫湿粮的 4.96%。

二、寡头竞争，大小宠物食品企业各显其能

（一）CR2 接近 50%，线上销售成为竞争新领域

市场相对饱和，整体市场增长空间有限。美国宠物保有量已经达到一定规模，增长速度缓慢。据 APPA 统计，2016 年美国约 8469 万家庭至少拥有 1 只宠物，相比2015 年的 7970 万同比增长 6.2%，但 2019 年该数据仅增加至 8490 万（2019 年美国家庭总量约为 1.27 亿），三年间数量增幅非常小。此外，在世界范围内看，美国宠物食品行业的高端化发展相对成熟，多年来宠物主人逐渐能够接受更高价格的宠物食品，由此在销量增长缓慢或没有增长的情况下实现销售额的提高。但随着高端宠物食品的普及，尤其是诸多高端宠物食品开始在线上销售，宠物食品“大众优质化”的趋势日益明显，高端宠物食品提价的空间减小，如果要突破目前的价格水平进入更高水平，难以避免消费者可能产生抗拒心理。因此我们认为，在量、价两端，美国宠物食品行业基本不会大幅提升，整体增长空间有限。

市场集中度高，各类细分市场都存在优势明显的龙头品牌，小企业突围难度大。美国宠物食品行业发展起步早，雀巢、玛氏等食品生产巨头入场时间早，并在长期发展中通过多次外延并购扩展产品线、提高市占率。2019 年雀巢、玛氏为美国宠物食品行业市占率排名前二，分别为 27.9%、19.7%，两家公司的市场份额总和已经高达

整个市场的将近一半。细分品类看，美国宠物食品市场基本都已存在优势明显的龙头品牌。例如，处方粮市场的Hill’s，天然粮市场的 Blue Buffalo，以及功能粮市场的玛氏 lams（促进健康、提高免疫力）、雀巢 Purina Pro Plan（促进胃部健康、宠物体重管理）。这些品牌基本已经在该细分市场中建立起深厚的消费者信任，对于缺乏能够广泛触达消费者渠道网络的小企业而言，越发难以突破龙头品牌的包围、建立自身竞争优势。

线上零售蓬勃发展，企业渠道建设与品牌营销方式更加多元。据 Simmons 全国消费者调查，美国线上购买宠物食品的家庭数量由 2013 年的 354.1 万飙升至 2018 年的 1327 万。线上电商渠道的宠物食品销售额在所有渠道总销售额中的占比持续提升，2019 年已达到 14.4%（据Euromonitor 统计）。此外，随着宠物主人代际的年轻化趋势，美国千禧一代（1982-2000 年出生）逐渐超过婴儿潮一代（1946-1964 年出生），成为宠物食品的主要购买者，他们对线上电商渠道的偏好明显高于老一代消费者。因此，宠物食品企业面临着更加激烈、多元的渠道竞争。创新线上推广方式，依据电商平台的不同定位制定差异化的数字营销策略，精准触达消费者，是各家企业在电商崛起时代必须思考的竞争策略。