用友u8使用说明【用友政务财政一体化夯实“金财工程”】

用友U8_系统管理使用手册

用友U8_系统管理使用手册一、系统概述用友U8是一款功能强大的企业级管理软件，涵盖了财务管理、人力资源管理、供应链管理等多个方面。

系统管理是U8的核心模块之一，它负责整个系统的配置、维护和安全管理工作。

通过系统管理，用户可以方便地设置系统参数、管理用户权限、监控系统运行状态等。

二、系统参数设置1. 进入系统管理模块后，选择“系统参数”选项。

2. 在系统参数界面，用户可以设置公司的基本信息，如公司名称、地址、电话等。

3. 用户还可以设置系统的日期和时间格式，以及货币单位等。

4. 对于财务模块，用户需要设置会计科目、账套等信息。

5. 对于人力资源模块，用户需要设置员工信息、部门信息等。

6. 对于供应链模块，用户需要设置供应商信息、客户信息等。

三、用户权限管理1. 进入系统管理模块后，选择“用户管理”选项。

2. 在用户管理界面，用户可以添加新用户、编辑现有用户信息、删除用户等。

3. 用户还可以为每个用户分配不同的角色和权限，确保系统的安全性。

4. 用户角色包括系统管理员、财务人员、人力资源人员等，每个角色拥有不同的权限。

5. 用户权限包括查看、编辑、删除等操作权限，以及访问不同模块的权限。

四、系统监控1. 进入系统管理模块后，选择“系统监控”选项。

2. 在系统监控界面，用户可以查看系统的运行状态，如CPU使用率、内存使用率等。

3. 用户还可以查看系统的日志信息，了解系统的运行情况。

4. 如果系统出现异常，用户可以通过系统监控及时发现并解决问题。

5. 系统监控还可以帮助用户优化系统性能，提高系统运行效率。

用友U8_系统管理使用手册五、数据备份与恢复1. 数据备份是保障系统安全的重要措施。

在系统管理模块中，选择“数据备份”选项。

2. 用户可以设置自动备份计划，确保数据定期备份。

3. 手动备份也是可行的选择，用户可以随时触发备份过程。

4. 在“数据恢复”选项中，用户可以恢复之前备份的数据，以应对系统故障或数据丢失的情况。

用友GRP-U8-行政事业单位财务管理软件操作手册

用友GRP-U8行政事业财务管理软件新会计制度专版2016年5月目录目录 (2)1. 软件的安装与环境设置 (1)2. 账务处理系统 (5)2.1 运行账务处理系统 (5)2.2 建立会计科目 (6)2.3 期初余额装入 (12)2.4 凭证编制与管理 (15)2.4.1 凭证录入 (15)2.4.2 界面使用说明 (15)2.4.3 凭证处理 (17)2.4.4 凭证修改 (19)2.4.5 凭证打印 (28)2.5 账表输出 (34)2.5.1 总账余额表 (34)3. 电子报表系统 (39)3.1. 报表编制 (39)3.2. 批量报表编制 (39)1.软件的安装与环境设置打开浏览器，在地址栏输入http://服务器ip, 显示如下界面，输入“用户名”、“密码”，选择名称登陆（也可选择ID登陆）登陆之后，点击“帮助”，在弹出的网页点击“自动设置”-“运行”第一步：点击帮助第二步：点击自动设置第三步：点击运行第四步：点击是建立桌面快捷方式前打勾，点击“更新/启动”更新好了之后,在加密服务器地址处输入服务器的IP地址，点击测试，如果连接正常的话，右边的机箱是绿色的，然后点击确定。

2.账务处理系统2.1运行账务处理系统点击桌面“GRP-U8管理软件”快捷方式，输入“用户名”、“密码”，选择用户名称登陆软件界面分为：菜单栏、功能导航栏、状态栏、菜单栏：基础设置功能导航栏：业务操作状态栏：显示当前操作员、业务日期、单位、账套2.2建立会计科目用“账套主管”登陆，在“功能导航栏”-“基础数据管理”-“建立会计科目”比如在1215应收账款下增加“李四”，右击-新建科目。

修改科目、删除科目都在右击处操作，注：已使用的科目是无法删除的对121501李四设置了辅助核算中的“部门核算”（部门资料可在功能导航栏“基础数据管理”）--“部门职工资料”添加部门、职工辅助核算：“经济科目”和“功能科目”。

“经济科目”和“功能科目”下发：点击系统管理—组织机构—单位信息—点击所有核算单位—点击初始化下拉箭头选择预置“下发”基础数据—选择要下发的单位—再选择要下发的资料类型—选择下发方式—点击确定下发完成后就可以在基础数据管理—公共—功能科目和经济科目中看到下发的资料如下图：和功能科目可在功能导航栏“基础数据管理”经济科目和功能科目）“科目代码”遵循“科目分级：4-2-2-2”规则填写，输入科目名称，点击“√”保存2.3期初余额装入账务处理--初始数据—期初余额装入选择科目范围，点击“确定”不选择默认所有科目有二、三级科目的余额，从最明细的科目录入录入完毕，进行试算，平衡则保存2.4凭证编制与管理2.4.1凭证录入账务处理--凭证管理--编制凭证编辑流程：凭证填写完毕→选择附件张数→保存→（点击新单可以进行新一张的凭证录入）2.4.2界面使用说明摘要：可以在输入框内直接输入摘要信息，也可以将常用凭证摘要信息进行编辑保存，下次调用的时候，只要输入摘要代码或者点击摘要栏右下角的即可调用常用凭证摘要信息；常用凭证摘要信息编辑步骤：基础数据管理→会计→常用凭证摘要信息→点增加→输入摘要代码→摘要内容→选择科目代码，即可完成对一项常用凭证摘要信息的录入，下次使用时直接调用即可在“凭证选项”下有几个比较有用的选项，可以根据实际需要进行勾选，例如“连续编制新凭证”、“保存时自动删除无效行”、“提醒录入附件张数”，如下图：2.4.3凭证处理流程：未审核→已审核→已记账→期末结账（窗口下面有相应的页签，可针对性的进行操作）⏹未审核：存储的是已保存但是没有进行处理的凭证，此时的凭证可直接修改或作废；⏹已审核：存储的是已经进行审核处理的凭证，此时的凭证可消审；⏹已记账：存储当月编制完毕并已进行记账的凭证，不可直接修改，如需修改必须先反记账，再销审。

用友GRP-U8-行政事业单位财务管理软件操作手册

用友GRP-U8行政事业财务管理软件新会计制度专版2016年5月目录目录 (2)1. 软件的安装与环境设置 (3)2. 账务处理系统 (6)2.1 运行账务处理系统 (6)2.2 建立会计科目 (7)2.3 期初余额装入 (13)2.4 凭证编制与管理 (16)2.4.1 凭证录入 (16)2.4.2 界面使用说明 (16)2.4.3 凭证处理 (18)2.4.4 凭证修改 (20)2.4.5 凭证打印 (28)2.5 账表输出 (34)2.5.1 总账余额表 (34)3. 电子报表系统 (39)3.1. 报表编制 (39)3.2. 批量报表编制 (39)1.软件的安装与环境设置➢打开浏览器，在地址栏输入, 显示如下界面，输入“用户名”、“密码”，选择名称登陆（也可选择ID登陆）➢登陆之后，点击“帮助”，在弹出的网页点击“自动设置”-“运行”第一步：点击帮助第二步：点击自动设置第三步：点击运行第四步：点击是➢点击“系统管理”，定义一下安装目录，也可以用默认路径C：\UFGOV\U8，在建立桌面快捷方式前打勾，点击“更新/启动”➢更新好了之后,在加密服务器地址处输入服务器的IP地址，点击测试，如果连接正常的话，右边的机箱是绿色的，然后点击确定。

➢2.账务处理系统2.1运行账务处理系统➢点击桌面“GRP-U8管理软件”快捷方式，输入“用户名”、“密码”，选择用户名称登陆➢软件界面分为：菜单栏、功能导航栏、状态栏、菜单栏：基础设置功能导航栏：业务操作状态栏：显示当前操作员、业务日期、单位、账套2.2建立会计科目➢用“账套主管”登陆，在“功能导航栏”-“基础数据管理”-“建立会计科目”➢比如在1215应收账款下增加“李四”，右击-新建科目。

修改科目、删除科目都在右击处操作，注：已使用的科目是无法删除的➢对121501李四设置了辅助核算中的“部门核算”（部门资料可在功能导航栏“基础数据管理”）--“部门职工资料”添加部门、职工➢辅助核算：“经济科目”和“功能科目”。

用友ERPU8财务业务一体化具体操作指导

用友ERPU8财务业务一体化具体操作指导1.安装和配置：b.阅读并同意软件许可协议。

c.选择安装路径，并点击“下一步”。

d.选择需要安装的组件和模块，并点击“下一步”。

e.配置数据库服务器信息，并创建数据库。

f.配置网站设置，包括IP地址、端口号等。

g.完成安装和配置过程。

2.用户管理：a.登录用友ERPU8软件。

b.点击“系统管理”菜单，并选择“用户管理”。

c.点击“新增”按钮，填写用户信息，包括用户名、密码等。

d.控制用户权限，如设置用户只能查看、修改或删除部分数据。

e.保存用户信息。

3.配置基础数据：a.点击“基础数据”菜单，并选择相应的数据模块，如客户、供应商、银行等。

c.保存基础数据信息。

4.进行财务核算：a.点击“财务核算”菜单并选择相应的核算模块，如总账、应收款、应付款等。

b.点击“新增”按钮，填写核算信息，包括日期、金额等。

c.根据需要选择相应的科目、业务类型等。

d.完成核算信息的填写后，保存核算记录。

5.进行财务报表：a.点击“财务报表”菜单并选择需要的报表模块，如资产负债表、利润表等。

b.根据需要设置报表的时间范围、展示形式等。

c.点击“生成”按钮，生成报表。

d. 根据需要，将报表导出为Excel、PDF等格式。

6.进行财务分析：a.点击“财务分析”菜单并选择需要的分析模块，如比较分析、趋势分析等。

b.设置需要分析的指标、时间范围等。

c.点击“生成”按钮，生成分析结果。

d.根据需要，导出分析结果。

用友GRP-U8-行政事业单位财务管理软件操作手册

用友GRP-U8行政事业财务管理软件新会计制度专版2016年5月目录目录 (2)1. 软件的安装与环境设置 (1)2. 账务处理系统 (5)2.1 运行账务处理系统 (5)2.2 建立会计科目 (6)2.3 期初余额装入 (12)2.4 凭证编制与管理 (15)2.4.1 凭证录入 (15)2.4.2 界面使用说明 (15)2.4.3 凭证处理 (17)2.4.4 凭证修改 (19)2.4.5 凭证打印 (28)2.5 账表输出 (34)2.5.1 总账余额表 (34)3. 电子报表系统 (39)3.1. 报表编制 (39)3.2. 批量报表编制 (39)1.软件的安装与环境设置打开浏览器，在地址栏输入http://服务器ip, 显示如下界面，输入“用户名”、“密码”，选择名称登陆（也可选择ID登陆）登陆之后，点击“帮助”，在弹出的网页点击“自动设置”-“运行”第一步：点击帮助第二步：点击自动设置第三步：点击运行第四步：点击是建立桌面快捷方式前打勾，点击“更新/启动”更新好了之后,在加密服务器地址处输入服务器的IP地址，点击测试，如果连接正常的话，右边的机箱是绿色的，然后点击确定。

2.账务处理系统2.1运行账务处理系统点击桌面“GRP-U8管理软件”快捷方式，输入“用户名”、“密码”，选择用户名称登陆软件界面分为：菜单栏、功能导航栏、状态栏、菜单栏：基础设置功能导航栏：业务操作状态栏：显示当前操作员、业务日期、单位、账套2.2建立会计科目用“账套主管”登陆，在“功能导航栏”-“基础数据管理”-“建立会计科目”比如在1215应收账款下增加“李四”，右击-新建科目。

修改科目、删除科目都在右击处操作，注：已使用的科目是无法删除的对121501李四设置了辅助核算中的“部门核算”（部门资料可在功能导航栏“基础数据管理”）--“部门职工资料”添加部门、职工辅助核算：“经济科目”和“功能科目”。

“经济科目”和“功能科目”下发：点击系统管理—组织机构—单位信息—点击所有核算单位—点击初始化下拉箭头选择预置“下发”基础数据—选择要下发的单位—再选择要下发的资料类型—选择下发方式—点击确定下发完成后就可以在基础数据管理—公共—功能科目和经济科目中看到下发的资料如下图：功能科目可在功能导航栏“基础数据管理”经济科目和功能科目）“科目代码”遵循“科目分级：4-2-2-2”规则填写，输入科目名称，点击“√”保存2.3期初余额装入账务处理--初始数据—期初余额装入选择科目范围，点击“确定”不选择默认所有科目有二、三级科目的余额，从最明细的科目录入录入完毕，进行试算，平衡则保存2.4凭证编制与管理2.4.1凭证录入账务处理--凭证管理--编制凭证编辑流程：凭证填写完毕→选择附件张数→保存→（点击新单可以进行新一张的凭证录入）2.4.2界面使用说明摘要：可以在输入框内直接输入摘要信息，也可以将常用凭证摘要信息进行编辑保存，下次调用的时候，只要输入摘要代码或者点击摘要栏右下角的即可调用常用凭证摘要信息；常用凭证摘要信息编辑步骤：基础数据管理→会计→常用凭证摘要信息→点增加→输入摘要代码→摘要内容→选择科目代码，即可完成对一项常用凭证摘要信息的录入，下次使用时直接调用即可在“凭证选项”下有几个比较有用的选项，可以根据实际需要进行勾选，例如“连续编制新凭证”、“保存时自动删除无效行”、“提醒录入附件张数”，如下图：2.4.3凭证处理流程：未审核→已审核→已记账→期末结账（窗口下面有相应的页签，可针对性的进行操作）⏹未审核：存储的是已保存但是没有进行处理的凭证，此时的凭证可直接修改或作废；⏹已审核：存储的是已经进行审核处理的凭证，此时的凭证可消审；⏹已记账：存储当月编制完毕并已进行记账的凭证，不可直接修改，如需修改必须先反记账，再销审。

用友U8系列财务及供应链一体化操作手册u8V11.1(标准)之欧阳计创编

用友U8财务及供应链操作手册一、时间：2021.02.11 创作：欧阳计二、总账日常业务处理日常业务流程1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。

没有密码就直接确定。

2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。

如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。

如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。

增加好之后退出返回单位列表。

确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。

3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。

（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。

在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。

5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。

再确定。

直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。

7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。

9．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。

【实用资料】用友GRP-U8乡镇财政精细化管理新会计制度操作手册.doc

用友GRP-U8乡镇财政精细化管理新会计制度操作手册初始化步骤1、打开IE浏览器，输入http://10.20.31.28:7001，弹出下面界面：2、用户名：乡镇操作人员人名，密码：1，点击登录，我使用的为系统管理员3、点击帮助4、点击自动设置5、点击运行6、点击是7、点击确定8、点击工作环境，弹出下面界面9、点击选择单位点击前面的+号，在展开项里找到乡镇名称，并选择接下来点击选择账套弹出下面对话框，选择行政账套或者事业账套完成后为下图，点击设置10、点击系统管理11、弹出下面对话框12、将安装路径前的C盘修改为其它盘符，勾选建立桌面快捷方式，点击更新/启动13、软件开始更新14、完成后弹出下面界面，在加密服务器地址中输入10.20.31.27，点击测试15、提示加密服务已启动后点击确定16、出现下列提示信息，点击确定17、登陆进入软件以上为软件初始化步骤，在软件没有进行升级更新之前，此步骤只需要操作这一次！操作步骤18、初始化步骤完成后，桌面上会有软件图标，双击打开19、弹出下面界面，点击日期帮的下箭头选择业务日期，打算做几月的凭证，就选择几月20、输入用户名和密码，用户名为上报的人员名称，密码为1，输入好之后点击确认进入软件21、进入软件界面22、点击基础数据管理—往来单位资料，在里面增加往来单位，因为软件会计科目为往来单位辅助核算，所以需要先把有业务的往来单位增加进去23、点击增加—增加往来单位弹出下面对话框，可以看到分级代码为4-2-4，即一级代码为4位，二级代码为2位，三级代码为4位如下图，点击√或者增加都可以二级代码为两位三级代码为4位三级代码都增加之后然后可以增加121502其他应付款单位等等，把单位和个人都增加进去24、点击基础数据管理—项目资料，增加乡镇自主项目25、进入后可以看到，项目分级为3-3-3，意思同往来单位资料，即一级项目为3位，二级项目为3位，三级项目为3位，下面的zzz 无项目是我们统一增加，因为我们还有统一的涉农专项，这个无项目是为了大家以后方面使用涉农专项而增加的，这个后面会提到。

用友财务软件U8实际操作教程

用友软件U850实际操作教程1 用友软件安装1.1 用友ERP-U8应用的系统运行环境：1.2 用友ERP-U8的系统安装1.2.1安装模式用友ERP-U8应用系统采用三层架构体系，即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。

（1）单机应用模式。

既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上。

（2）网络应用模式但只有一台服务器。

将数据库服务器和应用服务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上。

（3）网络应用模式且有两台服务器。

将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上。

1.2.2 安装步骤：这里介绍第一种安装模式的安装步骤。

建议学员采用此种安装模式。

第一步，首先安装数据库SQL Server2000，最好是个人版，此版在多个操作系统上适用。

并要记好SA密码。

装完后，重启系统，并启动SQL Server 服务管理器。

第二步，安装用友ERP-U8系统。

（1）将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开光盘目录，双击Setup.exe文件，显示ERP-U8管理软件安装欢迎界面如图1-1所示。

图1-1 ERP-U8管理软件安装-欢迎界面（2）单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面，如图1-2所示。

图1-2 U8管理软件安装-许可证协议界面（3）单击【是】，接受协议内容进入“客户信息确认”界面，如图1-3所示。

图1-3 U8管理软件安装-客户信息界面（4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图1-4所示。

图1-4 U8管理软件安装-选择目的地位置界面（5）选择安装程序安装文件的文件夹，可以单击【浏览】修改安装路径和文件夹，单击【下一步】进入“选择安装类型”界面，如图1-5所示。

图1-5 U8管理软件安装-选择安装类型界面（6）系统提供了五种安装类型，含义如下：数据服务器：只安装数据服务器相关文件。

用友GRP-U8乡镇财政精细化管理新会计制度操作手册

用友GRP-U8城镇财务粗细化管造之阳早格格创做新会计造度支配脚册初初化步调1、挨开IE欣赏器，输进http://10.20.31.28:7001，弹出底下界里：2、用户名：城镇支配人员人名，暗号：1，面打登录，尔使用的为系统管造员3、面打帮闲4、面打自动树坐5、面打运止6、面打是7、面打决定8、面打处事环境，弹出底下界里9、面打采用单位面打前里的+号，正在展开项里找到城镇称呼，并采用交下去面打采用账套弹出底下对于话框，采用止政账套大概者职业账套完成后为下图，面打树坐10、面打系统管造11、弹出底下对于话框12、将拆置路径前的C盘建改为其余盘符，勾选建坐桌里快速办法，面打革新/开用13、硬件开初革新14、完成后弹出底下界里，正在加稀服务器天面中输进10.20.31.27，面打尝试15、提示加稀服务已开用后面打决定16、出现下列提示疑息，面打决定17、登陆加进硬件以上为硬件初初化步调，正在硬件不举止降级革新之前，此步调只需要支配那一次！支配步调18、初初化步调完成后，桌里上会有硬件图标，单打挨开19、弹出底下界里，面打日期帮的下箭头采用交易日期，挨算干几月的凭据，便采用几月20、输进用户名战暗号，用户名为上报的人员称呼，暗号为1，输进佳之后面打确认加进硬件21、加进硬件界里22、面打前提数据管造—往去单位资料，正在内里减少往去单位，果为硬件会计科目为往去单位辅帮核算，所以需要先把有交易的往去单位减少进去23、面打减少—减少往去单位弹出底下对于话框，不妨瞅到分级代码为4-2-4，即一级代码为4位，二级代码为2位，三级代码为4位如下图，面打√大概者减少皆不妨二级代码为二位三级代码皆减少之后而后不妨减少121502其余草率款单位等等，把单位战部分皆减少进去24、面打前提数据管造—名目资料，减少城镇自决名目25、加进后不妨瞅到，名目分级为3-3-3，意义共往去单位资料，即一级名目为3位，二级名目为3位，三级名目为3位，底下的zzz 无名目是咱们统一减少，果为咱们另有统一的涉农博项，那个无名目是为了大家以去圆里使用涉农博项而减少的，那个后里会提到.正在那个界里面打减少，开初减少名目26、输进名目代码战名目，安排工期，工期时间不妨少些，面打保存，名目减少完成27、面打账务处理—系统树坐—账套参数树坐正在弹出的界里中将财务主管建改为咱们的财务所所少大概者其余人员改完后面打下圆决定，出现确认疑息之后面是出现底下的界里后输进暗号，面决定，沉新回到硬件28、输进期初余额：账务处理—初初数据—期初余额拆进科目范畴不必管，曲交面决定进去之后单打年初余额底下的框，正在弹出的界里中录进2014年的期终数即2015期初数录进完成后面打试算，提示仄稳后面决定，而后面保存29、体例凭据：账务处理—凭据管造—体例凭据加进底下界里，录进纲要，科目，借贷金额录进完成后面打保存30、凭据考查、记账功能正在账务处理—凭据管造—凭据处理加进之后面打已考查页签面打考查所有已考查凭据指对于已考查页签内所有已考查凭据一次性举止考查，适用于一次性考查多弛凭据，比圆一个月考查一次凭据，已选凭据适用于考查一弛大概几弛凭据31、凭据考查之后加进已考查页签，可瞅睹考查后的凭据，而后对于凭据举止记账支配面打记账，此处支配共考查支配32、正在凭据处理下，“已记账”页签下，面文献菜单，面打“凭据反记账”功能采用反记账凭据的范畴后，面开初即可对于凭据反记账33、正在页签为已考查状态下，面选菜单“文献”，正在弹出的下推式菜单中，面打“凭据消审”，如下图所示：采用销审的凭据范畴后，面“开初”，对于凭据销审34、凭据考查记账之后，便不妨正在账务处理—账表输出中查询账表，往去单位果为开用辅帮核算，所以要正在账务处理—辅帮核算中查询35、账务处理—账表输出—总账余额表，左上角会计功夫不妨安排，查询一个月，一个区间大概者终年皆不妨，面打减少采用科目36、采用科目时不妨单选一个，也可采用几个，大概者是局部采用，正在对于话框底下有采用要领，采用完成后面打决定面打挨开加进总账余额表用鼠标左键面打数字单元格，不妨联查到总账战明细账除可对于总账余额表举止查询及挨印中，还可查看明细账、多栏账、序时账、日记账及日报表，要领类似，不再赘述.37、查询辅帮账，面打左侧功能树中的，账务—辅帮余额表，出现下图界里，面打决定.以“单位余额表”为例，面打“单位余额表”，减少“科目范畴”战“单位范畴”，面挨开加进了单位余额表的隐现界里，如下图所示：38、期终交易处理，举止月终的结账处事 (咱们提议每月不结账，只把凭据记账即可，年终统一结账)面打左侧功能树中的，账务处理—期终处理背导，出现如下图所示的界里面打结账背导，举止结账处事依照提示，面打下一步，通过了试算仄稳，即可完成结账处事.步调如下图：终尾面打完成，即可.如下图：背去结到11月，注意12月姑且不要结，果为还需要正在12月举止年终余额结转，要领如下，面打“结转功夫支支”39、报表体例，面打“电子报表”—“报表体例”采用“交易日期”，挨开账套中的报表，面打“体例”(眼镜图标)即可体例佳该功夫的报表年终自动结转40、用2015年12月31日登陆硬件，面打决定41、面打账务处理—期终处理—期终处理背导42、面打结账背导43、进去之后不妨瞅到1到12月，结账标记为活动44、选中1月份，面打下一步45、面打完成之后不妨瞅到如下图隐现，1月份形成已结，而后把2到11月份皆支配为已结如图，1到11月份已经支配为已结46、面打退出，面打决定47、返回到期终处理界里，面打结转功夫支支48、进去之后不妨瞅到二个结转模板，结转支进，结转开销49、面打结转，提示自动结转乐成，面打决定50、面打决定之后加进到凭据箱不妨瞅到死成二弛结转凭据，而后将那二弛凭据举止考查，记账，年终结转完成注意：结转模板是鉴于最初的会计科目安排的模板，诸位正在自动结转之后要正在总账余额表中查看一下，支进战开销是可局部结转为整，如果有已结转为整的科目，请大家脚工干下结转凭据，期视大家谅解！！！。

用友U8财务业务一体化操作手册

用友U8管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。

没有密码就直接确定。

2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。

如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。

如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。

增加好之后退出返回单位列表。

确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。

3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。

（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。

在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。

5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。

再确定。

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。

7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。

(整理)用友U8使用指南

用友u8使用技巧集锦一、公共问题1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理一一权限一一用户（注意：用户id和用户名不能重复）系统管理一一权限一一权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）2、如何控制操作人员的数据权限企业应用平台一一设置一一数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）3、帐套如何进行输出系统管理一一账套一一输出；4、帐套如何进行引入开始——程序——用友ERP-U 系统管理——操作员admin——密码791121――账套（找到备份的数据）一一引入一一**账套引入完成5、如何解除工作站点锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******], 互斥任务[****]申请不成功。

造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的:最大限度地保护财务数据不被丢失解决办法：企业管理器---- Microsoft sql servers --------------- sql server 组-------（local ）（windows NT） ---- 数据库---- ufsystem -------- 表--- ua-task -------- 点右键选择打开表一一返回所有行一一找到相应的客户端删除或者企业管理器---- M icrosoft sql servers -------------- s ql server 组------ (local )(wi ndows NT) ----- 数据库 --- ufsystem -------- 表--- ua-task -------- 点右键选择打开表--- 返回所有行--- 在工具栏中选择sql按钮---- 在空白放款中输入：Select *From ua_taskWhere(cacc_id二'*** ' ) ( *** 为账套号)在工具栏中选择“！”按钮一一删除显示的数据6、如何解除单据的锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“ *** ”供应商/客户已被锁定, 互斥任务申请不成功。

u8操作说明

用友ERP-U8操作流程用友软件操作流程第一章建账流程一、建立账套点击【开始】→【程序】→【用友ERP-U8】→【系统服务】→【系统管理】，打开系统管理→ 点击【系统】→ 点击【注册】，弹出系统注册对话框，在【操作员】框输入“admin” → 点击【确定】按钮，即以系统管理身份登录进入系统。

仍在系统管理界面点击【账套】→ 点击【建立】打开账套信息对话框→ 输入账套号/账套名称/选择会计启用期间（一经确定不可更改）→ 点击【下一步】按钮→输入单位名称/单位简称→ 点击【下一步】按钮→ 打开核算类型对话框—输入本币代码/本币名称/选择企业类型/选择行业性质为“如新会计制度科目”（一经确定不可更改）→点击【下一步】按钮打开基础信息对话框（根据情况选择分类）→ 点击【完成】按钮→ 设置分类编码方案/按【确认】按钮→设置小数点位数/按【确认】按钮→ 创建账套完成，并询问是否进行系统启用设置，回答【是】，则弹出【系统启用】对话框，单击【总账】系统前的复选框，设置启用时间。

二、设置权限1．添加用户：仍在系统管理的界面点击【权限】菜单下的【用户】，系统弹出用户管理对话框，单击【增加】按钮，系统弹出【增加用户】对话框，输入编号、姓名等信息，单击【增加】按钮即可保存用户信息。

2. 设置明细权限：仍在系统管理界面点击【权限】→ 点击【权限】打开操作员权限对话框→ 在画面右上角选择所需账套→在左边选择所需操作员→ 点击【增加】按钮打开增加权限对话框→在总账分类或在右边选择明细权限的选择框中打“√”即表选中→ 按【确定】按钮即可。

3．设置账套主管：仍在操作员权限对话框→ 在左边选择所需操作员→在画面右上角选择所需账套→ 在账套主管选择框中打“√”后再点击【确定】即可。

第二章账套日常维护一、账套备份（账套数据输出）仍在系统管理界面点击【账套】→ 点击【输出】打开账套输出对话框→ 选择需输出账套点击【确认】按钮（系统自动处理压缩及拷贝进程）→ 打开选择备份目标对话框→ 选择备份数据存放的文件夹并双击打开该文件夹→ 点击【确定】按钮即完成备份。

用友GRP-U8乡镇财政精细化管理新会计制度操作手册

用友GRP-U8乡镇财政精细化管理新会计制度操作手册初始化步骤1、打开IE浏览器，输入，弹出下面界面：2、用户名：乡镇操作人员人名，密码：1，点击登录，我使用的为系统管理员3、点击帮助4、点击自动设置5、点击运行6、点击是7、点击确定8、点击工作环境，弹出下面界面9、点击选择单位点击前面的+号，在展开项里找到乡镇名称，并选择接下来点击选择账套弹出下面对话框，选择行政账套或者事业账套完成后为下图，点击设置10、点击系统管理11、弹出下面对话框12、将安装路径前的C盘修改为其它盘符，勾选建立桌面快捷方式，点击更新/启动13、软件开始更新14、完成后弹出下面界面，在加密服务器地址中输入，点击测试15、提示加密服务已启动后点击确定16、出现下列提示信息，点击确定17、登陆进入软件以上为软件初始化步骤，在软件没有进行升级更新之前，此步骤只需要操作这一次！操作步骤18、初始化步骤完成后，桌面上会有软件图标，双击打开19、弹出下面界面，点击日期帮的下箭头选择业务日期，打算做几月的凭证，就选择几月20、输入用户名和密码，用户名为上报的人员名称，密码为1，输入好之后点击确认进入软件21、进入软件界面22、点击基础数据管理—往来单位资料，在里面增加往来单位，因为软件会计科目为往来单位辅助核算，所以需要先把有业务的往来单位增加进去23、点击增加—增加往来单位弹出下面对话框，可以看到分级代码为4-2-4，即一级代码为4位，二级代码为2位，三级代码为4位如下图，点击√或者增加都可以二级代码为两位三级代码为4位三级代码都增加之后然后可以增加121502其他应付款单位等等，把单位和个人都增加进去24、点击基础数据管理—项目资料，增加乡镇自主项目25、进入后可以看到，项目分级为3-3-3，意思同往来单位资料，即一级项目为3位，二级项目为3位，三级项目为3位，下面的zzz 无项目是我们统一增加，因为我们还有统一的涉农专项，这个无项目是为了大家以后方面使用涉农专项而增加的，这个后面会提到。

【精品】用友U8使用指南

用友u8使用技巧集锦一、公共问题1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理—-权限-—用户（注意：用户id和用户名不能重复）系统管理-—权限-—权限(找到相对应的用户和对应的账套，点修改,选择相应的权限即可）2、如何控制操作人员的数据权限企业应用平台--设置——数据权限(在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）3、帐套如何进行输出系统管理——账套—-输出；4、帐套如何进行引入开始——程序——用友ERP—U8——系统管理-—操作员admin——密码791121-—账套（找到备份的数据)——引入—-*＊账套引入完成5、如何解除工作站点锁定判断标准：全部的客户端已经退出,仍然提示:站点［＊*＊]正在运行功能［＊*＊*＊＊*],互斥任务［＊***］申请不成功。

造成的原因:a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的：最大限度地保护财务数据不被丢失解决办法：企业管理器——Microsoftsqlservers——sqlserver组——（local)（windowsNT）-—数据库--ufsystem——表——ua-task-—点右键选择打开表——返回所有行-—找到相应的客户端删除或者企业管理器-—Microsoftsqlservers——sqlserver组-—(local）(windowsNT）——数据库——ufsystem——表——ua—task——点右键选择打开表——返回所有行--在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入:Select*Fromua_taskWhere（cacc_id='*＊*’)（＊＊＊为账套号）在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据6、如何解除单据的锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示:“***"供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功.解决办法:系统管理——视图-—清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据-—删除7、如何设置自定义项企业应用平台—-设置——其他——自定义项中进行设置（在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据)需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目,需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目；8、如何增加备查科目企业应用平台-—设置--其他-—自定义表结构中进行设置,设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定;9、如何修改单据的格式企业应用平台—-设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案（客户档案)中进行并户处理。

用友软件GRPu8操作手册

用友GRP-U8行政事业财务管理软件政府会计制度专版基础操作手册2019年1. 软件安装 (4)2. 建立数据库SQL Server（Oracle） (7)3. 软件启用 (9)4. 系统初始化 (10)5. 系统数据 (14)5.1辅助核算类别 (14)5.2操作员管理 (15)6. 基础数据设置 (16)6.1往来单位资料 (16)6.2部门职员资料 (17)6.3项目资料 (18)6.4建立会计科目 (18)7. 账务处理 (21)7.1期初余额装入 (21)7.2编制凭证与管理 (23)7.2.1凭证编制 (23)7.2.2凭证处理 (24)7.2.3凭证修改 (25)7.2.4期末结转 (26)7.2.5期末结账与反结账 (26)7.2.6凭证打印 (28)7.2.7账表查询 (29)8. 电子报表 (30)8.1报表编制 (30)8.2删除报表 (31)9. 资产管理 (31)9.1账套参数 (31)9.2基础资料 (32)9.2.1存放地点设置 (32)9.3资产配置 (32)9.3.1原始卡片录入 (32)9.3.2卡片编制 (33)9.3.3卡片登记簿 (33)9.4计提折旧 (34)9.5月末结转 (36)9.6凭证模板设置 (37)10. 工资管理 (40)10.1账套参数 (40)10.2基础设置 (41)10.2.1定义工资类别 (41)10.2.2职员类型设置 (42)10.2.3部门职员信息设置 (42)10.2.4工资项目设置 (42)10.2.5工资项公式设置 (43)10.2.6职员类型工资项设置 (43)10.2.7所得税项目设置 (43)10.3工资计算 (44)10.4凭证生成 (44)10.5结账 (45)11. 指标管理 (45)11.1基础设置 (45)11.1.1预算编制方案 (45)11.1.2指标科目设置 (46)11.2指标编制与调整 (46)11.2.1指标编制 (46)11.2.2指标调整 (47)11.2.3指标变更 (47)11.2.4指标调剂 (48)11.3控制规则 (48)11.4账表查询 (49)1.软件安装安装盘找到安装程序 Setup.exe 运行。

用友U8操作手册

用友U8操作手册用友U8操作手册实验一系统管理【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。

【实验内容】1. 建立单位账套2. 增加操作员3. 进行财务分工4. 备份账套数据5(账套数据引入6(修改账套数据【实验要求】1. 以系统管理员Admin的身份注册系统管理。

【操作指导】1. 启动系统管理执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。

2. 登录系统管理(1) 执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。

(2) 输入:服务器(默认);操作员:admin;密码:(空)。

单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。

3. 增加操作员(1) 执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户:demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。

(2) 单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按资料输入用户。

(3) 最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。

4. 建立账套(1) 执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。

(2) 输入账套信息1现存账套:系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。

账套号:必须输入。

账套名称:必须输入。

即单位名称。

账套路径:采用系统的缺省路径。

启用会计期:必须输入。

系统缺省为计算机的系统日期，更改为账套启用日期。

输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。

(3) 输入单位信息单位名称:用户单位的全称，必须输入。

单位简称:用户单位的简称，最好输入。

其它栏目都属于任选项。

输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置。

(4) 输入核算类型本币代码:采用系统默认值“RMB”。

用友U8系列财务及供应链一体化操作手册u8V11.1(标准)之欧阳学文创作

用友U8财务及供应链操作手册欧阳学文一、总账日常业务处理日常业务流程1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。

没有密码就直接确定。

2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。

如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。

如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。

增加好之后退出返回单位列表。

确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。

3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。

（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。

在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。

5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。

再确定。

直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。

7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。

9．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。