卓越客户关系管理使用说明书
卓越的客户关系管理(CRM)
两个重要的管理趋势的转变
产品为中心
客户为中心
“内视型”
“外视型”
Proprietary Property of ChenXun
以客户为导向的服务
• ■CRM的根本要求就是建立跟客户之间的 “学习关系”，进行“一对一”的个性化 服务，甚至拓展新的市场需求。
Proprietary Property of ChenXun
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客户是企业的一项重要资产
• 以产品为中心的商业模式转向以客户为中 心的商业模式
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CRM中真正的上帝 中真正的上帝
• • • • 顾客可以分为两种类型: 交易顾客（Transaction Buyer) Transaction 关系顾客（Relationship Buyer) 如何区分两种顾客
好的CRM离不开好的商务流程 离不开好的商务流程 好的
• CRM流程的成熟度与企业所能够实施的 CRM系统类型之间的关系
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第一层 特定性
• 在CRM流程发展的第一层阶段，企业内常 常出现混乱无序的状态。
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1.CRM实施的四个关键目标 实施的四个关键目标
• • • • （1）增加顾客满意度 （2）减少顾客交涉的操作费用 （3）促销及有效的市场运作 （4）增加整个组织的效率
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2.四个重要的 2.四个重要的CRM评价标准 四个重要的 评价标准
客户关系管理员工作说明书
客户关系管理员工作说明书一、工作概述客户关系管理员是一项重要的职位，负责处理与客户之间的沟通和关系维护。
本工作说明书旨在帮助新员工了解其在公司中的角色和职责。
二、工作职责1. 与客户沟通：与客户进行有效的沟通，包括电话、邮件、社交媒体等多种渠道，以回答问题、解决问题，提供产品或服务信息。
2. 处理客户投诉：及时处理客户的投诉和纠纷，寻找适当的解决方案，并在必要时与相关团队合作解决问题。
3. 建立和维护客户关系：通过个人化的服务和关怀，建立并维护与客户之间的良好关系，以提高客户满意度和忠诚度。
4. 反馈客户需求：及时向团队和管理层提供关于客户需求和市场趋势的反馈，以帮助公司优化产品和服务。
5. 提供技术支持：为客户提供必要的技术支持和解决方案，以确保客户能够充分利用公司的产品和服务。
6. 整理和更新客户信息：负责整理、更新和维护客户信息数据库，以确保准确无误。
7. 客户培训：根据需要为客户提供培训，以确保他们正确使用公司的产品和服务。
三、岗位要求1. 学历与经验：本科及以上学历，相关行业经验者优先。
2. 沟通能力：具备良好的口头和书面沟通能力，能清晰、准确地表达自己的意见和观点。
3. 问题解决能力：能够迅速识别问题并提供解决方案，具有应变能力和处理紧急情况的能力。
4. 团队合作：能够与团队成员和其他部门合作，以实现共同目标和任务。
5. 客户导向：热衷于提供优质的客户服务，善于与人交往，具备良好的服务意识和沟通技巧。
6. 技术知识：熟悉常用办公软件和客户关系管理（CRM）工具，能够快速学习并适应新的技术。
四、工作绩效评估1. 客户满意度：通过客户反馈、反馈调查等方式评估客户满意度水平。
2. 问题解决能力：通过解决客户问题的准确性、响应速度等指标评估。
3. 协作能力：与团队成员和其他部门的合作情况。
4. 数据管理准确性：对客户信息的及时更新和准确性。
五、薪酬福利待遇本岗位的薪酬福利待遇将根据应聘者的学历、经验和绩效评估结果而定，公司将提供具有竞争力的薪酬、福利和培训机会。
客户关系管理系统使用指导手册模板
客户关系管理系统使用指导手册模板客户关系管理系统使用指导手册第1章：概述1.1 引言客户关系管理是现代企业管理的重要组成部分。
为了更好地满足客户需求，提高客户满意度和忠诚度，许多企业采用了客户关系管理系统（CRM）。
本手册旨在向用户介绍如何有效地使用CRM系统。
1.2 系统简介客户关系管理系统旨在集成企业的销售、市场营销和服务等相关业务流程，帮助企业建立和管理客户关系，提供个性化的服务，并实现对客户信息的分析和挖掘。
本系统提供了以下主要功能：- 客户信息管理- 销售机会管理- 市场营销管理- 售后服务管理- 数据分析和报表等功能1.3 目标读者本手册适用于所有计划使用CRM系统的用户，包括销售人员、市场营销人员和客户服务人员等。
通过学习本手册，用户将能够熟练运用系统，提高工作效率和客户服务质量。
第2章：系统安装与配置2.1 硬件和软件要求在安装CRM系统之前，确保计算机硬件和软件符合系统要求。
通常，CRM系统要求以下配置：- 操作系统：Windows 7或更高版本- 内存：至少4GB- 存储空间：至少100GB- 高分辨率显示器- 浏览器：建议使用最新版本的Chrome或Firefox2.2 安装步骤根据提供的安装包，按照以下步骤安装CRM系统：1. 解压缩安装包到本地目录。
2. 运行安装程序，并按照提示进行安装。
3. 配置数据库连接信息。
4. 完成安装并启动CRM系统。
2.3 系统配置在首次启动CRM系统之前，需要进行一些基本的系统配置，以适应企业需求。
主要的配置包括：- 企业信息设置：设置企业名称、地址、联系方式等信息。
- 用户管理：添加、编辑和删除用户账号，并配置相应的访问权限。
- 数据库设置：设置数据库备份策略和权限管理。
- 界面个性化：自定义系统的界面风格、显示语言等。
第3章：系统功能使用3.1 客户信息管理客户信息管理是CRM系统的核心功能之一。
通过该功能，用户可以记录和管理客户的基本信息、联系方式、购买历史等。
客户关系管理系统使用手册
客户关系管理系统使用手册一、引言客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM系统）是一种帮助企业管理与客户之间关系的工具。
本使用手册旨在向用户介绍CRM系统的基本功能和操作方法，以便用户能够更好地利用该系统来提升与客户的沟通和服务质量。
二、系统登录1. 打开CRM系统登录页面，输入用户名和密码。
2. 点击登录按钮，进入系统主界面。
三、主界面概览1. 顶部导航栏：包含常用功能入口，例如客户管理、销售机会、报表等。
2. 侧边栏：提供系统各模块的快速访问链接。
3. 工作台：显示用户的待办任务、最近的活动、重要提醒等。
四、客户管理1. 新建客户：点击“客户管理”模块，选择“新建客户”，填写客户信息，保存并提交。
2. 客户列表：在客户管理模块，可以查看已有客户的列表，筛选和排序客户数据。
3. 客户详情：点击客户列表中的客户名称，可查看客户详细信息，包括联系人、历史交易记录等。
五、销售机会管理1. 创建销售机会：点击“销售机会”模块，选择“新建销售机会”，填写机会相关信息。
2. 机会列表：查看和管理当前所有的销售机会，包括机会进展、预计收益等。
3. 机会详情：点击机会列表中的机会名称，可查看机会的详细信息和跟进记录。
六、活动管理1. 创建活动：点击“活动”模块，选择“新建活动”，填写活动信息和参与人员。
2. 活动列表：查看已创建的活动，可以筛选和排序活动数据。
3. 活动详情：点击活动列表中的活动名称，可查看活动详情和参与人员。
七、报表生成和分析1. 选择报表类型：点击“报表”模块，选择需要生成的报表类型，例如销售额统计、客户增长趋势等。
2. 填写报表条件：根据需要选择时间范围、产品类别等条件，点击生成报表。
3. 报表分析：查看生成的报表结果，进行数据分析和图表展示。
八、系统设置1. 用户管理：添加、编辑和删除系统用户，设置用户权限和角色。
2. 客户分类管理：管理和维护客户分类信息，用于客户分群和数据分析。
卓越客户关系管理
卓越客户关系管理卓越的客户关系管理（Customer Relationship Management, CRM）是企业成功的关键之一。
卓越的CRM策略和实践能够帮助企业建立并维护良好的客户关系，实现长期可持续的业务增长。
本文将介绍卓越客户关系管理的重要性、关键要素和最佳实践。
一、卓越客户关系管理的重要性在竞争激烈的市场环境中，客户关系管理成为企业获取竞争优势的重要手段。
卓越的CRM可以帮助企业实现以下目标：1. 提高客户满意度：通过及时、个性化的响应和服务，满足客户的需求，增强客户对企业的忠诚度。
2. 提高销售额和收益：通过深入了解客户需求，精准定位和推广产品和服务，实现增加销售额和收益的目标。
3. 降低客户流失率：通过建立良好的客户关系和提供专业的支持，减少客户的流失，提升客户留存率。
4. 实现精准营销：通过完善的客户数据管理和分析，针对不同的客户群体制定有效的市场推广策略，提高市场营销的效果。
二、卓越客户关系管理的关键要素1. 信息管理：有效的CRM需要建立完善的客户信息数据库，并确保数据的准确性和及时性。
通过有效的数据分析，可以深入了解客户的需求和行为，精准定位市场。
2. 客户互动：积极主动的互动是建立良好客户关系的关键。
企业需要通过多种渠道与客户进行有效的互动，包括电话、邮件、社交媒体等，及时回应客户的问题和反馈。
3. 个性化服务：针对不同客户的需求，提供个性化的产品和服务。
通过客户分群和定制化的服务策略，满足不同客户的需求，提升客户体验。
4. 售后支持：提供全面的售后支持，包括技术支持、培训等。
及时解决客户的问题，提供高质量的服务，增强客户的忠诚度。
三、卓越客户关系管理的最佳实践1. 设立明确的CRM目标：企业应该明确制定并沟通CRM的目标和策略，确保全员的参与和共识。
2. 建立完善的客户数据库：建立全面、准确、及时的客户数据库，确保数据的安全性和可靠性。
3. 实施合适的技术支持：选择合适的CRM系统和工具，支持客户的信息管理、互动和售后支持等各个环节。
博星卓越客户关系管理实验指导书
博星卓越客户关系管理教学实验系统实验指导书(版本：v1.0)制作：北京博导前程信息技术有限公司目录博星卓越CRM系统概述 (6)一、系统简介 (6)二、系统特点 (10)三、系统作用 (18)实验一熟悉系统原理 (22)1.1 实验概述 (22)1.2实验目标 (22)1.3实验步骤 (22)1.4实验总结 (23)实验二企业基础设置 (23)2.1实验概述 (23)2.2实验目标 (23)2.3实验步骤 (24)2.4 实验总结 (27)实验三客户管理 (29)3.1 实验概述 (29)3.2 实验目标 (29)3.3 实验任务 (29)3.4 实验步骤 (30)3.5 实验总结 (33)实验四产品管理 (34)4.1 实验概述 (34)4.2 实验目标 (34)4.3 实验任务 (34)4.4 实验步骤 (35)4.5 实验总结 (38)实验五业务审批 (39)5.1 实验概述 (39)5.2 实验目标 (39)5.3 实验任务 (39)5.4 实验步骤 (40)5.5 实验总结 (40)实验六市场管理 (41)6.1 实验概述 (41)6.2 实验目标 (41)6.3 实验任务 (41)6.4 实验步骤 (42)6.5 实验总结 (45)实验七销售管理 (46)7.1 实验概述 (46)7.2 实验目标 (47)7.3 实验任务 (47)7.4 实验步骤 (47)7.5 实验总结 (52)实验八订单管理 (53)8.1 实验概述 (53)8.2 实验目标 (53)8.3 实验任务 (53)8.4 实验步骤 (54)8.5 实验总结 (56)实验九财务处理 (58)9.1 实验概述 (58)9.2 实验目标 (58)9.3 实验任务 (58)9.4 实验步骤 (58)9.5 实验总结 (60)实验十客户服务 (61)10.1 实验概述 (61)10.2 实验目标 (61)10.3 实验任务 (61)10.4 实验步骤 (62)10.5 实验总结 (65)实验十一分析决策 (66)11.1 实验概述 (66)11.2 实验目标 (66)11.3 实验任务 (66)11.4 实验步骤 (67)11.5 实验总结 (75)博星卓越CRM系统概述一、系统简介那什么是客户关系管理（后简称CRM）呢？简单地说，CRM就是一个获取、保持和增加可获利客户的过程。
客户关系管理系统说明书
客户关系管理系统说明书1. 简介客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM系统）是一种用于管理和维护企业与客户之间关系的信息化工具。
本说明书将详细介绍CRM系统的功能、特点和使用方法，帮助用户全面了解系统并正确地使用它。
2. 功能概述2.1 客户信息管理CRM系统提供了客户信息的录入、修改和查询功能。
用户可以在系统中存储客户基本信息，包括姓名、联系方式、地址等，方便随时查阅。
2.2 销售机会追踪系统还提供了销售机会追踪的功能，用户可以根据客户的需求记录销售机会，跟踪销售进展，并制定相应的销售策略。
2.3 销售业绩分析CRM系统可以自动生成销售业绩报表，用户可以根据销售数据进行分析，了解销售情况，发现问题并制定改进措施。
2.4 售后服务管理系统支持售后服务管理功能，用户可以记录客户反馈、处理过程和结果，及时解决客户问题，提升客户满意度。
2.5 营销活动管理CRM系统还提供了营销活动管理功能，用户可以制定营销计划、跟踪活动进展，并评估活动效果，为企业的营销决策提供数据支持。
3. 特点及优势3.1 数据集中化CRM系统将客户信息集中存储，用户可以从系统中快速、准确地获取客户信息，提升工作效率。
3.2 自动化流程系统提供了自动化流程功能，能够自动化处理一些流程化或重复性的工作，提高工作效率。
3.3 数据分析和报告CRM系统可以分析各项销售数据并生成报表，用户可以根据报表找出问题所在，并制定相应的解决方案。
3.4 提升客户满意度CRM系统支持跟踪客户需求和售后服务管理，帮助企业更好地满足客户需求，提升客户满意度。
4. 使用方法4.1 客户信息管理在系统首页选择“客户信息管理”，点击“新建客户”按钮，填写客户的基本信息，点击保存即可完成客户信息录入。
用户可以通过搜索功能快速查询客户信息。
4.2 销售机会追踪在系统首页选择“销售机会追踪”，点击“新建机会”按钮，填写销售机会信息，包括客户需求、竞争对手等，点击保存即可进行销售机会追踪。
客户关系管理经理工作说明书
客户关系管理经理工作说明书尊敬的客户关系管理经理：作为客户关系管理经理，您的工作是至关重要的，关系到企业与客户之间的紧密联系和良好沟通。
为了确保您能够准确理解并履行自己的职责，我们特地为您准备了一份工作说明书。
本文将详细介绍您在这个职位上需要承担的工作内容和所需的技能。
一、工作概述客户关系管理经理是企业与客户之间沟通和协调的重要桥梁。
您将负责建立和维护与客户的关系，以提高客户满意度和忠诚度，并在保持现有客户基础上开拓新的业务机会。
您还需要与销售、市场营销以及其他部门的同事合作，以确保客户需求得到满足。
二、工作职责1. 制定客户关系管理策略：根据公司战略目标，制定客户关系管理策略，包括客户分类、沟通方式、服务标准等，并与相关部门协商合作，确保策略的顺利实施。
2. 维护现有客户：与客户保持密切联系，了解他们的需求和反馈，并积极解决问题。
对于重要客户，定期进行关怀和回访，提供个性化的服务，并与销售团队协作，确保客户满意度和忠诚度的提升。
3. 发展新客户：通过市场调研和拓展渠道，寻找新的潜在客户，与销售团队合作，制定并执行拓展计划，开拓新的业务机会。
4. 分析客户数据：收集、整理和分析客户信息和数据，为决策提供支持。
基于客户行为和反馈，不断改善和优化客户关系管理策略，提高市场竞争力。
5. 协调内外部资源：与销售、市场、售后服务等部门建立良好的沟通和协作机制，确保各个环节能够顺畅地服务客户，有效解决问题。
6. 参与培训和团队建设：组织或参与客户关系管理培训，提高员工的专业素养和服务技能。
同时，积极参与团队建设，营造积极向上的工作氛围。
三、所需技能1. 出色的沟通能力：作为客户关系管理经理，您需要与各种类型的客户进行沟通，包括口头和书面沟通。
您应具备良好的表达和倾听能力，善于与人建立互信关系，并对客户需求进行准确理解。
2. 富有洞察力：通过分析和观察客户行为和反馈，您需要发现客户的真实需求，并将其转化为实际服务和产品。
客户关系管理系统说明书
客户关系管理系统（CRM）说明书1.如何登录图1-1如图1—1所示，点击图标“客户CRM”进入主界面1．1 主界面图1—2点击“桌面”按钮,显示当天备忘信息，以及要办理的事项，图1—2表示当前该用户无备忘信息及待办事项。
左栏的“备忘提醒"与“待办事项"则表示分别显示备忘信息及待办事项。
2．客户管理图2-12．1客户交流记录点击“客户管理”，进入该业务员所拥有的所有客户信息列表，即对应左边栏中的“客户交流记录”链接，如图2-1所示。
如果是管理员身份登录,则可以看到所有业务员各自拥有的用户信息；如果是具有审批成交权限的用户登录系统，则可以查看该用户所属部门的所有人拥有用户的信息；如果是业务员身份登录,则只可以看到自己拥有的客户信息。
2．1．1查询图2-2用户可通过输入相应的查询条件查出所需要的用户列表，图2-2 2．1．2排序若用户需要对客户信息进行排序，可点击客户列表的标题栏进行排序如图2-3图2-32．1．3打印在“客户交流记录"页面中可以看到“打印”按键，用户可选择需要打印的客户信息,即点击“"选中，再点击“打印”按钮，可到打印预览页面如图2— 4图2—4点击“打印”即可对选中的客户项进行打印了！2．1．4查看客户交流记录若要查看客户交流记录可以点击客户姓名链接，则页面会转至该客户的交流页面.如图2-5,2—6图2-5图2-6图2-6为某客户交流记录列表，可以通过输入查询条件,查询该客户的具体交流信息，点击“查询"按钮,进行查询。
2．1．5增加客户交流记录若增加某客户的交流记录，可直接在所有客户交流记录列表中直接在某客户同一行中选择“增加记录”链接，则页面会转至增加记录页面，如图2-7，2—8所示图2—7图2—8通过该页面录入该客户的交流信息，点击“确定”，则信息添加成功.在这里可以设置下次访问时间，则将在“今日回访客户”中显示。
2．1．6修改客户基本信息若要修改某客户的基本信息，同“增加记录”类似，只需要点击“修改客户”链接，即可转至客户修改页面。
客户关系管理岗位说明书
客户关系管理岗位说明书客户关系管理岗位说明书客户关系管理岗位说明书客户关系管理建立并完善公司客户服务管理体系，负责客户档案、客户会及会刊、客户投诉、客户分析等工作，。
客户关系管理岗位职责1、完成团队分派给个人的任务;2、联系已有潜在目标客户和维护客户，完成公司相关销售计划;3、受理及主动电话客户，能够及时发现客户问题并给到正确和满意的回复;4、与客户建立良好的联系，熟悉及挖掘客户需求，并对客户进行系统的'应用培训;5、具备处理问题、安排进展、跟进进程、沟通及疑难问题服务的意识跟能力，最大限度的提高客户满意度;6、不断接受公司的各项业务和技能提升培训。
客户关系管理岗位要求1、有一定客户服务工作经验或销售经验，有一定的客户服务知识和能力;2、计算机操作熟练，office办公软件使用熟练;3、要求一定要有以客户为先的服务精神，一切从帮助客户、满足客户角度出发;4、性格沉稳、隐忍，善于倾听，有同理心，乐观、积极;5、普通话标准、流利，反应灵敏，洞察力强;6、热爱工作，敬业、勤恳，乐于思考，具有自我发展的主观愿望和自我学习能力，资料共享平台《客户关系管理岗位说明书》(https://www.)。
客户关系管理关键技能专业能力客户洞察管理客户关系CRM软件个人能力人际交往能力协调能力沟通客户关系管理升职空间客户关系管理→ 客户关系主管客户关系管理薪情概况应届毕业生￥3300.001年经验￥3300.002年经验￥3800.003年经验￥5100.00客户关系管理工作内容1、企业客户的关系维系，提高客户对产品的依赖度，控制客户的流失;2、将产品新功能及新的变化点，传递给企业客户，让客户充分了解产品的价值，切实地帮助客户解决工作管理流中的问题;3、协调各方资源，帮助客户解决产品使用中的问题;4、给客户推介增值服务，提高客户的粘度;5、制定关系维护计划，定期将公司的服务能力、产品价值呈现给客户。
(CRM客户关系)博星卓越客户关系管理使用说明书
（CRM客户关系)博星卓越客户关系管理使用说明书博星卓越客户关系管理教学实验系统使用说明书(版本：v1.0)制作：北京博导前程信息技术有限公司目录1. CRM系统桌面 (7)1.1. 信息发布 (8)1.2. 信息栏目 (9)1.3. 链接管理 (9)1.4. BBS管理 (9)1.5. 邮箱管理 (9)2. 客户管理 (10)2.1. 客户档案 (10)2.1.1. 编辑客户信息 (11)2.1.2. 编辑联系人信息 (12)2.2. 代理管理 (13)2.3. 潜在客户 (14)2.4. 竞争对手 (17)2.5. 联系人 (17)2.6. 产品管理 (18)2.6.1. 编辑产品信息 (19)2.7. 销量折扣 (19)2.8. 职位折扣 (20)2.9. 客户折扣 (20)2.10. 代理折扣 (20)3. 业务审批 (21)3.1. 审批管理 (21)4. 市场管理 (23)4.1. 市场任务 (23)4.2. 市场跟踪 (25)4.3. 市场活动 (25)4.3.1. 市场活动信息 (26)4.3.2. 市场活动参与者管理 (27)5. 销售管理 (28)5.1. 销售任务 (28)5.2. 销售跟踪 (30)5.3. 销售机会 (30)5.4. 产品报价 (31)5.5. 销售计划 (33)6. 订单管理 (35)6.1. 订单信息 (35)6.1.1. 制定订单回款计划 (36)6.2. 订单执行 (37)6.3. 回款计划 (38)6.4. 订单账目 (39)6.5. 欠款查询 (39)6.6. 催款提醒 (40)7. 财务处理 (42)7.1. 收款管理 (42)7.2. 付款管理 (42)7.2.1. 付款列表 (43)7.2.2. 选择待执行的退货操作 (43)7.2.3. 编辑付款明细信息 (44)7.3. 帐户查询 (44)8. 退货管理 (45)8.1. 退货信息 (45)8.2. 退货执行 (46)8.2.1. 退货单执行退款 (47)8.3. 退货账目 (47)9. 服务反馈 (48)9.1. 服务任务 (48)9.2. 服务跟踪 (50)9.3. 对象挖掘 (50)9.3.1. 对象挖掘 (51)9.4. 关怀建议 (52)9.5. 反馈受理 (53)9.6. 反馈处理 (54)9.7. 知识管理 (55)10. 售后服务 (57)10.1. 产品档案管理 (57)10.1.1. 产品档案列表 (57)10.1.2. 编辑产品档案信息 (58)10.1.3. 产品维修报告 (58)10.2. 维修登记管理 (59)10.3. 维修报告查询 (60)10.4. 回访对象挖掘 (60)11. 维修订单 (61)11.1. 维修订单管理 (61)11.2. 维修订单执行 (62)11.2.1. 维修订单列表 (62)11.2.2. 维修订单执行 (62)11.2.3. 维修订单执行收款编辑 (63)11.3. 维修报价管理 (63)11.3.1. 维修报价单列表 (63)12. 分析决策 (65)12.1. 销售漏斗分析 (65)12.2. 销售情况分析 (66)12.2.1. 销售时间分析 (66)12.2.2. 产品销售分布 (66)12.2.3. 销售构成分析 (67)12.2.4. 销售竞争分析 (67)12.2.5. 销售失败分析 (67)12.3. 销售费用分析 (67)12.4. 市场活动分析 (67)12.5. 员工业绩分析 (67)12.6. 客户代理分析 (68)12.7. 服务维修分析 (68)12.7.1. 客户反馈分析 (68)12.7.2. 客户维修分析 (68)13. 系统设置 (69)13.1. 职位权限设置 (69)13.2. 企业标准设置 (71)13.2.1. 任务状态定义 (71)13.2.2. 进程动作定义 (72)13.2.3. 属性定义 (73)13.2.4. 其他定义 (75)13.3. 日历设置 (76)13.4. 员工客户分配 (77)13.4.1. 选择人员 (78)13.4.2. 客户授权 (79)13.5. 审批流程 (79)13.5.1. 审批流程设置 (80)13.5.2. 新增审批流程 (80)13.5.3. 增加或者修改审批点 (81)13.5.4. 定义入口条件 (82)13.5.5. 审批职位定义 (83)1.C RM系统桌面当您进入CRM系统后，首先显示您的个性化桌面，桌面的上部显示系统当前登陆者的名称，所属的部门和当前系统日期。
客户关系管理系统操作手册
客户关系管理系统操作手册第一章概述 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 功能特点 (4)1.2.1 客户信息管理 (4)1.2.2 销售管理 (4)1.2.3 服务管理 (4)1.2.4 营销管理 (4)1.2.5 数据分析 (4)1.2.6 系统集成 (4)1.2.7 安全性 (4)1.2.8 易用性 (4)1.2.9 移动端应用 (5)第二章安装与配置 (5)2.1 系统安装 (5)2.1.1 准备工作 (5)2.1.2 安装步骤 (5)2.2 系统配置 (5)2.2.1 数据库配置 (5)2.2.2 系统参数配置 (6)2.2.3 用户权限配置 (6)2.2.4 其他配置 (6)第三章用户管理 (6)3.1 用户注册 (6)3.1.1 注册流程 (6)3.1.2 注册注意事项 (7)3.2 用户权限设置 (7)3.2.1 权限分类 (7)3.2.2 权限设置流程 (7)3.2.3 权限设置注意事项 (7)3.3 用户信息维护 (7)3.3.1 用户信息修改 (7)3.3.2 用户信息查询 (7)3.3.3 用户信息删除 (8)3.3.4 用户信息维护注意事项 (8)第四章客户信息管理 (8)4.1 客户信息录入 (8)4.1.1 录入界面 (8)4.1.2 录入步骤 (8)4.1.3 录入注意事项 (8)4.2 客户信息查询 (8)4.2.1 查询界面 (9)4.2.3 查询注意事项 (9)4.3 客户信息修改与删除 (9)4.3.1 修改界面 (9)4.3.2 修改步骤 (9)4.3.3 删除操作 (9)4.3.4 修改与删除注意事项 (9)第五章联系人管理 (10)5.1 联系人信息录入 (10)5.1.1 录入途径 (10)5.1.2 录入内容 (10)5.1.3 录入操作 (10)5.2 联系人信息查询 (10)5.2.1 查询途径 (10)5.2.2 查询条件 (10)5.2.3 查询结果 (11)5.3 联系人信息修改与删除 (11)5.3.1 修改联系人信息 (11)5.3.2 删除联系人信息 (11)第六章业务机会管理 (11)6.1 业务机会创建 (11)6.1.1 创建业务机会概述 (11)6.1.2 填写业务机会信息 (11)6.1.3 保存并提交业务机会 (12)6.2 业务机会跟踪 (12)6.2.1 跟踪业务机会概述 (12)6.2.2 更新业务机会信息 (12)6.2.3 业务机会预警 (12)6.3 业务机会关闭 (12)6.3.1 关闭业务机会概述 (13)6.3.2 填写关闭原因 (13)6.3.3 提交并归档业务机会 (13)第七章销售管理 (13)7.1 销售订单创建 (13)7.1.1 功能概述 (13)7.1.2 操作步骤 (13)7.2 销售订单跟踪 (14)7.2.1 功能概述 (14)7.2.2 操作步骤 (14)7.3 销售订单关闭 (14)7.3.1 功能概述 (14)7.3.2 操作步骤 (14)第八章服务管理 (14)8.1 服务请求创建 (14)8.1.2 操作步骤 (15)8.1.3 注意事项 (15)8.2 服务请求跟踪 (15)8.2.1 功能概述 (15)8.2.2 操作步骤 (15)8.2.3 注意事项 (15)8.3 服务请求关闭 (15)8.3.1 功能概述 (15)8.3.2 操作步骤 (16)8.3.3 注意事项 (16)第九章统计分析 (16)9.1 客户统计 (16)9.1.1 统计概述 (16)9.1.2 统计内容 (16)9.1.3 操作步骤 (16)9.2 业务统计 (16)9.2.1 统计概述 (16)9.2.2 统计内容 (16)9.2.3 操作步骤 (17)9.3 服务统计 (17)9.3.1 统计概述 (17)9.3.2 统计内容 (17)9.3.3 操作步骤 (17)第十章系统维护与升级 (17)10.1 系统备份 (17)10.1.1 备份目的 (17)10.1.2 备份类型 (17)10.1.3 备份操作步骤 (18)10.1.4 备份文件管理 (18)10.2 系统恢复 (18)10.2.1 恢复目的 (18)10.2.2 恢复操作步骤 (18)10.2.3 恢复注意事项 (18)10.3 系统升级 (18)10.3.1 升级目的 (18)10.3.2 升级操作步骤 (19)10.3.3 升级注意事项 (19)第一章概述1.1 系统简介客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM 系统）是一款旨在提升企业销售、服务及营销效率的智能化管理工具。
客户关系管理说明
客户关系管理说明1.引言客户关系管理是一种重要的商业战略，旨在建立和发展与客户之间的良好关系，以提高客户满意度和忠诚度，进而增加企业的业务利润。
本文档将介绍客户关系管理的基本原则、流程和工具，帮助企业有效管理客户关系，提升业务绩效。
2.客户关系管理的原则客户为先: 将客户的需求和利益放在首位，根据客户的特点和需求量身定制服务方案。
通过提供个性化的服务，树立企业在客户心中的形象和声誉。
客户为先: 将客户的需求和利益放在首位，根据客户的特点和需求量身定制服务方案。
通过提供个性化的服务，树立企业在客户心中的形象和声誉。
客户为先: 将客户的需求和利益放在首位，根据客户的特点和需求量身定制服务方案。
通过提供个性化的服务，树立企业在客户心中的形象和声誉。
持续沟通: 建立实时、有效的沟通渠道，与客户保持密切联系。
定期进行客户满意度调查和市场研究，了解客户需求的变化，及时调整服务策略。
持续沟通: 建立实时、有效的沟通渠道，与客户保持密切联系。
定期进行客户满意度调查和市场研究，了解客户需求的变化，及时调整服务策略。
持续沟通: 建立实时、有效的沟通渠道，与客户保持密切联系。
定期进行客户满意度调查和市场研究，了解客户需求的变化，及时调整服务策略。
建立信任: 诚信和透明是建立良好客户关系的基石。
以诚信为准则，及时履行承诺、解决问题，积极营造客户对企业的信赖感。
建立信任: 诚信和透明是建立良好客户关系的基石。
以诚信为准则，及时履行承诺、解决问题，积极营造客户对企业的信赖感。
建立信任: 诚信和透明是建立良好客户关系的基石。
以诚信为准则，及时履行承诺、解决问题，积极营造客户对企业的信赖感。
持续改进: 不断反思和改进客户关系管理策略和工具。
通过分析数据、总结经验，探索创新的方法和技术，提高客户满意度和忠诚度。
持续改进: 不断反思和改进客户关系管理策略和工具。
通过分析数据、总结经验，探索创新的方法和技术，提高客户满意度和忠诚度。
卓越系列销售管理系统使用说明书
卓越系列销售管理系统使用说明书打开光盘，双击setup.exe文件，根据提示安装软件程序（建议安装到除C盘以外的其它盘），插上随光盘的USB接口加密狗。
在桌面双击软件图标，录入公司信息，点击“确定”进入登录界面，点击“确定”进入软件主界面，如下图所示：文件：打开文件下拉列表，权限管理（设置关联业务员，打开权限管理左下角可以增加新用户，右击默认管理员选择修改可以给管理员设置一个密码，设置默认关联业务员），如下图：备份数据库（可以把数据经常备份、以防丢失）、公司信息、清除数据（清除所有数据）、保留基本数据（根据需要清除业务数据，保留基本信息）、登陆、升级数据库。
软件左上角开始客户管理（客户基本信息）、库存查询（库存）、库存报警、销售汇总（销售报表）、应收应付查询（财产明细）、收支管理（统计财务查询）、系统锁定（可以更换用户登陆）软件左边是进货入库、库存管理、销售管理、统计报表、财务管理、基本信息。
POS销售：打开POS销售，把光标放到“条形码”处，条形码可以用扫描枪扫入也可以手动输入，“整单折扣”是一单所有商品的折扣，F10可以设置小票打印格式，如下图一、基本信息：1、员工信息：打开“员工信息”，在左上角有“添加”、“删除”、“修改”、“查找”（可以输入员工的，编号等查找）、“单独发短信”、“群发短信”（需要接入硬件短信猫），右击显示列业务员信息可以隐藏选择中列、修改布局、修改显示列，如下图所示：单击“添加”按钮输入员工的基本信息，添加完成后点击“确定”，如下图：2、供货商信息：打开供货商信息，供货商信息可以导出，可以方便查看，如下图：单击左上角的“添加”按钮输入供货商的基本信息，“期初应收”是供货商应该给公司的金额，“期初应付”是公司应该付给供货商的金额，在以后的进货中金额会自动生成，如果只有单个供货商可以把供货商设为默认，如图所示：3、仓库信息：打开仓库信息，单击左上角的“添加”按钮输入仓库的基本信息，如果只有单个仓库可以把仓库设为默认。
客户关系管理系统(CRM)操作手册
客户关系管理系统(CRM)操作手册客户关系管理系统(CRM)操作手册I. 简介客户关系管理系统（CRM）是一种用于管理和维护企业与客户关系的工具。
本操作手册旨在向用户介绍CRM系统的基本功能和操作流程，以便更好地实现客户管理和提升企业的绩效。
II. 登录与账户1. 登录a. 打开CRM系统登录页面b. 输入用户名和密码c. 点击"登录"按钮2. 创建账户a. 若没有账户，点击"注册"按钮b. 填写必要的信息，如用户名、密码、联系方式等c. 点击"提交"按钮完成注册III. 仪表盘CRM系统的仪表盘提供了一个简洁直观的总览，方便用户了解和管理客户的关键信息。
1. 客户总数a. 显示当前系统中的客户总数b. 点击数字可进入客户列表页面2. 销售机会a. 显示待处理和已关闭的销售机会数量b. 点击数字可进入销售机会页面3. 数据分析a. 提供图表展示关键业务指标和趋势分析b. 支持自定义报表的生成和导出IV. 客户管理1. 新增客户a. 在客户列表页面，点击"新增客户"按钮b. 填写客户基本信息，包括名称、地址、联系人等c. 点击"保存"按钮完成新增2. 客户详情页a. 进入客户详情页，查看和编辑客户信息b. 可添加备注、上传附件等3. 客户筛选与搜索a. 利用筛选条件和关键词搜索快速找到特定客户V. 销售机会管理1. 新增销售机会a. 在销售机会页面，点击"新增机会"按钮b. 填写机会的基本信息，如机会名称、预计收入等c. 关联相关客户和销售团队2. 销售机会跟进a. 在销售机会详情页，记录和更新机会的跟进情况b. 添加注释并设置提醒以确保不漏掉任何重要细节3. 销售机会分析a. 利用系统提供的数据分析功能，评估销售机会的潜力和趋势b. 基于分析结果调整销售策略和决策VI. 客户服务管理1. 新增服务请求a. 在服务请求页面，点击"新增请求"按钮b. 填写请求的详细信息，如服务类型、紧急程度等c. 关联相关客户和服务团队2. 服务请求处理a. 在服务请求详情页，记录服务处理过程和结果b. 分配责任人，并跟踪服务请求的状态变化3. 客户满意度评估a. 根据服务完成情况，邀请客户评价服务质量b. 分析客户反馈，改进服务流程和提升客户满意度VII. 报表与分析1. 生成报表a. 在报表页面，选择报表类型和时间范围b. 系统自动生成报表并展示关键指标和图表2. 自定义报表a. 根据业务需求，自定义报表的字段和展示方式b. 保存并导出报表供进一步分析和共享VIII. 数据管理1. 数据导入a. 在数据管理页面，选择导入方式和文件b. 映射字段，验证数据格式并导入系统2. 数据导出a. 在数据管理页面，选择导出条件和字段b. 系统生成导出文件，可用于数据备份或与其他系统共享本操作手册仅为CRM系统的基本操作介绍，更多功能和高级操作请参考系统的其他文档或咨询相关技术支持人员。
客户关系管理系统使用说明
客户关系管理系统使用说明客户关系管理系统（CRM）是指通过使用技术手段，帮助企业建立和维护与客户的良好关系，从而实现客户管理和营销优化的一种管理工具。
本文将详细介绍CRM系统的使用方法，内容涵盖系统登录、客户信息管理、销售管理以及数据分析与报告等方面。
一、系统登录1.打开浏览器，输入CRM系统的登录网址。
2.输入用户名和密码，点击“登录”按钮进行登录。
3.如果忘记密码，可以点击“找回密码”进行密码重置。
二、客户信息管理1.客户列表：登录系统后，可以看到客户列表页面。
可以根据需要，排序或筛选出特定客户。
4.删除客户：在客户详情页面，点击“删除客户”按钮，可将客户从系统中删除。
三、销售管理1.销售机会：点击“销售机会”菜单，可以查看当前的销售机会列表。
点击“添加销售机会”按钮，录入新的销售机会信息，包括机会名称、预估金额等。
点击“确认”完成销售机会的添加。
2.销售机会跟进：在销售机会列表中，点击一些销售机会，进入机会详情页面。
可以记录与客户的沟通内容、拜访记录等。
系统会自动记录跟进历史，便于随时查看和追踪销售进展。
3.销售目标：点击“销售目标”菜单，可以设定个人或团队的销售目标。
输入销售额或销售数量等指标，设置时间范围后，点击“保存”按钮即可设定目标。
4.销售报表：系统提供多种销售报表，包括销售额、销售漏斗等，以直观地展示销售数据。
根据需要，可以自定义日期范围、数据维度等，生成对应的报表。
四、数据分析与报告1.客户分析：点击“客户分析”菜单，可以查看客户的分布情况、客户分类、客户价值等。
通过数据图表，快速了解客户群体的特点，为客户细分和营销提供参考。
2.销售分析：点击“销售分析”菜单，可以查看销售额、销售渠道、销售地区等数据。
可以通过数据分析，找到销售业绩的优势和劣势，制定相应的销售策略和计划。
3. 报表生成：系统提供自定义报表生成工具，用户可以根据需要选择数据源、设置指标和维度，生成个性化的报表。
博星卓越客户关系管理实验指导书
博星卓越客户关系管理教学实验系统实验指导书(版本：v1.0)制作：北京博导前程信息技术有限公司目录博星卓越CRM系统概述 ............................................ 错误!未定义书签。
一、系统简介..................................................... 错误!未定义书签。
二、系统特点..................................................... 错误!未定义书签。
三、系统作用..................................................... 错误!未定义书签。
实验一熟悉系统原理 .............................................. 错误!未定义书签。
1.1 实验概述...................................................... 错误!未定义书签。
1.2实验目标....................................................... 错误!未定义书签。
1.3实验步骤....................................................... 错误!未定义书签。
1.4实验总结....................................................... 错误!未定义书签。
实验二企业基础设置 .............................................. 错误!未定义书签。
2.1实验概述....................................................... 错误!未定义书签。
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博星卓越客户关系管理教学实验系统使用说明书(版本：v1.0)制作：北京博导前程信息技术有限公司目录1.CRM系统桌面 (7)1.1.信息发布 (8)1.2.信息栏目 (9)1.3.链接管理 (9)1.4.BBS管理 (9)1.5.邮箱管理 (9)2.客户管理 (10)2.1.客户档案 (10)2.1.1.编辑客户信息 (11)2.1.2.编辑联系人信息 (12)2.2.代理管理 (13)2.3.潜在客户 (14)2.4.竞争对手 (17)2.5.联系人 (17)2.6.产品管理 (18)2.6.1.编辑产品信息 (19)2.7.销量折扣 (19)2.8.职位折扣 (20)2.9.客户折扣 (20)2.10.代理折扣 (20)3.业务审批 (21)3.1.审批管理 (21)4.市场管理 (23)4.1.市场任务 (23)4.2.市场跟踪 (25)4.3.市场活动 (25)4.3.1.市场活动信息 (26)4.3.2.市场活动参与者管理 (27)5.销售管理 (28)5.1.销售任务 (28)5.2.销售跟踪 (30)5.3.销售机会 (30)5.4.产品报价 (31)5.5.销售计划 (33)6.订单管理 (35)6.1.订单信息 (35)6.1.1.制定订单回款计划 (36)6.2.订单执行 (37)6.3.回款计划 (38)6.4.订单账目 (39)6.5.欠款查询 (39)6.6.催款提醒 (40)7.财务处理 (42)7.1.收款管理 (42)7.2.付款管理 (42)7.2.1.付款列表 (43)7.2.2.选择待执行的退货操作 (43)7.2.3.编辑付款明细信息 (44)7.3.帐户查询 (44)8.退货管理 (45)8.1.退货信息 (45)8.2.退货执行 (46)8.2.1.退货单执行退款 (47)8.3.退货账目 (47)9.服务反馈 (48)9.1.服务任务 (48)9.2.服务跟踪 (50)9.3.对象挖掘 (50)9.3.1.对象挖掘 (51)9.4.关怀建议 (52)9.5.反馈受理 (53)9.6.反馈处理 (54)9.7.知识管理 (55)10.售后服务 (57)10.1.产品档案管理 (57)10.1.1.产品档案列表 (57)10.1.2.编辑产品档案信息 (58)10.1.3.产品维修报告 (58)10.2.维修登记管理 (59)10.3.维修报告查询 (60)10.4.回访对象挖掘 (60)11.维修订单 (61)11.1.维修订单管理 (61)11.2.维修订单执行 (62)11.2.1.维修订单列表 (62)11.2.2.维修订单执行 (62)11.2.3.维修订单执行收款编辑 (63)11.3.维修报价管理 (63)11.3.1.维修报价单列表 (63)12.分析决策 (65)12.1.销售漏斗分析 (65)12.2.销售情况分析 (66)12.2.1.销售时间分析 (66)12.2.2.产品销售分布 (66)12.2.3.销售构成分析 (67)12.2.4.销售竞争分析 (67)12.2.5.销售失败分析 (67)12.3.销售费用分析 (67)12.4.市场活动分析 (67)12.5.员工业绩分析 (67)12.6.客户代理分析 (68)12.7.服务维修分析 (68)12.7.1.客户反馈分析 (68)12.7.2.客户维修分析 (68)13.系统设置 (69)13.1.职位权限设置 (69)13.2.企业标准设置 (71)13.2.1.任务状态定义 (71)13.2.2.进程动作定义 (72)13.2.3.属性定义 (73)13.2.4.其他定义 (75)13.3.日历设置 (76)13.4.员工客户分配 (77)13.4.1.选择人员 (78)13.4.2.客户授权 (79)13.5.审批流程 (79)13.5.1.审批流程设置 (80)13.5.2.新增审批流程 (80)13.5.3.增加或者修改审批点 (81)13.5.4.定义入口条件 (82)13.5.5.审批职位定义 (83)1.CRM系统桌面当您进入CRM系统后，首先显示您的个性化桌面，桌面的上部显示系统当前登陆者的名称，所属的部门和当前系统日期。
桌面上的可用功能依据您所具有权限，权限的设置方法详见权限设置有关说明。
桌面的左侧是CRM系统的功能菜单区，点击菜单区左上角的图标，可以隐藏和显示菜单区。
右侧是个人工具区，桌面中部是CRM系统的个人工作办事指南，指南中列出与个人相关的各类任务、正在执行中销售订单和维修订单。
在桌面的中上部，滚动显示公司发布的最新信息（信息发布方法详见有关说明），下面是常用的连接，在此只需轻轻点击，即可立即连接选定的网址。
连接网址可以由用户自行添加。
此外在桌面的由上角，提示了您当天定制的工作日程提醒，点击进入字样，即可进入工作日程的管理。
桌面的页面格式如下图所示：桌面上的个人工具、最新信息、常用连接的操作方法同OA系统一致，请参见OA系统说明书，这里恕不赘述。
桌面上的六个图标功能如下：：点击此图标，返回到个人桌面。
：点击此图标，弹出短消息窗口，如果系统有最新消息发送到您的桌面，该图标将运动，直到你阅读到此消息为止。
：点击此图标，将刷新当前页面，以反映最新情况。
：点击此图标，将回退到上一个本次曾经访问过的页面。
：点击此图标，将前进到下一个本次曾经访问过的页面。
：点击此图标，经弹出信息框，询问您是否确定退出本系统。
在桌面的办事指南栏目中列出当前与您相关的任务、订单、反馈处理和联系人的重要日期提醒，后面的括号中表示这些相关事务的数量，点击他们后，则进入相应的操作页面。
如点击联系人重要日期，显示页面如下图所示：1.1. 信息发布信息发布管理是具有指定栏目发布权限的人员，可以在规定的栏目中发布信息。
如果当前操作员要在没有发布权限的栏目中发布信息时，系统会给出相应的提示信息；如果当前操作员对指定的栏目有修改删除权限，则该用户可修改或删除该栏目下的信息。
在发布信息的同时，可以上传相关的图片信息或附件信息。
1.2. 信息栏目信息栏目管理是使用户可以根据本单位的实际情况，设置相应的信息发布栏目，同时可对每个信息栏目指定相应的信息发布权限和信息审核修改（删除）权限，如设置：新闻、公告、大事记、组织机构介绍、规章制度、产品介绍等栏目，并可为这些栏目指定不同的信息发布管理人员和审核修改人员。
用户在这里可指定某一个栏目为系统默认栏目，当员工进行信息查询时，首先会看到系统默认栏目的信息。
1.3. 链接管理常用链接为员工提供快速登录常用WEB站点的功能，在这里，管理员可设置一些与公司业务有关及常用的Internet/Intranet站点供员工方便访问。
进入常用链接管理主页面后，可进行新增、删除处理、修改已有的链接，并可直接进入链接的地址。
1.4. BBS管理本模块具有权限限制，由指定的公司BBS管理员对公司BBS栏目和内容进行维护。
在这里，管理员可设置多个BBS栏目，为每个栏目指定不同的员工，同时可对各个栏目中的内容进行管理（删除）；在进行匿名用户管理中，可对某个匿名用户发表权进行设置管理。
1.5. 邮箱管理邮箱管理功能用来设置和管理员工邮箱的容量大小。
2.客户管理2.1. 客户档案通过对客户的管理，能够全面准确的了解客户的情况，进行客户跟踪，客户相关的任务，客户相关进程，客户相关订单，客户相关报价单和客户所关心的产品。
首先进入客户列表页面，可以根据客户编号，客户姓名查询某个客户的信息。
可以增加、删除、修改客户，查看客户详细信息。
通过[高级查询]查询所需要的客户信息。
客户管理页面如下图：点击客户名称查看客户相关信息，包括（客户相关任务、客户相关进程、客户相关报价单、客户相关订单、客户关心产品、客户相关联系人和客户相关附件。
）点击客户编号前[]按钮查看客户详细信息。
点击[]图标，编辑客户信息和客户相关信息。
点击[]图标，删除客户信息。
点击[]图标，转为代理。
在客户编号输入框中输入客户的编号或者在客户名称输入框中输入客户的名称点击[查看]按钮查看相应的客户信息。
点击[增加]按钮增加一条客户信息。
2.1.1.编辑客户信息对客户的信息和客户相关信息进行编辑，点击相关任务栏并显示出相关任务，点击相关任务链接进行相关任务的管理。
同样的方法对客户相关进程、客户相关报价单、客户相关订单进行管理。
点击联系人旁边的[]图标为客户添加联系人；点击联系人名称查看联系人情况；点击联系人旁边的[]图标编辑相关联系人信息；点击联系人旁边的[]图标删除此联系人；点击相关产品旁边的[]图标为客户添加相关产品；点击相关产品名称查看相关产品情况；点击相关产品旁边的[]图标选择相关产品信息；点击相关产品旁边的[]图标删除此相关产品；点击相关产品旁边的[]选择产品相关联系人；点击相关附件[]图标，添加相关附件；对客户信息编辑完后点击[保存返回]返回到上个页面，也可以按[保存继续]按钮保存相关信息后继续编辑客户信息。
2.1.2.编辑联系人信息点击联系人旁边的[]图标或点击联系人旁边的[]图标，分别为新增或修改相关联系人信息，页面如下图所示：2.2. 代理管理通过对代理的管理，能够全面准确的了解代理的状态，代理相关的任务，代理相关进程，代理相关订单，代理相关报价单和代理所关心的产品。
首先进入代理列表页面，可以根据代理编号，代理姓名查询某个代理的信息。
可以增加、删除、修改代理，查看代理详细信息。
通过[高级查询]查询所需要的代理信息。
代理管理页面如下图：点击代理名称查看代理相关信息，包括（代理相关任务、代理相关进程、代理相关报价单、代理相关订单、代理关心产品、代理相关联系人和代理相关附件。
）点击代理编号前[]按钮查看代理详细信息。
点击[]图标，编辑代理信息和代理相关信息。
点击[]图标，删除代理信息。
点击[]图标，转为客户。
在代理编号输入框中输入代理的编号或者在代理名称输入框中输入代理的名称点击[查看]按钮查看相应的代理信息。
点击[增加]按钮增加一条代理信息。
对代理的信息和代理相关信息进行编辑，点击相关任务栏并显示出相关任务，点击相关任务链接进行相关任务的管理。
同样的方法对代理相关进程、代理相关报价单、代理相关订单进行管理。
点击联系人旁边的[]图标为代理添加联系人。
点击联系人名称查看联系人情况，点击联系人旁边的[]图标编辑相关联系人信息，点击联系人旁边的[]图标删除此联系人。
点击相关产品旁边的[]图标为代理添加相关产品。
点击相关产品名称查看相关产品情况，点击相关产品旁边的[]图标选择相关产品信息，点击相关产品旁边的[]图标删除此相关产品。
点击相关产品旁边的[]选择产品相关联系人。