第5章 阿里巴巴国际站--客户管理
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• 1、早先没有私人展示厅功能时，做外贸都是用快递发 送样品册到国外客户方式，费时费力费钱。
• 2、新产品的设计需要保护。 • 3、通过一份不带附件的邀请邮件的方式，给特定的买
家看自己的私人产品，不在公共网页上展示。 • 4、避免邮箱的问题，国外限制一些特定的邮箱。
私人展示厅的运用
• 私人展示厅案例
客户分类
• 分类管理是工作效率和服务质量的保证
根据意向程度来分 根据地域来分 根据规模大小来分 根据产品种类来分
联系记录管理
• 保证记录完整 • 快速定位查找 • 展现规范管理
动态管理的重要性： • 如果数据不完整，会影响今后的查找和管理工作。
所以，要保持数据的完整性和连贯性。 • 每次联系后都可以添加联系记录。
客户管理
客户管理模块能对客户进行分类，提供数据的导入导出， 并能新建各类关联单据，查看客户信用信息，提供完整、 全面的企业客户信息。
右键功能菜单
邮件营销
通过三种方式生成邮件：选择产品、上传已有文 件以及选择历史邮件，并提供营销效果统计。
邮件内容的组织方式
寄样与报价---寄样
主要包括单据的新建、删除、审核和修改操作， 以及报价单的审核、处理、打印等操作。
5.1.3.1 建立客户库 5.1.3.2 客户分类 5.1.3.3 联系记录管理 5.1.3.4 报价管理
5.1 My Alibaba客户管理模块
客户管理的重要性
• 业务量最大的客户占客户总数的比例？
企业80%的利润来源于20%的高端客户 （80:20原理） 客户管理不是一视同仁。要将客户进行分类，有重点地进行管理。
• 邀请信内容 （自己编辑部分） Dear Mr/Ms， This is an exciting moment you shouldn’t miss --- our brand-new product Multi-function Walking Stick will be launched in coming December, but within a carefully chosen and limited scope. We sincerely invite you to join us and start on this new journey-- market this practical tools and helper to all those need in USA, Europe, Middle East and all over the world, which we ‘re sure will have a very unexpected bright future . By clicking the following URL you will know its features and functions. We strongly believe your rich sales experience will help our co-operations a lot . Certainly your feedback will be given high priority on .
• 你是否充分重视你的客户？
把客户满意度提高5％，其结果是企业的利润增加一倍 很多业务员都认为自己充分重视自己的客户，但是实际的行为却不能很好地证明这一 点，比如说，报错价格，不能按时交货，有价格变动不能及时通知客户等等
客户管理主要内容
• 建立客户库 • 客户分类 • 联系记录管理 • 报价管理
客户管理各模块的功能
• 客户为什么会流失？
2/3的客户流失是因为供应商对他们的关怀（两种）不够 很多人会认为是价格，质量等原因造成的。曾经有过一个澳大利亚的客户，因 为价格原因将订单转给别的供应商。但是，不到半年，该客户再开广交会的时候找 回来了，并且提供了其他供应商的价格和样品。原因是新的供应商不能给他提供满 意的服务，交流上也有一定的问题。
右键功能菜单
寄样单明细
寄样与报价---报价
查询窗口
右键功能菜来自百度文库 报价单明细
报价管理—价格计算工具
5.2 私人展示厅
本节介绍： 5.2.1 私人展示厅的作用 5.2.2 私人展示厅的操作流程（任务计划书） 5.2.3 私人展示厅案例
5.2私人展示厅
私人展示厅的作用
• 主动出击，理直气壮地“提醒”客户 • 保护新产品外观设计, 避免被抄袭 • 避免邮件被过滤 • 在线E- catalogue，“携带”方便
日常业务流程
单证
出货 收款
采购 材料入库
付款
生产 领料 产品入库
注册开通
• 进入注册页面 • 填写企业信息
• 通过邮件激活
（注：hotmail邮箱无法接收验证邮件）
初始化向导
• 向导说明 • 设置公司基本信息 • 设置员工帐号信息 • 设置公司邮箱帐号
• 设置公司基本信息
左侧： 操作提示和明细说明
5.3 多用户管理
本节介绍：
5.3.1 多用户管理的作用 5.3.2 子帐号的设置 5.3.3 各个角色的权限
5.3多用户管理
多用户管理
四个角色： • 管理者(Administrator) • 业务经理(Power User) • 分产品业务员(User for Products) • 制作员(Poster) • 可以一个公司做比喻： • 公司名称:桃花岛果品有限公司 • 总经理(管理者)------黄蓉 • 外贸经理(业务经理)------郭靖 • 外贸业务员(分产品业务员)--------郭芙(苹果 香蕉)、
第五章 客户管理
第五章目录
5.1 My Alibaba客户管理模块 5.2 私人展示厅 5.3 多用户管理 5.4 商情特快 5.5 阿里软件(外贸版)
目录
5.1 My Alibaba客户管理模块
本节介绍： 5.1.1 客户管理的重要性 5.1.2 客户管理各模块的功能（任务计划书） 5.1.3 客户管理的主要内容
• 设置员工帐号信息
默认为业务员，共5个帐号
• 设置公司邮箱帐号
请参考左侧“邮箱设置帮助”，测试成功即可
系统界面
一级功能菜单： 邮件、客户、邮件营销、寄样与报价、销售订单、单证管理、 财务、采购、库存、产品、统计报表、系统设置
待处理任务
业务提醒
工作台
统计及分析窗口
在线帮助入口
• 在线帮助
客服电话、外贸助手、客服中心、我要提问、新手上路
郭襄 (桃,芒果) • 网管(制作员)--------郭破虏
添加子帐号背景
• 公司经营多种产品 • 业务员销售不同的产品 • 分配原则:按产品或地区分配
5.4 商情特快
本节介绍：
5.4.1 商情特快作用 5.4.2 订阅商情特快（任务计划书） 5.4.3 修改商情特快（任务计划书）
5.4商情特快
菜单展开与折叠
功能与菜单介绍
一级菜单
工具栏
在线帮助入口与退出
二级 菜单
快捷区域
列表区
列表操作--右键
列表中的项目右键操作，如图：
•此条目点右键 •弹出右键菜单 •左键点击确定
列表操作—双击
列表中的项目双击操作，如图：
•对此列表双击 •弹出详细信息
树操作—菜单展开与折叠
树的展开与折叠操作，如图：
新产品上市 不希望大范围发布
• 通过私人展厅得到很多买家的反馈，综合功 能实现及成本因素，新产品得以上市了
• 用私人展厅与之前已基本确定的意向买家沟 通，小范围发布产品上市消息
Multi-function Walking Stick
• This attractive seat provides a useful place to rest when out and about. The tripod base ensures it is stable whilst the moulded seat offers comfort and support when needed. Folding away quickly and easily, it can also be used as a walking stick.
提供Excel、Outlook、Foxmail等多种导入途径 Excel导入，按照界面提示下载模板文件并填写
客户批量导入图示
工具栏按钮进入 选择导入方式
客户导入提示
Excel中以下数据会无法导入，但不影响其它完 整准确的数据
• 客户信息不完全 （名称、电子邮件和联系人必须填写）！
• 客户信息重复 （名称或电子邮件不能重复）
• 外贸助手
点击播放动画使用教程
• 在线客服中心
远程服务，工程师提供在线同步支持
数据初始化
• 子帐号设置 • 邮箱设置 • 邮件分配规则 • 客户导入 • 产品导入 • 快递公司管理 • 货代与出口代理公司管理
邮箱设置
必须是支持pop3收发的邮箱！
邮件分配规则
客户导入 可先添加客户组，也可不设置 客户录入路径：客户—新建 邮件发件人地址后有添加按钮 批量导入方法：客户—导入
报价管理
• 报价要素
完整的产品规格 大幅、清晰的彩色照片 特点、功能及好处 产品应用 颜色、尺寸及规格参数 款式及选择
最低订货量 运输与包装 价格有效期 交货时间 价格 价格条款 付款条件
报表
• 发布统计报表 • 询盘统计报表 • 前10位产品 • 前10位供应信息 • 前10位国家或地区 • 询盘客户转化率 • 销售收入报表 • 每月操作统计
建立客户库
• 客户库的建立必不可少
阿里巴巴My Alibaba系统 Excel表格 Outlook邮件系统
• 1、客户由询盘转化而来 • 2.可以将收到询盘的客户信息直接保存到客户库，不用
录入，方便快捷且不会出错． • 3.一旦转化为客户，如果再次收到该客户的询盘，操作
栏将显示“新增为意向”，便于区分。所以鼓励客户将 所有的询盘客户存到客户库中。 • 4、可以将不是通过阿里巴巴来询盘的客户以及自己原 有的客户也录入到客户库中进行统一管理
商情特快
• 管理商情快递 • 订阅商情特快（Trade Alert ）
输入关键词 选择信息类型 订阅
• 修改商情特快
第五章目录
5.1 My Alibaba客户管理模块 5.2 私人展示厅 5.3 多用户管理 5.4 商情特快 5.5 阿里软件(外贸版)
目录
基础设置及数据
邮件及客户管理
系统帐号设置
• 邮箱地址不合法,应如abc@123.com
产品导入
• 导入产品前，可先设置产品组，也可后期设置 • 产品导入路径：产品---导入 （支持Excel导入，Excel模板按照页面提示下载）
快递公司管理
货代与出口代理公司管理
功能与基本操作
• 系统功能
功能与菜单介绍
• 列表操作
鼠标左右键功能
• 数操作
邮件帐号设置
权限划分
分配设置
往来客户档案
仓库产品档案
客户询盘
客户分组查看 客户拥有者查看
客户星级查看 客户来源查看 客户区域查看
邮件收发
邮件分配 加为客户 寄样与报价 销售定单
邮件营销 营销效果查询
切换用户查询 邮件翻译
下属已删除邮件查询 需跟踪邮件查询 按客户展示
客户查询 客户修改 信用查询 业务记录新建
• Seat height: 57.5cm (22.5")
• Weight: 0.8kg
• Maximum user weight: 124kgs
Action
• 私人展示厅名字 New Products- Multi-function Walking Stick • 邀请信主题 New Products- Multi-function Walking Stick
添加（查看）客户 邮件正文
雅虎鱼一键翻译
邮件管理常见功能
• 导入联系人
邮件中发件人地址后，有查看/添加按钮
• 邮件追踪
选择邮件，点击鼠标右键，设置提醒 提醒方式：系统邮件，旺旺提醒
• 邮件模板
新建/回复邮件页面，工具栏上方均有“模板”按钮 自定义模板路径：邮件—模板（视图见后）
邮件 模板管理界面
•点击“+”展开树 •点击“-”折叠树
常见操作
• 日程管理 • 邮件管理 • 客户管理 • 邮件营销 • 寄样与报价 • 如何做销售订单 • 如何制作单证 • 系统设置 • 如何与SCRM配合使用
日程管理
路径：首页—日程安排
可设定日程，分配日程，可选列表、日、周多种视图
邮件管理
邮件自动分配，在线收发，雅虎鱼翻译，添加（查看）客户等
• 2、新产品的设计需要保护。 • 3、通过一份不带附件的邀请邮件的方式，给特定的买
家看自己的私人产品，不在公共网页上展示。 • 4、避免邮箱的问题，国外限制一些特定的邮箱。
私人展示厅的运用
• 私人展示厅案例
客户分类
• 分类管理是工作效率和服务质量的保证
根据意向程度来分 根据地域来分 根据规模大小来分 根据产品种类来分
联系记录管理
• 保证记录完整 • 快速定位查找 • 展现规范管理
动态管理的重要性： • 如果数据不完整，会影响今后的查找和管理工作。
所以，要保持数据的完整性和连贯性。 • 每次联系后都可以添加联系记录。
客户管理
客户管理模块能对客户进行分类，提供数据的导入导出， 并能新建各类关联单据，查看客户信用信息，提供完整、 全面的企业客户信息。
右键功能菜单
邮件营销
通过三种方式生成邮件：选择产品、上传已有文 件以及选择历史邮件，并提供营销效果统计。
邮件内容的组织方式
寄样与报价---寄样
主要包括单据的新建、删除、审核和修改操作， 以及报价单的审核、处理、打印等操作。
5.1.3.1 建立客户库 5.1.3.2 客户分类 5.1.3.3 联系记录管理 5.1.3.4 报价管理
5.1 My Alibaba客户管理模块
客户管理的重要性
• 业务量最大的客户占客户总数的比例？
企业80%的利润来源于20%的高端客户 （80:20原理） 客户管理不是一视同仁。要将客户进行分类，有重点地进行管理。
• 邀请信内容 （自己编辑部分） Dear Mr/Ms， This is an exciting moment you shouldn’t miss --- our brand-new product Multi-function Walking Stick will be launched in coming December, but within a carefully chosen and limited scope. We sincerely invite you to join us and start on this new journey-- market this practical tools and helper to all those need in USA, Europe, Middle East and all over the world, which we ‘re sure will have a very unexpected bright future . By clicking the following URL you will know its features and functions. We strongly believe your rich sales experience will help our co-operations a lot . Certainly your feedback will be given high priority on .
• 你是否充分重视你的客户？
把客户满意度提高5％，其结果是企业的利润增加一倍 很多业务员都认为自己充分重视自己的客户，但是实际的行为却不能很好地证明这一 点，比如说，报错价格，不能按时交货，有价格变动不能及时通知客户等等
客户管理主要内容
• 建立客户库 • 客户分类 • 联系记录管理 • 报价管理
客户管理各模块的功能
• 客户为什么会流失？
2/3的客户流失是因为供应商对他们的关怀（两种）不够 很多人会认为是价格，质量等原因造成的。曾经有过一个澳大利亚的客户，因 为价格原因将订单转给别的供应商。但是，不到半年，该客户再开广交会的时候找 回来了，并且提供了其他供应商的价格和样品。原因是新的供应商不能给他提供满 意的服务，交流上也有一定的问题。
右键功能菜单
寄样单明细
寄样与报价---报价
查询窗口
右键功能菜来自百度文库 报价单明细
报价管理—价格计算工具
5.2 私人展示厅
本节介绍： 5.2.1 私人展示厅的作用 5.2.2 私人展示厅的操作流程（任务计划书） 5.2.3 私人展示厅案例
5.2私人展示厅
私人展示厅的作用
• 主动出击，理直气壮地“提醒”客户 • 保护新产品外观设计, 避免被抄袭 • 避免邮件被过滤 • 在线E- catalogue，“携带”方便
日常业务流程
单证
出货 收款
采购 材料入库
付款
生产 领料 产品入库
注册开通
• 进入注册页面 • 填写企业信息
• 通过邮件激活
（注：hotmail邮箱无法接收验证邮件）
初始化向导
• 向导说明 • 设置公司基本信息 • 设置员工帐号信息 • 设置公司邮箱帐号
• 设置公司基本信息
左侧： 操作提示和明细说明
5.3 多用户管理
本节介绍：
5.3.1 多用户管理的作用 5.3.2 子帐号的设置 5.3.3 各个角色的权限
5.3多用户管理
多用户管理
四个角色： • 管理者(Administrator) • 业务经理(Power User) • 分产品业务员(User for Products) • 制作员(Poster) • 可以一个公司做比喻： • 公司名称:桃花岛果品有限公司 • 总经理(管理者)------黄蓉 • 外贸经理(业务经理)------郭靖 • 外贸业务员(分产品业务员)--------郭芙(苹果 香蕉)、
第五章 客户管理
第五章目录
5.1 My Alibaba客户管理模块 5.2 私人展示厅 5.3 多用户管理 5.4 商情特快 5.5 阿里软件(外贸版)
目录
5.1 My Alibaba客户管理模块
本节介绍： 5.1.1 客户管理的重要性 5.1.2 客户管理各模块的功能（任务计划书） 5.1.3 客户管理的主要内容
• 设置员工帐号信息
默认为业务员，共5个帐号
• 设置公司邮箱帐号
请参考左侧“邮箱设置帮助”，测试成功即可
系统界面
一级功能菜单： 邮件、客户、邮件营销、寄样与报价、销售订单、单证管理、 财务、采购、库存、产品、统计报表、系统设置
待处理任务
业务提醒
工作台
统计及分析窗口
在线帮助入口
• 在线帮助
客服电话、外贸助手、客服中心、我要提问、新手上路
郭襄 (桃,芒果) • 网管(制作员)--------郭破虏
添加子帐号背景
• 公司经营多种产品 • 业务员销售不同的产品 • 分配原则:按产品或地区分配
5.4 商情特快
本节介绍：
5.4.1 商情特快作用 5.4.2 订阅商情特快（任务计划书） 5.4.3 修改商情特快（任务计划书）
5.4商情特快
菜单展开与折叠
功能与菜单介绍
一级菜单
工具栏
在线帮助入口与退出
二级 菜单
快捷区域
列表区
列表操作--右键
列表中的项目右键操作，如图：
•此条目点右键 •弹出右键菜单 •左键点击确定
列表操作—双击
列表中的项目双击操作，如图：
•对此列表双击 •弹出详细信息
树操作—菜单展开与折叠
树的展开与折叠操作，如图：
新产品上市 不希望大范围发布
• 通过私人展厅得到很多买家的反馈，综合功 能实现及成本因素，新产品得以上市了
• 用私人展厅与之前已基本确定的意向买家沟 通，小范围发布产品上市消息
Multi-function Walking Stick
• This attractive seat provides a useful place to rest when out and about. The tripod base ensures it is stable whilst the moulded seat offers comfort and support when needed. Folding away quickly and easily, it can also be used as a walking stick.
提供Excel、Outlook、Foxmail等多种导入途径 Excel导入，按照界面提示下载模板文件并填写
客户批量导入图示
工具栏按钮进入 选择导入方式
客户导入提示
Excel中以下数据会无法导入，但不影响其它完 整准确的数据
• 客户信息不完全 （名称、电子邮件和联系人必须填写）！
• 客户信息重复 （名称或电子邮件不能重复）
• 外贸助手
点击播放动画使用教程
• 在线客服中心
远程服务，工程师提供在线同步支持
数据初始化
• 子帐号设置 • 邮箱设置 • 邮件分配规则 • 客户导入 • 产品导入 • 快递公司管理 • 货代与出口代理公司管理
邮箱设置
必须是支持pop3收发的邮箱！
邮件分配规则
客户导入 可先添加客户组，也可不设置 客户录入路径：客户—新建 邮件发件人地址后有添加按钮 批量导入方法：客户—导入
报价管理
• 报价要素
完整的产品规格 大幅、清晰的彩色照片 特点、功能及好处 产品应用 颜色、尺寸及规格参数 款式及选择
最低订货量 运输与包装 价格有效期 交货时间 价格 价格条款 付款条件
报表
• 发布统计报表 • 询盘统计报表 • 前10位产品 • 前10位供应信息 • 前10位国家或地区 • 询盘客户转化率 • 销售收入报表 • 每月操作统计
建立客户库
• 客户库的建立必不可少
阿里巴巴My Alibaba系统 Excel表格 Outlook邮件系统
• 1、客户由询盘转化而来 • 2.可以将收到询盘的客户信息直接保存到客户库，不用
录入，方便快捷且不会出错． • 3.一旦转化为客户，如果再次收到该客户的询盘，操作
栏将显示“新增为意向”，便于区分。所以鼓励客户将 所有的询盘客户存到客户库中。 • 4、可以将不是通过阿里巴巴来询盘的客户以及自己原 有的客户也录入到客户库中进行统一管理
商情特快
• 管理商情快递 • 订阅商情特快（Trade Alert ）
输入关键词 选择信息类型 订阅
• 修改商情特快
第五章目录
5.1 My Alibaba客户管理模块 5.2 私人展示厅 5.3 多用户管理 5.4 商情特快 5.5 阿里软件(外贸版)
目录
基础设置及数据
邮件及客户管理
系统帐号设置
• 邮箱地址不合法,应如abc@123.com
产品导入
• 导入产品前，可先设置产品组，也可后期设置 • 产品导入路径：产品---导入 （支持Excel导入，Excel模板按照页面提示下载）
快递公司管理
货代与出口代理公司管理
功能与基本操作
• 系统功能
功能与菜单介绍
• 列表操作
鼠标左右键功能
• 数操作
邮件帐号设置
权限划分
分配设置
往来客户档案
仓库产品档案
客户询盘
客户分组查看 客户拥有者查看
客户星级查看 客户来源查看 客户区域查看
邮件收发
邮件分配 加为客户 寄样与报价 销售定单
邮件营销 营销效果查询
切换用户查询 邮件翻译
下属已删除邮件查询 需跟踪邮件查询 按客户展示
客户查询 客户修改 信用查询 业务记录新建
• Seat height: 57.5cm (22.5")
• Weight: 0.8kg
• Maximum user weight: 124kgs
Action
• 私人展示厅名字 New Products- Multi-function Walking Stick • 邀请信主题 New Products- Multi-function Walking Stick
添加（查看）客户 邮件正文
雅虎鱼一键翻译
邮件管理常见功能
• 导入联系人
邮件中发件人地址后，有查看/添加按钮
• 邮件追踪
选择邮件，点击鼠标右键，设置提醒 提醒方式：系统邮件，旺旺提醒
• 邮件模板
新建/回复邮件页面，工具栏上方均有“模板”按钮 自定义模板路径：邮件—模板（视图见后）
邮件 模板管理界面
•点击“+”展开树 •点击“-”折叠树
常见操作
• 日程管理 • 邮件管理 • 客户管理 • 邮件营销 • 寄样与报价 • 如何做销售订单 • 如何制作单证 • 系统设置 • 如何与SCRM配合使用
日程管理
路径：首页—日程安排
可设定日程，分配日程，可选列表、日、周多种视图
邮件管理
邮件自动分配，在线收发，雅虎鱼翻译，添加（查看）客户等