销售漏斗表
销售漏斗表使用说明
销售漏斗表使用说明
深信服科技 谢全锋
漏斗表简介
《销售漏斗一览表》采用EXCEL制作， 一个表里包涵了四个部分： 1、《销售漏斗一览表》 2、《漏斗定义和销售预测》 3、《销售漏斗整体统计分析》 4、《项目数量纵向统计分析》
漏斗表简介
其中2,3,4三个表是自动随着1表更新的，自动 统计整理的，所以填写人员只需要对《销售漏斗 一览表》进行填写，主要填写4个部分：项目名 称、项目金额、项目状态、项目周期；然后选中 你所有填写的项目之后，点击表格上方“数据” 里的“排序”（现在默认的是按照本周状态进行 排序），即可轻松整理现在项目情况，也可按照 完成时间、上周状态、本周状态来进行排序！
子表分析售人员预计
签单金额和方便项目经理对销售人员工作进展进 行直观的查阅 《销售漏斗整体统计分析》可以让销售人员和项 目经理很清楚的看到自身或者整个团队项目各自 的情况，能帮助大家及时调整自己工作重点，把 握工作方向，形成滚动式销售 《项目数量纵向统计分析》起一个辅助作用，就 是项目各前后变化情况进行分析，便于清楚自己 项目进展情况
销售漏斗管理务实
销售漏斗管理务实一、销售漏斗：也叫做销售管道（Sale Pipeline），它是一个形象的概念，是对销售过程控制的大客户管理工具。
可以直观的反映销售机会状态以及销售效率的一个重要的销售管理模型。
二、销售漏斗适用范围：大客户销售；销售周期比较长的工业产品；高附加值或者技术性比较强的行业；三、销售漏斗的模型图：模型图的说明：1、从销售漏斗看来，达成销售目标的充分必要条件只有两个：A、漏斗中要有足够是销售机会（潜在客户也称销售预计），销售预计＝销售机会1X赢率1＋销售机会2X赢率2+销售机会3X赢率3+……B、漏斗中的机会不断地向下流动（销售进展）。
也就是说漏斗关键在于其：动态，其包含客户销售几率向下变化的动态，也包括销售人员销售措施和行动的动态；销售进展＝（本周销售预计＋本周已完成任务）－（上周销售预计＋上周已完成任务）（注：关于销售预计和销售进展这2个概念的计算公式可以不用理会，因为这种教科书的程式化的解释会把简单的事情复杂化，当然可以做为想深入全面了解这样工具人士参考）2、销售漏斗管理和销售人员销售行为有直接的关联，销售管理人员只有了然于心，才能在不同的阶段检查和指导以及培训才能有针对性；①候选目标客户这个阶段是市场拓展期，需要销售人员寻找众多疑似目标客户并做出初步的筛选和甄别。
销售人员主要是要学会《如何寻找潜在的客户》《网络营销的技巧》《如何精彩的讲解产品》等技能；②25％潜在客户阶段，销售人员主要是通过登门拜访、技术交流，或者多次电话邮件等沟通方式寻找客户正真的需求，在此阶段销售人员需要要具备《电话沟通的技巧》、《如果寻找关键人》、《销售的6大步骤》、《如何有效的和客户沟通》等等技能；③50％的阶段，销售行为已经进入了送样测试、小批次试制、竞争对手情报工作的收集等销售行为阶段、在此阶段销售人员需要培训《如何面对销售中的困难》、《如何搞掂大客户》、《如何处理客户的拒绝》④75％重点客户的阶段，销售行为已经入了价格、付款等等商务谈判和公关阶段，此阶段销售人员需要培训《乐福采购谈判技巧内部资料》、《如何有效的管理应收账款》( 注：1、销售人员根据自己销售行为的进展，根据经验可以给每个阶段一个“赢率”，即胜算的机会值，如可以给出5%、10%、20%、30%、……、95%、100%等。
销售漏斗管理各项工作表
分类 预测内已回 款项目 合计 预测外已回 款项目 合计 客户名称 客户经理 产品 合同金额 本期回款（万元） 回款日期 是否合同应 收款 竞争对手
主表
分类 保证回款项 目（可能性 大于90%） 合计 有希望回款 项目（可能 性90%— 50%） 合计 客户名称 客户经理 产品 合同金额 本期回款（万元） 回款日期 是否合同应 收款 竞争对手
销售机维护表
部门： 客户名称 新挖掘客户 区域(省市） 客户来源 填表人： 所属行业 主要联系人 及职务 首次联系时间 填表日期： 最近联系日期 联系频率 (次/周) 备注
本周挖掘新客户
说明：供销售人员使用。此表定义客户为现阶段没有实质性接触，但符合目标客户群的机会客户，可通过电话、陌生登门拜访、市场活动、宣传信函等方式展 与他们的联系，当客户明确表示（明确的时间地点和负责人）可以和我们进行更近一步的面谈沟通的客户请从此表中删除，转入销售项目漏斗表中。
上午 周二 下午
上午 周三 下午
上午 周四 下午
上午 周五 下午
周五 下午
上午 周六 下午 合计
备注
、宣传信函等方式展开 漏斗表中。
主要竞争对手
情况判定标准
竞争对手
竞争对手
竞争对手
工作总结
项目销售漏斗表
部门： 销售阶段 意向 合计 立项 合计 演示呈现 合计 商务谈判 合计 成交 合计 说明：1、本表由销售人员填写，销售经理汇总后提交总经理。 2、填表时公司名称、填报人、联系电话，填报日期必须写明。 3、根据客户项目情况判定标准 客户名称 所属行业 填表人： 客户经理 联系电话 关键需求 填表日期： 预计成交金额 进入本阶段 预计签约 时间 时间
下副表（未实现表）
销售漏斗实际应用
用漏斗法则管理销售工作销售漏斗(图1)。
图片1传统销售漏斗的局限销售漏斗主要是用来管理复杂项目——周期长、产品价值高、偶然性强。
销售中最难处理的地方就是过程中的不确定性，销售漏斗的基本思想就是变“不确定”为“确定”，只有确定才能衡量、只有衡量才能管理。
如果想利用这个工具一般会分为几步：①确定每个产品的销售阶段和先后顺序(漏斗阶段)，比如赢得客户认可阶段、引导立项阶段、商务谈判阶段等，并定义每个阶段的工作任务。
②确定项目的平均销售周期。
比如S系列的挖掘机平均每单销售周期是45天。
③确定好每个阶段的成功率，假设确认客户意向阶段有10个项目，最终落单的是两个，这个阶段的成功率就是20%。
比如刚才那个老总的问题，用销售漏斗解决就变得比较容易了。
假设他们的销售阶段有五个，每一阶段的销售成功概率分别是10%、40%、60%、80%、90%。
每个阶段正在运作的项目个数分别是：65、34、27、15、6;每个项目的大小统一按照50万元计算，销售周期是一个季度。
那么，如果在最后的一个季度里，已有的潜在客户最终的签单额就是：65(个)×50万元×10%+34(个)×50万元×40%+27(个)×50万×60%+15×50万×80%+6(个)×50万元×90%=2685万元。
这就是漏斗的突出作用——销售预测。
从大方面讲，销售漏斗还有另外两大作用：制定销售目标，达成销售计划;评估销售组织能力。
理论上它还可以分析销售障碍、分配销售资源、确定回款进度等。
销售漏斗的作用，来源于将不确定的东西变得确定。
但这些因素要想真正确定下来，却并非易事，因为事是死的，人是活的，于是常常误判(见图2)。
传统销售漏斗里，每一阶段的内容几乎都是在说“事”，而不是在说“人”。
比如收集客户全貌信息、挖掘客户需求等。
貌似都和客户有关，但本质都是“事”本身，而不是“人”本身。
如何利用Excel创建一个简单的销售漏斗分析表
如何利用Excel创建一个简单的销售漏斗分析表在当今竞争激烈的商业环境中，了解销售过程中每个阶段的转化率对于企业的成功至关重要。
销售漏斗分析是一种常用的方法，可以帮助企业了解潜在客户转化为实际销售的过程，并找出销售过程中的瓶颈。
本文将介绍如何利用Excel创建一个简单的销售漏斗分析表，以帮助您更好地了解和优化销售过程。
1. 创建数据表格首先，在Excel中创建一个数据表格，用于记录每个销售阶段的关键指标。
表格的列可以包括销售阶段、潜在客户数量、转化率、销售机会数量以及最终的成交金额等。
2. 输入数据在数据表格中输入实际的数据。
对于每个销售阶段，填写相应的数据，包括潜在客户数量、销售机会数量等。
确保数据的准确性和完整性，这是分析的关键。
3. 计算转化率为了计算每个销售阶段的转化率，可以在表格中另外添加一列。
使用Excel的公式功能，将该列的计算公式设置为前一阶段的销售数量除以当前阶段的潜在客户数量。
例如，在“转化率”列中，计算公式可以为“=B2/A2”，其中B2是上一个阶段的销售数量，A2是当前阶段的潜在客户数量。
4. 创建漏斗图表使用Excel的图表功能，将数据可视化为销售漏斗形式。
选中数据表格中的阶段名称、潜在客户数量和转化率这三列数据，然后点击Excel菜单栏上的“插入”选项卡，在图表区域选择“漏斗图”选项。
Excel会自动生成一个简单的销售漏斗图表。
5. 定制图表根据需要，可以对生成的漏斗图表进行进一步的定制。
可以调整图表的样式、颜色、字体以及添加数据标签等，使其更加美观和易于理解。
通过点击图表，Excel会在菜单栏上显示图表工具，可以根据需要进行调整。
6. 分析结果根据生成的销售漏斗图表，可以直观地了解销售过程中各个阶段的转化率和数据情况。
这有助于您发现销售过程中的瓶颈和改进空间。
例如，如果转化率在某个阶段较低，说明可能存在问题，需要进一步分析并采取措施来提高转化率。
7. 更新和优化销售漏斗分析是一个动态的过程，数据和情况可能发生变化。
销售漏斗
知道下一步应该做什么，必须做什么； 不是凭感觉把客户放在某个位置，而是根据标准； 能计算出来要完成任务需要多少潜在客户、意向客户
4.市场部各种活动效果的考评 5.销售人员离职时交接的依据 6.新销售人员培训的主要内容
没有验证客户预算 没有覆盖到高层领导 被卡在客户某个层级
客户给出的原因和理由
今后如何避免类似问题
无法见到客户高层
不理解客户的痛点 没有样板客户推荐 没有及时响应客户 没有展示出产品优势 没有本公司高层支持 没有及时给客户方案
销售人员有义务将所有丢失的客户订单进行上报，以提高企业智商！
销售漏斗的定期检查表
阶段 展示我司代表性产品和资料 拿出客户组织架构和采购流程 确定使用者、影响者、决策者、购买者，提交《基本事实卡》 1 形成照明现存问题记录表（客户需求） 已跟班展示，基本确定类型 拿出解决现存问题的试灯报告 客户所处购买阶段已经清楚 客户已经有预算 得到采购人员的认同和支持 找到客户本次购买的关注点 找到竞争对手的产品优缺点，并形成针对性的措施 根据关注点制定针对性的服务方案 与客户针对服务报告进行交流，听取客户的意见和建议，对服务报 告进行调整，形成修改后的服务报告 2 将调整后的报告与客户沟通交流，得到客户的认同 向客户演示服务方案中的产品 和客户落实请购计划（数量和时间和可能的费用渠道） 找到二级目标点（指导员） 找到客户对竞争对手支持和不支持的目标点，并形成针对性的措施 邀请计划上报决策者参观样板效果，并征求意见
80％
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ成交
销售漏斗的作用
形成企业标准化的销售流程 建立起健康平衡的销售漏斗 实现更准确的销售预测
销售漏斗模板
销售漏斗模板一、引言销售漏斗是指从潜在客户的初步接触到最终的销售成交的整个销售过程。
它以漏斗的形状来呈现，表示在不同阶段的潜在客户数量逐渐减少，直至最终成交的过程。
销售漏斗模板是一个有助于组织和管理销售过程的工具，本文将介绍一个适用于大多数销售团队的标准销售漏斗模板。
二、销售漏斗模板介绍销售漏斗模板由以下几个主要阶段构成：1. 潜在客户接触阶段在该阶段，销售团队将使用各种营销手段吸引潜在客户的注意，并促使其对产品或服务产生兴趣。
这些手段包括广告、网络营销、社交媒体、展会等。
潜在客户接触阶段的目标是获取潜在客户的联系信息，并确定其具有购买意向。
2. 了解需求阶段一旦潜在客户对产品或服务表达了兴趣，销售团队将与其进行进一步的沟通，了解其具体需求和痛点。
通过深入了解客户需求，可以为客户提供个性化的解决方案，增加成交的可能性。
3. 提供解决方案阶段在这个阶段，销售团队将为客户提供针对其需求量身定制的解决方案，并重点强调产品或服务的独特卖点和价值。
此时，销售人员需要在客户中建立信任关系，并确保解决方案能满足客户的期望。
4. 提出报价阶段一旦客户对解决方案表示满意，销售团队将为其提供详细的报价，包括价格、交付时间等相关信息。
这一阶段的目标是尽可能与客户达成最终的价值交换。
5. 关闭交易阶段在这一阶段，销售团队将与客户进行最后的谈判和协商，以确保顺利完成交易。
销售人员需要利用各种销售技巧和策略来处理客户的异议和疑虑，促使客户最终购买产品或服务。
6. 维护客户关系阶段成交之后，并不意味着销售过程结束。
为了建立长期的合作关系，销售团队需要与客户保持密切的联系，解决客户在使用产品或服务过程中遇到的问题，并提供及时的售后服务。
良好的客户关系可以为未来的销售提供更多的机会。
三、销售漏斗模板的应用销售漏斗模板可以通过以下几个步骤来应用于实际的销售过程：1. 确定适用的销售阶段首先，根据自身企业的销售流程和特点，确定适用于该模板的销售阶段和步骤。
销售漏斗管理学
惠普的"销售漏斗"在惠普的销售体系里，有一个非常重要的工具，就是“销售漏斗”，每个销售人员必须把自己所管辖区域的所有客户都写到这个销售漏斗上面去，即把客户单位的名称，联系人的姓名，联系电话，未来几个月可能购买什么产品，预计订单的金额，潜在客户目前所处的状态(了解阶段、比较阶段、谈判阶段、确定阶段)等信息写到销售漏斗里。
这个销售漏斗有四个作用：一个是衡量市场部的工作业绩；二是销售人员做销售预测的工具；三是销售经理检查工作的依据；最后一个作用就是销售人员离职时交接班的依据。
销售漏斗的模型见表8-1。
图示之所以叫销售漏斗，是因为它的工作原理有点像漏斗，处于最上方的潜在客户越多，从漏斗下面漏出来的才可能越多。
当一个潜在客户进入了漏斗并处于最上方时，我们认为成功率为25％；当潜在客户到达漏斗的中部，就表示会在两个品牌之间做选择，所以成功率为50％；当潜在客户到达漏斗的底部时，就表示客户基本上已经有了明确的购买决策，但是还没有下订单，这时候成功率为75％。
下面我们就分别看一下销售漏斗的四个作用。
表8-1销售漏斗示意图客户单位〖〗联系人姓名〖〗预计购买金额〖〗预计购买时间〖〗成功率〖〗首先，销售漏斗可以衡量市场部工作的好坏，如果市场部的市场开发活动做得比较好，激发出了市场需求，销售人员的漏斗上面就会显示有很多潜在客户，所以漏斗总是满的。
如果市场部的各项工作没有做到位，就不可能激发出客户的需求，所以销售人员的漏斗上面就是空的。
其次，销售人员可以根据漏斗里潜在客户所处的位置，进行加权分析，统计出一个数字，这就是销售预测，可以是今后一年，也可以是今后半年。
第三，销售经理可以定期(通常是每周一次)检查每个销售人员的工作进展情况，请销售人员逐个介绍漏斗中每个客户的情况，包括本周做了哪些工作，有什么进展，存在哪些问题等，这样销售经理就对每个销售人员的工作情况有了一个大致的了解，对客户的情况做到心中有数。
制作销售漏斗表WPS教程
制作销售漏斗表WPS教程【前言】漏斗图是一种常用的数据可视化工具，可以帮助我们直观地呈现销售过程中的转化率情况。
WPS表格是一款功能强大的电子表格软件，本教程将教你如何使用WPS表格制作销售漏斗表。
【步骤一：准备数据】首先，你需要准备一份包含销售阶段和对应转化率的数据。
在WPS 表格中，你可以使用两列数据，一列表示销售阶段，另一列表示对应的转化率。
例如，可以使用以下数据来制作销售漏斗表：销售阶段转化率阶段一 80%阶段二 60%阶段三 40%阶段四 20%阶段五 10%【步骤二：插入漏斗图】在WPS表格中，插入漏斗图非常简单。
首先，选中你准备好的数据，包括销售阶段和转化率两列。
然后，点击菜单栏中的“插入”选项，在下拉菜单中找到“图表”选项并点击。
接下来，在弹出的图表窗口中，选择“漏斗图”类型。
WPS表格提供了多种漏斗图样式可供选择，你可以根据需要选择合适的样式。
【步骤三：设置图表样式】在插入漏斗图后，你可以对图表样式进行进一步的设置。
例如，你可以修改漏斗图的标题，调整图表的大小，选择合适的颜色等等。
要修改漏斗图的标题，只需双击漏斗图上的标题文字即可进行编辑。
要调整图表的大小，只需拖动图表边缘即可实现。
此外，你还可以通过右键点击漏斗图，选择“设置数据系列”来修改漏斗图的颜色、边框等属性，以使其更符合你的需求。
【步骤四：美化漏斗图】为了使销售漏斗图更加美观，你可以对其进行一些美化处理。
例如，你可以修改图表的背景色或添加背景图片，调整字体的大小和颜色，添加数据标签等等。
要修改图表的背景色或添加背景图片，只需右键点击漏斗图，选择“格式图表区域”选项，在弹出的对话框中进行设置。
要修改字体的大小和颜色，只需点击漏斗图上的文字，然后使用工具栏上的字体设置选项进行调整。
要添加数据标签，只需右键点击漏斗图，选择“数据标签”选项，在弹出的选项中选择相应的位置即可。
【步骤五：保存和分享】完成漏斗图的制作后，你可以将其保存为图片或直接在WPS表格中使用。
销售漏斗表(1)
客户名称
序号 Ａ9 Ａ10 Ａ11 Ａ12 Ａ13 Ａ14 Ａ15 Ａ16
客户名称
客户名称
序号 销售漏 斗中B 级客户 Ｂ1 Ｂ2 Ｂ3 Ｂ4 Ｂ5
客户名称
预计合 签约 同额 概率
序号 Ｂ6 Ｂ7 Ｂ8 Ｂ9 Ｂ10
客户名称
预计合 签约 序号 同额 概率 Ｂ11 Ｂ12 Ｂ13 Ｂ14 Ｂ15 预计合 签约 序号 同额 概率 Ｃ9 Ｃ10 Ｃ11
客户名称
预计合 签约 序号 同额 概率 Ｄ5 Ｄ6
客户名称
预计合 签约 同额 概率
填表人： 分公司： 表格最后分级: A、了解阶段 B、比较阶段 C、谈判阶段 D、签约阶段 预计合 签约 序号 同额 概率 Ａ17 Ａ18 Ａ19 Ａ20 Ａ21 Ａ22 Ａ23 Ａ24 预计合 签约 同额 概率 预计合 签约 同额 概率
序号 Ａ1 Ａ2 漏斗中 A级客 户 Ａ3 Ａ4 Ａ5 Ａ6 Ａ7 Ａ8
客户名称
预计合 签约 同额 概率
序号 销售漏 斗中C 级客户 Ｃ1 Ｃ2 Ｃ3
客户名称
预计合 签约 同额 概率
序号 Ｃ5 Ｃ6 Ｃ7
客户名称
客户名称
预计合 签约 同额 概率
销售漏 斗中C 级客户 Ｃ4 Ｃ8 Ｃ12
销售漏 序号 斗中D Ｄ1 级客户 Ｄ2
客户名称
预计合 签约 同额 概率
序号 Ｄ3 Ｄ4
销售漏斗报表
填报日期
项目名称所属产品所属 Nhomakorabea份客户名称
具体地址
主要联系人
职位
联系电话
预计金额
阶段填写编号 定位目标客户群1 发掘客户潜在商机2 确认客户意向3
阶段填写编号 客户立项4 客户认可5 商务谈判6 成交7 项目简介关键人物情况客户痛点
意向阶段
意向阶段
方案阶段
成交阶
客户利益点 参观公司情况 参观典型用户情况 竞争对手情况 项目需求调研 方案制作要点方案讲解 方案确认 投标准备
成交阶段
丢标准备
最终成交价格 最终成交日期成功原因 丢标原因 准备预案
销售漏斗表格
一.每月
TOP 二.个人
1月所有客户销售漏斗分析图1月
所有客户销售阶段成功率分析图TOP
1月
可切换时间段分析:1
11潜在客户机会客户意向客户签约客户
1月所有客户销售漏斗分析图
销售行为横向分析
:20.0%
40.0%60.0%80.0%100.0%I II III
1月所有客户销售阶段成功率分析图
销售行为纵向分析:
全年所有客户销售漏斗分析图TOP
潜在…机会…意向…签约…
1
234567891月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月11月12月
全年所有客户销售漏斗分析图
潜在客户机会客户意向客户
签约客户
1月所有客户签约客户资料来源
(百
图1月所有客户签约客户资料来源(百分
比)
互联网
公司领导资源
展会及研讨会
广告
朋友介绍
客户介绍
陌生拜访
主动来电
DM直投。
销售漏斗明细表空表
姓名 分类
客户名称
编制日期 客户经理销售漏斗明Βιβλιοθήκη 表预计成交 应用类型 金额（万
元）
线索客户
合计
0.00
意向客户
合计
0.00
商机客户
商机客户
合计
本月新签订 合同客户
应用类型 应用类型
应用类型
合计
0.00
备注： 1、线索客
户：在锁定 目标客户群 中通过电话 、DM等方式 挖掘出的有 潜在需求的 客户
2、意向客户：有购买意向，需求确定，并且进行演示、提交建议书的客户； 3、商机客 户：进行价 格、付款方 式、优惠条 件、合同条 款谈判 4、本周新 签订合同客 户：本周新 签订的合同 5、白色单 元格为员工 填写范围。 如果行不 够，请自行 增加。
员销售漏斗
明细表
客户地址
客户联系人
客户联系电话
进入本阶段 漏斗时间
主要竞争 对手
下一步行动计划
ERP顾问式销售过程漏斗图
ERP顾问式销售过程漏斗图定位及挖掘目标客户——符合“The Territory”目标客户群特征拜访客户∍发现潜在销售机会——取得客户的好感收集客户全貌信息分析客户的SWOT发现潜在销售机会探索客户的需求∍引导及确认客户意向——发现客户的困难，问题及影响引导客户认识他企业问题并鼓励采取行动说服客户对我们的产品和服务感兴趣评估销售机会∍影响及跟进客户立项——收集客户立项及关键人物信息确认客户需求∍建立项目销售团队分析竞争对手及用友的优劣势制定销售竞争策略及编写销售计客户决策者的关系策略拜访客户高层领导，赢得信任赢得客户初步认可——强化客户关系∍项目小组全面跟进（实施方案营销）提供个性化解决方案及初步报安排大客户简报，答辩∍赢得客户初步认可进行商务谈判——解释客户疑虑增加客户信心∍分析竞争对手及用友的优劣势协商及谈判∍签约∍完成销售成交审批——合同∍收款发货什么是销售漏斗销售漏斗（也叫销售管线）是科学反映机会状态以及销售效率的一个重要的销售管理模型。
通过对销售管线要素的定义（如：阶段划分、阶段升迁标志，阶段升迁率、平均阶段耗时、阶段任务等），形成销售管线管理模型；当日常销售信息进入系统后，系统可自动生成对应的销售管线图，通过对销售管线的分析可以动态反映销售机会的升迁状态，预测销售结果；通过对销售升迁周期、机会阶段转化率、机会升迁耗时等指标的分析评估，可以准确评估销售人员和销售团队的销售能力，发现销售过程的障碍和瓶颈；同时，通过对销售管线的分析可以及时发现销售机会的异常。
销售管线是一个科学有效的管理手段和方法，尤其对直销模式的销售管理能够带来极大的帮助。
销售漏斗管理系统提供多业务模式的销售管线管理模型，使用者可根据不同的业务特点选择不同的管线管理模板，制定阶段任务和接触计划，安排行动日程等。
同时，系统可通过“销售漏斗管理”分类跟踪机会升迁状况和机会接触状况；同时，系统提供按公司、部门、人员、时间的“机会升迁状况表”。
认识几种常用的销售管理表格
认识几种常用的销售管理表格
从销售人员的日常工作分析的角度动身，监控销售活动的销售管理表格包括市场信息类表格和工作过程类表格两大类。
1、市场信息类销售管理表格
在市场信息类表格中，最常用的主要有以下三个：
（1）竞争对手信息表。
主要记录竞争对手各方面的状况，为业务员供应对手的基础信息。
从而使销售人员可以依据竞争对手的状况，实行相应的策略，在市场竞争中处于主动地位。
（2）客户档案表。
用来记录重要客户中的相关人员、合作过程和特殊大事等重要信息。
客户档案表可以说是企业的机密文件。
销售人员可以依据它取得重要客户的过往信息，猜测客户将要实行的行动。
（3）客户漏斗表。
主要记录分析客户各销售机会所进展到的不同阶段，及销售人员自己“销售漏斗”中的客户和销售机会结构。
它是销售人员制定策略的重要依据。
2、工作过程销售管理表格
在工作过程类表格里，以下四个常规表格是最基础的：
（1）周期工作方案表。
它主要简略记录将来季度或是半年内应当完成的业绩指标和相应的指标分解。
（2）月度工作方案表。
它用来比较具体地描述下个月该销售人员的业绩方案和销售支持方案等。
（3）周工作方案表。
它是对月工作方案的适当分解，用来明确
描述下一周销售人员的工作支配，主要包括本周人事、每天工作方案和财务考核状况。
（4）销售工作日报表。
它是销售人员一天的工作记录，主要记录销售人员一天的工作活动，包括访问客户和必要的商务支持工作，这有助于销售经理把握销售人员每一天的工作进程。
销售漏斗表格制作优秀文档
销售漏斗表格制作优秀文档(可以直接使用，可编辑实用优质文档，欢迎下载）老板让我根据销售的项目表做出销售漏斗管理，如下图，请问这个图形是怎样做出来的？有什么公式和技巧吗？•kiki5127| 浏览4422 次发布于2021-02-02 08:01 最佳答案您好，这个可以用Microsoft Office PowerPoint 来做！可以在里面画或者直接擦入各种图形，然后根据原图进行调整，最后在图形上插入文本框就可以输入自己要输入的字，如：25%成功率潜在客户，最后选中各个板块进行填充颜色，至于上下方的椭圆和右方的向下的箭头可以在插入里面选择然后拉动调整方向和长度宽度，望采纳，不懂欢迎追贴！谢谢！追问可以用excel做吗追答我没有这样做过，只是感觉这两种文本格式都较方便，为什么拘泥于一种呢！如果工作需要只得用某种文本的话，那可以在word里面做好后改一下excel的东西粘进去就可以，希望能帮到你，谢谢，望采纳！其他回答如果要是用excel的话，我可以简单的说下，（我也是之前学的）第一步：计算占位数据，制作堆积条形图（选中数据，插入图表即可），数据由占位数据和实际数据相加，占位数据=（第一环节人数-当前环节人数）/2第二步：调整纵坐标轴（选中纵坐标轴，鼠标右键—设置坐标轴格式—坐标轴选项中勾选“逆序类型”），将“人数”此条数据居中显示（鼠标右键—选择数据—将“人数”单击下移）；第三步：选中辅助列数据所在的橙色条形，通过设置无色无边框将占位数据条隐藏；第四步：添加外框连接线、箭头和转化率，这样就OK了。
如果楼主觉得麻烦的话，可以尝试用下BDP个人版，操作简单易用，我个人也很喜欢~第一步：将Excel数据导入；第二步：分别将流程和人数拉到维度、数值栏，然后选中“漏斗图”就ok（操作简单、方便），可以水平或垂直放置，显示每个环节之间的转化率。
销售常用表格产品销售计划表促销工作计划表促销活动计划表月~日季节因素计算表客户促销售计划月份客户销售收款状况分析表月~ 月份客户增减分析表销货计划表外销部份销售计划表年度月份销售人员行动计划表月别重点行动目标表销售计划分析表销售预算计划表年月□部门月份销售计划表年月日A、销售目标：（填各产品销售数量、金额）B、利润目标：毛利，扣除预计分摊费用%，净利预计C、本月加强商品：E、其他B、本月计划促销活动周别行动计划表Word表格制作教案教学目标：知识目标：了解表格中的基本概念，掌握表格的创建、编辑与调整。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
方案客户 (已经明确 已经明确 购买内容, 购买内容 资金预 算,U8的需 的需 要出具项 目方案了) 目方案了
合计
谈判客户 (已明确选 已明确选 择用友,或 择用友 或 竞争对手, 竞争对手 只是价格 等其他原 因的谈判) 因的谈判
合计
本月新签 订合同客 已成交) 户(已成交 已成交
合计
销售收入预测表
（当月希 望回款 的）
合计
0
0
下副表（未实现表） 分类 客户名称 业务员 应用类型 合同金额 预计本期回款（万元） 软件
丢失项目
合计
0
0
延期项目 未丢失) (未丢失)
合计
0
0
发给各产品线的负责人,以便汇
客户联系人 客户联系电话 进入本阶段漏 斗时间 主要竞争对手
实施
回款日期
0
预计回款日期 实施
上副表（实现表） 分类 客户名称 业务员 应用类型 合同金额 本期回款（万元） 软件
已实现回 款
合计 主表 分类 客户名称 业务员 应用类型
0
0.00
预计合同金额
预测本期回款(万元) 软件
预计可回 款(可能性 大于90%) 大于90%) 90
合计
0
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Байду номын сангаас
有希望回 款项目 （可能性 90%— 50%） ）
销售漏斗表
注意:每天有新增客户信息应及时录入,客户不同的产品需求自己分开在不同的表页中列示,再发给各产品线的负 总跟踪,如果自己没有把握的单子应及时请求产品线负责人的协助
分类 客户名称 业务员 应用类型 预计成交金 额（万元） 万元） 客户地址
意向客户 (有明显的 有明显的 购买需求) 购买需求
合计
0
0
实施
丢单/延迟原因
弥补措施
竞争对手
0
0
下一步行动计划