未来五年茧丝绸发展分析

未来五年茧丝绸发展分析

作者：金蚕网绿化山水发布日期： 2012-02-27

1 国际丝绸发展形势与竞争环境

1.1 国际丝绸市场发展现状与特点

1.1.1 纤维产业总的发展趋势

人造纤维只有100年的历史，在此之前，人类都依靠棉、毛、丝、麻等天然纤维应用于纺织服装和其它生产领域。上个世纪50年代以后各种合成纤维先后问世，量大价廉，大大丰富了纺织纤维总产量和使用范围，成为天然纤维的竞争对手。合成纤维的原料是石油，但地球的石油资源30-50年后即告枯竭，随着社会经济的不断前进、人口的增加、消费意识的改变、生活水平逐步提高，回归自然和爱护环境的低碳生活理念逐步深入人心。

为了应对石油危机和适应环保理念的全球大趋势，纤维产业也逐步向开发、使用天然纤维靠拢。近年来，各种新型纤维问世，如天然彩色棉、竹纤维、Lyocell 纤维、PLA纤维、大豆蛋白纤维、蚕蛹蛋白纤维等，这些纤维都具有天然纤维的特点，不仅性能优良而且环保，这类回归自然的纤维是纤维产业发展的必然趋势。

1.1.2 国际上发展茧丝绸的必要性

开发新的天然纤维资源对改善人类生存环境，促进经济的可持续发展具有非常重要的意义。现在天然纤维使用量占到纤维总使用量的40%。随着时代的发展，纤维消耗的总量一定是不断增长的。这个比例即使维持不变，也需要增加数百万吨的供应量。

在世界范围内棉花产量受耕地面积限制和粮食安全的影响，近20年一直稳定在二千五百万吨左右，再要增长的可能性已经不大；以羊毛为主的天然毛纤维会受草场面积限制，大量增加饲养量将导致草原沙漠化加剧，对本就比较脆弱的草原生态来说，无异于雪上加霜。而桑树本身不占用良田，可以保持水土，即使不养蚕也具有良好的生态效应。通过采摘桑叶养蚕对提高贫困地区人民收入，促进贫困地区发展都起到积极的促进作用。丝绸产业的发展符合绿色循环可持续发展的要求。在茧丝及相关产品综合开发利用中，能同时取得经济、社会效益和生

态效益。为促进农村经济发展、蚕农增收、改善生态环境、解决城乡劳动力就业、扩大出口创汇、丰富人民物质和文化生活有着极其重要的作用。在很多发展中国家，茧丝绸产业都作为发展农村经济的重要产业加以扶持。综合比较来看，在世界范围内大力发展茧丝绸产业是既满足纤维增长需求，又有利于环保的可持续发展产业。

丝绸有其优良的性能和高雅华丽的外观，为其他纺织纤维所不及，故被称为“纤维皇后”和“人体第二肌肤”。但其产量有限，即使在上个世纪30年代的繁荣时期，也只占纺织纤维总量的0.8％；随着各种合成纤维先后问世，茧丝绸在纺织纤维总产量的比重几十年来逐步降低，虽然在2008年世界生丝产量已增至8万吨，但因为世界纤维需求增长更快，茧丝绸在纤维总产量的比例降低为0.172％。随着消费理念的转变和世界经济的复苏，国际上对茧丝绸的需求也将增加，因此预计茧丝绸产业在国际上会有很大发展空间和市场前景。

1.1.3 丝绸产业的特点和发展趋势

石油资源日益枯竭，生存环境日益恶劣的今天，全球提倡低碳、环保的生产和生活方式，发展茧丝绸行业，不仅不与粮棉争地，而且有利绿化环境，涵养水源；还可为城乡劳动力新增就业机会。茧丝绸行业独具的良好生态效应、经济效应和社会效应，必将在世界经济社会发展中更加凸显其独特作用。

丝绸产业具有显著的循环经济特色，桑、蚕、丝浑身是“宝”，桑叶、桑果、桑条、桑皮、蚕蛹、蚕沙，均可物尽其用，丝绸产品广泛应用于从航天航空到人们衣食住行的各个领域。丝绸独具的雍容华贵、轻柔飘逸风格，截至目前为止，尚无其他纤维制品可以取代。返朴归真，崇尚大自然，已是国内外消费者的共同取向。随着高新技术更多地应用于茧丝绸行业，更多更好的茧丝绸新产品势必不断问世，茧丝绸产品蕴含的不断增长的消费潜力，必将刺激更大的市场需求，茧丝绸产业具有良好的市场消费前景。

1.2 主要竞争国家蚕丝业发展概况

我国是世界最大的蚕丝生产国与出口大国，目前中国生丝产量占世界总量的70％以上，出口量占世界贸易额的80％以上。但是，巴西发展起来的高品位丝在欧洲有着很强的竞争优势，而已经形成独特风格的印度丝绸和泰国丝绸以及越南的低价生丝也具备了与我国抗衡的实力。

印度政府重视发展蚕丝业，成立了中央蚕丝局，加强领导，统筹规划，重视科研，利用外援，改进品种，提高质量。半个世纪来，丝绸生产稳步发展。蚕丝产量大体每十年翻一番。50年来生丝产量增长12.5倍。2000年生丝产量15214吨，占世界总产量的21.4％，居世界第二位。印度国内丝绸消费也逐年增长。目前印度每年生丝需求量约2.3万吨，国内供应量为1.6万吨，其余7000吨依靠进口。印度是近几十年来丝绸生产和国内消费增长最快的国家，目前已经成为世界丝绸第二大生产国家和第一大消费国家。

越南在1975年全国统一后才有条件恢复历史悠久的蚕丝生产。政府在1985年成立全国性的越南蚕桑企业，开展丝绸综合农业工程。由于越南自然条件适于栽桑养蚕，加以政府加强领导，大力吸引韩国、意大利等外国投资，因此蚕丝生产增长较快，越南很有潜力成为世界生丝主要供应国之一。

近十年来，乌兹别克政府对蚕桑业实行私有化，成立全国性的蚕丝业联合企业，大力开展与韩国及日本的缫丝合资生产，因此产量增长很快。2001年生产生丝1260吨，打线丝140吨，主要供应出口。从趋势看，有可能超过巴西，而居世界第三位。目前世界生丝供应都集中在亚洲发展中国家。

统计资料表明，世界真丝绸市场是一个比较稳定发展的市场，丝绸消费总量曾长期稳在6万吨上下，近年来虽然有所增长，但增长幅度不是很大。因此，世界蚕丝生产总的来说没有明显的大起大落，其发展变化主要是不同国家间此消彼长的变化，是一种挤占关系，低端产品的竞争激烈，所以提高丝绸产品科技含量，开发新的丝绸产品，满足新兴消费者的消费需求是未来国际丝绸消费增长的必然趋势。

1.3 国际竞争对我国丝绸产业的影响分析

世界丝绸业竞争加剧，对我国带来了剧烈的挑战和冲击。近几十年来，一些国家和国际组织为了打破我国茧丝绸行业在国际上主导局面，有计划地把资金和技术透向了可能成为我国竞争对手的国家。联合国有关组织、世界银行、欧盟以及日、韩、法等国家在资金、技术上大力支持印度、泰国、越南、巴西、甚至尼泊尔等国家蚕丝业的发展。特别是印度，目前已经成为世界丝绸第二大生产国家和第一大消费国家，已经能够饲养二化性蚕茧、用于生产2A—4A级厂丝的白茧，最终产品的服用性能有了很大的提高，2000年印度对美国出口绸缎首次超过了我国，2001年已经是我国对美出口的2.56倍。加之其他东南亚国家，部分非洲国家和独联体国家致力于蚕丝业的发展，全球丝绸原料供应有了较大幅度的增加，竞争日益加剧。

丝绸继续面临其他纤维制品的激烈竞争。随着世界纺织科技的飞速发展，化纤仿真技术的不断突破，蚕丝纤维继续受到激烈竞争与挑战特别是在克服蚕丝纤维产品易皱、易缩的弱点上，至今还没有能在国际上有着重大影响和对世界丝绸业发展起到突破性作用的产品。

我国丝绸行业技术装备已经有了很大的进步，目前自动缫丝机已占85％以上，意大利无梭织机比例达30％。但是我国丝绸产品长期以原料性产品出口为主，在国外被称为：中国的原料、意大利的品牌、国际市场的价格，这一格局已经严重地阻碍了我国丝绸行业的发展。在最终产品上，目前我国梭织丝绸服装出口不足1亿件，与最高年份出口的3.5亿件相比，还有很大差距，存在较大的发展空间。要提高我国丝绸产品的竞争力，就必须在重点转移到以出口最终产品为主上来，提高产品品质、扩大深加工、精加工产品的出口比重，进一步增加产品附加值，从而促进丝绸消费，扩大丝绸出口。

世界丝绸市场容量是有限的，世界丝绸消费受经济的影响极大，加上其他纤维的替代竞争作用，丝绸市场总容量不可能迅速扩大，蚕丝占纺织纤维的比重多年低于0.2%。中国蚕茧，生丝在质量上并不领先，在研发投资上落后，在劳动力成本上与印度、巴西等国无绝对优势，要保持长期竞争力还需要在科技上创新。