环保行业研究报告

《环保行业研究报告》2019年1月目录一、行业简介与发展历程 (4)二、行业规模 (8)三、行业政策 (10)四、行业发展趋势 (14)五、行业行业链关系 (15)六、环保项目主流的经营运作模式 (18)七、A股环保工程及服务概况 (21)一、行业简介与发展历程1.1 行业简介环保行业定义在我国有狭义和广义之分。

狭义上，我国基本沿用了经合组织（OECD）所提出的，即环保行业是为环境污染控制与减排、污染清理以及废弃物处理等方面提供设备和服务的行业。

广义上，环保行业指是以防止环境污染、改善生态环境、保护自然资源为目的所进行的技术开发、产品生产、商业流通、资源利用、信息服务、工程承包、自然保护开发等活动的总称。

广义的环保行业不仅包括狭义的环保行业的内容，而且增加了清洁技术、清洁产品和生态环境建设等部分。

从污染防治的角度，按业内通行的做法，环保行业的可分为四个板块，分别是固废处理、水处理、大气治理、环境监测。

其中，固体废物治理、大气治理和水处理等三个子行业在整个环保行业中占主导。

具体细分可参考下表：随着中国经济的持续快速发展，城市进程和工业化进程的不断推进，环境污染日益严重，国家对环保的重视程度也越来越高。

在发展循环经济的要求下，从2007年开始，环保支出科目被正式纳入国家财政预算，政府对环保工作提出了新思路、新对策，受益于此，中国环保行业继续高速增长，且增速进一步提高。

中国环保行业还处于快速发展阶段，总体规模相对还很小，其边界和内涵仍在不断延伸和丰富。

随着中国社会经济的发展和行业结构的调整，中国环保行业对国民经济的直接贡献将由小变大，逐渐成为改善经济运行质量、促进经济增长、提高经济技术档次的行业。

行业内涵扩展的方向将主要集中在洁净技术、洁净产品、环境服务等方面，中国环保行业的概念也将演变为：“环境行业”或“绿色行业”。

1.2 行业发展历程环保行业是为社会生产和生活提供环境产品和服务活动，为防治污染、改善生态环境、保护资源提供物质基础和技术保障的行业。

随着中国经济的持续快速发展和城市化与工业化进程的不断加快，国家对环保行业发展日益重视，尤其改革开放以来，各五年规划（计划）对环保事业和环保行业发展都有明确的目标内容，新出台的国家“十三五”规划更是辟专章规划绿色环保行业的发展。

我国环保行业从20世纪70年代初开始起步，目前已进入快速发展阶段，总体规模迅速扩大，行业领域不断拓展，行业结构逐步调整，行业水平明显提升，逐渐成为国民经济新的支柱行业。

但当前环保行业发展也存在技术创新体系不完善、技术开发投入不足、市场不规范、法律法规不健全、财税优惠政策激励力度有限、企业融资难度大等诸多问题。

我国环保行业的发展主要经历了以下四个阶段：萌芽阶段：上世纪60年代中-1973年上世纪60年代中后期，我国在北方重工业城市设立“三废”治理办公室，开展了“三废治理”工作。

这一时期，以重点工业领域为主，主要引入国外环保设备，同时开展小批量试制，尚未有环境保护的概念，环保行业自然也不存在。

尽管如此，环保设备在生产过程中又是客观存在的，并在治理“三废”的过程中确实发挥了作用。

阶段特点：开始研制污染控制控制设备，环保行业尚在孕育过程中。

初步发展阶段：1973-1989年1973年第一次全国环境会议确定了“环保32字方针”，标志中国环境保工作事业起步，环保行业也由此诞生。

1979年《环境保护法(试行)》确定了环境保护的基本方针和“谁污染，谁治理”的政策，从立法角度进行环境保护，增加了环保行业发展的推动力。

1983年底召开的第二次全国环境保护会议，将环境保护作为中国的一项基本国策。

此外，以《环境保护法》为代表的法律法规政策体系初步建立，为环保行业的发展奠定了坚实的制度基础。

在相关环保政策的引导下，环保行业市场逐步建立并获得发展，1988年，我国环保行业年产值38亿元，实现利润8.3亿元。

阶段特点：环保行业处于自发、无序状态，行业市场狭小、技术落后，产品集中在“三废”末端治理;通过政府强制性手段建立的环保行业市场，迫于政府命令而被动地发展。

稳步发展阶段：1990-2000年1992年第一次全国环境保护行业工作会议召开，确定了中国环保行业发展的指导思想和基本方向。

1996年《关于环境保护若干问题的决定》提出，大力推进“一控双达标”等工作。

为适应环境保护新形势要求，国家对部分环保法律法规进行修订，并出台了多项环境法律法规和环境标准。

此外，国家加大了对环境污染治理的投资力度，我国环保行业发展驶入快车道。

到2000年，我国环保行业年销售收入1689.9亿元，利润166.7亿元，比1988年分别增长了约43.5倍和19.1倍，行业规模显著壮大。

阶段特点：环保行业逐步扩展到环保技术开发、工程设计施工、环境咨询等环保服务、“三废”综合利用、自然生态保护等领域。

环保市场以政府引导、企业自我发展和调整结合推动发展，行业初现规模。

快速发展阶段：2001年-至今“十五”期间，国家采取一系列加强环境保护的对策措施，市场化机制开始进入环保领域。

“十一五”期间，把主要环境污染物减排列入约束性指标，同时进一步制定了污染治理和资源综合利用的相关政策法规，并将节能环保行业列为战略性新兴行业之首。

“十二五”以来，国家环境政策持续加码，同时进一步修订和完善了相关的法律法规、环境标准等，加强环境执法监督，并进一步加大环境保护投资力度。

由博思数据发布的《2016-2020年中国环保行业市场分析与投资前景研究报告》表明：2001-2012年，我国环保投资额年复合增长率在20%以上。

2011年我国环保行业年营收约3.08万亿元，利润2,777.2元，与2000年相比，行业总体规模明显进一步扩大。

阶段特点：环保行业内涵不断丰富，领域进一步延展，逐步形成综合性行业，同时行业结构不断调整优化。

这一时期，仍以政府引导为主，但市场机制在环保行业发展中的作用逐步显现，环保行业的市场化进程在政策推动之下正在加速。

回顾我国环保行业的发展历程，政府宏观调控与市场机制的有机结合、环保行业法规政策的健全、环保行业技术创新体系的推进、环保行业领域多元化投融资改革措施的完善等都是当前环保行业发展值得借鉴的历史经验。

在未来，环保行业的发展需要政策、技术与资本的支持才能得以长期快速的发展，从环保行业的特征来看，主要从以下几个方面来大力扶持环保行业的发展。

第一，政府宏观调控与市场机制的有机结合是规范环保行业发展的重要驱动力。

随着市场经济体制的日臻完善，政府要引导环保行业走向社会化、市场化、专业化和企业化，推动环保行业发展规模、水平的不断提高。

第二，法规政策的健全是环保行业发展的有力支撑。

一国环保行业的发达程度与该国环境法规的完善程度密切相关。

要不断健全环保行业法规政策，推动环保行业健康发展。

第三，技术创新是推动环保行业发展的关键因素。

环保行业属于技术密集型综合性行业，环保产品从设计开发之初，经过中间环节的生产过程一直到推向市场，都强烈依赖科学技术的创新。

加强环保科技成果共享平台建设、构建“政产学研”一体的环保技术研发体系、健全环保先进技术示范应用的鼓励性政策等，促进环保行业优化升级，是推动环保行业持续健康发展的关键。

第四，开辟多元化投融资渠道是促进环保行业发展的有力保障。

一方面，应完善政府投资体制，加大对环保领域的投资力度，确保涉污企业的治理费用投入达到环境治理的需求。

另一方面，要鼓励政府和社会资本合作，通过运用BOO、BOT、BT、绿色环保基金、绿色环保债券等多种方式，积极引导民间资本进入环保行业。

二、行业规模随着全球经济一体化、环境保护和可持续发展的呼声日盛，世界环保市场也出现迅速发展的势头，发达国家和地区在技术水平和市场份额上占有绝对的优势，据博思数据发布的《2016-2020年中国环保行业市场分析与投资前景研究报告》表明：从地域分布看，全球广义环保行业(包括低碳行业和可再生能源行业)市场中亚洲占据的市场份额为38%;美洲和欧洲位居其后，分别占据30%和28%的市场份额。

从广义环保行业规模排名前十位的国家来看，处于发展中国家范围内的中国、印度和巴西分别位居第二、第四和第八位。

新兴市场国家虽然在全球的份额中比重较小，但其需求增长极为迅速。

目前世界上环保行业发展最具有代表性的是美国、日本、加拿大和欧洲。

美国是当今环保市场最大国家，占全球环保行业总值的1/3。

日本环保行业在洁净产品设计和生产方面发展迅速，如绿色汽车和运输设备生产居世界前列，节能产品和生物技术也是日本环保行业集中发展的对象，2010年日本环保行业的产值为354亿美元。

环保装备行业的重点企业有：美国通用电气公司、东芝、三菱重工、川崎重工、西门子AG发电公司、弗洛特威务环保有限公司等。

我国目前已初步形成一个产品门类相对齐全，污染治理技术及配套服务比较完善的环保行业体系，行业规模显著扩大。

经过40年的发展，我国目前已形成了产品门类相对齐全的产品体系，基本可满足国内市场对常规环保装备产品的需求。

环境服务业方面，从原来单一的工程技术与咨询服务向决策、管理、金融等综合性、全方位的智力型服务发展，环境污染治理设施运营社会化、市场化、专业化发展的步伐明显加快。

截至2015年底，全国环保系统机构总数14,812个。

其中，国家级机构45个，省级机构398个，地市级环保机构2,319个，县级环保机构9,154个，乡镇环保机构2,896个。

各级环保行政机构3,181个，各级环境监察机构3,039个，各级环境监测机构2,810个。

全国环保系统共有23.2万人。

其中，环保机关人员5.7万人，占环保系统总人数的24.6%；环境监察人员6.6万人，占环保系统总人数的28.6%；环境监测人员6.2万人，占环保系统总人数的26.5%。

（数据来源于网上整理）。

目前，国内环保投资规模仍落后于发达国家水平。

截至2015年，我国环境污染治理投资总额为8,806.3亿元，占国内生产总值（GDP）的1.30%，占全社会固定资产投资总额的1.6%，较2014年减少8.0%。

全国范围内14个省份环境污染治理投资占GDP比重超过全国平均水平(1.30%)，广东、海南、吉林、湖南、福建、河南、辽宁和四川8个地区比重较低，污染治理投资占GDP的比重均低于1%。

2015年，全国GDP比2014年增加6.9%，环境污染治理投资增速呈负增长。

虽然从从绝对量看投资规模庞大。

但从相对GDP的占比看，国内环保投入的相对规模还处较低水平，2015年我国环保投资占GDP的比重仍仅为1.30%，和发达国家相比仍有差距。

尽管目前欧美等发达国家已经跨过了环保领域治理高峰，但环保投资仍占GDP的比重为2.5%左右，例如欧盟地区2011年的环保投资占GDP的比重为2.3%。

因此，和发达国家相比，我国环保领域的投资仍有庞大的提升空间。