中国耐火材料行业十三五规划

中国耐火材料行业 “十三五”规划
中国耐火材料行业协会
报告内容
一．我国耐火材料工业的发展现状 二．形势和市场需求分析 三．指导思想、基本原则和主要目标 四．主要任务 五．保障措施
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一、我国耐火材料工业的发展现状
➢ “十二•五”期间耐火材料工业的主要成就
− 行业提升 − 资源开发利用 − 转型创新 − 科技进步 − 节能环保 − 优化布局
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- 行业提升
▪ “十二•五”时期，我国耐火材料结构调整有了新进展，生产集中度 逐步提高。
– 我国耐火材料年均产量2800万吨左右，约占世界总产量的65%，不定形耐火材料平均 占比由“十一•五”时期的33%左右增加到39%左右，耐火材料自给率几近100%，销 售收入排名前十位公司的市场占有率由9%提高到15%。
➢ 主要目标
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三、指导思想、基本原则和主要目标
– 国内经济环境
“十三•五”时期既是经济社会发展的重要机遇期，又是各种困难和问题的凸显期，有利和不利因素交织 ，机遇和挑战并存。冶金、建材、化工、机械等高温工业发展将以调结构促发展为主线，投资规模稳中趋 降，但其体量仍在，耐火材料的总需求量呈下降趋势，但不会出现大的波动。高温工业调整产品结构，采 用新流程、新技术及深化节能环保对耐火材料提出了新要求、新挑战，也是耐火材料大力发展品种，提升 技术难得的一次历史机遇。
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二、形势和市场需求分析 ➢ 发展环境分析 ➢ 耐火材料市场分析 ➢ 主要品种需求预测
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二、形势和市场需求分析
➢ 发展环境分析
– 国际经济环境
我国耐火材料主要出口国韩国、印度、日本、越南、美国、印尼等国家的经济也都呈现出稳定的增长 趋势。“一带一路”战略的实施，将推进耐火材料国际贸易和投资的便利化、多极化。
▪ 对耐火材料工业在国民经济中的地位认知度逐步得到提升。 ▪ 技术水平稳步提升。 ▪ 耐火材料产业链建设取得新进展。 ▪ 我国耐火材料行业在世界耐火材料行业中影响力不断提高。
– 中国已成为世界耐火材料的制造中心和贸易中心，正在成为耐火材料的投资中心和研发 中心，是目前世界耐火材料活跃的中心地区。
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- 资源开发利用
▪ “十二•五”期间耐火材料行业累计利用高铝粘土矿3586万 吨。菱镁矿是碱性耐火材料的主要原料，产地主要集中在 辽宁省和山东省。“十二•五”期间累计开采菱镁矿7852万 吨，累计生产各种碱性原料3849万吨，菱镁矿的开采利用 水平逐渐提高。
▪ 人工合成原料的产量、品种和质量也得到了长足的发展， 同时合成原料的工艺技术和装备水平也大幅提升。采用烧 结或电熔工艺生产的氧化铝基、氧化镁基、氧化锆质等系 列合成原料具有高纯、均匀、致密、性能优良等特点，为 耐火材料新产品的设计开发提供了有力保障。
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- 转型创新
▪ 结构调整取得新突破。 ▪ 淘汰落后取得新进展。 ▪ 管理创新迈上新台阶。 ▪ 行业协会的监管作用得到加强。
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- 科技进步
▪ “十二•五”期间，耐火材料行业科技进步成果显著。
– 重要的研发创新成果有：洁净钢冶炼用功能化耐火材料、大型铝电解槽用耐火材料、顶 燃式热风炉用关键耐火材料、特种钢连铸用长寿命浸入式水口、玻璃窑和水泥窑用新型 长寿命耐火材料、不定形耐火材料新材料及新施工技术、资源综合利用及新型合成原料 等等方面的新技术、新产品。在无铬化新产品方面，开发出水泥回转窑用镁铁铝复合尖 晶石砖系列产品、AOD炉用镁钙系列产品、RH炉用无铬材料等，为环境保护和下游产 品的高端化提供了保证。
– 国外耐火材料市场分析
中国以外各国和地区耐火材料年总消耗量约1369万吨。预测到2020年出口量可达到250万
– “十三•五”时期我国耐火材料总体市场情况
2020年我国耐火材料的市场总需求量单位：万吨
行业 钢铁 建材轻工 有色 化学 机械 电子电力 基建 出口 其它 合计
年耗量 910
120
220
耐火材料总量 1960
2020年各主要耐火材料品种需求预测单位：万吨
粘土 质砖
高铝 质砖
硅质 砖
பைடு நூலகம்
镁质 砖
特种 耐火 制品
其它致密 定形制品
隔热 制品
190 150 110 130 300 153
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不定形 耐火材料
882
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三、指导思想、基本原则和主要目标
➢ 指导思想 ➢ 基本原则
− 坚持立足国内资源，强化原料保障的原则。 − 坚持绿色发展，加快技术改造升级的原则。 − 坚持结构调整，提高产业集中度的原则。 − 坚持科技创新，增加自主创新能力的原则。 − 坚持行业改革，强化规范市场环境的原则。
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40
50
180 250
150 1960
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二、形势和市场需求分析
➢ 主要品种需求预测
基建用粘土砖、高铝砖、硅砖、镁砖等传统耐火材料的用量会减少。出于高温工 业节能减排的新需求，隔热耐火制品的用量会增加；不定形耐火材料因具有节能环保、快 捷方便、生产成本低等特点，其消耗量将会持续增加，比例有望增加到45%。
▪ 信息化和工业化“两化融合”步伐加快。 ▪ 重点耐材企业的装备不断升级，制造过程的自动化、信息
化、高效化水平逐步提高。
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一、我国耐火材料工业的发展现状
➢我国耐火材料工业存在的主要问题
− 行业结构不合理 − 工艺装备水平较低 − 品种结构和研发应用水平有待提升 − 资源保障不力 − 节能环保亟待加强
– 国外耐火材料现状和发展趋势
国外耐火材料的整体发展很不平衡。受高温工业发展速度及市场竞争的影响，欧美和日本等发达国家 的耐火材料工业缓慢步入夕阳产业，逐渐向新兴市场和资源丰富的国家或地区转移。
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二、形势和市场需求分析
➢ 耐火材料市场分析
– 国内耐火材料市场分析
预计到2020年，我国粗钢产量降到7亿吨以下，生铁产量约6亿吨，钢铁行业耐火材料 年均需求量约910万吨；水泥产量约20亿吨，其中水泥熟料约11.4吨，水泥行业耐火材料需 求量约47万吨；玻璃工业耐火材料需求量约38万吨，建卫陶瓷、玻璃纤维及石灰工业耐火材 料需求约35万吨。建材工业耐火材料年总需求约120万吨；十种有色金属总产量约4000万吨 ，耐火材料年需求量约220万吨；化学工业耐火材料年消耗量约40万吨，电力电子工业耐火材 料年需求量约50万吨，机械工业耐火材料年需求量约40万吨。