(完整版)xxx银行基金定投推进方案

XXX支行2011年“基金定投推进月”

营销竞赛活动方案

根据省分行《关于开展下半年“投投是道”基金定投销售竞赛活动的通知》要求，结合上半年XXX分行基金定投业务发展情况（截止6月末定投客户数量65户，6月份新增定投户数8户，结余79户，成功扣款98笔，交易金额为5.07万元），我行基金定制业务发展滞后，同时也具有潜力可挖。为实现基金定投业务的规模发展，特制定2011年8月“基金定投推进月”营销竞赛方案。

一、活动名称：“基金定投推进月”营销竞赛活动

二、活动时间：2011年8月1日—8月31日

三、活动目标：完成新增200户基金定投目标。具体为：建设路支行70户，人民路支行40户，建设东路支行40户，营业部50户。

四、活动内容：

（一）宣传工作：从8月1日起各网点要充分利用（原有）海报、宣传单页及LED显示屏宣传我行定投业务，营造定投氛围。

（二）通报工作：从8月1日起由市支行专管员每天统计各支行定投营销情况，并通过短信进行每天进度通报，进展情况至少通报到支行长。

（三）数据来源为JJ27表中交易信息中的客户数与成功扣款金额，成功扣款金额即为申购金额。

五、组织形式：

1、启动会：7月31日晚召开全体员工参与的“基金定投推进月”营销竞赛活动启动。具体内容和议程为：

(1)市支行行长负责主持会议；

(2)4个支行分成4个竞赛团队，分别取队名和口号，在会议开始时，逐个喊队名和口号，进行风采展示；

(3)州分行分管副行长作“基金定投推进月”营销竞赛活动动员讲话；

(4)市支行副行长宣贯本次“基金定投推进月”营销竞赛活动方案。

（5）市支行理财业务管理员作“基金定投”业务营销话术培训和演练。

2、每旬表彰会：从8月11日起，市支行每旬晚上召开基金定投

业务表彰会，对上旬有基金定投的员工和支行进行现场奖励，并由做得好的支行或员工作经验分享，具体流程为：

(1)市支行副行长负责主持会议；

(2)4个竞赛团队根据各团队的队名和口号，在会议开始时，逐个喊队名和口号，进行风采展示；

(3)通报上旬全行“基金定投推进月”营销竞赛活动业绩及表彰奖励名单；

(4)分行领导及支行长颁发上旬获奖奖项；

(5)上旬定投最多的员工作经验分享；

(6)上旬最多的支行作经验分享；

(7)上旬定投进度最慢的支行向定投最多的支行行拜师礼；

(8)领导讲话。

3、月末总结会：9月1日晚召开竞赛活动总结表彰会，对上旬及本次活动进行总结、表彰，并由各支行长发言，总结本支行开展活动的经验，安排部署下一阶段定投工作。具体流程：

（1）市支行行长负责主持会议；

（2）4个竞赛团队根据各团队的队名和口号，在会议开始时，逐个喊队名和口号，进行风采展示；

（3）通报全行“基金定投推进月”营销竞赛活动业绩及表彰奖励名单；

（4）分行领导及支行长颁发获奖奖项；

（5）上旬定投进度最慢的支行向定投最多的支行行拜师礼；

（6）市支行副行长安排部署下一阶段定投工作；

（7）领导讲话。

六、奖项设置：

1、每旬设置奖项：

基金新客户，指新开中间业务交易账户并止少定投成功一支基金，奖劢按定投金额的10%给每户（可定投多支）进行奖励；原有中间业务账户奖劢按定投金额的10%给每户（可定投多支）进行奖励。数据来源为JJ27表中交易信息中的客户数与成功扣款金额，成功扣款金额即为申购金额。绝对增量的指标为当月客户数\申购金额与上月客户数\申购金额的差额。

每旬定投王(每旬定投5户以上，取定投最多的员工)：每旬设1名，奖励100元；每旬金牌网点(取定投最多的网点)：每旬设1名，奖励

200元。

2、月度优胜奖：根据活动月中各员工及支行定投情况评选：

（1）优胜个人奖：设1名，奖励500元

评选范围：州分行及市支行全体干部职工均可参与竞赛评选，取单月定投最多的员工。

（2）优胜团队奖：设1名，奖励800元

评选范围：市支行所辖4个网点内评选，取单月定投最多的网点。

七、活动要求

各支行要认真组织开展好竞赛活动，确保竞赛目标实现；

(一)活动期间，市支行所辖各支行所有人员必须全部参加，请假需由市支行领导批准；

(二)竞赛活动期间，业务发展奖励以本方案为准，不重复奖励。

（三）选取了成立时间较长且业绩表现较好的4只基金作为本次定投重点产品，具体信息如下：

二O一一年七月二十日

XXX支行“基金定投推进月”营销竞赛活动费用预算

单位：元

XXX支行“基金定投推进月”营销竞赛活动战报

(2011年8月)

XXX支行“定投基金推进月”营销竞赛活动光荣榜

(2011年8月)