2018年混凝土机械行业市场分析报告

2018年混凝土机械行业市场分析报告目录一、混凝土机械产品产销情况 (4)1.2016年混凝土行业产销情况 (4)2.2016年混凝土机械产品的销量 (5)3.2016年混凝土机械产品的保有总量 (6)二、混凝土机械的发展情况 (7)1.混凝土搅拌站 (7)2.混凝土泵 (8)3.混凝土泵车 (8)4.混凝土搅拌运输车 (9)三、混凝土机械行业的新技术、新产品 (10)四、混凝土机械后市场的发展情况 (11)五、混凝土机械参与“一带一路”情况 (12)六、混凝土机械行业发展存在的问题 (13)七、混凝土机械行业发展预测 (14)图表目录图表1 2005—2016年商品混凝土累计产量及增速走势 (5)图表2 2016年1一10月主要省份预拌混凝土产量同比增长情况 (5)图表 3 2007—2016年混凝土机械销量情况 (6)图表 4 混凝土机械各产品市场保有量 (6)图表 5 2016年1一12月混凝土泵车销量走势 (9)图表 6 2016年1一12月混凝土搅拌运输车销量走势 (10)图表7 2016年混凝土机械出口量 (13)2016年，混凝土机械行业利润跌幅扩大，行业利润整体下降接近30％，—些租赁企业设备闲置率达到50％，整个行业出现了一些老牌企业转型弃行业而去、一些下游用户被迫关停并转的严重局面。

但另一方面，在市场低迷的混凝土机械行业中又涌动着一股暖流，那就是十分活跃的混凝土机械后市场，还有随铁路、公路、机场等交通设施建设带来的混凝土工程站市场的回暖，2016年混凝土搅拌站达到了50％以上的增长；在“一带一路”建设中，一批“国”字头、“中”字头企业相继“走出去”签约了大单，还有为适应城镇化建设脱颖而出的一批小型企业。

2016年混凝土机械行业欲暖还寒，行业要破局，供给侧改革势在必行。

2016年混凝土机械行业的各骨干企业均在兼顾总需求的同时，着力压减过剩产能，促进降本增效，行业在困境中达成了要从建立行业新秩序、让行业良性发展方向入手，走“创新、联动、健康、共赢”发展之路的共识。

一、混凝土机械产品产销情况1.2016年混凝土行业产销情况据相关统计数据显示，2016年全国水泥产量240295万ｔ，同比增长2.5％。

2016年商品混凝土产量179200万ｍ3，增长7.4％，增速同比提高5.3个百分点。

图表 1 2005—2016年商品混凝土累计产量及增速走势数据来源：中国工程机械工业协会混凝土机械分会2016年，贵州、广西、陕西、河南预拌混凝土累计产量同比增长均超过了10％，而混凝土大省江苏、山东则分别只有0.4％、1.8％的同比增长，浙江则出现0.2％的同比下降。

图表 2 2016年1一10月主要省份预拌混凝土产量同比增长情况数据来源：中国工程机械工业协会混凝土机械分会2.2016年混凝土机械产品的销量2016年，混凝土机械行业协会在全国109个混凝土机械的生产企业中，对混凝土栗车和混凝土搅拌运输车的销量状况进行了一次数据统计，对混凝土泵和混凝土搅拌站也据全国不完全数据进行了一次统计。

图表 3 2007—2016年混凝土机械销量情况数据来源：中国工程机械工业协会混凝土机械分会从上表中可看出，2016年混凝土泵的销量基本和2015年持平，同比增长5.2％，而混凝土搅拌站则接近2010年的高水平，同比增长达58.1％，这个涨幅与2016年混凝土全年销量的回暖相辅相成。

而混凝土泵车销量则在大幅下降，全年销量同比下降29.9％，混凝土搅拌运输车销量则同比下降23.8％。

3.2016年混凝土机械产品的保有总量2016年混凝土机械产品的保有总量达50.5万-57.94万台。

混凝土机械各产品市场保有量见下表。

图表 4 混凝土机械各产品市场保有量（单位：万台）数据来源：中国工程机械工业协会混凝土机械分会二、混凝土机械的发展情况1.混凝土搅拌站2016年是国家基础建设投资拉动经济的一年，工程机械行业受国家基建规划密集发布拉动稳步回暖。

2016年国家共审核固定资产投资17044亿元，房地产开发投资93387亿元，并且随着沿海及东部地区的极速发展和推动中西部及老革命区的快速发展，国家制定了一系列利好措施，如“一带一路”“八纵八横”铁路网规划等，作为我国装备制造业重要组成部分的工程机械产业，在这些国家政策的支持及经济政策的刺激下，开始从困境中逐渐回暖。

据相关文献中统计数据显示，北京、上海、广州、深圳、南京、沈阳、大连、常州等城市的商品混凝土用量己达到这些城市混凝土总用量的60％以上。

商品混凝土市场的回暖让混凝土机械行业特别是混凝土搅拌站的销量相对2015年而言又达到一个峰值，据了解，2016年工程站在山东的销售量尤为突出，所占份额达到全国混凝土搅拌站份额的1/3以上。

2016年，工程站在传统产品的升级改造中不断实现技术创新。

在绿色环保方面，使用高品质的除尘器，对搅拌站主楼及带式输送机予以包装封闭，极大地降低了粉尘和噪声对环境的污染；在产品智能化方面，着重于提升控制系统、计量系统等方面的自动化水平；在安装、拆卸及运输便捷方面，当前己推出了集装箱式、免基础的工程站。

集装箱式、免基础的工程站最大程度契合了市场需求，这一点从2016年混凝土搅拌站全年销量中可以看出，2016年混凝土搅拌站全年销量同比增长58.1％，而在混凝土搅拌站的增幅中，工程站的增长率己达到了100％以上。

2.混凝土泵混凝土泵含拖式泵和车载泵，二者均以其价格相对低廉、转运方便，特别是便于调度、能灵活满足高层泵送等优势一直占据着一定的市场份额。

但由于2016年国内房地产市场相对疲软，政府基础设施投入有限，工程建设项目主要是拆迁安置房、廉租房等，造成许多混凝土企业产量下降，从而使混凝土泵回暖乏力，同比只增长了5.2％。

3.混凝土泵车统计数据显示，2016年混凝土泵车全年销量同比大幅下降29.9％。

但是2016年却是短臂架混凝土泵车增长势头很猛的一年，其销量占混凝土泵车总销量的1/3。

出现这种状况的原因主要是：首先，国家在基础设施建设中对棚户区改造及路桥的投资，推动了短臂架混凝土泵车的发展；其次，短臂架混凝土泵车不是受控于战略规划的物资，其底盘均以国产底盘的为主。

混凝土机械行业内各骨干企业在混凝土泵车技术层面的升级改造中取得了长足的进步。

据了解，徐工施维英机械有限公司在全球高端研发和生产平台下推出了新型力作ＨＢ67Ｋ混凝土泵车，产品秉承“安全、可靠、环保、领先”的设计理念，首次融合了施维英裙阀技术、全液压换向技术、“RZR”型仿生智能臂架技术等7项行业新技术，在产品性能上呈现出了灵活、稳定、高效、节能四大优势特征，成为大型基础设施建设及高层建筑施工中缩短工期、提高工程质量的高性价比设备的重要选择。

中联重科则推出了在性能、智能、质量、制造、服务、成本六大维度上进行了技术提升的“4.0泵车”，该产品在数据准确性，验证、传输数据优化，大数据分析和手机APP开发等方面均实现了新的突破。

“工业4.0”混凝土机械聚焦客户关注的油耗、泵送方量、泵送时间等关键数据，统计准确率＞92％，油耗准确率＞95％，泵送时间准确率＞98％。

当前，我国己成为全球混凝土机械生产大国，更多的是体现在混凝土泵车方面。

2016年，在对109个工程机械生产企业销售量摸底统计中，混凝土泵车全年销量2811台。

图表 5 2016年1一12月混凝土泵车销量走势数据来源：中国工程机械工业协会混凝土机械分会4.混凝土搅拌运输车混凝土搅拌运输车是建筑机械市场量大面广的产品，而2016年混凝土搅拌运输车销量却不尽人意。

据对109家企业销量摸底统计数据显示，2016年混凝土搅拌运输车全年总销售量24442台，同比下降23.8％。

图表 6 2016年1一12月混凝土搅拌运输车销量走势数据来源：中国工程机械工业协会混凝土机械分会2016年混凝土搅拌运输车在技术提升改造方面也取得了一些成果，青岛重工建筑车部与某科研公司合作开发的创新型产品—全封闭混凝土搅拌运输车在青岛重工下线，并交付用户。

三、混凝土机械行业的新技术、新产品2016年，混凝土机械行业坚持以体制创新、科技创新为本，在质量效益提高、结构优化方面都做了许多的努力，在制造技术、工艺和装备水平方面有了长足的进步与发展，制造过程也正逐渐从传统制造模式向先进制造、绿色制造、智能制造、低成本精益制造方向推进。

徐工集团自主研究开发了拥有自主知识产权的HB26K新型臂架式混凝土泵车，是行业最高米数五桥X型支腿全钢臂架混凝土泵车记录保持者。

己通过研发验收的中联重科泵车臂架主动减振控制技术，专门用于解决碳纤维复合材料臂架在施工过程中高阶振动明显的问题，其在对一阶振动抑制的基础上，对高阶振动也进行了针对性的抑制控制，实现了综合减振的总体目标，并作为关键控制技术搭载，己经应用到了80ｍ、101ｍ臂架混凝土泵车等公司的标杆产品上。

该泵车臂架主动减振控制技术研究项目共计申报专利28项（发明专利12项），公开发表论文10余篇，为公司产品战略的落地提供了坚实的技术支撑。

中铁大桥局一公司首创的混凝土输送泵车“作业监控系统”安装调试成功。

青岛重工建筑车部与某科研公司合作幵发了创新型产品—全封闭混凝土搅拌运输车在青岛重工下线。

方圆集团成套设备有限公司在多年研制搅拌设备积累经验的基础上，大胆创新革新，顺利研制开发出HZN120D型混凝士搅拌站。

该搅拌站成功实现无线控制，这也是世界上首台混凝土搅拌站全功能无线控制系统。

三一重工主导产品市场地位稳固，混凝七机械实现销售收入95.03亿元，市场份额继续提升，其中新产品、新技术贡献很大。

四、混凝土机械后市场的发展情况随着混凝土机械社会保有量的逐年增加，缺乏退出机制的工程机械二手设备市场2016年中流通交易相当活跃，在混凝土机械后市场的维修保养、配件、租赁、二手机和再制造五大板块中，据统计，二手工程机械设备交易额超过2000亿元，混凝土机械的年均增长超过30％。

比如徐工施维英机械有限公司积极推进二手车消化工作。

对内建立可进行海外销售的二手车资源信息库，包含底盘、发动机、行驶/工作时间等详尽的车辆信息，协调租赁公司、资产管理部等，完善销售流程。

对外深耕市场，抓住越南等区域市场建设发展的契机，大力推广具有高性价比的二手设备。

2016年，该公司共签订二手车海外销售合同金额近2000万元。

海外后市场备件出首次突破1亿元并增长1.4倍、跨境电商与海外二手车销售均超5000万元。

工程机械后市场之所以非常庞大，不仅仅是因为混凝七机械社会保有量的逐年增加，还有行业洗牌调整的因素。

随着二手车置换及再制造市场规范化、标准化的推进，“十三五”期间将迎来工程机械后市场发展的黄金期，其必将成为工程机械行业新的经济增长点，有望在“十三五”期间使行业平均服务收入占总收入比例提升到30％-40％。