(马钢)战略与管理沙龙会议交流材料
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3、产业政策对民营钢铁企业指挥失灵
钢铁产业政策的影响
4、地方和中央搏弈降低了政策效力 《联合重组指导意见》、《准入条件及管理办法》， 在地方GDP增长和投资冲动下，地方和中央搏弈,政策 的效力降低
事实上，产能越淘汰越加大。淘汰落后主要是大企 业在行动，部分地区属于淘汰的装备还在生产，而且借 淘汰之机产能还在继续扩大
1、原燃料价格上涨大 幅提高钢铁企业生产 成本，且难以消化和 转移
2、产能过剩影响钢铁 企业钢材价格大幅提 高
3、市场去库存化延缓 钢材价格提升
4、钢铁行业销售利润 率继续低于全国平均 水平
机构对部分钢企销售利润率预测
序号 单位名称 2009年 预计2010年 1、 行业平均 2.43% 2、 宝钢 7.41% 6.82% 3、 首钢 0.93% 0.79% 4、 武钢 1.85% 2.00% 5、 沙钢 3.42% 3.94% 6、 山东 3.89% 5.45% 7、 太钢 0.99% 1.36%
对策：兼并重组 提高集中度
体制改革：克服地方政府GDP冲动 财税改革：解决地方财政负担 结构调整：钢铁企业联合与国家经济调整结构紧
密结合，实行地方领导责任制 综合措施：运用市场、行政、法律、环保、税收、
能源政策等手段 市场公平：民营、国企以效率、自愿为前提，不搞
“拉郎配”
对策：加快钢铁产业战略转型
钢铁产业政策的影响
1、对兼并重组起到积极促进作用
2、对淘汰落后产能影响力度不够 产业政策规定：2010年底前，淘汰300立方米及以 下高炉，淘汰20吨及以下转炉、电炉；2011年底前， 淘汰400立方米及以下炼铁高炉，淘汰30吨及以下炼 钢转炉、电炉 2010年至2011年，共需淘汰落后炼铁能力约一亿吨
2、推进对标挖潜 全年三轮计划降本40.5亿元，实际降本42.5亿元 优化物流结构，采销物流整合，降低物流成本
2009年 马钢生产经营主要对策
3、聚焦品种质量 成立硅钢、汽车整车用板、管线钢、高强耐候板、高 档家电用板、高速动车组车轮六个“研产销”工作组， 开发高附加值新产品160万吨
打通CSP生产电工钢系列产品线，月销量从年初不 足1万吨上升到年底3万吨以上，4季度实现达产
2月份全球粗钢产量较上年同期增长24.2%，主要钢 铁生产国的钢铁产量继续增长。国际钢铁粗钢生产开工 率为79.8%，达到2008年9月以来的15个月高点 4、人民币升值，增加出口难度
尽管国际市场复苏，钢材需求释放，国内钢厂出口订 单增多，但钢材净出口远低于2008年水平
市场特征一 高成本 高钢价
2010年 一季度生产经营
1、产品产量 铁：357.2万吨，其中公司本部325.5万吨
钢：378.7万吨，其中公司本部341.9万吨 材: 357.4万吨，其中公司本部321.5万吨 2、对标挖潜
完成预算外新增年度降本15亿元季度目标 3、销售收入：160多亿元 4、实行利润：股份公司净利润约5亿元
高成本 进口矿涨价100% 进口矿季度定价或指数定价，长协价与现货价趋同， 大型钢企失去成本优势 国内矿石、 煤炭、焦炭、废钢、合金资源价格将继 续上涨 国内钢铁企业吨钢平均成本或达4000元/吨以上
高钢价 资源价格不断上涨推高钢材价格 吨材至少要提价400元/吨以上才能盈亏平衡
市场特征二 高库存 高震荡
大钢战略与管理研究交流材料
马钢新区夜景
2009年 马钢生产经营情况
1、产品产量： 铁：1414万吨，其中:公司本部1284万吨 钢：1486万吨(比2008年下降1.3%) 其中:公司本部1337万吨 材：1410万吨，其中：公司本部1269万吨
2009年 马钢生产经营情况
2、销售收入： 集团548亿元，比去年下降24%
开发冷轧汽车板，销量达39万吨，其中高级别深冲软 钢及结构用钢系列的比重显著提高
开发管线钢，销售量突破50万吨，其中高级别X80、 X70总量达到38万吨
2009年 马钢生产经营主要对策
4、创新机制 强化管理 完善计划目标管理评价体系 优化产线和品种组合，增加比较效益 强化流程管理，保证生产稳定，提高合同兑现率 铁前实施“点菜吃饭”，优化炉料结构降低成本
其中:股份公司518.6亿元 3、实现利润：
集团公司略有盈利 股份公司实现净利润3.92亿元
2009年 马钢生产经营主要对策
1、把握市场脉搏 建立市场预警机制，增强对形势变化的预见性和判 断力，快速反应，抓住商机 把握原燃材料价格波动周期，优化采购和库存结构 转变营销方式，开拓服务内涵 扩大战略用户和直供用户,提高直销比例
5、凝心聚力 共克时艰 开展打造“命运共同体”活动 广泛开展合理化建议活动
不降低员工收入
2010年 马钢生产经营目标
2010年马钢生产经营主题： 打造品种、质量、成本优势，提高盈利能力
1、集团销售收入：600亿元以上，力争700亿元 2、生产目标：
铁1466.5万吨（含合钢） 钢1580万吨（含合钢），力争迈上1600万吨钢台阶 钢材1491.8万吨（含合钢） 3、税后利润:股份公司税后利润6亿元
产量预测 粗钢产量将达到6.3亿吨以上
基数大 2009年全国粗钢生产能力7亿吨，粗钢产量5.68亿
吨
相关预测 工信部预测2010年全国粗钢产量增长10%，粗ຫໍສະໝຸດ Baidu产
量 6.248亿吨
钢企计划 按照各钢铁企业披露的年度计划分析，粗钢产量6.3
亿吨以上
产量预测 粗钢产量将达到6.3亿吨以上
增长快 1-2月，全国粗钢产量1.0289亿吨，同比增长 25.4% 2月份日均产钢179.9万吨，折算年产量6.57亿吨 按照90%的产能利用率，全国粗钢生产能力约达到 7.3亿吨
优化结构：提升产品档次 战略转型：建设服务型钢铁企业 低碳经济：建设资源节约型
环境友好型 质量效益型现代化钢铁工业
对策：构建新型资源战略
优化资源结构： 加快国内钢铁产业兼并重组，提高集中度 优化国内矿产资源开发，降低进口矿依存度
掌控战略资源： 加快对外寻求参股矿山、开发矿山的步伐
对策：进口资源采购策略
提高进口集中度 企业联合投资设立区域性矿业进出口公司 协调一致形成统一进口市场，提高集中度
影响国际采购指数 中国钢铁企业要研究指数构成 采购成交价格进入指数采集，保障指数公平公正
反垄断策略 利用WTO规则，反垄断策略来对付国际矿业巨头
高库存 去年新增社会库存约3000万吨 二月末主要钢材市场库存1809万吨，升幅32.33% 宽松货币政策和商行逐利倾向，贸易商贷款成本低 贸易商囤货追高动机强
高震荡 进口长协矿季度定价 产能过剩，竞争激烈，价格高位震荡 需求受宏观政策影响大，供求关系难以把握 易现“过山车”行情
钢铁企业效益持续低迷
市场预测 粗钢表观消费量6.2亿吨
1、GDP增长目标促进钢铁消费需求继续增长
国际货币组织预计增长10% 世界银行预计增长9.5% 中国社科院预计增长9.5% 预计一季度GDP同比增长11%-12%
市场预测 粗钢表观消费量6.2亿吨
2、固定资产投资拉动钢铁消费需求继续增长
固定资产投资增速保持在25%以上的高水平 国家4万亿投资拉动效应，钢铁消费进入高峰 房地产投资额达4.496 万亿元，同比增长24.1% 汽车、家电、工程机械钢铁消费需求进一步增长 出口恢复性增长，制造业增长动力显现
市场预测 粗钢表观消费量6.2亿吨
3、区域经济发展加快城镇化加速 地方政府投资亢奋，投资膨胀 区域振兴规划主要在投资
4、城镇化加速 城镇化进程成为扩大内需的重要源泉 城镇化步伐加快 建材下乡新农村建设强力推进
市场预测 钢材出口困难重重
1、世界经济恢复不稳定、不平衡 2、世界易保护主义加剧 3、世界钢铁生产快速恢复 供给增大 供大于求
钢铁产业政策的影响
4、地方和中央搏弈降低了政策效力 《联合重组指导意见》、《准入条件及管理办法》， 在地方GDP增长和投资冲动下，地方和中央搏弈,政策 的效力降低
事实上，产能越淘汰越加大。淘汰落后主要是大企 业在行动，部分地区属于淘汰的装备还在生产，而且借 淘汰之机产能还在继续扩大
1、原燃料价格上涨大 幅提高钢铁企业生产 成本，且难以消化和 转移
2、产能过剩影响钢铁 企业钢材价格大幅提 高
3、市场去库存化延缓 钢材价格提升
4、钢铁行业销售利润 率继续低于全国平均 水平
机构对部分钢企销售利润率预测
序号 单位名称 2009年 预计2010年 1、 行业平均 2.43% 2、 宝钢 7.41% 6.82% 3、 首钢 0.93% 0.79% 4、 武钢 1.85% 2.00% 5、 沙钢 3.42% 3.94% 6、 山东 3.89% 5.45% 7、 太钢 0.99% 1.36%
对策：兼并重组 提高集中度
体制改革：克服地方政府GDP冲动 财税改革：解决地方财政负担 结构调整：钢铁企业联合与国家经济调整结构紧
密结合，实行地方领导责任制 综合措施：运用市场、行政、法律、环保、税收、
能源政策等手段 市场公平：民营、国企以效率、自愿为前提，不搞
“拉郎配”
对策：加快钢铁产业战略转型
钢铁产业政策的影响
1、对兼并重组起到积极促进作用
2、对淘汰落后产能影响力度不够 产业政策规定：2010年底前，淘汰300立方米及以 下高炉，淘汰20吨及以下转炉、电炉；2011年底前， 淘汰400立方米及以下炼铁高炉，淘汰30吨及以下炼 钢转炉、电炉 2010年至2011年，共需淘汰落后炼铁能力约一亿吨
2、推进对标挖潜 全年三轮计划降本40.5亿元，实际降本42.5亿元 优化物流结构，采销物流整合，降低物流成本
2009年 马钢生产经营主要对策
3、聚焦品种质量 成立硅钢、汽车整车用板、管线钢、高强耐候板、高 档家电用板、高速动车组车轮六个“研产销”工作组， 开发高附加值新产品160万吨
打通CSP生产电工钢系列产品线，月销量从年初不 足1万吨上升到年底3万吨以上，4季度实现达产
2月份全球粗钢产量较上年同期增长24.2%，主要钢 铁生产国的钢铁产量继续增长。国际钢铁粗钢生产开工 率为79.8%，达到2008年9月以来的15个月高点 4、人民币升值，增加出口难度
尽管国际市场复苏，钢材需求释放，国内钢厂出口订 单增多，但钢材净出口远低于2008年水平
市场特征一 高成本 高钢价
2010年 一季度生产经营
1、产品产量 铁：357.2万吨，其中公司本部325.5万吨
钢：378.7万吨，其中公司本部341.9万吨 材: 357.4万吨，其中公司本部321.5万吨 2、对标挖潜
完成预算外新增年度降本15亿元季度目标 3、销售收入：160多亿元 4、实行利润：股份公司净利润约5亿元
高成本 进口矿涨价100% 进口矿季度定价或指数定价，长协价与现货价趋同， 大型钢企失去成本优势 国内矿石、 煤炭、焦炭、废钢、合金资源价格将继 续上涨 国内钢铁企业吨钢平均成本或达4000元/吨以上
高钢价 资源价格不断上涨推高钢材价格 吨材至少要提价400元/吨以上才能盈亏平衡
市场特征二 高库存 高震荡
大钢战略与管理研究交流材料
马钢新区夜景
2009年 马钢生产经营情况
1、产品产量： 铁：1414万吨，其中:公司本部1284万吨 钢：1486万吨(比2008年下降1.3%) 其中:公司本部1337万吨 材：1410万吨，其中：公司本部1269万吨
2009年 马钢生产经营情况
2、销售收入： 集团548亿元，比去年下降24%
开发冷轧汽车板，销量达39万吨，其中高级别深冲软 钢及结构用钢系列的比重显著提高
开发管线钢，销售量突破50万吨，其中高级别X80、 X70总量达到38万吨
2009年 马钢生产经营主要对策
4、创新机制 强化管理 完善计划目标管理评价体系 优化产线和品种组合，增加比较效益 强化流程管理，保证生产稳定，提高合同兑现率 铁前实施“点菜吃饭”，优化炉料结构降低成本
其中:股份公司518.6亿元 3、实现利润：
集团公司略有盈利 股份公司实现净利润3.92亿元
2009年 马钢生产经营主要对策
1、把握市场脉搏 建立市场预警机制，增强对形势变化的预见性和判 断力，快速反应，抓住商机 把握原燃材料价格波动周期，优化采购和库存结构 转变营销方式，开拓服务内涵 扩大战略用户和直供用户,提高直销比例
5、凝心聚力 共克时艰 开展打造“命运共同体”活动 广泛开展合理化建议活动
不降低员工收入
2010年 马钢生产经营目标
2010年马钢生产经营主题： 打造品种、质量、成本优势，提高盈利能力
1、集团销售收入：600亿元以上，力争700亿元 2、生产目标：
铁1466.5万吨（含合钢） 钢1580万吨（含合钢），力争迈上1600万吨钢台阶 钢材1491.8万吨（含合钢） 3、税后利润:股份公司税后利润6亿元
产量预测 粗钢产量将达到6.3亿吨以上
基数大 2009年全国粗钢生产能力7亿吨，粗钢产量5.68亿
吨
相关预测 工信部预测2010年全国粗钢产量增长10%，粗ຫໍສະໝຸດ Baidu产
量 6.248亿吨
钢企计划 按照各钢铁企业披露的年度计划分析，粗钢产量6.3
亿吨以上
产量预测 粗钢产量将达到6.3亿吨以上
增长快 1-2月，全国粗钢产量1.0289亿吨，同比增长 25.4% 2月份日均产钢179.9万吨，折算年产量6.57亿吨 按照90%的产能利用率，全国粗钢生产能力约达到 7.3亿吨
优化结构：提升产品档次 战略转型：建设服务型钢铁企业 低碳经济：建设资源节约型
环境友好型 质量效益型现代化钢铁工业
对策：构建新型资源战略
优化资源结构： 加快国内钢铁产业兼并重组，提高集中度 优化国内矿产资源开发，降低进口矿依存度
掌控战略资源： 加快对外寻求参股矿山、开发矿山的步伐
对策：进口资源采购策略
提高进口集中度 企业联合投资设立区域性矿业进出口公司 协调一致形成统一进口市场，提高集中度
影响国际采购指数 中国钢铁企业要研究指数构成 采购成交价格进入指数采集，保障指数公平公正
反垄断策略 利用WTO规则，反垄断策略来对付国际矿业巨头
高库存 去年新增社会库存约3000万吨 二月末主要钢材市场库存1809万吨，升幅32.33% 宽松货币政策和商行逐利倾向，贸易商贷款成本低 贸易商囤货追高动机强
高震荡 进口长协矿季度定价 产能过剩，竞争激烈，价格高位震荡 需求受宏观政策影响大，供求关系难以把握 易现“过山车”行情
钢铁企业效益持续低迷
市场预测 粗钢表观消费量6.2亿吨
1、GDP增长目标促进钢铁消费需求继续增长
国际货币组织预计增长10% 世界银行预计增长9.5% 中国社科院预计增长9.5% 预计一季度GDP同比增长11%-12%
市场预测 粗钢表观消费量6.2亿吨
2、固定资产投资拉动钢铁消费需求继续增长
固定资产投资增速保持在25%以上的高水平 国家4万亿投资拉动效应，钢铁消费进入高峰 房地产投资额达4.496 万亿元，同比增长24.1% 汽车、家电、工程机械钢铁消费需求进一步增长 出口恢复性增长，制造业增长动力显现
市场预测 粗钢表观消费量6.2亿吨
3、区域经济发展加快城镇化加速 地方政府投资亢奋，投资膨胀 区域振兴规划主要在投资
4、城镇化加速 城镇化进程成为扩大内需的重要源泉 城镇化步伐加快 建材下乡新农村建设强力推进
市场预测 钢材出口困难重重
1、世界经济恢复不稳定、不平衡 2、世界易保护主义加剧 3、世界钢铁生产快速恢复 供给增大 供大于求