环保行业市场分析报告

环保行业市场分析报告2020年4月1. 城市服务市场高速发展，玉禾田打造品质旗舰1.1. 玉禾田：规模优势显著，推动服务可复制化1.1.1. 占据产业先发地位，规模优势保驾护航玉禾田创建于1997 年，2016 年7 月在新三板上市；2020 年1 月在创业板上市。

发展初期公司立足于珠三角地区，深耕物业清洁市场，承接大量广深地区项目，取得良好示范效应。

2006 年起业务开始迈出珠三角，布局全国，主攻北京、上海等具有示范效应的发达城市，参与“北京奥运会”、“广州亚运会”等大型活动的环境卫生保障工作。

玉禾田从六人发展到六万人，从深圳迈向全国百余城乡，从物业保洁领域发展成为全方位一体化城市环境综合运营服务商，集市政环卫、综合物业、垃圾分类、再生资源、园林绿化、水域保洁等诸多核心业务于一身。

玉禾田凭借自身先进的管理理念和深厚的实践经验，在国家发展战略的强势带动下，完成了从人员队伍到业务范围再到营业规模的几何式裂变，已成为国内城市环境综合服务领域的领军民营企业。

图1：公司物业清洁服务代表项目——深圳宝安国际机场图2：公司物业清洁服务代表项目——深圳北站资料来源：公司官网，市场部资料来源：公司官网，市场部打造精品项目提升品牌价值。

在物业清洁领域，公司参与了2008 年北京奥运会、2010 年广州亚运会等知名项目，在市政环卫领域，公司参与海口、赣州、景德镇等地的大型环卫一体化PPP 项目。

图3：公司海口市环卫一体化PPP 项目图4：公司赣州市环卫一体化PPP 项目资料来源：公司官网，市场部资料来源：公司官网，市场部凭借着良好的声誉和不断积累的标杆项目，玉禾田业务规模不断扩大，公司服务品质和品牌得到客户广泛认可。

同时长期以来，公司不断助力政府扶贫攻坚，为来自全国各地的已达退休年龄的就业群体、生活困难群体、贫困户等就业困难群体提供了大量的就业岗位，产生良好的社会效益，这在一定程度上也提升公司的品牌形象。

随着环卫市场化改革，公司依托物业清洁服务积累的服务经验和口碑，在市政环卫业务上取得快速发展。

目前，公司市政环卫业务覆盖全国十几个省级行政区域，为区域内城乡居民提供标准化、精细化的市政环境卫生管理服务。

图5：公司市政环卫业务一览资料来源：公司官网，市场部公司成立以来，专注于市政环卫业务和物业清洁业务，在机动车辆、专业设备和物料方面均配备科学完善。

公司经过多年的业务积累，业务范围已从深圳扩展到了北京、上海、天津、重庆、哈尔滨、佳木斯、牡丹江、青岛、长沙、益阳、株洲、合肥、芜湖、滁州、南昌、景德镇、九江、上饶、福州、南京、成都、昆明等全国八十多个城市。

近年来，公司业务规模实现了平稳增长，在环境卫生管理行业的市场份额不断上升，品牌影响力逐渐凸显。

公司服务超过一千家的物业清洁客户和超过两百家的市政环卫客户，客户满意度较高，公司的综合实力在国内环境卫生管理行业中处于前列。

根据《中国城市环境卫生行业年度发展研究报告》（2016-2017），2016 年环卫行业新签环卫市场化项目合同总额达到829 亿，公司2016 年新签合同金额位列全国十强。

随着市场化的逐步深入，公司的业务规模也将逐年增长，市场地位也将得到稳步提升。

从公司目前的营收规模和服务范围来看，公司品牌、规模、服务质量在全国具有较强的影响力和竞争力。

1.1.2. 成立玉禾田大学推动服务标准可复制化公司拥有23 年的行业管理经验，在行业中独树一帜，公司高度重视人员技能培训、项目的精细化管理、客户满意度管理等，为持续扩大公司业务规模和服务区域奠定了坚实的管理基础。

在获得ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 管理体系认证的基础上，持续完善各项制度流程，逐步实现项目管理、服务标准化和管理可复制化。

玉禾田高度重视人员培训、项目管理、客户满意度管理等，为持续扩大公司业务规模和服务区域奠定了坚实的管理基础。

服务标准化。

通过对自身管理经验和服务经验的总结和积累，玉禾田形成了整套标准化管理流程和服务体系：针对不同项目场景、室内外环境、客户事件性需求，均有精细化、标准化的作业实施方案，针对作业中的主要环节均有可执行、可检验的操作要求；对服务品质制定了清晰、严格的检验标准；在人员组织、技能及安全培训、设备配置、现场作业方案制定及实施、物资准备、后勤保障、服务后的品质稽核等方面形成完整的管理流程。

玉禾田建立了一系列规章制度，确保上述标准化的管理流程和服务规范能够落实。

一方面，公司通过完整、严格的基层培训、管理人员培训及考核，使员工充分理解作业规范，掌握工作技能；另一方面，在项目实施过程中、实施后，公司通过多层次检查、稽核，以及激励考核制度，持续督促项目人员改善服务品质、提升客户满意度。

管理可复制化。

玉禾田的标准化管理流程和服务体系，保障了先进管理经验和服务经验的快速复制，为公司持续发展奠定了基础。

导入KPI 绩效考核、阿米巴模式，注重干部培养，推动玉禾田大学的教育。

公司规模扩大有助于发挥区域化管理、资源共享、管理精细化优势，未来提高员工待遇的同时提高作业水平、盈利水平。

图6：公司主办的“玉禾田大学”资料来源：公司官网，市场部公司创立了“玉禾田大学”，培养管理人员，推广、复制先进作业方法和管理制度。

公司详细规范了从项目管理、作业管理、督查管理、应急管理、满意度管理等全方位管理体系。

这些管理制度是多年管理经验的提炼、总结，已经被广泛复制到日常各项管理活动、项目作业活动中，显著提升了运营效率、作业效率，成为公司核心竞争力的组成部分。

图7：玉禾田清洁管理学院培训专用教材图8：项目安全管理案例汇编资料来源：公司官网，市场部资料来源：公司官网，市场部1.2. 侨银环保：立足广东，一体化服务拨得头筹1.2.1. 立足广东，业务辐射全国侨银环保成立于2001 年，2020 年1 月在深交所上市。

公司初期业务立足广东，2008 年公司业务主营方向从园林绿化设计与管养转变为环卫清洁业务，2010 继续扩展至环保技术服务、污水集运处理、市政工程及设施维护等领域。

2016 年品牌升级，确立“人居环境综合提升服务商”的定位，创新升级"环境服务4.0 模式"推出“四个一体化”综合性环境服务体系，同年，业务范围向外扩展，中标青海德令哈城乡一体化PP 项目；此后业务范围扩展至全国。

2018 年当选为“中国城市环境卫生协会城乡环卫- -体化专业委员会副主任单位”。

侨银环保典型项目有：“佛山市祖庙村居市政环卫保洁、绿化管养服务资格项目”、“广州市水域环境卫生保洁项目”等大型项目。

公司业务立足广东，辐射全国，服务范围覆盖全国16 个省，设立了华南大区、云南大区、江西大区等九个运营和市场一体化大区。

目前主要从事城乡环境卫生一体化管理服务，具体业务涵盖城乡环卫保洁、生活垃圾处置、市政环卫工程和其他环卫服务。

图9：侨银环保业务布局资料来源：招股书，市场部1.2.2. 环卫业务多样化，一体化服务拨得头筹公司现为中国城市环境卫生协会副会长单位，作为主编单位正参与起草《城乡道路保洁作业规程》、《生活垃圾收集运输作业规程》，作为参编单位正参与起草《城乡道路保洁作业质量标准》、《生活垃圾收运智慧系统技术规定》及《生活垃圾收集运输质量标准》等行业作业规程及标准文件。

截至2019 年6 月末，公司拥有大型机动作业车2796 辆，机动作业船只94 艘，员工3.41 万人。

图10：公司城乡环境卫生一体化管理服务一览资料来源：招股书，市场部公司的城乡环卫保洁主要指受市、县（区）、村镇、街道等环境卫生管理单位或业主委托，对管理区域提供城乡道路保洁、水域保洁、绿化管养、垃圾清运、垃圾压缩中转站管理等服务。

城乡环卫保洁占公司主营业务收入90%以上。

图11：城乡道路保洁场景示例图12：水域保洁服务示例资料来源：招股书，市场部资料来源：招股书，市场部除了城乡环卫保洁服务，公司还向下游拓展了生活垃圾处置业务，主要包括垃圾填埋场运营、渗滤液运输、以及后端的生活垃圾无害化处理等业务。

公司生活垃圾处置业务收入主要来源于垃圾填埋场运营服务和渗滤液运输服务。

图13：垃圾填埋运营服务事例资料来源：招股书，市场部品牌优势明显，智慧环卫模式带来新可能，具体来看：项目运营管理优势公司成立于2001 年，至今已拥有十余年的环境卫生管理经验，运营管理的项目三百余个，项目管理经验丰富。

多年来，公司逐渐培养锻炼出一支技术较高、业务熟练的管理队伍，拥有环卫作业管理、市政园林绿化管养、垃圾处理等方面专业人才，善于根据环卫作业环境和客户需求制定和实施标准化和差异化的作业方案。

公司根据业务经营需要在全国设立了华南大区、云南大区、江西大区等九个运营和市场一体化大区，环卫服务项目由总部投资预决算部、环境服务事业部和各大区协同管理。

在项目运营期间，总部环境服务事业部会定期派驻专员进行项目质量监督，并由各大区负责人和“进场和运营优化小组”对项目运营过程出现的问题和困难进行指导、帮助和及时调整。

图14：侨银环保组织架构资料来源：公司官网，市场部●市场拓展能力优势公司主要通过招投标的方式获取政府或相关单位的服务合同，中标获得项目运营资格后，通过专业化团队，按照标准化及可复制化流程投入运营并取得一定的利润。

在组织管理方面，公司成立经营部以及9 个运营和市场一体化大区，协同合作开展市场拓展工作。

●全产业链服务优势公司是国内较有影响力的人居环境综合提升服务商，拥有城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证、道路运输经营许可证和建筑施工安全生产许可证，具备中国清洁清洗行业国家一级资质、广东省清扫、收集、运输和清洁类环卫服务一级企业资质、广州市环卫行业经营服务A 级企业资质、建筑业企业资质（环保工程专业承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级）、有害生物防制服务资质、广东省环境污染治理资质、城市生活垃圾经营性无害化处理服务资质等专业资质。

经过多年的积累，公司在城乡环卫保洁、生活垃圾收运和填埋、渗滤液运输及处理、厨余垃圾收运处理、园林绿化管养、市政管网维护、垃圾分类等方面拥有全产业链服务能力。

●信息化优势公司在发展过程中持续关注环卫信息化的最新趋势，积极引入新设备和新技术，借助信息化手段提升公司的作业质量和管理效率。

目前公司已建立了“智慧环卫指挥中心”，配备了包括车辆GPS 卫星定位系统、对讲机远程通话系统、监控系统等软硬件设备，对作。