平安E行销导师培训教材
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
市场成熟、监管强化、竞争日趋激烈对销售和队伍管理提出更 高要求
•保险市场日渐成熟，客户对销售队伍专业化、个性化服务的 要求越来越高； •互联网发展迅速，可通过网络实现低成本的服务功能取代传 统的人工流程，另一方面提供了低成本的新型E化主顾开拓方 式； •市场监管对于销售过程管控的要求日趋严格、规范，标准化 的展业流程和行销支持工具方能适应日益严格的监管要求， 减低经营中的人为风险； •同业也已开始逐步搭建E行销平台，帮助队伍建立管理和销售 优势。
短信系统
•版短信系统可以帮助您有效进行 主顾开拓，降低展业成本，同时还 可提高综合服务水平。 •是一个真正的省时、省力、省钱 的展业平台。
个人版短信应用篇
——主顾开拓
07年万能重疾短信行销经典个案回顾
5月22 日单位
荆州 江岸 联合
江汉
姓名 高纯云 廖斌 龙金菊 张红
短信条数 万能重疾件数
252
金领行销系统
•随着IT技术的不断发展，就算没有 网络的支持，外出展业也是越来越 方便；大量的客户信息也得到有效 的管理，在客户面前显示出了我们 的专业、我们的优势。
金领发展规划
阶段规划
移动式办 自动核/承
公
保
集成短信 金领、轻
模块
锐
电子投保
保险需求 分析
无纸化 投保
目标
全能的个 人随身销 售系统
成就寿险人生
——E行销
销售企划部行销支援室
E行销与E指数
E行销 是利用网络、电脑提升业务伙伴的产能，降低业务伙伴展业 成本。 E行销不仅仅是工具，更是一种工作方式和行为习惯。E行销 实物体系包括金领、行销网站、短信、邮箱等系统功能；
外部市场环境对销售和队伍管理提出了更高要求，平安 应加快E行销的发展，发挥E行销的优势
随时浏览和下载在销售过程中需要的相关资讯
1
2
行销支持栏目就
像一个综合超市，在
这里分门别类摆放着
2
大量丰富有关行销方
面的资讯，包括产品
资讯、竞赛信息、基
本法信息、业务规则、
增员资讯、行销工具
等，还收集了大量与
业务相关资讯下载
产品行销
1 2
3
产品行销全方位了
解销售内容：热门推介、 产品问答、机构动态、 产品大全、投连公告、 万能利率、佣金查询、 折标系数查询
帮你了解保单承保进度
2
3
能否顺利承保可直 接影响收入啊!
1
可按交单日期、 条形码、本人、
团体查询
通过保单 状态的查询， 我们可以及 时了解保单 状态，及时 采取行动
贴心的网上电子秘书
1 2
本月过生日的客户一目了然， 方便我们对客户的维护
事件提醒可以将 相关客户的生日、生 存领取日、保单到期 日、保单交费日按照 发生日期自动生成行 事历，提醒您提早安 排拜访和处理
E行销具有传统销售、管理方式无法替代的突出优势
•高效、专业性、规范化 •可满足多种个性化需求的强大统计、计算和信息交流等管理 功能。
应充分发挥E 行销的各项优 势，适应市场、 监管和竞争的 发展趋势，形 成平安销售队 伍的独特优势
E行销的定位是业务队伍专业化销售和自主经营管理的必备工作平 台，是公司与业务队伍以及业务队伍之间的互动交流平台
金领（轻锐）购买流程
1.进入“我的帐户” 2.选择”金领帐户”
进入金领购买界面
Step1 进入“我的帐户”查看金领状态，状态为“null”, 点击“申请 使用”
Step2 状态变更为“已申请”，操作提示“到财务交款”
到公司财务部 缴纳金领个人
版使用费
Step3 财务交款成功后，状Байду номын сангаас变更为“已交款”，操作提示“注册”
金领保险系统行销篇 ——金领（轻锐）安装
交费成功且拿到收费凭证后，下载、安装金领个人版 下载路径:
首页－资料大全－下载中心
点击PC版、轻锐版 2.9.0.1安装程序
下载成功后，请双击以下金领安装图标,然后单击“下一步”、 “下一步”、…直至“完成”。
PC2901 安装程序
金领轻锐 安装程序
成功安装金领后，请双击桌面金领图标“金领保险行销系统”
14
211
10 事实胜于雄辩
122
10
674
6
5月25日 荆门龚远营，发送短信798条，收获万能重疾4 件。 青山彭越，发送短信749条，收获万能重疾5.5 件。
PA18邮箱
•是业务队伍的专用工作邮箱 •是公司信息上传、下达的重要渠道 •是外勤主管管理队伍的有力工具 •通过公司的邮箱，业务员可以将个人资料，产品 介绍，公司宣传材料等发送 •给客户，通过公司官方的邮箱发送，将大大增加 客户对业务员的信任度 •通过PA18邮箱未来还可以定制相关的公司信息
金领保险 行销系统
进入金领注册界面
注意：请 使用行销 支持管理 系统的用 户名、密 码
1050154321
********
注册成功后，进入金领登陆界面
1.安装成功后，必须进行密 码设置，旧密码为空（不输 入），输入新密码即可。
2.输入新密码，进入 “金领保险行销系统”
金领保险行销系统界面
活动管理、客户管理、 投保管理、行销资讯、 系统维护、一目了然。 是您真正全方位个人
公司全部产品 包容其中
业务规则
1
2 寿险专业 核心
业务规则是您工
作的行为准则，包 括： 契约规则、保全规则、 收费规则、理赔规则。
组织发展
1
2
基本法：从业 规则、福利保 障尽在其中。
众人拾柴火焰高，
组织发展是寿险行业 的关键！学习增员知识
和基本法，助您 尽快晋升，早日致富!
个人主业
展现自我价值， 提升个人知名度！ 让登陆PA18网址 的客户找到您！
E行销定位
•业务队伍专业化销 售和自主经营管理 的必备工作平台
•公司与业务队伍以 及业务队伍之间的 互动交流平台
•提高业务队伍工作效率
•规范业务队伍展业行为
•提升业务队伍专业形象
•公司及时掌握业务队伍 工作状态，提高管理效 率
E行销成为 平安特有的、 领先同业的 竞争优势
行销支持系统
•行销支持系统是整合现有的E行销工具，将作为 一个专业的为外勤服务平台，提供自助式业务查 询功能、丰富及时的保险信息和业务资讯。 •系统可以从外部网或内部网登陆进入，既可以提 高您在职场的工作效率，又可以让您在家中享受 工作的乐趣。
工作平台
设置个人资料才可使用需求分析、打印计划书
3.保存 信息
1.进入“系统维护” －>个人资料设置
2.选择所在省份、城市。例 如：湖北、武汉
金领安装问题汇总
•建议金领安装在windowsXP(第一版)或windows2000系统中较为稳定， 若在安装过程中，系统提示注册表信息错误等内容，最简单的方式就是更 换操作系统。 •检查网络是否畅通。示例：登陆sales.pa18.com,若可以进入界面，即说 明网络畅通。 •请核实您的注册版本是“单用户版”还是“多用户版”，然后做出正确选 择。 •在注册时，若系统提示：注册密码错误。请用自己的密码登陆行销支持系 统，检查能否进入。若不能进入，则说明密码错误，请联系机构（营业区） E行销管理员。 •在注册时，若系统提示：注册失败。请关闭您电脑里的防火墙和杀毒软件， 然后重新注册，注册成功后，再立即恢复。 •若出现电脑硬件或系统问题，请直接与您的供应商联系。
•保险市场日渐成熟，客户对销售队伍专业化、个性化服务的 要求越来越高； •互联网发展迅速，可通过网络实现低成本的服务功能取代传 统的人工流程，另一方面提供了低成本的新型E化主顾开拓方 式； •市场监管对于销售过程管控的要求日趋严格、规范，标准化 的展业流程和行销支持工具方能适应日益严格的监管要求， 减低经营中的人为风险； •同业也已开始逐步搭建E行销平台，帮助队伍建立管理和销售 优势。
短信系统
•版短信系统可以帮助您有效进行 主顾开拓，降低展业成本，同时还 可提高综合服务水平。 •是一个真正的省时、省力、省钱 的展业平台。
个人版短信应用篇
——主顾开拓
07年万能重疾短信行销经典个案回顾
5月22 日单位
荆州 江岸 联合
江汉
姓名 高纯云 廖斌 龙金菊 张红
短信条数 万能重疾件数
252
金领行销系统
•随着IT技术的不断发展，就算没有 网络的支持，外出展业也是越来越 方便；大量的客户信息也得到有效 的管理，在客户面前显示出了我们 的专业、我们的优势。
金领发展规划
阶段规划
移动式办 自动核/承
公
保
集成短信 金领、轻
模块
锐
电子投保
保险需求 分析
无纸化 投保
目标
全能的个 人随身销 售系统
成就寿险人生
——E行销
销售企划部行销支援室
E行销与E指数
E行销 是利用网络、电脑提升业务伙伴的产能，降低业务伙伴展业 成本。 E行销不仅仅是工具，更是一种工作方式和行为习惯。E行销 实物体系包括金领、行销网站、短信、邮箱等系统功能；
外部市场环境对销售和队伍管理提出了更高要求，平安 应加快E行销的发展，发挥E行销的优势
随时浏览和下载在销售过程中需要的相关资讯
1
2
行销支持栏目就
像一个综合超市，在
这里分门别类摆放着
2
大量丰富有关行销方
面的资讯，包括产品
资讯、竞赛信息、基
本法信息、业务规则、
增员资讯、行销工具
等，还收集了大量与
业务相关资讯下载
产品行销
1 2
3
产品行销全方位了
解销售内容：热门推介、 产品问答、机构动态、 产品大全、投连公告、 万能利率、佣金查询、 折标系数查询
帮你了解保单承保进度
2
3
能否顺利承保可直 接影响收入啊!
1
可按交单日期、 条形码、本人、
团体查询
通过保单 状态的查询， 我们可以及 时了解保单 状态，及时 采取行动
贴心的网上电子秘书
1 2
本月过生日的客户一目了然， 方便我们对客户的维护
事件提醒可以将 相关客户的生日、生 存领取日、保单到期 日、保单交费日按照 发生日期自动生成行 事历，提醒您提早安 排拜访和处理
E行销具有传统销售、管理方式无法替代的突出优势
•高效、专业性、规范化 •可满足多种个性化需求的强大统计、计算和信息交流等管理 功能。
应充分发挥E 行销的各项优 势，适应市场、 监管和竞争的 发展趋势，形 成平安销售队 伍的独特优势
E行销的定位是业务队伍专业化销售和自主经营管理的必备工作平 台，是公司与业务队伍以及业务队伍之间的互动交流平台
金领（轻锐）购买流程
1.进入“我的帐户” 2.选择”金领帐户”
进入金领购买界面
Step1 进入“我的帐户”查看金领状态，状态为“null”, 点击“申请 使用”
Step2 状态变更为“已申请”，操作提示“到财务交款”
到公司财务部 缴纳金领个人
版使用费
Step3 财务交款成功后，状Байду номын сангаас变更为“已交款”，操作提示“注册”
金领保险系统行销篇 ——金领（轻锐）安装
交费成功且拿到收费凭证后，下载、安装金领个人版 下载路径:
首页－资料大全－下载中心
点击PC版、轻锐版 2.9.0.1安装程序
下载成功后，请双击以下金领安装图标,然后单击“下一步”、 “下一步”、…直至“完成”。
PC2901 安装程序
金领轻锐 安装程序
成功安装金领后，请双击桌面金领图标“金领保险行销系统”
14
211
10 事实胜于雄辩
122
10
674
6
5月25日 荆门龚远营，发送短信798条，收获万能重疾4 件。 青山彭越，发送短信749条，收获万能重疾5.5 件。
PA18邮箱
•是业务队伍的专用工作邮箱 •是公司信息上传、下达的重要渠道 •是外勤主管管理队伍的有力工具 •通过公司的邮箱，业务员可以将个人资料，产品 介绍，公司宣传材料等发送 •给客户，通过公司官方的邮箱发送，将大大增加 客户对业务员的信任度 •通过PA18邮箱未来还可以定制相关的公司信息
金领保险 行销系统
进入金领注册界面
注意：请 使用行销 支持管理 系统的用 户名、密 码
1050154321
********
注册成功后，进入金领登陆界面
1.安装成功后，必须进行密 码设置，旧密码为空（不输 入），输入新密码即可。
2.输入新密码，进入 “金领保险行销系统”
金领保险行销系统界面
活动管理、客户管理、 投保管理、行销资讯、 系统维护、一目了然。 是您真正全方位个人
公司全部产品 包容其中
业务规则
1
2 寿险专业 核心
业务规则是您工
作的行为准则，包 括： 契约规则、保全规则、 收费规则、理赔规则。
组织发展
1
2
基本法：从业 规则、福利保 障尽在其中。
众人拾柴火焰高，
组织发展是寿险行业 的关键！学习增员知识
和基本法，助您 尽快晋升，早日致富!
个人主业
展现自我价值， 提升个人知名度！ 让登陆PA18网址 的客户找到您！
E行销定位
•业务队伍专业化销 售和自主经营管理 的必备工作平台
•公司与业务队伍以 及业务队伍之间的 互动交流平台
•提高业务队伍工作效率
•规范业务队伍展业行为
•提升业务队伍专业形象
•公司及时掌握业务队伍 工作状态，提高管理效 率
E行销成为 平安特有的、 领先同业的 竞争优势
行销支持系统
•行销支持系统是整合现有的E行销工具，将作为 一个专业的为外勤服务平台，提供自助式业务查 询功能、丰富及时的保险信息和业务资讯。 •系统可以从外部网或内部网登陆进入，既可以提 高您在职场的工作效率，又可以让您在家中享受 工作的乐趣。
工作平台
设置个人资料才可使用需求分析、打印计划书
3.保存 信息
1.进入“系统维护” －>个人资料设置
2.选择所在省份、城市。例 如：湖北、武汉
金领安装问题汇总
•建议金领安装在windowsXP(第一版)或windows2000系统中较为稳定， 若在安装过程中，系统提示注册表信息错误等内容，最简单的方式就是更 换操作系统。 •检查网络是否畅通。示例：登陆sales.pa18.com,若可以进入界面，即说 明网络畅通。 •请核实您的注册版本是“单用户版”还是“多用户版”，然后做出正确选 择。 •在注册时，若系统提示：注册密码错误。请用自己的密码登陆行销支持系 统，检查能否进入。若不能进入，则说明密码错误，请联系机构（营业区） E行销管理员。 •在注册时，若系统提示：注册失败。请关闭您电脑里的防火墙和杀毒软件， 然后重新注册，注册成功后，再立即恢复。 •若出现电脑硬件或系统问题，请直接与您的供应商联系。