2018年医疗器械产业发展现状分析报告
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表 １㊀ ２０１６ ２０２２ 年全球医疗器械行业 １５ 大细分市场
２０１６ 年全球市场规模 ４９４ ４４６ ３９２ ３５０ ２６０ ２０４ １７８ ２０１６
市场规模有望增长至 ５２２０ 亿美元， ２０１６
２０２２ 年的复合增长率为 ５������ １％ ㊂
单位： 亿美元， ％
５������ ９ ５������ ７ ３������ ４ ４������ ０ ５������ ３ ５������ ３ ６������ ４
１０ １１ １２ １３
Ｂａｘｔｅｒ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 百特 Ｏｗｅｎｓ ＆ Ｍｉｎｏｒ 欧麦斯 Ｂｅｃｔｏｎ，Ｄｉｃｋｉｎｓｏｎ 碧迪
Ｂｏｓｔｏｎ Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ 波士顿医学
Ｐｈｉｌｉｐｓ Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ 飞利浦 ＧＥ Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ 通用医疗 Ｆｒｅｓｅｎｉｕｓ Ｍｅｄｉｃａｌ Ｃａｒｅ 费森尤斯 Ｓｉｅｍｅｎｓ Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ 西门子医疗 Ｃａｒｄｉｎａｌ Ｈｅａｌｔｈ 康德乐 Ｄａｎａｈｅｒ 丹纳赫 Ｓｔｒｙｋｅｒ Ｃｏｒｐ 史赛克
１９２������ ８９ １８２������ ９１ １７９������ １１ １４９������ ８５ １３５������ ００ １３１������ ８９ １１３������ ２５ １０１������ ６３ ９７������ ２３ ８６������ ５４ ８３������ ８６
（二）区域布局
２０１７ 年 １２ 月， 权威医学网站 Ｍｅｄｉｃａｌ Ｄｅｓｉｇｎ ＆ Ｏｕｔｓｏｕｒｃｉｎｇ 以 ２０１６ 年企
具体排名见表 ２㊂
业营收总额为主要依据， 发布了 ２０１７ 年世界医疗器械企业排名， ３０ 强企业
表 ２㊀ ２０１７ 年世界医疗器械企业前 ３０ 强 单位： 亿美元
排名 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 企业名称 Ｍｅｄｔｒｏｎｉｃ 美敦力 Ｊｏｈｎｓｏｎ ＆ Ｊｏｈｎｓｏｎ 强生 国家 美国 美国 荷兰 美国 德国 德国 美国 美国 美国 美国 麦能 美国 美国 美国 ２９７������ １０ ２５１������ １９ ２０１６ 年营业收入
名称 体外诊断 源自文库脏 影像诊断 骨科 眼科 普通及整形手术 内镜检查
２０２２ 年复合增速
续表
名称 药物运输 创伤护理 牙科 糖尿病 肾病 医院设备和供应 耳鼻喉 神经 ㊀ ㊀ 资料来源： Ｅｖａｌｕａｔｅ 统计㊂ ２０１６ 年全球市场规模 １８６ １３０ １２８ １１０ １１０ １１０ ８０ ７４ ２０１６ ２０２２ 年复合增速 ４������ ８ ４������ ５ ５������ ６ ６������ ６ ４������ ６ ２������ ５ ５������ ５ ７������ ８
业迸发出新的增长活力， 让我们看到了人类疾病诊疗与健康管理存在的诸多
一 产业发展及动态
（一）产业规模
国内方面， 工业和信息化部于 ２０１７ 年 １１ 月发布的 ‘２０１７ 年 １ ９ 月医
药工业主要经济指标完成情况 “ 显示， ２０１７ 年前三季度， 医疗仪器设备及 器械制造行业实现主营业务收入 ２１６７������ ２１ 亿元， 同比增长 ９������ ２４％ ； 实现利 润总额 ２２４������ ８７ 亿元， 同比增长 ７������ ４％ ㊂ 相较于 ２０１６ 年， 医疗器械制造业主
年， 全球医疗器械市场规模在 ４０３０ 亿美元左右； 至 ２０２２ 年， 全球医疗器械 细分市场方面， 规模最大的 １５ 个细分领域分别为： 体外诊断㊁ 心脏㊁ 影像 诊断㊁ 骨科㊁ 眼科㊁ 普通及整形手术㊁ 内镜检查㊁ 药物运输㊁ 创伤护理㊁ 牙 科㊁ 糖尿病㊁ 肾病㊁ 医院设备和供应㊁ 耳鼻喉㊁ 神经， 具体情况见表 １㊂
摘 要：㊀ ２０１７ 年， 全球医疗器械产业并未停止增长的步伐㊂ 上半年， 为行业发展带来了崭新活力㊂ 国内方面， 我国成长为全球第 多笔重量级并购交易宣告完成， 以 ３Ｄ 打印为代表的新技术也
二大医疗器械市场， 但医疗器械板块的投资并购有所放缓㊂ 当前， 行业集中度低㊁ 企业研发投入强度低等问题依旧困扰 国内医疗器械产业的发展㊂ 在下一步的工作中， 建议确保各 项发展规划切实落地， 加强与大型跨国医疗器械企业的合作， 为本土医疗器械产业发展注入新的动力㊂
图表目录
表１ ２０１６～２０２２年全球医疗器械行业１５大细分市场 表２ ２０１７年世界医疗器械企业前３０强 表３ ２０１７年上半年医疗器械行业重大并购 表４ ２０１７年上半年中国医疗器械行业１亿美元以上的战略投资 图１ ２０１４年上半年至２０１７年上半年中国医疗器械行业并购交易金额 图２ ２０１４年上半年至２０１７年上半年中国医疗器械行业并购交易数量 图３ ２０１４年上半年至２０１７年上半年中国医疗器械行业战略投资领域交易数量分布 图４ ２０１４年上半年至２０１７年上半年中国医疗器械行业财务投资情况
型高技术产业， 是一个国家基础科研㊁ 前沿科技㊁ 制造业发展水平的重要衡 械产业融合发展之年， 在新一轮科技革命与产业变革的引领下， 医疗器械产 全新发展空间㊂ 量标志㊂ ２０１７ 年是增材制造㊁ 大数据㊁ 物联网等新技术㊁ 新业态与医疗器
医疗器械行业是多学科交叉融合的产物， 是典型的智力密集㊁ 资金密集
２０１８年医疗器械产业发展现状分析报告
目录
一 产业发展及动态 （一）产业规模 （二）区域布局 （三）企业交易并购情况 二 产业技术进展 （一）人工智能 （二）医疗物联网 （三）医疗信息化 （四）３Ｄ打印技术 （五）传感器＋芯片 （六）早筛技术 （七）医疗机器人 三 产业发展问题及对策建议 （一）存在的问题 （二）对策建议
营业务收入增速与利润总额增速均出现了一定程度的下滑， 但仍明显高于制 造业整体水平㊂ 另据中国医疗器械行业协会的统计， ２０１６ 年， 中国医疗器 国的全球第二大医疗器械市场㊂ 械产业年产值达到 ２７６５ 亿元， 同比增长 １３％ ， 中国已稳步成长为仅次于美 国际方面， 根据权威医疗市场信息数据咨询公司 Ｅｖａｌｕａｔｅ 的统计， ２０１７
２０１６ 年全球市场规模 ４９４ ４４６ ３９２ ３５０ ２６０ ２０４ １７８ ２０１６
市场规模有望增长至 ５２２０ 亿美元， ２０１６
２０２２ 年的复合增长率为 ５������ １％ ㊂
单位： 亿美元， ％
５������ ９ ５������ ７ ３������ ４ ４������ ０ ５������ ３ ５������ ３ ６������ ４
１０ １１ １２ １３
Ｂａｘｔｅｒ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 百特 Ｏｗｅｎｓ ＆ Ｍｉｎｏｒ 欧麦斯 Ｂｅｃｔｏｎ，Ｄｉｃｋｉｎｓｏｎ 碧迪
Ｂｏｓｔｏｎ Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ 波士顿医学
Ｐｈｉｌｉｐｓ Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ 飞利浦 ＧＥ Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ 通用医疗 Ｆｒｅｓｅｎｉｕｓ Ｍｅｄｉｃａｌ Ｃａｒｅ 费森尤斯 Ｓｉｅｍｅｎｓ Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ 西门子医疗 Ｃａｒｄｉｎａｌ Ｈｅａｌｔｈ 康德乐 Ｄａｎａｈｅｒ 丹纳赫 Ｓｔｒｙｋｅｒ Ｃｏｒｐ 史赛克
１９２������ ８９ １８２������ ９１ １７９������ １１ １４９������ ８５ １３５������ ００ １３１������ ８９ １１３������ ２５ １０１������ ６３ ９７������ ２３ ８６������ ５４ ８３������ ８６
（二）区域布局
２０１７ 年 １２ 月， 权威医学网站 Ｍｅｄｉｃａｌ Ｄｅｓｉｇｎ ＆ Ｏｕｔｓｏｕｒｃｉｎｇ 以 ２０１６ 年企
具体排名见表 ２㊂
业营收总额为主要依据， 发布了 ２０１７ 年世界医疗器械企业排名， ３０ 强企业
表 ２㊀ ２０１７ 年世界医疗器械企业前 ３０ 强 单位： 亿美元
排名 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 企业名称 Ｍｅｄｔｒｏｎｉｃ 美敦力 Ｊｏｈｎｓｏｎ ＆ Ｊｏｈｎｓｏｎ 强生 国家 美国 美国 荷兰 美国 德国 德国 美国 美国 美国 美国 麦能 美国 美国 美国 ２９７������ １０ ２５１������ １９ ２０１６ 年营业收入
名称 体外诊断 源自文库脏 影像诊断 骨科 眼科 普通及整形手术 内镜检查
２０２２ 年复合增速
续表
名称 药物运输 创伤护理 牙科 糖尿病 肾病 医院设备和供应 耳鼻喉 神经 ㊀ ㊀ 资料来源： Ｅｖａｌｕａｔｅ 统计㊂ ２０１６ 年全球市场规模 １８６ １３０ １２８ １１０ １１０ １１０ ８０ ７４ ２０１６ ２０２２ 年复合增速 ４������ ８ ４������ ５ ５������ ６ ６������ ６ ４������ ６ ２������ ５ ５������ ５ ７������ ８
业迸发出新的增长活力， 让我们看到了人类疾病诊疗与健康管理存在的诸多
一 产业发展及动态
（一）产业规模
国内方面， 工业和信息化部于 ２０１７ 年 １１ 月发布的 ‘２０１７ 年 １ ９ 月医
药工业主要经济指标完成情况 “ 显示， ２０１７ 年前三季度， 医疗仪器设备及 器械制造行业实现主营业务收入 ２１６７������ ２１ 亿元， 同比增长 ９������ ２４％ ； 实现利 润总额 ２２４������ ８７ 亿元， 同比增长 ７������ ４％ ㊂ 相较于 ２０１６ 年， 医疗器械制造业主
年， 全球医疗器械市场规模在 ４０３０ 亿美元左右； 至 ２０２２ 年， 全球医疗器械 细分市场方面， 规模最大的 １５ 个细分领域分别为： 体外诊断㊁ 心脏㊁ 影像 诊断㊁ 骨科㊁ 眼科㊁ 普通及整形手术㊁ 内镜检查㊁ 药物运输㊁ 创伤护理㊁ 牙 科㊁ 糖尿病㊁ 肾病㊁ 医院设备和供应㊁ 耳鼻喉㊁ 神经， 具体情况见表 １㊂
摘 要：㊀ ２０１７ 年， 全球医疗器械产业并未停止增长的步伐㊂ 上半年， 为行业发展带来了崭新活力㊂ 国内方面， 我国成长为全球第 多笔重量级并购交易宣告完成， 以 ３Ｄ 打印为代表的新技术也
二大医疗器械市场， 但医疗器械板块的投资并购有所放缓㊂ 当前， 行业集中度低㊁ 企业研发投入强度低等问题依旧困扰 国内医疗器械产业的发展㊂ 在下一步的工作中， 建议确保各 项发展规划切实落地， 加强与大型跨国医疗器械企业的合作， 为本土医疗器械产业发展注入新的动力㊂
图表目录
表１ ２０１６～２０２２年全球医疗器械行业１５大细分市场 表２ ２０１７年世界医疗器械企业前３０强 表３ ２０１７年上半年医疗器械行业重大并购 表４ ２０１７年上半年中国医疗器械行业１亿美元以上的战略投资 图１ ２０１４年上半年至２０１７年上半年中国医疗器械行业并购交易金额 图２ ２０１４年上半年至２０１７年上半年中国医疗器械行业并购交易数量 图３ ２０１４年上半年至２０１７年上半年中国医疗器械行业战略投资领域交易数量分布 图４ ２０１４年上半年至２０１７年上半年中国医疗器械行业财务投资情况
型高技术产业， 是一个国家基础科研㊁ 前沿科技㊁ 制造业发展水平的重要衡 械产业融合发展之年， 在新一轮科技革命与产业变革的引领下， 医疗器械产 全新发展空间㊂ 量标志㊂ ２０１７ 年是增材制造㊁ 大数据㊁ 物联网等新技术㊁ 新业态与医疗器
医疗器械行业是多学科交叉融合的产物， 是典型的智力密集㊁ 资金密集
２０１８年医疗器械产业发展现状分析报告
目录
一 产业发展及动态 （一）产业规模 （二）区域布局 （三）企业交易并购情况 二 产业技术进展 （一）人工智能 （二）医疗物联网 （三）医疗信息化 （四）３Ｄ打印技术 （五）传感器＋芯片 （六）早筛技术 （七）医疗机器人 三 产业发展问题及对策建议 （一）存在的问题 （二）对策建议
营业务收入增速与利润总额增速均出现了一定程度的下滑， 但仍明显高于制 造业整体水平㊂ 另据中国医疗器械行业协会的统计， ２０１６ 年， 中国医疗器 国的全球第二大医疗器械市场㊂ 械产业年产值达到 ２７６５ 亿元， 同比增长 １３％ ， 中国已稳步成长为仅次于美 国际方面， 根据权威医疗市场信息数据咨询公司 Ｅｖａｌｕａｔｅ 的统计， ２０１７