客户资料卡格式

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crm-客户资料管理-表格

客户资料管理表格一、客户资料管理卡公司名称电话传真地址邮编企业类型注册资金营业内容内销：%；外销：%内外销比营业性质信用状况营业状态员工人数淡旺季分布最高购买额/月营业概况平均购买额/月姓名职务电话性格特点嗜好主要负责人概况使用本公司主要产品首次交易时间总经理经理主管制卡备注二、顾客特性分析表三、新开发客户报告表客户名称电话公司地址电话主办人员推销产品第一次交易额及品名开拓经过备注批示经理：报告人：四、新产品潜在客户追踪表潜在客户预定采购时间编号产品名称客户名称接洽人(电话)一个月内三个月内六个月内一年内预算金额报价表号码竞争者结果五、客户统计表产品地址客户数销售额平均每家年销售额前三名客户名称及销售额名称金额名称金额名称金额六、客户销货统计表日期：客户编号客户名称销货金额退货金额销货净额欠款额备注经理：主管：制表：七、变更信用额度申请表业务员：日期：客户名编号负责人地址电话传真与本公司交易日期年月往来记录销售额前六个月销售额原信用额度及办法拟变更的信用额度及办法经理批示主管批示八、客户信用评估与建议编号：______________ 日期：客户编号建议发货最高限度客户名称成立日期向本公司采购产品：每月平均采购数量、金额：预计销货采购旺季：续表销售产品名称：平均月销售量：销售地区比例：客户业务状况未来营运方针：商场经营经验：市场销售能力：财务状况：关系企业名称：其他供应厂商：结论对该公司意见：经理：主管：调查人：九、客户信用额度核定表客户编号客户名称地址负责人部门别以往交易已兑现额最近半年平均交易额平均票期收款及票据金额原信额新申请信额信额核定或审查意见签章及日期主办信用综合分析研判(包括申请表复查、商业道德、经营盈亏分析、偿债能力、核定额度、附带应注意事项等)主办信用业务主任区经理总公司生效日期十、客户地域分布表编号客户房号客户姓名原居住地址成交日期备注制表人：填表日期：__________年______月______日十一、一级客户登记表客户名称负责人员经营项目年交易额优惠产品及价格十二、接受客户招待时的检查表客户交际记录［］月日客户名、承办者姓名招待内容谢函报告[记载事项]十三、客户名册登记表序号姓名电话住址来电来访日期看好单位客户追踪跟进情况制表人：__________填表日期：__________年______月______日十四、问题客户检核表公司名称销售负责范围及所在位置移动方向问题点对策十五、特殊客户申请表申请人：客户数目：厂商名称负责人经营项目支年交易金额本年预计金额拟给予价格与产品批示批示：审核：十六、投诉处理报告表年月日投诉处理报告表投诉受理日年月日上午、下午时分投诉受理方式 1.信 2.传真 3.电话 4.来访 5.店内投诉内容内容分类：1.品质（有杂物） 2.品质（故障） 3.品质（损坏）4.品质（其他） 5.数量 6.货期7.态度8.服务投诉见证人续表地址处置紧急度 1.紧急 2.急 3.普通承办人处理日处理内容费用保障原因调查会议原因调查人员原因 1.严重原因 2.偶发原因 3.疏忽大意 4.不可抗拒原因记载事项检讨报告人：签章：十七、经销商寻访计划表负责人负责区域寻访计划安排序号访问日期访问对象寻访内容预达目标主管意见主管：总监意见主管：十八、特约店经营调查表地区:经办人:日期:年月日店名组织形态地址代表人变更栏分店或营业所店名(地区)店长或营业所主任地址创业开始交易结算期资本额职位姓名年龄学历与店主的关系人员、其他特记事项重要度办事员、员工行业比率年销售额主要进货处付款条件主要客户回收条件经办行业订购处比率年度订购额付款条件订购处比率年度订购额付款条件商品订购状况十九、经销商信息资料表企业名称产权人地址电话联系人职务电话月销售额年销售额资金状况续表卖场数量经营面积员工数量现经营产品品牌我公司产品进货情况我公司产品销售情况我公司产品库存情况合作订货意向营销网络现状需要支持事项结算方式价格运输其他信息业务员：日期：二十、代理店关闭报告书年月日店名负责人代理店地址开始交易日年月日关闭年月日关闭理由：1．契约书份7.2．印章个8．3．招牌块9．收回物品4．销售账簿本10.5．收据凭证张11.6．12.处理栏接收人营业处理总务处理。

客户资料卡

客户资料卡
尊敬的(先生\女士)您好,感谢您来到广州本田汽车XXX汽车销售服务店,为了今后更好的为您及您的家人服务,请您用一点时间来填写这份客户资料卡,我店将根据此卡建立详细的客户挡案,为您提供更优质的服务,对您提供的信息我店也会严格保密,敬请您放心.能为您提供服务我们感到非常的荣幸,谢谢!
车主姓名
生日
年月日(阴历\阳历)
QQ号
个人爱好
职业
E-mail
您的博客
详细住址
月日)
职业
联系方式
父亲
母亲
配偶
子女
再次感谢你的参与，用心为您服务是我们的责任！
广州本田XXXX4S店

客户资料管理卡

客户资料管理卡（正面）
销售别
等级别
公司名称
统一编号
公司地址
联络电话
经营范围
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ注册资本
公司营业执照号
成立时间
负责
法定代表人
实权者
两者关系
经营概况
经营性质
经营状态
优佳可劣
员工人数
男人女人计人（含业务男人女人计人）
年营业额
约元
备注
性经格办及实嗜权好者
付款情形
付款日期
期票日期
付款方式
□现金□公司支票□其他
付款态度
□佳□普通□难收□不良
最佳收款时间
徵信调查
开户银行
A.
账号
开户银行
A.
开户日期
A. B.
存款位数
A. B.
退补记录
A. B.
逾时存款
A. B.
调查人
调查评估
备注
开始交易日期
停止交易日期
停止交易原因
【附件】DC01-1
客户资料管理卡（反面）
授信概况
房产设定
设定金额记录
付款方式
结账日期
现金保证
设定金额记录
付款方式
结账日期
其
他
销售交易累计表
年别
年
年
年
月别
月计
累计
月计
累计
月计
累计
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
小计
营业承办人记录
年
月
日
承办人
备注

客户资料卡

施工工期
坐向风水
停车位
层高/栋距
样板/实品房
绿化率
公摊率
视野景观
个案比较
现场炒作成交
家人反对
业务话术失败
成交原因
房屋
需求
情形
类型__________□住宅□店铺□别墅□商住
楼栋楼层______□最佳楼栋________□最佳楼层________
户型__________□_____房_____厅_____卫及□_____房_____厅_____卫
面积__________□________~_______㎡之间；最好______________ ㎡
价格__________□_______万~______左右；单价______________之间
地点__________□市区□郊区□________区
贷款__________□_______﹪_______年贷款/首付能力_______万
购房动机：□首付购屋□结婚成家□工作学区□换屋□投资/置产□其他_____
客户标示
□A□B□C□按揭□一次性付款□其他说明___________
订购房屋
户别
房号
户型
面积
单价
总价
案场经理：业务经理：销售主管：制表人：
客户资料卡
编号：年月日
姓名
住址
电话
年龄
性别
职业
单位性质
职业提示：军警公务;教∕医∕律∕建筑∕会计师;公司经理∕负责人;家庭主妇;个体经营户;自由;制造;服务;零售;餐饮;其他
客户
来源
人口数量：
教育程度：
家庭结构：
家庭收入：
家庭年收入：
客户
来源

客户基本资料卡模板

单位
XX公司
客户基本资料卡
建卡日期：年月日
销售区
交接日期：年月日
客户编号
交接日期：年月日
客户姓名（负责人）
职务
性别
出生年月
户籍地
单位所在地
电话
电挂
邮编
身份证号
经营方式
□个体□承包 □国营 □集体 □合资□独资 □三产
单位名称
其它
本行经历
年
单位经营状况
本地排行
□上 □中 □下
开户行
资金
万元
帐号
营业面积
客
户
所
在
地
简
图
备
注
□自有债权保证
有无分店
□有 □无
信誉程度
□好 □一般 □差
销售渠道
结算方式
□汇票 □现金 □支票 □其它
售后服务
□好 □一般
运送方式
□自提 □送货 □铁路运输
交通条件
□好 □一般
理财能力
□良好 □普通 □差
销售情形
□全部销售癖 □部分销售
发展潜力
□大 □中 □小

顾客资料卡-客户管理

备注
车主联谊
日期
执行情况
日期
执行情况
日期
执行情况
备注
寄生日贺卡
日期
执行情况
日期
执行情况
日期
执行情况
备注
重大节日问候
日期
执行情况
日期
执行情况
日期
执行情况
备注
访问过程与结果（一）
访问过程与结果（二）
进度别
日期
联系方式
接触结果（进度、状况、问题）
进度别
日期
联系方式
接触结果（进度、状况、问题）
客户评估：
新车信息
车牌号：
发动机号：
底盘号：
车型：
颜色：
上牌日：
交车日：
付款方式
现金：
分期：
付款日：
到期日：
贷款金额：
期数：
月付款：
所推荐客户成交数（请用写“正”字的方法记录）：
跟踪管理记录
交车后三日关怀亲访（三日左右）
日期
执行情况
保修到期通知
日期
执行情况
备注
通知强保.1-3保养
日期
执行情况
日期
执行情况
保有车型厂牌：
意向车型型号
本厂：
购买
形态
新购
报废更新
购车预算：
颜色：
年份
他厂：
换购
续购
付款方式
现金
贷款
客户来源
来电
来店
旧客介绍
亲友介绍
售服介绍
外展
陌生拜访
续购
访问过程与结果（一）
访问过程与结果（二）
进度别
日期
联系方式

客户资料表模板

客户资料表模板客户资料表是企业管理中非常重要的一项工作，它包含了客户的基本信息以及与客户相关的其他重要资料。

通过建立完善的客户资料表，企业可以更好地了解客户的需求，提供更加个性化的服务，从而提升客户满意度和业务水平。

下面是一个客户资料表的模板，供大家参考使用。

客户资料表。

客户姓名，______________________。

联系电话，______________________。

邮箱，______________________。

公司名称，______________________。

公司地址，______________________。

行业类型，______________________。

客户级别，______________________。

客户需求，______________________。

备注，______________________。

填表人，______________________。

填表日期，______________________。

使用说明：1. 客户姓名，填写客户的真实姓名或者公司名称。

2. 联系电话，填写客户的联系电话，包括固定电话和手机。

3. 邮箱，填写客户的电子邮箱地址，方便通过邮件与客户联系。

4. 公司名称，填写客户所在公司的名称。

5. 公司地址，填写客户所在公司的详细地址，包括省市区和街道门牌号。

6. 行业类型，填写客户所在公司的行业类型，如IT、金融、制造等。

7. 客户级别，填写客户在公司内部的级别，如普通客户、重要客户、VIP客户等。

8. 客户需求，填写客户的主要需求和关注点，如产品服务、售后支持、合作意向等。

9. 备注，填写其他需要特别说明的事项，如客户的特殊要求或者重要事件记录。

10. 填表人，填写填表人的姓名，确保填写人的真实性和责任感。

11. 填表日期，填写填表的日期，方便后续跟进和管理。

以上就是客户资料表的模板，希望对大家有所帮助。

建议在实际使用时，根据公司的实际情况进行调整和完善，确保客户资料表的准确性和实用性。

客户详细资料表格

客户详细资料表格一、客户基本信息客户基本信息是指与客户相关的基础数据，包括以下内容：字段名数据类型是否必填说明客户ID字符串是客户唯一标识符客户姓名字符串是客户姓名客户性别字符串否客户性别，可选值为男、女客户年龄整数否客户年龄客户手机号字符串是客户手机号码码字符串否客户电子邮箱地址客户邮箱地址字符串是客户身份证号码客户身份证号码客户地址字符串否客户常住地址注册日期日期是客户注册日期，格式为YYYY-MM-DD二、客户交易信息客户交易信息是指客户的购买行为和交易情况，以下是客户交易信息表格：说明字段名数据是否类型必填交易ID字符串是交易唯一标识符客户ID字符串是客户唯一标识符交易日期日期是交易日期，格式为YYYY-MM-DD商品名称字符串是交易商品名称商品价格浮点数是商品价格商品数量整数是商品数量交易总金额浮点数是交易总金额，计算公式为商品价格乘以商品数量交易状态字符串是交易状态，可选值为待发货、已发货、已签收、已完成等交易评价字符串否交易评价，客户对交易的评价或留言交易备注字符串否交易备注，其他需要记录的交易相关信息三、客户投诉信息客户投诉信息是指客户对产品或服务不满意并提出投诉的记录，以下是客户投诉信息表格：字段名数据类型是否必填说明投诉ID 字符串是投诉唯一标识符客户ID 字符串是客户唯一标识符投诉日期日期是投诉日期，格式为YYYY-MM-DD投诉内容字符串是客户投诉的具体内容处理状态字符串是投诉处理状态，可选值为待处理、处理中、已处理等处理结果字符串否投诉处理结果，记录投诉处理人员对投诉的处理结果处理备注字符串否投诉处理备注，其他需要记录的投诉处理相关信息四、客户偏好信息客户偏好信息是指了解客户的兴趣和偏好，用于个性化推荐和定制服务，以下是客户偏好信息表格：字段名数据类型是否必填说明客户ID字符串是客户唯一标识符喜好商品类型字符串否客户喜好的商品类型喜好品牌字符串否客户喜好的品牌喜好商品价格字符串否客户喜好的商品价格范围喜好购买渠道字符串否客户喜好的购买渠道喜好促销活动字符串否客户喜好的促销活动偏好用户体验字符串否客户对产品或服务的使用体验的个人偏好偏好售后服务字符串否客户对售后服务的个人偏好偏好购买频率字符串否客户对购买商品的频率偏好取消关注商品字符串否客户不感兴趣或取消关注的商品列表以上是客户详细资料的表格结构，通过这些信息可以全面了解客户的基本信息、交易行为、投诉记录和偏好信息，为企业提供精准的客户服务和个性化的推荐服务。

客户资料卡模板

客户资料卡模板
客户信誉等级客户卡号
一
般
资
公司名称
检
验
设备
口佳口可口差
经
办
起止日期
姓名
料
地址
状
况
人员素质
口佳口可口差
人
库房地址
检验人数
员
库房地址
决定人数
接
洽
负责人
检验方法
口佳口可口差
采
购
年度
主要产品
金额
人
员
总经理
姓名
电话
严格程度
口严口可口松
本
公
合同中的特殊要求司Leabharlann 产品联络人
付
款
付款日期
每月
金
额
营
业
营业项目
状
况
状
况
营业额
付款方式
支票日
业务员人数
口爽快口可
员工人数
口迟延口为难
往
来
厂商
相关产品
金额
营业旺季
口喜欠尾款口不定
厂
商
投资额
日期
金额
责任人
生产能力
往来
帐户
财务状况
发展潜力
合计
更新人：更新日期：

顾客资料卡

业务员人数
口爽快口可
员工人数
口迟延口为难
往
来
营业旺季
口喜欠尾款口不定
商
投资额
生产能力
财务状号
一
般
资
名称
检
验
设备
口佳口可口差
经
办
起止广日期
姓名
料
地址
状
况
人员素质
口佳口可口差
人
地址
检验人数
员
地址
决定人数
接
洽
负责人
检验方法
口佳口可口差
采
购
年度
主要产品
金额
人
员
长
严格程度
口严口可口松
本
公
其
司
产
品
连络人
付
款
付款日期
每月
金
额
营
业
营业项目
状
况
状
况
营业额
付款方式
支票日
商
相关产品
金额

客户资料表(标准模版)

客户资料表
一、个人资料
姓名：性别：□先生□小姐出生日期：年月日信仰：
通讯方式1： 2：
通信地址：
邮政编码： Email：
证件种类/号码：
职业：
□1.家庭主妇□2.公务员□3.企业家/私营业主□4.管理人员□5.技术人员□6.学生□7.文化艺术工作者□8.自由职业□9.其他(请注明) 个人月收入（元）:
□1500以下□1500～1999 □2000～2999 □3000～4999
□5000～7999 □8000以上
二、消费资料
消费性质：
□单位□个人□单位+个人
喜欢的XX风格：
□简洁□优雅□华贵□前卫□时尚□实用
喜欢的XX颜色：
□红□橙□黄□绿□蓝□米□紫□棕□黑□白□灰□其他（请注明）
经常购买的产品：
1. 2. 3.
三、日后寄赠的精美礼物和优惠资讯：
□ 1. 希望收取□ 2. 不希望收取
四、申请VIP贵宾卡类型：
□ 1. 金卡□2.银卡□3.会员卡
五、店铺信息：
赠卡形式：□一次性购物□累计购物
□其他（请注明）
申请日期：贵宾确认：
销售单号：经办员工：
店长确认：。

顾客资料卡

顾客资料卡（正面）
顾客资料卡
1、用途：
建立顾客资料，以备联络促销使用
了解顾客肤质，以方便工作参考用
肯定顾客数量，作为行销策略参考资料
2、如何使用
①新顾客光临，由服务者逐次问出姓名、电话、住址、生日或由
顾客自己填写，（并非一次就完全问出，可分几次获得），不能强迫顾客必须回答。

②每当顾客光临，就需找出此卡应用。

③由服务者填写，以姓氏分类统一存留前台接待处。

④客户生日时，可寄生日卡以促进彼此深厚感情。

⑤可用电话来跟踪联络顾客。

3、多久做一次：
顾客光临一次，就必须找出来填写一次。

个人客户资料卡

客户资料卡
销售人员代码姓名周拜访（次/周）
客户代码客户名称联系人
电话地址
开户行：帐号税号
协议号：设备：广告用品
日期（月日）
产品名称上页结存数库存数本次定货销量库存数本次定货销量库存数本次定货销量
本次交易金额（兀）
r 客户确认
备注
1. = +
2. 销售量=上次库存+上
次进货一本次库存；J_
3. 本次建议进货量=目标存货一实
际库存。

I日期I
个人客户信息卡
信息获取时间: 营销员: 公司名称姓名：职务出生年月
身份证号血型
家庭地址
办公电
手机住宅电话
话
邮件地址
教育背景
毕业院校毕业时间
工作时间
爱好
特殊兴趣（私人
俱乐邠、7K教彳口
仰等）
生活方式（健康状
况、是否喜欢抽
烟、喝酒，饮食习
惯、喜欢的。

客户基本资料卡

帐号
营业面积
□自有 □租用平方米
税号
门店形象
□豪化 □一般 □差
债权保证
有无分店
□有 □无
信誉程度
□好 □一般 □差
销售渠道
结算方式
□汇票 □现金 □支票 □其它
售后服务
□好 □一般
运送方式
□自提 □送货 □铁路运输
交通条件
□好 □一般
理财能力
□良好 □普通 □差
销售情形
□全部销售癖 □部分销售
发展潜力
客户基本资料卡
单位
XX公司
客户基本பைடு நூலகம்料卡
建卡日期：年月日
销售区
交接日期：年月日
客户编号
交接日期：年月日
客户姓名（负责人）
职务
性别
出生年月
户籍地
单位所在地
电话
电挂
邮编
身份证号
经营方式
□个体□承包 □国营 □集体 □合资□独资 □三产
单位名称
其它
本行经历
年
单位经营状况
本地排行
□上 □中 □下
开户行
资金
万元
□大 □中 □小
客
户
所
在
地
简
图
备
注

客户资料卡

摄影前联络
电访人签名：日期：主管签章：
摄影后联络
电访人签名：日期：主管签章：
取件后联络
电访人签名：日期：主管签章：
尾款是否结清：收款人：年月日会计章：
备注：凡答应客户的超出套系服务之内容，必须白纸黑字著名于此备注栏中，以示专业。
1、2、3、
客户资料卡
文件编号：工作单位：
工作单位：
生日：（阴历）
生日：（阴历）
结婚日期：年月日
服务套系：
拍照实付金额：
二次实付金额：
预约日期：年月日
有否介绍人：
拍照时间：摄影师：化妆造型师：
看样时间：服务人：礼服师：
取件时间：服务人：服装套数：
白纱：礼服：古装：
外景：生活装门市签名：