中国钢铁工业深度研究报告(下)

霸州产业集群特点
原料以本地生产的钢材为 主，上下游供应关系稳定
以本地消费为主，基本上不 在外地设销售网点，依靠10 多年的市场口碑和低价优势， 在家坐等客户上门，而且产 品销路一直很好 调 研 的 主 要 企 业 及 规 模
鑫源龙骨 建材 新亚金属 制品 京华金属 制品
2008年广州日 宝产品销售量 达18万吨，销 售额达12.7亿 元。
专业化 配送加工
微型马达铁芯
汽车螺钉垫圈
1）专业化配送加工：激光拼焊和切割 ）专业化配送加工：
花都宝井调研Байду номын сангаас况
基本情况
于2004年9月投 产，宝钢拥有 65%股权，三井 拥有35%股权。 2008年加工量7 万吨左右，仓 储能力约4万吨
业务 范围
加工、 配送 销售 及来 料加 工业 务
主要 设备
大型纵 剪机组 2台， 小型纵 剪机组 1台， 斜剪机 组1台
加工 钢材品种
冷轧 电磁 钢板、 不锈 钢、 冷轧 板等
主要 客户
重庆ABB、 合肥ABB、 上海ABB、 常州东芝、 无锡松下 压缩机以 及无锡小 天鹅等
2008年加工量约3.8万吨，其中冷轧取向硅钢 3.1万吨，主要牌号为新日铁产23ZDKH85；2008 年销售额超过10亿元，2009年目标13.5亿元； ABB全球采购钢材7万吨，仅无锡宝井就提供2 万吨； 所加工钢材来源由客户指定，如ABB指定采用 新日铁电工钢；价格直接由客户与新日铁谈判商 定，一般一年一定，无锡宝井仅收取加工费。
业务范围
汽车部件激光 拼焊、钢材剪 切加工配送、 激光切割及原 卷仓储配送、 退火
主要设备
3条激光拼 焊生产线， 1条纵剪加 工生产线， 1条激光切 割生产线
加工钢材品种
冷轧钢板、热轧 钢板、镀锌钢板、 高强度钢板等
主要产品
激光拼焊 件等
主要客户
东风日 产等
宝钢， 宝钢，40% 宝日， 宝日，30%
三井富士
上海宝井 青岛宝井 组 装
网络平 台：发 布生产 计划
烟台 宝井 距离 通用 东岳 5km
冲 压
焊 接
通用东岳汽车
2008年生产汽车17万辆， 2009年计划生产14万辆。 通用东岳正在上新装配 生产线，投产后将形成 50万辆的生产能力。
满足通用东岳12万辆整车需要 的汽车冲压、焊接、组装零部件 为”乐风”车型提供5个总成 （38单件） 为”新景程”车型提供16个总成 （79单件）
1）专业化配送加工：专用无缝管 ）专业化配送加工：
工艺 流程
瓦卢 瑞克 曼内 斯曼 无缝 钢管 (常 州) 有限 公司
员工 情况 经营 情况
工人68名，技术和行政人员51名
产品 情况
产品尺寸： 外径：390mm – 1200mm 壁厚：32mm – 120mm 材料： 碳钢、合金钢、高合金钢
The widest worldwide size range 瓦卢瑞克集团在各国的钢管生产规格分布情况 瓦卢瑞克集团在各国的钢管生产规格分布情况
66% of sales in Energy* 66%的销售于能源行业
* Energy = Oil & Gas + Power generation
Other 其他 6.1%
建立新型现代化市场体系： ） 建立新型现代化市场体系：2）产业集群配送加工
典型介绍
主要特点
专业化 系列化 固定式
目标客户
“产业集群” 产业集群” 配送加工
Mi-Tech Steel,Inc.Monterry(MX) Acero Prime,S,DER.L.De.C.V(MX) Steel Technologies,Inc.Queretaro(MX) Steel Technologies,Inc.Matamoros(MX) Steel Technologies,Inc.Puebla(MX) Mi-Tech Steel,Inc.Madison(MS)
景县 安平
“中国（广川）铁塔制 造基地”
铁塔专业生产厂家180多家，镀锌、配件、安装相 关配套企业80多家，钢结构和风力发电塔生产企业 10家，从业人员8万人，2008年销售收入34亿元， 缴税0.33亿元，消费钢材80万吨
“中国丝网产业基地”
丝网加工贸易企业公司1.1万多家，从业人员14万人，年拔 丝能力220万吨，年织网能力5亿平米，消耗钢材330万吨
Brief Introduction of Vallourec Group 瓦卢瑞克集团
2008 :产量 2,766 Kt，销售额 6,437 M 产量 ，销售额
Power generation 电力行业 20.3% Automotive 汽车行业 5.7% Petrochemicals 石化行业 10.7% Mechanicals 机械行业 11.1% Oil & Gas 石油天然气行业 46.1%
供应链
烟台宝井 三井富士 通用东岳汽车
1）专业化配送加工：三井富士和烟台宝井 ）专业化配送加工：
宝钢、新日铁、浦项、 宝钢、新日铁、浦项、武汉蒂森克虏伯 采购钢材（热轧酸洗、 冷轧、镀锌板等） 起初供货来源
其他
剪切加工 仓储质检
烟台宝井
2008年加工量约为4 万吨，仓储等服务5万 吨 钢卷裸卷交货，以便 直接吊运到落料线 为通用东岳提供激光 拼焊件的仓储和复位服 务
中国钢铁工业深度研究报告 2009年 （2009年7月）
Mitsui’s Overseas Steel Service Center Network
Steel Technologies,Inc.Flint(MI) Steel Technologies,Inc.Woodhaven(MI) Steel Technologies,Inc.Holt(MI) Steel Technologies,Inc.Portage(IN) Steel Technologies,Inc.Jeffersonvile(IN) Mi-Tech Steel,Inc.Greensburg(IN) Mi-Tech Steel,Inc.Murfreesboro(TN) Mi-Tech Steel Canada,Inc.Woodstock(ON) Mi-Tech Steel Canada,Inc.Cambridge(ON) Steel Technologies,Inc.Winsor(ON) Steel Technologies,Inc.Canton(MI) Steel Technologies,Inc.Cleveland(OH) Steel Technologies,Inc.Clinton(NC) Steel Technologies,Inc.Ottawa(OH)
Steel Technologies,Berkeley(SC) Steel Technologies,HQ Louisville(KY) Mi-Tech Steel Alabama,Inc.
Wan Lee
Mi King Limited s.r.o Euro Mit Steel B.V Mi King Limited Bangkok Coil Center Co.,Ltd. Bright Steel Service Center Sdn,Bhd. Bangkok Eastern Coil Center Co.,Ltd. Calamba Steel Center Sdn,Inc.
1）专业化配送加工：汽车零部件 ）专业化配送加工：
三井富士调研情况
基本 情况
日本三 井物产 株式会 社与日 本株式 会社富 士工业 技术共 同投资 建设， 三井物 产和富 士各出 资50%
烟台宝井调研情况
主要 客户
通 用 东 岳 等
业务 范围
主要 设备
加工 钢材品种
基本 情况
2008年 1月投 入试生 产，宝 钢国贸 占65%， 日本三 井占 35%。
河北
目标市场
焊管 家具 五金 制品 产业区
多个
钢材延伸加工集群：河北钢铁产业集群
1300多家钢木家具厂，年产量5000 万台（套），2008年产值48亿元， 税收1.6亿元，消费钢材650万吨
霸 州
薄壁焊管企业160多家，2008年钢 管产量880万吨，用钢900万吨，产 值186亿元，税收1.6亿元 冷加工生产线130多条， 能力800万吨，涂镀层 企业20多家，
主要 设备
纵剪机组3 台，横切 机组6台， 精密小型 丛剪机组2 台，钣金 冲压29台， 马达铁芯 冲压4台， 退火炉1台
钢材 品种
电工钢、 镀锌、 马口铁、 不锈、 冷轧、 热轧、 彩涂等
钢材 采购
55%国内采购 （主要通过 宝钢南方采 购宝钢钢材， 与鞍钢也有 直供），45% 进口（通过 三井物产）， 无社会贸易 商 除部分硅 钢产品国 内无法满 足需进口 外，其他 进口钢材 是由客户 制定
主要 产品
空调室外 机，微型 马达铁芯， 汽车螺钉 垫圈、手 机接触器 等
主要 客户
松下集团、 东芝集团、 日立集团、 ALPS电机、 三井高科 技、 Flextronics、 ABB、 Siemens等
1）专业化配送加工：广州日宝 ）专业化配送加工：
广州日宝调研情况
传统钢材加 工配送方式
空调室外 机外壳
德龙、纵横、国 丰、建龙、港陆、 济钢等企业提供 中宽带和宽带钢
“中国弯头管件之都”
管道装备企业近1000家，各 种生产加工管道装2500多套， 年加工能力1000万吨，从业 人员8万人，2008年销售收入 110亿元，产品国内占有率达 40%，消费钢材400万吨
弯头管件推制设备312台，弯 头管件年消费量300万吨以上， ， 管材加工生产线76条，从业 人6万余人，2008年销售收入 105亿元，消费钢材400多万 吨
杭州宝井 日鸿不锈钢(上海) 上海申井 上海宝井
1）专业化配送加工：家电冲压件 马达铁芯 ）专业化配送加工：家电冲压件\马达铁芯
广州日宝调研情况
基本 情况
于1995年 1月开始 营业，三 井物产出 资占50%， 广州万宝 占40%， 电机资材 占10%
业务 范围
金属材料 自动纵剪、 定尺横切 加工销售； 钣金零件 的冲压、 铁芯的冲 压成形、 退火
业务 范围
钢材仓储、 剪切、即 时配送、 技术支持 等各项物 流服务
主要 设备
1850纵 切机组， 1250横 切机组
加工 钢材品种
冷轧板、 电镀锌 板、热 镀锌板、 热轧酸 洗板、 电工钢 板、彩 涂等
主要 客户
通用东 岳、三 井富士、 荣成华 泰、豪 顿华工 程有限 公司
800t连续 开发,设计, 冷轧板、 制造,加工： 冲压线， 热镀锌板 200t冲压 含汽车钢材 和热轧酸 的汽车主要 线，定置 洗板等使 零部件 和汽 焊机（附 用钢板规 车模具,夹具, 自动螺母 格是 0.65~1.6 检具以及相 输送机） ×200~40 关的零部件, 15台、吊 冲压件和 焊 焊机46台、 0mm，品 接总成件； 零部件夹 种主要是 具43台， 并销售,配送 冷轧板 （50%）、 公司上述自 以及各种 产产品或者 检测、修 热镀锌板 （40%） 理设备， 公司 提供相关技 模具车间 和热轧酸 有机床3 术咨询产品, 洗板 台 （10%）。 以及提供相 关的技术咨 询和 售后服务
汽车厂商计划 一般六个月） （一般六个月）
采购钢材 （根据厂商 计划测算） 计划测算）
宝钢南方 三井物产， 三井物产，30%
激光拼焊件产 量约1万吨，但利 润比重达50%
1）专业化配送加工：硅钢剪切加工 ）专业化配送加工：
无锡宝井调研情况
基本 情况
上海宝井、 日本三井、 日本三井物 产（中国） 有限公司共 同投资组建， 1997年1月 正式投产， 加工能力5 万吨/年。
热轧加工 生产线21 条，能力 850万吨
前进、新 亚金属制 品等企业
轻钢龙骨企业38家，总资产3.5亿 元，2008年产量80万吨，税收0.4 亿元，消费钢材85万吨 其它用钢产业，汽配年用钢量15万 吨，冲压30万吨，装备制造8万吨
唐山、天津等地生 产的窄带钢
盐山
“中国管道装备制造基地”
没有 钢铁 企业 孟村
重庆兴井 武汉兴井 珠海三利达 广州日宝 广州宝钢井昌 广州花都宝井 广州宝井 广州宝丰井 无锡宝井
烟台宝井 青岛宝井 长春鞍井
Steel Technologies,Inc.Juarez(MX)
Steel Technologies,Ghent(KY) Steel Technologies,Eminence(KY)