KCloud实施初始化业务初始化流程

K C l o u d实施初始化业务初始化流程

集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

K/3CloudV2.0业务初始化流程

目录

1业务背景

编写原则

通过本流程，可以掌握K/3Cloud的业务初始化内容、启用顺序以及启用流程，提升产品上线进度，缩短初始化时间。

2业务初始化流程

说明：上述流程是按照全部功能上线的顺序进行列示

3系统管理

业务内容启用顺序如下：

组织机构

1、根据企业的业务运营情况搭建业务组织体系，注意如下：

1）法人性质的组织必须勾选核算组织=法人，因为其需要对外出具财务报告，且肯定需要核算的；其业务组织的组织职能根据实际业务选择；

2）需要进行内部考核以及核算的业务组织勾选核算组织=利润中心，必须选择所属法人，以明确其账务处理的载体；其业务组织的组织职能根据实际业务选择；

3）对于无需内部考核的业务组织（经营实体），无须勾选核算组织，但必须选择所属法人，其账务处理由所属法人进行处理；其业务组织的组织职能根据实际业务选择；

4）影响范围

A、核算组织属性影响参与核算体系的设置

B、业务组织属性影响业务数据的处理（业务单据的录入/查看，报表的查

看等）

C、组织机构影响用户的组织范围，间接影响业务的数据隔离

2、组织机构暂不支持引入

组织隶属关系

组织隶属关系就是业务数据汇总关系的体现，以便搭建业务数据的汇报体系。

1、组织隶属关系是按照组织职能建立的业务汇报体系，并且可以有多套

隶属关系同时应用

2、销售利润表和销售员排行表支持按隶属关系方案进行数据汇总查询

3、业务单据列表查询和报表查询可以配置按组织隶属关系汇总，具体见

产品论坛这个帖子：

4、组织隶属关系暂不支持引入

组织业务关系

组织业务关系就是上下游协助关系的体现，以便选单或者下推进行单据转换时实现协同组织的处理。

1、组织业务关系目前只提供了九大类，具体说明如下：

1）组织业务关系可以按受托方和委托方两个维度设置

2）组织业务关系没有设置，则业务单据只考虑组织具有要求的组织职能即可；如果设置了，则业务单据还需要同时考虑组织业务关系和要求的

组织职能

3）组织业务关系对业务单据上的主业务组织无效，只对协助组织有效；

主业务组织只考虑具有对应的组织职能即可

4）组织业务关系影响业务单据进行选单或者下推时的协同组织携带

2、组织业务关系暂不支持引入

基础资料控制类型

基础资料控制类型主要用于需要控制的基础资料，分为三个类型：共享、分配、私有。

1、产品对需要控制的基础资料预置对应的控制类型

2、基础资料控制类型可以调整，具体规则如下：

建议：控制类型的调整一般在初始化期间处理，且在没有录入基础资料数据前确定

3、适用场景

1）【共享型】：用于企业对该基础资料进行统控管理，只能由一个组织维护，其他组织使用

2）【分配型】：用于企业对该基础资料进行统控，但是允许多个组织维护，同时基于业务运营使用组织需要调整基础资料的部分属性以满足业

务运作

3）【私有型】：用于企业对该基础资料不统控，每个组织各自维护

4、基础资料控制类型影响控制策略的设置

基础资料控制策略

基础资料控制策略就是基础资料的管理规则，基于控制类型进行设置。

1、基础资料控制策略按照控制类型设置不同内容

1）共享型/私有型：只需设置创建组织即可，如果不设置则全部组织均可创建

2）分配型

A、需要设置创建组织和分配目标组织，同时设置字段的修改控制

B、分配目标组织影响分配时的组织范围

C、字段的修改控制是到“基础资料+创建组织+分配目标组织”级别，也

就是说允许字段的修改控制在同一创建组织下不同分配目标组织中是不

同的

D、字段修改支持三个控制方式：携带（分配时携带创建组织的内容）、

默认（分配时携带策略中预置的内容）、留空（分配时该字段内容为

空，以便分配后补充）

E、允许有多个创建组织，通过再次新增策略选择不同的创建组织即可

2、基础资料分配根据控制策略进行处理，只支持从创建组织分配，不允

许从使用组织分配

举例：基础资料由创建组织A分配到使用组织B，使用组织B不能将该基础资料再分配到使用组织C，必须由创建组织A分配到使用组织C

3、影响范围

1）基础资料的创建除了考虑新增权限外，还需要考虑新增时选择的创建组织在基础资料控制策略的创建组织范围内

2）影响基础资料的分配处理

4、基础资料控制策略暂不支持引入

角色

角色可以看成企业运营管理中的工作岗位对应，这样就需要构建适合企业运作的角色体系。解决在哪个位置上的问题。

1、角色可以选择用户，一般在系统已经运行一段时间后新增角色时即时选择

用户，不适用于初始化期间

2、角色分为系统管理员和普通角色两种类型

1）系统管理员主要用于减轻administrator的工作量，适用于需要按照业务性质或者类型设置独立系统管理员的场景，同时通过设置授权范围

控制系统管理员的管理范围，其无需授权即可使用

2）普通角色就是进行业务处理的角色，需要进行授权才可以使用系统

3、多组织模式下角色分为公有和私有属性

1）公有属性，必须由administrator维护和授权，适用于对应工作岗位的共性内容