2017年中国轨道交通行业市场现状及发展前景预测20180102

017年中国轨道交通行业市场现状及发展前景预测【图】

2016年12月30日 14:39字号:T|T

轨道交通顾名思义就是运载人和物的车辆在“特定”的轨道上行走，轨道起了支撑、传递荷载和导向作用。完整的轨道交通体系包括轨道、车站建筑、车辆、车辆段、结构工程、供电、通信、信号、环控、给排水系统等设施。铁路行业和城市轨道交通是轨道交通行业的两大组成部分。铁路又分为普通铁路（设计时速不超过 160 公里）、快速铁路（设计开行时速 160 公里到 250 公里的动车组铁路）以及高速铁路（设计开行时速不低于 250 公里的动车组铁路）。城市轨道交通方面，我国目前已经开通的制式包括有地铁、轻轨、单轨（仅重庆）、有轨电车、磁悬浮交通（仅上海）以及市域快轨。

轨道交通分类

数据来源：公开资料整理

截止 2015 年底，全国铁路营业里程达到 12.1 万公里，其中高铁营业里程超过 1.9 万公里，占比达到 15.70%。根据《中长期铁路网规划 2016-2025》，到 2020 年我国铁路网规模目标达到 15 万公里，其中高速铁路 3 万公里，高速铁路占比将达到 20%，未来高速铁路占比将不断提升。

截止 2015 年，城市轨道运营线路运营里程达到 3618 公里，其中地铁运营里程达到 2658 公里，占比达到 73.47%，其他制式城市轨道交通运营里程 960 公里，占比达到 26.53%。地铁在城市轨道交通中仍占据主导地位，未来城轨交通制式多元化发展趋势明显。

根据中国城市轨道交通协会的数据，目前在建的 4448 公里城市轨道交通中，地铁线路 3790 公里，轻轨 39 公里，单轨 10 公里，市域快轨 462 公里，有轨电车 112 公里，磁浮交通 29 公里，APM 7 公里。首次出现 7 种制式同时在建的局面。

2015 年中国高速铁路占比达到 15.70%

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2015 年中国城市轨交运营线路制式结构

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高速铁路和普通铁路在轨道、牵引方式、信号控制、土建标准、电力系统等方面有较大差异，技术要求更高，施工难度更大，相应建设成本也要更高。根据世界银行统计，设计时速 350 公里的线路单位成本为每公里 9400 万至 1.83 亿元。设计时速 250 公里的客运专线的单位成本为每公里7000 万至 1.69 亿元。加权平均单位成本时速 350 公里的项目为 1.29 亿元/公里；时速 250 公里的项目为 0.87 亿元/公里。在 2015 年新增的 445 公里城市轨道交通运营线路中，地铁线路达到297 公里，占比为 66.74%，其他制式达到 148 公里。目前来看，地铁仍是十三五期间城市轨道交通发展的主力。截止 2015 年底，目前全国已经有 26 个轨道交通运营的城市中，有 23 个城市开通地铁。

轨道交通固定资产投资增长迅猛，“十二五”期间全国铁路累计完成固定资产投资 38229 亿元，年均增长 8.68%；城市轨道交通累计完成固定资产投资 12289 亿元，年均增长 22.64%。 2015 年，全国铁路固定资产投资完成 8238 亿元，同比增长 1.85%，全国城轨交通完成投资 3683 亿元，同比增长 27.04%。轨道交通固定资产投资占当年基础设施建设投资完成额的 9.08%。

铁路、城轨固定资产投资增长稳健（单位：亿元）

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轨道交通占基础设施投资的 9.08%（单位：亿元）

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截至 2015 年底，全国铁路营业里程达到 12.1 万公里，其中高速铁路 1.9 万公里。根据最新修订的《中长期铁路网规划 2016-2025》，到 2020 年我国铁路网规模目标达到 15 万公里，其中高速铁路 3 万公里；到 2025 年，我国铁路网规模目标达到 17.5 万公里，其中高速铁路 3.8 万公里。《中长期铁路网规划》是我国铁路基础设施的中长期空间布局规划，是推进铁路建设的基本依据，是指导我国铁路发展的纲领性文件。规划期为 2016-2025 年，远期展望到 2030 年。

根据《中长期铁路网规划2016-2025》，到2020年我国铁路网规模目标达到15万公里，其中高速铁路 3 万公里；到 2025 年，我国铁路网规模目标达到 17.5 万公里，其中高速铁路 3.8 万公里。截止 2015 年底，我国铁路营业里程达到 12.1 万公里，其中高速铁路营业里程 1.9 万公里。“十三五”期间，铁路网建设年均复合增速达到 4.39%，高铁营业里程年均复合增速达到 9.57%。

在宏观经济面临下行压力的环境下，基础建设投资被政府作为托底经济的重要抓手。在固定资产投资中，制造业、基础设施建设、房地产三大投资占比达到八成。2016年以来制造业固定资产投资增速回落明显，1-11 月同比增长 3.60%。随着人口红利逐渐减弱，多地出台限购政策，5 月起房地产投资增速回落。

三大投资为固定资产投资主力（单位：亿元）

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三大投资仅基础设施建设增速坚挺（单位：%）

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相比之下，随着我国城市化进程加快，轨道交通、地下管网、环境保护等基础设施方面仍存在大量短板，基础设施建设投资作为逆周期调节手段，将在稳增长政策中发挥重要作用。整体来看，基础设施建设投入仍维持高位，截止 2016 年 11 月，全国基础设施建设固定资产投资完成 136158 亿元，同比增长 17.21%。

前 10 月全国铁路投资同比增 9.8%（单位：亿元）

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2015 年全国铁路新增 9531 公里（单位：公里）

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2011 年以来，全国铁路固定资产投资保持稳定增长。“十二五”期间，全国铁路累计完成固定资产投资 35229 亿元，累计新增运营里程 31107 公里，其中高铁新增里程 14613 公里，占新增铁路比重达到 46.98%。 2015 年铁路建设完成投资 8238 亿元，创历史第二好水平；新线投产 9531 公里，创历史最高纪录。截止 2016 年 10 月，全国铁路固定资产投资完成 6234.49 亿元，比上年同期增长 555.64 亿元，同比增长 9.80%。