电话邀约技巧
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4、短信编写
短信：“(XX银行XXX):XX先生/女士，您好！谢谢您一直以来对XX行的 支持，恭贺您荣升为我行的贵宾卡客户，请凭此短信和身份证及银行卡 前来XX支行（地址）XX(理财经理姓名)处领取贵宾卡和为您准备的礼品 ，详询:XXX电话XXX
注意：邀请客户过来是温馨提醒客户需带身份证等相关资料。 提醒客户一定是要找电话联系人，确保我们电话邀约能与客户见面 。
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第二步：第一轮电访
1、对于之前从未联系的客户，采用电话 认养的方式
第一轮电访的目的：认养，建议“联络”关系
话术：“您好，请问是XX先生/女士吗？（停顿一下，确认是否本人），您 好！我是XX银行XX支行的客户经理XXX, 请问您现在接电话方便么？（ 确认本人）我行现在服务体验月，针对您这样的（贵宾）客户，我行为 您配备了一名专职的客户经理，很荣幸我能为您提供一对一的专属服务 ，后期您有任何关于银行业务问题您都可以给我致电，很希望能帮上您 的忙！后期我也会不定期向您汇报我行各类优惠服务及活动等，请您了 解。（致电目的）稍后我会把我的联系方式发送到您手机上，请您惠存 ，咱们以后常联系。（下次电话铺垫）祝您生活愉快，谢谢，再见”。
注意：“(XX银行XXX):”把自己名字写在短信前面，以防客户不打开 短信直接删掉，就看不到里面你的名字，起码给客户一个印象。
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第三步：第二轮电访及邀约 多轮电访的目的：加深印象，建立“服务”关系
话术一： *先生/女士，您好。我是上次和您联系的XX银行XX支行的客 户经理XXX，我行系统已经默认提示您是我行的贵宾客户了，想邀请您 过来办理我行贵宾卡，您看您今天下午还是明天上午有时间？ 话术二：*先生/女士，您好。我是上次和您联系的XX银行XX支行的客户 经理XXX，为感谢您对我行的支持，目前可以将您手中的金卡升级为白 金卡，无需任何手续费，并能在以后享受跨行取现转款减免手续费的优 惠，（1）主动意识较强的客户：您看您明天是否有时间过来我行？（停 顿）直接找我为您办理即可,恭候您的光临！（2）较为未被动客户：请 您明天上午/下午本人带身份证到我网点领取您的贵宾卡和礼品。期待您 的光临！
可能遇 到的拒 绝
可能发 生的事
了解信息拟定提纲 注意语音语速语调
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电话邀约流程——开场询问、寒暄
询问客户（是否是本人）
介绍自己（专属理财经理）
确认客户说话意愿（接听是否方便）
寒暄（分为生客回访方式和熟客联络感情方式）
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陌生电话约访的基本原则：
认识你的客户，从打电话建立关系开始
1. 了解客户—信息梳理，分层分群
2. 从没有关系—建立联络关系 3. 从建立联络关系—建立服务关系 4. 从建立服务关系—建立产品关系
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陌 生 电 话 流 程
nL（Listen）细心聆听；S（Share）分享感受；C（Clarify）澄清异议；P（ Present）提出方案；A（Ask for Action）要求行动；不同客户应采取不同的 话术：
示例：客户：我很忙，没有时间去参加“财富课堂” L （不要插嘴，要等客户说完，并不要反问客户）
S
C P
当然了，你作为总经理，每天要处理那么多事情，忙是很自然的！
WHY（理由） ： 打电话的目的、理由 WHAT（内容） ： 商谈细节 WHO（对象） ： 洽谈对象 WHEN（时间） ： 对方合宜的通话时间 WHERE（场所）： 洽谈较适宜的场所 HOW（方法） ： 应如何表达较得体
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电话联络中常见的注意事项
a)保持积极乐观的心态，时刻保持自己的笑容 b)声音要响亮清晰，足够客户听见 c)语速要有快慢的控制 d)沟通过程中语调要抑扬顿挫 e)即使遭到拒绝时也要保持笑容礼貌结束 f)时间不超过3分钟
除了时间外，还有没有其他原因是导致张总不能来的？ 其实张总，以前我有很多客户都是因为太忙而没有利用一点时间去参加一些类似的活动 ；但当他们真的参加了财富课堂后，都觉得很感兴趣，而且对他们认识商界的其他客户 有很大的帮助，况且也花不了太多的时间。现在他们很多都经常打电话给我，要我早点 通知他们最新的活动时间。 这样吧张总，我们下个月还有二期财富课堂有名额，时间是……您现在留下一些资料给 我，我先帮您预定个位置，到时再打电话联系您，您的手机号是……
第一步：梳理客户
第二步：第一轮电访
第三步：第二轮电访 第四步：多轮电访邀约
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第一步：梳理客户
1、《每日计划联络客户表》的运用
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第一步：梳理客户
2、电访过程中请使用《中高端客户信息管理 表》
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准备 语调 态度
记录 结尾
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Cold-Call（陌生电访）精华
理财人员陌生电访时常见问题
问题
客户挂断电 话
建议解决方式
•不断被客户挂电话 •再打一次，尽速告知致电原因 •试着在不同时间打电话 •以电子邮件或简讯甚至一般信件联络 •使用幽默感（如「刚刚是收讯不好？还是电话坏了？」） 被怀疑是诈 •客户怀疑RM的身 •若客户与分行往来一段时间，可以强调你是哪一家分行、
话术：“XX先生/女士，您好！我是XX银行XX支行的理财经理XXX,之前 给您打过电话的。这次电话也是做个服务的回访，（停顿一下，看客户 反映）您好像很久没有来我行办理业务啦？在我行的账户用着还方便吗 ？我是您的专职理财经理，以后您有任何关于银行方面的问题都可以直 接咨询我，稍后我会给您发一个短信附上我的联系方式，请查收并保持 联系，祝您生活愉快，谢谢，再见。”随后及时发送短信以加深印象
骗集团
份 在分行里坐那个位置、分行经理是并且马上给电话请客户 确认您本人 •解释有固定RM在服务方面会有哪些好处，而非产品方面 的好处（例如不需要排队等柜员） •利用整并作为核对客户资料的理由
不愿意安排 会面时间
•客户不愿意承诺
•向客户说明目前有哪些机会可以更加满足他们的需求，让
他们觉得自己错失了一个大好机会 •给诱因
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拨打电话的基本礼仪
拨打前：做好充分的准备
•
- 时间与时机的选择得当；
- 谈话对象的选择准确，重要的内容应在打电话之前用笔写出。
•
接通后：及时切入主题
- 对相识的人，简单问候即谈主题；
- 对不相识的人，先讲明自己的身份、目的，再谈问题； - 用您好、请、谢谢、对不起等礼貌用语。
•
拨打中
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4、短信编写
短信：“(xx银行XXX):XX先生/女士，您好！我是刚给您致电XX银行XX支 行的客户经理XXX，非常感谢您在百忙之中接听我的电话，这是我的联系 方式XXXXXX，您今后有任何相关银行的问题您都可以随时和我联系，非 常感谢您一直对我行的支持！祝您生活愉快！”（
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陌生电访时的注意事项
说明 对客户多些了解可说明你找到适合主 题，也可让交谈过程更加自然 客户会根据声音语调来想象来电者， 印象一旦建立就难以改观 建议行动 花5至10分钟阅读客户相关资料，了解目 前状况 面前放一杯水，强迫自己放慢速度 (一再 重复同样的对白后，理财人员的语调通常 会加快，带给客户压力) 态度过于积极会让客户感到反感，而 与其猛推产品，不如向客户说明目前有哪 态度过于被动则难以达成电访的目的 些机会可以满足他们的需求，让他们觉得 ，知道何时攻、何时守有助于与客户 自己错失了一个大好机会 建立长期的关系 记录客户所说内容，以便后续交谈的 记下客户提过几次的重点（如子女、宠物 切入点 、嗜好等），带入下次的交谈中、略施小 惠 清楚的结尾有助于与客户建立后续步 双方约定下次见面时间、打电话时间、面 骤 访时间、需提供的数据、产品最新消息等 等，即便客户并未表示有兴趣
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第四步：多轮电访及邀约 多轮电访目的：邀约面谈，建议“产品”关系
定存到期 [理财经理]：XXX先生/女士，您好，我是XX银行 XXX,您的专属理财经 理， [客户]：你好，有什么事吗？ [理财经理]：我想通知您本月25日您有一笔定存就要到期了，您是要继 续转存还是有别的用途? [客户]：我想继续转存。 [理财经理]：好的，陈小姐，您可以提前来行一趟，我可以帮您专人处 理，不要排队等号的。不知道您是下周一还是下周二有时间？ [客户]：下周一我好像有时间的吧。 [理财经理]：好的，那我们下周一上午10点见吧，祝您生活愉快，再见 。 话术重点：突出诸如专门处理、无需排队等 优惠服务，以吸引客户。 严禁转载 深圳前海卓越伙伴管理咨询有限公司
- 表达全面、简明扼要。 - 交谈中如有事情需要处理，要礼貌告知对方，以免误解，未讲清的事情要 再约时间并履行诺言。
•
情况处理
- 如所找对象不在，应委托他人简要说明缘由
主动留言，留下联系方式和自己的姓名； • - 记住委托人姓名，致谢。
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接听电话的基本礼仪
电话邀约技巧
专注银行营销实战 专注银行实战营销
打电话的一般礼节
1．选择通话时机
一是双方预先约定的时间 二是对方方便的时间
2．注意通话长度
三分钟原则：以短为佳，宁短勿长
小提示—最佳通话时间： 每周：周二至周四 每日：早上10:00~11:30 下午15:00~17:30
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Please Please Can I…
电话铃声响过两声之后接听电话 报出公司或部门名称 确定来电者身份姓氏 听清楚来电目的，注意声音和表情 保持正确姿势，复诵来电要点 最后道谢，让客户先收线 左手持听筒、右手拿笔
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记住令人产生好感的做法
5W1H通话要点：
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2、如果客户态度和善
话术：请继续询问，为了能更好的提供服务 ，请问什么时间段联系您比较方便，上午还 是下午呢？（目的：为下次联系客户做好铺 垫工作。）
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3、对于很早以前联系过但客户仅是知道你名 字而已，可以用电话回访的方式
电话邀约流程——表明来意
事件 活动 服务
切入
目的： 邀约客户 增加KYC内容 维护到位
注意：不要留有销售痕迹
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电话邀约流程——邀约客户
约定客户到网点
使用二择一法则
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电话邀约流程——客户疑虑处理的LSCDA技巧
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电话邀约流程——录入信息
完成电访记录
做好客户信息记录，完善客户电话内容
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陌生电话营销流程与技巧
陌生电话必胜步骤：
1. 突破障碍，找到本人。
2. 开放式问题，发觉客户需求，取得线索。 3. 第一时间，引发兴趣。 4. 一定要敲定见面或再联络时间。 5. 即使被拒，也要创造下次联络的机会。
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电话邀约流程
电前准备
异议处理
再次邀约 电话邀约的 天龙“八”步 完成收尾 录入信息
开场询问、寒暄 表明来意 邀约客户
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电话邀约流程——电前准备
积极的 心态
明确目 标 需要问 的问题
所需资 料
准备 到位
A
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电话邀约流程——再次邀约
再次邀约/确认：客户是否到访/接受
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电话邀约流程——完成收尾
客户拒绝
客户接受
感谢（支持）+祝 福语
表示理解和配合（电访）+询问有无 其他问题？其他需要交代给（我）的 ……+表示将跟客户保持联络（为下次 电访做铺垫）+祝福语
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4、短信编写
短信：“(XX银行XXX):XX先生/女士，您好！谢谢您一直以来对XX行的 支持，恭贺您荣升为我行的贵宾卡客户，请凭此短信和身份证及银行卡 前来XX支行（地址）XX(理财经理姓名)处领取贵宾卡和为您准备的礼品 ，详询:XXX电话XXX
注意：邀请客户过来是温馨提醒客户需带身份证等相关资料。 提醒客户一定是要找电话联系人，确保我们电话邀约能与客户见面 。
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第二步：第一轮电访
1、对于之前从未联系的客户，采用电话 认养的方式
第一轮电访的目的：认养，建议“联络”关系
话术：“您好，请问是XX先生/女士吗？（停顿一下，确认是否本人），您 好！我是XX银行XX支行的客户经理XXX, 请问您现在接电话方便么？（ 确认本人）我行现在服务体验月，针对您这样的（贵宾）客户，我行为 您配备了一名专职的客户经理，很荣幸我能为您提供一对一的专属服务 ，后期您有任何关于银行业务问题您都可以给我致电，很希望能帮上您 的忙！后期我也会不定期向您汇报我行各类优惠服务及活动等，请您了 解。（致电目的）稍后我会把我的联系方式发送到您手机上，请您惠存 ，咱们以后常联系。（下次电话铺垫）祝您生活愉快，谢谢，再见”。
注意：“(XX银行XXX):”把自己名字写在短信前面，以防客户不打开 短信直接删掉，就看不到里面你的名字，起码给客户一个印象。
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第三步：第二轮电访及邀约 多轮电访的目的：加深印象，建立“服务”关系
话术一： *先生/女士，您好。我是上次和您联系的XX银行XX支行的客 户经理XXX，我行系统已经默认提示您是我行的贵宾客户了，想邀请您 过来办理我行贵宾卡，您看您今天下午还是明天上午有时间？ 话术二：*先生/女士，您好。我是上次和您联系的XX银行XX支行的客户 经理XXX，为感谢您对我行的支持，目前可以将您手中的金卡升级为白 金卡，无需任何手续费，并能在以后享受跨行取现转款减免手续费的优 惠，（1）主动意识较强的客户：您看您明天是否有时间过来我行？（停 顿）直接找我为您办理即可,恭候您的光临！（2）较为未被动客户：请 您明天上午/下午本人带身份证到我网点领取您的贵宾卡和礼品。期待您 的光临！
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可能发 生的事
了解信息拟定提纲 注意语音语速语调
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电话邀约流程——开场询问、寒暄
询问客户（是否是本人）
介绍自己（专属理财经理）
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陌生电话约访的基本原则：
认识你的客户，从打电话建立关系开始
1. 了解客户—信息梳理，分层分群
2. 从没有关系—建立联络关系 3. 从建立联络关系—建立服务关系 4. 从建立服务关系—建立产品关系
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陌 生 电 话 流 程
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示例：客户：我很忙，没有时间去参加“财富课堂” L （不要插嘴，要等客户说完，并不要反问客户）
S
C P
当然了，你作为总经理，每天要处理那么多事情，忙是很自然的！
WHY（理由） ： 打电话的目的、理由 WHAT（内容） ： 商谈细节 WHO（对象） ： 洽谈对象 WHEN（时间） ： 对方合宜的通话时间 WHERE（场所）： 洽谈较适宜的场所 HOW（方法） ： 应如何表达较得体
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电话联络中常见的注意事项
a)保持积极乐观的心态，时刻保持自己的笑容 b)声音要响亮清晰，足够客户听见 c)语速要有快慢的控制 d)沟通过程中语调要抑扬顿挫 e)即使遭到拒绝时也要保持笑容礼貌结束 f)时间不超过3分钟
除了时间外，还有没有其他原因是导致张总不能来的？ 其实张总，以前我有很多客户都是因为太忙而没有利用一点时间去参加一些类似的活动 ；但当他们真的参加了财富课堂后，都觉得很感兴趣，而且对他们认识商界的其他客户 有很大的帮助，况且也花不了太多的时间。现在他们很多都经常打电话给我，要我早点 通知他们最新的活动时间。 这样吧张总，我们下个月还有二期财富课堂有名额，时间是……您现在留下一些资料给 我，我先帮您预定个位置，到时再打电话联系您，您的手机号是……
第一步：梳理客户
第二步：第一轮电访
第三步：第二轮电访 第四步：多轮电访邀约
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第一步：梳理客户
1、《每日计划联络客户表》的运用
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第一步：梳理客户
2、电访过程中请使用《中高端客户信息管理 表》
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准备 语调 态度
记录 结尾
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Cold-Call（陌生电访）精华
理财人员陌生电访时常见问题
问题
客户挂断电 话
建议解决方式
•不断被客户挂电话 •再打一次，尽速告知致电原因 •试着在不同时间打电话 •以电子邮件或简讯甚至一般信件联络 •使用幽默感（如「刚刚是收讯不好？还是电话坏了？」） 被怀疑是诈 •客户怀疑RM的身 •若客户与分行往来一段时间，可以强调你是哪一家分行、
话术：“XX先生/女士，您好！我是XX银行XX支行的理财经理XXX,之前 给您打过电话的。这次电话也是做个服务的回访，（停顿一下，看客户 反映）您好像很久没有来我行办理业务啦？在我行的账户用着还方便吗 ？我是您的专职理财经理，以后您有任何关于银行方面的问题都可以直 接咨询我，稍后我会给您发一个短信附上我的联系方式，请查收并保持 联系，祝您生活愉快，谢谢，再见。”随后及时发送短信以加深印象
骗集团
份 在分行里坐那个位置、分行经理是并且马上给电话请客户 确认您本人 •解释有固定RM在服务方面会有哪些好处，而非产品方面 的好处（例如不需要排队等柜员） •利用整并作为核对客户资料的理由
不愿意安排 会面时间
•客户不愿意承诺
•向客户说明目前有哪些机会可以更加满足他们的需求，让
他们觉得自己错失了一个大好机会 •给诱因
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拨打电话的基本礼仪
拨打前：做好充分的准备
•
- 时间与时机的选择得当；
- 谈话对象的选择准确，重要的内容应在打电话之前用笔写出。
•
接通后：及时切入主题
- 对相识的人，简单问候即谈主题；
- 对不相识的人，先讲明自己的身份、目的，再谈问题； - 用您好、请、谢谢、对不起等礼貌用语。
•
拨打中
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4、短信编写
短信：“(xx银行XXX):XX先生/女士，您好！我是刚给您致电XX银行XX支 行的客户经理XXX，非常感谢您在百忙之中接听我的电话，这是我的联系 方式XXXXXX，您今后有任何相关银行的问题您都可以随时和我联系，非 常感谢您一直对我行的支持！祝您生活愉快！”（
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陌生电访时的注意事项
说明 对客户多些了解可说明你找到适合主 题，也可让交谈过程更加自然 客户会根据声音语调来想象来电者， 印象一旦建立就难以改观 建议行动 花5至10分钟阅读客户相关资料，了解目 前状况 面前放一杯水，强迫自己放慢速度 (一再 重复同样的对白后，理财人员的语调通常 会加快，带给客户压力) 态度过于积极会让客户感到反感，而 与其猛推产品，不如向客户说明目前有哪 态度过于被动则难以达成电访的目的 些机会可以满足他们的需求，让他们觉得 ，知道何时攻、何时守有助于与客户 自己错失了一个大好机会 建立长期的关系 记录客户所说内容，以便后续交谈的 记下客户提过几次的重点（如子女、宠物 切入点 、嗜好等），带入下次的交谈中、略施小 惠 清楚的结尾有助于与客户建立后续步 双方约定下次见面时间、打电话时间、面 骤 访时间、需提供的数据、产品最新消息等 等，即便客户并未表示有兴趣
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第四步：多轮电访及邀约 多轮电访目的：邀约面谈，建议“产品”关系
定存到期 [理财经理]：XXX先生/女士，您好，我是XX银行 XXX,您的专属理财经 理， [客户]：你好，有什么事吗？ [理财经理]：我想通知您本月25日您有一笔定存就要到期了，您是要继 续转存还是有别的用途? [客户]：我想继续转存。 [理财经理]：好的，陈小姐，您可以提前来行一趟，我可以帮您专人处 理，不要排队等号的。不知道您是下周一还是下周二有时间？ [客户]：下周一我好像有时间的吧。 [理财经理]：好的，那我们下周一上午10点见吧，祝您生活愉快，再见 。 话术重点：突出诸如专门处理、无需排队等 优惠服务，以吸引客户。 严禁转载 深圳前海卓越伙伴管理咨询有限公司
- 表达全面、简明扼要。 - 交谈中如有事情需要处理，要礼貌告知对方，以免误解，未讲清的事情要 再约时间并履行诺言。
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主动留言，留下联系方式和自己的姓名； • - 记住委托人姓名，致谢。
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电话邀约技巧
专注银行营销实战 专注银行实战营销
打电话的一般礼节
1．选择通话时机
一是双方预先约定的时间 二是对方方便的时间
2．注意通话长度
三分钟原则：以短为佳，宁短勿长
小提示—最佳通话时间： 每周：周二至周四 每日：早上10:00~11:30 下午15:00~17:30
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电话铃声响过两声之后接听电话 报出公司或部门名称 确定来电者身份姓氏 听清楚来电目的，注意声音和表情 保持正确姿势，复诵来电要点 最后道谢，让客户先收线 左手持听筒、右手拿笔
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话术：请继续询问，为了能更好的提供服务 ，请问什么时间段联系您比较方便，上午还 是下午呢？（目的：为下次联系客户做好铺 垫工作。）
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完成电访记录
做好客户信息记录，完善客户电话内容
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陌生电话必胜步骤：
1. 突破障碍，找到本人。
2. 开放式问题，发觉客户需求，取得线索。 3. 第一时间，引发兴趣。 4. 一定要敲定见面或再联络时间。 5. 即使被拒，也要创造下次联络的机会。
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再次邀约 电话邀约的 天龙“八”步 完成收尾 录入信息
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积极的 心态
明确目 标 需要问 的问题
所需资 料
准备 到位
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再次邀约/确认：客户是否到访/接受
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客户拒绝
客户接受
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