基于全球价值链 GVC 的中国进出口贸易分解和产业结构
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数据来源 国家提供的 I-O表 国家I-O表 国别 187 40 10 129 40 产业部门 25-500 （根据 国家情况） 18 76 57 35 时期 1990-2010 2005,2008, 2009 1975,1980， 1985,1990, 2000,2005 2004,2007 1995-2009
关键词：全球价值链（GVC） ，国家间投入产出表，国内增加值，国外增加值
Abstract : With the development of globalization and the flourish of modern transportation and communication technology, companies belonging to different countries can invest, product and trade on a global scale by construct a international production network. By the inter-country Input-Output table, the paper used GVC analys is to analyze China's position in GVC, and decompose the China's trade performance. The result demonstrate: 1.Because Chinese enterprises are embedded in the global production network, the ratio of China's intermediate production trade in trade has been increased; 2. After dozens of years, China's contribution to GVC has been improved, while China's production has moved to high-end; 3. In future, China will more rely on knowledge-intensive production, no matter in manufacturing or service industry. Key Words: global value chain (GVC) ； inter-country input-output table ； domestic value-added；Foreign value-added
wk.baidu.com
一、 引言 随着通讯技术和物流产业的发展，传统的产业链在地理上被打散，国际贸易向外 包和模块化方向发展。企业已经在全球范围内进行投资、生产、贸易活动。目前全球 贸易中约 80%属于跨国贸易（UNCTAD，2013） 。这些活动既发生在企业内，也发生 在企业间；既有区域内分工，也有全球范围内的贸易合作。WTO 和日本 IDE-JETRO （2011）在研究了贸易类型和 GVC 之间的关系后，指出全球贸易模式正在由货物贸 易向任务贸易转变。传统的贸易统计方法的基本思路局限于地域分割和最终产品统计， 即单一国家国土范围内的生产贸易活动，忽视了生产过程中中间贸易的作用。随着加 工贸易的兴起，这种统计方法已经无法准确反映商品生产的全过程以及产地信息：不
项目 UNCTAD-Eora GVC 数据库 国家间投入产出模型 （ICIO model） 亚洲国际投入产出表 （Asian International I-O tables） 全球贸易分析项目 （GTAP） 世界投入产出数据库 （WIOD） 机构 贸发会/Eora OECD/WTO
GVC 分析数据库情况一览表
Working Paper No. 2013W11
May. 16, 2013 www.rcif.org.cn 覃 筱 fmq2119@yahoo.com.cn 黄 薇 huangwei@cass.org.cn
基于全球价值链 GVC 的中国进出口贸易分解和产业结构 调整研究
摘要：随着全球化的不断推进以及交通和通讯技术的发展，不同国家的企业生产已经 可以通过构建国际生产网络，实现在全球范围内进行投资、生产、贸易。本文根据国 家间投入产出表，利用 GVC 分析方法剖析了中国 GVC 在世界 GVC 的地位及其演进 过程，并对中国的进出口贸易进行了产品类别的分解和比较分析。研究结果显示：1. 由于中国企业的生产活动已经嵌入到全球生产网络中，尽管中国的加工贸易比重下降， 但是中国的中间产品进出口贸易占比仍在逐年提高；2. 经过多年发展，中国对全球 GVC 的贡献逐年增加，同时中国产业价值链正在逐步向高端攀升；3. 中国未来将越来 越多地依赖知识密集型产业，无论在制造业还是服务业领域。
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一体化分工情况。 （Lejour et al. ，2011）第一类工作由于需要得到国家投入产出表的支 持，往往以国际组织的研究为主要力量，如表 1 所示。在第二类研究中，Hummels et al. (2001) 首次测算了一国贸易所体现的国际生产链中国外增加值（ foreign value added）情况，并提出 VS 指标来测算垂直分工（vertical specialization） 。但是，他们 测算的数据集中由于没有包括国家间贸易， 因此 VS 指标并非一个完善的指标 （Daudin et al. ，2009；Johnson 和 Noguera，2011；Koopman et al. ，2010) 。克服数据不完善 的方的方法是采用包含贸易的投入-产出数据库， 如 GTAP 数据库以及 WIOD 数据库。 Koopman et al. (2008，2010)提出了测度增加值贸易的 KPWW 方法。该方法基于国家 间投入产出表建立了一个统一的核算框架以测算全球生产链中的增加值贸易情况。但 是，在他们的研究中对贸易增加值的计算是通过增加值率和里昂惕夫逆矩阵以及总出 口相乘得到，这种做法受到了 Lejour et al.（2011 ）的质疑。后者应采用总需求而非总 出口指标来进行测算。 第三类关注产业分工的研究中，Timmer 及其合作者（2012）基于 WIOD (World Input-Output Database) 数据库， 考虑了国家间中间投入的贸易， 研究了各国对全球 GVC 的贡献以及全球制造业价值在世界各国和地区劳动收入和资本收入之间的分配。联合 国贸易和发展组织 UNCTAD（2013）开发了一个 1990-2010 年间 187 个国家、25-100 个行业的全球价值链数据库（UNCTAD-Eora GVC Database） ，发现：1）GVC 主要源 自于服务业，尽管其在出口贸易中的比重仅为 20%左右，但是全球出口附加值的 46% 来自服务部门；2）GVC 对于发展中国家的经济增长左右巨大，发展中国家附加值贸 易对 GDP 的贡献率平均为 28%，而发达国家这一比例仅为 18%；3）发展中国家参与 GVC 的主要发展路径分为：嵌入型、升级型、蛙跳型和竞争型，最佳发展路径是在 增加 GVC 参与度的同时升级自身价值链。 Dedrick et al. （2010） ， Ali-Yrkköet al. （2011） 等的研究表明，由于专注于高附加值活动（如管理、研发、软件、系统集成、市场营 销、设计、品牌、物流和金融业等） ，欧洲、日本和美国的公司仍然获得了产品价值 的主要部分。中国和其他新兴国家却由于主要从事装配、测试和包装活动，只能获得 较少的产品价值收入。 国内对 GVC 的研究相对有限， 研究大多集中在 GVC 基本数据库建设与投入产出 结构分析层面。张少军等（2009，2010）研究了 GVC 的特征、动力、影响，并应用 国内投入产出表测度了广东省和江苏省在全球价值链和国内价值链中的表现。陈爱贞 （2011）通过投入-产出分析对中国装备制造业在全球价值链中地位演变进行了研究，
根据 UNCTAD （2013）的研究，2010 年全球 19 万亿美元的出口贸易中，约 5 万亿美元存在重复 计算，即全球出口贸易被人为放大了 35%。
①
3
基于全球价值链的产业增加值贸易分析；第七部分是结论和建议。
二、文献研究综述 1995 年 Krugman 最早提出全球价值链（Global V alue Chain， 简称 GVC）概念， 指的是在在全球生产网络中，每个国家由于特定的生产阶段进行的活动而获得的增加 值收入。换言之，在研究各国间的生产分工体系（production fragmentation）时，不仅 需要分析生产活动在行业和商品间的分配，同时也需要考虑各种生产活动在不同区域 间的分配。 （Grossman and Rossi-Hansberg，2007） 。 国内外学者围绕 GVC 概念的研究主要集中在以下四个方面： （1）GVC 基本数据 库建设与投入产出结构分析， 即研究从原材料到最终产品的投入-产出转化过程； （2） GVC 的地理区域分布研究，侧重于研究区域内国家间资源禀赋差异导致的价值链分 割； （3）基于 GVC 的治理结构研究，重点研究企业对价值链过程的控制； （4）GVC 的制度因素研究，研究各国不同时期，不同的制度环境导致的全球价值链差异。 对 GVC 的研究已经从最初的单纯学者兴趣，开始逐步向着国际组织的应用方向 开始发生转变。 随着国际组织对 GVC 分析思路的认可和支持， 贸发会、 WTO、 OECD 等国际组织和机构开始致力于建设 GVC 分析的基本数据库。GVC 数据资源的逐步丰 富， 极大地促进了研究界对于 GVC 分析的关注。 目前国际间主要的 GVC 分析数据库 如表 1 所示。 表1
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仅造成了贸易额的重复统计①，而且夸大了最终组装国的贸易额。 全球价值链分析(Global V alue Chain analysis ，简称 GVC 分析)为解决传统贸易统 计中存在的问题提供了新的途径。相较过去的贸易统计方法，GVC 分析具有以下特 点：首先，其重视贸易的增加值部分，即净利润部分。传统贸易则仅基于进出口的总 量，忽略了各国以及各个产业在进出口贸易中获得的净利润情况。其次，GVC 分析 沿产业链纵向分解产品在全球化生产过程中所有涉及到的所有国家和行业的增加值 收益情况。这种分析思路有助于观察贸易发展情况，分析贸易与各国经济增长之间联 系。同时 GVC 分析也能为跨国公司的投资决策、国家以及国际组织的贸易政策制定 提供有力的信息支持。 采用 GVC 分析方法讨论中国经贸活动的价值大致可以体现为两个方面：1. 中国 贸易中 50%属于加工贸易，减去中间产品部门中国的贸易失衡将大为减轻；2. 有助于 分析中国的产业从低端向高端转移及本国竞争力的实际变化。 自 2001 年底加入 WTO 之后，中国在世界贸易和全球产业链中逐渐扮演了更为重要的角色。特别是在亚洲地 区，中国与日本、韩国等经济体在全球产业链中的位置和作用在过去的十年间发生了 根本的变化。以中日为例，在全球价值链中，世界各国形成的中国 GVC 占中国 GVC 之比从 1995 年的 19.1%逐年上升到 2009 年的 28.1%，15 年间上升了 47%。而世界各 国形成的日本 GVC 占日本 GVC 之比则从 1995 年的 8.4%上升到 2009 年的 10.9%， 15 年间仅上升了 28%。 中国最终需求形成的 GVC 占世界 GVC 之比从 1995 年的 2.5% 逐年上升到 2009 年的 8.1%，15 年间增长了 2.28 倍。日本最终需求形成的 GVC 占世 界 GVC 之比则从 1995 年的 17.9%逐年下降到 2009 年的 8.7%。 目前 OECD 已经发布了全球第一份贸易增加值统计报告， 但是囿于基础数据问题 该报告对中国的分析质量并不高。基于 GVC 分析方法，本文对 1995 年-2009 年中国 与美国、日本以及欧盟等主要贸易伙伴的贸易产品类型进行了分解，并对初级产品和 资源、劳动密集型制造业、资本密集型制造业、知识密集型制造业、劳动密集型服务 业、资本密集型服务业、知识密集型服务业和健康、教育和公共服务业等 8 种类型的 产业进行了国内和国际生产增加值的重新估算。研究有助于了解中国贸易失衡真实状 况、探寻中国在 GVC 中的位置变化，并为中国制定相关政策提供科学的依据。 本文的结构安排如下：第二部分进行文献综述，第三部分是方法论；第四部分是 中国传统的贸易统计分析；第五部分是中国贸易的全球价值链分解分析；第六部分是
国民账户体 发展经济研究 系、公司调 所（IDE-JETRO） 研 个体研究者 普渡大学 与组织提供 欧盟支持的11 国家I-O表 个机构联合体
资料来源：UNCTAD（2013）
研究增加值贸易的文献大致可以分为两类：一类是多区域模型的投入产出基础核 算研究；一类关注国际贸易中国内增加值的分析；还有一类研究关注国际分工中垂直
关键词：全球价值链（GVC） ，国家间投入产出表，国内增加值，国外增加值
Abstract : With the development of globalization and the flourish of modern transportation and communication technology, companies belonging to different countries can invest, product and trade on a global scale by construct a international production network. By the inter-country Input-Output table, the paper used GVC analys is to analyze China's position in GVC, and decompose the China's trade performance. The result demonstrate: 1.Because Chinese enterprises are embedded in the global production network, the ratio of China's intermediate production trade in trade has been increased; 2. After dozens of years, China's contribution to GVC has been improved, while China's production has moved to high-end; 3. In future, China will more rely on knowledge-intensive production, no matter in manufacturing or service industry. Key Words: global value chain (GVC) ； inter-country input-output table ； domestic value-added；Foreign value-added
wk.baidu.com
一、 引言 随着通讯技术和物流产业的发展，传统的产业链在地理上被打散，国际贸易向外 包和模块化方向发展。企业已经在全球范围内进行投资、生产、贸易活动。目前全球 贸易中约 80%属于跨国贸易（UNCTAD，2013） 。这些活动既发生在企业内，也发生 在企业间；既有区域内分工，也有全球范围内的贸易合作。WTO 和日本 IDE-JETRO （2011）在研究了贸易类型和 GVC 之间的关系后，指出全球贸易模式正在由货物贸 易向任务贸易转变。传统的贸易统计方法的基本思路局限于地域分割和最终产品统计， 即单一国家国土范围内的生产贸易活动，忽视了生产过程中中间贸易的作用。随着加 工贸易的兴起，这种统计方法已经无法准确反映商品生产的全过程以及产地信息：不
项目 UNCTAD-Eora GVC 数据库 国家间投入产出模型 （ICIO model） 亚洲国际投入产出表 （Asian International I-O tables） 全球贸易分析项目 （GTAP） 世界投入产出数据库 （WIOD） 机构 贸发会/Eora OECD/WTO
GVC 分析数据库情况一览表
Working Paper No. 2013W11
May. 16, 2013 www.rcif.org.cn 覃 筱 fmq2119@yahoo.com.cn 黄 薇 huangwei@cass.org.cn
基于全球价值链 GVC 的中国进出口贸易分解和产业结构 调整研究
摘要：随着全球化的不断推进以及交通和通讯技术的发展，不同国家的企业生产已经 可以通过构建国际生产网络，实现在全球范围内进行投资、生产、贸易。本文根据国 家间投入产出表，利用 GVC 分析方法剖析了中国 GVC 在世界 GVC 的地位及其演进 过程，并对中国的进出口贸易进行了产品类别的分解和比较分析。研究结果显示：1. 由于中国企业的生产活动已经嵌入到全球生产网络中，尽管中国的加工贸易比重下降， 但是中国的中间产品进出口贸易占比仍在逐年提高；2. 经过多年发展，中国对全球 GVC 的贡献逐年增加，同时中国产业价值链正在逐步向高端攀升；3. 中国未来将越来 越多地依赖知识密集型产业，无论在制造业还是服务业领域。
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一体化分工情况。 （Lejour et al. ，2011）第一类工作由于需要得到国家投入产出表的支 持，往往以国际组织的研究为主要力量，如表 1 所示。在第二类研究中，Hummels et al. (2001) 首次测算了一国贸易所体现的国际生产链中国外增加值（ foreign value added）情况，并提出 VS 指标来测算垂直分工（vertical specialization） 。但是，他们 测算的数据集中由于没有包括国家间贸易， 因此 VS 指标并非一个完善的指标 （Daudin et al. ，2009；Johnson 和 Noguera，2011；Koopman et al. ，2010) 。克服数据不完善 的方的方法是采用包含贸易的投入-产出数据库， 如 GTAP 数据库以及 WIOD 数据库。 Koopman et al. (2008，2010)提出了测度增加值贸易的 KPWW 方法。该方法基于国家 间投入产出表建立了一个统一的核算框架以测算全球生产链中的增加值贸易情况。但 是，在他们的研究中对贸易增加值的计算是通过增加值率和里昂惕夫逆矩阵以及总出 口相乘得到，这种做法受到了 Lejour et al.（2011 ）的质疑。后者应采用总需求而非总 出口指标来进行测算。 第三类关注产业分工的研究中，Timmer 及其合作者（2012）基于 WIOD (World Input-Output Database) 数据库， 考虑了国家间中间投入的贸易， 研究了各国对全球 GVC 的贡献以及全球制造业价值在世界各国和地区劳动收入和资本收入之间的分配。联合 国贸易和发展组织 UNCTAD（2013）开发了一个 1990-2010 年间 187 个国家、25-100 个行业的全球价值链数据库（UNCTAD-Eora GVC Database） ，发现：1）GVC 主要源 自于服务业，尽管其在出口贸易中的比重仅为 20%左右，但是全球出口附加值的 46% 来自服务部门；2）GVC 对于发展中国家的经济增长左右巨大，发展中国家附加值贸 易对 GDP 的贡献率平均为 28%，而发达国家这一比例仅为 18%；3）发展中国家参与 GVC 的主要发展路径分为：嵌入型、升级型、蛙跳型和竞争型，最佳发展路径是在 增加 GVC 参与度的同时升级自身价值链。 Dedrick et al. （2010） ， Ali-Yrkköet al. （2011） 等的研究表明，由于专注于高附加值活动（如管理、研发、软件、系统集成、市场营 销、设计、品牌、物流和金融业等） ，欧洲、日本和美国的公司仍然获得了产品价值 的主要部分。中国和其他新兴国家却由于主要从事装配、测试和包装活动，只能获得 较少的产品价值收入。 国内对 GVC 的研究相对有限， 研究大多集中在 GVC 基本数据库建设与投入产出 结构分析层面。张少军等（2009，2010）研究了 GVC 的特征、动力、影响，并应用 国内投入产出表测度了广东省和江苏省在全球价值链和国内价值链中的表现。陈爱贞 （2011）通过投入-产出分析对中国装备制造业在全球价值链中地位演变进行了研究，
根据 UNCTAD （2013）的研究，2010 年全球 19 万亿美元的出口贸易中，约 5 万亿美元存在重复 计算，即全球出口贸易被人为放大了 35%。
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基于全球价值链的产业增加值贸易分析；第七部分是结论和建议。
二、文献研究综述 1995 年 Krugman 最早提出全球价值链（Global V alue Chain， 简称 GVC）概念， 指的是在在全球生产网络中，每个国家由于特定的生产阶段进行的活动而获得的增加 值收入。换言之，在研究各国间的生产分工体系（production fragmentation）时，不仅 需要分析生产活动在行业和商品间的分配，同时也需要考虑各种生产活动在不同区域 间的分配。 （Grossman and Rossi-Hansberg，2007） 。 国内外学者围绕 GVC 概念的研究主要集中在以下四个方面： （1）GVC 基本数据 库建设与投入产出结构分析， 即研究从原材料到最终产品的投入-产出转化过程； （2） GVC 的地理区域分布研究，侧重于研究区域内国家间资源禀赋差异导致的价值链分 割； （3）基于 GVC 的治理结构研究，重点研究企业对价值链过程的控制； （4）GVC 的制度因素研究，研究各国不同时期，不同的制度环境导致的全球价值链差异。 对 GVC 的研究已经从最初的单纯学者兴趣，开始逐步向着国际组织的应用方向 开始发生转变。 随着国际组织对 GVC 分析思路的认可和支持， 贸发会、 WTO、 OECD 等国际组织和机构开始致力于建设 GVC 分析的基本数据库。GVC 数据资源的逐步丰 富， 极大地促进了研究界对于 GVC 分析的关注。 目前国际间主要的 GVC 分析数据库 如表 1 所示。 表1
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仅造成了贸易额的重复统计①，而且夸大了最终组装国的贸易额。 全球价值链分析(Global V alue Chain analysis ，简称 GVC 分析)为解决传统贸易统 计中存在的问题提供了新的途径。相较过去的贸易统计方法，GVC 分析具有以下特 点：首先，其重视贸易的增加值部分，即净利润部分。传统贸易则仅基于进出口的总 量，忽略了各国以及各个产业在进出口贸易中获得的净利润情况。其次，GVC 分析 沿产业链纵向分解产品在全球化生产过程中所有涉及到的所有国家和行业的增加值 收益情况。这种分析思路有助于观察贸易发展情况，分析贸易与各国经济增长之间联 系。同时 GVC 分析也能为跨国公司的投资决策、国家以及国际组织的贸易政策制定 提供有力的信息支持。 采用 GVC 分析方法讨论中国经贸活动的价值大致可以体现为两个方面：1. 中国 贸易中 50%属于加工贸易，减去中间产品部门中国的贸易失衡将大为减轻；2. 有助于 分析中国的产业从低端向高端转移及本国竞争力的实际变化。 自 2001 年底加入 WTO 之后，中国在世界贸易和全球产业链中逐渐扮演了更为重要的角色。特别是在亚洲地 区，中国与日本、韩国等经济体在全球产业链中的位置和作用在过去的十年间发生了 根本的变化。以中日为例，在全球价值链中，世界各国形成的中国 GVC 占中国 GVC 之比从 1995 年的 19.1%逐年上升到 2009 年的 28.1%，15 年间上升了 47%。而世界各 国形成的日本 GVC 占日本 GVC 之比则从 1995 年的 8.4%上升到 2009 年的 10.9%， 15 年间仅上升了 28%。 中国最终需求形成的 GVC 占世界 GVC 之比从 1995 年的 2.5% 逐年上升到 2009 年的 8.1%，15 年间增长了 2.28 倍。日本最终需求形成的 GVC 占世 界 GVC 之比则从 1995 年的 17.9%逐年下降到 2009 年的 8.7%。 目前 OECD 已经发布了全球第一份贸易增加值统计报告， 但是囿于基础数据问题 该报告对中国的分析质量并不高。基于 GVC 分析方法，本文对 1995 年-2009 年中国 与美国、日本以及欧盟等主要贸易伙伴的贸易产品类型进行了分解，并对初级产品和 资源、劳动密集型制造业、资本密集型制造业、知识密集型制造业、劳动密集型服务 业、资本密集型服务业、知识密集型服务业和健康、教育和公共服务业等 8 种类型的 产业进行了国内和国际生产增加值的重新估算。研究有助于了解中国贸易失衡真实状 况、探寻中国在 GVC 中的位置变化，并为中国制定相关政策提供科学的依据。 本文的结构安排如下：第二部分进行文献综述，第三部分是方法论；第四部分是 中国传统的贸易统计分析；第五部分是中国贸易的全球价值链分解分析；第六部分是
国民账户体 发展经济研究 系、公司调 所（IDE-JETRO） 研 个体研究者 普渡大学 与组织提供 欧盟支持的11 国家I-O表 个机构联合体
资料来源：UNCTAD（2013）
研究增加值贸易的文献大致可以分为两类：一类是多区域模型的投入产出基础核 算研究；一类关注国际贸易中国内增加值的分析；还有一类研究关注国际分工中垂直