股份制银行的行业分析报告

强中弱
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（1）行业内竞争者（强）
股份制银行的行业内竞争者主要有国有五大商业银行、城市商 和外资银行，他的对市场进行抢占，银行市场竞争激烈，股份 将面临严峻考验。
实力强 集中度高
1、实力强。国有商业银行凭借自己先天的优势牢牢的把控着 龙头的地位。
2、市场集中度较高：股份制商业银行垄断势力相对比较弱, 市场 争程度比较激烈。
强 较强 较弱 强 强 弱 强
较灵活 较长 灵活 灵活 灵活 长 灵活
2、技术性脱媒：技术性的脱媒是指随着网络技术的不断发展， 网络技术壁垒逐渐降低，第三方网络支付平台也会逐渐占领银
行支付的领域。
2012年，国内第三方支付业务交易规模38000 同比增长57%，我国使用网上支付的用户规 达到2.3亿，使用率提升至37.6%。
资本性脱媒
技术性脱媒
1、资本性脱媒。随着我国金融市场的不断发展和完善，金融体 革的不断深化。银行社会融资的地位不断受到削弱。
主要投资渠道对比表
产品类型 收益水平 风险程度 流动性 期限
存款 国债 公司债券 股票 基金 房市 黄金
非常低 低 较高 较高 较低
非常高 较高
小 非常小
较大 大 较大 较小 小
行，农业银行（农信社等），只有地方政府主导的可以 银行。 ❖ 资金壁垒
我国商业银行最低注册资本10亿元。
2、外敌入侵。外资银行的进入将使原来主要由五大国有银行 股份制商业银行构成的二维主体竞争演变为加入外资银行后的
维主体竞争。
国有银行
股份制银行
（3）替代产品的威胁（强）
随着金融市场的逐步完善和发展，IT技术的蓬勃兴起。银行 品的替代产品越来越多。
2、无线宽带网络技术得到长足发展，4G牌照获批，3G技术和成 WIFI技术被广泛采用，更多地方政府提出要建立“无线城市 案。无线宽带的发展必然将改变用户的使用习惯和使用方式 业互联网化也将随着终端用户需求的变化做出相应的改变。
（二）微观环境分析（波特五力分析）
ຫໍສະໝຸດ Baidu波特五力分析图
力量 行业内竞争者
潜在进入者 替代产品的威胁 供应商议价能力 买方议价能力
2、居民财富：2008年底，中国城乡居民人民币储蓄已达 21. 随着居民财富的增加，对新兴互联网化银行业务的要求也会 切，这将极大的促进现代银行业互联网化的进程。
3、电子商务：电子商务的迅猛发展所产生的巨大支付结算需 银行带来无限的商机。然而网络经济的发展也为网上银行带 战：市场竞争加剧。电子商务的迅猛发展对银行业支付功能 和完善带来了巨大的压力。
二、股份制商业银行的发展历程 我国的银行体系的恢复和重建始于1977年，文革结束之后。
我国的股份制商业银行大部分兴起于上世纪80年代中后期。 年，国务院批准重新组建交通银行，标志着我国股份制商 行的诞生；1987年，招商银行正式成立，是我国第一家完 企业法人持股的股份制商业银行。
除去工农中建交5大国有股份制商业银行外，我国的股份制银 是由经人民银行批准的，招商银行、中信银行、华夏银行 国光大银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、兴业银 广发银行、平安银行、浙商银行、渤海银行、恒丰银行等 组成。
2、法律环境：一系列有关电子支付以及电子银行管理的法律 推出显示金融互联网化环境越加成熟，相应的立法工作都 进行中。
（2）经济环境
从经济环境方面来看：
1、宏观经济：在经历了2012年年底的信贷刺激之后，目前经 有收缩银根的趋势。政府对房地产市场的打压将也不利于银 款业务的发展。中国金融体系由间接融资向直接融资、从单 体系向多元化市场体系过渡，这将进一步刺激中国银行业负 和中间业务的发展。
（3）社会环境
从社会环境方面来看：
1、网络基础设施的建设：据《第24次中国互联网络发展状况 告》显示，截至2009年6月底，中国网民规模达到3.38亿， 年底增长13.4％，半年增长了4000万；而宽带网民规模则达 3.2亿，占总网民数的94.3％，较2008年底上升了3.7个百分 充分说明中国不论是在网络基础设施建设方面，还是在网络 面都有了长足的进步。
目录
一、我国银行体系 二、股份制商业银行的发展历程 三、我国股份制商业银行现状 四、股份制银行竞争战略的环境分析 五、股份制银行的竞争战略的SWOT分 六、股份制银行的未来发展 七、成员名单
一、我国银行体系
我国银行体系银行体系由中央银行、监管机构、自律组织和 金融机构组成。
中国的银行业金融机构包括政策性银行、商业银行、城市信 社、农村合作金融机构、邮政储蓄银行、新型农村金融机 银行金融机构。
三、我国股份制商业银行现状
（一）比重低 （二）增速快
（一）比重低
（二）增速快
注：银监会10月26日公布数据
四、股份制银行竞争战略的环境分
（一）宏观环境分析（PEST分析）
（1）政治环境 从政策环境方面来看：
1、政策环境：随着新资本协议的实施，中国银行业在资本管 上与世界接轨，中国银行业面临新的资本环境和挑战。
2、消费行为习惯：现阶段，中国银行业互联网化处于发展阶 务及运营商均已得到普通居民的较多的关注和了解，网上银 三方支付已经成为新一代普通居民的主要支付方式。随着市 一步渗透，有更多的银行客户会逐步使用互联网化服务渠道 场将得到更进一步的发展。
（4）技术环境 从技术环境来看：
1、信息技术已经成为银行业运作的基础，银行在效率大大提升 对信息技术和设施的依赖程度也远高于以往任何时候。
（2）潜在进入者（中）
中国银行业的市场潜在进入者，主要包括：外资银行、金融控 集团、转制后的政策性银行和储蓄性金融机构、改制后的地方 业银行、民营资本参股的中小银行。
壁垒较高
外敌入侵
2、进入壁垒。由于银行对于国民经济的发展起到了举足轻重 位，我国政府对银行业的把控非常严厉。
❖ 政策壁垒 目前除了国家政策性银行，四大商业银行，股份制商
2012年4大第三方交易平
支付平台 支付宝 财付
交易额 48.5亿 21.8
（4）供应商（存款者）（中）
供应商获取信息的渠道越来越多，对金融产品的需求也越来越 而且金融业竞争越来越激烈，金融产品和服务增加，供应商可 也大，有较强讨价还价的余地。
金融衍生品 市场
黄金市场
……
货币市场 存款 ……