公司债券发行可行性研究报告

公司债券发行可行性研究报告

要点

企业债券的发行应当由发行人对本次债券发行的可行性做出可行性研究报告，说明债券资金用途、发行风险说明、偿债能力分析等。

公司债券发行可行性研究报告

第一节本期债券发行方案摘要

一、发行人：有限责任公司。

二、债券名称：年有限责任公司公司债券（简称“债”）。

三、发行总额：人民币亿元。

四、债券期限与利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面年利率为上海银行间同业拆放利率（ShanghaiInterbank Offered Rate，以下简称“Shibor”）基准利率加上基本利差确定，Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。

本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

五、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，即自第3年起分五年逐年偿还债券本金的20%；每年还本

时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

十六、兑付日：本期债券的兑付日为年至年每年

的月日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

十七、本息兑付方式：通过本期债券的托管机构办理。

十八、承销方式：承销团余额包销。

十九、承销团成员：主承销商为证券股份有限公司，分销商为证券股份有限公司。

二十、监管银行/债权代理人：商业银行股份有限公司。

二十一、债券担保：本期债券由有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

二十二、信用级别：经资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体长期信用等级为AA。

二十三、上市安排：本期债券发行结束后，发行人将尽快向有关证券交易场所或其他主管部门提出本期债券上市或交易流通申请。

二十四、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。

第二节本期债券发行人基本情况

一、发行人概况

发行人主体：有限责任公司

住所：

法定代表人：

公司类型：

注册资本：

成立日期：

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定无需许可（审批），市场主体自主选择经营。

股东名称实收资本（万元）持股比例

100.00% 合计100.00%发行人股权结构图：

四、公司治理与组织结构

1. 公司治理

发行人依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民

共和国公司登记管理条例》的有关规定，由股东出资筹集资本金，制定公司章程。根据《章

程》规定，公司依法设立了董事会、监事会和经理层。《章程》对股东、董事会、监事会和

经理层的权利和义务、人员组成、职责权限及议事规则做出了明确规定，建立了完善的法人

治理结构。

（1）股东

公司不设股东会，由行使股东职权。股东以出资额为限承担责任；公司以

其全部资产对公司的债务承担责任。公司享有由股东投资形成的全部法人财产权，并依法享

有民事权利，承担民事责任，具有企业法人资格的有限责任公司。

（2）董事会

公司设立董事会，成员为3人，其中职工董事1人，由公司职工代表大会选举产生，其余

成员由委派。董事会设立董事长一人，由从董事会成员

中指定。董事长为公司法定代表人，董事会每届任期三年。

董事会对股东负责，行使以下职权：A：决定公司的经营计划和对外投资；B：审议公司的年度财产预、决算方案；C：审批公司的利润分配方案和弥补亏损方案；D：制订公司增加或减少注册资本的方案；E：修订公司合并、分立、解散方案；F：制定、修改公司章程及管理制度。

董事会由董事长召集并主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的其他董事召集和主持。三分之一以上董事可以提议召开董事会会议。董事会会议召开应由二分之一以上的董事出席方可进行。董事会作出决议必须经全体董事过半通过。

（3）总经理

公司设总经理一名，副总经理二名。由董事会聘任或者解聘。总经理可由董事会成员兼任，总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟定公司内部管理机构设置方案；（4）拟定公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请聘任或者解聘公司业务经理、财务负责人；（7）公司章程和董事会授予的其它职权；（8）总经理列席董事会会议。

（4）监事会

公司设监事会，监事会成员5名，其中职工代表监事2名。董事、总经理及财务负责人不得兼任监事。

监事会行使下列职权：A：列席董事会议，检查公司财务；B：对董事、总经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；C：当董事和总经理的行为损害公司的利益时，要求董事和总经理予以纠正；D：提议召开临时董事会；E：公司章程规定的其它职权。

2. 组织结构

公司组织结构设置以高效管理为原则，对下属部门和机构采取扁平化管理模式。截至本募集说明书签署之日，发行人下设综合管理部、财务部、人力资源部、市场管理部、资产管理部、投资开发部六个部门。

发行人组织结构图（略）

五、发行人控股和参股公司情况（略）

六、发行人董事、监事和高级管理人员情况

1. 董事会成员

2. 监事会成员

3. 高级管理人员

4. 董事、监事、高级管理人员兼职情况

七、公司最近三年及一期财务数据

发行人近三年及一期的合并资产负债表主要数据