国家人力资源和社会保障部推出了理财规划师职业资格认证考试即

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理财规划师国家职业资格三级试题

2021年11月劳动和社会保障部国家职业资格全国统一鉴定职业：理财规划师等级：国家职业资格三级卷册一：职业道德理论知识注意事项：1、考生应首先将自己的姓名、准考证号等用钢笔、圆珠笔等写在试卷册和答题卡的相应位置上，并用铅笔填涂答题卡上的相应位置处。

2、考生同时应将本页右上角的科目代码填涂在答题卡右上角的相应位置处。

3、本试卷册为:技能操作局部，共100小题4、每题选出答案后，用铅笔将答题卡上对应题目的答案涂黑，如需改动，用橡皮擦洁净后，再选涂其它答案．所有答案均不得答在试卷上。

5、考试结束时，考生务必将本卷册和答题卡一并交给监考人员。

6、考生应按要求在答题卡上作答．假如不按标准要求进行填涂，那么均属作答无效。

准考证号：地区：姓名：人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心监制专业能力(1～100题，共100道题，总分值为100分)一、单项选择题(第1～70题，每题1分，共70分。

每题只有一个最恰当的答案，请在答题卡上将所选答案的相应字母涂黑)1、作为理财的一般原那么，理财规划师需要让客户明白，现金规划应遵循的一个原那么是：短期需求能够用手头的()来满足，而预期的或今后的需求那么能够通过各种类型的储蓄或者()来满足。

(A)活期存款：短期融资工具(B)现金；短期融资工具(c)活期存款：货币基金(D)现金：短胡投，融资工具2、通常来讲，金融资产的流淌性与收益率呈反方向变化，高流淌性意味着收益率较低；由于()的存在，持有收益率()的现金及现金等价物也就意味着丧失了持有收益率较高的投资品种的时机。

(A)流淌性；较低(B)流淌性：较高(C)时机本钞票；较低(D)时机本钞票：较高3、活期储蓄适用于所有客户，其资金运用灵活性较高，人民币()元起存，欧元起存金额为()。

(A)5；5欧元(B)1；1欧元(C)5；5美元的等值外币(D)1；1美元的等值外币4、整存整取的利率较高，因此具有较高的稳定收进，利率大小与期限长短成正比，其中，外币存期最长为()年。

职业资格证书大全

（1）人力资源管理（H uman Resource Management，简称HRM）人力资源：是指在一定范围内的人口总体所具有的劳动能力的总和；或者说是指能够推动整个经济和社会发展的具有智力劳动和体力劳动能力的人们的总和。

诠释人力资源管理是指根据企业发展战略的要求，有计划地对人力资源进行合理配置，通过对企业中员工的招聘、培训、使用、考核、激励、调整等一系列过程，调动员工的积极性，发挥员工的潜能，为企业创造价值，确保企业战略目标的实现。

是企业的一系列人力资源政策以及相应的管理活动。

这些活动主要包括企业人力资源战略的制定，员工的招募与选拔，培训与开发，绩效管理，薪酬管理，员工流动管理，员工关系管理，员工安全与健康管理等。

即：企业运用现代管理方法，对人力资源的获取（选人）、开发（育人）、保持（留人）和利用（用人）等方面所进行的计划、组织、指挥、控制和协调等一系列活动，最终达到实现企业发展目标的一种管理行为。

21世纪是全球化、市场化、信息化的世纪，是知识主宰的世纪。

在新经济条件下，企业人力资源管理必然要发生相应的变化。

因此，企业人力资源管理系统将构筑在Internet/intranet的计算机网络平台上，形成新型的人力资源管理模式。

（2）物流师《物流师国家职业标准》是国家人力资源和社会保障部委托组织制订的，并由国家人力资源和社会保障部颁布实施。

物流师国家职业标准于2003年1月23日正式颁布，国家人力资源和社会保障部决定在2006年面向全国开展物流师职业资格统一鉴定工作。

从业者必须经过相应培训及全国统一考试，取得劳动部颁发的职业资格证书后方可就业上岗。

国家人力资源和社会保障部认证严格实行“统一标准、统一命题、统一培训、统一考务管理、统一证书核发”的原则。

考试合格后，由中华人民共和国人力资源和社会保障部统一颁发《中华人民共和国职业资格证书》，实行统一编号、登记管理和网上查询。

证书全国通用。

职业等级本职业设四个等级，分别为：物流员（国家职业资格四级）、助理物流师（国家职业资格三级）、物流师（国家职业资格二级）、高级物流师（国家职业资格一级）。

国家理财规划师(二三级)职业资格认证

1.什么是理财规划师？理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。

是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。

加群~~二五零······五四四······七二九2.理财规划的起源理财规划起源于20世纪30年代美国的保险业，是当时保险推销员推销产品的一种手段。

1929年10月股票暴跌，保险的“社会稳定器”功能促使保险公司的地位得到了空前的提高，同时大危机使人们开始萌生了对个人生活的综合设计和资产运用设计方面的需求。

在这种背景下，一些保险推销员在推销保险商品的同时，也提供一些生活规划和资产运用的咨询服务，这些保险营销员被称为“经济理财员”，也就是FP (Financial Planner) 的萌芽，尽管不成熟但已显现出很强的生命力。

加群~~二五零······五四四······七二九3.理财行业的发展经过了20世纪70和80年代的发展，美国开始出现真正意义上的理财业界和较为完善的理财制度。

另一方面，围绕个人财产的管理、运用的时代背景发生了重大变化，突出表现在：个人金融资产膨胀、金融自由化浪潮兴起、老龄化社会来临等方面。

这一系列因素促使人们对理财的需求急剧增加，作为金融自由化改革的结果，金融商品迅速增加、金融风险加大，人们迫切需求理财师的帮助，这样就推动了理财业的空前发展，理财师的地位不断提升。

1987年10月19日的“黑色星期一”使投资者损失达1万亿美元。

理财师由于提出的投资方案遭到重创而丧失了信用，给人们留下了强烈的不信任感，社会地位直线下降，理财业迎来了最艰难的时期。

人民共和国人力资源和社会保障部国家职业资格考试各

中华人民共和国人力资源和社会保障部国家职业资格考试各职业介绍解说人力资源师考试简介人力资源管理师职业资格考试是由国家人事劳动部部开展的准入性考试,就业劳动法和职业教育法规定从业人员必须持证上岗;国家自2003年开始,在全国范围内开展企业人力资源管理人员职业资格认证;人力资源管理师在企业内部主要从事员工招聘选拔、绩效考核、薪酬福利管理、劳动关系协调等工作;职业概况人力资源管理师是从事人力资源规划、招聘与配置、培训与开发、绩效管理、薪酬福利管理、劳动关系管理等工作的专业管理人员;要求的基本文化程度必须是高中毕业或同等学历,须具有较强的学习能力、沟通能力、信息处理能力、分析综合能力、团队合作能力和客户服务能力;※ 客户包括内部客户各职能部门和外部客户劳动管理和社会服务部门,客户服务指提供服务、帮助,或与之协同工作;就业去向各大人力资源服务公司如中华英才网、智联招聘、河南博思人才网等专业人力服务公司,各大股份制、三资、民营企业单位从事人力资源部的管理工作,各大学校、机关等事业单位的人事管理服务部门等;人力资源是每个单位的重要下属机构,它几乎涵盖了所有单位；另外对考取公务员以及与管理、助理性相关的专业也有一定的间接辅助抬高作用;我校实际情况：人力资源单科报考人数不论是全国还是河大,报考人数一直稳居第一,其报考人数接近其它职业资格的报考总和,报考多的原因：首先属于文理交叉学科,文科理科生都敢报,另外国家要求严格,其应用范围比较宽广且灵活,不论是事业单位还是企业机构基本都需要人力岗位因为人力资源管理负责各部门的绩效考核、培训开发、招聘与人员配置、人事档案、劳动关系、薪酬和福利待遇管理等等工作,几乎很难找到一个单位不需求人力岗位,学校有人事处、企业有人力资源管理部有的也叫人事劳资科另外对考取公务员也有好处,因为公务员组织机关是国家人事劳动部而人力证书就是人事劳动部颁发的,同等条件下会优先录用,其软性因素要考虑进去;另外国家人事部于08年改制成人力资源和社会保障部也极大暗示了一个国家人力资源岗位和人才的重要性,5年前国家领导人讲话都是把我国建设成人才强国,现在统一口径一般都说21世界归根结底是人力资源的竞争,把我国建设成人力资源强国因为国与国之间的竞争21世纪比的不是谁的资源多而是比的国家人力资源储备的强大,比如英国金融人才世界出名,可能几个金融人才所创造的产值就是中国几十万农民工一年创造的产值,美国的IT人才世界出名,一个人才也可能是中国几十万普通人才创造的产值,所以人力资源的重要性可见一斑实行人力管理岗位必须持证上岗的就业准入制度,有一定学历的人也要取的国家要求的资格证书才能持证上岗,大学生和已经走向社会的人员欲从事人力资源岗位和广义与人力资源有关职业的可以报考;职业等级本职业共设四个等级,分别为：人力资源管理员国家职业资格四级、助理人力资源管理师国家职业资格三级、人力资源管理师国家职业资格二级、高级人力资源管理师国家职业资格一级;08年开展四级、三级、二级的全国统一鉴定;申报条件一人力资源管理员具备以下条件之一者1、连续从事本职业工作1年以上;2、经本职业四级企业人力资源管理师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书;二助理人力资源管理师具备以下条件之一者1、连续从事本职业工作6年以上;2、取得本职业四级企业人力资源管理师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上;3、取得本职业四级企业人力资源管理师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业三级企业人力资源管理师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书;4、取得大学专科学历证书后,连续从事本职业工作3年以上;5、取得大学本科学历证书后,连续从事本职业工作1年以上;6、取得大学本科学历证书后,经本职业三级企业人力资源管理师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书;7、具有硕士研究生及以上学历证书;三人力资源管理师具备以下条件之一者1、连续从事本职业工作13年以上;2、取得本职业三级企业人力资源管理师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上;3、取得本职业三级企业人力资源管理师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级企业人力资源管理师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书;4、取得大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上;5、具有大学本科学历证书,取得本职业三级企业人力资源管理师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上;6、具有大学本科学历证书,取得本职业三级企业人力资源管理师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级企业人力资源管理师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书;7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上;四高级人力资源管理师※具备以下条件之一者※ 试点期间按试点方案规定的内容执行;1、连续从事本职业工作19年以上;2、取得本职业二级企业人力资源管理师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上;3、取得本职业二级企业人力资源管理师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业一级企业人力资源管理师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书;注：在校大学生可报考人力三级三级在我国属于高级技能工硕士生可以报考二级二级属于技师,本科毕业满五年可报二级,大专毕业7年可报二级,目前统考的级别有国家四级、国家三级、国家二级一级作为试点暂时没有全国统考报名时身份证、学生证复印件一份、2寸白底照片4张报名人员可凭我校申报写的条免费到阿勇摄影照相资格认证由人事劳动部统一鉴定,鉴定合格者按照有关规定统一核发相应等级的中华人民共和国职业资格证书,此证书全国通用、全国联网查询,查询网址：中华人民共和国国家职业工作网中华人民共和国人力资源和社会保障部职业技能鉴定专网心理咨询师考试简介---- 2001年8月,经国家人事劳动部批准,我国开始启动心理咨询师的职业化工作;由国家颁布心理咨询师国家职业标准试用版,并在该标准中,对心理咨询师的职业给出定义;为规范心理咨询职业活动、推动心理咨询行业的发展奠定了基础;2002年7月15日,国家劳动和社会保障部联合中国心理卫生协会和中国心理学会,宣布正式启动心理咨询师国家职业资格培训鉴定工作;劳动和社会保障部联合中国心理卫生协会和中国心理学会两家心理学专业组织,共同组建“全国心理咨询师职业资格培训鉴定工作指导委员会”,负责在全国开展统一的职业培训和职业资格鉴定工作;按照国家职业资格心理咨询师培训鉴定工作的统一要求,已经或准备从事心理咨询师职业的人员,都应该经过专门的职业培训,获得全国统一颁发的心理咨询师中华人民共和国职业资格证书后方可从事相应心理咨询活动;职业概况职业定义：心理咨询师是运用心理学以及相关知识,遵循心理学原则,通过心理咨询的技术与方法,帮助求助者解除心理问题的专业人员职业能力特征：具有一定的观察、理解、学习、思维判断、表达、人际沟通能力,及自我控制、自我心理平衡、交往控制能力;职业等级----国家职业资格鉴定共分五个等级,作为高知识含量的职业,心理咨询师直接从三级开始鉴定;共分心理咨询师三级国家职业资格三级、心理咨询师二级国家职业资格二级、心理咨询师一级国家职业资格一级三个等级;2006年开始,采用国家劳动和社会保障部颁发的心理咨询师国家职业新标准进行资格考试;取消了原来心理咨询员国家职业资格三级和高级心理咨询师国家职业资格一级的称呼;申报条件一心理咨询师三级具备以下条件之一者1、具有心理学、教育学、医学专业本科及以上学历;2、具有心理学、教育学、医学专业大专学历,经心理咨询师三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书;3、具有其他专业本科以上学历,经心理咨询师三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书;4、注：在校大学生凭学生证复印件可报考,大一年龄太小的除外;二心理咨询师二级具备以下条件之一者1、具有心理学、教育学、医学专业博士学位;2、具有心理学、教育学、医学专业硕士学位,经心理咨询师二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书;3、取得心理咨询师三级职业资格证书,连续从事心理咨询工作满3年,经心理咨询师二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书者;4、具有心理学、教育学、医学中级及以上专业技术职业任职资格,经心理咨询师二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书,连续从事心理咨询工作满3年;三心理咨询师一级具备以下条件之一者1、具有心理学、教育学、医学专业博士学位,经心理咨询师一级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书,且连续从事心理咨询工作满3年;2、具有硕士学位,取得心理咨询师二级职业资格证书,连续从事心理咨询工作满3年,经心理咨询师一级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书;3、具有心理学、教育学、医学副高级及以上专业技术职业任职资格,经心理咨询师一级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书,且连续从事心理咨询工作满3年;注：在校大学生可报考人力三级三级在我国属于高级技能工硕士生可以报考二级二级属于技师,本科毕业满五年可报二级,大专毕业7年可报二级报名材料---- 报名时身份证、学生证复印件一份、2寸白底照片4张报名人员可凭我校申报写的条免费到阿勇摄影照相考试时间---- ★统考时间：国家职业资格鉴定现实行“统考日”制度;一般安排在每年的5月11月的第二或者第三周的周末举行★鉴定考试：鉴定考试一年两次,上半年5月份考试,下半年11月份考试,具体考试时间每年略有不同鉴定方式1本职业各级别的鉴定都包括理论知识综合考试和专业能力考核两项内容,采用闭卷笔试,考试题目从题库中随机提取,按标准答案评分;考试成绩采用百分制,达60分以上者为合格,心理咨询师一级还需进行综合评审;2单项成绩合格者,成绩保留2年;3已具有心理学、教育学、医学专业正高职称,正在从事心理咨询临床和教学工作的人员可不参加理论知识综合考试,由单位推荐并直接向专家组提交个人业绩资料申报心理咨询师一级资格,由专家组进行综合评审;我校报考心理三级情况：首先报考心理三级的一般女生、师范生、研究生以及有志将来从师教育、培训、企业管理、国家公务员等方便的学生居多,社会人员报考多为中小学老师、企业管理者、国家公务员,心理咨询师含金量在我们国家职业资格里应该是前三位,我们国家全面建设小康社会的十大标准就有一条说的是心理咨询师 ,按照国民比例要求每1000人中就要有一名心理咨询师,所以我们国家的心理人才缺乏相当的大;另外心理咨询师和理财规划师在我们国家属于高知识类一般最差也的大专起点职业资格鉴定,国家起点总三级高级工开始鉴定目前统考的只有国家三级、国家二级,不设置初级和中级工,起点就从高级工考试认定;心理咨询属于大证不论是含金量和考试内容的都比其它偏多,建议提前半年就开始准备,学生可以先预定教材,我们把历年真题发送到你们等级的邮箱,根据个人情况分析可以选择报考5月或11月的考试,不过最理想的考试是大一大二大三所以建议能早考的学生尽量早考,因为随着国家资格鉴定考试开展的深入,无论是从国家自身的经验还是报名人员增多这两个方面考虑,难度只能越来越大,仅以河南大学申报培训点为例,人力师、心理师、营养师、高级秘书报考人数每次增长幅度都超过100%甚至有的科目更多;就业方向：大中专高校老师、中小学等教育机构、医院、医药公司、保健机构和全球连锁机构、国家公务员\居民社区、政府特殊部门如：监狱、公安、法院、检察院等资格认证由人事劳动部统一鉴定,鉴定合格者按照有关规定统一核发相应等级的中华人民共和国职业资格证书,此证书全国通用、全国联网查询,查询网址：中华人民共和国国家职业工作网中华人民共和国人力资源和社会保障部职业技能鉴定专网物流师介绍职业概况---- 职业定义：在生产、流通和服务领域中从事采购、储运、配送、货运代理、信息服务等操作和管理的人员;职业能力特征：有一定表达能力和计算能力,形体知觉好,听觉正常,色觉敏锐,动作协调性强;基本文化程度：高中毕业或同等学历;职业等级----本职业共设四个等级,分别为：物流员国家职业资格四级、助理物流师国家职业资格三级、物流师国家职业资格二级、高级物流师国家职业资格一级;目前统考的为四级、三级、二级一级和人力性质一样为实验性考试暂未统考,在校专科生一般可以报考四级在校本科可申报三级,社会人员年龄只要不是太小,学历高中以上也可以给申报三级申报条件----一物流员具备以下条件之一者1、取得相关职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业物流员级职业培训达规定标准学时数,并取得结业证书;2、连续从事本职业或相关职业工作5年以上;3、取得经劳动保障行政部门审核认定的、以中级技能为培养目标的中等职业学校本职业专业毕业证书;二助理物流师具备以下条件之一者1、取得本职业物流员资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业助理物流师级职业培训达规定标准学时数,并取得结业证书;2、取得本职业物流员职业资格证书后,连续从事本职业或相关职业工作5年以上;3、取得高级技工学校或经劳动保障行政部门审核认定的、以高级技能为培养目标的高等职业学校本职业专业毕业证书;4、具有相关专业及相关大专以上学历,连续从事本职业工作1年以上;5、具有大学本科以上学历,连续从事本职业工作3年以上;三物流师具备以下条件之一者1、取得本职业助理物流师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业物流师级职业培训达规定标准学时数,并取得结业证书;2、取得本职业助理物流师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上;3、具有本专业及相关专业大学本科及以上学历,连续从事本职业工作3年以上;四高级物流师具备以下条件之一者1、取得本职业物流师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级物流师级职业培训达规定标准学时数,并取得结业证书;2、取得本职业物流师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上;3、具有本专业及相关专业硕士研究生及以上学历,连续从事本职业或相关职业工作3年以上;注：相关专业职业指经济管理、企业管理、工程管理、物资管理、仓储管理、交通运输、信息管理;报名材料----报名时填写国家职业资格鉴定申请表,同时提交照片,身份证明、学历证明、工作年限证明等材料原件及复印件;不同年份不同地区,所需报名材料会略有不同,具体情况请参看当年当地相关政府部门公告;考试时间----★统考时间：国家职业资格鉴定现实行“统考日”制度;一般安排在每年的3、5、7、9、11五个月进行;2008年“统考日”为3月21、22、23日,5月16、17、18日,7月18、19、20日,9月19、20、21日,11月21、22、23日;★鉴定考试：鉴定考试一年两次,上半年5月份考试,下半年11月份考试,具体考试时间每年略有不同;培训期限----全日制职业学校教育,根据其培养目标和教学计划确定;晋级培训期限；物流员不少于80学时；助理物流师不少于100学时；物流师不少于120学时；高级物流师不少于160学时;鉴定方式----分为理论知识考试和技能操作考核,理论知识考试采用闭卷方式,技能操作考核采用现场实际操作或模拟方式;理论知识考试各技能操作考核均实行百分制,成绩皆达60分及以上者为合格;物流师和高级物流师还需进行综合评审;资格认证----由劳动和社会保障部统一鉴定,鉴定合格者按照有关规定统一核发相应等级的中华人民共和国职业资格证书,此证书全国通用;物流员颁发国家职业资格四级证书,助理物流师颁发国家职业资格三级证书,物流师颁发国家职业资格二级证书,高级物流师颁发国家职业资格一级证书企业培训师介绍考试简介----企业培训师是二十一世纪的“钻石职业”,同时又是最受人尊敬的职业之一;随着企业培训产业的迅速发展,企业培训师已变得炙手可热;现在不管是企业还是专业培训机构,对培训师的需求越来越迫切,尤其是既懂企业培训体系设计,又懂授课或对外课程采购的优秀培训师,更是备受培训市场推崇;针对这一市场需求,国家劳动和社会保障部于2002年正式推出企业培训师国家职业资格标准,目前助理企业培训师、企业培训师已列入国家统考项目;职业概况----职业定义：企业培训师是指能够结合经济、技术发展和就业要求,研究开发针对新职业工种的培训项目,以及根据企业生产、经营需要,掌握并运用现代培训理念和手段,策划、开发培训项目,制定、实施培训计划,并从事培训咨询和教学活动的人员;基本文化程度：高中毕业或同等学历;职业等级----本职业共设三个等级,分别为：助理企业培训师国家职业资格三级、企业培训师国家职业资格二级、高级企业培训师国家职业资格一级; 在校本科生可以申报国家三级企业培训师、心理咨询师、理财规划师这几个在我国属于高知识类通俗一点指报名门槛相比别的职业一般要求高点最低也的大专起点职业鉴定,起点从高级工三级开始认定下边不设置国家四级和国家五级申报条件----一助理企业培训师具备以下条件之一者1、具有大学本科学历或同等学力,一年实习期满,经本职业本等级正规培训达规定标准学时数,并取得毕结业证书;2、具有大专学历或同等学力,从事职业培训工作满3年,经本职业本等级正规培训达规定标准学时数,并取得毕结业证书;二企业培训师具备以下条件之一者1、具有硕士学位,从事职业培训工作满3年,经本职业本等级正规培训达规定标准学时数,并取得毕结业证书;2、具有大学本科学历或同等学力,从事职业培训工作满5年;3、取得本职业助理企业培训师职业资格证书满4年,经本职业本等级正规培训达规定标准学时数,并取得毕结业证书;三高级企业培训师具备以下条件之一者1、具有博士学位,从事职业培训工作满4年,经本职业本等级正规培训达规定标准学时数,并取得毕结业证书;2、具有硕士学位,从事职业培训工作满7年;3、具有硕士学位,并取得本职业企业培训师职业资格证书满3年,经本职业本等级正规培训达规定标准学时数,并取得毕结业证书;4、具有大学本科学历或同等学力,并取得本职业企业培训师职业资格证书满4年,经正规培训达规定标准学时数,并取得毕结业证书;报名材料----1、身份证复印件2份2、学历证书复印件2份3、工作经验证明1份4、近期免冠彩色小2寸照片4张不同年份不同地区,所需报名材料会略有不同,具体情况请参看当年当地相关政府部门公告;考试时间----★统考时间：国家职业资格鉴定现实行“统考日”制度;一般安排在每年的5、11月第三周周末进行;★鉴定考试：鉴定考试一年两次,上半年5月份考试,下半年11月份考试,具体考试时间每年略有不同;鉴定方式----分为理论知识考试和专业技能考核;理论知识考试采取闭卷笔试；专业技能考核采取现场模拟方式;理论知识考试和专业技能考核均实行百分制,成绩皆达到60分以上者为合格;企业培训师、高级企业培训师还须进行综合评审;理论知识考试时间为90分钟,专业技能考核为120 -150分钟;综合评审时间为60分钟;资格认证----由人事劳动部统一鉴定,鉴定合格者按照有关规定统一核发相应等级的中华人民共和国职业资格证书,此证书全国通用;助理企业培训师颁发国家职业资格三级证书,企业培训师颁发国家职业资格二级证书; 适合报考的人群：在校大学生管理类文科类或有志于从师企业管理企业培训的人员理财规划师介绍考试简介----为了规范理财规划行业,建立统一、权威的理财认证证书,国家人事劳动部推出了理财规划师职业资格认证考试即国家理财规划师,并制定了理财规划师国家职业标准,力图建立统一、规范的行业标准;按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的理财规划师国家职业标准,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员;理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求;职业概况。

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经济条件下，企业人力资源管理必然要发生相应的变化。

因此，企业人力资源管理系统将构筑在Internet/intranet的计算机网络平台上，形成新技能操作部分：物品采购、仓储管理、配送管理、运输管理、生产物理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。

理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。

理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

职业介绍理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。

按照中华人民共和国人力资源和社会保障部（原劳动和社会保障部）制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

外贸单证员的主要工作有审证、制单、审单、交单和归档等一系列业务活动，它贯穿于进出口合同履行的全过程，具有工作量大、涉及面广、时间性强和要求高等特点。

（4）外贸单证是指进出口业务中使用的各种单据和证书，买卖双方凭借这些单证来处理货物的交付、运输、保险、商检和结汇等凭证。

考试简介外贸单证员是国际贸易的先行官。

各种单证的操作实务既是外销、货代、报关和报检等“四大员”的重要组成部分，也是“四大员”入门的首要条件。

CFP与CHFP的区别,AFP与CFP的区别

CFP和CHFP的区别,AFP与CFP的区别
CFP是非官方的协会认证，CHFP是中国唯一官方认证。

CFP是针对银行业，CHFP是针对整个中国金融业。

CFP(Certified Financial Planner)是注册理财规划师的简称,又译为注册金融策划师,是国际上金融服务领域最权威的个人理财职业资格,由CFP标准委员会(CFP Board of Standards)考试认证。

CFP一般是银行系统的人考的，比较难考，而且费用较高。

CHFP是由中国人力资源和社会保障部认证的国家理财规划师，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。

证书采用全国统一编号，可登录国家人力资源和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网（）查询真伪。

AFP与CFP的区别？
AFP培训为CFP培训的第一阶段。

中国金融理财标准委员会实施的是两级金融理财师认证制度，即金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）认证制度。

中国金融理财标准委员：AFP和CFP
中国人力资源和社会保障部：CHFP 中国唯一官方认证。

CHFP：国家理财规划师,是由国家人力资源和社会保障部颁发的具有国家资格的国家理财规划师认证，是真正国家权威理财规划职称，经联合国成员国相关组织及我国共同承认的，出国公证、司法有效，社会认可度较高、富有本土化色彩、注重实务操作。

是目前我国官方认可的最具有权威的理财规划师认证，同时也被全球绝大多数国家官方认可。

CHFP认证是目前国内最权威的理财顾问认证项目，CHFP持证者人数的多少，已成为衡量一个地区理财行业发达程度的参考指标。

对个人来说，CHFP认证是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。

金融类职业资格证书一览

金融类职业证书一览为较好的适应新时期金融领域应用型人才的需求和广大学生自身发展需要，全面推进应用型金融专业人才建设，进一步促进我系金融专业学生综合素质和金融实践能力的不断提高，经金融教研室搜集和整理，特向金融学专业同学介绍金融类相关专业考试及网站。

一、证券业从业人员资格考试从业资格。

1、报名、考试时间：通常求报名。

报名费每单科人民币234。

专业科目包括：、《证券投资分析》、《证券投资基金》。

单科考试时间为120分参加中国证券业协会统一组织的证券从业资格考试，考试成绩合格可取得成绩合格证书，考试成绩长年有效。

通过基础科目和一门专业科目资格考试的，即取得从业资格。

二、期货从业人员资格考试期货从业人员资格考试是期货从业准入性质的入门考试，是全国性的执业资格考试。

依照《期货从业人员管理办法》，中国期货业协会负责组织从业资格考试。

1、考试内容与要求：考试分为两科，期货基础知识和期货法律法规。

（1）“期货基础知识”科目要求考生掌握期货市场的基本概念、基本原理和基础知识，熟悉期货市场发展的一般规律及其运作过程，了解期货市场的基本业务、期货交易的基本方法与程序、期货交易的策略和技巧。

（2）“期货法律法规”科目要求考生了解和掌握期货市场的基础法律知识、主要法律制度和监管制度等，树立期货市场法律观念、守法合规和自律意识，提高执业水平。

2、考试方式：（1）考试采取闭卷、计算机考试方式。

所有试题均为客观选择题。

（2）每科试题量为155道，满分100，60分为及格。

（3）每科考试多场次组织，单科考试时间为100分钟。

3、试题类型及分值：2009年期货从业人员资格考试对试题数量及分值做了部分调整。

（1）基础知识科目：共155道题目；单项选择题：60道，每道0.5分，共30分；多项选择题：60道，每道0.5分，共30分；判断是非题：20道，每道0.5分，共10分；综合题：15道，每道2分，共30分；（2）期货法律法规科目：共155道题目；单项选择题：60道，每道0.5分，共30分；多项选择题：60道，每道0.5分，共30分；判断是非题：20道，每道0.5分，共10分；综合题：15道，每道2分，共30分。

国家职业资格全国统一鉴定(考试)十四种职业及就业行业简介

国家职业资格全国统一鉴定(考试)十四种职业及就业行业简介一、人力资源管理师1）职业定义：人力资源管理师是指从事人力资源规划，员工招聘选拔，绩效考核，薪酬福利管理激励培训与开发，劳动关系协调等工作的专业管理人员。

该职业要求其从业人员具备较强的人际沟通能力，能够协调企业内各种关系，善于解决问题。

目前该职业分为三个等级：企业人力资源管理人员、人力资源师、高级人力资源师。

2）就业行业:●在企业范围内工作有：1、在企业设立的人力管理职能部门任职；2、在企业的员工继续教育或者员工的短期业务培训等部门任职；3、担任企业人力资源经理；4、担任企业人事行政主管；5、担任企业行政总监、人力资源总监等；6、担任企业副总裁、总裁；7、担任企业首席人力资源运营官。

●在专业管理与咨询机构内工作有：1、担任各类管理与咨询机构具有战略人才和科学管理能力的高级管理员；2、担任各类人才机构、人事管理机构及相关中介机构的人才测评工作人员；●在政府部门内工作有：1、担任政府人事管理机关的官员；2、担任各级政府人事行政首长；3、担任各级政府人才储备与人才战略发展的专业顾问。

二、营销师1）职业定义：是指在各类企业、事业组织市场营销管理活动中从事市场调查、市场预测、商品（产品）市场开发、商品市场投放策划、市场信息管理、价格管理、销售促进、公共关系等专业管理人员，从事市场调研、市场分析、营销策划、市场开拓、直接销售、客户管理等营销活动的人员。

2）就业行业:从事市场调研、市场分析、营销策划、市场开拓、直接销售、客户管理等营销职位。

三、秘书 (含秘书_涉外(英))1）职业定义：主要指协助领导处理行政事务及日常事务的行政辅助人员体系，包含文员秘书，经理助理，总办主任、高级秘书，总裁助理等，薪资职位优越，工作途径广阔。

2）就业行业:可在行政事业单位、企业、商务公司、新闻出版、广告业、服务行业等从事办公室文秘、行政助理、档案管理、公关接待、计算机数据及文字处理、文案策划，董事会秘书，投资者关系总监，公司董事、副总经理、董事会办公室主任、财务部负责人、总经理办公室主任岗位的工作。

afp资格认证考试

afp资格认证考试
AFP（认证财务规划师）资格认证考试是一项针对财务规划师的
专业认证考试，旨在评估考生在财务规划领域的知识、技能和能力。

该考试由国际财务规划师协会（FPA）主办，要求考生具备一定的财
务规划经验和相关教育背景。

考试内容涵盖财务规划的核心概念、
投资规划、退休规划、税务规划、保险规划、房地产规划等方面的
知识。

考试形式通常包括单选题、多选题和案例分析题等，考试时间
和考试科目根据具体的考试安排而定。

考试通过后，考生将获得
AFP认证，这将有助于提升其在财务规划领域的专业声誉和信誉，
也有利于其在职业发展中获得更多的机会和挑战。

为了备考AFP资格认证考试，考生通常需要系统学习财务规划
的相关知识，参加培训课程，阅读相关教材和资料，并进行大量的
习题练习和模拟考试。

此外，还可以参加相关的考前辅导班或者备
考讲座，以便更好地应对考试。

总之，AFP资格认证考试对于想要在财务规划领域取得专业认
证和提升职业发展的人来说是非常重要的。

备考过程需要付出大量
的时间和精力，但通过努力学习和准备，考生可以更好地掌握财务规划领域的知识和技能，从而顺利通过考试并获得认证。

2020年理财规划师的考试科目

理财规划师的考试科目理财规划师的职业概况职业定义：运用理财的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。

职业能力特征：身体健康，具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。

基本文化程度：大专毕业。

培训对象：银行、证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司等机构业务部管理人员、培训经理、客户经理、投资顾问和理财专员;以及有一定财经专业知识，有志从事理财规划职业的人士，如注册会计师、律师等。

理财规划师的职业等级理财规划师职业等级分类助理理财规划师(国家职业资格三级);理财规划师(国家职业资格二级);高级理财规划师(国家职业资格一级)。

目前只开考助理理财规划师(国家职业资格三级)，理财规划师(国家职业资格二级)全国统考。

理财规划师的认证机构国家人力资源与社会保障部职业技能鉴定中心颁发，官方档案备案，全国通用，统一编号，网上查询(国家职业资格工作网.nvq..)。

理财规划师的认证情况为了适应市场需要，xx年初，劳动和社会保障部借鉴成熟市场经济国家该行业的相关经验.并结合我国经济发展实际，颁布了《理财规划师国家职业标准》，将理财规划师职业作为正式职业，并为此成立了国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会。

专家委员会由著名经济学家萧灼基教授担任名誉主任，中国人民大学副校长陈雨露教授担任主任，委员均为国内著名高等院校和金融机构的杰出学者和专家。

理财规划师考试一般为每年两次。

经过三年的考试认证，不断摸索、总结经验。

理财规划师的考试认证受到了金融业和社会相关各界的热烈响应。

xx年6月，国家职业资格考试认证机构组织各大财经院校相关专家、各大金融机构的领导和专家，联合编写了统一的理财规划师职业资格培训教程。

xx年7月20日，国家颁布了最新的.《理财规划师国家职业标准》。

考试认证越来越规范化、科学化，完全客观的题型特点也为应考人员提供了一定的便利。

金融行业的八大资格证书

金融行业的八大资格证书国家理财规划师(ChFP)认证证书2003年“理财规划师”列入国家职业大典，《理财规划师国家职业标准》正式发布。

2005年3月，劳动保障部正式推出国家理财规划师职业资格认证考。

ChFP资格证书是目前我国政府认可的最具有权威的理财规划师证书，同时也被全球绝大多数国家政府所认可。

适合人群：在银行、保险、证券、基金、投资咨询公司等金融机构的从业人员，以及企业内部负责财务管理方面的人士。

证书等级：助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。

其中，助理理财规划师的考试资格放宽到了在校大学生群体。

目前，高级理财规划师于2014年正式由试点改革为全国范围推广。

考试内容：理论知识、实操知识(专业技能)、综合评审(案例分析)。

颁证部门：国家劳动和社会保障部。

注册金融分析师(CFA)认证证书有“全球金融第一考”之称的CFA证书是证券投资与管理界的一种职业资格认证，是由美国投资管理与研究协会(AIMR)于1963年设立的，是目前全球规模最大的职业考试，也是全美重量级财务金融机构分析从业人员必备的证书。

该证书在全球金融领域内受到广泛的认可，是进入银行、投资、证券、保险、咨询行业的从业通行证。

适合人群：CFA考试侧重于投资和财务分析理论，比较适合金融机构研究和投资管理人员、金融专业的博士或硕士。

证书等级：由低到高分为三个等级，即一级注册金融分析师、二级注册金融分析师、三级注册金融分析师。

考试内容：涉及职业道德准则、数理统计学、经济学、财务报表分析、企业融资、证券市场分析、股票投资分析、金融衍生产品分析、替代金融产品分析、房地产投资分析、投资公司分析、货币或外汇交易投资分析、基金管理学以及基金回报计算与统计等。

颁证部门：美国投资管理与研究协会(AIMR)。

国际金融理财师(CFP)认证证书CFP证书是国际金融理财标准委员会(FPSB)对从事理财的职业制定的一个认证标准，由国际财务策划人员协会(Inter?鄄national Association of Financial Planning，简称IAFP)推出。

国家理财规划师高级(一级CHFP)政策性福利

国家理财规划师一级资格认证的政策性福利理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府颁发的理财规划师认证证书。

证书采用全国统一编号,可登录人力资源和社会保障部官方网站——国家职业资格工作网(。

cn）和国家理财规划师考试网（www。

)查询真伪.该证书是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等的法律上的有效证件，记入档案、全国通用。

国家理财规划师职业资格证书在世界贸易组织（WTO）一百五十多个成员国中互认。

关于国家理财规划师三类级别--一级（高级)、二级(中级)、三级(助理)的职称划分，详见附件1。

获得国家理财规划师一级(高级）职业资格的人员,可享有以下福利：部分城市优先解决户口、部分当地政府发放培训津贴、部分当地政府发放社补津贴；高级理财规划师认证享受副高级职称待遇等。

其具体内容如下:1、在北京市，申办常住户口的条件之一,即具有2年以上工作经历取得学士以上的人才或具有中级(含)以上专业技术职称或相当资格、资质的人才。

因此，对于持有国家理财规划师职业资格一级的高级人才在北京即可享有相关落户政策.来京务工的高级技师工作满5年以上,便有希望获得北京市户口.企业也将对在聘的高级工、技师、高级技师，给予与本单位助理工程师、工程师、高级工程师同等工资福利待遇。

此外,劳动部门批准的高级技师,每人每月再增加100元。

详情请参见附件2。

2、上海市申办常住户口的条件之一，即具有技师(国家二级以上职业资格证书）以上职业资格的持有〈上海市居住证>人员。

因此，对于持有国家理财规划师职业资格一级的高级人才在上海即可享有相关落户政策。

详情请参见附件3。

3、深圳市和广东省部分城市申办常住户口的条件之一,即经市人力资源保障部门职业技能鉴定获得技师职业资格证书，年龄在45周岁以下的人员。

因此,对于持有国家理财规划师职业资格一级的高级人才在深圳和广东省部分城市即可享有相关落户政策。

关于理财规划师含金量有多高

关于理财规划师含金量有多高关于理财规划师含金量有多高理财规划师的含金量比较高，理财规划要求提供的服务是全方位的，所以国家对理财规划师的要求是比较严的，必须能全面掌握各种金融工具及相关法律法规，同时还能为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，而且这个方案是需要不断进行修正的，从而才能长期的满足客户，对于财务方面不断变化的需求。

随着中国经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层日益庞大，其中有一部分已经从财富快速积累阶段过渡到稳健保守投资和财务安全方向发展。

因此对能够提供客观全面理财服务的理财规划师的需求迅猛增长。

理财规划师不仅可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。

理财规划师考什么题型国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试;三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力;均为选择题。

二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审(案例分析);均为选择题。

考试采用上机方式，均实行百分制，每科成绩分别达到60分及以上者为合格，可获得中华人民共和国劳动和社会保障部颁发国家理财规划师职业资格证书。

理论知识、专业能力、综合评审成绩如果考试只通过1门考试，成绩可以保留1年，下一年度可再申请不合格科目的补考。

注：(但补考需要重新交报名费)理财规划师就业前景如何从我国发展来看,经济的长期高速发展,使居民手中积累了大量财富,但却缺少科学的管理方法;另一方面,各种金融投资工具的快速增加,使人们很难进行掌握,需要有相关专业人员对其进行指导。

可见,我国经济的发展,客观上需要理财规划师对人们的财富进行规划与管理。

目前,理财规划师在我国尚属于一个新兴的行业,理财规划师缺口庞大,具有相当大的发展潜力与空间。

有效掌握理财规划师考试考点的方法方法1、切勿死记硬背想要记住东西，重复多次的学习和复习肯定是必要的，但机械被动，奉命行事，不知其乐地死记硬背永远是事与愿违，毫无裨益的。

理财规划师证书含金量

理财规划师证书含金量理财规划师又称金融策划师、财务策划师，是金融领域一种权威的个人理财资格认证。

为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全是理财规划师的主要职责。

客户只需要将自己的财产规模、生活质量要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉理财规划师，对方就能制定一套符合个人特征的理财方案，通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。

考生通过职业资格考试合格后，理财师可以从事三方面的工作：一是开设专业的第三方理财公司，二是成为专业的理财师培训人员，三是在金融机构中从事理财服务。

证书分为助理理财规划师、理财规划师、高级理财规划师三种。

据一些考生介绍，理财规划师考试信息量较大，考生只要加大对复习资料的理解记忆，通过可能性还是较大的。

以助理理财规划师进入银行等金融机构工作的话，基本工资应该在年3万元以上，业绩奖金也相当诱人。

理财规划师国家职业资格认证是国家人力资源和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证。

理财规划师国家职业资格认证具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了国际先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在保证严谨、科学、权威的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业者的专业能力。

值得注意的是，理财规划师是这几年才盛行起来的，这是全国统一考试，证书都是全国通用的。

目前金融银行投资类行业兴起，用通俗的话讲，用不了几年理财规划师证书就会越来越值钱，对于大公司来说，理财规划师证书现在已经成为了进入他们企业的一个考核标准。

随着我国国民财富的迅速增加和个人投资意识的不断增强，国内各项投资理财业务呈现出巨大的发展潜力。

伴随2006年国内金融业的全面开放和国际化发展，金融从业人员对理财规划师认证的需求日益迫切。

独立理财公司的出现，也急需大批的专业理财规划师。

理财规划师考试简介

理财规划师考试简介理财规划师考试简介导语：理财规划师于2003年由国家职业资格鉴定中心组织设立;2005年12月《国家理财规划师》全国试点;2006年，列入全国职业资格统一考试鉴定。

我们一起来看看相关考试内容吧。

运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的.人员被称为理财规划师。

考试介绍：理财规划师国家职业资格认证(Chfp) 是国家人力资源和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资格认证。

理财规划师作为新型的金融服务职业，即可服务于金融机构、商业银行、保险公司等，也可以独立执行，以第三方的身份为客户提供理财服务。

理财规划师于2003年由国家职业资格鉴定中心组织设立;2005年12月《国家理财规划师》全国试点;2006年，列入全国职业资格统一考试鉴定。

2007年有近3万人参加认证考试。

截至目前，全国有超过11万人次参加了三级与二级培训和认证。

已形成了中国最主流、最权威的理财师职业群体。

目前全国平均通过率在40%左右。

理财规划师考试合格标准合格标准：三级证书考试科目：理论知识+专业能力二级证书考试科目：理论知识+专业能力+综合评审考试采用上机考试方式，均实行百分制，每科成绩分别达到60分及以上者为合格，可获得中华人民共和国劳动和社会保障部颁发国家理财规划师职业资格证书。

理论知识、专业能力、综合评审成绩如果考试只通过1门考试，成绩可以保留1年，下一年度可再申请不合格科目的补考. 注：(但补考需要重新交报名费)为准。

理财规划师申报条件——理财规划师(具备以下条件之一者)(1)具有大专学历，申报前从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书。

(2)取得相关专业学士学位，申报前从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

(3)取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

(国)理财规划师

理财规划师考试简介为了规范理财规划行业，建立统一、权威的理财认证证书，国家人力资源和社会保障部推出了理财规划师职业资格认证考试（即国家理财规划师），并制定了《理财规划师国家职业标准》，力图建立统一、规范的行业标准。

按照中华人民共和国人力资源和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

济南旭日教育为大家提供理财规划师相关方面的指导工作。

理财规划师职业概况职业定义：运用理财的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。

基本文化程度：大专毕业。

适合考理财规划师的人群从事银行、证券、保险、财税、基金、投资中介、咨询经纪等行业的业务管理人员、培训经理、客户经理、理财专员、投资顾问、营销部管理人员、销售经理、客服人员、注册会计师、律师及企业事业单位有关人员和有一定财经专业知识、有志从事理财规划职业的人士。

理财规划师职业等级理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

目前国家人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师和理财规划师认证工作，但尚未开展高级理财规划师认证工作。

理财规划师申报条件（一）助理理财规划师（具备以下条件之一者）1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。