2013年中国搜索引擎行业年度监测报告简版
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
IRESEARCH CONSULTING GROUP
中国搜索引擎行业年度监测报告简版
2012-2013年
目录
3 4 14 39 50 64
摘要
2012年中国搜索引擎生态环境分析
2012年中国搜索引擎市场现状分析 2012年中国搜索引擎市场移动化发展趋势分析 2012年中国搜索引擎企业运营状况分析 法律声明
来源: 根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。
14
2012年中国搜索广告市场发展状况分析
搜索引擎市场发展遭遇挑战
搜索引擎作为发展多年的网络广告形式，其较高的ROI及较低的进入门槛使其具备巨大的发展潜力，常年保持较高 的增长速度。但当前搜索引擎市场发展速度正逐步放缓，无论从企业收入规模或广告收入规模来看，2012年的增 长速度均首次低于50%，其发展遭遇到一定挑战。从收入角度来看，一方面搜索的商业化模式已十分成熟，另一方 面中国的宏观经济疲软也对其发展造成影响。从流量角度来看，当前搜索引擎则面临着垂直服务和移动互联网的双 重分流。
80%
4.6% 5.7%
21.3%
60%
29.8%
28.2% 28.5%
40% 48.8% 46.4% 44.6%
28.7%
28.0%
27.8%
27.9%
20%
37.4%
30.2%
23.2% 2013e
22.0% 2014e
22.5% 2015e
21.7% 2016e
0%
2008 图形广告 固定文字链广告
80%
27.9% 3.4% 25.5%
23.0% 5.7% 21.2% 7.1%
20.1% 5.4%
11.4%
60%
30.3%
32.6%
33.8%
40% 4.7% 20% 28.6% 0%
31.4%
31.6%
33.5%
34.0%
33.9%
33.0%
32.6%
32.5%
2008 搜索引擎 其它
10
2012年中国搜索广告市场发展状况分析
2012年中国搜索引擎广告收入居网络广告细分媒体市场之首
搜索引擎广告业务收入包括关键词广告和联盟展示广告，不包含导航网站广告收入。2012年中国搜索引擎广告收 入占整体网络广告收入34.0%，较2011年增长0.5%，继续稳居各细分媒体市场之首。
5
中国搜索引擎产业链上游环境分析：导航市场
导航网站与搜索引擎合作情况
据艾瑞咨询整理，当前擎。
6
中国搜索引擎产业链下游环境分析
社区、新闻及影视类服务较为依赖搜索流量
2012-2013年中国PC端网络服务TOP15类别中，除搜索类的网页搜索及知识搜索服务外，社区、新闻及影视类服 务较为依赖搜索流量。其中，2013年3月，社区服务39.2%的跳转流量来自网页搜索服务，宽频影视服务23.3%的 跳转流量来自网页搜索服务，新闻门户21.2%的流量来自网页搜索，较去年同期有所下降。
2
目录
1
2012年中国搜索引擎生态环境分析
1.1 中国搜索引擎产业链 1.2 中国搜索引擎产业链上游环境分析：导航市场 1.3 中国搜索引擎产业链下游环境分析
3
中国搜索引擎产业链
中国搜索引擎产业链
品牌
网址输入 收藏夹 浏览器
搜索引擎
自 然 结 果 搜 索 结 果 广 告 主
用 户 渠道 导航网站
1200 36.2% 55.6% 67.1% 48.8%
35.9%
30.1%
24.9%
19.1%
800 672.6 564.9 452.3 400 255.8 172.0 48.5 0 2008 66.1 2009 102.9 347.6
2010 2011 2012 搜索引擎广告业务收入（亿元）
2013e 2014e 2015e 同比增长率（%）
2009 2010 2011 市场规模（亿元）
2012
2013e 2014e 增长率（%）
2015e
2016e
注释：搜索引擎企业收入规模为搜索引擎运营商营收总和，不包括搜索引擎渠道代理商营收。360仅j计入其搜索营收。 来源: 根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。
9
2012年中国搜索市场营收状况分析
2012年中国PC端搜索服务月度覆盖人数趋势
8 10.8% 0.5% 6 10.8% 1.7% 10.3% 1.3% 10.9% -1.0% 9.1% 1.7% 9.9% 2.0% 9.2% -2.0% 11.4% 4.6% 10.9% 0.3% 13.4% 1.1% 12.3% 1.1% 12.8% 0.9%
1200 21% 56% 73% 49%
37%
31%
26%
19%
800 576.2 482.2 400 214.8 44.1 0 2008 53.6 2009 83.6 144.6 383.9
293.4
2010
2011
2012
2013e
2014e 增长率（%）
2015e
2016e
关键词广告收入（亿元）
2012年12月PC端网页搜索服务外部流量来源结构
网站导航
86.6%
软件厂商
3.9%
社区
2.0%
宽频影视
1.2%
其它 0%
6.3%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
来源占比（%）
来源：iUserTracker. 家庭办公版 2013.3，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。
40.9% 39.2%
28.9% 21.2% 6.4% 4.5% 4.7% 3.7%
2012-03
2013-03
来源：iUserTracker. 家庭办公版 2013.5，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。
7
目录
2
2012年中国搜索市场现状分析
2.1 2012年中国搜索市场营收状况分析 2.2 2012年中国搜索广告市场发展状况分析 2.3 2012年中国搜索市场流量趋势分析 2.4 2012年中国搜索引擎细分市场分析 2.5 2012海外搜索引擎市场发展状况简介
2009
2010 搜索关键字广告 分类广告
2011
2012 垂直搜索广告 电子邮件广告
视频贴片广告 其他形式广告
富媒体广告
注释：1. 关键词广告指通用搜索引擎基于关键词匹配的广告；2. 垂直搜索广告指垂直搜索网站提供的搜索服务广告，如淘宝、京东商城、 去哪儿。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。
2008-2016年中国网络广告市场不同广告形式市场结构趋势及预测
100% 4.8% 5.9% 3.5% 26.0% 5.2% 6.7% 4.3% 25.4% 5.1% 6.8% 7.4% 25.7% 6.1% 5.1% 5.3% 12.7% 4.8% 6.8% 3.8% 6.6% 26.3% 6.6% 4.0% 6.8% 28.5% 6.4% 3.8% 7.0% 28.9% 6.1% 3.7% 7.2%
1200
108.6%
2006-2016年中国搜索引擎企业收入规模及趋势
73.4% 38.5% 58.5% 71.1% 48.5% 38.4% 30.6%
25.0%
18.9%
800 633.7 506.9 400 388.2 280.6
753.5
188.9
13.9 0 2006 29.0 2007 50.3 2008 69.6 110.4
11
2012年中国搜索广告市场发展状况分析
2012年中国搜索引擎广告收入规模及趋势展望
2012年中国搜索引擎广告收入规模达到256亿，同比增长48.8%。2013年中国搜索引擎广告收入规模预计将达348 亿，同比增长预计将为35.9%。预计到2016年，市场规模将达673亿元。
关键词广告收入和联盟广告的收入长期来看将与搜索市场整体增速基本保持一致。2013年360的商业化将对市场起 到推动作用。 2008-2016年中国搜索引擎广告业务收入规模及趋势
2012-2013年中国搜索引擎的79.5%，继续占据行业领先地位，优势明显。谷歌中 国虽流量份额收缩，但 由于其联盟广告及出口易广告业务的支撑，仍以15.8%的收入份额位居第二。搜狗营收8.3 亿元，占比2.9%，搜搜以4.1亿元营收占比1.5%，分别位居第三、四位。
2006-2016年中国网络广告细分媒体市场结构趋势及预测
100% 6.8% 8.0% 8.3% 7.3% 15.5% 7.1% 16.3% 20.1% 11.2% 17.5% 23.3% 26.9% 6.4% 13.0% 7.7% 13.6% 5.2% 11.6% 8.1% 12.5% 4.7% 10.6% 8.5% 4.2% 9.6% 9.2% 10.5% 3.9% 8.9% 9.5% 10.0%
2016e
注释：搜索引擎广告业务收入为关键词广告收入及联盟展示广告收入之和，不包含导航网站广告收入。 来源: 根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。
12
2012年中国搜索广告市场发展状况分析
2013年搜索关键词广告，中国搜索关键词广告收入占网络广告整体市场规模的2.8.2%，为第二大网络广告形式。预计到2013年， 搜索关键词广告收入将达28.7%，超过图形广告成为中国第一大网络广告收入形式。
2012-2013年中国网络服务TOP15搜索引擎来源比例
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9.9% 9.2% 23.3% 21.8% 14.8% 11.8% 6.1% 6.7% 5.9% 4.6% 2.6% 3.2% 4.4% 4.6% 12.0% 12.0% 0.7% 0.5% 64.7% 60.1% 72.0% 71.3%
应用/软件/网站内 臵搜索框/工具条
付 费 链 接
4
中国搜索引擎产业链上游环境分析：导航市场
导航网站是网页搜索最大外部跳转流量来源
在从其它网页跳转进网页搜索类网站的流量来源中，除去网页搜索、知识搜索、图片搜索、视频搜索等搜索类服务 的内部跳转外，网站导航是网页搜索服务最主要的流量来源，占比高达86.6%。
13
2012年中国搜索广告市场发展状况分析
2012年中国搜索引擎关键词广告收入规模及趋势展望
2012年中国搜索引擎关键词广告收入规模为215亿，同比增长49%。2013年中国搜索引擎关键词广告收入规模预计 将达293亿，同比增长预计将为37%。预计到2016年，市场规模将达576亿。
2008-2016年中国搜索引擎关键词广告收入规模及趋势
移动化转移 垂直服务分 流 宏观经济疲 软 商业化模式 成熟
15
2012年中国搜索市场流量趋势分析
搜索引擎PC端用户数量稳定增长
2012年中国PC端搜索引擎月度覆盖人数呈现稳定增长态势，环比波动较小，同比增长维持在9%~14%区间。至 2012年12月，中国PC端搜索服务月度覆盖人数为4.54亿。
8
2012年中国搜索市场营收状况分析
2012年中国搜索引擎企业收入规模及趋势展望
2012年中国搜索引擎企业收入规模为281亿，同比增长48.5%。2013年预期增长为38.4%，将达到388亿元。预期 到2016年，中国搜索引擎企业收入规模将达到754亿元。
从基本面上来看，搜索引擎具有良好的ROI及较低的进入门槛，发展前景良好。但移动搜索流量变现问题在2013年 仍将持续，对搜索市场的发展起到一定的阻滞作用。
2010
2011
2012 独立视频网站
2013e 门户网站
2014e
2015e
2016e 其他
垂直行业网站
独立网络社区
注释：1. 互联网广告市场规模按照媒体收入作为统计依据，不包括渠道代理商收入；2. 此处搜索引擎收入包括关键词与展示广告收入，不含网站导航广告 及合并进搜索引擎企业的其他广告收入；3. 独立视频网站不含门户网站的视频业务；独立网络社区不包含门户网站的社区业务；4. 其他包括导航网站、分 类信息网站、部分垂直搜索、客户端、地方网站、游戏植入式广告等。 来源： 根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。
2012年中国搜索引擎企业营收份额
250 搜狗 2.9% 搜搜 1.5% 其它 0.3% 223.0
2012年中国搜索引擎企业收入规模
谷歌中国 15.8%
200
15
注释：搜索引擎企业收入规模为搜索引擎运营商营收总和，不包括搜索引擎渠道代理商营收。 来源: 根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。
中国搜索引擎行业年度监测报告简版
2012-2013年
目录
3 4 14 39 50 64
摘要
2012年中国搜索引擎生态环境分析
2012年中国搜索引擎市场现状分析 2012年中国搜索引擎市场移动化发展趋势分析 2012年中国搜索引擎企业运营状况分析 法律声明
来源: 根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。
14
2012年中国搜索广告市场发展状况分析
搜索引擎市场发展遭遇挑战
搜索引擎作为发展多年的网络广告形式，其较高的ROI及较低的进入门槛使其具备巨大的发展潜力，常年保持较高 的增长速度。但当前搜索引擎市场发展速度正逐步放缓，无论从企业收入规模或广告收入规模来看，2012年的增 长速度均首次低于50%，其发展遭遇到一定挑战。从收入角度来看，一方面搜索的商业化模式已十分成熟，另一方 面中国的宏观经济疲软也对其发展造成影响。从流量角度来看，当前搜索引擎则面临着垂直服务和移动互联网的双 重分流。
80%
4.6% 5.7%
21.3%
60%
29.8%
28.2% 28.5%
40% 48.8% 46.4% 44.6%
28.7%
28.0%
27.8%
27.9%
20%
37.4%
30.2%
23.2% 2013e
22.0% 2014e
22.5% 2015e
21.7% 2016e
0%
2008 图形广告 固定文字链广告
80%
27.9% 3.4% 25.5%
23.0% 5.7% 21.2% 7.1%
20.1% 5.4%
11.4%
60%
30.3%
32.6%
33.8%
40% 4.7% 20% 28.6% 0%
31.4%
31.6%
33.5%
34.0%
33.9%
33.0%
32.6%
32.5%
2008 搜索引擎 其它
10
2012年中国搜索广告市场发展状况分析
2012年中国搜索引擎广告收入居网络广告细分媒体市场之首
搜索引擎广告业务收入包括关键词广告和联盟展示广告，不包含导航网站广告收入。2012年中国搜索引擎广告收 入占整体网络广告收入34.0%，较2011年增长0.5%，继续稳居各细分媒体市场之首。
5
中国搜索引擎产业链上游环境分析：导航市场
导航网站与搜索引擎合作情况
据艾瑞咨询整理，当前擎。
6
中国搜索引擎产业链下游环境分析
社区、新闻及影视类服务较为依赖搜索流量
2012-2013年中国PC端网络服务TOP15类别中，除搜索类的网页搜索及知识搜索服务外，社区、新闻及影视类服 务较为依赖搜索流量。其中，2013年3月，社区服务39.2%的跳转流量来自网页搜索服务，宽频影视服务23.3%的 跳转流量来自网页搜索服务，新闻门户21.2%的流量来自网页搜索，较去年同期有所下降。
2
目录
1
2012年中国搜索引擎生态环境分析
1.1 中国搜索引擎产业链 1.2 中国搜索引擎产业链上游环境分析：导航市场 1.3 中国搜索引擎产业链下游环境分析
3
中国搜索引擎产业链
中国搜索引擎产业链
品牌
网址输入 收藏夹 浏览器
搜索引擎
自 然 结 果 搜 索 结 果 广 告 主
用 户 渠道 导航网站
1200 36.2% 55.6% 67.1% 48.8%
35.9%
30.1%
24.9%
19.1%
800 672.6 564.9 452.3 400 255.8 172.0 48.5 0 2008 66.1 2009 102.9 347.6
2010 2011 2012 搜索引擎广告业务收入（亿元）
2013e 2014e 2015e 同比增长率（%）
2009 2010 2011 市场规模（亿元）
2012
2013e 2014e 增长率（%）
2015e
2016e
注释：搜索引擎企业收入规模为搜索引擎运营商营收总和，不包括搜索引擎渠道代理商营收。360仅j计入其搜索营收。 来源: 根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。
9
2012年中国搜索市场营收状况分析
2012年中国PC端搜索服务月度覆盖人数趋势
8 10.8% 0.5% 6 10.8% 1.7% 10.3% 1.3% 10.9% -1.0% 9.1% 1.7% 9.9% 2.0% 9.2% -2.0% 11.4% 4.6% 10.9% 0.3% 13.4% 1.1% 12.3% 1.1% 12.8% 0.9%
1200 21% 56% 73% 49%
37%
31%
26%
19%
800 576.2 482.2 400 214.8 44.1 0 2008 53.6 2009 83.6 144.6 383.9
293.4
2010
2011
2012
2013e
2014e 增长率（%）
2015e
2016e
关键词广告收入（亿元）
2012年12月PC端网页搜索服务外部流量来源结构
网站导航
86.6%
软件厂商
3.9%
社区
2.0%
宽频影视
1.2%
其它 0%
6.3%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
来源占比（%）
来源：iUserTracker. 家庭办公版 2013.3，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。
40.9% 39.2%
28.9% 21.2% 6.4% 4.5% 4.7% 3.7%
2012-03
2013-03
来源：iUserTracker. 家庭办公版 2013.5，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。
7
目录
2
2012年中国搜索市场现状分析
2.1 2012年中国搜索市场营收状况分析 2.2 2012年中国搜索广告市场发展状况分析 2.3 2012年中国搜索市场流量趋势分析 2.4 2012年中国搜索引擎细分市场分析 2.5 2012海外搜索引擎市场发展状况简介
2009
2010 搜索关键字广告 分类广告
2011
2012 垂直搜索广告 电子邮件广告
视频贴片广告 其他形式广告
富媒体广告
注释：1. 关键词广告指通用搜索引擎基于关键词匹配的广告；2. 垂直搜索广告指垂直搜索网站提供的搜索服务广告，如淘宝、京东商城、 去哪儿。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。
2008-2016年中国网络广告市场不同广告形式市场结构趋势及预测
100% 4.8% 5.9% 3.5% 26.0% 5.2% 6.7% 4.3% 25.4% 5.1% 6.8% 7.4% 25.7% 6.1% 5.1% 5.3% 12.7% 4.8% 6.8% 3.8% 6.6% 26.3% 6.6% 4.0% 6.8% 28.5% 6.4% 3.8% 7.0% 28.9% 6.1% 3.7% 7.2%
1200
108.6%
2006-2016年中国搜索引擎企业收入规模及趋势
73.4% 38.5% 58.5% 71.1% 48.5% 38.4% 30.6%
25.0%
18.9%
800 633.7 506.9 400 388.2 280.6
753.5
188.9
13.9 0 2006 29.0 2007 50.3 2008 69.6 110.4
11
2012年中国搜索广告市场发展状况分析
2012年中国搜索引擎广告收入规模及趋势展望
2012年中国搜索引擎广告收入规模达到256亿，同比增长48.8%。2013年中国搜索引擎广告收入规模预计将达348 亿，同比增长预计将为35.9%。预计到2016年，市场规模将达673亿元。
关键词广告收入和联盟广告的收入长期来看将与搜索市场整体增速基本保持一致。2013年360的商业化将对市场起 到推动作用。 2008-2016年中国搜索引擎广告业务收入规模及趋势
2012-2013年中国搜索引擎的79.5%，继续占据行业领先地位，优势明显。谷歌中 国虽流量份额收缩，但 由于其联盟广告及出口易广告业务的支撑，仍以15.8%的收入份额位居第二。搜狗营收8.3 亿元，占比2.9%，搜搜以4.1亿元营收占比1.5%，分别位居第三、四位。
2006-2016年中国网络广告细分媒体市场结构趋势及预测
100% 6.8% 8.0% 8.3% 7.3% 15.5% 7.1% 16.3% 20.1% 11.2% 17.5% 23.3% 26.9% 6.4% 13.0% 7.7% 13.6% 5.2% 11.6% 8.1% 12.5% 4.7% 10.6% 8.5% 4.2% 9.6% 9.2% 10.5% 3.9% 8.9% 9.5% 10.0%
2016e
注释：搜索引擎广告业务收入为关键词广告收入及联盟展示广告收入之和，不包含导航网站广告收入。 来源: 根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。
12
2012年中国搜索广告市场发展状况分析
2013年搜索关键词广告，中国搜索关键词广告收入占网络广告整体市场规模的2.8.2%，为第二大网络广告形式。预计到2013年， 搜索关键词广告收入将达28.7%，超过图形广告成为中国第一大网络广告收入形式。
2012-2013年中国网络服务TOP15搜索引擎来源比例
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9.9% 9.2% 23.3% 21.8% 14.8% 11.8% 6.1% 6.7% 5.9% 4.6% 2.6% 3.2% 4.4% 4.6% 12.0% 12.0% 0.7% 0.5% 64.7% 60.1% 72.0% 71.3%
应用/软件/网站内 臵搜索框/工具条
付 费 链 接
4
中国搜索引擎产业链上游环境分析：导航市场
导航网站是网页搜索最大外部跳转流量来源
在从其它网页跳转进网页搜索类网站的流量来源中，除去网页搜索、知识搜索、图片搜索、视频搜索等搜索类服务 的内部跳转外，网站导航是网页搜索服务最主要的流量来源，占比高达86.6%。
13
2012年中国搜索广告市场发展状况分析
2012年中国搜索引擎关键词广告收入规模及趋势展望
2012年中国搜索引擎关键词广告收入规模为215亿，同比增长49%。2013年中国搜索引擎关键词广告收入规模预计 将达293亿，同比增长预计将为37%。预计到2016年，市场规模将达576亿。
2008-2016年中国搜索引擎关键词广告收入规模及趋势
移动化转移 垂直服务分 流 宏观经济疲 软 商业化模式 成熟
15
2012年中国搜索市场流量趋势分析
搜索引擎PC端用户数量稳定增长
2012年中国PC端搜索引擎月度覆盖人数呈现稳定增长态势，环比波动较小，同比增长维持在9%~14%区间。至 2012年12月，中国PC端搜索服务月度覆盖人数为4.54亿。
8
2012年中国搜索市场营收状况分析
2012年中国搜索引擎企业收入规模及趋势展望
2012年中国搜索引擎企业收入规模为281亿，同比增长48.5%。2013年预期增长为38.4%，将达到388亿元。预期 到2016年，中国搜索引擎企业收入规模将达到754亿元。
从基本面上来看，搜索引擎具有良好的ROI及较低的进入门槛，发展前景良好。但移动搜索流量变现问题在2013年 仍将持续，对搜索市场的发展起到一定的阻滞作用。
2010
2011
2012 独立视频网站
2013e 门户网站
2014e
2015e
2016e 其他
垂直行业网站
独立网络社区
注释：1. 互联网广告市场规模按照媒体收入作为统计依据，不包括渠道代理商收入；2. 此处搜索引擎收入包括关键词与展示广告收入，不含网站导航广告 及合并进搜索引擎企业的其他广告收入；3. 独立视频网站不含门户网站的视频业务；独立网络社区不包含门户网站的社区业务；4. 其他包括导航网站、分 类信息网站、部分垂直搜索、客户端、地方网站、游戏植入式广告等。 来源： 根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。
2012年中国搜索引擎企业营收份额
250 搜狗 2.9% 搜搜 1.5% 其它 0.3% 223.0
2012年中国搜索引擎企业收入规模
谷歌中国 15.8%
200
15
注释：搜索引擎企业收入规模为搜索引擎运营商营收总和，不包括搜索引擎渠道代理商营收。 来源: 根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。