SBO销售管理

订单
业务伙伴 价格清单 单价
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SBO销售管理
价格清单
双击行号，维护此 价格清单中的物料价格
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手工 手工更改的价格
SBO销售管理
有关价格的一些解释
对于价格 RMB 47.63使用不同的舍入方法
舍入方法
舍入后价格
不舍入
RMB 47.63
舍入到整小数位金额 RMB 47.60
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业务伙伴是否 定义了特殊价
格？ 否
物料是否定义 了特殊价格？
否
业务伙伴是否 定义了折扣组
？ 否
是否定义了价 格清单扩展？
否
使用价格清单
是
使用此价
格
是
使用此价
格
是
使用此价
格
是
使用此价
格
结束 SBO销售管理
价格总结
SBO提供了定义价格的多种选项。在价格表中分组管理价格。
1. 在物料主数据中每个物料与一个价格清单关联。 2. 单据中的价格优先使用业务伙伴的付款条件价格清单。 3. 在单据（如销售单据）中可以修改预先定义的价格。 4. 在价格表中定义的价格是不含税价。
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SBO销售管理
商机业务流程
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SBO销售管理
销售过程管理
在销售过程中，输入在与客户和感兴趣方进行商务活动时产生的潜在销 售业务量。您可以根据销售活动和洽谈的进度添加、更新、关闭与业务 伙伴的联系和销售机会。
定义价格清单
价格清单 特殊价格 折扣组 层次结构或展开
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SBO销售管理
物料主数据结构
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物料
采购 销售 库存
SBO销售管理
价格
物料的价格是指其基本量度单位的价格
物料管理
价格清单
采购价格 采购价格 大客户价格 小客户价格 价格列表 04 价格列表 05 价格列表 06 价格列表 07 价格列表 08 价格列表 09
课程预览 概述 主数据 – 销售人员 主数据 – 业务伙伴 主数据 – 物料与价格
单元 6 单元 7 单元 8 单元 9 单元 10
销售流程概述 销售流程 销售流程总结 商机管理 报表与查询
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SBO销售管理
课程预览
课程名称 预览与概述
主数据
销售流程
商机管理 报表与查询
内容 课程预览与销售流程概述 销售相关设置与销售人员 业务伙伴 物料与价格 销售流程概述 订货、发送货、发票与收款 总结 销售机会 商机分析和机会管道 销售相关的报表与查询
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SBO销售管理
销售流程概览
报价单
订单
交货单
发票
收款
会计
(金额)
仓库
(数量)
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(1.)
（1）、销售订单数量导致 可用数量减少
(2.)
（2）、如果没有预先创建 交货单则库存量减少 SBO销售管理
销售凭证数据结构
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内容：物料或服务 后勤：发货及开票地 址 财务：日记帐条目相 关
记账日后天数
1%
0 折扣
折扣标准 3
时间
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SBO销售管理
主数据 – 业务伙伴
供应商
对应一个或多个记账科 目
客户
对应一个或多个记账 科目
主要业务
所有采购有关 的业务
业务联系
主要业务
所有销售有关的业 务
业务联系 销售机会分析
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潜在客户 不影响核算
主要业务 报价和订单 业务联系 商机管理
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SBO销售管理
审批状态查询
经授权的用户可以通过2个报表来查询需审批的凭证：
凭证审批阶段与状态报表：可显示凭证的当前 所处的审批状态与所经的审批阶段
凭证审批状态报表：凭证的审批状态
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SBO销售管理
商机管理
一、基本概论 漏斗理论
二、商机业务流程 销售过程管理 商机分析 机会管道
-
退货
+
+
贷项凭证 (销售)
+
+
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SBO销售管理
审批流程
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等待批准 推迟 拒绝
删除或取消草稿
结束
创建凭证
否 需要审批
？ 是
生成凭证草稿
批准？ 是
转换草稿
生成正式凭证
SBO销售管理
定义审批阶段
审批流程：
步骤3: 经理
步骤2: 采购经理
步骤1: 韩丽娜小姐
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SBO销售管理
特殊价格
SBO中的特殊价格
基于日期的特殊价格 基于数量的特殊价格 折扣组 层次结构及展开
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SBO销售管理
特殊价格 – 基于日期、价格
特定的业务伙伴
双击
设定一个业务伙伴需要物料的 特殊价格：
参照或不参照价格表 折扣计算 价格表更新时，自动更新
记账币种
= 多币种
物料 所用币种
本位币
本位币、 定义的外币 本位币、 多货币
科目余额 所用币种
本位币
本位币、 定义的外币 本位币
系统后台统一使用系统币种（system currency）管理科目余额。
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SBO销售管理
主数据 – 物料
物料主数据定义流程（销售相关）
物料主数据中的 “销售数据”
SBO销售管理
主数据
SBO中的主要主数据
总帐科目 业务伙伴 物料
销售相关的主数据
销售人员 客户 物料
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SBO销售管理
销售相关的系统设置
一般设置 总帐科目确认 付款条款
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SBO销售管理
主数据 – 销售人员
定义 佣金组
销售人员定义流程
定义 销售人员
将销售人员与系 统用户相连
SBO销售管理
销售凭证及其属性
系统中必须创建的 销售单据 修改 / 取消 冲销单据
可被关联创建的凭证
在存货管理中 记入数量
在财务科目中 记入金额
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报价单
订单
发货单
发票
X
X (1)
报价单
X
退货单
订单 报价单 预留发票
X
(发货)
X
贷记凭证
发货单 订单
报价单
X
(假设交货无参数)
X
(1) 可在系统管理功能中禁用 SBO销售管理
销售 / 应收中的功能
信用额度检查 审批流程 毛利润和价格历史 创建日记帐条目 序列号和批次管理 创建联系（contacts） 创建凭证模板
报价单
X X
X X
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订单
发货单
发票
X
X
X
X
X
X
X
X
X
(X)*
X
(X)1
X
X
X
X
X
X
X
X
* 永续（ continuous ）盘存 1 可在系统管理功能中进行配置
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SBO销售管理
基本概论
➢ 什么是销售漏斗
所谓“销售漏斗” 是一个形象 的概念，是 销售人员直销，系统集成商和 增值服务商分销时普遍采用的一个销售工具。
➢ 销售漏斗的构成
1. 漏斗的顶部 -- 有购买需求的潜在用户 2. 漏斗的上部 -- 将本企业产品列入候选清单的潜在用户 3. 漏斗的中部 -- 将本企业产品列入优选清单的潜在用户 4. 漏斗的下部 -- 基本上已经确定购买本企业的产品 5. 漏斗的底部 -- 期望的成交的用户
SBO销售管理
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2020/10/31
SBO销售管理
培训人员的基本技能
基础的计算机知识 了解企业的销售流程 熟悉Microsoft Office 和Microsoft 操作系统
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SBO销售管理
SAP Business One 销售管理： 课程预览图
前言
单元 1 单元 2 单元 3 单元 4 单元 5
舍入到整金额
RMB 48.00
舍入到整十位金额 RMB 50.00
关于手工价格
当某一价格的手工选择框会自动被选中后 ： • 即使基础价格清单的价格或此关联价格清单的因子发生变化，该价格也不会变化。 • 如果希望这一价格根据基础价格清单的价格或此关联价格清单的因子发生变化，则必须清除其 “手工”选择框。
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SBO销售管理
基本概论
➢ 漏斗理论的好处 • 方便地计算销售人员的定额
通过加权分析，在年初可以很科学地分配定额
• 有效地管理和督促销售人员
销售经理通过定期检查销售漏斗，能够及时发现问题
• 给销售人员分配地盘时有指导作用
为了平衡销售人员的负担，分配地盘时要平衡
• 避免人员跳槽时带走重要用户 最大限度地掌握潜在用户的动态，因为这些非常有价值的信息不是销售人员 个人财产,而是公司的集体财产
课时 0.5小时
1小时 1小时 2小时 1小时 3小时 0.5小时 1小时 1小时 1小时
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SBO销售管理
销售管理概述
主数据
客户
销售人员 物料 价格
商机管 理
销售机会
商机分析
机会管道
订货
发送货
发票
报价
订单
交货
退货
销售业务相关报表
发票
发票+付款 预留发票 贷项凭证
收款
收款
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SBO销售管理
定义佣金组
• 如需要使用佣金计算，需要在系统初始化过程中进行相关设置
• 用户定义佣金为系统内置的佣金组，它是不可以修改的。注意此佣金组的佣金百 分比为空，当使用到此佣金组时，用户需要手工输入佣金百分比付款条款
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SBO销售管理
定义销售人员
• 为销售人员指定佣金组后，该佣金组的佣金百分比会自动显示出来，您也可以更 改佣金百分比。
SBO销售管理
业务伙伴代码
定义业务伙伴代码规则:
可以是来自外部的代码 可以使用文字和数字 不能与总账科目代码重复 不能使用运算符 (+,-,*,/).
命名习惯是非常重要的! 只要业务伙伴没有发生业务，可以修改代码和类型，例如把 潜在客户 改为 客户 。
命名习惯建议
总账科目 业务伙伴
数字，如 1001,100101,100102,5501 带字母前缀的数字，如C001
需要退货 ？
是 否
是否已开发票？
是
使用贷项凭证冲销
使用退货单冲销
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来自百度文库
SBO销售管理
几个销售流程图
创建报价单
创建订单
否 批准 ？
是 继续，进入发送货流 程
订货
关闭报价单及订单 结束
…订货流程
客户是否接受订单 ？ 是
创建发货单
否 关闭之前凭证
…发运货流程 创建发票 是
是否需要冲销发票 ？ 否
• 只有当在系统初始化的一般设置中选择了为销售人员设置佣金组后，佣金组字段 才会出现。
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SBO销售管理
将销售人员与系统用户相关联
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SBO销售管理
定义付款条款
到期日
+x月
+y天
记账日期或 “当前月 末"
到期
时间
折扣
记账日
14 天
45 天 30 天
3%
2%
折扣标准 1
折扣标准 2
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SBO销售管理
业务伙伴主数据结构
• 基本数据：代码、组、货币 • 地址：开票到、发货到… • 付款条件：用于计算发票的到帐日期 • 财务：总帐科目、总公司、增值税
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客户
应收账款
供应商
应付账款
SBO销售管理
业务伙伴主记录的币种
记账币种 = 本位币
记账币种 =定义的外币
收款
发票、收款
发送货
是 是否需要退货？
否
继续，进入发送货流 程
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创建退货单 结束
SBO销售管理
创建退货单 结束
库存逻辑变化
模拟报表: 库存情况
销售 / 应收
业务处理
库存 - 销售 订单 + 订单 = 可用数量
报价
订单
+
-
订单发货
-
-
直接发货 (不参照订单) -
-
提货单发票
直接开票 (不参照订单) -
步骤1: 肖太帅先生
SBO销售管理
定义审批模板
阶段：
您可以选择一或多个审批阶段，当选择了 多个阶段时，审批的顺序是按照阶段的先 后顺序进行的，即排在前面的阶段会先被 执行。
条件：
同样您也可以选择一个或多个审批被触发 的条件，当选择了多个条件后，这些条件 之间的关系是“与”，即所有条件均满足 时，审批流程才会被触发。
关于删除价格清单
• 如果基础价格清单被关联价格清单所使用，则在删除所有关联关系之前（删除关联价格清 单或更改关联价 格清单所关联的基础价格清单），此基础价格清单不可被删除。 • 如果价格清单被业务伙伴主数据所使用，则此价格清单不可被删除。
上一次采购价格
•此价格清单为系统预置的价格清单，不可以对其作修改或删除。
特殊价格
有效期
从
到
双击
数量范围
从
到
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折扣组
折扣组的定义条件：
物料组 物料属性的组合 制造商
折扣组的折扣关系：
最高折扣 最低折扣 平均折扣 折扣总计（最大100.00%）
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SBO销售管理
层次结构及展开
如您不想定义基于客户的特殊价格，您也可以选用定义基于价格清单的特殊价格。 双击
价格表
# 物料 1 Chair 2 Table 3 Bed 4 Shelf
小客户
单价 2 Eur 190.00 2 Eur 1800.00 2 2 Eur 1000.00
有效期
从
到
双击
数量范围
从
到
此种特殊价格也可定义为基于日期和数量的特殊价格
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计价
由于在SAP Business One中可以为同一物料定义多种形式的价格，这时系统会按照以下 规则在交易凭证中计算价格：
SBO销售管理
销售过程中一些较特殊的处理
一次性客户的销售
可以使用预定义的通用客户主记录创建销售凭证，这个主记 录是用来为一次性客户创建凭证时使用的。
如果一次性客户已直接支付全部发票金额并且不需要订单或 交货单，则可以直接创建付款发票。
退货单和贷项凭证：
退货单是用来冲销发货单的。 贷项凭证是用来冲销发票的。