证券公司设立专项计划发行资产支持证券申请文件清单及要求【模板】

资产支持专项计划说明书

附件5：资产支持专项计划说明书内容与格式指引（试行）总则一、根据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引》等法律法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会和中国证券投资基金业协会的有关规定，制定本指引。

二、证券公司、基金管理公司子公司等相关主体（以下简称管理人）开展资产证券化业务应当按照本指引的要求订立资产支持专项计划说明书。

三、管理人应当保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。

四、本指引的规定是对计划说明书信息披露的最低要求。

不论本指引是否有明确规定，凡对投资者投资决策有重大影响的信息，均应披露。

管理人可根据基础资产及原始权益人所属行业或业态特征，在本指引基础上增加有利于投资者判断和决策的相关内容。

五、本指引部分条款具体要求不适用的，管理人可根据实际情况，在不影响内容完整性的前提下作适当调整，但应在申报时1作书面说明；由于涉及特殊原因申请豁免披露的，应有充分依据，管理人及律师应出具意见。

六、计划说明书应包括封面、扉页、目录、释义和正文内容等部分。

计划说明书封面和目录计划说明书封面应当标有“XX资产支持专项计划说明书”的字样。

封面下端应当标明管理人的全称、公告年月以及相关机构签章。

管理人应当在计划说明书的扉页提示投资者：“资产支持证券仅代表专项计划权益的相应份额，不属于管理人或者其他任何服务机构的负债。

中国证券投资基金业协会对本期专项计划的备案、××证券交易场所同意本期资产支持证券的挂牌转让（如有），并不代表对本期证券的投资风险、价值或收益作出任何判断或保证。

投资者应当认真阅读有关信息披露文件，进行独立的投资判断，自行承担投资风险。

”计划说明书释义应在目录次页排印，对计划说明书中的有关机构简称、代称、专有名词、专业名词进行准确、简要定义。

计划说明书正文第一章当事人的权利和义务1.1资产支持证券持有人的权利与义务21.2管理人的权利与义务1.3托管人的权利与义务1.4其他参与机构的权利与义务第二章资产支持证券的基本情况，包括：发行规模、品种、期限、预期收益率、资信评级状况（如有）以及登记、托管、交易场所等基本情况第三章专项计划的交易结构与相关方简介3.1 项目参与方基本信息，包括：联系人、联系方式、办公地址等3.2交易结构，主要包括：交易结构概述、交易结构图、交易相关方所担任的角色和相关权利义务说明第四章专项计划的信用增级方式包括专项计划采用增信方式的种类。

资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让申请书附表(共3个表格ABS01-ABS03

金流的稳定性
和可预测性
填报说明：
1. 请注明每条信息披露要点所在的文件名称，所在章节，并用阿拉伯数字标明页码。

2. 若信息披露要点涉及多个文件，请填写最主要的一个或多个文件名称，披露要点重复的文件名无需填写。

若需要填写多个文件名称，请自行添加一行，每行填写一个文件名称及相应页码。

3. 信息披露文件本身未全面、准确地覆盖信息披露要点的，请在补充说明中简述。

4. 若某条信息披露要点不适用于本专项计划，请在“信息披露文件名称”和“页码”栏中填写NA,并在“补充说明”一栏中说明理由。

上交所证券证券化申报材料清单及相关要求

本所出具无异议函前，标准条款签章页应加盖计划管理人公章。本所出具无异议函前，认购协议签章页应加盖计划管理人公章。本所对认购人在该资产支持证券发行前不做签章要求。计划管理人需严格按照中国证券投资基金业协会（“协会 ”）之要求格式起草，额外增加的内容可添加在协会提供的格式版本条款之后。本所出具无异议函前，基础资产买卖协议签章页应加盖计划管理人与原始权益人公章。本所出具无异议函前，专项计划托管协议签章页应加盖计划管理人与托管人公章。本所出具无异议函前，专项计划监管协议签章页应加盖原始权益人、资产服务机构、计划管理人、监管人公章。担保协议/函或类似性质文件、担保人就提供担保获得的授权文件、担保财产的资产评估文件（如担保形式为抵押或质押担保）： 1、本所出具无异议函前，担保合同或类似性质文件应由合同或类似性质文件签署方签章。 2、担保函或类似性质文件由担保人或类似性质文件出具方签章。 3、担保人或类似性质文件出具方就提供担保获得的授权文件（如有）加盖相应具文机构的公章。差额支付承诺函：本所出具无异议函前，差额支付承诺函、流动性支持函或类似性质文件签章处应由差额支付承诺人、流动性支持人等相应主体签章。
原始权益人募集资金用途专项说明与承诺原始权益人关于基础资产及其转让安排真实性、合法性的承诺函管理人，托管人有关防范利益冲突的说明（无特殊利益冲突情况，可并入计划说明书）
十一、基础资产未被列入负面清单的专项声明十二、合规负责人的合规审查意见十三本所要求的其他文件
十四
反馈意见答复、勘误表
相关决议首次提交材料时原始权益人盖章。须经主管机关批准、核准或同意的，应提供相应主管部门的批准、核准或同意的文件。
出具无异议函前由原始权益人盖章。出具无异议函前由原始权益人盖章。出具无异议函前由计划管理人，托管银行分别盖章。首次提交材料时由计划管理人盖章。针对项目具体情况，特别是对基础资产可能会被列入负面清单的情况做详细说明。举例：租赁债权的承租人不违反负面清单第一条及第二条的相关要求，须对上述核查情况补充说明。首次提交材料时由计划管理人盖章，内容为计划管理人是否履行了内核程序，以及内核关注的主要问题、解决情况以及内核意见。

券商专项资产证券化的条件

券商专项资产证券化的条件
券商专项资产证券化的条件包括但不限于以下几点：
1. 券商须符合国家相关法律法规的要求，具有相关业务的经营资质和实力。

2. 专项资产须满足证券化条件，即资产性质稳定、收益现金流可预期、抵押权完整有效、流动性良好等。

3. 券商需与融资方签订相关合约，明确各方权利义务，保障证券化交易的安全性和稳定性。

4. 需要证券评级机构对专项资产进行评级，确保证券化产品的信用风险可控。

5. 具体的证券化计划需依据相关法规要求提交监管部门审批，确保符合监管规定。

6. 需要安排相应的法律顾问、会计师事务所等专业服务机构，提供专业支持和保障。

以上仅为券商专项资产证券化的基本条件，实际操作中还需要考虑许多其他因素。

资产证券化简介

资产证券化简介一、资产证券化的概念与结构资产证券化，发起人将缺乏流动性但能在未来产生可预见的稳定现金流的资产或资产组合出售给SPV，由其通过一定的结构安排，分离和重组资产的收益和风险并增强资产的信用，转化成由资产产生的现金流担保的可自由流通的证券，销售给金融市场上的投资者。

二、资产证券化的分类广义的资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式，它包括以下四类：（一）实体资产证券化即实体资产向证券资产的转换，是以实物资产和无形资产为基础发行证券并上市的过程。

（二）信贷资产证券化是指把欠流动性但有未来现金流的信贷资产（如银行的贷款、企业的应收帐款等）经过重组形成资产池，并以此为基础发行证券。

（三）证券资产证券化即证券资产的再证券化过程，就是将证券或证券组合作为基础资产，再以其产生的现金流或与现金流相关的变量为基础发行证券。

（四）现金资产证券化是指现金的持有者通过投资将现金转化成证券的过程。

狭义的资产证券化是指信贷资产证券化。

三、简例示意资产证券化（以实体资产证券化为例）A: 在未来能够产生现金流的资产B:上述资产的原始所有者（信用等级太低，没有更好的融资途径）C:枢纽（受托机构）SPVD:投资者资产证券化——B把A转移给C，C以证券的方式销售给D。

B低成本地（不用付息）拿到了现金；D在购买以后可能会获得投资回报；C 获得了能产生可见现金流的优质资产。

SPV是中枢，主要是负责持有A并实现A与破产等风险的隔离，并为投资者的利益行动。

SPV进行资产组合，不同的A在信用评级或增级的基础上进行改良、组合、调整。

目的是吸引投资者，为发行证券。

四、资产证券化的基本技术（一）破产隔离：将产生现金流的资产与发起人任何的财务风险相隔离，确保资产产生的现金流得以按证券化的结构设计向投资者偿付证券权益，实现资产信用融资。

用两个步骤实现：（二）资产真实出售：发起人将与拟证券化资产有关的权益或控制权一并转移给SPV，使SPV获得对资产的合法权利，当发起人发生财务风险时，这些资产与发起人的信用和其他资产想隔离，不会被追及或归并为发起人的破产财产。

《证券公司设立专项计划发行资产支持证券申请文件清单及要求》

《证券公司设立专项计划发行资产支持证券申请文件清单及要求》证券申请文件清单及要求一、申请文件：（一）申请书；（二）计划说明书草案；（三）主要交易合同文本草案；（四）法律意见书；（五）特定原始权益人最近3年（未满3年的自成立之日起）经审计的财务会计报告及融资情况说明；（六）中国证监会要求的其他材料。

二、计划说明书应当包括以下内容：（一）专项计划的交易结构；（二）信用增级方式；（三）资产支持证券的发行规模、品种、期限、预期收益率、资信评级状况（如有）、登记、托管、交易场所等基本情况；（四）特定原始权益人、管理人等业务参与人情况；（五）基础资产情况及其现金流预测或者收益分析；（六）专项计划资产的管理安排；（七）现金流归集、投资及分配；（八）风险揭示与防范措施；（九）专项计划的设立、终止等事项；（十）专项计划清算程序、清算财产的分配顺序及方式；（十一）信息披露安排；（十二）主要交易文件摘要。

计划说明书应当在显著位置说明，资产支持证券仅代表专项计划权益的相应份额，不属于管理人或者任何其他机构的负债，并提示资产支持证券投资风险。

三、法律意见书应当包括以下内容：（一）管理人、销售机构、托管人的资质及权限；（二）说明书、资产转让协议、托管协议、认购协议等法律文件的合法性；（三）基础资产的真实性、合法性、有效性、权利归属及其负担情况；（四）基础资产转让行为的合法性；（五）专项计划信用增级安排的合法性、有效性；（六）对可能影响资产支持证券投资者利益的其他重大事项的意见。

四、证券公司、其他相关业务参与机构及相关人员应当作出承诺，保证申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其出具的相关文件及申请文件中引用内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

—2—五、证券公司编制申请文件时，应当尽量使用事实描述性语言；报送申请文件时，应当提交原件1份、复印件2份；申请文件一经受理，未经中国证监会同意，不得增加、撤回或者更换。

2023年资产支持专项计划募集说明书

2023年资产支持专项计划募集说明书一、概述本资产支持专项计划是由XX公司发起，旨在通过发行资产支持证券以募集资金的一种金融产品。

本募集说明书旨在对本计划的性质、目的、条件、风险、收益等事项进行说明，为投资者提供全面、客观的信息。

二、发行方XX公司是一家具有良好信誉和稳定经营状况的知名企业，拥有健全的财务管理体系和稳健的财务状况。

公司的主要业务包括XX行业，具有丰富的行业经验和市场份额，具有良好的市场前景。

三、资产池资产池是本计划的基础，由XX公司持有的优质资产组成，包括但不限于应收账款、存货、固定资产等。

这些资产具有稳定的现金流，能够为资产支持证券的支付提供可靠的保障。

四、交易结构本计划采用资产证券化的方式进行融资，通过将XX公司的资产进行组合、打包，并转让给SPV（特殊目的载体）的方式，实现资产的流动性。

同时，由SPV发行资产支持证券，向投资者募集资金。

五、募集资金用途募集资金将主要用于支持XX公司的业务拓展、设备更新、市场推广等方面，以提升公司的竞争力和市场占有率。

同时，也将用于补充公司的流动资金，以应对市场变化和风险挑战。

六、风险因素1. 信用风险：资产池的资产可能存在一定的信用风险，影响证券的支付。

2. 市场风险：市场环境的变化可能影响证券的价格和收益。

3. 流动性风险：证券的流动性可能存在一定的限制。

4. 利率风险：如果市场利率发生变化，可能影响证券的收益。

七、投资回报投资者将获得由SPV分配的资产支持证券，预期将获得稳定的现金流入，包括本金和利息的返还。

投资回报的高低将取决于证券的利率和资产池的资产质量。

八、购买与转让投资者可以通过证券交易平台购买和转让本计划的证券。

转让过程需遵守相关法律法规，并需要支付相应的手续费。

九、终止与清算在本计划到期或者提前终止时，将进行财产清算和分配。

清算过程将遵循相关法律法规，并保护投资者的利益。

十、附录与参考资料附录部分将包含重要的图表和数据，如资产池的组成和规模、现金流预测等。

资产支持专项计划法律意见书

关于 XX 证券股份有限公司拟设立 XX-XX1 期资产支持专项计划的法律意见书XX 字 [2018] 第 XXX 【 XX 】号XXXX 律师事务所XX 市 XX 区 XXXX 路 XX 号 XX 大厦 D 座 XX 层电话：传真：致：XX 证券股份有限公司XXXX 律师事务所（以下简称“本所”）依法接受国XX 券股份有限公司（以下简称XX 证券”的委托，依据相关法律法规，就XX证券拟设立XX-XX1期资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）及发行资产支持证券的相关事宜出具本法律意见书。

本所出具本法律意见书主要依据以下法律、法规、规章及规定：I、《中华人民共和国公司法》；2、《中华人民共和国物权法》（以下简称“《物权法》”）；3、《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）；4、《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）；5、《中华人民共和国证券法》；6、《中华人民共和国担保法》（以下简称“担保法”）；7、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》（以下简称“《管理规定》”）；8、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务尽职调查工作指引》（以下简称“《尽职调查工作指引》”）；9、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引》（以下简称“《信息披露指引》”）；10、《资产支持专项计划备案管理办法》（以下简称“《备案管理办法》”）；II、《资产证券化业务基础资产负面清单指引》（以下简称《负面清单指引》”）；12、《资产证券化业务风险控制指引》。

本所声明事项如下：1、本所系依法成立并合法执业的专业法律服务机构，本所律师依据截至本法律意见书出具之日已经发生或存在的事实以及其适用的中国现行有效的有关法律、行政法规、规章及规定发表法律意见；2、本所律师查阅了专项计划文件、交易各方及基础资产相关的其他必要的法律文件，并就通过设立专项计划发售资产支持证券的相关问题向专项计划所涉各方的有关人员作了必要的询问和讨论；本所律师就基础资产及相关主体的尽职调查采取非现场核查方式，对本法律意见书所涉及有关事实的了解和判断，依赖于XX 证券、专项计划所涉各方及各中介机构向本所提供的文件、资料及所作的说明，以及其在专项计划文件中所作出的陈述和保证的真实性、合法性、完整性、准确性和有效性；3、对本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所在假设政府有关部门、本法律意见书所涉各方或者其他有关机构出具的证明文件、所提供的文件资料、相关业务人员的陈述或说明以及各方在专项计划文件中所作出的陈述和保证是真实、准确、完整、有效的，且不存在隐瞒、虚假、误导和重大遗漏的基础上发表意见；4、本所仅就本法律意见书中所述的专项计划及资产支持证券发行的有关法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计、税收、信用评级等专业事项发表评论；在本法律意见书中涉及会计、审计、税收、信用评级等内容时，均为对有关机构出具的专业报告的引述，并不意味着本所对这些内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的评价、意见和保证；5、本所仅对专项计划及资产支持证券发行的合法有效性发表意见，不保证专项计划设立及发行成功，也不对专项计划所涉各方适当、持续地遵守和履行专项计划文件作出任何保证。

资产支持专项计划说明书内容和格式指引

附件5：资产支持专项计划说明书内容与格式指引（试行）总则一、根据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引》等法律法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会和中国证券投资基金业协会的有关规定，制定本指引。

二、证券公司、基金管理公司子公司等相关主体（以下简称管理人）开展资产证券化业务应当按照本指引的要求订立资产支持专项计划说明书。

三、管理人应当保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。

四、本指引的规定是对计划说明书信息披露的最低要求。

不论本指引是否有明确规定，凡对投资者投资决策有重大影响的信息，均应披露。

管理人可根据基础资产及原始权益人所属行业或业态特征，在本指引基础上增加有利于投资者判断和决策的相关内容。

五、本指引部分条款具体要求不适用的，管理人可根据实际情况，在不影响内容完整性的前提下作适当调整，但应在申报时1作书面说明；由于涉及特殊原因申请豁免披露的，应有充分依据，管理人及律师应出具意见。

六、计划说明书应包括封面、扉页、目录、释义和正文内容等部分。

计划说明书封面和目录计划说明书封面应当标有“XX资产支持专项计划说明书”的字样。

封面下端应当标明管理人的全称、公告年月以及相关机构签章。

管理人应当在计划说明书的扉页提示投资者：“资产支持证券仅代表专项计划权益的相应份额，不属于管理人或者其他任何服务机构的负债。

中国证券投资基金业协会对本期专项计划的备案、××证券交易场所同意本期资产支持证券的挂牌转让（如有），并不代表对本期证券的投资风险、价值或收益作出任何判断或保证。

投资者应当认真阅读有关信息披露文件，进行独立的投资判断，自行承担投资风险。

”计划说明书释义应在目录次页排印，对计划说明书中的有关机构简称、代称、专有名词、专业名词进行准确、简要定义。

计划说明书正文第一章当事人的权利和义务1.1资产支持证券持有人的权利与义务21.2管理人的权利与义务1.3托管人的权利与义务1.4其他参与机构的权利与义务第二章资产支持证券的基本情况，包括：发行规模、品种、期限、预期收益率、资信评级状况（如有）以及登记、托管、交易场所等基本情况第三章专项计划的交易结构与相关方简介3.1 项目参与方基本信息，包括：联系人、联系方式、办公地址等3.2交易结构，主要包括：交易结构概述、交易结构图、交易相关方所担任的角色和相关权利义务说明第四章专项计划的信用增级方式包括专项计划采用增信方式的种类。

资产支持专项计划法律意见书模版

资产支持专项计划法律意见书模版中国北京市xx区xx路x号北京xx北楼xx层xxx市xxx律师事务所关于xxx资产管理有限公司设立xxx-xxx（二期）资产支持专项计划之对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持或由其他机构负责查证的事实，本所依赖xxx、有关政府主管部门或者其他有关机构出具的证明文件、确认出具本法律意见。

由于专项计划资产池是动态的，包括在设立日购买的符合合格标准的xxx消费贷款资产和循环期内购买的资产。

而这些资产可能是由原始权益人或合格金融机构贷款人发放的。

我们没有对动态资产池进行尽职调查，但我们通过原始权益人IT 系统抽取了10笔资产进行审查。

本所认为，xxx设立的专项计划符合相关法律法规的规定，不存在重大法律风险。

但是，本所提醒xxx在专项计划运作中应注意遵守相关法律法规，避免违法违规行为。

专项计划的托管人为xxx银行xxx分行，其持有营业执照和金融许可证，并取得证券投资基金托管资格。

经本所核查，xxx银行xxx分行系有效存续的股份有限公司分支机构，不存在应当终止的情形。

因此，xxx银行xxx分行具备托管专项计划资产的资格和权限。

根据资产管理合同，原始权益人暨资产服务机构为xxxxxx有限公司（以下简称“xxx公司”）。

1.xxx公司的基本情况根据xxx省工商行政管理局于20xx年xx月xx日核发、注册号为xx号的《营业执照》，xxx公司的基本情况如下：名称：类型：xxxxxx有限公司有限责任公司法定代表人：x住所：注册资本：成立日期：营业期限：x1000万元人民币20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日至长期一般经营项目：提供资产管理服务，投资咨询服务，企业管理咨询服务，投资管理咨询服务，企业策划服务，企业投资服务，企业管理服务，投资顾问服务，企业管理咨询服务，企业营销策划服务，企业形象策划服务，企业管理咨询服务，企业财务咨询服务，企业市场营销策划服务，企业品牌策划服务，企业营销咨询服务，企业管理咨询服务，企业投资咨询服务，企业管理咨询服务，企业管理咨询服务，企业管理咨询服务，企业管理咨询服务。

证券公司设立申请书

证券公司设立申请书尊敬的有关部门：我谨代表（公司名称），就成立证券公司一事向贵局申请，希望得到批准。

以下是我公司关于证券公司设立的有关情况和申请的详细内容：一、申请人基本情况申请人：（公司名称）法定代表人：（法定代表人姓名）注册资本：（注册资本金额）注册地址：（注册地址）联系电话：（联系电话）电子邮箱：（电子邮箱地址）二、申请设立证券公司的理由（公司名称）作为一家具有丰富经验和专业实力的企业，在金融行业取得了卓越的成绩。

为更好地服务客户，拓展我们的经营范围，我们决定申请设立证券公司。

通过设立证券公司，我们将能够提供更全面、专业、便捷的证券服务，满足客户多样化的需求。

三、申请设立证券公司的经营范围根据国家相关法律法规的规定，我们拟申请设立的证券公司主要经营以下业务：1. 证券经纪业务：包括股票、债券、基金等各类证券的交易、代理买卖、股权转让等。

2. 证券投资咨询业务：为客户提供证券投资咨询、投资分析、投资策略制定等服务。

3. 证券承销与保荐业务：包括企业股票发行、债券发行等证券的承销与保荐服务。

4. 证券研究业务：对证券市场、行业、个股进行研究分析，提供相关研报和投资建议。

5. 证券资产管理业务：为客户提供证券投资组合管理、资产配置等服务。

四、申请设立证券公司的资金和人员配备（公司名称）将确保符合国家有关投资证券公司设立的资金和人员要求，并按照规定缴纳相应的经营资金。

五、申请设立证券公司的合规和风控措施（公司名称）将严格遵守国家证券法律法规，加强内部合规管理。

我们将建立健全的内部控制和风险管理体系，确保公司运营安全、合规稳健。

我们将建立合规部门，负责监督和执行合规事项，并指定合规负责人负责日常工作。

六、申请设立证券公司的经营计划和前景（公司名称）将立足于客户需求，提供专业、高效、安全的证券服务。

我们将聚焦于提高投资者对我们的信任和满意度，并积极拓展客户群体。

通过优质的服务和合理的费用，我们将增加用户黏性和客户关系，提升公司的收入和盈利能力。

证券发行许可申请书

证券发行许可申请书尊敬的证券监督管理机构：我司拟向贵机构申请证券发行许可，现提交以下申请书，请审阅。

申请人信息名称：xxxxxxxxxxxx注册地址：xxxxxxxxxxxx法定代表人：xxxxxxxxxxxx注册资本：xxxxxxxxxxxx经营范围：xxxxxxxxxxxx联系电话：xxxxxxxxxxxx邮政编码：xxxxxxxxxxxx一、申请事项我们申请获得证券发行许可以便进行证券发行活动，请贵机构审核并批准。

二、申请理由1. 业务拓展：通过证券发行，我们将能够获得更多的资金支持，进一步开展公司业务，并提升竞争力。

2. 市场需求：随着市场的发展，投资者对我们公司证券产品的需求逐渐增加，我们希望能够满足这一需求。

3. 增值机会：通过证券发行，我们将有更多机会吸引更多潜在投资者加入我们的公司，实现公司价值的最大化。

三、证券发行计划1. 证券种类及数量：- 股票：xxxx万元，发行xxxx万股。

- 债券：xxxx万元，发行xxx万张。

2. 发行条件：- 发行对象：xxxxx- 发行价格：xxxx元/股（仅适用于股票发行）- 发行方式：xxxxx- 发行时间：xxxxx- 发行用途：xxxxx3. 证券发行及承销机构：- 承销商：xxxxx- 承销费用：xxxxx- 其他合作机构：xxxxx四、申请材料清单1. 公司章程及法定文件副本2. 营业执照副本3. 公司章程修改证明文件4. 公司董事会决议及相关文件5. 公司财务报表及审计报告6. 公司资产负债表及利润表7. 公司组织机构代码证8. 公司股东名册9. 其他相关文件及资料五、承诺与保证我们保证提供的申请材料及所陈述的申请事项真实、准确、完整。

如有违反，我们愿意承担相应的法律责任。

我们承诺，在证券发行过程中，将积极遵守相关法律法规和监管规定，履行信息披露义务，并主动配合贵机构的监管要求。

六、附言我们希望贵机构能够审慎考虑我们的申请，如有需要，我们随时愿意提供进一步的资料和配合相关的调查工作。

资产支持证券发行说明书(3篇)

第1篇一、发行背景随着我国金融市场的不断发展，资产证券化作为一种新型的融资方式，得到了越来越多的关注和应用。

资产支持证券（Asset-Backed Securities，简称ABS）是指以基础资产的未来现金流为基础，通过结构化设计，将其转化为可以在金融市场上进行交易的证券。

为满足市场需求，提升金融市场活力，现拟发行资产支持证券。

二、发行人简介发行人（以下简称“本发行人”）为我国一家具有独立法人资格的股份有限公司，主要从事各类金融业务，具备丰富的金融业务经验。

本发行人自成立以来，始终坚持稳健经营、创新发展，得到了监管部门和社会各界的广泛认可。

三、发行目的本次发行资产支持证券，旨在实现以下目的：1. 优化资产负债结构，降低融资成本，提高资金使用效率；2. 分散风险，降低单一融资渠道的风险集中度；3. 拓宽融资渠道，满足公司多元化融资需求；4. 提升公司品牌形象，增强市场竞争力。

四、发行条件1. 本发行人具备健全的法人治理结构和完善的内部控制制度；2. 本发行人具有良好的财务状况，无重大债务违约记录；3. 本发行人拥有稳定的现金流，具备偿还债务的能力；4. 基础资产质量优良，具备较强的抗风险能力；5. 本发行人具备完善的资产证券化管理制度，能够有效防范和化解风险。

五、发行规模及期限本次发行资产支持证券规模为人民币XX亿元，发行期限为X年。

六、发行方式本次发行采用簿记建档方式，由本发行人指定的簿记管理人负责簿记建档。

七、发行对象本次发行对象为具备风险识别和承受能力的合格投资者，包括但不限于：1. 证券投资基金；2. 财务公司；3. 企业年金；4. 商业银行；5. 证券公司；6. 保险公司；7. 其他合格投资者。

八、基础资产本次发行的基础资产为以下类别：1. 房地产抵押贷款；2. 个人消费贷款；3. 小额贷款；4. 其他优质资产。

九、信用增级措施1. 本发行人提供无条件、不可撤销的连带责任担保；2. 设立专项偿付账户，确保专项偿付资金的安全；3. 采用超额覆盖策略，确保专项偿付资金充足；4. 设立信用增级账户，用于支付信用增级费用。

资产证券化核心知识点测试

一、单项选择题（20个）1．下列不属于资产证券化的基础资产的是（C）A．企业应收款B．租赁债权C．矿产资源开采收益权 D. 污水处理费收益权2．下列不属于产品结构设计考察要素的是（D）。

A．持续流入有无保障B．能单独计量C．现金流的切分与分配D．是否有外部担保3．资产证券化业务中，不属于可以作为特殊目的载体的主体类型包括（B）A．证券公司B．私募股权投资基金公司C．信托公司D．基金子公司4．不属于资产证券化业务参与主体的是（B）A．原始权益人B．证券业协会C．管理人D．托管人5．管理人设立专项计划、发行资产支持证券，不属于管理人应当符合的条件是（C）A．具备相关客户资产管理业务资格B．具备完善的合规管理制度和风控制度C．最近3年未因重大违法违规行为受到行政处罚（答案：一年）D．不得有法律、行政法规和中国证监会禁止的行为6．资产证券化业务中，管理人应当履行的职责不包括（C）A．按照相关业务规定对交易主体和基础资产进行全面的尽职调查B．办理资产支持证券发行事宜C．按照约定及时将募集资金转移支付给投资者（答案：权益人）D．及时履行信息披露义务7．在资产证券化的运作流程中，应首先进行（A ）。

A．基础资产汇集形成资产池B．设立SPVC．设计交易结构D．信用增级8．资产证券化业务的信用基础是（B ）。

A．公司信用B．资产信用C．担保信用D．以上均不是9．资产证券化业务的事后备案审查的主体为（D ）。

A．交易场所B．中国证券业协会C．中国证监会D．中国基金业协会10．依据《信息披露指引》的规定，资产支持证券存续期内，管理人应在每年（B）前披露经具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的上年度资产管理报告。

A．3月31日B．4月30日C．5月31日D．6月30日11．下列选项中不属于证券挂牌转让交易流通平台的是（C ）。

A．上交所B．深交所C．地方股权交易中心D．全国中小企业股份转让系统12. 尽职调查过程中，对于单一应收款债务人的入池应收款的本金余额占资产池比例超过（C），或者债务人及其关联方的入池应收款本金余额合计占资产池的比例超过（C）的，应当视为重要债务人。

资产支持专项计划申购要约函模版

（注：此申购要约为完整的法律文件，请投资者加盖骑缝章）xx-xx（二期）资产支持专项计划申购要约重要提示：1、本期资产支持专项计划的申购金额下限为100万元（含100万元），并且，申购金额应为10万元的整数倍。

优先A级资产支持专项计划的申购上限为328,000.00万元（含328,000.00万元）；优先B级资产支持专项计划的申购上限为32,000.00万元（含32,000.00万元）。

2、填写申购利率时按由低到高的顺序填写，申购利率的最小变动单位为0.01%。

3、投资者将《申购要约》填妥签字并加盖公章后连同法人代表授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）传真或扫描发给管理人处。

4、请在填写本《申购要约》前务必仔细阅读附件所列的“填报说明”，以免填写差错造成订单无效。

附件：xx-xx（二期）资产支持专项计划申购要约填报说明（以下内容不需随资料传真至管理人处，填表前请仔细阅读）基本利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

假设本期某档资产支持专项计划的利率申购区间为4.8%至5.4%。

某投资者拟在不同申购利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：上述报价的含义如下：•当最终确定的利率高于或等于5.40%时，有效申购金额为人民7,000 万元；•当最终确定的利率低于5.40%，但高于或等于5.30%时，有效申购金额人民币6,000 万元；•当最终确定的利率低于5.30%，但高于或等于5.20%时，有效申购金额人民币5,000 万元；•当最终确定的利率低于5.20%，但高于或等于5.10%时，有效申购金额人民币4,000 万元；•当最终确定的利率低于5.10%，但高于或等于5.00%时，有效申购金额人民币3,000 万元；•当最终确定的利率低于5.00%，但高于或等于4.90%时，有效申购金额人民币2,000 万元；•当最终确定的利率低于4.90%，但高于或等于4.80%时，有效申购金额人民币1,000 万元；•当最终确定的利率低于4.80%时，该询价要约无效。

2019年资产证券化申报材料-优秀word范文 (14页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==资产证券化申报材料篇一：(企业)资产证券化产品(专项) 申报材料目录及内容要点资产证券化产品申报材料目录及内容要点一、资产支持受益凭证（以下简称受益凭证或凭证）募集申请书（一）设立专项资产管理计划、发行资产支持受益凭证的申请（二）证券公司现有客户资产管理业务开展情况（业务规模、组织架构、业务的合规性、存在的问题及风险等）的说明及对不规范业务（如有）的清理规范计划（三）拟设立的专项资产管理计划（以下简称专项计划或计划）的基本情况1、专项计划的简要情况2、原始权益人、管理人等关联当事人持有凭证的特别安排3、计划的创新介绍（四）计划管理人、托管人管理、托管拟设立的专项资产管理计划已获得内部授权批准，并已取得相关监管机构或自律组织的业务资格认可的说明（并提供有关批准、授权或其他证明文件）（五）受益凭证募集申请人承诺（申报材料真实、准确、完整、合规，申报材料原件和复印件内容一致）（六）计划主要当事人的关联关系：管理人、原始权益人、担保人、托管人、推广人之间存在的关联关系及一年内相关业务往来（七）计划管理人关于专项资产管理计划运作中防范利益冲突和风险控制措施的特别说明1、开展专项资产管理业务的组织架构和业务流程2、防范可能出现的利益冲突的制度和措施3、合规检查4、开展专项资产管理业务的风险管理制度（八）附件一：托管机构关于“专项资产管理计划”托管运作中利益冲突防范和风险控制措施的特别说明1、办理专项资产托管业务的内部授权安排和业务分工2、技术系统情况3、计划资产和账户管理制度4、托管结算业务操作流程和对管理人的监督、复核程序二、资产支持受益凭证募集说明书（一）重要提示（二）释义（三）专项计划简介（四）专项计划的参与1、计划的推广期2、推广方式3、参与原则4、最低参与金额5、投资者的基本要求6、参与方式7、参与手续8、资金的接收、存放9、计划管理人参与计划的特比安排10、参与费用（五）专项计划交易结构与计划当事人简介1、交易结构介绍2、交易结构图3、计划各方当事人简介（各当事人均需指定专人负责，并提供联系电话）。

资产支持证券和资产支持专项计划

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资产支持专项计划申报材料目录

1挂牌转让申请书.docx
2资产支持专项计划申报材料目录.docx
3资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让申请书附表（共3个表格ABS01-ABS03）.xls
4 民商10号中山证券-先锋太盟资产支持专项计划说明书.pdf
5.1 关于民商10号中山证券-先锋太盟专项计划法律意见书.pdf
5.2 关于民商10号中山证券-先锋太盟专项计划基础资产合法性的补充法律意见书.pdf
6 民商10号中山证券-先锋太盟资产支持专项计划信用评级报告.pdf
7 民商10号中山证券-先锋太盟资产支持专项计划标准条款.pdf
8 民商10号中山证券-先锋太盟认购协议（全）.pdf
8 民商10号中山证券-先锋太盟资产支持专项计划基础资产转让协议.PDF
10 民商10号中山证券-先锋太盟资产支持专项计划托管协议.PDF
11 民商10号中山证券-先锋太盟资产支持专项计划监管协议.PDF
13 民商10号中山证券-先锋太盟资产支持专项计划差额支付承诺函.PDF
15 民商10号中山证券-先锋太盟资产支持专项计划服务协议.PDF
16 现金流预测分析报告.pdf
17 民商10号中山证券-先锋太盟资产支持专项计划尽职调查报告.pdf
18.1 先锋太盟融资租赁有限公司2015年度审计报告及2016年9月末财务报表.PDF 19基础资产未被列入负面清单的专项声明.pdf。