某食品有限公司首次公开发行IPO项目建议书

1.公司首次公开发行股票并上市的意义
公司首次公开发行股票并上市的意义
财务理由
建立一个 股权融 资平台 ，便利 公司为 以后的 业务发 展多渠 道筹集 资金 股权融资 有利于 降低债 务比例 ，释放 财务风 险，从 而增强 公司竞 争力
管理层面
上市过程 是优化 企业股 权和组 织结构 、规范 财务制 度的过 程。通 过上市 ，扩大 公司股 权基础 ，引进 上市公 司的治 理概念 及运作 模式， 提升公 司的管 理水平 及经营 效率， 促进企 业的健 康发展 增加员工 的自豪 感和对 公司的 长期忠 诚度， 同时创 造管理 层或员 工持股 或实施 期权激 励制度 的条件
休闲食品行业发展概况（续）
福建休闲食品发展现状 ➢初步形成优势产业群
休闲食品行业发展概况
国内休闲食品行业现状 ➢我国休闲食品业起步于上世纪70 年代，随着时代的发展，人们经济收入的提高，消费观念 的转变，休闲类食品种类越来越多。如今，休闲食品已不再只是小孩子的专利，而是受到了 越来越多的不同年龄人群的喜爱，成为老百姓生活中的一种消费“新食尚”。目前我国休闲 食品共有谷物膨化类、油炸果仁类、油炸薯类、油炸谷物类、糖食类、肉禽鱼类、干制水果 类、干制蔬菜类等八大类。 ➢2006 年我国休闲食品继续保持良好发展态势，目前我国休闲食品的年销售量在200 亿－300 亿元。据市场调查，休闲食品在主要超市、重点商场食品经营比重中已占到10%以上，名列第 一。从休闲食品的产品门类看，膨化食品及饼干类食品增长较快，口香糖和干果类食品紧随 其后，果脯蜜饯类则由于人们对食品卫生的要求越来越高而发展缓慢。 ➢从总体上看，我国休闲食品市场尚处在发展阶段，产品品种单一、技术力量相对薄弱，一 些适龄产品开发还是空白。在未来的发展过程中，健康、时尚和功能性将是休闲食品市场的 主流。在西方发达国家，低油马铃薯食品和以水果蔬菜为原料的休闲食品越来越受到消费者 的青睐，销售势头越来越好，值得我国休闲食品生产企业借鉴。
未来几年我国休闲食品将年均增长15% 左右， 成为食 品市场 的新宠
wenku.baidu.com
休闲食品行业发展概况（续）
行业发展机会 ➢2005年我国休闲食品市场容量已达到225.8亿元。虽然市场增长迅速，但我国平均每人消费 量仅为16.6克，远低于发达国家人均消费2.6千克的消费水平。中国的人口基数大、消费层次 丰富，休闲食品正酝酿着许多新的市场机会，消费潜力巨大。 ➢然而，从另一个层面观察我们发现由于休闲食品种类繁多，休闲食品行业市场集中度并不 高，全行业前十强企业只占据三成销售份额。在韩国销量很小的南瓜籽、杏仁等，现在是中 国的消费者食用最多的休闲食品，表明中国消费者的休闲食品观念还停留在发展的初期。休 闲食品市场还处在完全竞争状态，没有领导品牌，远未形成像方便面，食用油和饮料等食品 品类垄断竞争的市场格局。对众多休闲食品企业来说，市场机会均等，能否快速做大市场规 模，主要取决于对该市场领域的理解和把握。
目录
内容
1、公司首次公开发行股票并上市的意 义 2、公司基本情况 3、休闲食品行业发展概况 4、目前国内IPO的市场环境 5、国内首次公开发行股票的实质性条 件 6、上市流程 7、改制设立股份公司 8、按上市公司的要求规范运作 9、发行费用估算 10、服务团队介绍
UNITED SECURITIES
公关效应
通过公开 发行股 票并上 市，公 司可以 藉此扩 充资本 以实现 跨越式 发展， 帮助创 业者实 现股权 价值最 大化， 也是企 业家成 功的见 证 进一步提 升公司 知名度 、品牌 和形象 ，给公 司的业 务发展 带来新 的机遇 ，加强 公司在 市场竞 争中的 优势地 位 给公司客 户、供 应商和 其他业 务伙伴 获取公 司股权 、分享 公司经 营成果 的一个 机会， 以有利 于公司 的长期 业务增 长
2.公司基本情况
UNITED SECURITIES
公司基本情况
➢盼盼食品集团是以农产品深加工为主的国家级农业产业化重点龙头企业。 在全国拥有15家分公司。2008年加工农产品预计可达40万吨。
➢集团旗下拥有“盼盼”、“真食惠”、“放学乐”等品牌，公司及产品先 后获得“中国知名食品信誉品牌” 、 “农业产业化国家重点龙头企业”、 “中国绿色食品”、 “中国航天特许标志食品”、“中国驰名商标”、 “2008中国食品产业最具成长性企业”等多种荣誉。
➢公司主要加工的农产品有：马铃薯、玉米、小麦、大米、花生、红薯、芋 头、水果、紫菜、瓜子等。公司生产“盼盼”牌膨化休闲薯片类食品、蛋黄 派、法式小面包、法式蓉香包、铜锣烧、果汁果冻、干果干菜、橡皮糖等系 列食品。
➢公司在休闲食品行业具有核心竟争力，可持续发展能力，并已进入国内休 闲食品行业的第一梯队，为了扩大产业规模，增强核心竞争力，可以考虑进 行首次公开发行（IPO）。
3、休闲食品行业发展概况
UNITED SECURITIES
休闲食品行业发展概况
国际休闲食品行业现状 ➢世界休闲食品市场迅速成长，大量的新产品推出，注重产品的营养与健康。 •目前世界休闲食品市场的年销售额超过500亿美元，每年都有非常多的新产品推出。在美国 ，吃休闲类食品的美国人已经达到97％；在日本，休闲食品市场也同样巨大，每年都有大量 的新产品推出，其中消费者尤其注重休闲食品的营养和健康。日本厂商在市场上推出了提高 人体免疫力、预防疾病和降低脂肪的休闲食品，由于其产品的健康形象而普遍受到欢迎。 同 时，一些休闲食品系列还包括两种不同风味来取悦传统的消费者和喜欢西式产品的年轻消费 者；而在英国，休闲食品市场竞争激烈，每年有大量的新产品不断上市，商家也在大搞促销 活动。 ➢合并整合——休闲食品市场集中化。 •休闲食品激烈的竞争使全球休闲食品市场相当集中，随着高科技与生物技术的迅速发展，消 费者对大食品公司产品的信赖和产品增长的需求更强烈，因此大型食品公司正在寻求优良的 小公司合并，以增强自己的实力， 同时也在拓展海外市场。这一发展势态，使休闲食品市场 集中化的趋势已无法避免。