全球蛋氨酸市场现状分析

2 我国蛋氨酸的生产与消费现状
2 1 国内生产现状 蛋氨酸在我国最初是为满足医药工业的需要,
从 20 世纪 50 年代开始研究化学法合成蛋氨酸并取 得成功。1959 年在天津河北制药厂建成了我国第 一套合成蛋氨酸的生产装置, 后来吉林龙井制药厂、 广东何济公制药厂、广西南宁第二制药厂、四川西南 制药厂、吉林和龙县制药厂、江苏镇江制药厂、河北 张家口东风制药厂、重庆嘉陵制药厂等相继建成蛋 氨酸装置。我国蛋氨酸的生产与国外先进生产装置 相比具有生产规模 小、以间歇 操作为主、控制水平 低、成本高、收率低等差距, 产量相当少。
年份 进口量/ 万 t 金额/ 万美元
1995 2 27 6507
1996 1 47 4228
表 2 近年我国蛋氨酸的进口情况 3
1997
1998
1999
2000
1 33 1765
1 17 2212
2 14 4531
3 09 7050
2001 5 77 12321
2002 5 38 9587
2003( 1~ 6) 3 67 7639
Key words: methionine; additive for feed; amino acid
1 国外生产与消费状况
1 1 生产现状 随着全球配合饲料工业的发展和受天然蛋白质
供应能力限制( 主要是鱼粉) , 全球蛋氨酸的生产一 直保持较快的发展速度, 1994~ 1998 年间全球蛋氨 酸生产能 力增 加了 29% , 1998 年底 时达 到 53 万 t/ a, 到 2002 年时则已接近 72 万 t / a, 全球蛋氨酸主 要生产 厂家及产 能情况见 表 1。蛋氨酸 工艺路 线 长、技术比较复杂、装置投资较高, 长期以来全球的 生产由美、日、法、德等少数几家公司控制, 主要是美 国的 Novus 公司、德国的 Degussa 公司( 在美、德、法 和比利时共有 5 套生产装置) 、法国的 Adiesso 公司 ( 由法国的罗纳- 普朗克公司与德国的赫斯特公司合 并为 Adiesso 公司, 在美、法和西班牙共有 4 套生产 装置) 以及日本的曹达、住友等, 其中 Novus、Degus-
随着饲料工业的发展, 对蛋氨酸的需求不断扩 大, 七五 期间, 国家有关部门安排天津化工厂投资 承建 1 万 t/ a 的蛋氨酸装置, 采用法国罗纳- 普朗克 公司的生产技术, 于 1992 年 8 月建成投产, 但由于 工艺、环保及安全隐患等问题, 装置一直未能正常运 转, 已于 2000 年 3 月实施保护性停产至今。目前我 国尚未有一套规模型的蛋氨酸装置。
中国是世界第二大饲料生产国, 今后还将以每 年 7% 左右的速度发展, 饲料工业所需蛋氨酸添加 剂几乎全部依靠进口。国内现有生产装置, 由于生 产成本较高, 产品基本作医药原料使用。1995 年进 口量 2 27 万 t , 1996~ 1998 年由于亚洲金融危机 的影响, 进口量下降, 从 1999~ 2003 年进口量逐年 大增, 2002 年进口达 5 38 万 t , 2003 年 1~ 6 月进 口达 3 67 万 t , 预计 2003 年总进口量达 6 5 万 t。
53763
2003( 1~ 6)
1732 7452 16257 9329
908 0
35678
年份 地区
东北 华北 华东 华南 西南 华中 总计
1995
12 1
华南地区则主要是广州、九龙、拱北海关, 华北地区 则主要是天津、秦皇岛海关, 东北地区则主要是大连 海关, 西南地区则主要是成都、重庆海关, 华中地区 则为郑州、武汉海关。
在我国市场, 蛋氨酸主要进口国是日本、美国、 比利 时、德、法 等 国家, 日 本是 第 一 大进 口 国, 从 1995 年以来从其进口数量基本占当年总进口量的 40% 以上, 其次是美国、比利时, 详见表 5。
年份 地区
东北 华北 华东 华南 西南 华中 总计
1995
2757 117
14560 4228 893 119
22674
1996
1532 158
7945 4603
508 0
14746
表 3 近年我国六大地区蛋氨酸的进口情况
1997
268 0
2939 9994
53 0
13254
1998
396 20
3848 7442
收稿日期: 2004- 03- 04 作者简介: 郭建华( 1972-) , 男, 经济师, 主要从事企业规划、项目评价、市场调研、情报分析等工作。
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精细与专用化学品
第 12 卷第 11 期
表 1 全球蛋氨酸主要生产厂商及产能 万 t/ a
公司名称 N ovus D egussa
A diesso N ippon Soda Sumit omo Chemical 俄罗斯 合计
第 12 卷第 11 期 2004 年 6 月 6 日
精细与专用化学品 Fine and Specialt y Chemicals
Vol. 12, No. 11 29
市场资讯
全球蛋氨酸市场现状分析
郭建华 ( 四川泸天化( 集团) 有限责任公司, 四川 泸州 646300)
摘 要: 目前全球蛋氨酸市场由少数几家公司控制, 其中 Novus、Degussa、Adiesso 公司分别占有 34% 、30%和 28% 的市场份额, 国内迄今尚未有一套规模型生产装置。而亚洲地区蛋氨酸供应紧张, 中国作为世界第二大饲料 生产国, 对蛋氨酸的需求更高, 目前我国主要依靠进口解决需求问题, 2001~ 2003 年每年进口量均在 5 万 t/ a 以上。
严重制约中国蛋氨酸生产发展的主要原因有技 术和原料两个方面。从技术层面来说, 如何提高反 应收率、环保和生产工艺的工程化问题, 实现生产装 置的连续化运行是关键, 同时, 还要开发有中国特色 的蛋氨酸生产工艺, 突破国外专利的束缚。从原料 来看, 国外几大蛋氨酸生产商的发展过程均表明, 实 现甲硫醇和丙烯醛的自主生产是降低产品成本的最 有效途径。我国具有一定规模的丙烯醛生产商只有 武汉有机化工股份有限公司一家, 且装置能力只有 3000t / a, 产品用于农药生产。同时我国甲硫醇年产 量不足千吨, 目前我国仅有丹 东制药厂、河北制药 厂、河南新乡市溶剂厂、宁阳市农药厂等几个厂家生 产, 远远不能满足国内的市场需求 1 。 2 2 市场情况
2004 年 6 月 6 日
郭建华: 全球蛋氨酸市场现状分析
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1995~ 2003 年进口量年均增长率达 8% , 其中亚洲 金融 危 机 之 后 1999 ~ 2003 年 年 均 增 长 率 高 达 19 5% 。近年来我国蛋氨酸进口情况见表 2。
从我国六大地区进口情况来看, 华东、华南为主 要进口地区, 在 1999 年以前每年进口量之和达总进 口量的 85% 左右; 其次是华北、东北地区, 2000 年起 西南、中南地区进口量增加较快, 详见表 3、表 4。华 东地区进口主要海关是上海、南京、青岛、厦门海关,
发展中国家蛋氨酸需求增长迅速, 从而蛋氨酸 的消费保持着较快的发展势头。国际蛋氨酸主要生 产厂商都拟建生产装置或将生产能力进行地域性再 分配, 力求通过装置大型化、原料和产品一体化以抵 消原料价格的上涨和投资成本的增加, 以期获得最 大的经济效益。目前 Degussa 公司 投资 2 23 亿美 元在比利时的安特卫普建设 15 万 t/ a 蛋氨酸装置, 计划于 2005 年建成投产。同时, 该公司还扩建一些
0 0 11706
1999
354 1111 8275 10960
464 297 21461
2000
295 1888 14042 13578wenku.baidu.com
216 872 30891
2001
78 13582 21130 20098
1268 1546 57702
t
2002
771 13450 21590 14333
2669 950
生产能力
备注
28 液体蛋氨酸羟基类似物
20 新建一套 15 万 t / a 装 置, 同时 扩建现有装置, 预计 2005 年产 能达 38 万 t/ a
13 包括 7 万 t/ a 液体蛋氨酸装置 3 4 2 采用 R hon e-Poul enc 的技术 70
现有装置, 包括比利时安特卫普、德国韦瑟、美国亚 拉巴马州莫比尔的 生产装置。所有项目竣工投 产 后, 该公司的总产能 将从现有的 20 万 t/ a 增至 38 万 t / a。Novus 公司和 Atof ina 公司计划合建 6 8 万 t/ a Alimet 中间体甲基硫代丙醛( M MP ) 装置, 定于 2005 年投产, 其中 At ofina 公司从美国得州 博芒特 生产装置供应甲基硫醇和从新建的 3 6 万 t/ a 丙烯 醛装置供应丙烯醛。 1 2 消费情况
全球饲料工业的不断发展扩大, 促进了蛋氨酸 需求稳步增加。自 2001 年以来, 受抗生素类添加剂 限用和动物加工副产品用量减少的双重影响, 更加 促进了蛋氨酸消费的增长, 2002 年全球消费量已达 46 5 万 t 。
美国是全球最大的蛋氨酸生产与消费国, 并且 每年大量向亚洲的中国、东欧、南美等国家和地区出 口。北美除美国外, 其他国家没有蛋氨酸生产厂, 全 部依赖进口; 南美蛋氨酸的最大消费市场在巴西; 西 欧也是世界蛋氨酸生产量较大的地区, 但该地区消 费量低于美国; 亚太地区, 特别是中国近年来饲料工 业发展较快, 家禽业发展更快, 因此, 蛋氨酸的消费 需求增长最快。
蛋氨酸最大消费市场是鸡饲料( 特别是肉鸡饲 料) , 其消费量占蛋氨酸 消费总量的 90% 以上。根 据蛋氨酸的特点和功效来看, 鸡饲料的需求仍将是 影响蛋氨酸消费的重要因素。
据预测, 全球蛋氨酸消费年均增长率约为3% ~ 4% , 其中欧洲、日本和韩国市场趋于饱和, 而东欧、 亚洲( 日本除外) 和南美市场正在发展, 增长速度在 5% ~ 7% 。据此估算, 2005 年全球蛋氨酸的需求量 将达 55 万~ 60 万 t , 因此, 全球蛋氨酸市场仍具有 较大的发展潜力。
sa、Adiesso 公司生产液态和 固态蛋氨酸两 类产品, 而曹达公司和我国的天津蛋氨酸公司只生产固态蛋 氨酸, 且其中 Novus、Degussa、Adiesso 公司分别占有 总的市场份额为 34% 、30% 和 28% 。1998 年, 全球 蛋氨酸生产量约 38 万 t, 2002 年约 46 5 万 t, 开工 率分别约为 70% 和 65% 。总的生产能力大于总需 求, 但地区供应情况差距较大, 特别是亚洲地区供应 相对紧张。
关键词: 蛋氨酸; 饲料添加剂; 氨基酸
Market Analysis of Methionine in the World
G UO Jian-hua
( Sichun L utianhua Group Co. , L td. , L uzhou 646300, China)
Abstract: At present a few corpor at ions such as N ovus, Degussa and Adiesso have dominant position in the world s methionine mar ket occupied market shares of 34% , 30% and 28% r espectiv ely. T here is no one unit with commercial scale at home up to now. N ow there is a tightening supply of methionine in Asia. As China is the second producer of feed, so it has a g reat demand on methionine, curr ently it is r elying on impor tat ion to meet the demand with importing volume ov er 50, 000 t/ a annually during 2001~ 2003 perio d.