中小微企业授信风险管理初探.pptx
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小企业贷款授信调查及关注要点PPT课件
国有独资商业银行突然退出；
（6）关系到企业生产能力的某一客户的订货变动无常；丧失一个或
多个客户，而这些客户财力雄厚。
（7）投机于存货，使存货超出正常水平。
（8）设备维修不善，推迟更新过时的或无效的设备与设施。
（9）关联企业情况，是否存在关联企业风险传导。
16
一、调查什么？二、如何调查？
●财务因素调查 以真实、可靠的财务会计报告为前提 ，但又不能完全迷信会计报告
6、如何调查借款人内部管理情况？
（1）股权结构，股东是否团结，所有者与经营者关系； （2）内部组织机构设置是否合理； （3）内部管理制度是否完善、健全、合理； （4）人员配置是否合理，管理人员素质如何，实际控制 人对企业的控制力如何，各部门之间能否相互协调，高级管 理层是否发生重大人事变动，是否存在用人不当； （5）是否频繁更换会计财务人员； （6）是否经常性拖欠职工工资，内部案件是否较多，员 工精神面貌如何，员工流动程度如何； （7）采购、生产、销售如何管理； （8）是否存在违法经营；
13
一、调查什么？二、如何调查？
7、如何调查受宏观环境影响程度？ 原材料价格、劳动力成本、区域转型、 环保、出口退税、人民币升值
14
一、调查什么？二、如何调查？
8、如何调查借款人信用状况？
15
一、调查什么？二、如何调查？
9、其他情况调查
（1）发生了重大损失的安全事故、泄密事件，可能或实际已经严重
小企业贷款金授融信统调计查培及训关注要点
中国邮政储蓄银行盐城分行 2015年6月
1
问题：
授信调查工金作融做统不计好培，训有什么后
果？
2
授信调查目的： ----控制风险
----发展业务（最终目的）
7月7日小微企业授信业务的分析技术与风险控制(公开课打印稿)
谁借款？
什么借款？
还款来源？
万一还不了？
合法合规？
客户主体
用途真实性
财务状况 信用风险
担保可靠性
法律风险 操作风险
借款合同 发放贷款 与客户签订合同 抵押合同 保证合同 监管风险 客户支取款项 贷后管理 合同风险 贷后检查 处置风险 审 批
不作为的法律风险
（二）风险控制的两个基本点
风险偏好是经营管理者对市场、风险、 效益的一种看法，也是对风险和效益组合的 态度，是一种经营观。 任何银行或企业都会有自己的风险偏好， 并形成其发展战略。 风险容忍度是指为实现经营管理目标， 对各种风险以及损失的承受能力。
3、怎么看资产的真实有效性
什么是企业的资产 资产是能够为企业带来未来经济收益的资源 企业的财产未必一定是资产 企业的资产不一定是高质量资产 高质量资产必须是 价值稳定、有变现能力、可以核算核查
4、资产价值及构成
关注账面价值与市场价值的差异 计价方式、公允价格、中介评估 《小企业会计准则》第六条： 小企业的资 产应当按照成本计量，不计提资产减值准备。 一般情况下评估使用历史成本，不使用公允 价值，部分特殊情况使用市场价格和评估价 值。 主要资产项目分析 重点：现金、存货、应收账款、应付账款
就业者看企业提供的就业机会和报酬 政府官员看企业的纳税能力 股东看企业的投资盈利能力和分红 消费者看企业的产品品牌
银行认识客户最重要是看——偿债能力
还款来源和能力的可靠性
经营收入
重新融资 抵押品清偿 即期现金流
资产转换、资产销售
远期现金流
担保人偿还
重视第一还款来源勿当典当行
资本资料的审核
股权关系同工商注册登记是否相符 对外投资、产权转让是否有相应的过户、变更 登记证明 增资、转赠资本是否有董事会或股东大会决议 实收资本：是否存在抽逃资本金情况 交叉检验： 其他应收款中是否有大股东是大量借款； 如预付账款较高，可能是企业有非法转移资金、 违规借贷以及抽逃资金等行为。 规避：在借款合同中约定“在结清我行贷款前不得 归还股东借款/员工集资款”。
中小企业融资及风险管理[精品ppt课件]
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银行融资
对中小企的提示: 装运后融资
海外 买家
例子二
中小企
2. 装运后融资
1. 利用提货单 或相关文件申 请装运后融资
3.海外买家于到期日 汇款致银行 银行融资
资本市场产品和服务
银行可以为企业量身订造融资方案 例如：银团贷款、发行债券、项目融资等
银行可以为内地企业提供专业的顾问咨询和融资服务 協助企业在海外收购、海外上市、私募融资等方面
在中国融资 在香港融资
如信用证、保理、进出口融资等
采购
中国公司
中国 买家
销售
香港子公司 / 关系公司
海外 买家
香港银行服务及融资的优势
融资服务
融资服务利用全球综合授信额度的方式
为内地企业及其海外的成员企业提供融资,包括商业贷款、担保业务、 保理业务、进出口融资及押汇业务等
短期商业贷款 支持企业的日常营运和短期资本需求，如账户透支、循环贷款等。 中长期商业贷款 支持企业的业务拓展或大型开支，如购买物业、采购大型的 机械设备等。 应收帐款买断、国外经销商融资服务 提供协助企业促进产品的销售和海外业务的拓展。 信用担保 为企业的发展奠定良好的基础。
上市公司名稱
Beijing Enterprises Holdings Ltd China Mobile Tracker Fund of Hong Kong PetroChina China Unicom Ltd MTR Corporation Ltd China Petroleum & Chemical Corp PICC Property & Casualty Shanghai Forte Landing Co. Ltd Semiconductor Manufacturing Int’l Corp China Shipping Container ZTE Corporation China Paradise Electronics Retail Link REIT Parkson Retail Group Prosperity REIT Xiamen International Port Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd Dalian Port (PDA) Co., Ltd Bank of China China Merchants Bank Industrial and Commercial Bank of China China Communications Construction China Coal Energy China Molybdenum Co Ltd Sinotrans Shipping Ltd China Railway Group Ltd China National Materials co Ltd
中小企业信贷经营与风控课件
+ + + 实地调查
采集数据
数据分析
报告与结论
完整的 调查链
23
基本客户群体：正常经营满一年以上，具备贷款资格的中小微企业。
重点支持的小企业客户：
与大型企业已建立稳定的供销、协作关系，位于大企业供应链上下 游的小企业 有一定竞争优势的制造类企业 有品牌、渠道优势的商贸企业 技术领先、销售稳定的科技类企业 经营业务突出、在区域内有一定影响的服务类企业
无法给予企 缺乏抵押物 业主贷款
无抵押弱担保产品
税贷通：通过税务平台，为缺乏抵押物但企 业运营良好的企业提供银行融资渠道，为普 惠中小微贡献力量
政银保：通过政、银、保合作，解决中小微 企业融资难、融资贵的问题
3 银行小微信贷风控
为什 么要 风控
最重要的两个问题要搞清楚： 1、客户是否能承受得起这笔 贷款；2、客户未来是否能还 得起这笔贷款。
▉最高2000万元 ▉额度期2年，流贷单笔最长2年， 固贷单笔最长5年 ▉接受房产、商铺、写字楼、厂 房、土地抵押，新客户最高可贷 抵押物评估价100%，老客户最 高可贷150% ▉利率处于同业最优惠档次，月 息最低至6厘
中小企业资 宏观经济影响 金链紧张
+
Байду номын сангаас
=
本身资质良好， 小额的纯信用贷 但是缺乏抵押物 款不满足需求
4、普惠金融的代表：P2P、小贷公司 审批速度快，手续较为简便；缺点是额 度低，利息高。
原因
自身
银行
大环境
1、企业自身因素 中小企业相比大型企业来看，自身经营状况不够正规，并且缺乏 有效的抵押和担保。 2、银行因素 中小企业经营相对不正规，缺乏核心竞争力，抗风险能力较差， 且目前处于经济下行期，因此对于银行经营来说，出于经济利益 和风控的角度，造成银行贷款投放倾向。 3、政府部门已经出台了相关政策 国务院办公厅发布了《关于金融支持小微企业发展的实施意见》 福建省政府、福州市政府先后印发了《关于进一步扶持小微企业 健康发展九条措施的通知》，关于扶持小微企业发展的若干意见》 银监会出台了《关于支持商业银行进一步改进小企业金融服务的 通知》（俗称“银十条”） 如新公司法：实缴转为认缴，网上年检。
第十三章 中小企业信用管理与控制 《中小企业管理》PPT课件
第一节 中小企业信用管理与控制概述
（三）信用管理职能及其模式
第一，中小企业信用管理职能
• 信用调查职能 • 信用评估职能 • 信用监控职能 第二，中小企业信用管理与控制具有的重要功能（见图13-
1）
图13－1 中小企业信用管理的功能
第一节 中小企业信用管理与控制概述
（三）信用管理职能及其模式
• 第二，中小企业信用管理模式
第三节 中小企业信用管理与控制内容 （二）产品赊销管理与控制
第一，产品赊销管理政策 第二，产品赊销管理方法
• 制订公司整体赊销计划制定并执行统一的信用政策 对赊销业务进行规范化管理
• 选择赊销客户信用限额 • 控制应收账款管理
第三，产品赊销成本控制
• 管理成本 • 机会成本 • 坏账成本
第三节 中小企业信用管理与控制内容 （三）财务信用管理与控制
• 3.组织结构 （1）信用产权结构 （2）信用机构设置
第二节 中小企业信用评级
（二）信用评级内容
• 4.基本生产经营状况
（1）信用市场占有情况 （2）信用成本结构 （3）信用营销方案 （4）信用财务稳健原则
• 5.经营风险分析
（1）信用企业资本结构 （2）信用债务构成 （3）信用融资能力
• 6.特殊事项风险 • 7.外部支持
1. 信用比率分析法 2. 信用趋势分析法 3. 信用结构分析法 4. 信用相互对比法 5. 信用建立数学模型法
第三，信用计分法
1. 百分制计分方法 2. 基于期权理论的 KMV信用监控模型 3. 在险价值（ VAR）方法
第二节 中小企业信用评级
（四）信用评级程序
第一，前期准备阶段
• 1.接受评级申请或委托 • 2.成立评估组和专家委员
中小微企业信贷担保风险识别和管理
质、主营业务等 了解目标企业历史沿革 对会计主体的详细了解应包括目标企业本部以及所有具控制权的公司，
并对关联方作适当了解 对目标企业的组织、分工及管理制度进行了解，对内部控制初步评价
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损益表（一）
销售收入及成本
➢ 近3~10年销售收入、销售量、单位售价、单位成本、毛利率的变化 趋势
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分析财务报表
公司的客户 多大的客户是最大客户？不能在一棵树上吊死，一般的原则是最大客
户应不超过公司销售额的10%—15%。 对客户分类定义并进行调整，原则是衡量客户边际贡献率：量大/利
润低，量大/利润高，量小/利润低，量小/利润高。关注两类利润低的 客户，很有可能量大/利润低是边际利润最低的。 公司为占有市场份额而增长，但有许多事实表明拥有最大市场份额的 企业极少是赢利的企业，其实公司靠的是优质客户支撑 公司的产品线 对公司的产品线进行分类定义，并进行调整，方法和原则与客户分析 相同。
化情况 不定期与企业老板进行电话沟通，了解企业运
营情况和老板行踪（机票的目的地） 掌握上下游企业背靠背信息 加强与工业园区管委会和政府相关部门联系,多
方面掌握企业动向
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保（贷）后监管及跟踪
及时把握企业资产和经营状况变化情况 ，调整担保设置方案或对企业资金使用 进行管控
➢ 特别关注经营净现金流 ➢ 经营净现金流是否能满足融资活动的利息支出净额 ➢ 结合资产负债表及利润表，寻找除销售收入以外是
否还存在主要的经营资金来源，对经营净现金流的 贡献如何
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企业财务报表的快速判断方法
1、企业资产周转比率与行业其他企业资产周 转比率是否有大的偏差。
并对关联方作适当了解 对目标企业的组织、分工及管理制度进行了解，对内部控制初步评价
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损益表（一）
销售收入及成本
➢ 近3~10年销售收入、销售量、单位售价、单位成本、毛利率的变化 趋势
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分析财务报表
公司的客户 多大的客户是最大客户？不能在一棵树上吊死，一般的原则是最大客
户应不超过公司销售额的10%—15%。 对客户分类定义并进行调整，原则是衡量客户边际贡献率：量大/利
润低，量大/利润高，量小/利润低，量小/利润高。关注两类利润低的 客户，很有可能量大/利润低是边际利润最低的。 公司为占有市场份额而增长，但有许多事实表明拥有最大市场份额的 企业极少是赢利的企业，其实公司靠的是优质客户支撑 公司的产品线 对公司的产品线进行分类定义，并进行调整，方法和原则与客户分析 相同。
化情况 不定期与企业老板进行电话沟通，了解企业运
营情况和老板行踪（机票的目的地） 掌握上下游企业背靠背信息 加强与工业园区管委会和政府相关部门联系,多
方面掌握企业动向
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保（贷）后监管及跟踪
及时把握企业资产和经营状况变化情况 ，调整担保设置方案或对企业资金使用 进行管控
➢ 特别关注经营净现金流 ➢ 经营净现金流是否能满足融资活动的利息支出净额 ➢ 结合资产负债表及利润表，寻找除销售收入以外是
否还存在主要的经营资金来源，对经营净现金流的 贡献如何
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企业财务报表的快速判断方法
1、企业资产周转比率与行业其他企业资产周 转比率是否有大的偏差。
小企业信用担保有限公培训中小企业信贷风险分析方法PPT学习教案
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面谈技巧及方法
面谈技巧
1. 让借款人自己回答问题，不要提示对方 2. 尽量避免多次面谈 3. 让借款人知道我们对他的企业非常熟悉并希望能够了解更多的信息 4. 通过直接提问了解具体信息 5. 通过开放式的提问了解笼统的信息 6. 认真倾听借款人的答复，不要一边听前一个问题的答复，一边准备下一个
2. 任何风险分析方法都有局限性； 3. 人是最重要的要素； 4. 在风险分析中要重视第六感觉 ； 5. 风险控制不仅仅是风险管理部的事，前台
在风险管理中是非常重要的。
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谢谢大家!
第23页/共24页
长期贷款下一年应还的（本金+利息）+短期贷款下一年应付的利息
- 应考虑所有贷款，包括正在审批的贷款和下一年的新增贷款 - 如果借款人的融资结构未遵循黄金原则（即：长期贷款对应长期
资产，短期贷款对应短期资产），应对其调整以满足偿债能力的 要求 - 应将借款人与同行业其他公司进行比较： 结构比率：资产负债率、流动比率、速动比率
2. 银行借款：查询、了解放款时间、还款计划、担保情况、还款纪录 3. 个人借款及民间借贷
会计科目核查-确定净资产
资产与负债相减，并与企业的盈利能力比较进行核对
第17页/共24页
风险识别和缓释措施
分析借款人可能出现的每一个风险， 并针对每一项可能出现的风险找到 缓释措施
借款人的风险不会因为提供了担保 而消失，因此，通常情况下，担保 不足以缓释风险
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业务性质 下游客户 供应商 市场 产品
客户业务分析
第2页/共24页
客户业务分析
议价能力 -借款人对其下游客户 -借款人对其供应商
竞争性分析 -进入障碍 -竞争强度 -替代品
面谈技巧及方法
面谈技巧
1. 让借款人自己回答问题，不要提示对方 2. 尽量避免多次面谈 3. 让借款人知道我们对他的企业非常熟悉并希望能够了解更多的信息 4. 通过直接提问了解具体信息 5. 通过开放式的提问了解笼统的信息 6. 认真倾听借款人的答复，不要一边听前一个问题的答复，一边准备下一个
2. 任何风险分析方法都有局限性； 3. 人是最重要的要素； 4. 在风险分析中要重视第六感觉 ； 5. 风险控制不仅仅是风险管理部的事，前台
在风险管理中是非常重要的。
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谢谢大家!
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长期贷款下一年应还的（本金+利息）+短期贷款下一年应付的利息
- 应考虑所有贷款，包括正在审批的贷款和下一年的新增贷款 - 如果借款人的融资结构未遵循黄金原则（即：长期贷款对应长期
资产，短期贷款对应短期资产），应对其调整以满足偿债能力的 要求 - 应将借款人与同行业其他公司进行比较： 结构比率：资产负债率、流动比率、速动比率
2. 银行借款：查询、了解放款时间、还款计划、担保情况、还款纪录 3. 个人借款及民间借贷
会计科目核查-确定净资产
资产与负债相减，并与企业的盈利能力比较进行核对
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风险识别和缓释措施
分析借款人可能出现的每一个风险， 并针对每一项可能出现的风险找到 缓释措施
借款人的风险不会因为提供了担保 而消失，因此，通常情况下，担保 不足以缓释风险
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业务性质 下游客户 供应商 市场 产品
客户业务分析
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客户业务分析
议价能力 -借款人对其下游客户 -借款人对其供应商
竞争性分析 -进入障碍 -竞争强度 -替代品
《中小企业风险管理》PPT课件
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• 风险管理（risk management ） • 是指如何在一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程。 • 在降低风险的收益与成本之间进行权衡并决定采取何种措施的过程。 • 风险的识别、风险的预测和风险的处理是企业风险管理的主要步骤。
23
全面风险管理
•
指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险
20
• 人为风险：人的行为和政治、经济活动造成的风险。包括行为风险、经济风险、政治风险 、技术风险。
• 人身风险：疾病、意外伤害、死亡等风险。 • 财产风险：财产毁损、灭失和贬值的损失。 • 责任风险：人为过失或侵权行为使他人损毁或人身伤亡而造成经济赔偿责任，医疗责任等
。
21
风险管理
风险管理是管理主体(可以是个人、公 司、事业单位、政府部门等)通过对风险的 识别、衡量和科学的决策，采用合理的经 济和技术手段，对风险加以处置，从而避 免风险的发生或者使损失减少到最低程度 。
• 资本运营管理： ——强化资金管理，保证资金链健康、 ——严控投资规模，精选投资项目、 ——坚持动态调整，精细配置，风险预警、 ——强化成本管理，精打细算。
41
建立风险管理制度
•梳理企业各项制度
•制度风结险管构理体规系定、建会设计
组织架构、业务领域、
管理规定、投资管理
职能分配、业务流程、
规定、资金集中管理
34
• （9）通货膨胀预期 • （10）银行信贷紧缩或松动，贷款利率、准备金率处于变化当中，增加了企业风险 • （11）人民币升值或贬值 • （12）退税率上下变动 • （13）原材料成本上升 • （14）人工成本上升 • （15）环境恶化与绿色环保要求 • （16）资源短缺和对新能源的需求
• 风险管理（risk management ） • 是指如何在一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程。 • 在降低风险的收益与成本之间进行权衡并决定采取何种措施的过程。 • 风险的识别、风险的预测和风险的处理是企业风险管理的主要步骤。
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全面风险管理
•
指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险
20
• 人为风险：人的行为和政治、经济活动造成的风险。包括行为风险、经济风险、政治风险 、技术风险。
• 人身风险：疾病、意外伤害、死亡等风险。 • 财产风险：财产毁损、灭失和贬值的损失。 • 责任风险：人为过失或侵权行为使他人损毁或人身伤亡而造成经济赔偿责任，医疗责任等
。
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风险管理
风险管理是管理主体(可以是个人、公 司、事业单位、政府部门等)通过对风险的 识别、衡量和科学的决策，采用合理的经 济和技术手段，对风险加以处置，从而避 免风险的发生或者使损失减少到最低程度 。
• 资本运营管理： ——强化资金管理，保证资金链健康、 ——严控投资规模，精选投资项目、 ——坚持动态调整，精细配置，风险预警、 ——强化成本管理，精打细算。
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建立风险管理制度
•梳理企业各项制度
•制度风结险管构理体规系定、建会设计
组织架构、业务领域、
管理规定、投资管理
职能分配、业务流程、
规定、资金集中管理
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• （9）通货膨胀预期 • （10）银行信贷紧缩或松动，贷款利率、准备金率处于变化当中，增加了企业风险 • （11）人民币升值或贬值 • （12）退税率上下变动 • （13）原材料成本上升 • （14）人工成本上升 • （15）环境恶化与绿色环保要求 • （16）资源短缺和对新能源的需求
商业银行小微企业授信风险管理浅析
商业银行小微企业授信风险管理浅析商业银行小微企业授信风险管理浅析随着经济的快速发展，小微企业越来越成为经济发展的重点。
然而，小微企业由于其规模小、资金少、人员少等特点，往往容易面临各种风险。
因此，商业银行在授信小微企业时，必须进行风险管理，以降低风险、保护银行资产。
一、小微企业授信风险小微企业授信风险主要表现在以下几个方面。
1、市场风险小微企业面临的市场风险主要来自于市场竞争。
由于小微企业规模较小，资源和资金有限，往往难以承担较大的市场风险。
2、信用风险小微企业的信用记录往往不如中大型企业那么好，因此很容易面临信用风险。
此外，小微企业经营的不稳定性也会增加信用风险。
3、操作风险小微企业在管理和操作上往往不如中大型企业那么专业，因此容易面临操作风险，尤其是在银行信贷调查核实中，可能出现不实报告和虚构资料。
4、法律风险小微企业在法律意识和法律知识上往往有欠缺，因此容易面临法律风险。
此外，很多小微企业没有专业人员维护其法律事宜，也容易面临法律风险。
二、小微企业风险管理小微企业风险管理的目的是确保商业银行能够安全地授信小微企业，避免不良资产的产生。
1、风险评估商业银行在授信小微企业前，需对小微企业进行全面的风险评估和分析，评估小微企业的经营风险、信用风险、市场风险、行业风险、保证人信用情况、背景调查等。
2、风险分类制度商业银行可以通过建立小微企业风险分类制度，将小微企业分为低、中、高三个风险等级，对不同风险等级的小微企业实行不同的信贷管理制度。
3、信贷审查商业银行在授信小微企业时，需要通过严格的信贷审查程序，查实小微企业的实际情况，核实企业资产情况、信用记录、经营情况等，以判断其还款能力。
4、风险控制商业银行在授信小微企业后，需要对其贷款进行风险控制。
在贷款期间，商业银行需要对贷款进行监管和管理，及时调整还款计划，减少不良资产的产生。
5、风险容忍度小微企业授信的风险容忍度也是一个问题。
对于某些小微企业，其风险是存在的，但是商业银行需要评估该企业的财务状况和实际还款能力，以确定是否承担这些风险。
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中小企业风险特点 信息揭示不规范
易发生操作风险、道德风 险 信息不对称情况严重 不良率相对较高
风险管理要求 工作量大，对授信审查、审批、 贷后管理的时限要求高
通过中小企业授信产品控制风 险
通过流程控制风险
贷后管理要求高，及时获取有 效信息
中小风险管理理念
多途径缓释风险 收益覆盖风险 批量模式创新
中小微企业授信风险管理初探
1 各行中小企业服务品牌及特色产品 2 中小企业风险特点及管理理念 3 中小企业风险识别及防范措施 4 风险案例 5 当前我行中小业务市场定位及提示
1、各行中小企业品牌及特色产
品
银行名 称
服务品牌
特色产品
中国银行
中银信贷工厂
“中银富登，护航中小”、“银商通达”、“退税通 达”、“好运通宝”、“影视通宝”、“农贷通”、 “中关村科技型中小企业金融服务模式”
兴业银行
金芝麻
“兴业芝麻开花”（中小企业上市计划） 、“联保联贷”
光大银行
阳光创值计划 “政府采购过桥贷”、“知识产权质押贷”、“银租通”
江苏银行
启明星
“保兑仓业务”、“货代企业仓单质押”、“循环贷”
民生银行
中小财富罗盘 “组合贷”、“联保贷”、“循环贷”、“投连贷”
华夏银行 小企业3S金融服务 “增值贷”、“接力贷”、“融资共赢链”
3、充分了解实际控制人个人品质、资信状况，及其家庭整体 实力
3.3 风险防控措施
风险缓释途径
多方式结合缓释风险，降低违约损失率 风险缓释的途径
通过产品 控制风险
通过流程 控制风险
借助大企 业信用控 制风险
3.3 风险防控措施
静态控制方法
授信产品
通过产品 控制风险
主要特点 通过灵活多样的担保措施控制风险。
1、各行中小企业品牌及特色产 品
银行名称 服务品牌
特色产品
浦发银行
玲珑透
“财务智多星”、“动产融资速”、“票据融资流”、“企 业按揭宝”、“网上贸易行”、“网上自助贷”、“循环融 贸易”、“组合授信通”
招商银行
周转易
“小贷通”、“助力贷”、“特色贷”三大产品系列
中信银行 小企业成长伴侣 “基础融资产品”、“集群服务方案”、“特色增值服务”
工商银行
财智融通
“商用房租赁改造贷款”、“大型超市供应商融资解决 方案”、“钢贸通”、“油贸通”、“黄金宝”、 “专 利权质押贷款”、“网络循环贷”、“网商微型企业贷 款”
农业银行
成长快道 • 小企业 “创业易行道”、“发展易行道”、“成功易行道”三 综合金融服务方案 大系列产品
交通银行
展业通
“智融通”（商标权、专利权、文创企业版权等质押贷 款整合而成的中小企业智权融资）、“信融通”（中小 企业信用贷款）、“投融通”（中小企业投贷一体化项 目）、“绿融通”（节能中小企业授信服务方案）
优化措施 认真分析大企业担保的动机与原因；不减少调 查内容和步骤，不降低授信门槛。
【案例一】关注企业信息不对称风险
➢ 2012年2月，实际控制人名下的某内燃机公司在他行贷款逾期，其名下 其他企业也遭各行查封，而与其互保的企业均受到牵连，资金链断裂，引 发大量诉讼，涉及金额初步估计高达20亿。
➢ 信贷员沟通、分析、判断失误，“误解”了客户
➢ 宏观经济发生了变化 ➢ 不可抗力
3.1 风险识别
停止调查，直接做出不予授信的结论
发现申请人有以 下情况并经证实
存在恶意 骗贷行为
法院、央行、 资不抵债 税务等被列 面临破产清算 入黑名单的
存在其他严 重影响银行 债权的因素
3.2 风险判断
观其色，眼见为实 ，获取真实信息
优化措施 注重第一还款来源，合理确定贷款额度。
3.3 风险防控措施
过程控制方法
授信产品
交易链融资业务；贸易融资业务
重点：控制物流、 现金流
通过流程 控制风险
主要特点 风险控制对核心企业经营和上下游产业链是否 平稳、畅通的依赖度较大；操作风险相对较高。
优化措施 通过对整体产业链风险的掌控来控制风险；立 体的获取各类信息。
注重经营活动现金流 了解你的客户
2.2 中小企业风险管理理念
3.1 风险识别
➢ 大企业贷款：通常是一种基于客观的判断
——基于确凿的定量数据支持，依靠财务报表、资产、信用评级等。 ——信息相对透明，容易在信贷发起时观察。
➢ 中小企业贷款：通常是更倾向于主观的判断
——建立在大量软信息基础之上，例如所有人的信用状况、与上下 游的过往关系、周边环境、业务前景。 ——信息通常不透明，没有足够的、定量的、高质量、可核实的信 息作为决策。
3.1 风险识别
另辟蹊径的考察，“三品”、“三表”、“三流”
抵押品
三品
纳税表
人品
产品
物
流
三表
电表
水表
三流
现金流
信息
流
3.1 风险识别
缺陷判 断
➢ 客户不诚实，有意隐瞒信息 ➢ 客户不善生意（不是这块料） ➢ 客户性格张扬、自我估计不充分 ➢ 新的竞争对手出现 ➢ 关联方出了问题或中断了关联 ➢ 合作伙伴背叛、不可靠
结论 信息来源/渠道：问、听、 看
➢ 客户：见面访谈
➢ 第三方：家庭、商业伙伴、协会、业内人士等
➢ 商业数据：企业账目、银行流水、票据、收据、合同等
➢ 客户的经营场所：环境、存货、设备、开工生产情况等
3.3 风险防控措施
优化客户的选择
1、支持主营业务突出，现金流稳定的企业
2、实地调查企业财务及非财务信息
望
听音、辨味，运用搜 集、积累的相关信息 来测算，考证经营、
信用状况 闻
问
切
通过交流沟通，了解 全部软信息、财务信 息
通过把脉、号 脉于望、闻、问信息 相互印证、交叉检验
风险判断要点
3.2 风险判断
尽可能确保所搜集信息真实、完 整 尽可能获得影响还款的相关信息：可能性和 后果 核实信息（交叉检验），得出合乎逻辑的
广发银行
好融通
“易押通”、“优利贷”
宁波银行
金色池塘
“诚信融”、“透易融”、“业链融”、“联保融”
江苏省内从事中小企业金融服务的其他特色机 构
交通银行：
商业银 行
文化特色银 行
ห้องสมุดไป่ตู้
民生银行： 特色银行 南通家纺支
行
农业银行：
880余 家
担保公司
270余家
小贷公 司
无锡科技支 行
泰州科技支
行
南通科技支
2.1 中小企业风险特点
3.3 风险防控措施
过程控制方法
预付款融资 打包贷款 厂商银 订单融资
采购原材 料
交易链 融资
应收帐款融资 商票贴现 保理/付费廷
动产融资 款流动资金贷 仓单融资
3.3 风险防控措施
授信产品 商票贴现；集团担保；保理
借助大企 业信用控
制风险
主要特点 信用风险较低；在大企业担保的光环下，往往忽 视小企业自身经营财务状况。
易发生操作风险、道德风 险 信息不对称情况严重 不良率相对较高
风险管理要求 工作量大，对授信审查、审批、 贷后管理的时限要求高
通过中小企业授信产品控制风 险
通过流程控制风险
贷后管理要求高，及时获取有 效信息
中小风险管理理念
多途径缓释风险 收益覆盖风险 批量模式创新
中小微企业授信风险管理初探
1 各行中小企业服务品牌及特色产品 2 中小企业风险特点及管理理念 3 中小企业风险识别及防范措施 4 风险案例 5 当前我行中小业务市场定位及提示
1、各行中小企业品牌及特色产
品
银行名 称
服务品牌
特色产品
中国银行
中银信贷工厂
“中银富登，护航中小”、“银商通达”、“退税通 达”、“好运通宝”、“影视通宝”、“农贷通”、 “中关村科技型中小企业金融服务模式”
兴业银行
金芝麻
“兴业芝麻开花”（中小企业上市计划） 、“联保联贷”
光大银行
阳光创值计划 “政府采购过桥贷”、“知识产权质押贷”、“银租通”
江苏银行
启明星
“保兑仓业务”、“货代企业仓单质押”、“循环贷”
民生银行
中小财富罗盘 “组合贷”、“联保贷”、“循环贷”、“投连贷”
华夏银行 小企业3S金融服务 “增值贷”、“接力贷”、“融资共赢链”
3、充分了解实际控制人个人品质、资信状况，及其家庭整体 实力
3.3 风险防控措施
风险缓释途径
多方式结合缓释风险，降低违约损失率 风险缓释的途径
通过产品 控制风险
通过流程 控制风险
借助大企 业信用控 制风险
3.3 风险防控措施
静态控制方法
授信产品
通过产品 控制风险
主要特点 通过灵活多样的担保措施控制风险。
1、各行中小企业品牌及特色产 品
银行名称 服务品牌
特色产品
浦发银行
玲珑透
“财务智多星”、“动产融资速”、“票据融资流”、“企 业按揭宝”、“网上贸易行”、“网上自助贷”、“循环融 贸易”、“组合授信通”
招商银行
周转易
“小贷通”、“助力贷”、“特色贷”三大产品系列
中信银行 小企业成长伴侣 “基础融资产品”、“集群服务方案”、“特色增值服务”
工商银行
财智融通
“商用房租赁改造贷款”、“大型超市供应商融资解决 方案”、“钢贸通”、“油贸通”、“黄金宝”、 “专 利权质押贷款”、“网络循环贷”、“网商微型企业贷 款”
农业银行
成长快道 • 小企业 “创业易行道”、“发展易行道”、“成功易行道”三 综合金融服务方案 大系列产品
交通银行
展业通
“智融通”（商标权、专利权、文创企业版权等质押贷 款整合而成的中小企业智权融资）、“信融通”（中小 企业信用贷款）、“投融通”（中小企业投贷一体化项 目）、“绿融通”（节能中小企业授信服务方案）
优化措施 认真分析大企业担保的动机与原因；不减少调 查内容和步骤，不降低授信门槛。
【案例一】关注企业信息不对称风险
➢ 2012年2月，实际控制人名下的某内燃机公司在他行贷款逾期，其名下 其他企业也遭各行查封，而与其互保的企业均受到牵连，资金链断裂，引 发大量诉讼，涉及金额初步估计高达20亿。
➢ 信贷员沟通、分析、判断失误，“误解”了客户
➢ 宏观经济发生了变化 ➢ 不可抗力
3.1 风险识别
停止调查，直接做出不予授信的结论
发现申请人有以 下情况并经证实
存在恶意 骗贷行为
法院、央行、 资不抵债 税务等被列 面临破产清算 入黑名单的
存在其他严 重影响银行 债权的因素
3.2 风险判断
观其色，眼见为实 ，获取真实信息
优化措施 注重第一还款来源，合理确定贷款额度。
3.3 风险防控措施
过程控制方法
授信产品
交易链融资业务；贸易融资业务
重点：控制物流、 现金流
通过流程 控制风险
主要特点 风险控制对核心企业经营和上下游产业链是否 平稳、畅通的依赖度较大；操作风险相对较高。
优化措施 通过对整体产业链风险的掌控来控制风险；立 体的获取各类信息。
注重经营活动现金流 了解你的客户
2.2 中小企业风险管理理念
3.1 风险识别
➢ 大企业贷款：通常是一种基于客观的判断
——基于确凿的定量数据支持，依靠财务报表、资产、信用评级等。 ——信息相对透明，容易在信贷发起时观察。
➢ 中小企业贷款：通常是更倾向于主观的判断
——建立在大量软信息基础之上，例如所有人的信用状况、与上下 游的过往关系、周边环境、业务前景。 ——信息通常不透明，没有足够的、定量的、高质量、可核实的信 息作为决策。
3.1 风险识别
另辟蹊径的考察，“三品”、“三表”、“三流”
抵押品
三品
纳税表
人品
产品
物
流
三表
电表
水表
三流
现金流
信息
流
3.1 风险识别
缺陷判 断
➢ 客户不诚实，有意隐瞒信息 ➢ 客户不善生意（不是这块料） ➢ 客户性格张扬、自我估计不充分 ➢ 新的竞争对手出现 ➢ 关联方出了问题或中断了关联 ➢ 合作伙伴背叛、不可靠
结论 信息来源/渠道：问、听、 看
➢ 客户：见面访谈
➢ 第三方：家庭、商业伙伴、协会、业内人士等
➢ 商业数据：企业账目、银行流水、票据、收据、合同等
➢ 客户的经营场所：环境、存货、设备、开工生产情况等
3.3 风险防控措施
优化客户的选择
1、支持主营业务突出，现金流稳定的企业
2、实地调查企业财务及非财务信息
望
听音、辨味，运用搜 集、积累的相关信息 来测算，考证经营、
信用状况 闻
问
切
通过交流沟通，了解 全部软信息、财务信 息
通过把脉、号 脉于望、闻、问信息 相互印证、交叉检验
风险判断要点
3.2 风险判断
尽可能确保所搜集信息真实、完 整 尽可能获得影响还款的相关信息：可能性和 后果 核实信息（交叉检验），得出合乎逻辑的
广发银行
好融通
“易押通”、“优利贷”
宁波银行
金色池塘
“诚信融”、“透易融”、“业链融”、“联保融”
江苏省内从事中小企业金融服务的其他特色机 构
交通银行：
商业银 行
文化特色银 行
ห้องสมุดไป่ตู้
民生银行： 特色银行 南通家纺支
行
农业银行：
880余 家
担保公司
270余家
小贷公 司
无锡科技支 行
泰州科技支
行
南通科技支
2.1 中小企业风险特点
3.3 风险防控措施
过程控制方法
预付款融资 打包贷款 厂商银 订单融资
采购原材 料
交易链 融资
应收帐款融资 商票贴现 保理/付费廷
动产融资 款流动资金贷 仓单融资
3.3 风险防控措施
授信产品 商票贴现；集团担保；保理
借助大企 业信用控
制风险
主要特点 信用风险较低；在大企业担保的光环下，往往忽 视小企业自身经营财务状况。