动力电池梯次利用报告

1、电动汽车行业状况

新能源（电动）汽车作为我国七大战略性新兴产业之一，是基于驱动技术的重大转型，是针对能源安全、持续发展和和产业结构升级问题的重要突破口，因此，大力发展电动汽车对我国具有重要的战略意义。

目前，中国已经初步建立了电动汽车的法规、标准与管理体系，为电动汽车的产业化、商业化发展奠定了基础。2009年1月，国务院通过《汽车产业调整和振兴规划》，明确实施新能源汽车战略，推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化，提出“三年内形成50万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能，新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右”的目标。电动汽车作为新一轮的经济增长的突破口和实现交通能源转型的根本途径，已经成为世界各主要国家和汽车制造厂商的共同的战略选择，也是各国汽车市场的战略选择。在各国政府的大力推动下，世界汽车产业进入了全面的交通能源转型的时期，电动汽车进入了加速发展的新阶段。现在，更多的专家和更多的企业已经自觉地把发展新能源汽车、节能环保的汽车、电动汽车作为今后发展的目标。

根据中汽协数据，2015年我国电动汽车销售33.11万辆，其中纯电动汽车24.75万辆，同比增长4.5倍，插电混合动力汽车8.36万辆，同比增长1.8倍。

图1 中国新能源汽车销量（2011-2015）

截至2015年底，全国汽车保有量达到1.72亿辆，其中电动汽车保有量达到58.32万辆，较2014年底的12万辆增长169.48%，但与汽车整体保有量相比差距仍然很明显。据中国产业调研网发布的中国电动汽车行业市场调查研究及发展趋势预测报告（2015年版）显示，未来几年是中国新能源汽车发展的战略机遇期，《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》明确指出，到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展。

2、动力电池状况

（1）动力电池技术状况

动力电池类型主要有铅酸电池、镍氢电池、镍镉电池、锂离子电池、钠硫电池、钠/氯化镍电池等。对于电动汽车来说，要想获得与传统汽油车相当的竞争力，持外，更重要的是要找到尽可能接近于理想条件的动力电池，电动汽车理想的动力电池要求安全性好、绿色环保、具有高能量密度和高功率密度、循环寿命

长、成本低。铅酸电池能量密度仅约50Wh/kg，功率密度约200W/kg，循环寿命约600次；镍氢电池能量密度约100Wh/kg，循环寿命约1000次；钠硫电池、钠 / 氯化镍电池的能量密度和功率密度则更低。这些类型的电池均无法满足电动汽车的飞速发展对动力电池提出的越来越高的要求。铅酸电池仅能作为小型电瓶车的动力电池，无法用于真正意义上的电动汽车。

镍氢电池在早期的发展中相对于锂离子电池具有较好的安全性能以及其较高的功率密度而成为目前电动汽车的主流动力电池，但仅限于混合动力的形式。目前镍氢电池的主流地位已逐渐被锂离子电池所取代，无论是混合动力还是纯电动，在电动汽车应用环节主要以锂离子电池为主。目前来看，只有锂离子电池技术在向着理想动力电池的方向不断发展和进步。

目前锂离子电池单体的性能已基本能满足电动汽车的应用要求，国内与国外先进水平还有差距，国内的锂离子电池原料、电池单体/组件的生产工艺、电池控制等一些关键技术还有待突破，而且，生产一致性问题也没有完全解决，电池成组后的稳定性和使用寿命等还存在较大问题。由于担心锂离子电池的稳定性，从“十五”开始，我国在电动汽车研发过程中，并未将锂离子电池作为重点方向，而是选择了镍氢电池。但在锂离子电池领域，中国企业还有机会，因为我国此前大力发展消费电子产品为锂离子电池产业打下了较好基础，有利于向动力电池领域发展，代表企业有比亚迪、万向、力神、比克等。

（2）动力电池市场状况

根据国家统计局数据，2015年国内锂电池制造行业实现收入2030亿元，同比增长20%，增速进一步加快，在收入强劲增长带动下，行业利润出现大幅增长，2015年国内锂电池制造行业实现利润总额130亿元，同比增长60%，大幅高于收入增速，动力电池盈利能力大大强于消费电子电池是主要原因。

图2 2012-2015年中国锂离子电池行业收入及同比增速从产量上来看，2015年国内锂电池生产量达到47.13GWh，同比增长54.78%，其中动力电池占比快速提升，从2014年的19%提升至2015年的36%，汽车用动力锂电池的产量在15GWh左右，占整体锂电池的产量为32%。2016年一季度锂电池产量继续保持高速增长，一方面是新能源汽车在一季度同比仍然保持了1倍左右的增长，另一方面部分2015年年底的新能源汽车的补装电池需求也在一季度释放。根据高工锂电统计，2016年第一季度中国锂电池电芯产量为13.5GWh，同

比增长95.7%，其中车用动力电池产量增长最快，第一季度应用于电动汽车的中国锂电池产量为7.5GWh，同比增长454%，新能源汽车用动力电池产量占比从2015年一季度的19.6%提升到2016年一季度的55.3%。

图3 2011-2016年国内锂电池产量及增速

3、退役电池及梯次利用情况

（1）退役电池情况

我国已经成为全球最大新能源汽车市场， TrendForce集邦科技旗下研究品牌拓墣产业研究所最新研究显示，今年1至9月，我国新能源汽车销量接近35万辆，已经超过2015年全年总量，预计2016年中国新能源汽车销量将挑战55万辆。繁华的新能源车市下，动力电池市场需求不断攀升。同时，受限于动力电池的使用寿命，未来报废的动力电池数量也极为庞大。研究机构预计，到2020年我国动力电池市场需求将达125Gwh，报废量将达32.2Gwh，约50万吨；到2030年，动力电池报废量将达101Gwh，约116万吨。

目前动力电池回收主要有两条路径，一是针对没有报废只是容量下降无法被电动汽车继续使用的电池，进行梯次利用，让其在其他领域（比如电力储存）发挥余热；二是对已经报废的动力电池拆解、回收。

梯次利用：主要针对电池容量降低使得电池无法使电动车正常运行，但是电池本身没有报废，仍可以在别的途径继续使用，例如用于电力储能。

拆解回收：主要针对电池容量损耗严重，使得电池无法继续使用，只有将电池进行资源化处理，回收有利用价值的再生资源。

目前，动力电池的回收渠道主要以回收小作坊为主，专业回收公司和政府回收中心较少，体系有待重整。废旧动力电池大多流入了缺乏资质的翻新小作坊，这些公司工艺设备落后。但如果交由依法注册纳税的正规企业，取得资质并按照国家标准排放，势必会造成价格上竞争力的缺失。因此，完善政策保障电池回收产业的可持续发展非常必要。

专业回收公司是经国家批准专门回收处理废旧动力电池的专业企业，综合实力雄厚、技术设备先进、工艺规范，既能最大化回收可用资源，又能够降低对环境的污染。目前，开展动力电池回收的企业主要有深圳格林美、邦浦循环科技、超威集团和芳源环保等。虽然进行锂电池回收方面布局的企业越来越多，但缺乏政府系统的支持和政策激励。